中国超算云服务独立市场研究报告.pdf

Confidential中国超算云服务中国超算云服务独立市场研究独立市场研究2022.04Project Scope项目研究框架项目研究框架研究周期研究周期历史年份:2016-2020基准年份:2021预测年份:2022-2025E研究范围研究范围中国市场目标市场目标市场中国超算云服务目录目录32.中国云服务市场分析中国云服务市场分析1.中国超算服务市场分析中国超算服务市场分析3.中国超算云服务市场分析中国超算云服务市场分析4.竞争格局分析竞争格局分析5.附录附录4中国超算服务市场分析中国超算服务市场分析定义及分类定义及分类超级计算，也称之为高性能计算，指的是利用并行工作的多台计算机系统的集中式计算资源，处理极端复杂的或数据密集型的问题。超级计算具备极强的计算能力，其浮点运算速度能够达到千万亿次每秒。超级计算作为国家科技发展的重要制高点之一，不仅是国家的科技实力的体现，更是国家高精尖技术发展的重要保障。超算行业通过提供高性能的计算能力，赋能数据回收与分析、数据模拟等场景，从服务场景看，传统超算行业围绕气象海洋、地质勘探、工业仿真、物理模拟等为主，服务对象多以高等院校、科技研究所、政府主导的科技工程项目为主，随着互联网、大数据、物联网时代的到来，越来越多的企业对数据分析的需求越来越强。面对海量的数据分析和处理需求，一般性的计算机、服务器已经无法胜任技术要求，例如多媒体渲染、分子模型模拟、碰撞实验等。未来，在科技的赋能下，越来越多的企业服务场景将面临显著的高性能计算服务需求。超算服务将在社会经济、科技发展的带动下，进入新的蓬勃发展期资料来源：沙利文研究超算服务的概念梳理超算服务的概念梳理高性能计算服务的分类高性能计算服务的分类从算力资源的需求看，高性能计算可以分为尖端超算、通用超算、业务超算和人工智能超算四大类主要以国家级高精尖项目为主，具备追求极致性能，协助解决核心技术难关等特征；通常由国家主导与投入，对经济性的要求非常低，从性能上看，通常可以满足万核以上的应用场景为主。尖端超算尖端超算通用超算在满足自身算力服务的条件下，具备一定的经济性需求，兼顾服务与性价比的考量；通用超算可以通过自主建设中小微型超算服务系统或寻求超算云服务平台满足超算需求。通用超算通用超算业务超算更多地服务与所处行业的实际业务，通常是满足业务的可靠性优化和成本优化，而非相关领域的创新验证性工作。业务超算业务超算在人工智能应用快速发展的当下，人工智能超算成为重要的超算场景。人工智能智能超算指在大数据学习、人工智能算法模拟与优化、多类型数据分析与编解码场景下运用的超算服务。人工智能超算人工智能超算5中国超算服务市场分析中国超算服务市场分析超算服务的典型服务场景超算服务的典型服务场景资料来源：沙利文研究典型服务场景典型服务场景尖端超算尖端超算通用超算通用超算业务超算业务超算典型场景核心需求经济性要求海洋勘探地球物理爆炸模拟灾害预警精尖制造材料研发航空航天气象监测以国家级的技术创新国家级的技术创新、理论验证理论验证和精精密测试密测试为主对计算资源计算资源和性能性能有极致的需求极致的需求，相比通用超算和业务超算，对计算结果的精度和准度精度和准度有着最高的标准和期望尖端超算项目的经济性要求非常低经济性要求非常低，满足极致计算服务极致计算服务是其核心标准由此，尖端超算尖端超算项目通常由政府主政府主导导，或是政府支持政府支持下举办高校科研石油勘测生物制药工业仿真核心需求核心需求仍然以产业级的技术创新产业级的技术创新和验证和验证为主，但相比尖端超算，对项目时间的敏感性项目时间的敏感性更低，故而对超算服务的经济性有一定需求经济性有一定需求通用超算的经济性要求中等经济性要求中等，会在极致性能与项目成本极致性能与项目成本之间做一定的取舍此