现代易货与易货贸易管理师培训教材(第一章).doc

易货与易货贸易管理师培训教材第一章 易货与易货贸易管理师【本章要点】了解易货的来历与延续、易货交易方式的演变、现代易货的概念与特征,熟悉易货贸易管理师的概念和业务职能,掌握易货贸易管理师的职业标准、从业资格及执业管理规定.第一节易货概述提到“易货”这个词,对大多数中国人来讲可能想到的是原始人类用斧头交换粮食。但纽约垂德威尔易货公司的总裁斯狄伯格说到“易货”时,则会想起世界最大的公司从事的巨额交易。斯狄伯格经常在财富500强公司之间搓合百万美元以上的交易。在美国，专业的易货公司用他们的方法交易的价值估计一年上百亿美元，超过60%的美国企业利用易货增加了他们的业务。这样的发现让我们不能不感到吃惊。易货交易先于商业,它是人们用其所拥有的货物或服务交换他们需要的其他货物或服务的一种交易方式。这可是我们老祖先的创造，在货币出现以前，小到百姓日常生活大到各部落之间贸易都是靠交换得来进行的。你今天用一头羊换我两袋大米，明天我用一捆棉花换他几斤盐，这样你来我往将商务交换的本质演绎的淋漓尽致.这种交易方式由于受时间、空间和需求不对称等客观条件限制,在历史上曾经一度萎缩下来，并且随着经济的发展，货币的使用很大程度上取代了易货交易。但是，随着电子商务的出现和发展，现代易货贸易正在中国悄然崛起，这个看似不起眼的市场却蕴含着巨大的商机，它虽然起源远于美国、加拿大等西方国家，却将在中国大展拳脚.易货这种古老的商务模式在当今信息时代究竟会焕发出怎样的生机？它与传统电子商务相比究竟有什么奇特之处?它在这种全球金融危机的大背景下又能给企业带来怎样的转机呢？让我们一起来揭开易货的神秘面纱.一、易货的来历与延续易货的祖先叫王亥，又名振，商丘人，是阏伯（契）的六世孙,冥之长子。王亥是一位很有作为的人，他不仅帮助父亲冥在治水中立了大功，而且还发明了牛车，开始驯牛，为人使役；促使农业和畜牧业得以发展，商部落很快强大起来，他们生产的东西有了过剩,于是王亥和同部落的人就用牛车拉着货物，赶着牛羊到外部落去搞交易，开创了华夏商业贸易的先河；从那以后各部落为满足生活需要都学仿易货，并确定易货时间、地点，扩大易货品种。正如史记记载“日中为市，致天下之民，聚天下之货,交易而足，各得其所.”如此久而久之人们就把从事贸易活动的商部落人称为“商人”，把用于交换的物品叫“商品，把商人从事的职业叫“商业”。这几个名词便源于此，便一直沿袭至今。易货是人类生存需求的产物，是中国五千年历史文化的传承，是商业发展，商品贸易、流通、交易形成的基础，被发达国家认定为“企业发展的新途径，也必将是未来全球经济一体化中的一个亮点。二、易货及易货贸易的概念易货的概念是对易货本质的概括，源于现代易货产生之前，添加了服务及劳务内容。具体的说:“易货是指买卖双方之间进行的货物或劳务等值或基本等值的交换,不涉及现金的收付”。说白了就是换东西，其实质就是易出所余，易入所需，提高人类生活水准。易货贸易（Barter Trade）则有广义和狭义之分，从广义上讲,只要不用货币结算的以物易物的交易都是易交易，而不论这种易货是在国内市场还是在国外市场进行的，交易的标的物包括货物和服务等所有能流通的品种；狭义的易货贸易通常是指国际间的以物易物，是指用实物的进口或出口去换取另一国实物的进口或出口，以货物作为清偿工具，而不是用货币作为支付手段的一种贸易方式。目前,在全球市场经济一体化的今天，广义与侠义可合为一个整体看待.三、中华五千年易货史的追溯中华五千年易货，如长江之水，浩浩荡荡，推动着历史的车轮滚滚前进。中国是世界上人类起源最早的地区之一，元谋猿人就是距今一百七十万年的人类。自公元前三千年至前二十一世纪，是我国文明初始的时代，有三皇五帝的传说。那个时候货币还没有出现，人们之间的贸易来往全部靠以货易货.传说神农氏时期,就已定时、定地为市.到商代后期，都邑里出现了专门从事各种交易的商贩.西周时期易货又有了初步的发展，百姓们以物换物的品种多了起来。