青铜器RDM用户操作手册-日常操作基层员工分册样本.doc

青铜器RDM用户操作手册
日常操作（基层职员）分册

尤其申明

为了保护您正当权益，青铜器RDM采取硬件＋软件整体加密模式，具体情况请和青铜器软件联络，联络方法请参考封底。

青铜器RDM系统版权归青铜器软件全部。“青铜器软件”、“Power Your R&D”、“Bronzesoft”、“RDM”、“青铜器RDM”均为青铜器软件注册商标，未经青铜器软件书面授权许可，不得私自使用。

本资料仅为提供信息而用，青铜器软件并不因本资料而做出任何明示或隐含确保。本资料包含信息会随青铜器RDM研发管理系统发展而做出对应改变，本资料不作为青铜器软件任何承诺，产品信息以根据销售协议连同许可证一起实际交付青铜器RDM软件系统为准。

本操作手册仅供参考，系统使用功效最终以青铜器RDM软件系统为准。

目录
1 产品概述 4
2 基层职员操作概述 6
2.1 接收任务，反馈任务每日进展 6
2.1.1 接收任务 6
2.1.2 反馈任务进展 7
2.2 完成提交任务 11
2.3 在任务中开启步骤 14
2.4 帮助管理 16
2.4.1 节点协同 16
2.4.2 一键通 18
2.5 任务沟通 20
2.5.1 任务备注 20
2.5.2 任务邮件沟通 23
2.6 我地盘使用指南 25
2.6.1 我地盘介绍 25
2.6.2 创建业务单据 26
2.6.3 处理业务单据 27
2.6.4 小应用使用 31
2.6.5 个性化我地盘 35
2.7 填写工作日志 37
2.8 查看个人仪表盘 40
2.9 查看个人工作日历 41

1 产品概述
本软件系统是一个基于研发项目管理、研发多项目组合管理、研发资源管理、研发绩效管理、缺点管理、技术评审管理、文档管理、问题管理、风险管理、产品数据管理、产品结构管理、产品计划管理平台。关键用户是研发高层管理人员、研发部门经理、项目经理、开发测试人员和质量管理人员。以下图是青铜器软件对企业关键价值链了解。

图1 企业关键价值链

青铜器软件RDM系统关键由决议控制体系、实施体系、支撑体系三层体系组成。每层体系分别提供以下图所表示功效。

图2 系统功效总览图
2 基层职员操作概述
基层职员是项目工作或日常工作具体实施人，在本软件系统中关键操作是公布临时性任务、反馈任务进展、处理业务单据、填写工作日志等。图是基层职员操作概览图。

图3 基层职员操作概览图

2.1 接收任务，反馈任务每日进展
本人为任务责任人和参与人任务全部统一在个人工作空间à我任务à我接收任务列表中列出，打开状态为“未开启”或“进行中”任务即可填写该任务每日进展。
2.1.1 接收任务
操作步骤
Step1： 单击个人工作空间à我任务à我接收任务列表；

图4 我接收任务列表
具体说明
1）. 任务前面指示灯表示任务偏差情况，小别针代表该任务下面有附件，前面数字表示离任务计划完成日期还有多少天（倒计时）；
2.1.2 反馈任务进展
功效定义
任务进展反馈，包含两种模式，一是任务责任人和参与人在收到来自项目或部门相关任务单据后，需要针对每日处理该任务实际情况，填写该任务每日实施日报；另外一个模式，是对处理业务或实体单据，针对每日处理该对象实际情况，反馈工作进度情况。

1．针对任务进展反馈
操作步骤
Step1：单击个人工作空间à我任务à我接收任务列表，双击打开任务；

图5 我接收任务列表
Step2：填写每日进展，以下图所表示；

图6 填写每日进展
Step3：填写完成后点击“确定”按钮；

具体说明
1）. 完成率：任务责任人反馈完成率将作为整个任务完成率（注：责任人反馈任务进展时应结合参与人进展进行整体反馈）；
2）. 任务参与人反馈完成率只代表该参与人负担这部分工作整体完成情况，并不会表现为整个任务完成率；
3）. 未按时填写任务实施日报（即实施日期为本日以前日期）将以红色标识出来；
4）. 填写当日投入工作量数值将会自动汇总到该任务已投入工作量中；
5）. 第一次填写日志后，任务状态由未开启变为进行中且实施日报中最早实施日期将作为该任务实际开始时间；
6）. 填写每日进展将统计在任务实施日报中，可在实施日报页面查看具体日报信息；