外，通用超算的性能要求性能要求比尖端尖端超算较低超算较低，集群式的云服务集群式的云服务在一定程度上能够满足通用超算的需求通用超算的需求芯片仿真汽车机械金融经济多媒体渲染业务超算相比尖端超算和通用超算尖端超算和通用超算，核心需求以满足其产品业务优化为主，对超算服务的需求相对零散超算服务的需求相对零散，对极致极致性能的追求也更加有限性能的追求也更加有限企业作为以盈利为目标的作为以盈利为目标的商业主体，通常对经济性的要求非常高，在投入、在投入、产出比方便有着严格的把控产出比方便有着严格的把控，此外企业对超算服务的付费模式也有着较高要求，超算云服务凭借灵活的付费机制，对企业客户的吸引力更大6中国超算服务市场分析中国超算服务市场分析超算服务的政策性分析超算服务的政策性分析资料来源：沙利文研究 过去几年内，国家多次发布针对超算服务行业发展的有利性政策，从政策端不断积极推动超算服务市场的蓬勃发展颁布日期颁布日期颁布单位颁布单位政策名称政策名称关键内容关键内容2021.11工业和信息部“十四五”大数据产业发展规划加快构建全国一体化大数据中心体系，推进国家工业互联网大数据中心建设，强化算力统筹智能调度，建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群。建设高性能计算集群，合理部署超级计算中心。2021.03十三届全国人大四次会议国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要加快构建全国一体化大数据中心体系，强化算力统筹智能调度，建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群，建设 E 级和 10E 级超级计算中心。2020.05江苏省人民政府关于加快新型信息基础设施建设扩大信息消费的若干政策措施加快新型信息基础设施建设，新一代数据中心布局方面，对新建、扩建符合国标A级或T4建设标准的超算中心、大数据中心、云计算中心项目，保障用地、能耗指标配额，并推动转供电改直供电。2019.12济南市人民政府关于加快超算产业化发展的意见加大在智能计算、边缘计算方向的研发投入，促进智慧计算、超级计算、新型计算协同发展，推动超算云、云超算、微超算、移动超算以及边缘计算在民生服务和国民生产领域的应用与发展。加强规划设计，在超算技术开发、设备研制、软件设计、行业应用等领域精准化开展“双招双引”工作，培育引进一批创新及产业化能力强的行业领军企业及细分领域龙头企业。到2025年，全市引进和孵化超算领域相关企业1000家以上。2019.02成都市人民政府成都市加快人工智能产业发展推进方案（20192022年）推进智能化网络基础设施建设。加快国家超算中心在蓉布局，建设高效能计算基础设施，提升信息基础设施服务支撑能力。7中国超算服务市场分析中国超算服务市场分析附录：中国超算中心分布附录：中国超算中心分布资料来源：沙利文研究天津天津天津中心主要承接国家“863”重大科技专项，形成年产值100亿元以上的信息产业集群济南济南是科技部批准成立的千万亿次国家超级计算中心，标志着我国成为继美、日后第三个能够自主构建千万亿次超级计算机系统的国家。郑州郑州郑州中心于2020年11月正式成为全国第七家国家超级计算中心，也是河南省首个国家级重大科研基础设施无锡无锡由国家科技部、江苏省和无锡市三方共同投资建设，拥有世界上首台峰值运算性能超过每秒十亿亿次浮点运算能力的超级计算机“神威 太湖之光”。