2021年“十四五”中国医疗机器人行业市场前景及投资研究报告.pdf

中商产业研究院编制更多产业情报：http:/ 和通信等重点领域，率先组织开展集成电路产研一体突破、关键新材料及器件卡脖子技术攻关、关键零部件和高端仪器设备领域攻关。北京经济技术开发区聚焦新一代信息技术、高端汽车和新能源智能汽车、生物技术和大健康、机器人和智能制造四大主导产业，制定关键核心领域技术路线图，推动集成电路全产业链自主可控，在车规级芯片、电池生产、整车制造等领域实现技术创新突破。实施高端医疗器械基地创建工程，支持人工膜肺氧合机、高端有创呼吸机、手术机器人、超高分辨率 CT 等四类空白产品整机与关键核心零部件示范应用。上海上海以提升基础创新能力和拓展应用场景为双引擎，建设人工智能领域国家级重大创新平台，打造一批高水平开放协同平台，在智能芯片、智能软件、智能驾驶、智能机器人等领域，持续落地一批重大产业项目。支持智能机器人研发及产业化应用，提升高端数控机床、增材制造装备、轨道交通装备、智能仪器仪表等领域核心技术水平。促进智能机器人在医疗、现代都市农业等领域推广应用。9主要省市十四五布局主要省市十四五布局资料来源：中商产业研究院整理省市省市主要内容主要内容广东广东加快建设粤港澳大湾区国家技术创新中心，继续推进国家印刷及柔性显示创新中心、国家先进高分子材料产业创新中心、国家高性能医疗器械创新中心等一批国家级创新中心建设，推动在新型显示、第三代半导体、生物医药、天然气水合物等重点领域组建一批国家和省级创新中心、工程研究中心等。加快发展生物医药产业，在生物药、化学药、现代中药、高端医疗器械、医疗服务等领域形成竞争优势。支持发展岭南中药、化学药、生物药、高端医疗器械、生物医用材料、体外诊断、医疗服务、公共卫生等产业，着力突破精准医学与干细胞、新药创制、生物安全、生物制造等关键核心技术。加快培育高端装备制造产业，重点发展高端数控机床、航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、智能机器人、精密仪器等产业。支持广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山等地开展机器人研发创新和生产，其他各地市积极开展产业配套。重点发展工业机器人、服务机器人、特种机器人、无人机、无人船等产业，集中力量突破减速器、伺服电机和系统、控制器等关键零部件和集成应用技术。深化新一代信息技术与制造业融合发展，支持建设区域性智能制造产业科技创新平台，分类组织实施机器人应用专项计划，建设智能制造基地，打造全国智能制造发展示范引领区。浙江浙江推动创新药物和高端医疗器械源头创新、精准医疗全链创新、信息技术与生物技术加速融合创新，加快发展化学创新药、生物技术药物、现代中药、高端医疗器械、生命健康信息技术应用等重点领域。培育发展智能医学影像、智能诊疗、智能健康管理等新业态。实施药品医疗器械化妆品质量品牌提升工程。持续培育养老、文化、教育培训、旅游、健康、家政、托幼等消费热点，积极培育5G、智能设备、在线内容、机器人（人工智能）服务等新兴消费，支持发展社区电商、直播电商、网红电商等新模式新业态。山东山东深化药审制度改革，建设食品药品医疗器械创新和监管服务平台。医养健康，推动医疗、养老、休闲、体育等多业态融合发展，培育济南、青岛、烟台、临沂、菏泽等生物医药产业基地，打造淄博、威海、泰安、枣庄等高端医疗器械产业集群，以高水平建设康复大学引领全省大健康产业发展，建设全国医养结合示范省、“互联网”医疗健康示范省。10主要省市十四五布局主要省市十四五布局资料来源：中商产业研究院整理省市省市主要内容主要内容辽宁辽宁高质量建设沈大国家自主创新示范区，推动科技创新政策先行先试，高标准规划建设沈阳浑南科学城、大连英歌石科学城，推进中科院机器人与智能制造创新研究院、国科大能源学院、大连清洁能源实验室等重点项目建设，发展各具特色的创新集聚区。突破高档数控机床、智能机器人、激光与增材制造装备、工程机械装备、石化成套装备、矿山成套装备、交通装备、能源装备等领域关键核心技术，研制核心零部件及整机产品，在汽车等典型行业开展智能生产线、数字化车间、智能工厂示范应用，提升装备制造业自主研发设计、加工制造、整机集成能力及信息化水平。