春秋战国是我国最早的王权割据时期，诸侯并起,连年征战给百姓带来了深重的灾难。但这个时期手工业和铸造业的发达又丰富了易货的品种.易货平衡了每一次战争带来的深重创伤,百姓们艰难地在战争中通过交换货物满足了生态需求.不仅各国之间的百姓进行易货贸易，诸侯之间也常常交换货物，只是当时奴隶也作为货物的“品种”可以自由买卖。荀子说当时北方的走马、吠犬,南方的齿革、丹干,东方的织物和鱼、盐，西方的皮革都出现在中原的市场上。史记的货殖列传开列在市场上名目繁多的商品名称，从农产品、手工业产品到矿产品、畜牧产品等物，几乎是应有尽有.一代雄才霸主秦始皇一统七国，统一了货币和度量衡；此后易货在民间暂时屈尊于次要地位，但在公元前210年中国历史上的农民起义拉开了序幕，因为社会动乱,物质奇缺，有钱买不到货物，以物换物便成了主要的贸易手段。汉朝初年,刘邦与匈奴的关系紧张，双方常常兵戈相见,汉朝百姓通过与匈奴人的以物换物增进了双方的了解,为我国多民族国家的形成奠定了基础。到了汉武帝在位时期，汉朝进入了全面的鼎盛时期。但汉朝与匈奴的关系又紧张了起来，汉武帝遂派张骞带上大量物品出使西域联络大月氏合击匈奴,演义了“丝绸之路”的千古贸易佳话.“昭君出塞”的故事在我国广泛流传，可以说是家喻户晓,老少皆知。西汉末年，王莽篡权，加上严重的天灾，米价高达一万钱一石，甚至黄金一斤只能易豆五升；社会经济遭到严重破坏，又是易货缓和、挽救了当时的经济，使之逐渐趋向平衡。三国时期的魏、蜀、吴相互之间连续用兵，货币早已失去了作用。因为打仗需要物资、粮草、布匹、马匹、兵器等。在这个动乱的时期易货交易被提升到了重要的位置,没有易货一切都是无稽之谈.晋武帝司马炎重新统一了中国，社会经济开始慢慢地恢复，但成也武帝、败也武帝，武帝后期的骄奢淫乐，分封宗室等行为又直接酿成了类似英国历史上长达三十年的贵族战争“玫瑰战争”的“八王之乱。西晋宗室连年不断的混战，不仅使数十万人死于战乱,而且大大加剧了对经济的破坏程度.又是易货挽救了已经崩溃的社会经济,暂时满足了生态需求。南北朝时期是中国历史上的一次大分裂，社会动荡，政权迭换。长期的动乱，统治者的狂暴屠杀和劫掠，漫无限制的劳役，给各族人民带来巨大的灾祸。但易货却没有停止，反而处于重要的位置，当时的洛阳城有很多的大市场，是北方的商品交换中心。隋唐时期是我国封建王朝最鼎盛的时期,自“贞观之治”以来,我国迅速强盛起来，荣登世界上最强大国家的宝座。易货不仅在国内发挥着巨大的作用,而且在对外贸易方面也是彰明较著。文成公主出嫁吐蕃松赞干布更是促进了唐朝与少数民族的易货贸易往来，增强了多民族的和睦相处，共同发展。再看看多灾多难的宋朝的易货交易。在北宋一百多年的历史里几乎没有太平的日子,前有辽、西夏的骚扰,后有金的入侵，连年的征战不仅减弱了宋朝的国力,更加剧了百姓的负担。在与辽、夏的多年战争里，易货凸现其作用。一代霸主成吉思汗是地跨欧亚两大洲的元王朝的缔造者和中国历史上杰出的民族英雄.世界史上疆域空前的蒙古帝国打破了亚洲大陆上各民族之间此疆彼界的限制,大大便捷了东西各族人民的易货贸易来往和文化交流。蒙古初无货币，交易主要是物物交换。征服中原、西域后，获得大量金银,遂主要以银作为交换中介，征收中原差发、税课亦以银为主。明清两代农业、手工业、铸造业等都有了进一步的发展，货币的种类也多了起来，易货暂居次要地位,但在对外通商和民间贸易当中,易货依然占很大比重。抗日战争时期易货又被放到了主要的位置。战争期间，由于物质紧缺、货币贬值、社会经济遭到严重摧残,易货往往能发挥极其重要的作用.悠悠岁月,如江水东流，在领略了中华五千年的易货文明后，让我们共同查阅现代易货的发展历程。四、易货交易方式的演变远古人类用斧头交换粮食的简单易货称之为原始易货，一度被货币交易所取代，但却从来没有退出人类历史的舞台。