昆山昆山2020年，总投资20多亿元的国家超级计算昆山中心建设项目顺利通过科技部组织的专家验收，成为江苏省第二个、国家第八个超级计算中心长沙长沙于2010年10月由科技部批准组建，成为继天津和深圳之后获批建设的第三家国家级超级计算中心深圳深圳深圳中心服务华南、港、澳、台及东南亚地区，将承担各种大规模科学计算和工程计算任务，同时以其强大的数据处理和存储能力为社会提供云计算服务广州广州广州中心是融合高性能计算、海量数据处理、信息管理服务于一体的世界一流的超算中心，为广州、广东乃至华南地区的经济社会发展提供强大引擎。成都成都西部第一个国家级超级计算机中心。，2020年10月底建成，最高运算速度达到10亿亿次/秒，进入全球超级计算机排名前十中国国家级超算中心分布中国国家级超算中心分布8中国超算服务市场分析中国超算服务市场分析总市场规模总市场规模资料来源：沙利文研究65.182.1101.2125.5157.4196.6244.8303.9376.6466.02019201720162018202120202022E2023E2024E2025E中国超算服务市场中国超算服务市场亿元,2016-2025E2016-20212021-2025E年复合增长率年复合增长率24.7%24.1%9中国超算服务市场分析中国超算服务市场分析总市场规模总市场规模资料来源：沙利文研究1.22.34.26.69.513.819.728.039.454.87.18.711.715.018.326.237.954.075.56.02016201920172018202020212022E32.02023E2024E2025E7.293.49.513.018.324.545.965.9130.3中国第三方超算服务市场，按算力服务商类型细分中国第三方超算服务市场，按算力服务商类型细分亿元,2016-2025E2016-20212021-2025E整体市场整体市场34.7%42.0%独立超算服务商独立超算服务商24.8%42.6%互联网超算服务商互联网超算服务商63.6%41.2%独立超算服务商互联网超算服务商关键分析关键分析独立超算服务商与互联网超算服务商的区别在于建设超算服务时的业务策略，独立超算服务商追求性能优先，能够最大化地满足尖端超算、通用超算等计算能力门槛较高的超算任务；而互联网超算服务商则依托原有的互联网商业服务矩阵，进行对超算领域的业务拓展，商业策略上追求服务性价比，并以业务超算下的企业用户为核心服务对象。独立超算服务商以各大超算中心及利用超算中心计算资源为核心的超算云服务商为主，而互联网超算服务商以传统的企业云服务商为主，例如阿里云、华为云、腾讯云为主。10中国超算服务市场分析中国超算服务市场分析市场规模，按下游客户类型切分市场规模，按下游客户类型切分资料来源：沙利文研究4.77.918.827.738.352.269.792.2121.124.134.848.164.485.6111.9144.4184.3233.223.926.929.732.237.041.346.352.358.465.720.923.124.226.428.331.434.337.641.846.12016201715.612.520192018202020212022E2023E2025E2024E65.182.1101.2125.5157.4196.6303.9244.8376.6466.0中国超算服务细分市场中国超算服务细分市场亿元,2016-2025E年复合增长率年复合增长率2016-20212021-2025E整体整体24.7%24.1%尖端超算尖端超算8.5%10.1%通用超算通用超算11.5%12.3%业务超算业务超算40.6%28.5%人工智能超算人工智能超算52.2%33.3%尖端超算通用超算业务超算人工智能超算11中国超算服务市场分析中国超算服务市场分析超算服务的发展痛点超算服务的发展痛点资料来源：沙利文研究市场用户使用不灵活市场用户使用不灵活超算中心主要为国家科研研究所、高等教育院校提供超算算力资源服务，对市场用户的关注度不够。