发展数字化医学影像设备、高端放射治疗设备等先进医疗器械，加快高压发生器、超导磁体等器械核心部件的国产化进程。安徽安徽重点发展化学制药、现代中药、生物制药、高端医疗器械和医疗健康服务业。围绕合肥生物医药和高端医疗器械等省重大新兴产业基地，以龙头企业为引领，以集聚发展为路径，进一步增强高质量发展支撑力，加快形成激励约束机制，全面提升产业基础能力和产业链现代化水平。加强药品检验检测能力建设，积极推进高端医疗器械检测实验室、中药材与饮片质量控制实验室建设，持续推进生物制品批签发能力建设。重点开展高档数控机床等智能制造装备，高性能工业机器人、服务机器人、特种机器人，网络协同制造系统和平台，远程监控与运行维护、故障诊断技术，数字孪生技术与系统，航空整机装备的研发制造和关键技术研发。海南海南全面提升一般贸易发展新优势，推动飞机、船舶、医药、医疗器械、新能源汽车等相关贸易发展。引进培育医药、医疗器械等龙头企业和药物研发机构，推动新型生物制药、高端医疗器械、中药现代化、化学药等发展，发展原料药。湖北湖北加快生物产业从培育到壮大的转变，大力推进化学原料药、生物创新药、仿制药、疫苗、医疗器械等研发和产业化，推动精准医疗、智慧健康等前沿领域应用创新，打造形成以武汉国家生物产业基地为龙头，各区域生物产业园竞相发展的联动发展格局，建设全国生物经济先行示范区。实施药品监管科学行动计划，提高疫苗、血液制品检定能力和药品、医疗器械、化妆品检验检测能力，构建药品安全检验、监测、追溯体系。11主要省市十四五布局主要省市十四五布局资料来源：中商产业研究院整理省市省市主要内容主要内容吉林吉林加快组建新能源汽车、智能网联汽车、轨道客车、生物制药、医疗器械、人参等国家级产业与技术创新联合体，精准分解核心产业科技创新需求，系统突破研发设计、生产制造、实验验证、运用维护和产品标准体系的关键技术，实现产业链创新链深度融合。做大保健食品与特医食品产业、医疗器械与医用健康材料产业、制药设备与检测仪器产业、医药商业与流通业、医疗与健康服务业五大潜力板块。提升食品药品检验检测能力，推动建设 “智慧食安”“智慧药监”信息化监管平台，实施医疗器械检验检测能力提升工程。湖南湖南壮大人工智能、机器人、高端数控机床、先进工控设备、先进传感器、增材制造、智能电网等产业，努力打造全国先进的智能制造装备基地。以新型基础设施为依托，推进信息化与工业化深度融合，推进互联网、大数据、人工智能与先进制造业深度融合，以智能制造为主攻方向推动技术变革和产业升级，提高国产省产机器人等智造装备应用水平，不断完善智能制造生态系统。以“绿色、智造、品牌”为核心，大力发展食品、医药、轻纺等领域先进制造，努力打造全国绿色安全食品示范基地、国内重要的创新药品和特色医疗器械生产基地、全国一流的特色轻纺名品规模生产聚集地。发展具有自主技术的医疗器械。做大健康服务业，发展健康管理、中医养生、医疗康复、体育健身等，规范发展社会办医，培育药品流通、医疗器械、中药材和化妆品市场，加快湖南健康产业园建设。针对中药饮片、特殊药品、高风险医疗器械、临床试验、疫苗购销、网络销售药品等重点领域开展专项整治。宁夏宁夏推动医药工艺装备和质量控制改造升级，增加制药制剂品种，培育医用卫生材料及医疗器械产品。福建福建加快先进医疗器械、新型医用材料、生物材料、体外诊断试剂等生物医药工程研发和产业化；围绕人工智能、新材料、新能源、生物医药、增材制造、机器人、高效储能、定位导航、高精度时空系统等新技术领域，建立健全产业重点攻关技术目录（库），完善科技重大专项“揭榜挂帅”攻关机制，强化跨部门、跨行业重大科技攻关。12主要省市十四五布局主要省市十四五布局资料来源：中商产业研究院整理省市省市主要内容主要内容四川四川面向产业技术前沿和新兴市场需求，重点培育人工智能、精准医疗、前沿新材料、核技术应用、高性能机器人、高端航空航天装备、氢能及燃料电池等产业，打造一批新兴产业未来增长引擎。生命科学创新区重点突破生物技术药物、高性能医疗器械等领域，建设重大新药创制国家科技重大专项成果转移转化试点示范基地。实施生物药、重大新药创制、高性能医疗器械等专项攻关，重点发展创新靶向药、创新疫苗和抗体药物、核医学、生物治疗与再生医学、脑科学与类脑智能等产业，培育合同研发服务、合同生产服务等新业态，建设西部大健康产业基地。加强公立医院建设和管理考核，完善医疗服务价格、人事薪酬等政策。巩固国家基本药物制度，深化药品耗材和医疗器械采购使用改革。