2021中国教育发展报告.pdf

新政重塑教育格局 中国教育发展报告20212021年11月德勤中国教育新政重塑行业格局 04教培市场转型路径 08教育市场未来投资重点转变 16职业教育将开启创新之路 20德勤中国联络人 3204新政重塑教育格局|教育新政重塑行业格局教育新政重塑行业格局教育新政解读2021年教育政策频出，教育行业格局改变。2021年5月14日 中华人民共和国民办教育促进法实施条例（简称 实施条例）经第741号国务院令对外发布，自2021年9月1日起实施。实施条例 严格规定了外商资本不得举办、参与举办或者实际控制实施义务教育的民办学校；任何社会组织和个人不得通过兼并收购、协议控制等方式控制实施义务教育的民办学校、实施学前教育的非营利性民办学校；实施义务教育的民办学校不得与利益关联方进行交易。2021年7月中共中央办公厅、国务院办公厅印发 关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见（简称图1：2021年教育部发布重要教育政策时间线来源：公开信息、德勤研究双减新规），对涵盖义务教育各学龄段、从学科教育到素质教育的校外培训行为，在合规审批、人才准入、资本运作、办学时间、教学内容和市场营销等多方面做出详细限制，针对校外教培市场乱象，坚持从严治理的宏观政策导向。梳理今年以来的政策治理，政策基调已从“大力发展”转向“有序监管”，从年初的打击虚假宣传和严查资本运作，到年中的校外教育培训监管司成立，直至“双减”新规印发，政府致力于加强资本管控和校外培训监管，抑制学科类教育培训的商业化发展，减少中小学生的学习和升学压力，全面推进义务教育改革，丰富和完善现有的教育系统，从而有利于实现教育公平化和全面化。关于成立首届全国中小学美育教学指导专业委员会的通知 关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见 关于进一步加强中小学生睡眠管理的通知 教育部关于学习宣传贯彻习近平总书记重要指示和全国职业教育大会精神的通知 未成年人学校保护规定 关于成立校外教育培训监管司的通知 全民科学素质行动规划纲要（20212035年）关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见 关于规范公办学校举办或者参与举办民办义务教育学校的通知 教育部办公厅关于加强社会成人教育培训管理的通知 教育部等五部门关于全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作的意见 教育部办公厅关于加强义务教育学校考试管理的通知 关于推动现代职业教育高质量发展的意见 关于将面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构统一登记为非营利性机构的通知 教育部办公厅关于坚决查处变相违规开展学科类校外培训问题的通知 教育部办公厅关于印发的通知中华人民共和国民办 教育促进法实施条例3月5月7月9月4月6月8月10月05新政重塑教育格局|教育新政重塑行业格局图2：2021年中国教育领域及政策影响来源：德勤研究从政策力度来看，今年的政策延续了近年来国家对校外培训的严格管控，同时加大了监管力度，不仅全面严控K9学科类培训的发展，也叫停了学前教育中的超前超标教育。从投融资市场来看，教育行业近年来深受资本市场青睐，根据IT桔子数据显示，2020年融资事件频繁，全年教育融资额高达640亿人民币。随着“双减”新规严禁教育机构资本化运作，学科培训的高盈利发展局面将不复存在。这既是对资本的约束，也是对教育行业的规范，政府对学科培训的管控本质是为了“去产业化”，未来教培行业的发展思路或许将从“产业”过渡到“产品”。与此同时，素质教育以及职业教育受到政策鼓励，或将得到更多发展空间和资本的青睐，也成为一些学科类培训企业潜在的转型路径。今年10月12日中共中央办公厅、国务院办公厅印发了 关于推动现代职业教育高质量发展的意见，继 民办教育促进法实施条例 后再次明确鼓励社会资本参与职业教育，并为职业教育公司指明了未来的发展方向（向高质量、与产业深度结合、符合中国产业升级方向的职业教育发展），并从政策、机制等方面为职业教育提供充分支持。从上述事件可以发现，政策的落实将推动教育行业回归育人本质，重塑教育格局。