市场用户在寻求超算中心的计算资源服务时，往往需要层层文件审批；不仅如此，为了保证科研机构、国家项目等的执行优先级，超算中心对市场用户往往还有资源配置的限制。当前超算中心超算服务的发展痛点当前超算中心超算服务的发展痛点项目排队时间长项目排队时间长超算中心通常把计算资源划分为集群，以保证计算能力性能的最大发挥，这就导致超算中心的计算项目排队情况严重；相比企业玩家通常国家级科研创新项目拥有最高的优先级，而一般高校类用户、企业类客户的使用优先级则较低。此外，追求性能第一的并行计算也导致超算中心的使用效率仍有进一步的优化空间。设备更新换代、日常运维难度大设备更新换代、日常运维难度大超算中心属于重资产类的投资建设，虽然在建设和运营初期，超算中心的设备属于领先水平，但随着硬件、网络技术的不断发展，超算中心往往面临着升级换代难度大、速度慢等痛点。此外超算中心的日常维护不仅仅包括复杂的设备，还有软件的日常运维，日常运维难度大，技术维护门槛高。12中国超算服务市场分析中国超算服务市场分析超算服务的发展痛点超算服务的发展痛点资料来源：沙利文研究用户操作体验不友好用户操作体验不友好当前超算中心的建设主要以性能发挥为主，对超算服务的使用体验关注度并不高。在超算服务的系统使用界面、用户反馈机制和操作体验等方面仍有较大的优化空间；不仅如此，由于绝大多数科研工作者的计算机编程经验比较有限，一定程度上也限制了超算服务的实际效果。当前超算中心超算服务的发展痛点当前超算中心超算服务的发展痛点服务互联互通有待提高服务互联互通有待提高当前各个超算中心的计算机系统语言并没有实现全部统一，这为下游用户的超算服务的互联互通造成了较大障碍与不便。此外，由于我国各个超算中心的建设时期不同，计算性能、存储能力、网络传输等也存在较大差异。产品矩阵、商业模式单一产品矩阵、商业模式单一超算中心的产品矩阵、商业模式非常单一，绝大多数以直接提供计算资源，按机时向下游客户收费为主。虽然部分超算中心开始尝试计算资源租赁、超算云服务作为业务补充与创新，相比阿里云、华为云等云服务商，云服务的配套服务、开发工具还不够成熟，整体的服务履约能力有限。13中国超算服务市场分析中国超算服务市场分析超算服务的发展痛点超算服务的发展痛点资料来源：沙利文研究运营效率低，商业运营能力弱运营效率低，商业运营能力弱由于超算中心仍然以传统的资源类服务为主，且主要维护政府主导的国家级课题为主，对商业盈利、市场拓展的关注度不足。另一方面，为了最大程度满足“攻坚”类课题的资源支持，超算中心的计算资源使用效率处于较低水平，以保证核心项目的资源高灵活性。故而大大影响了超算中心的商业运营水平。当前超算中心超算服务的发展痛点当前超算中心超算服务的发展痛点人才供给不足人才供给不足超算中心的运营和产品服务矩阵设计需要大量的专业人才进行支持。当前中国的超算人才供给存在显著缺口，主要原因在于专业人才的培养体系尚不完善，计算机行业对高性能计算领域的支持不足。14中国超算服务市场分析中国超算服务市场分析超算服务的发展痛点超算服务的发展痛点资料来源：沙利文研究对超算场景的行业理解不够深刻对超算场景的行业理解不够深刻以阿里云、华为云、腾讯云为代表的超算云服务商，通过计算机集群管理技术，将海量的计算机、服务器形成算力集群，对下游用户提供超算服务。但另一方面，云服务玩家在提供超算算力的同时，对超算场景的行业理解不够深刻，产品服务设计仍有优化空间当前超算云服务商的发展痛点当前超算云服务商的发展痛点性能不成熟，无法满足尖端超算场景的需求性能不成熟，无法满足尖端超算场景的需求阿里云、华为云、腾讯云等超算云服务商在组建高性能计算集群时，通常会考虑建设成本和商业回报，在硬件选择（包括CPU、GPU、存储等）等会有一定的经济性考量因素。