内蒙古内蒙古加快发展高端医疗设备、机器人制造、3D打印及应用产业，建设高档伺服系统、高精密减速器、驱动器等关键零部件及系统集成设计制造。加快服务业数字化转型，优化升级医疗机构基础网络、智能服务终端，加强大型医疗设备、医用机器人、生物三维打印和可穿戴设备等推广应用。黑龙江黑龙江到2025年建成全国领先的重型装备、数控机床、机器人、海洋工程、航空装备、航天材料及装备研发制造基地。天津天津推动智能机器人、高性能智能传感器、核心工业软件、增材制造、轨道交通、海洋工程装备等高端装备制造技术攻关。坚持问题导向和需求导向，聚焦基础软硬件、先进通信、新型功能材料、新能源及智能网联汽车、现代中医药、合成生物技术、高端医疗器械等重点领域，制定技术攻关清单，实施一批前瞻性、战略性重大科技专项，攻克一批对外高度依赖的关键核心技术，形成一批占据世界科技前沿的优势技术。支持人工智能、车联网、大数据、区块链、装备和医疗器械首台套、新材料首批次、软件首版次等创新应用。生物医药产业巩固提升化学药和现代中药优势，加快培育生物药、高端医疗器械、智慧医疗与大健康等新兴产业，打造国内领先的生物医药研发转化基地。13主要省市十四五布局主要省市十四五布局资料来源：中商产业研究院整理省市省市主要内容主要内容江西江西大力发展轨道交通、新一代机器人、高档数控机床、先进医疗器械、超特高压电气设备、智能检测设备等装备制造业，打造全国装备制造产业重要基地。重点实施中药传承创新、高性能医疗器械创新、原料药绿色发展、现代生物技术应用等工程，加快南昌江中药谷、赣州青峰药谷、南昌新绿色中医药产业现代中药生产基地、樟树医药产业基地、抚州高新区维生素及酶制剂产业园、南城“建昌帮”中医药产业园等园区建设。加强省市县三级食品检验检测机构、省市两级和区域性药品检验检测机构、省级医疗器械检验检测机构能力建设。甘肃甘肃大力发展智能机器人、无人机、智能可穿戴设备、智能家居等新型智能产品。加强疫苗批签发及药物安全评价，建立覆盖疫苗、药品和医疗器械全生命周期风险管理体系。重庆重庆医疗器械成为战略性新兴产业重点方向。推动国家质检基地、食品药品检测基地建设，争取设立国家医疗器械创新服务窗口，高水平打造国家检验检测高技术服务业集聚区。强化检验检测、审评认证、风险监测等药品安全技术支撑，打造35个国家级药品、医疗器械、化妆品重点实验室，建成全国一流的药品、医疗器械检验检测机构。江苏江苏重点打造物联网、高端装备、节能环保、新型电力（新能源）装备、生物医药和新型医疗器械等万亿级产业集群。大力培育集成电路、生物医药和新型医疗器械、高端装备、新型电力（新能源）装备、工程机械、物联网、高端纺织、前沿新材料、海工装备和高技术船舶、节能环保、核心信息技术、汽车及零部件、新型显示、绿色食品等省级先进制造业集群，到2025年，省级先进制造业集群产业规模突破6万亿元，新型电力（新能源）装备、物联网、工程机械、软件和信息服务、纳米新材料等集群达到世界先进水平。突出药品、医疗器械、化妆品、特殊食品等监管，加强食品药品进口监管。14主要省市十四五布局主要省市十四五布局资料来源：中商产业研究院整理省市省市主要内容主要内容陕西陕西瞄准生命健康前沿，实施一批技术创新工程，推动基因编辑、细胞修饰、新型偶联、创新靶点发现等技术研发，布局高性能有源医疗器械、医学D打印设备、手术机器人等新型医疗器械。依托西北工业大学、秦川机床集团、渭河工模具公司等研发机构和优势企业，加快布局智能软硬件产业，争取在机器人关节减速器、伺服电机、传感器、控制器等关键零部件实现技术突破升级。依托西安交叉信息核心技术研究院、西安丝路类脑科学研究院、西安交通大学人工智能与机器人研究所等平台机构，加强人机混合智能、群体智能、自主协同与决策等理论研究，推动类脑计算、生物特征识别、深度学习、新型人机交互等关键技术突破，建设西安国家新一代人工智能创新发展试验区。贵州贵州引进和培育发展一批优质机器人企业，积极发展诊断维护、码垛、焊接、装配等工业机器人和外骨骼机器人等特种机器人。加快人工智能技术研发创新平台、智能语音开放创新平台、自动驾驶和智能机器人研发平台等建设，推进深度学习框架、智能芯片产品研发和应用，建设人工智能实验室。强化市场秩序监管，对食品、药品、医疗器械等重点产品，建立健全以产品编码管理为手段的消费追溯体系。