2．针对步骤或业务单据进展反馈
操作步骤
Step1：进入个人工作空间à我地盘（或直接进入步骤和业务管理模块），打开对应对象单据（如缺点、会议、文档、部件、产品等），点击右上角“高级操作”，选择反馈进展；

图7 高级操作
Step2：填写任务类型，填写日期，完成率，当日投入工作量等信息，并点击保留；

图8 反馈进展
Step3：经过该种方法填写进展，也会自动在工作日志中形成一条统计。

图9 任务统计
具体定义
1）基于步骤或业务实体反馈进展任务，创建任务机制，是依据选择任务类型自动会生成一条任务统计，这么每条实体单据最多生成任务条数就是对应配置任务类型个数。假如不一样人对同一实体单据反馈进展，那么全部会自动统计到该实体单据下对应任务类型实施日报下面。图：

图10 实施日报
2）经过实体反馈工作进展，任务状态是关闭状态，完成率为100%，实际投入工作量是全部实施人反馈工作量总和。查看个人进展能够经过查看实施日报方法进行。

2.2 完成提交任务
功效定义
任务责任人在完成任务后需要对任务进行完成提交操作，不然任务审核人将无法对任务进行考评。
操作步骤
Step1：单击个人工作空间à我任务à我接收任务列表，双击打开；

图11 我接收任务列表
Step2：点击“完成提交”按钮；

图12 完成提交按钮
Step3：填写自评等级，选择任务审核人，填写描述信息；

图13 提交任务
Step4：填写完成后点击“确定”，该任务状态变为“待审核”。

图14 待审核任务
具体说明
1）. 完成提交：任务责任人填写任务完成率为100%保留后，系统会自动提醒是否完成提交；直接点击完成提交，则无法再填写工作量；
2）. 待审核任务无法再填写每日工作进展。
2.3 在任务中开启步骤
功效定义
在实施任务同时假如需要同时处理相关业务，这时就能够在任务中开启步骤来实现。
操作步骤
Step1：单击个人工作空间à我任务à我接收任务列表，双击打开；

图15 我接收任务列表
Step2：点击“开启派生”按钮；

图16 开启步骤按钮
Step3：选择对应派生对象，点击“下一步”；

图17 选择派生对象
Step4：此时就能够提议一个缺点管理步骤，新建一个缺点单据（具体缺点单据创建请参考3.6.2 创建业务单据）。
2.4 帮助管理
2.4.1 节点协同
功效定义
通常情况下基础职员需要配合项目经理或部门经理做计划，这时就能够经过节点协同方法来实现。
操作步骤
Step1： 单击个人工作空间à我任务à我接收任务，选择任务状态为协同中任务（该任务实际是一个节点）双击打开；以下图：

图18 我接收任务列表

Step2： 点击派生任务就能够新建任务了，当然节点下面这些任务责任人就有全部者权限，对任务进行编辑、公布、监控、审核，这么就能够帮助项目经理或部门经理做阶段计划监控和管理；以下图所表示：

图19 派生任务按钮
Step3：经过右键公布任务。以下图所表示：

图20 分配任务
具体说明
1）. 节点协同是不能填写工作进展，节点协同关键是是用来配合项目经理或部门经理做计划；
2）. 完成后就点击完成提交，完成提交后该节点就会在我接收任务列表中消失；
3）. 当然在整个过程中对于项目经理或部门经理也能同时对这个阶段计划做监控和管理。
2.4.2 一键通
功效定义
通常情况下部分临时性任务需要基层职员进行分配、管理和监控，这时就需要经过一键通功效，创建而且公布任务; 一键通关键用于创建部分临时、例外任务。
操作步骤
Step1： 单击个人工作空间à我任务à“一键通”按钮，进入创建任务页面；以下图所表示：