此外超算云服务商的服务器集群通常以“资源池”的形式同时满足一般性云服务和超算服务，由此，超算云服务商的高性能计算硬件性能相比传统超算中心具有一定的局限性。数据安全、品牌信任仍需提高数据安全、品牌信任仍需提高研究所、高校重点课题实验室对数据安全有着较高要求，对于云服务模式的数据管理与托管模式，以及服务商的品牌信任存在一定的市场教育时间。当前采取超算云服务的多以企业为主，高校用户为辅，对超算服务的经济性和灵活性偏好更强一些。15中国超算服务市场分析中国超算服务市场分析超算服务的关键成功因素超算服务的关键成功因素资料来源：沙利文研究关键成功因素分析关键成功因素分析高性能计算能力是否成熟是下游客户选择超算服务商的重要标准。成熟的高性能计算能力不仅指计算速度，还包括配套的存储、网络传输等能力，此外高性能计算的稳定性也代表着服务商的超算服务能力，不够稳定的高性能计算服务不仅为客户本身带来不佳的计算体验，更有可能带来潜在的业务损失。从行业长期发展来看，只有能够提供稳定、成熟、配套且全面的高性能计算服务才会真正地得到下游客户的青睐。成熟的高成熟的高性能计算能力性能计算能力海洋气象、地质勘探、工业仿真、富媒体渲染等超算服务场景对超算服务的要求不尽相同，包括超算资源的调度、软件系统的搭配等等。只有对各个典型使用场景有着深刻的理解，才能设计出符合下游用户使用习惯的产品服务矩阵。深刻的行业定制化能力深刻的行业定制化能力传统的超算业务以研究所、政府主导的科研项目和头部高等院校为主，下游客户较为集中，超算中心不需要在商业拓展上投入较大努力。随着超算服务商业化程度的不断加深，越来越多的企业拥有了高性能计算的业务需求，对企业而言，高性能计算作为业务优化的工具，虽然接受度越来越高，但当前各个公司的预算有限，从而导致整体的下游需求仍然非常分散，如何通过完善的商业销售网络更有效地触达到企业用户将成为重要的业务成功因素。完善的商业销售网络完善的商业销售网络16中国超算服务市场分析中国超算服务市场分析超算服务的关键成功因素超算服务的关键成功因素资料来源：沙利文研究关键成功因素分析关键成功因素分析拥有更加完善且多样的服务矩阵能够覆盖更多的业务服务场景，从而吸引更多的下游用户，此外成熟且完备的服务矩阵也更容易实现产品和服务的交叉销售，实现销售效率的显著提升。另一方面，灵活的付费方式能够大大降低下游用户对超算服务的使用门槛，灵活的付费方式不仅为下游用户带来了业务便利性，而且还能够大大拓展泛超算的应用领域，例如直播场景下的峰值期间的信息流处理等。更加完善且多样的服务矩阵和灵活的更加完善且多样的服务矩阵和灵活的付费方式付费方式随着物联网时代的到来，数据安全成为各行各业的关注焦点之一。如何保护自己的数字资产和安全信息所有用户在选择超算服务的核心诉求。高性能计算往往涉及到大量内部数据的分析与处理，对于研究所而言，数据安全更是项目研究过程中的重点。企业虽然对数据安全管理的能力要求要低于研究所，但也非常关注数据安全备份、防止非法泄露等常见安全问题。一个数据安全管理能力越强的超算服务公司，越能够给客户企业带来业务信任，从而实现客户粘性，实现商业成功。数据安全管理能力数据安全管理能力17中国超算服务市场分析中国超算服务市场分析超算服务的未来趋势超算服务的未来趋势资料来源：沙利文研究 虽然中国的超算服务市场经历了快速增长与发展，但是当前的超算资源仍然不够满足下游的超算服务需求。随着我国“新基建”部署的持续推进，越来越多的高校科研实验室、企业和研究所将面临更旺盛的高性能计算服务的需求。为了满足于此爆发式的增长需求，政府将持续加大超算资源的建设和生态系统的联通，为计算资源和计算服务的互联互通提供坚实的基础。