电子铝箔市场分析补充资料.doc

高纯铝行业情况及市场分析一、目前国际上高纯铝产能大概在10万，主要分布见附表二。二、目前国内外高纯铝生产企业情况2.1由于欧洲生产用电的长单逐步到期，新签订的用电价格非常高，普铝的生产厂家逐步关停，产量在逐步缩小，高纯铝生产厂家也不例外，目前，法铝和挪威海德鲁的高纯铝生产线已经全部关停，其高纯铝的市场需求已转移到中国。2.2新疆众和股份有限公司从1988年投产高纯铝项目1000t，抓住了市场机遇，经过20年的发展，目前产量已达到2.5万t/a, 约占全国高纯铝总量的71.42%，新疆众和股份有限公司依靠高纯铝及下游电子铝箔产品成为世界瞩目的上市公司。2.3中国铝业贵州分公司生产高纯铝的方法为引进日本技术，由于技术引进不成功，投产四年，技术指标不合格未完全达产，损失2.5亿。2.4湖北宜都东阳光由于技术保密工作做的比较好，其生产工艺情况不是很清楚。2.5关铝是2005年建成5000t产能的高纯铝生产线，由于资金链和企业经营问题，至今未投产，高纯铝生产的队伍已经解散。2.6包铝引进法国偏析法技术生产高纯铝，2007年投产，产品由于不适用于国内电子铝箔生产而大部分出口日本。虽然该法相对电耗较少，但由于生产工艺的特殊性和原料生产的局限性，目前投运的仅5000吨，并且其综合成本并不低于三层法生产成本。三、目前世界高纯铝市场情况3.1根据全球市场需求和产能、产量的分析，目前市场对高纯铝的需求每年缺口至少还存在2万吨以上，随着电子工业的发展和铝加工技术水平的提高，势必要求高纯铝生产的发展和技术水平的提高，以满足国内和国外高纯铝市场的需要。3.2由于高纯铝生产厂家集中在少数几个国家，高纯铝的国际市场价格相对原铝比较稳定。高纯铝价格也受供需的平衡状态、质量、产品需求数量等的影响，但一般情况下，99.99%的价格约为原铝价格的2倍。据报道，几乎在任何时期，高纯铝厂家都没有亏损过。四、精铝市场的分析和预测预测未来精铝市场走好的理由如下：4.1工业发达国家电子工业发展迅速，导致精铝需求量增加世界经济形势基本良好，美国、西欧经济开始稳步增长，发展中国家的经济也正在崛起，前东欧国家的经济也逐步增长，俄罗斯、日本经济复苏后世界经济整体将呈现快速增长趋势。工业发达国家电子工业发展迅速，导致精铝需求量增加。如：近年来日本精铝产量每年增长15%，而大量需求精铝的电解电容用箔销售量却同比增长20.4%。4.2发展中国家逐渐建立自己的电子工业电子工业相比基础原料工业发展相对较快，所受到的场地、能源、基础材料等方面的制约较少，成为许多发展中国家的大力发展的产业，如我国周边地区韩国、新加坡等，一直是精铝进口国。尽管用量不大，但这种国家数量不少，其需求量未来可能达到整个国际市场总量的三分之一以上。由于发展中国家铝精炼工程起步晚、产量小，并且精铝需求是上升态势，因此，21世纪的世界范围内，主要是发展中国家的精铝工业将有进一步的发展，产量会有一定的幅度的提高。4.3国内对精铝的需求量不断增大我国的精铝产量在近几年虽有了一定的增长，但和世界相比，我国人均消费水平很低，仅相当于西方发达国家的人均消费水平的1/10，因而从经济发展的角度看，我国精铝消费量将随着国民经济的发展进一步增加。 我国目前已成为世界上经济发展最快、最具发展活力的国家。电子工业已被列入到我国支柱产业之一。随着我国电子工业的发展，对精铝的需求逐年增加。目前国家正大力发展高新技术产业、发展电子工业，发展新材料，以及调整产业结构，全国精铝市场的需求必然进一步增长。 4.4精铝的应用范围和领域日趋扩大精铝作为具有特殊性质的金属，它的应用范围和消费结构也发生了变化。精铝的消费已从最初的石油、化工、机械设备、光学反射器、制作雷达装置和制作原子能设备、航空等行业的消费扩大到更多的行业，随着国民经济、科学技术、电子工业的发展，精铝在低温电子技术、低温电磁场构件和电子工业领域等行业应用急剧增加，特别是电子工业生产电解电容器的精铝消耗量占到精铝总消耗量的70%80%。因此，对精铝的销量是不可低估的。精铝是现代经济不可或缺的特殊材料，随着世界科技和经济的发展，精铝消费也会相应的快速增长。电子铝箔行业情况及市场分析1、产品特性及用途电子铝箔也称电解电容器铝箔，指铝电解电容器所用电极箔的坯料，经过化学或电化学腐蚀和钝化处理后为电极箔（又称化成箔），它可以贮存电能，作为电解电容器的正负电极使用，而电解电容器做为最基本的电子元件之一，被广泛用于电子信息行业以及家电等各类电子产品之中。电子铝箔包括阳极箔和阴极箔两大类，其中阳极箔又分高压、中压和低压箔。由于要在腐蚀条件下工作，因此对其化学成份、组织结构、表面状态均有严格要求。