随着时间的推移，工业社会的出现乃至生产力的提高，造成了产品相对过剩,企业“库存商品”大量积压；单纯靠货币的融通能力已经远不能满足生产能力不断提高后商品交换的需求;导致社会的生产能力大于融通能力的恶性循环，致使企业一方面产品积压，另一方面又缺乏货币流通,由此使原始易货演变成了传统易货，传统易货由于存在“信息不通透、价值不匹配、需求不对称和时空不允许”四大缺陷，所以没有得到长足发展。近年来，互联网技术的诞生与发展，让整个世界前所未有地变小了,而让全球市场前所未有地变大了！易货贸易又以崭新方式重现世界经济舞台;从联合国的石油换食品计划到媒体经营中的广告换产品，现代易货贸易在日常经济生活中无处不在。随着经济和技术的发展，易货贸易的发展已经历了原始易货、传统易货和现代易货三个阶段.五、现代易货的概念与特征现代易货就是利用计算机互联网技术平台优势，引入特定系统结算体系，运用易货额度来记录交易和结算，通过专业易货贸易师的组织撮合，突破传统易货时空限制，在企业之间不动用现金而实现的商品或服务的自由等价交换。现代易货贸易是一个社会经济制度变革、生产高速发展而形成生产过剩、“库存商品”大量积压、各国经济发展的不对称以及货币在某一个国家发生危机时的必然产物。现代易货是基于传统易货发展起来的一种全新的易货方式,它除了保留传统易货中”以货易货的概念外,还具有区别于传统易货的三大主要特征:1、交易全球化。现代易货基于Internet上的易货交易平台优势，突破传统易货时空限制，实现易货渠道全球日夜畅通；2、交易多边化。现代易货引进电子交易媒介易货额度,发挥其等同于货币的交易功能,打破”点对点”简单交互模式，实现”点对面、”多对多”的多边交易；3、交易产品多样化。现代易货交易内容更为广泛,其交易产品不再局限于实物,更囊括非实物领域，如服务、闲置生产力、产权等无形资产。也正是因为现代易货有了这三大特征才使传统易货发生了质的变化，具备了易货清库、易货营销、易货采购、易货投资、易货融资、易货联盟六大功能，给人类社会的生存与发展带来巨大好处.在国际互换贸易协会IRTA(International Reciprocal Trade Association）第27届年会上，易货业内精英戴维在讲话中指出:“现代易货业是在运行一个超级商业货币系统,这个系统可以使各企业之间，相互利用他们过剩的生产能力、服务能力、劳动能力、富余的场地和富裕的时间以创造新的利润，使整个全球经济受益。现代易货业的商业货币系统综合运用了最新的计算机技术、软件、网络通讯以及信用卡技术，为世界上百万商家的买卖交易服务。第二节易货贸易管理师概述一、易货贸易管理师的概念所谓易货贸易管理师是指完成易货专业科目的学习与训练，经专业考评通过，获取中华人民共和国人力资源和社会保障部中国就业培训技术指导中心统一核发“易货贸易管理师”培训资格证书，受聘从事易货交易及相关业务活动，为易商管理易货账户并受易商委托，为其提供易货交易咨询服务的专业人员。二、易货贸易管理师的职业背景与“金”字招牌易货贸易管理师事业前景广阔，涉及餐饮业、酒店业、旅游休闲娱乐、食品产业、健康产业、制造业、商贸服务业等几乎所有行业，广泛参与企业间的各种易货咨询、易货经纪、易货交易活动。通过易货营销手段，可快速帮助产品销路不畅、渠道资源缺乏、品牌宣传乏力、流动现金短缺的企业带来新的生机和发展动力.据不完全统计，目前国家工商机关受理企业注册总量已达4500万家以上，90以上企业存在着市场、客户、销量、品牌、资金等方面的矛盾和困惑，急需通过易货创新模式突破困局，全国城乡居民消费总额已经突破18万亿。易货=销售+采购 庞大的市场、急切的需求、巨大的利益，易货贸易管理师应运而生，新的财富，舍我其谁！易货贸易管理师,系统运用资源整合思想，参与几乎所有行业的商品交换服务，是21世界商业服务模式创新的先行者，是企业渴求的专才、是财富打造的“金”字招牌.先机,只有少数人才能拥有！易货贸易管理师这个职业，必将在易货贸易的这个平台上,引发一次社会财富的再分配，一定会造就一大批有眼光、有智慧、敢于抓住商机的企业和个人成为亿万、千万和百万富翁。