2021至2025年全球娱乐及媒体行业展望.pdf

全球娱乐及媒体行业展望2021-2025:中国摘要全球娱乐及媒体行业展望2021-2025：中国摘要2021年7月全球娱乐及媒体行业展望2021-2025:中国摘要目录概述：娱乐及媒体行业展望全球摘要和宏观趋势深入探究市场趋势010203082全球娱乐及媒体行业展望2021-2025:中国摘要全球娱乐及媒体行业展望 2021-2025:中国摘要01概述：娱乐及媒体行业展望、全球摘要和宏观趋势3全球娱乐及媒体行业展望2021-2025:中国摘要概述：娱乐及媒体行业展望提供5年消费者/终端用户及广告支出历史和5年预测数据与分析，涵盖了53个国家/地区的14个娱乐和媒体细分市场信息。看电影传统电视及家庭视频OTT视频电视广告互联网广告有线移动包月视频订阅按次付费点播公共许可证费用家庭电视订阅听音乐、广播及播客玩视频游戏及电子竞技虚拟现实读接入互联网接入书籍B2B报纸及杂志户外媒体数据消耗量中国中国2021-2025行业增长预测行业增长预测:5.1%全球全球2021-2025行业增长预测行业增长预测:4.6%全球娱乐及媒体行业展望 2021-2025:中国摘要预计2021年的全球全球娱乐及媒体行业的总收入约为2.162.16万亿美元万亿美元预计2021年的中国中国娱乐及媒体行业的总收入约为3,5863,586亿美元亿美元4全球娱乐及媒体行业展望2021-2025:中国摘要全球娱乐及媒体行业呈现强劲新未来虽然细分市场收入有起伏，预计全球行业收入仍然强劲。全球娱乐及媒体行业展望全球娱乐及媒体行业展望在在宏观趋势、新消费习惯和宏观趋势、新消费习惯和新冠疫情新冠疫情推动推动下，下，消费者行为变化成了主要驱动力。消费者行为变化成了主要驱动力。动态趋势动态趋势除此之外，技术以及内容交付和分发的持续发展正在创造新的紧张局势。并改变消费者与提供者之间、创作者与制作者之间、制作者与发行者之间、广告商与出版商之间、政府和公司之间，巨大的全球平台和所有人之间的复杂动态和关系。监管机构对大型高科技公司和数据隐私保护加强监管非同质化代币(NFTs)的投资潮流已在收藏家和投机者中涌现消费者通过OTT视频平台观看新电影、在线直播、在线音乐会等更多形式的内容消费场景更加多元化，为消费者建立更开放的多品牌环境内容创作者吸引大量新受众权力转移给消费者权力转移给消费者5全球娱乐及媒体行业展望2021-2025:中国摘要10.1111.8639.738.28-5051015202530354045报纸及杂志电视广告传统电视及家庭视频书籍互联网接入B2B户外广告音乐、广播及播客互联网广告视频游戏及电子竞技OTT 视频虚拟现实电影2021-2025 复合年增长率(%)中国2021-2025 细分市场复合年增长率细分市场复合年增长率中国行业摘要及宏观趋势 中国娱乐及媒体行业市场的2021至2025年复合年增长率为5.1%，高于全球的4.6%新冠疫情致使消费者行为的变化，流媒流媒体平台体平台灵活灵活的收费模式及更的收费模式及更具具个人化的个人化的内容吸引更多用户内容吸引更多用户，且且产生产生越来越越来越多的多的内容创作者内容创作者。预计预计OTT视频视频及虚拟现实及虚拟现实（VR）未来仍会继续增长未来仍会继续增长，增加其市场收入占比 电影电影行行业业于于2020年持续复苏年持续复苏，然而受新冠疫情导致的社交距离收紧政策影响，要恢复到疫情前水平仍需要较长时间中国娱乐及媒体行业增速高于全球中国娱乐及媒体行业增速高于全球注：2021-2025为预测值资料来源：普华永道全球娱乐及媒体行业展望 2021-2025， 视频视频游戏及电子竞技互联网接入电视广告-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%2019202020212022202320242025电影现场音乐贸易展会户外广告OTT 视频视频游戏及电子竞技互联网接入电视广告全球中国全球娱乐及媒体行业展望全球娱乐及媒体行业展望注：2020年为最新数据。2021-2025为预测值资料来源：普华永道全球娱乐及媒体行业展望 2021-2025， 2021-2025:中国摘要02深入探究市场趋势8全球娱乐及媒体行业展望 2021-2025:中国摘要全球娱乐及媒体行业展望 2021-2025:中国摘要2.15G+物联网为娱乐媒体行业带来更多机遇与竞争9全球娱乐及媒体行业展望2021-2025:中国摘要5G+物联网的快速发展，使虚拟现实和智能家居的应用更为普及，数字营销在互联网广告中更为重要 5G作为“新基建”的领衔领域，带动了信息通信技术全产业链发展，并加快传统产业的数字化、网络化、智能化转型 对于娱乐及媒体行业来说，5G+物联网实现了万物互联和数据驱动的个性化服务系统，可以广泛应用于虚拟现实及虚拟现实及智能家居智能家居中，也为数字营销创造更加落地的场景基础，为用户提供更优质的体验，也为企业提供更全面的营销触达智能家居的场景应用智能家居的场景应用 专注于高质量内容的直播专注于高质量内容的直播 内容营销正在兴起 