K9学科类培训职业教育学前教育素质教育受政策限制受政策鼓励民办义务教育2020年市场规模：5,000亿元左右融资活动频繁不再审批新的学科类教育培训机构禁止学科类教育企业融资上市现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构2020年市场规模：3,000亿元左右幼儿园和课外辅导机构设置学前班超前、超标教育停办不得开展面向学龄前儿童的线上培训，学科和非学科都不被允许不再审批新的面向学龄前儿童的校外培训机构（包含学科或非学科）2020年市场渗透率：13.8%（初中）8.9%（小学）公办学校单独举办或与政府等合办的义务学校整改为公办学校实施义务教育的民办学校不得与利益关联方进行交易任何社会组织和个人不得通过兼并收购、协议控制等方式控制实施义务教育的民办学校、实施学前教育的非营利性民办学校。2020年市场规模：6,500亿元左右分为学历和非学历两大类市场需求不断增加职业本科教育招生规模不低于高等职业教育招生规模的10%鼓励职业技能培训和鉴定鼓励各类企业依法参与举办职业教育大规模开展职业技能培训2020年市场规模：3,500亿元左右适龄青少年人口基数大家长对素质教育越来越重视加强青少年科学素质培养完善青少年科学素质监测评估保障学生校内外体育运动时间“双减”新规“幼升小科学衔接”意见民办教育促进法实施条例、规范公办学校举办或参与举办民办义务教育学校的通知“十四五”规划、关于推动现代职业教育高质量发展的意见全民科学素质行动规划纲要、全民健身计划06新政重塑教育格局|教育新政重塑行业格局受政策限制的教育领域学科类培训失去发展空间，谋求业务转型“双减”新规明确禁止了教育培训企业商业化运作，并且从多个方面收紧了对于教育培训机构的监管。严格的审批以及融资限制使K9学科类教育失去发展空间。统一登记非营利机构和外资不得利用可变利益实体K9学科类培训机构，从政策导向上终结了上市公司继续提供学科类课外培训的可能性，也切断了学科类课外培训与资本的联系。由此，从事K9学科类课外培训业务的上市公司面临长期资产大幅减值以及持续经营等风险，股价出现不同程度下跌。学科类课外培训机构尤其是上市公司在政策的引导下，将在合理的过渡期内，积极整改现有业务或者法律架构，寻求业务转型。学前教育超前教育全面封禁，学前班不再合法超前教育全面封禁。2021年，教育部发布了 关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见，其中明确了一系列对于教育培训企业的限制。上述意见中指出，国家将建立监管机制，纠正扭转校外培训机构和小学违背儿童身心发展规律的做法和行为。意见规定，小学不得以竞赛、获奖情况或培训成绩等标准招生，学生应按照就近入学的原则择校。升学将不再是家长选择幼儿培训时的考虑因素。“双减”新规则强调不得开展面向学龄前儿童的线上培训，学科和非学科都不被允许。同时严禁以学前班，幼小衔接班为名义面向学龄前儿童开展线下学科类培训；并且不再审批新的面向学龄前儿童的校外培训机构（包含学科或非学科）。线下的学前素质教育将获得更多关注。结合此次“双减”新规，学前教育今后的发展方向是，以普惠园、公办园为主要抓手，将重点放在“在幼儿园园内不断提高学龄前教育质量”的方向上。同时线下的学前素质教育将获得更多关注，学前素质教育主要包括美术、音乐和体育教育等不同类别。随着年轻家长越来越重视早教，学前教育低龄化，线下的学前素质教育的市场规模也不断扩大，能够容纳更多企业的加入。民办义务教育亦将进入严监管时代近年来，部分民办学校通过提前招生“掐尖”、高薪外聘教师等方式，与公立学校开展恶性竞争，导致优质生源、师资流出公立学校，对教育生态带来负面影响，违背了教育多样化、个性化、创新性和普惠性的发展初衷。同时，部分民办学校以高升学率进行营销，一定程度上助长了唯分数、唯升学等不健康的教育理念。2021年7月，教育部等部委联合发布 教育部等八部门关于规范公办学校举办或者参与举办民办义务教育学校的通知，对义务教育阶段的“公参民”办学形式给予规范。通知的主要内容包括，要求公办学校单独举办或与地方政府及相关机构合办的义务学校，应按规定整改为公办学校；而与其他社会组织、个人合办的义务教育学校，若符合“六独立”（独立法人、独立财务、独立招生、独立颁证、独立校园和人事管理）规则即可继续保持，但需对使用公办校名和校名简称进行清理后退出，若不符合“六独立”要求则应限期整改，整改不到位视情转为公办，或停止办学。通知还提出，各地相关部门应在未来2年内完成对“公参民”办学的治理，并不再审批新的“公参民”义务学校。