试问有梦想、有激情的你，当下社会事业长久发展、财富生生不息的事业和项目能有多少?抓住机遇走向金领阶层的是谁？与机遇擦肩而过继续是蓝领的又是谁？三、五年后，希望拥有财富自由、休闲自由的是您优秀的易货贸易管理师！三、易货贸易管理师的认证机构与证书获取易货贸易管理师是根据国家十二五人才发展规划，建立新兴服务产业,培养新型高技术人才，创造新的就业岗位而实施的重要工程。由国家人力资源和社会保障部中国就业培训技术指导中心权威认证,指定渠道联盟商学院做为全国唯一培训考试推广机构.根据培训认证流程，系统学习易货专业科目知识和训练，经专业考评通过,可获取中华人民共和国人力资源和社会保障部中国就业培训技术指导中心统一核发“易货贸易管理师”培训资格证书，证书编号全国唯一，可在人社部官网查询。获取证书的人员，均可从事易货组织、易货撮合、编制易货交易方案、为企业提供易货交易咨询、开展多边易货交易，是企业聘选易货交易顾问的首选人才。四、易货贸易管理师的认证价值与就业易货贸易管理师是当今新兴萌生行业的新职称。易货贸易管理师持证人员，通过自学和专业培训课程学习，可快速成为具备易货营销、市场营销、网络营销、连锁经营、电子商务综合知识和技能的新兴复合型人才。如同执业律师、注册会计师一样，是通向“金领”阶层的通行证。易货贸易管理师专门从事企业间日常易货交易、易货服务、价值评估、易货经纪和易货市场管理，是国家认证、企业渴求、个人增值的金领人才。现代易货将是企业未来营销的关键组成要素,是促进国家经济发展的重要产业。目前，我国的现代易货业刚刚兴起，运营模式还不尽成熟,专业易货人才极度缺乏；目前看，国内的现有的易货公司渴求执业专业人员，大型企业的易货事业部缺少专业易货人才，众多中小企业认知易货途径需要专业易货人才。此外，凡取得国家易货贸易管理师培训证书的人员,均可自愿在渠道联盟（集团）授权的各省级培训推广中心、地市级培训推广基地提交注册，申请成为“中国注册易货贸易管理师联盟”会员，建立易货贸易管理师自己的家园,依托强大的联盟资源优势，开展易货交易服务业务,促进易货事业发展的更快、更好!五、易货贸易管理师的事业前景易货贸易是一个传统而崭新的行业。现代易货贸易兴起于20世纪50年代的美国，70年代计算机技术的飞速发展为现代易货奠定了技术基础，从80年代起，现代易货交易公司在美国、加拿大、澳大利亚等国普遍兴起,成为这些国家企业减少现金用量、增加销售、减少库存、开发新客户、开辟新市场、促进经济发展的重要产业。世界500强企业已有80%设立了专门的易货部门，美国易货贸易额已经达到贸易总额32%。易货贸易是企业经营思想的突破和创富蓝海的奇迹，是全球易货贸易未来发展的必然趋势。“易货”在中国是一个全新的朝阳行业，每年有万亿规模以上市场服务潜力。海尔集团、汇源果汁等一批思路创新、先知先觉企业,采用易货营销手段，创造了令人称赞的奇迹。第三节易货贸易管理师业务职能及职业规范一、易货贸易管理师业务职能易货贸易管理师在易货交易中具有非常重要的作用,因为易货交易的过程是易货组织和易货撮合的过程;需要编制易货交易方案、为会员管理易货账户、提供易货交易咨询、帮助开展多边易货交易选择等，这些工作都是由易货贸易师完成的；没有易货贸易管理师，现代易货工作就很难进行。通常，易货贸易管理师的主要业务职能包括如下几个方面:A、根据受聘易货交易系统体系之规定发展会员，指导易货交易工作开展；B、为目标会员企业提供咨询服务,并认真做好会员状况调查报告书；C、负责易货会员的需求分析，帮助会员企业寻找需求目标,促成交易机会；D、针对客户需要对易货具体方案进行策划，促成易货多方的合作；E、做好易货会员之间的需求与供应匹配，促进会员易货交易；F、协助会员管理易货账户，做好交易信息的录入和易货撮合工作；G、认真做好售后服务和易货额度跟踪服务工作;H、做好易货会员到期易货额度的回收工作；I、易货贸易师要接受聘用公司的领导，如实汇报易货工作情况，及时结算佣金。