广西广西促进国际医药产业合作，发展医学实验室产业，推进国际一流医疗技术研发、临床试验以及医学创新成果转化，提升国内外急需紧缺、涉及重大民生的药品和医疗器械供应能力。构建一体化现代临港产业体系，发展新一代信息技术、先进装备制造、新能源、生物医药及医疗器械、节能环 保等新兴产业，培育壮大高端金属新材料、电子信息、化工等千 亿元级产业集群。山西山西聚焦医疗器械、网络通讯等领域，构筑以产业联盟和“链主”企业为主导，全要素集成、上下游融通的产业生态，提升重要原材料、关键零部件、核心元器件的稳定供应水平。主动对接、积极承接国家科技创新2030重大项目、重点研发计划，在国家网络空间安全、量子光学与光量子器件、智能制造和机器人、煤炭清洁高效利用、脑科学与类脑研究等重点领域努力实现“从0到1”的突破。加快推动机器人与人工智能技术深度融合，开展服务机器人在物流、教育、医疗、家政等方面应用试点示范。前瞻布局量子科技、电子信息技术、航天航空、智能机器人等领域关键核心技术和关键零部件攻关，抢占战略先机。1502医疗机器人行业概况医疗机器人行业概况定义定义发展历程发展历程产业链图产业链图分类分类根据国际机器人联盟的定义，服务机器人是一种半自主或全自主工作的机器人，它能完成有益于人类健康的服务工作，但不包括从事生产的设备。其中医疗机器人归属于服务机器人中的专业服务机器人。医疗机器人是指用于医院、诊所的医疗或辅助医疗的机器人。它是一种智能型服务机器人，可以独自编制操作计划，依据实际情况确定动作程序，然后把动作变为操作机构的运动，大大提高了医疗人员的工作效率。17定义定义18发展历程发展历程1985年工业机器人PUMA560首次用於临床手术；1992年ROBODOC以协助外科医生进行髋关节置换手术，并为首个为临床需要而设计的手术机器人。初步发展初步发展1985-19951985-1995年年不同术式（例如骨科及泛血管手术）的手术机器人2010年前后开始兴起，包括MAKO的RIO机器人及Corindus的CorPath泛血管机器人。同时，医疗机器人也逐渐多用于医疗行业中。多元化时期多元化时期2010-20202010-2020年年十四五规划提到要加强医疗智能制造业的发展，人工智能、5G及人机交互的技术发展将改善机器人的性能；同时手术机器人将扩展应用以涵盖更多术式。未来发展期未来发展期20202020年年-至今至今Intuitive Surgical的达芬奇手术机器人在2000年获FDA批准，为首个综合腔镜手术机器人系统；达芬奇手术机器人的更新使其几乎超过十年完全垄断腔镜手术机器人国际市场。达芬奇垄断期达芬奇垄断期1995-20101995-2010年年19产业链图产业链图康复机器人手术机器人辅助机器人医疗服务机器人等核心零部件智能控制器等功能零部件伺服电机传感器减速机驱动器工装夹具变位机等工业软件医疗机构第三方实验室其他医院诊所卫生院疗养院等上游上游中游中游下游下游20分类分类医疗机器人手术机器人辅助机器人康复机器人服务机器人骨科机器人神经外科机器人血管介入机器人腹腔镜机器人等胶囊机器人制药机器人诊断机器人远程医疗机器人等仿生机器人外骨骼康复机器人其他康复用机器人陪护机器人等导诊服务机器人医院消毒机器人医用物流机器人医院清洁机器人等03医疗机器人行业发展环境医疗机器人行业发展环境政策政策经济经济社会社会技术技术PEST国家层面出台管理政策 政策维度利好医疗机器人行业发展政策维度利好医疗机器人行业发展人均医疗保健支出增加 经济维度利好医疗机器人经济维度利好医疗机器人行业行业发展发展 医疗卫生机构数量增加 社会维度利好社会维度利好医疗机器人医疗机器人行业行业发展发展互联网技术的加持 技术维度利好技术维度利好医疗机器人医疗机器人行业行业发展发展22PESTPEST模型分析模型分析中国医疗机器人行业中国医疗机器人行业相关政策汇总一览表相关政策汇总一览表序号序号发布时间发布时间名称名称主要内容主要内容12021年4月“十四五”智能制造发展规划提高产品质量和安全性，满足多样化、高品质需求，大力推广面向工序的专用制造装备和专用机器人；22021年2月医疗装备产业发展规划(2021-2025年)攻关智能手术机器人，提升治疗过程视觉实时导航、力感应随动等智能控制功能，推进手术机器人在重大疾病治疗中的规范应用。