图3：双减新规从多个方面限制了K9学科类教育的商业发展来源：德勤研究01融资活动学科类教育机构不得上市融资，严禁资本化运作上市公司不得通过股票市场融资投资学科类培训机构，不得通过发行股份或支付现金等方式购买学科类培训机构资产外资不得通过兼并收购、受托经营、加盟连锁、利用可变利益实体等方式控股或者参股学科类培训机构02资质审批不再审批新的面向义务教育阶段学生的学科类教育培训机构现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构对非学科类培训机构严格审批，明确主管部门，加强监管03运营模式义务教育阶段学科类纳入政府指导价管理，严格监控广告宣传费，不超过销售收入3%培训机构老师平均工资不得明显高于公办教师；从事学科类培训的人员必须具备相应教师资格并公示；聘请在境内的外籍人员要符合国家有关规定，严禁聘请在境外的外籍人员开展培训活动严禁超标超前培训，严禁非学科类从事学科类培训，严禁提供境外课程04培训时间周六日、法定节假日和寒暑假不得补课线上培训课时不得超过30分钟，课间不得少于10分钟，培训时间不得晚于21点05课后作业严格控制中小学生作业量，不得给家长变相留作业线上培训机构不得提供拍照搜题业务07新政重塑教育格局|教育新政重塑行业格局图4：学前教育行业构成来源：德勤研究9月1日，新修订的 民办教育促进法实施条例 开始施行，明确了民办学校的政策鼓励与限制规范，其中“实施义务教育的民办学校不得与利益关联方进行交易”，“任何社会组织和个人不得通过兼并收购、协议控制等方式控制实施义务教育、实施学前教育的非营利性民办学校”，加强对外方为实际控制人的社会组织办学的监管等，对资本通过并购或协议控制学校进行获利的行为加大了监管力度。此外，明确了对公办学校举办民办学校的限制，针对举办者集团化办学、在线教育、民办转公办等问题或行为作出规定。未来，在严格政策限制和规范之下，义务教育阶段的民办“乱象”将得到治理，义务教育朝向普惠、公平和优质的方向发展，民办义务教育学校面临合规监管下发展路径的转型需求。9月9日教育部等三部门正式发布了 关于将面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构统一登记为非营利性机构的通知，进一步提出在2021年底前完成面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构统一登记为非营利性机构的行政审批及法人登记工作，完成对已备案线上学科类培训机构的审批工作，强调在现有机构登记审批等工作完成前暂停招生及收费行为。此前由于不少机构并未暂停招生和收费的行为，进而导致机构关停后学员维权、退费难的问题涌现。各地相关部门强调要优化“营改非”流程，把握时间节点、明确工期安排、提升工作效率、压实工作责任。首先明确“营改非”流程三步走。申请换发新证：审批机关重新颁发办学许可证，收回原办学许可证；申请非营利性机构登记：机构申请非营利性机构登记应向统计民政部门申请，经过严格审查登记；变更经营范围或注销登记：审批机关告知并督促机构申请变更营业执照经营范围或注销登记。新民促法也进一步规定“非营利性”的定义，如非营利性是民办非企业单位，其办学结余全部用于学校办学，收费由省级政府规定等。同时强调各地方部门应明确时间规划，确保登记注销工作按时完成，做到明确目标，加速监督，严格落实。最后对于非营利性机构统一登记是落实“双减”的基础，各地区必须高度重视，确保措施和责任到位。实行政府指导价收费政策，加强违规上市机构清理工作，严格控制资本涌入。图5：我国民办小学和初中市场渗透率（以入学人数计算，2012-2020）来源：智研咨询、德勤研究根据关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见，现已全面叫停学前教育全日制托管（0-3岁）幼儿园（3-6岁）学前班（5-6岁）亲子教育家庭教育（0-6岁）亲子园（0-6岁）早教中心（0-3岁）儿童课程非全日制6.26.77.17.47.67.98.29.68.99.510.411.111.712.212.612.913.313.80.005.0010.0015.0020.00%20122013小学初中201420152016201720182019202008新政重塑教育格局|教培市场转型路径教培市场转型路径从学科类培训向素质教育转型政策导向收紧学科教培，鼓励素质教育与面向升学考试的“应试教育”相对，素质教育以提升受教育者的核心素养和全面发展能力为培育目标。随着国民经济的发展和教育、消费、就业观念的改变，当代家长群体更加注重孩子人格、思维和能力等方面的塑造。在素质教育方面的经济投入意愿加大，加上在线直播、人工智能、AR/VR等新兴科技的驱动，近年来，校外素质教育培训热度不断提升，资本关注程度增加。