政府持续支持超算行业政府持续支持超算行业的建设与发展的建设与发展 云服务具备快速部署、灵活调度和弹性应用等显著优势，越来越多的科研工作者在体会到云服务的便利性之后，希望尽快从传统的自建计算系统中解脱出来，实现更加优质的超算服务体验。在超算细分场景下，云服务能够大大避免传统自建超算中心的资金投入大、采购周期长、维护难度高、资源更新满等痛点，超算云的渗透率将从下游客户数量和下游客户业务采购量两维度，实现“双轮驱动”，快速增长。云计算渗透率不断提升，云计算渗透率不断提升，市场规模快速增长市场规模快速增长 容器技术是一种将运行应用程序和其依赖项的、轻量的、操作系统进行虚拟化和独立划分的技术。这保证了容器内的进程不会影响到容器外的任何进程。在过往的行业实践中，容器技术能够大大提高研发效率。整体来看，容器技术能够带来更加敏捷的开发环境和高计算环境移植性。其封装了运行应用程序所必需的所有相关细节，有助于提高容器镜像从一个环境到另一个环境的可移植性，从而加快研发速度和效率。虽然当前容器技术仍处于开发阶段，未来随着开发人员可用资源数量的不断增加，容器技术无疑将成为下一代的发展热点。容器技术日趋普及，成容器技术日趋普及，成为下一代发展热点为下一代发展热点 计算机集群技术在计算密集性场景下拥有着广泛的应用，例如大气海洋、仿真模拟、地质勘探等。集群技术能够将一组相互独立的的服务器，通过网络互联和集群软件系统管理的方式，实现算力的拓展与使用。此外，在大大拓展计算性能的同时，集群技术还可以大大降低硬件的配置成本和提高单一服务器的算力使用效率。集群技术还可以提高算力运行的可靠性，最大化的减小故障损失。未来随着行业超算服务的进一步渗透，集群技术与云服务的紧密融合将形成更加灵活的算力配置，为超算云服务带来新的创新点。集群技术与云服务技术集群技术与云服务技术的进一步融合的进一步融合目录目录182.中国云服务市场分析中国云服务市场分析1.中国超算服务中国超算服务市场分析市场分析3.中国超算云服务市场分析中国超算云服务市场分析4.竞争格局分析竞争格局分析5.附录附录19中国云服务市场分析中国云服务市场分析定义及分类定义及分类云服务市场定义云服务市场定义云服务是一种通过网络统一组织和灵活调用各种ICT信息资源，实现大规模计算的信息处理方式。利用分布式计算和虚拟资源管理等技术，通过网络将分散的ICT资源（包括计算与存储、应用运行平台、软件等）集中起来形成共享的资源池，并以动态按需和可度量的方式向用户提供服务SaaS软件即服务软件即服务PaaS平台即服务平台即服务IaaS基础设施即服务基础设施即服务公有云公有云混合云混合云私有云私有云混合云是结合了公有云及私有云各自特点的一种部署模式，其最大特点是允许用户在内部私有云和外部公有云中灵活运行，根据用户内部的不同组织部门的需求和特点自行选择相应的部署模式，从而实现在隐私安全和降低成本之间的平衡分类分类关键特征关键特征私有云是为客户单独搭建计算服务的一种部署模式，通过网络或内部专用网络仅面向特选用户提供专用的计算服务，使得用户拥有专门的基础设施，并可控制在此基础设施上部署的应用软件相较于公有云，私有云拥有更安全及更灵活的部署优点。私有云通过公司防火墙及内部托管从而提供更安全和更隐私的方案，且用户可在基础设施之上可以更灵活地部署自身架构，但成本更高SaaS层为公有云服务的最上层，基于云服务的理念提供给用户一套可以直接使用的应用软件，使得用户无需自行开发和搭建基础设施而直接享受到一套完整的解决方案PaaS层为公有云服务的中间层，基于云服务的理念将开发软件以平台的形式提供给用户，使用户的开发可以建立在已有的平台之上，在节省了基础设施支出的同事增加了其应用开发的灵活性IaaS层为公有云服务的最底层，基于云服务的理念将计算的基础设施，包括存储、服务器、网络等其他基本计算资源提供给用户，使得用户能够部署和运行其自行搭建的服务资料来源：沙利文研究公有云公有云公有云通常指的是由第三方专业的云服务商进行计算资源的部署与搭建，向下游客户提供的云服务。