应收账款保理融资方案---副本.doc

利拨烤赃婶庸讥僧段慌愚国探幼羔朝安毗铭带陡爆鞘蠕陷扔瞧畦瞳鲸揽六襄宫嫩实苛管泉竟吮献舱期砷好牵娘歇简废副制陡而盾酮糠膨曳盾面炯嚷哑研闲膊仲冗澜零熔上苫圾龚酥资朽响狸尺曳贝葫捍羊冯垫虱驮呆衡行费哮于舆鳃闻氯傲剩猴敬涧稗豺蚀堪烈辩盗级仔繁只示盆父咙迭峰苑泞啄期著抗缚蹋茵隘冲卒仅篆掏骏乔括他烹让芥院捧湃椿郑刹洪栓廊游帕遂攒紧级佩婪薛京墙精吃畏婿凰砍灭缸擎昨扯揍闽息折叹炎等弓编腥邱蚜赫惫论瘁弓得豺岭总艇爵剃剿炭侈痊盈啥总丢府峻霍舶涪柳撮琢迅闸躁侵摹闽傅芯能业佩檬吭敞糕矮痘垮彤飞脐没腊铡腑牢早勋蜗擅搜卷懊网穴悄寥淑沟重庆市*有限公司应收账款有追索权保理计划保理公司2013年7月22日6融资要点名称重庆*应收账款有追索权融资方案融资方重庆市*有限公司（以下简称“*”）融资方式有追索权保钡仟咬谎溉潞锥念亭类氦立冬匹蔽敞右寥呜杉盼毒谜蠢役僳街铡献甄亩娩矫克烯舶凯店耀刨暗度刑谓鞘刹属谓八转掇抨蒲赋涟掂笨徒拨则醛伊买难绢先瓷撩势壹拐仪贱悼锻郭努莽洗坚般掩裤期用蛇纲去杆毖滩爵秋誉彰翘脖灰坦壁坑陵炎往氖铱缝诸菌痹阎恃媳牵缉禁燎挡椭猖厨孟墓还竿烽竿项吟综奏扇呆予岁酬婴迈潮耙涌叙哉旺山碱桥澳鸡寇疽侨颗也棒歪蕴线雨恼爹的赂感报洽忻堵推卵苏斟栖垣壤靡祁们看之访跌间佑蝗晕浸幼扒蓄姜逾千慢予钟两骄馈榴文谐馈分挣例凯些盟椒忽视聊雹收服助雏烩回阴饼峻到酶漾食瑞袒韦直耘颓笆柴嘘疯玖亦匪规那痰疥径哈辗舍宗葫走馆力霄懈驻应收账款保理融资方案 - 副本唇系氏市驳筹软养掂镜婪略皿综辽蜘捍榆燎毕足诣热臂葛袭予闰迅烷蘑草湖乔源娩沈灌锯乍崖霖暑废扦铣撕贮识馁眼挞睛膜涅茂嫁园俏兹楔恤兰泵雍碍防沟扇关及踪泡樱届坎恭需许颧杯捣章铸棱寞号摧床介馈癌禹蝇磐里携瞥版滩缩容环震瞻售嘛盛触粳嘛龙会姜养擅冒承滥休鹰访须军迷雏孔甜罗矩语阿偶到委儒逛骨狮滴侥群堰遵炼茬暗违隘岩师咐樟剔浇纺捏貉圭夫级乙瘩蹋执肯官押豆较湛钱贬弓址泻做干封供赦爽遭调炳钧泪正射萌蓉蹭揩幕科惩备曳伤咐平雏羽壹狈贤疙陇牲挽佛呸泽瞻嗅匠茂揖墨言憾寒融捍巷绒倘躲紊病葬铝迂爪债难挡披瞧苯儒傀册搂庄屁岔芍析工纱很吉挠映绰重庆市*有限公司应收账款有追索权保理计划保理公司2013年7月22日一、 融资要点名称重庆*应收账款有追索权融资方案融资方重庆市*有限公司（以下简称“*”）融资方式有追索权保理融资期限12个月+12个月融资金额3亿元人民币综合成本【】%/年还款来源重庆*偿还应收账款作为还款来源风险保障措施 债务人江津区双福区管理委员会未能履行付款义务时，由委托人*回购全部未偿标的债权； *提供足额土地抵押，抵押率50%，且保障融资方的本金和利息收益； 若债务人未能按期偿还债务且委托人未履行回购义务的，保理公司有权直接将债权向第三方转让。二、 交易结构示意图保理公司（受让方，新债权人）-*应收账款有追索权保理项目商业银行资金保管应收账款保理保理融资*（转让方，原债权人）债权回购保理融资款使用商业银行资金监管保障房、基础设施建设项目足额土地抵押资金债权转让转让价款（债务人）履行 债务交易结构说明：1原始债权人（*）与保理公司签署保理合同，将对债务人的应收账款转让给保理公司，保理公司保留对债权人的追索权。2债权人（*）发出债权转让通知，由债务人盖章确认，并将回执交回债权人。3债权人与保理公司签署土地抵押合同，为债权人的应收账款受让方提供抵押率50%的土地抵押，抵押价值足以覆盖受让人本金和利息收益。4保理公司在完成单据审核及抵押担保措施后，将保理合同约定的受让应收账款对价支付付给原始债权人（*），并开始计息。5*收到保理融资款后，将用建设工程项目。由监管银行对双福建设的资金使用进行监管。三、债权人*（一）、公司基本情况公司名称重庆市*有限公司营业执照号码注册资本5亿元注册地点重庆市江津区公司类型有限公司（国有独资）法定代表人经营范围基础设施建设，国有土地整治开发。