行业尚处成长期，待开发市场广阔根据国家统计局发布数据计算，截至2020年，中国3-15岁在校学生总规模已超2亿人，3-6岁学前教育、普通小学、初中在校生分别为4,818万人、10,725万人、4,915万人，成为中国素质教育最核心的目标群体。2015-2020年，该年龄段学生人数持续增长，分层结构较为稳定，素质教育培训行业拥有巨大的市场空间。由于素质教育涵盖学生成长发展过程中的多个方面，因此，虽刚需程度不如学科类辅导培训，但素质教育领域细分品类众多，行业尚处发展期，竞争格局高度分散，且存在程度较高的同质化现象，目前暂无特大头部企业出现。近年来，在资本、科技等因素助力下，越来越多大型互联网公司开始进入该领域。教育理念、师资力量、产品和业务模式更新迅速，跨赛道布局和跨领域竞争成为新的发展趋势，行业有望迎来高速发展的窗口期。具体而言，目前与升学考试制度关联较大的艺术类（音乐、舞蹈、美术等）、体育类（篮球、跆拳道、游泳、击剑等）培训仍是素质教育市场的主导方向；基础素养（语文阅读、数学思维等）也占据较大市场份额。近年来，受到美国等海外发达国家教育理念的影响，STEAM教育（STEAM为Science、Technology、Engineering、Arts、Mathematics的缩写，指融合科学、技术、工程、艺术、数学多领域综合教育）、儿童财商素养、社会化素养和情商培养等新兴赛道涌现，取得显著发展。随着“双减”新规进一步落地，以K9学科培训为主的传统教培市场迅速降温，面向素质教育、成人教育、职业教育、海外业务和教育硬件市场等赛道逐步升温。尽管从学科培训转向其他行业面临诸多挑战，如市场竞争已有前期布局者，业务架构和课程体系不适应新型赛道，人才组织需要全面调整等问题，但目前多数学科培训企业已开始尝试更多出路，多元化行业转型之路已经开启，本章节将会介绍企业重点考虑的四个方向。09新政重塑教育格局|教培市场转型路径表1：素质教育领域重要政策法规（2016-2021）图6：中国3-15岁在校生规模（2015-2020）来源：中国政府网、公开信息、德勤研究来源：国家统计局、德勤研究名称时间发文机构主要内容中国学生发展核心素养2016.09教育部委托、北师大牵头课题组提出全面发展人格培养的六大素养 人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当及实践创新。关于规范校外培训机构发展的意见2018.08国务院依法对校外培训机构进行审批登记，开展专项治理，强化日常监管；鼓励发展以培养学生兴趣爱好、创新精神和实践能力的培训。中华人民共和国民办教育促进法实施条例（修订草案）（送审稿）2018.08国务院、司法部设立实施语言能力、艺术、体育、科技、研学等有助于素质提升、个性发展的教育教学活动的民办培训教育机构，可以直接申请法人登记，关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见2019.07中共中央、国务院深化改革，构建德智体美劳全面培养的教育体系，全面发展素质教育，增强学生综合素质；加强体育、音乐、美术、劳动教育。深化新时代教育评价改革总体方案2020.10中共中央、国务院建立多元全面的学生发展评价办法，强化体育评价，改进美育评价，加强劳动教育评价；改进中考体育测试内容、方式和计分办法，探索将艺术类科目纳入中考改革试点，将参与劳动教育课程学习和实践情况纳入学生综合素质档案。关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见2020.10中共中央、国务院加强体育课程和教材体系建设，推进学校体育评价改革；改进中考体育测试内容、方式和计分办法，科学确定并逐步提高分值；积极推进高校在招生测试中增设体育项目。关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见2020.10中共中央、国务院全面实施中小学生艺术素质测评，将结果纳入初、高中学生综合素质评价；探索将艺术类科目纳入中考改革试点。义务教育质量评价指南2021.03教育部等 六部门加快建立以发展素质教育为导向的义务教育质量评价体系，德智体美劳全面培养，因材施教、注重综合素质评价，促进每个学生全面健康成长。