研发临床逻辑、传感测控技术、人工智能算法融合的保健康复装备，发展基于机器人、智能视觉与语音交互、脑机接口、人-机-电融合与智能控制技术的新型护理装备和康复装备。32020年3月医疗器械质量抽查检验管理办法（修订）办法共7章47条，包括总则、计划方案、检查抽样、检验管理和报告送达、复检处置、监督管理和附则。修订的总体思路是：结合机构改革，明确各级药品监管部门抽检工作职责和要求；强调问题导向，推动解决困扰抽检工作中的实际问题；强化风险控制，确保对不合格产品调查、处理，督促企业整改到位。42019年1月关于成立手术机器人临床应用管理专家委员会的通知为规范手术机器人临床应用，提高医疗质量，保障医疗安全，决定成立国家卫生健康委手术机器人临床应用管理专家委员会。52018年4月关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见加强临床、科研数据整合共享和应用，支持研发医疗健康相关的人工智能技术、医用机器人、大型医疗设备、应急救援医疗设备、生物三维打印技术和可穿戴设备等。资料来源：中商产业研究院整理23政策政策中国医疗机器人行业中国医疗机器人行业相关政策汇总一览表相关政策汇总一览表序号序号发布时间发布时间名称名称主要内容主要内容62017年12月促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)到2020年，智能家庭服务机器人、智能公共服务机器人实现批量生产及应用，医疗康复、助老助残、消防救灾等机器人实现样机生产，完成技术与功能验证，实现20家以上应用示范。72017年7月新一代人工智能发展规划智能医疗。开发人机协同的手术机器人、智能诊疗助手，研发柔性可穿戴、生物兼容的生理监测系统82017年2月智慧健康养老产业发展行动计划（2017-2020年）家庭服务机器人。重点发展满足个人和家庭家居作业、情感陪护、娱乐休闲、残障辅助、安防监控等需求的智能服务型机器人，提供轻松愉快、舒适便利、健康安全的现代家庭生活，提高老年人生活质量。92016年12月关于促进机器人产业健康发展的通知引导企业加强机器人细分市场研究，理性和差异化发展机器人，避免一哄而上，低水平重复。注重引导各项资源向机器人优势企业集聚，集中有限资源攻短板。大力培育龙头企业，保护企业研发投入积极性，提高企业可持续发展能力。102016年10月 国务院关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见推动“医工结合”，支持人工智能、脑机接口、虚拟现实等新技术在康复辅助器具产品中的集成应用，支持外骨骼机器人、照护和康复机器人、仿生假肢、虚拟现实康复训练设备等产品研发，形成一批高智能、高科技、高品质的康复辅助器具产品。资料来源：中商产业研究院整理24政策政策中国医疗机器人行业中国医疗机器人行业相关政策汇总一览表相关政策汇总一览表序号序号发布时间发布时间名称名称主要内容主要内容112016年4月机器人产业发展规划（2016-2020）开展手术机器人在三甲医院智能手术中心的试点示范，大力推进服务机器人在医疗、助老助残、康复等领域的推广应用。122016年3月关于促进医药产业健康发展的指导意见加快医疗器械转型升级。重点开发医用机器人、健康监测、远程医疗等高性能诊疗设备。132016年3月机器人产业发展规划(2016-2020年)到2020年服务机器人年销售收入超过300亿元，在助老助残、医疗康复等领域实现小批量生产及应用。医疗健康、家庭服务、反恐防暴、救灾救援、科学研究等领域的服务机器人技术水平接近国际水平。142016年1月国家标准化体系建设发展规划（2016-2020年）规划要求开展生物医学工程、新型医用材料、高性能医疗设备仪器、医用机器人、家用健康监护诊疗器械等诊疗设备等领域的标准化工作。资料来源：中商产业研究院整理25政策政策中商服务/Services中商产业研究Industry Researchp 专项市场调研p 产业战略咨询p 行业研究投资咨询Industry Consultingp 商计可研p 财务顾问p 企业上市咨询p 商业模式设计规划设计Industry Planningp 产业规划p 园区规划p 定位策划p 概念性规划设计产业招商Industry Investmentp 产业招商地图p 产业招商策划p 项目包装策划p 产业招商代理