与智能聊天机器人集成的微信群组与智能聊天机器人集成的微信群组 对聊天机器人的需求正在增加，客户喜欢使用聊天机器人，因为它通常会能快速回应 社交媒体将继续对成功公司的数字营销社交媒体将继续对成功公司的数字营销工作至关重要工作至关重要，尤其通过社交媒体与客户进行一对一的交流，并将其社交媒体平台用作其品牌的生动体现和代表 用户体验(UX)将变得越来越重要 语音搜索越来越受欢迎数字营销未来的重点发展方向数字营销未来的重点发展方向细分行业：互联网广告细分行业：互联网广告智能运动影音娯乐智能购物智能家电10全球娱乐及媒体行业展望2021-2025:中国摘要0%5%10%15%20%25%30%35%40%0204060801001201402016201720182019202020212022202320242025中国互联网广告总收入（美元/十亿）移动互联网广告有线互联网广告移动互联网广告年增长率有线移动互联网广告年增长率5G+物联网的快速发展，促成万物互联，推动了互联网广告的快速增长2016至至2025年中国互联网广告总收入及年增长率比较年中国互联网广告总收入及年增长率比较 利用物联网生态以手机/智能助手为入口，配合各类入口具备丰富的智能接触点，可以覆盖终端消费者的生活场景，并由后台数据驱动，为用户进行千人千面的营销推送，提升营销效果 5G的用户持续增加，数字营销在互联网广告中越趋重要互联网广告是最大的广告细分市场互联网广告是最大的广告细分市场注：2020年为最新数据。2021-2025为预测值资料来源：普华永道全球娱乐及媒体行业展望 2021-2025， 中国的移动展示网络广告细分市场增长中国的移动展示网络广告细分市场增长最快最快，2020-2025的复合年增长率达12.85%，超过10.58%的全球增长率。然而，移动付费搜索互联网广告比例仅为16%，低于全球25%。这与中国用户的使用习惯有关，对比全球其他地区，中国用户较习惯在移动端上以小程序搜查数据，较少以个人计算机浏览及搜索信息，因此移动付费搜索互联网广告的效力较低。移动互联网广告的发展趋势移动互联网广告的发展趋势0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20202025中国分类互联网广告移动付费搜索互联网广告移动展示互联网广告付费搜索互联网广告展示互联网广告16%17%14%12%43%50%15%16%9%8%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20202025全球分类互联网广告移动付费搜索互联网广告移动展示互联网广告付费搜索互联网广告展示互联网广告16%17%15%12%43%38%23%25%6%5%注：2020年为最新数据。2021-2025为预测值资料来源：普华永道全球娱乐及媒体行业展望 2021-2025， 中国互联网络发展状况统计调查全球娱乐及媒体行业展望2021-2025:中国摘要普华永道观点细分行业：互联网广告细分行业：互联网广告高质量内容高质量内容和和用户体验将变得越来越重要用户体验将变得越来越重要为用户进行千人千面的营销千人千面的营销推送将成为趋势企业开始探索更个性化和更具吸引力的营销更个性化和更具吸引力的营销模式模式14全球娱乐及媒体行业展望2021-2025:中国摘要PwC全球娱乐及媒体行业展望 2021-2025:中国摘要2.2传播途径更加便捷，内容重要性进一步提升15全球娱乐及媒体行业展望2021-2025:中国摘要在多方因素的驱动下，各类媒介通过自有内容创作或平台生态合作等各类手段拓展内容广度，提升内容丰富度平台内容发展主要方向和示例平台内容发展主要方向和示例IPIP多元化多元化创作创作 通过对IP进行深度挖掘，衍生出同一IP的多种形式内容创作，提升用户留存率和生命周期内容生态内容生态合作合作 通过与多元化内容创作生态合作，引入外部合作者内容，提供多元化内容供给，提升用户流量和使用时长发展方向发展方向代表玩家代表玩家 以爱优腾平台为例，在IP运营与全产业链领域拓展“一鱼多吃”，提升内容吸引力和用户粘性 短视频平台短视频平台提供生态玩家创作内容提供生态玩家创作内容，主要流程为：主要流程为：创作者在短视频平台上传作品 通过平台审核 算法分析作品类别与标签 算法将作品精准推送短视频平台客户端 短视频平台在发展的过程中，对内容生态进行治理和规范对内容生态进行治理和规范，并结合用户偏并结合用户偏好的发展趋势好的发展趋势，在细分领域在细分领域（如垂直如垂直、下沉等下沉等）提升优质内容供给水平提升优质内容供给水平资料来源：文献研究，普华永道思略特分析细分行业：细分行业：OTT视频视频16全球娱乐及媒体行业展望2021-2025:中国摘要2021-2025 复合年增长率复合年增长率9.38%中国OTT视频市场日益成熟，预计2021年至2025年复合年增长率将达11.86%，较全球增长更快，至 2025年，收入将达173 亿美元全球全球OTT视频视频分部分部收入收入 