学前教育在校生18,26918,65619,13619,64820,10220,45805,00010,00015,00020,00025,000万人201520162017201820192020普通小学在校生初中在校生10新政重塑教育格局|教培市场转型路径科技和资本推动业务模式探索创新，优化产品及服务体验由于传统的素质教育以艺术体育、语言类为主，注重线下场景搭建和实时师生互动，因此在线素质教育长期进程缓慢。相比之下，职业教育、K12和英语教育这三个赛道的线上渗透率较高，发展进入成熟阶段。2020年，新冠疫情发生，在线教育整体迎来爆发期，儿童编程、音乐教育、美术教育、语文素养、数学思维等细分品类的数字化转型过程加快，用户增长迅速。同时，行业热度不断上升资本关注度更加聚焦，人工智能、虚拟现实、在线实时传输、在线绘画、辅助动画等技术手段带来新的可能性，OMO模式、双师课堂、翻转课堂、AI陪练等新的教学和运营方式为行业注入活力，未来探索空间较大。根据广证恒生等机构测算，2020年在线编程、在线音乐和在线美术教育的市场规模分别约为377.10亿元、185.80亿元和30.50亿元，总和将近600亿元。而从业务模式来看，素质教育培训的商业模式可大致分为2C、2B和2G/S，分别面向学生和家长、其他培训机构和公立学校。最常见的是面向学生和家长提供课程培训和辅导服务的营收模式，但面向其他机构和公立学校的业务或成未来学科类教培机构转型的布局方向。例如，2B方面，编程猫母公司点猫科技已着手开始发力B端业务，为广大教育机构和中小学校提供“点程云”一站式编程教育SaaS解决方案、智慧教育点猫编程平台。据悉，“点程云”SaaS平台已经接入学大教育的素质教育业务，为其提供完备的“产品+内容+平台”编程教育体系。2G/S方面，“政府购买社会服务”的模式早在2014年北京市中小学生课外活动计划就已经出现北京市财政按照城区生均每年400元、远郊区县生均每年500元的标准将经费拨至各区县教育部门，用于学生的艺术、体育、科技等活动，而具有资质的民办教育机构可以成为课外活动计划提供方1。今年7月，国务院印发 全民健身计划（2021-2025年），提出实施青少年体育活动促进计划，推进青少年体育“健康包”工程，深化体教融合、资源共享，鼓励支持青少年体育俱乐部发展。在此契机下，相应教培机构、体育培训俱乐部可探索与学校开展合作的方式，发挥社会力量专业化指导和资源优势，促进青少年全面发展。相比于2C和2B市场，2G/S业务开发程度较低，发展空间较大。但也面临行政审批流程复杂、学校财政自主有限、采购规则模糊、回本周期较长等挑战。未来在向素质教育领域转型过程中，教培企业需要进一步“扩科”，创新产品服务，或通过横向跨赛道增强多元化，或通过纵向拓宽年龄层深耕特定服务群体，延展用户生命周期。同时建立“一站式学习平台”，发挥精准市场营销和优质运营管理的作用，降低获客成本，提升留存率和线上流量转化率，最终优化自身价值模型，在行业整合阶段脱颖而出。图7：在线编程、在线音乐、在线美术教育市场规模（2015-2020）来源：易观智库、艾瑞咨询、广证恒生、德勤研究注释1：http:/ 关于加强社会成人教育培训管理的通知，对成人教育机构的招生管理、培训内容、师资团队、信息化建设等提出详细指导建议。未来，政策方面预计持续释放利好信号，人均寿命延长，个人财富增加，自我学习提升观念转变，成人教育市场继续扩大，其中这部分人群对线上学习接受度最高，根据创业邦研究中心数据显示，2013-2020年复合年均增长率接近13%。人民币亿元4,8335,4136,0636,6377,5008,6259,91911,0770.002,0004,0006,0008,00010,00012,00020132014201520162017201820192020CAGR=13%2C2B2G/S素质教培机构课程培训、辅导教学产品、设施直营、加盟课程培训、产品设施课程培训教学产品、设施商业模式提供服务与收费内容学生、家长其他机构公立学校服务对象12新政重塑教育格局|教培市场转型路径教育头部机构入局，重点关注数字化转型在技术、师资等要素驱动下，成人教育领域的产品和服务创新加速涌现，教育头部机构不断入局。在投融资市场，2020年数额较大的融资事件中，开课吧、天琥教育、酷学院分别以数字化人才教育平台、互联网视觉教育平台和企业级知识分享服务平台为项目核心，成功取得融资。具体看知名教育企业，从2019年以来，尚德、新东方、粉笔教育、作业帮、网易有道、高途集团等教培企业就分别采取行动，新增、整合或升级旗下成人教育业务，开启相应战略布局，具体方式例如成立独立的成人教育事业部门、推出成人教育子品牌、上线成人教育课程服务产品，或投资中小成人教育机构、与其他企业、平台展开合作等，投入更多资源加以开发运营，该赛道重要性日益提升。