其中阳极电子箔厚度为0.0650.115mm，必须用纯度大于99.9%的高纯铝进行生产，阴极箔厚度在0.020.50mm，用含Mn 和含Cu的两体系的铝合金生产。由于电子铝箔科技含量高，生产难度大，市场一直供不应求。此外由于产品附加值高，也是企业渴望生产的产品。2、电子铝箔市场需求需求现状电子铝箔是铝电解电容器生产用化成箔的上游产品，其市场需求取决于铝电解电容器的市场需求。2.1国际市场随着电子信息行业的快速发展，也促使了电子铝箔需求量的快速增长。据有关资料显示，2000年以来，全球铝电解电容器市场以每年3.6%的速度增长。2000年全球电解电容器市场规模为43.5亿美元，2001-2002年因受到全球经济不景气的影响，全球铝电解电容器市场规模较2000年衰退了约16.3%，市场规模仅有36.4亿美元。2002年以后，世界铝电解电容器的生产出现了恢复性增长，2003年市场规模达到46.20亿美元，2004年全球铝电解电容器市场规模继续保持发展势头，市场规模达到48.05亿美元，2006年达到了54亿美元。预计今后仍将将继续保持增长势头。全球电容器用铝箔市场与电解电容器市场发展经历一样，也经历了消费需求高速下落和增长的过程。2.2国内市场由于国内电子信息行业的高速增长，以及传统行业如家电业等的稳定增长，市场对铝电解电容器的需求越来越大。2004年我国铝电解电容器的产量和产能已达700亿只，占全球总量近40%，国内市场需求量约为855亿只。目前国内电极箔主要生产企业包括深圳东阳光公司、新疆众和股份有限公司、江苏中联科技集团、扬州升达集团、肇庆华锋电子铝箔有限公司等。2005年我国电容器用铝箔需求量约为9000万平方米，其中低压和中高压铝箔约各占50，国内生产量约在4900万平方米，尚有4000万平方米需要进口，进口产品主要是中高压铝箔及高比容和特殊规格的高档次的腐蚀箔和化成箔，这些特殊规格电容器用铝箔在国内仍处于开发研制阶段。2005年实际消费量约3万吨，由于国内提供高档电容器用铝箔的能力不足，而铝电解电容器的生产增长迅速，电容器用铝箔的年进口量在1万吨左右，占国内电子铝箔消费总量的1/3。2006年我国电子铝箔市场需求约1亿平方米，生产量约5000万平方米，尚有5000万平方米需进口，进口产品主要是中高压铝箔及高比容和特殊规格的高档次腐蚀箔和化成箔。3、需求预测随着信息时代的到来，高科技产品的不断涌现，给电子工业带来空前的繁荣，铝电解电容器市场也面临着前所未有的发展机遇。电讯通信、汽车电子、家用电器、工业领域、军事及航空航天领域等只要是使用电子设备的地方，基本上都离不开铝电解电容器，预计今后几年铝电解电容器每年将保持15%左右的增长速度。因此，作为电解电容器的上游产品电子铝箔的需求也将持续增长，预测至2010年，世界电子铝箔的年需求量将超过15万吨，中国国内需求量在6万吨左右，其中高压箔占35%左右。需要指出的是，目前亚洲地区拥有世界上最大的电极箔市场，而亚洲乃至世界的电容器制造企业正在向中国转移，因此可以说未来中国的电子铝箔的市场需求增长将高于世界平均增长速度。4、电子铝箔供应预测4.1供应现状目前世界电子铝箔（光箔）产能和产量均在10万吨左右，国外主要的生产厂家有日本三菱公司、日本住友公司、日本制箔公司、日本东海公司、日本昭和公司、法国普基公司、意大利贝克罗马公司等。日本作为世界上电子铝箔最大的生产国，电子铝箔的产量与技术均居世界前列，其铝箔产量的30%为电子铝箔，占有全球电子铝箔近50%以上的市场份额，中国只占8%左右的市场份额。但由于日本铝资源和能源的短缺，电子铝箔生产成本居高不下，竞争优势正逐步丧失，加上下游产业铝电解电容器近年来大量向中国转移，电子铝箔特别是化成箔的生产已开始向中国转移。电容器用铝箔制造要经过铝箔轧制、腐蚀赋能两个阶段，纵跨铝材加工和电容器制造两个行业，其主要工艺相对独立。因此，国内大部分电容器用铝箔生产企业，或是铝冶炼和铝加工向下延伸，或是铝电解电容器生产产业向上延伸。当前国内电容器铝箔企业有以下几种：专业化电极箔生产企业如肇庆华锋电子铝箔有限公司、扬州宏远电子有限公司、江苏中联集团等；电容器生产企业如深圳东阳光公司和台湾的凯美、立隆公司等；综合性铝加工企业如新疆众和公司、西南铝业集团、北京伟豪铝业等。目前国内能批量生产电子铝箔（光箔）的厂家有新疆众和股份公司、西南铝加工厂、北京伟豪铝业公司、关铝集团海门电子铝材有限责任公司、广东东阳光等五家，其中新疆众和生产能力现为12000吨/年，无论是产量还是质量均名列前茅，产量占全国的7080%以上，其低压电子铝箔的技术已成熟，基本已能替代进口产品, 高压电子铝箔(硫酸工艺电极箔)也已开发生产成功,但其产能无法满足市场需要,因此,目前主要生产高压箔,供应国内高压箔市场及部分低压箔市场。