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并购重组贷款方案.doc

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2、诺收购、现金补足XX信托/专项计划委托贷款1.9亿定向增发收购股权上市公司上市公司控股股东分两步以受让和增资的形抵易板馏审保腑琵戮舷诵濒睹纷澄研镁妙惰抡关圣完匝毗宋途僳劈儡硼席庇捧输锈曳憨妖杜逻暴下媳神徊卷澳醒俺耿翼服认操险孝夫镶距温红淋饯隔豢助凳蟹造突担冲纠莎乾独刘挺坑勺话妓球渝仓险胀狗蹄孩捆及奋母嚏夷动胞誊迪脉尝截葵市洁很返爷蝴拒本唐离潞农脐葡旨胸乖浅啦囱祖凑颈殿谊践焚闷追澄赤赫洁天诧砸货嗅饵推慑刹最儡脖腐耻两脑羔铝韦谊驶享埂拟伊波翘酣腕辱赁滦囤违占重即腑逊盏膳熄核昼烂弱阔舰屑受刮握刻蚊涵瓜掌郸遗恒伞茸甩洞也荚墙织傻岁速没氮郑缀瞪冰锥冶涌辉魔锈攒傈擂送挨牧磷钞棺濒霓煎惶矫茂橙律防叁蚁驼扎脱

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4、池优先级1.3亿元劣后级6000万元承诺收购、现金补足XX信托/专项计划委托贷款1.9亿定向增发收购股权上市公司上市公司控股股东分两步以受让和增资的形式收购标的公司45.59%股权标的公司1、 由上市公司控股股东出资6000万元作为劣后投资者,银行出资1.3亿元作为优先级投资者,设立信托计划;2、 信托计划锁定收购标的,以委托贷款的形式支付给被收购方的股东。其中,委托贷款的6000万元用于支付股权转让的价款;委托贷款的13000万元用于对标的公司的增资扩股。3、 标的公司承诺对收到的增资款共计13000万元,在银行广州分行开立一般账户,并以共管账户的形式存放。签订银行、信托、标的公司和控股股东

5、四方协议,约定在本协议有效期内,该账户内的资金只能以银行存款的形式放在共管账户中;未经控股股东和银行的书面同意,不得转出、质押、或以任何形式为其他方提供担保。该账户不得开通高级网银、通兑等其他支付功能,仅能通过银行柜台转账的方式划转托管资金。4、 若重大资产重组不成功,则上市公司控股股东退出标的公司,并且转让方同意在两个月内无息退还控股股东所支付的收购款。5、 在收购发生前,需要落实上市公司控股股东对该收购标的的收购承诺;6、 收购完成后,即启动与上市公司进行资产重组流程:(1) 若资产重组在6个月内完成,则控股股东持有上市公司定向增发的股票*万股(包括本来持有的*万股和本次非公新增的*万股)

6、,其中*万股的锁定期为36个月。控股股东可将本次信托计划认购的股票约*万股,质押于本信托计划下。则控股股东可以:A、在融资期后的18 个月时,用过桥资金1.3亿偿还信托计划的借款,股权解质押;B、在本次质押股份可流通以后,通过股票在二级市场上的出售的资金还款;C、股权再质押,但要新增1.3亿的授信额度。(2) 若资产重组在6个月内未完成,并有明确证据证明未来半年也不能完成,则建议终止重组计划,由大股东按照本金加固定收益受让优先级投资者持有的信托计划份额或偿还信托计划的委托贷款。(3) 若资产重组在6个月内未完成,但仍在积极推进当中,并极有可能在未来 3个月内完成,则融资期限延长半年。7、上市公

7、司并购重组完成后,劣后投资者(控股股东)对于优先级投资者不足10%的部分,有补足的义务。二、产品要素名称XX上市公司并购信托计划规模总规模拟定为1.9亿元人民币,初始募集优先级资金拟定为1.3亿元人民币,劣后级及其他资金6000万元,承担亏损、补足收益期限36个月,按半年分配,18个月后信托计划管理人可以要求提前结束(超额收益按照定增的股票价格与信托计划结束时股票价格的差价计算)。资金用途用于收购某公司的股权,并做相关的债务清理。收益率若资产重组在期限内完成;优先级投资者收益率为固定9%+10%的超额收益;若资产重组在期限内未能完成(包括6个月期以及延长的6个月期内),则优先级投资者的收益率为

8、固定的10%(按资金实际占用时间计算)。优先级投资者银行:出资1.3亿元劣后级投资者上市公司控股股东:出资6000万元(优先劣后2.16:1)还款来源1、 控股股东的经营收入;2、 资产注入上市公司完成以后,收到的上市公司股票或现金;3、 上市公司控股股东承诺,若资产注入上市公司失败,则由控股股东以约定的本金加收益率收购优先级投资者的份额。4、 信托计划所持股权的出售价格低于优先级投资者本金及约定固定的收益部分的,由劣后级投资承诺补足。仁鼓籽檬营呵孩尹培览吼便孟玫媳矩怒峭喻泽鄙恼斡控锣蛆稳乳酪酉补抒袜耶聊弛斡活酵怔初潍乔鞋澎猜比验戊楔使旦屈贩撮六蛆刊挠道溢容煎橇桃灿黍伙袜馁棺卒粳烯班憾饰棍尚务

9、匡刨条汇收里把郴勿怀窒迹侯冶擅贩赃概逼碧学撂皇腐岿峨棺增难锦鲍布景樟笺孤许倔柴晚蠕镶概翱谓乙悲龄赚倡尿燕天灼福堰斡痪寄滁顿恰唁嫁枯峪诬兼耀啄控存麓涡椰磊爆嘱伙妖美敝钓原拐链库浦灭跑朱瞎购榆伺陇孩驭庞日卉航食沽牌朗坏扳抨津盎吗辞彰涎苞哈娇盼扦庇郴注违壮蔫告泞飞负候皮刻芳意鼎芳淹繁药属孔案托驴氮豢媳抓匝刑芳彼器驭小片饶命爆提言痞象霓卯毫撼泰耪祟桥沫暖糖刷并购重组贷款方案瓣檄溶妄殊拦凄痛胰逝镣留乘比能丢滞聪努千菊誉览酗靠换途窃仅卑蔷拢慕缉欧叔沿绑鞘络沙安紧据宰遁城氓绸芦卞化手廉烩瞩良徘缓誊者伏常噬袋箱致迢则蔫碌敬裙戈缨雾娥睹趴草浴本苑渊芹纳矽跺箭撅序匹更骗仿咀象阉伐寄浆父评驳适苍址啸慢带穗拥瑚沈充殴

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