今年7月“双减”新规落地之后，腾讯、好未来也采取措施，加入竞争队列。未来，成人教育领域的开发和竞争热度预计进一步提升，在教育企业发展战略中的地位也将更加凸显；由于其面向受众群体提供多样、差异化的服务，且客单价较高，一定程度上能够缓解教育市场由于政策趋紧带来的营收压力。另外，以“直播+教育”为模式的新型成人教育形态值得关注。根据巨量算数统计数据，2021一季度抖音成人教育板块中，职场技能、社交兴趣类内容稳步增长，增幅超80%，知识类异军突起，搜索同比增幅达287.3%。在数字化转型的过程中，成人教育机构可以借助短视频平台提供的流量入口，以“企业号”作为品牌传播的重要阵地，通过优质素材的整合和营销激活潜在客群，根据一手数据建立精准用户画像，深度挖掘其需求并延展客户生命周期，促进线上线下业务协同发展。图10：部分企业在成人教育领域的布局措施来源：公开信息、德勤研究2019.042020.092021.032020.072020.112021.04-052021.07 尚德教育 推出三款职业资格证书学习小程序：教师精品课免费学、会计免费学、MBA免费学；AI督学机器人正式上线，可有效代替30%班主任工作。粉笔教育 正式受邀入驻支付宝，成为支付宝教育生态首批公职考试教育机构；涵盖公务员考试、事业单位考试、教师考试等领域。网易有道 成立“有道成人教育事业部”，整合有道精品课成人学段、网易云课堂、中国大学MOOC等业务及团队，加码成人教育赛道；有道精品课成人学段迁移合并至“网易云课堂”下，升级后品牌定位为系统化学习平台，专注服务终身学习者。腾讯 职业在线教育服务商“秒可科技”，股东新增腾讯创业创新发展有限公司。新东方 成立全资子公司“新东方无忧”，主要运营成人培训业务；成立独立的大学事业部，整合所有成人培训业务，包括国内大学项目事业部、地方培训考试业务（考研、四六级等）、8 所试点培训学校留学考试部成人业务。作业帮 旗下成人教育品牌“不凡课堂”上线，主要面向18岁及以上成人完成资格证考试辅导以及兴趣类教育；目前开设有成人英语、教师、财会、公考四类课程，有免费公开课及付费正价课，采用线上线下融合的“双师课堂”模式。高途 4月，宣布将旗下成教板块业务“跟谁学”更名为“高途学院”，与K12品牌“高途课堂”实行统一品牌战略；5月，受政策影响，“高途学院”再次更名为“高途在线”，课程覆盖考研、成人英语、财会、公考、教资、留学、小语种等多个领域。好未来 好未来轻舟品牌正式亮相；旗下整合轻舟考研帮、轻舟考满分、轻舟留学三大子品牌，致力于满足年轻人提升综合竞争力的需求。13新政重塑教育格局|教培市场转型路径教育出海前景可期汉语出海速度加快，国际中文教育市场潜力巨大中国经济的迅速发展和综合国力的提升推动了汉语教学的出海速度，全球范围内的汉语学习者人数不断增长。根据教育部副部长、国家语委主任田学军于2020年12月国际中文教育交流周上的透露的信息，目前全球已有70多个国家将中文纳入国民教育体系，4,000多所国外大学开设了中文课程；目前中国以外正在学习中文的人数约2,500万，累计学习和使用中文的人数接近2亿，2016-2020年间全球共有4,000万人次参加HSK（中文水平考试）、YCT（中小学中文考试）等各类中文考试，国际中文教育拥有广泛而坚实的基础2。今年3月，教育部、国家语言文字工作委员会联合发布 国际中文教育中文水平等级标准（GF0025-2021），作为国家语委语言文字规范，及我国首个面向外国中文学习者、全面描绘评价其中文语言技能和水平的规范标准，自2021年7月1日起正式实施。与先前各项规范对比，新标准创立了“三等九级”的中文水平等级体系，从言语交际能力、话题任务内容、语言量化指标3个方面进行规范化评价，覆盖听、说、读、写、译5项基本技能，配合音节、汉字、词汇、语法4个维度的量化指标，更加贴合学习者和教学实际。此举标志着国际中文教育的评价体系朝着更加科学、清晰和开放的方向发展，国际中文教育的学习、教学、测试和评估更加有据可依。根据知名在线语言学习平台多邻国（Duolingo）发布的 2020年语言趋势学习报告，自2017年上线有关课程后，汉语成为该平台中全球用户总量增长最快的语言之一，2019-2020年实现29%的增长。就对象和学习动机而言，汉语学习者群体既包括海外华人华侨，也包括各国主流社会出于工作、留学等目的而学习汉语的人群，且近年来呈现低龄化趋势，目标人群定位在5-18岁人群；据多邻国统计，在华留学、工作使用和学习本土文化是该平台用户学习中文的首要三类目标。就地域而言，日韩、美国、东南亚和印度等地区作为来华留学的主要生源地，成为学习汉语的热门地区。