二、易货贸易管理师的职业标准易货贸易管理师是现代易货领域里的高级专业人才，必须有严格的职业标准规定,具体内容通常包括如下几个方面:A、政治素养高、思想品德好、诚实守信、无经济或刑事犯罪纪录；B、熟练掌握易货专业知识,具有敏捷的思维能力,市场营销能力，方案策划能力，对资本整合放大的能力和较强的语言表达能力;C、中专以上相当学历,身体健康，年龄在2050岁之间；特殊具有专业知识和业务活动能力的年龄可适当放宽。D、有相应的法律知识，掌握计算机应用技术，有较强的敬业精神、自主创新能力和团队协作能力；E、严格遵守国家法律法规和应聘公司的规章制度,不得利用不正当手段强迫,引诱或欺骗易商;F、对易货交易事业怀有坚定的信念,勤劳工作，信守合同，保守公司商业机密，未经批准不得将公司的业务资料和文件向其他单位和个人外传、借阅；J、在业务活动中不得以任何形式诋毁公司的声誉，或做不正确、不公正的言论引导，不得诋毁同事；H、未经批准不得以个人名义或者用公司名义与任何个人、单位、组织签定任何形式的协议.I、待人礼貌得体,穿着干净整齐，服务真诚热情,真实准确的反映市场信息,为客户保守秘密，提供优质服务。G、易货贸易培训师除具备上述条件外,还应具备学习能力、创新能力、表达能力、研究开发能力、策划写作能力、成本核算能力和沟通协调能力。三、易货贸易管理师从业资格暂行规定A、企业易货操作人员进入易货平台或在易货交易平台上为会员企业提供中介服务和易货交易咨询服务的人员,必须是经过专业培训，已取得中华人民共和国人力资源和社会保障部中国就业培训技术指导中心核发的易货贸易管理师职业证书，由企业或易货经纪中心聘任的易货贸易管理师.B、从事易货培训咨询和教学活动的师资人员必须是经过专业学习，已取得中华人民共和国人力资源和社会保障部中国就业培训技术指导中心核发的易货贸易培训师职业证书，能够掌握并运用现代培训理念和手段实施培训计划；由易货培训部门聘任的易货贸易培训师。C、易货贸易管理师证书是通过报名参加渠道联盟商学院组织的专业学习，并在有效期内全部科目考试合格的,由中华人民共和国人力资源和社会保障部中国就业培训技术指导中心统一制作核发。以此作为就业、上岗、晋级、加薪唯一的职业资格证明，该证书全国通用，国际认可。严禁伪造、涂改、出借、出租和转让。D、易货贸易管理师证书每一注册有效期为五年，其中每一整年年审一次，预期没有年审超过三个月视为自动放弃职业资格;对于超龄人员的证书由易物世界市级易货交易服务中心年审部门负责上缴。职业证书注册有效期满需继续执业的,应在注册有效期届满三十日前到当地市级易货交易服务中心办理注册换证手续。E、中华人民共和国人力资源和社会保障部中国就业培训技术指导中心核发的易货贸易管理师证书全国通用，但必须接受某一易货交易经纪公司的聘书后，方可专职或兼职从事易货交易业务。四、易货贸易管理师执业管理规定A、已取得易货贸易管理师资格证书的易货贸易管理师，必须持有所在公司的易货贸易管理师聘书方可从事易货经纪业务。B、易货贸易管理师在从事易货经纪活动中应主动出示易货贸易管理师职业证书，以备监督。C、有下列情形之一者，不得申领易货贸易管理师聘书：1、曾受到刑事处罚者；2、曾因违犯有关金融法律、行政法规，规章而受到行政处罚或纪律处分者;2、正处于接受刑事、行政处罚或民事强制措施期间者.4、没有获取易货执业资格证书或不宜从事易货经纪业务的人员.D、持有易货贸易管理师资格证书和易货贸易管理师聘书的易货贸易管理师申请终止从事易货经纪业务或转聘至另一家公司，应将易货贸易管理师聘书交原聘公司,该公司在收到易货贸易管理师聘书交回之日起三日内，到本区域易货交易服务中心办理注销或转聘手续。E、易货师在执业过程中不得有下列行为:1、损害委托人的合法权益；2、投机取巧，做误导性的广告或宣传；3、非法挪用或侵占会员所交的款项；4、以任何方式向会员索取报酬和回扣或其他利益；5、国家法律、法规和行政规章禁止的其他行为。10