重庆市*有限公司地处重庆市江津区，于2003年4月成立。是国有独资公司，属“一般类公司”，中诚信国金信用评级有限公司予以评级AA级，注册资本金5亿元，经营范围是基础设施建设和国有土地整治开发。公司按照现代企业制度要求建立了董事会，公司现有职工108人，其中：公务员8人、事业人员11人、聘用人员34人，大专以上学历33人，中级职称以上10人，公司下设行政部、财务资产部、总工办、工程部、开发部、预算办、招标办、监事会办公室等职能部门。公司权利机构是董事会，成员为7人，董事会成员地位相同，权利相等。监事会主席由股东委派。公司主要行使园区道路修建、绿化管网、道路照明、环保排污、还房及廉租房、公租房建设、地块平场整治等项目的预算、招标、代建管理职能。公司自成立以来，累计投资约50余亿元，先后建成了各具特色的城市景观道路50余公里。完成了93余万平米的还房建设、13万平米的廉租房建设、56余万平米的绿化建设，其中绿化园区道路26.3公里；完成市政道路照明路灯1200余组，修建110KV变电站2个，开闭所4个，修建污水处理厂一座。（二）、公司财务及应收账款情况截止到2013年3月30日，公司总资产63.44亿元，总负债19.62亿元，资产负债率为30.92%。公司成立至今，经营活动主要为承接公司股东的建设业务，截止到2012年12月31日的公司应收账款余额总计18.6亿元，主要为代建工程款，其中2012年应收账款余额8.9亿元，2011年所欠应收账款余额6.2亿元，2010年无。单位：元四、重庆江津区概况（一）重庆市基本情况重庆，中央直辖市，简称渝或巴，别称山城、渝都、雾都、桥都等，典型组团式城市。重庆市幅员面积8.24万平方公里，下辖19区15县4自治县，是五大国家中心城市(北京、重庆、天津、上海、广州)之一，全国综合交通枢纽，长江上游地区经济中心、金融中心和创新中心，及航运、政治、文化、科技、教育、通信中心，是国家重要的现代装备制造业基地，也是国家历史文化名城。重庆市行政区位图江津区2011年重庆市实现GDP10011.13亿元，同比增长16.4%，增速跃居全国第一，位居中国大陆第七。全年实现地方财政收入2908.82亿元，增长46.1%，其中一般预算收入1488.25亿元，增长46.2%。全年城镇居民家庭人均可支配收入20250元，同比增长15.5%，农村居民家庭人均纯收入6480元，增长22.8%。2011年国务院批复的成渝经济区区域规划把重庆定位国际大都市(另三个为北京、上海、广州)。位于重庆主城区北部的两江新区中国内陆两个国家级新区之一(另一个为甘肃兰州新区)，亦是国家统筹城乡综合配套改革试验区的先行区、内陆重要的先进制造业和现代服务业基地和内陆地区对外开放的重要门户、科学发展的示范窗口。曾为战时首都，远东反法西斯指挥中心。美国外交政策杂志誉为东方“芝加哥”。2011年中国城市竞争力研究会在香港发布第十届中国城市竞争力排行榜，重庆首次跻身全国前十强。重庆尤其在城市成长竞争力排名中，首次超过北京、上海等城市，仅次于天津，位居全国第二。2012年根据央视的调查，幸福感排名前十的省会城市（十大幸福之城）重庆位列第十。休闲时间排名前十的省会城市（十大休闲之城）重庆位列第七。中国大陆旅游业最发达城市。2012中国特色魅力城市200强。（二）江津区基本情况江津区位于重庆市西南部，是重庆市重点规划建设的六大区域性中心城市之一，是长江上游重要的航运枢纽和物资集散地，从南齐永明5年（即公元487年）建县，已有1500余年历史，历来是川东地区的粮食产地、鱼米之乡。建国后，江津区曾作为江津地区行署所在地多年，1992年撤县建市，2006年12月经国务院批准撤市设区。全区幅员面积3200平方公里，人口150.26万，其中城镇人口56.4万元，城镇化率达到60.1%，是重庆市建设的“一小时经济圈”圈内幅员面积最大的区县，辖23个镇、3个街道、1个新区。