相比私有云服务，企业客户只拥有计算资源的使用权，而不是所有权，相关的业务数据将托管于公有云服务商的数据中心之中，公有云服务商负责相关计算资源和数据托管的日常维护。20中国云服务市场分析中国云服务市场分析主要玩家类型及对比主要玩家类型及对比传统传统通信通信厂商厂商互联互联网玩网玩家家行业行业垂类垂类玩家玩家国际国际云服云服务巨务巨头头由于对于行业细分行业的深度理解和认知，因此能够时刻察觉行业痛点，快速为用户提供定制化解决方案。中国互联网巨头主要诞生于消费互联网时代，但是对行业垂类市场的了解尚有欠缺，因此较难满足客户的定制化需求。传统厂商深耕行业多年，与行业内主要参与者均有深度合作关系，并且更丰富的产品矩阵也增加与客户的接触点。互联网巨头有着大量互联网生态下的合作伙伴，但是传统企业的资源有限。受制于传统软件销售模式，传统软件厂商相对缺少长期服务客户的基因，在服务客户的能力上相对薄弱。互联网巨头有着领先的互联网基因，懂得如何通过互联网产品为客户提供最为优质的服务。大部分传统软件厂商在行业内有着不错的品牌效应，可以增加少部分议价能力。互联网巨头在行业内的议价能力相对一般，无法通过核心技术或者品牌效应打造竞争壁垒。传统软件厂商有着更稳定和更多元的变现模式，并且有着对行业最为深刻的理解，因此可持续发展能力看好。互联网巨头在企业级服务市场的可持续发展能力变数较大，取决于多久可以将产业认知差异拉齐。行业垂类玩家往往有着对市场更为敏锐的嗅觉以及更快的反应能力，所以可以根据客户的最新需求提供定制化服务。行业垂类玩家的销售网络相对较差，由于欠缺原始用户的累积，很难在一开始就快速打开市场。行业垂类公司深知服务能力是云产品的关健要素，因此公司对于服务能力的投入和重视行业领先。行业垂类玩家相比其他巨头，由于往往欠缺品牌效应和稳定的销售渠道，往往在早期很难有议价的能力。参考美国云服务行业发展，未来市场的领导者将多数为云原生的玩家。可以提供更纯粹的云服务以及最优质的客户体验。国外发达国家市场与中国市场差异化较大。国外客户的定制化需求相对较少，因此国外厂商较难有出色的定制化能力。国外厂商在国内进入时间较早，因此多年的服务经验累积了大批高粘性用户，所以有着较好的销售网络。同样由于市场差异的问题，国外厂商对于国内客户的理解程度不如中国厂商，直接影响其服务能力。国外厂商在国内往往属于售价最高的产品。因为更好的技术能力以及国际化品牌，建立起较强的议价能力。长期发展来看，由于受到国产化政策以及国内厂商崛起的影响，发展趋势将会逐渐向下，很难在未来取得成功。传统通信服务公司在于产品的技术研发环节无特殊优势。互联网巨头在产品的技术研发环节无特殊优势。行业垂类玩家在产品的技术研发环节无特殊优势。外国厂商由于在海外成熟市场已经有了多年的成功经验积累。因此在技术层面行业遥遥领先。定制化能力定制化能力销售网络销售网络服务能力服务能力议价能力议价能力可持续发展可持续发展技术研发技术研发竞争力优差重要性低高资料来源：沙利文研究资料来源：沙利文研究21中国云服务市场分析中国云服务市场分析驱动因素驱动因素需求端需求端技术端技术端供给端供给端企业上云需求不断加大企业上云需求不断加大随着鼓励企业上云及数字化转型的政策不断出台，企业数量的不断增长，以及企业自身出于对于降本增效的需求不断加大推动了整体中国云服务市场的快速增长。中国企业的数量在2020年已经达到了4,357万家，并且预计到2025年企业数量将进一步增长到7,624万家，中国企业数量的增长为云服务市场提供了庞大的潜在用户群体。