图21 点击一键通按钮
Step2：完整填写任务信息后公布；

图22 创建任务信息页面
Step3：公布任务后，新公布任务在个人工作空间à我任务à我分配任务列表中列出。

图23 我分配任务列表
具体说明
1）. 通常有两种类型任务经过一键通创建：一个是非项目非部门任务，一个是项目和部门中临时任务；
2）. 任务公布后一旦任务责任人或参与人反馈了工作进展就不能删除。只能经过变更任务改变任务信息或强制终止任务（这些操作在我分配任务列表 中，任务右键菜单能够找到）；
3）. 一键通是管理员经过权限来控制。
2.5 任务沟通
2.5.1 任务备注
功效定义
任务创建人、责任人、参与人、审核人能够直接经过备注功效对任务具体情况进行沟通交流。
操作步骤
Step1：在任务列表中打开需要沟通任务，点击右上角“添加备注”；

图24 添加备注按钮
Step2：将备注信息添加进备注框中；

图25 添加备注
Step3：输入完成后点击“保留”，备注信息将显示在任务基础信息下方。

图26 备注信息
具体说明
1）. 所添加备注信息不能删除和修改；
2）. 任务部分相关操作统计也同时会自动导入到任务基础信息下方。
2.5.2 任务邮件沟通
功效定义
本系统能够和企业邮件系统关联，任务创建人、责任人、参与人、审核人能够在系统中直接给相关人员发送任务沟通邮件。
操作步骤
Step1：在任务列表中选择需要沟通任务，在右键菜单中选择“沟通”à“通知”；

图27 邮件沟通菜单
Step2：选择收件人和抄送人，填写邮件专题和内容；

图28 邮件通知
Step3：填写完成信息后点击“发送”按钮，邮件将成功送达相关人员。
具体说明
1）. 系统管理员会设定任务沟通邮件默认收件人、抄送人和专题内容，发件人能够在此基础上进行修改；
2）. 发件人为系统邮件帐户，而非发送沟通邮件本人邮箱地址。
2.6 我地盘使用指南
2.6.1 我地盘介绍
RDM中全部任务、业务单据处理和个性化小应用全部能够在我地盘中进行统一管理，具体位置在个人空间à我地盘：

图29 我地盘

双击某一模块主菜单处，则能够具体进入到某一个实体模块。业务实体中全部有新建单据功效、我接收列表、我创建列表、我关注列表、查询列表，而双击小应用，则进入小应用操作页面。

图30 我接收缺点页面
点击右上方视图按钮能够修改视图显示方法或个性化视图显示 。

图31 查看步骤视图
2.6.2 创建业务单据
以创建缺点单据为例，说明怎样创建缺点单。
操作步骤
Step1：点击 个人工作空间à我地盘à缺点à新建按钮；

图32 新建缺点按钮
Step2：填写缺点单信息；

图33 新建缺点页面
Step3：填写完成后保留或提交缺点。
2.6.3 处理业务单据
业务单据分为步骤单据（如缺点、绩效、评审等）和实体单据（如文档、产品、部件等）。
1. 步骤单据处理
全部需要本人处理单据，包含审核、反馈状态等等步骤中跟本人相关一系列操作全部要在我接收列表中双击打开对应单据进行处理。
操作步骤
Step1：点击 个人工作空间à我地盘à缺点à我接收按钮，双击打开需要处理缺点；

图34 打开我接收缺点
Step2：查看基础信息，点击“步骤视图”能够查看本单据现在在步骤中正处于何种状态；

图35 我接收缺点基础信息
Step3：点击上方操作按钮，作出对应操作。

图36 缺点操作
2. 实体单据处理
实体对应我接收列表中显示是，实体属性中责任人或参与人是自己实体列表。图，责任人方证和参与人任我行全部能够在我接收列表中看到该单据信息，并进行权限范围内操作。

图37 缺点操作

2.6.4 小应用使用

为了方便大家使用，RDM中还提供了一系列小应用，用户能够灵活添加。这么全部业务全部能够集中在我地盘中汇总和处理。
操作步骤
Step1： 进入个人工作空间à我地盘中，点击右上角“添加内容”；