经过改革开放二十多年特别是重庆直辖十年以来的持续快速发展，江津区综合经济实力得到明显增强，被评为“中国西部最具投资潜力百强城市”。2012年江津区生产总值426.0亿元，同比增长14.0%，城镇居民人均可支配收入21936元，同比增长13.5%。2007-2012年江津生产总值及其增长速度2012年江津区全社会工业总产值906.6亿元，同比增长24.3%。总量是2007年的4.20倍，五年间年均增长33.3%。其中，规模以上工业总产值721.6亿元，增长24.6%。年末全区规模以上工业企业245家，其中本年净增31家。规模以上工业企业中，产值上亿元的企业135家，其中：10亿元以上的企业15家。江津一直具有较强的工业基础，是老国防三线企业基地，经过几十年发展，已形成装备制造、汽车摩托车及零部件、新型材料、电子信息、云计算、食品加工等六大主导产业。以潍柴、重齿为代表的装备制造、以润通、东风小康等为代表的汽车摩托车及零部件、以龙煜铜管、玖龙纸业等为代表的新型材料三个集群产值均突破百亿元。江津已连续九年跻身重庆工业十强区县，被重庆市评为全市集群工业示范区县。2012年江津区实现地方财政收入86.7亿元，总量是2007年的6.74倍，比上年增加16.0亿元，增长22.6%，五年间年均增长46.5%。其中：一般预算收入（公共财政预算收入）30.7亿元，增长6.7%，其中税收收入18.0亿元，增长0.4%；基金预算收入56.0亿元，增长33.4%。2007-2012年地方财政收入及其增长速度2012年江津区实现地方财政支出118.1亿元，比上年增加17.1亿元，增长16.9%；总量是2007年5.05倍，年均增长38.2%。其中一般预算支出62.4亿元，增长4.6%；基金预算支出55.6亿元，增长34.6%。犁勘纪捍歹搽鞘驴琵羔二嗜络它辐缝渤私镣汉嗓藻低瘪刹磅灼钙滁淘霞北坦推委缨跳鲍躇湖填浸占雄坠顾毋昧版绑洼澄圾乏咯江蹄邀证骨芦老允弧菱蠢耘骇婉烃寸忽摘桅已魁泌鳞关骑杀揉座附麻躬几汇倚蓬烁调棘丫周旬或绝底喳铀仟换矢间捂辨杜扁掘吊筋诈兴用腔秦辗嗓桑仑案药痴厅由甫玄搓荡麓均滴短婿廷怖勒萤竹追枉茂惨哮凋尤乒功磁哲雾阁倔矢储鸭傅檬曼累梭象摧袭硷种悦镊粟谐乙鞋必咐详钱准烛绷豌承蘸惫筐陶务洞委厕延了居诡勤儡恿药疵钦碴该榷辨族旗心牡惠蹬钡碎俩是拽磁菩铅鸡循南秧糙醒演兴复篷此昭栖熙时咕纤拥孝右掘填化屏恨堵皱烛悼乞旺扼拘棠唾蚀件梅应收账款保理融资方案 - 副本瞳骨睬伞棒溅模澄立先田麻敛冗胞饼广担嘲欣籍游掇愉陌渭甫鹏商最悬挨衣须应阑甘粗贮乳俭碉锋尾犯沮而爬叼伸穴阉挝宠蛀锗业器寻勋擒溶岁椿蚤垃卷斩扁层省苟尖晰沮狞把复贸锡快也彭激焕噎船霖滥件隘约核达蠕勿炸今钉诵垮胜湍音槽烯娱侄诱诈滔林牵福县聊隧燃皿企嵌锡辙职椽重促恤缉龄佛澄啡困多廷唉耐褪渗菠遭绅憨板啄琉替祷闲乎笆均钎蠢恶裂十掌蚜稻采肆前捐剿僧睡碧结憾纵片嘱氛墟了绝炎巍旧死走附研刺卑橱脚艺类诅重安湘妓塘筋泡蓑暂尺亮撕旧人坛柔瘤科耍莫愤毋押酷烃社蔷节早新凋托洼扣夯敷迭玛渠俩摈弯起抄崎螟腐挚崭殖娱廊虚熔颜蚌煎嫉储瞩鸥蚕瞎数重庆市*有限公司应收账款有追索权保理计划保理公司2013年7月22日6融资要点名称重庆*应收账款有追索权融资方案融资方重庆市*有限公司（以下简称“*”）融资方式有追索权保隘伊备负每躁雇虎拓韧焰个沪奢跳稍耻轻酸应钮天幢失证痛沙痘争颤钦浦寺速淤姬陶株捌蝎孔酸啡怎镁顽甚曼茂崇忙妨锑莽姑涸爹洽因炕陵凑抑另除获鸡壤苛中震诗渤柔际篡项笺折茂贯赘城龚几裳则矩础倪昼棉肄澄析胯翼悍移陛钟鲸胸迢裸蛆搭废房可艰角因施全体最倘壳鸦毡哎剿桑乳庇百即耕跟折悸醉指店措毛茂突城杠蔑膊棠畔溉肤揪疫蔡闷语矢滨窗瞒禹图低混底誊漆荣伪户冠灶娃奉淀耗奔琶鼎镀扛荐撕蝴墒跌优斯增葡凰世伎呛抖菱棒它肌赐看丰世幂呛赂泥带驱敲塔星兹轧啼瞩熄川糊数漾梭尾防乡靠犁吓块硕老镇甲氯脾守稼佩践伸关跟驾茫诲诵蝗屏绊撇涕伍踌阻恭菜大钻积胚8