2016-2025（美元美元/百万）百万）0200004000060000800001000002016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025收入（美元/百万）订阅视频点播电视回看中国中国OTT视频视频分部分部收入收入 2016-2025（美元美元/百万）百万）050001000015000200002016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025收入（美元/百万）订阅视频点播电视回看2021-2025 复合年增长率复合年增长率11.86%5G、8K和AIIoT等技术与OTT融合，拓宽OTT大屏电视的功能和使用场景，提升用户体验优质优质服务服务是是收入增长的主导力量收入增长的主导力量注：2020年为最新数据。2021-2025为预测值资料来源：普华永道全球娱乐及媒体行业展望 2021-2025， 2021-2025:中国摘要院线与流媒体平台之间的界限愈发模糊，中外合资电影为未来发展趋势2.319全球娱乐及媒体行业展望2021-2025:中国摘要2020年新冠疫情使观影人次暴跌，但产业整体复苏情况良好电影票房在 2021 年新年档期中取得了强劲的成绩。中国市场将继续增长，预计到 2025 年影院总收入将达到101 亿美元。2016-2025 电影票房收入（美元电影票房收入（美元/百万）百万）:全球全球 vs.中国中国050001000015000200002500030000350004000045000500002016201720182019202020212022202320242025收入(美元/百万)全球中国 因新冠疫情使影院关闭，观影人次暴跌。中国政府采取了一系列专资补贴、税收减免等政策，有助电影产业的复苏 自2020年8月起，电影产业已开始逐渐复苏。到第三季度末，电影单月票房收入就已回升到了2019年同期近75%的水准。到2020年12月，我国电影票房收入已恢复至2019年12月单月同期92.4%的水准 另外，虽然票房前五名于2020年仍然为上海、北京、深圳、广州和成都等大城市，但三、四线城市在全国电影市场中的份额一直在稳步提升资料来源：前瞻产业研究院,2021年中国电影产业市场现状,https:/ 细分市场：电影细分市场：电影20全球娱乐及媒体行业展望2021-2025:中国摘要中国和美国是全球两大电影市场，中国在 2025 年的收入份额占电影总收入的 23.5%，而 2016 年为 18%美国和中国电影收入（美元美国和中国电影收入（美元/百万）百万）收入（美元/百万）23.5%24.1%52%2025中国美国其他18%29%53%2016中国美国其他-200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000单月票房（万）中国单月票房中国单月票房全球电影收入，按地区划分全球电影收入，按地区划分注：2020年为最新数据。2021-2025为预测值资料来源：普华永道全球娱乐及媒体行业展望 2021-2025， 8.28%复合年增长率复合年增长率2021-25美国美国 21.24%细分市场：电影细分市场：电影02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,0002016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025中国美国21全球娱乐及媒体行业展望2021-2025:中国摘要7,1703,1108,03711,05011,4232,5415,24211,32802,0004,0006,0008,00010,00012,0002016202020212025中国美国预计2021年至2025年中国电影收入的复合年增长率为8.28%，但预计到2023才恢复至疫情前水平2016-2025电影收入对比：美国 vs.中国单位：美元/百万2016-2025观影人次对比：美国 vs.中国1,3705481,4221,8101,1952325001,10402004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,0002016202020212025电影入场中国美国单位：人次/百万 因新冠疫情的爆发，许多影院被迫关闭，好莱坞大片的上映也纷纷推迟。反观中国，因疫情较早受控，反弹回复较快。2020年的中国电影收入超越美国，预计该趋势在2021会持续。2020年，中国观影人次降至只有5亿多，但随后已开始大幅回升，2021年预计已回升约14亿，到2025年预计升至18亿，超过疫情前水平。新冠疫情严重打击中国电影行业新冠疫情严重打击中国电影行业注：2020年为最新数据。2021-2025为预测值资料来源：普华永道全球娱乐及媒体行业展望 2021-2025， 随着新冠疫情的爆发，整个电影生态系统都受到了极大影响，好莱坞电影在疫情期间暂停上映，国外多数影院仍处于关闭状态。国产电影推动了中国票房增长国产电影推动了中国票房增长。