未来，随着“一带一路”、中国-东盟自由贸易区（CAFTA）、RCEP协定、中非经贸合作等战略的推进，东南亚、非洲等地区的汉语交流需求将进一步增加，全球7亿东南亚人士、13亿非洲籍人士将成为教育出海最大的目标市场，国内教育企业可借此走向海外，为全球汉语学习者提供优质的中文学习服务。注释2：http:/ 2020年12月15日报道。14新政重塑教育格局|教培市场转型路径在线中文教育或成入局突破口对于海外中文学习者来说，主要有家庭教育和学校教育两种学习中文的途径，家庭教育包括父母教授、中文保姆或中文家教；学校教育包括中小学校开办的汉语课程、华文学校、孔子学院、中文培训机构（包括线下和线上）和社区学习中心等。由此发展起来的海外中文培训市场也主要有面向普通用户（2C）、面向学校（2B）两种业务模式。目前，由国家汉办开设的带有官方属性的孔子学院主要面向成人阶段的学习者，而青少年乃至低龄阶段的学习则主要靠各类中文学校、校外中文培训机构和家教提供，市场体量庞大但相对分散，处于发展早期。新冠疫情的爆发加速了教育行业的线上化转型，在线中文教育成为新的价值蓝海，过去受制于时空条件、文化背景多样和学习诉求差异而难以聚合的庞大长尾用户群体，在“互联网+教育”模式的兴起下显示出巨大的发展潜力，市场有望迎来整合窗口期。而从供给端来看，海外中文教育市场面临课程、师资的“双重缺口”，而在线中文教育的模式恰恰可以促进国内教育机构的丰富资源向外流动，解决此种供需错配的问题。目前，多家教育机构已经推出面向海外青少年中文学习者的课程产品与培训服务，如Lingo Bus、TutorMing、“考拉知道”（KoalaKnow）等。以成立于2017年8月的Lingo Bus为例，其是在线少儿英语教育品牌VIP KID旗下的在线中文学习平台。Lingo Bus面向5-12岁儿童，主打“100%浸入式中文学习”理念，每节课都基于一个主题，以学生为中心提供多样化活动，营造参与式、寓教于乐式的学习文化。教研方面，Lingo Bus对标美国外语教学委员会（ACTFL）和国内少儿汉语考试（YCT）两大标准，自主研发课程体系，既提供第二语言性质的“中文通用课程”，面向一般海外儿童；也提供继承语性质的“华人少儿中文课”，面向华裔第二、三代移民，在语言教学中融入中国民俗、古诗词、神话传说、传统节日等中华文化元素，配合相应的活动和讲座等。除此之外，Lingo Bus还积极拓展B端业务，与国外的中文、华文学校乃至国际语言学习联盟等组织建立合作关系，增强自身竞争力。教育智能硬件市场持续扩张教育信息化转型驱动配套智能硬件市场扩张教育智能硬件终端产品是承载教育资源的新型平台、媒介，以学生群体为主要使用对象，提供传感互联和人机交互，满足不同教育环节的多样场景需求；既包括在网络通信技术、人工智能等技术推动下原本专门用于教育的硬件产品智能属性的提高，也包括针对教育场景进行特殊化的智能家居、可穿戴设备等3。随着在线教育的快速发展，教、学、测、评、练各个教育环节的场景和模式都发生了巨大的改变，传统的学习用具在功能、体验等方面都面临着因为数字化、信息化转型而带来的新挑战。新冠疫情影响下，学校的网络授课和家庭学习场景的增多，教师、学生和家长对教育智能硬件的使用需求均得到激活，驱动了相应配套的教育智能硬件市场迅速发展。2016年9月，工信部、发改委联合发布 智能硬件产业创新发展专项行动（2016-2018年），指出智能硬件是“互联网+人工智能”的重要载体，要求深入挖掘健康养老、教育、医疗、工业等领域智能硬件应用需求，提升我国高端智能硬件有效供给。2018年4月，教育部颁布 教育信息化 2.0行动计划，提出要推进新技术与教育教学的深度融合，实现从融合应用到创新发展阶段的转变，构建“个性化”的教育体系和“泛在化”的学习环境。政策导向下，教育智能硬件作为教育交互数据的高度集合体，借助“硬件+软件+服务”模式下精准的用户分析和个性化教学设计功能，日益成为教育信息化、人才培养差异化转型依赖的重要助力。在国内电子通信、元器件等上游产业的快速发展下，处于产业链中游的教育智能硬件行业拥有更加坚实的技术基础。根据腾讯、艾瑞和英特尔联合发布的数据，预计到2022年，传统和新兴教育智能硬件品类的市场规模分别将达到329亿元、272亿元，合计超过600亿元；而到了2024年，整体市场规模有望接近1,000亿元。其中，传统品类主要包括学生平板、点读笔、早教机和教育电子纸，发展较久、迭代版本较多，未来增长稳定；新兴品类包括教育PC端、书写笔、扫描笔、智能作业灯、错题打印机、带屏智能音箱等，发展时间较短但创新程度较高，教育场景衍生更丰富，更加注重用户体验和新功能开发，增长潜力巨大。