图38 添加内容

Step2： 选择需要添加小应用，点击“立即使用”即可。

图39 添加应用

1. 工作日志
功效定义
工作日志小应用，实际就是将工作日志内容打包成一个小应用，这么方便在我地盘中对日志信息进行统一管理。

图40 小应用-工作日志

2. 我任务
功效定义
我任务小应用，实际就是将我任务内容打包成一个小应用，这么方便在我地盘中对我任务进行统一管理。

图41 小应用-我任务
3. 快捷桌面
功效定义
快捷桌面小应用，是用来汇总目前人员全部快捷收藏。快捷收藏是经过对步骤和实体单据右键操作时，发送到à快捷方法，这么这个步骤和实体就会自动发送到快捷收藏小应用，并能在这里对实体进行权限范围内操作。

图42 小应用-快捷桌面

4. 收件箱
功效定义
收件箱小应用，是用来汇总推送给目前人员全部步骤和实体信息（能够由其它人推送）。收件箱是经过对实体单据右键操作时，发送到à邮件接收者，这么这个实体就会自动发送到收件箱小应用，并能在这里对实体进行权限范围内操作。一样这个邮件也会发送到对应人员邮箱中。

图43 小应用-收件箱

5. 我检出
我检出小应用，是用来汇总全部被目前人员检出文档和部件。文档或部件假如被目前操作人进行检出操作，那么就会自动在我检出中显示，再次进行检入操作时，那么该单据信息就在我检出中消失。

图44 小应用-我检出
2.6.5 个性化我地盘
功效定义
我地盘能够灵活配置其显示布局并能经过增加标签方法，将显示信息分栏显示，还能修改每个业务默认显示字段信息。
操作步骤
Step1：进入个人空间à我地盘，点击“+”增加标签页；

图45 增加标签页

Step2：选中需要调整模块，拖动指向到对应标签页，假如选中，对应标签页变黄，释放拖动，则就将 工作日志小应用移到每七天处理标签页了；

图46 调整位置
Step3：对于每个标签页下面内容，还能够设置其显示布局，类似和I谷歌模式；点击右上角“更改外观”；

图47 更改外观
Step4：选择页面布局方法，然后就能够经过模块拖动，调整页面布局了。

图48 选择布局模式

2.7 填写工作日志
功效定义
系统会自动生成每位用户周工作日志，周工作日志中会自动导入该用户这周填写过实施日报任务和这周提交完成任务，用户只需要填写天天工作汇总情况和天天工作存在问题概括。
操作步骤
Step1：进入“个人工作空间”à“工作日志”页面，点击“我工作日志”进入工作日志填写页面；

图49 打开我工作日志
Step2：在工作日志填写页面上，填写计划外任务，填写工作情况和存在问题，点击“保留”完成工作日志填写。

图50 填写工作日志
具体说明
1）. 反馈任务每日进展中所填写描述栏和存在问题栏信息将会自动导入到工作日志工作情况栏和存在问题栏目中；
2）. 系统管理员能够依据实际管理需要设置天天只能填写当日工作日志；
3）. 有权查看者栏目添加人员能够浏览本周日志，但部门主管无需另外设置即可依据角色权限直接查找本部门全部些人员日志。
2.8 查看个人仪表盘
功效定义
经过个人仪表盘能够查看自己在所选时间范围内投入工作量情况和已完成和未完成情况统计。
操作步骤
Step1：点击个人工作空间à个人仪表盘，选择查询起始日期和终止日期后点刷新。以下图所表示：

图51 个人仪表盘页面

具体说明
1）. 工作量值为红色表示任务实施进展没有当日汇报；灰色日期表示该日为企业非工作日。
2.9 查看个人工作日历
功效定义
查看个人工作空间à我日历中本人为责任人任务计划开始时间和计划结束时间，了解本人任务概况。
操作步骤
Step1：进入“个人工作空间”à“我日历”页面；
Step2：在我日历“概览图”中，即可掌握自己天天所负担任务情况；

图52 我日历
Step3：将鼠标箭头放在日历某天时，系统会自动显示任务具体信息；

图53 我日历任务具体信息
Step4：经过切换视图到“条形图”，用户能够看到本月负担全部任务清单和它们连续时间段。

图54 我日历à任务条形图