对于其他四个企业中，由于没有完全掌握电子铝箔生产技术，大多数产品质量不稳定，虽然产能较大，但由于产品质量无法保证，所以目前产量也仅为2000-3000吨。2005年国内电子铝箔产量约2万吨，同时以电子光箔、化成箔的形式从国外（主要是日本、法国和意大利）进口在1万吨左右。4.2供应预测延伸产品的产业链是当前企业降低生产成本、提高经营效益、获得迅速成长的重要模式。面对国内电子信息产业及其相关产业迅速发展的机遇，许多铝电解电容器用铝箔生产企业及上下游厂商都在积极扩张，或进行产业链的整合。电子铝箔的生产原料是高纯铝箔，高纯铝箔与其他应用领域的铝箔在主要生产工艺、技术、设备等方面有较强的共性，而作为上游行业的高纯铝制造与电容器用铝箔行业的关联性也很大。因此，高纯铝炼制业、铝板带箔加工业作为电容器铝箔生产行业的重要关联行业，是电容器用铝箔生产企业纵向或横向一体化发展的趋势之一。目前国内多数老牌电子铝箔企业都有改扩建计划，同时也有不少铝加工行业向电子铝箔加工发展。预计到2010年前后，国内电子铝箔的生产能力将达到5万吨左右，其中高压箔产能2万吨。5、供需平衡分析通过上述未来几年市场需求和供应预测，可以看出2010年国内电子铝箔的生产供应还存在1万吨以上的缺口，尤其是高压箔，由于对工艺技术和原料供应的要求很高，即使设备精良，没有工艺技术软件和生产经验的支持，仍难于生产出高质量的电容器箔。此外，随着国际市场的不断开发，我国电子铝箔出口将占有愈来愈大的份额。附表一、世界高纯铝产能分布情况：国家（厂家）生产方式及槽型产能(t/a)产量(t/a)销售情况法铝三层电解法（23KA）20002004年停产挪威海德鲁三层电解法（38KA）90002006年停产俄罗斯三层电解法（75KA）50005000自产自用中国新疆众和三层电解法（65、80KA）2500025000自用12000t（电子铝箔）国内5000t，国外8000t贵州铝厂三层电解法（60KA）50003000国内湖北宜都东阳光三层电解法（60KA）50005000自用（电子铝箔）关铝三层电解法（70KA）50005000队伍解散包铝偏析法50005000大部分出口霍林河三层电解法（75KA）150005000产品合格率太低日本昭和电工偏析法4000050000日本国内使用住友化学三井物产日本轻金属合计116000103000附件二：新疆众和2008年上半年生产经营情况1、公司电子材料产业链为“能源-高纯铝-电子铝箔-电极箔”，上半年电子极箔产品销售收入达到8769万元，同比增长80%。2、主营业务收入分布情况2.1电子铝箔占总收入的47%，同比增加21%，毛利率为43%，同比下降2%，产销量约为12000吨，销售价格约为50450元/吨，销售成本约为24576元/吨，同比增加26%。2.2高纯铝占总收入的18%，同比减少33%，毛利率为29%，同比下降2.4%，产销量约为3000吨，销售价格约为32500元/吨，销售成本约为23183元/吨，同比减少31%。2.3毛利率的下降的主要原因：一方面全球经济增速放缓，在一定程度上对电子消费品市场的发展产生了不利的影响，进而影响了电子材料行业的发展。另一方面自2008年7月1日起，国家发改委上调电价和油品价格，对公司生产成本将产生一定影响。3、项目建设3.1、15000吨/年联合法生产高品质高纯铝项目项目投资24800万元，上半年计划投8800万元，实际投8139万元，完成计划进度的92%，一期1万吨已经全部完工并投产。3.2、高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目项目投资12431万元，上半年计划投3600万元，实际投3598万元，完成计划进度的100%，项目中年产2万吨高纯铝板锭铸造项目主体厂房已经建成，主体设备已经到货并正在进行安装调试。3.3、电子铝箔生产线精整技术改选项目项目投资10220万元，上半年计划投4500万元，实际投4411万元，完成计划进度的98%，主体厂房已经建成，部分生产设备及检测设备已经安装调试完毕，并投入运行。3.4、15000吨/年非铬酸电子铝箔高技术产业化项目项目投资47000万元，上半年计划投6500万元，实际投6169万元，完成计划进度的95%，一期8000吨主体厂房已经建成，轧制设备及配套设施已经安装完毕，正在进行调试。3.5、电子新材料技术中心项目项目投资4500万元，上半年计划投240万元，实际投241万元，完成计划进度的100%，已经完成电容器试验室部分改建，中试基地前期设计工作已经开展。