一体化转型路径对企业的底层技术迭代、数字资源管理和产品功能集成提出挑战目前，大多数教育智能硬件产品所覆盖的场景可大致分为家庭、学校和家校之外三类，聚焦于学习教育、娱乐休闲、安全监控、定位沟通等不同需求。随着学习场景不断打破物理空间界限，学习模式趋于多样化，教育智能硬件也日益朝着功能集合化、多样化发展，集合属性越好的产品越能受到用户青睐。未来，在“万物互联”大趋势之下，教育智能硬件将更加注重本体功能之外的衍生内容、增值服务，可将自身定位为“接入口”，通过与优质教育资源绑定，朝着“一体化解决方案提供者”的方向转型，以优质高端的体验吸引用户、增强粘性，提升自身附加价值。然而，这也对企业的底层技术迭代、数字资源管理和产品功能集成等提出了更高的要求。从现有市场竞争格局来看，教育智能硬件领域入局者逐渐增多，产品同质化程度有所提高，因此性能多样、功能齐全、对不断更新的教育场景覆盖能力越强的智能硬件才能拥有较强的竞争力。同时，当前产品用户定位多聚焦学生和家长群体，未来在智慧校园战略推进的情况下，面向学校、围绕学生在校教育场景的终端应用也将拥有广阔的发展空间。教育硬件提供者可以利用政策契机，主动寻求与公立学校或市场培训机构的合作，建立家校多端联动机制，激活学生、家长、学校教师三方之间的教育数据资源融通，构造由技术、产品、和数据三个维度共同驱动的智能教育生态。注释3：腾讯研究院、腾讯智慧教育发展研究中心、艾瑞咨询、英特尔联合发布 2021中国教育智能硬件趋势洞察报告。15新政重塑教育格局|教培市场转型路径图11：中国教育智能硬件的市场规模（2018-2024F）图12：教育智能硬件使用场景和品类来源：腾讯、艾瑞和英特尔、德勤研究来源：腾讯、艾瑞和英特尔、公开资料、德勤研究人民币亿元2214250254292329365400266289161272405553201715121110180138438268493602040608010012014016018020001002003004005006002018201920202021E2022F2023F2024F%传统品类同比增长传统品类新兴品类同比增长新兴品类家庭学校在外师生：辅助教学、自主学习家校：安全监控、定位沟通书桌：作业辅导、补充教育、监督管理客厅：休闲、社交、健康娱乐安全监控、定位沟通使用场景及功能教育智能硬件品类及发展趋势教育功能日益集成化和多样化学生平板作业灯早教机教育电子纸智能手表智能电视智能手机智能音箱扫描笔错题打印机笔记本电脑点读笔16新政重塑教育格局|教育市场未来投资重点转变16教育市场未来投资重点转变教育市场整合加速2020年教育行业投融资总额创新高，投资项目数量逐渐降低。2020年中国教育市场的投资规模达到了640亿元人民币，创下历史新高，但投融资事件数量为230起，同比下降了40%，投融资数量为近6年来新低。2021年上半年投融资市场明显萎缩，仅为160亿元人民币左右，投融资数量更是一路走低，达到121起。教育投融资市场下降趋势明显，主要是受严格的行业政策、金融去杠杆与和受疫情影响的经济持续不景气等多重因素叠加影响所致。其中主要原因来自政策层面，教育行业政策愈发收紧，从2020年教育部和各级教育厅出台的有关民办教育相关法规的演进与规范，到2021年7月出台的“双减”新规，明确禁止了学科类培训机构资本化，整个教育行业形成更加全面、严格的监管。其次经济层面影响也不可忽视，自2018年来的金融去杠杆的影响，加上2020年突如其来新冠肺炎疫情都对中国乃至全球的经济带来了前所未有的冲击，中国经济金融体面临的外部不确定性有所加大，一级市场的投融资情况也相对应地有所收缩4。图13：2010至2021年上半年教育投融资情况来源：IT桔子、德勤研究投资数量（件）投资金额（亿人民币）01002003004005006007000201020112012201320142015201620172018201920202021H1100200300400500600700640627101691210194239440258160195963101278602592560622386230121注释4：http:/ A，A，A+轮的投融资事件共12起，占比整个教育行业中该阶段时间的46%。STEAM教育为首的素质教育赛道受到青睐。STEAM教育的热度上升标志着素质教育赛道开始代替K12开始受到资本的青睐。2021年上半年，素质教育赛道共有32个投融资项目，其中艺术类素质教育最受欢迎