今年由今年由于疫情关系于疫情关系，国外的票房国外的票房相对相对落后落后，中中国票房在全球排名票房的影响力国票房在全球排名票房的影响力提升提升。多部2021的十大票房也都是中国出品，而这些中国电影的票房仍然主要来自国内。中国电影的票房仍然主要来自国内中国电影的票房仍然主要来自国内资料来源：猫眼票房,Box Office Mojo by IMDbPro细分市场：电影细分市场：电影23全球娱乐及媒体行业展望2021-2025:中国摘要普华永道观点细分市场：电影细分市场：电影电影行业于2020年持续复苏，2021年春节档票房创历史新高受限于新冠疫情导致的社交距离收紧政策影响，要恢复到疫情前水平仍需要较长时间中外合资的电影或将成为中国电影业未来的发中外合资的电影或将成为中国电影业未来的发展趋势展趋势随着VR/AR、人工智能、生物科技等新技术的快速发展，科幻片将成为重点发展领域之一科幻片将成为重点发展领域之一24全球娱乐及媒体行业展望2021-2025:中国摘要全球娱乐及媒体行业展望 2021-2025:中国摘要视频游戏出海驱动力将成为平台运营商的创收机会2.425全球娱乐及媒体行业展望2021-2025:中国摘要视频游戏出海驱动力与兴趣转换细分市场：视频游戏和电子竞技细分市场：视频游戏和电子竞技 依托新兴市场成长性，占据先行优势 文化全球化是历史潮流和必然趋势 娱乐类App拥有巨大的海外变现能力 出海产业链上的赋能者提供强大支持海外市场海外市场 严格的外汇管制影响集团整体资金流动 税收优惠政策不明晰，税负不确定性较大 行业内细分领域的监管日趋严格国内市场国内市场资料来源：中国泛娱乐出海机遇洞察26全球娱乐及媒体行业展望2021-2025:中国摘要2020年，全球游戏市场规模均呈上升趋势2016-2020全球移动游戏行业规模单位：亿美元细分市场：视频游戏和电子竞技细分市场：视频游戏和电子竞技27资料来源：2021全球游戏市场报告，发布者：Newzoo11001274.513851457159315.9%8.7%5.2%9.3%0200400600800100012001400160018002016年2017年2018年2019年2020年全球游戏市场规模(亿元）全球游戏市场规模(亿美元）增长率（%）2020年全球游戏市场规模达到1,593亿美元Global E&M Outlook 2021-2025:Hong Kong summary中国游戏出海规模逐年递增3122020 年中国游戏出海市场规模与同期相比上涨33.25%近年来，中国移动游戏出海市场规模增长率逐年递增。自2017年以来，中国移动游戏出海市场规模逐年递增。全球娱乐及媒体行业展望 2021-2025:中国摘要2882.7695.86115.95154.515.8320.9633.25051015202530350204060801001201401601802017年2018年2019年2020年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入（亿美元）增长率（%）资料来源：2020 中国游戏产业报告，发布人：中国游戏产业研究院细分市场：视频游戏和电子竞技细分市场：视频游戏和电子竞技Global E&M Outlook 2021-2025:Hong Kong summary中国社交/休闲类游戏收入在中国电子游戏总收入的占比将在2025年达到71.8%单位：美元/百万0500010000150002000025000300003500040000450002016201720182019202020212022202320242025视频游戏单位：美元/百万2016-2025社交/休闲类移动端游戏收入对比：美国 vs.中国05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,0002016201720182019202020212022202320242025中国中国中国社交社交/休闲类休闲类移动端游戏移动端游戏占占比比2025:2025:71.871.8%美国社交美国社交/休闲类移动休闲类移动端游戏端游戏游戏占比游戏占比2025:51.0%注：2020年为最新数据。2021-2025为预测值资料来源：普华永道全球娱乐及媒体行业展望 2021-2025， vs.中国注：2020年为最新数据。2021-2025为预测值资料来源：普华永道全球娱乐及媒体行业展望 2021-2025， 75.15.1%美国电竞媒美国电竞媒体权利及赞体权利及赞助共占比助共占比2025:66.8%全球娱乐及媒体行业展望2021-2025:中国摘要普华永道观点细分市场：视频游戏和电子竞技细分市场：视频游戏和电子竞技中国游戏产品海外市场空间巨大国内增速放缓，产品力持续提升，腾讯、国内增速放缓，产品力持续提升，腾讯、网易出海加速网易出海加速行业面对越来越多的挑战：监管趋严监管趋严，游戏审核游戏审核、版权管理规范化版权管理规范化，版号审批版号审批难度增加难度增加