随着新冠疫情的出现，单个企业对于降本增效以及数字化转型的需求快速提升，从对企业上云及数字化转型的思考进一步提高到在应用场景中的实际落地。5G、开源平台、隐私计算、开源平台、隐私计算等技术快速发展等技术快速发展5G 主要的应用是提高数据传输的带宽和速度、减少延迟、降低成本、从而提高计算系统的容量并实现大规模设备连接，5G的发展为云计算提供了更广阔的的应用空间。云服务的很多功能是建立在开放的标准之上，根据标准建立加以定制化的开发的模块功能可大幅提升整个服务和应用的生产效率，开源平台亦成为了推动云服务发展的重要因素之一。以隐私计算为代表的各类数据安全技术为云服务市场的可持续性发展添砖加瓦，在数据安全成为国家级关注问题的时候，通过新兴技术实现对于数据隐私的保护为云服务提供了可持续性的发展。头部厂商对市场的长期教育及产品推出头部厂商对市场的长期教育及产品推出在云基础设施层，随着以阿里云、腾讯云和华为云为代表的的头部厂商对于市场的长期教育，云基础设施得到了广泛的普及化，在应用层面，随着以微盟、有赞为代表的头部厂商对于中小微企业数字化转型的不断输出，应用云服务的理念不断深入企业的发展规划中。通用型云服务产品和垂直类云服务产品的双轮发展为各类行业的企业的不同应用领域提供了完整的解决方案。目录目录222.中国云服务中国云服务市场分析市场分析1.中国超算服务中国超算服务市场分析市场分析3.中国超算云服务中国超算云服务市场分析市场分析4.竞争格局分析竞争格局分析5.附录附录23中国超算云服务市场分析中国超算云服务市场分析主要分类主要分类超算超算云服务市场的主要分类云服务市场的主要分类与传统超算服务类似，超算云的主要服务场景也聚焦在工业仿真、人工智能创新、生物信息、气象、能源等方面。与传统超算不同的是，超算云服务为了实现更大的计算资源灵活性，牺牲了集群的部分计算性能。在追求极致性能的尖端超算领域，超算云服务更多地是作为临时性的补充计算资源，业务偏好性不够高。通常来看，超算云服务市场的核心场景集中在通用超算和业务超算，此外人工智能也是超算云服务的核心服务场景之一。资料来源：沙利文研究超算服务的分类超算服务的分类超算云可以分为通用超算云、业务超算云和人工智能超算云三大类通用超算云主要指的是以云服务的模式向计算要求在千核以上的客户提供的超算服务。主要的应用场景包括高校研究、海洋、气象、地质勘探、生物分子分析等为主，在强调高性能服务的同时，会兼顾性价比的特征。核心下游的客户是高等院校和研究所。通用超算通用超算云云行业超算云主要指的是以云服务的模式向计算要求在千核以下的客户提供的超算服务。主要的应用场景以工业应用为主，例如芯片设计、碰撞实验、材料疲劳测试等为主，企业出于对自身运营的实际情况，对超算服务的应用程度不尽相同，总体来看，下游客户以各行业的头部玩家为主。业务超算业务超算云云人工智能超算云主要指的是以人工智能训练、优化和应用为主的超算云服务。人工智能往往需求海量的计算资源进行模拟与算法优化，对计算资源的需求强，主要的应用场景包括大数据分析、机器学习、非监督学习、知识图谱建设等。人工智能超算云的下游客户范围较广，包含政府主导的智慧城市项目、自动驾驶、物联网等各个科技行业的企业用户人工智能超算云人工智能超算云24中国超算云服务市场分析中国超算云服务市场分析超算云的主要玩家在细分市场的渗透情况超算云的主要玩家在细分市场的渗透情况资料来源：沙利文研究超算资源超算资源服务商服务商（深圳超算（深圳超算中心、上海中心、上海超算中心、超算中心、并行科技、并行科技、速石科技等）速石科技等）互联网云服互联网云服务商（阿里务商（阿里云、腾讯云、云、腾讯云、华为云等）华为云等）玩家类型玩家类型主打市场主打市场通用超算云通用超算云业务超算业务超算云云人工智能超算云人工智能超算云玩家商背靠超算中心的计算资源，相比传统云服务商，能够提供更极致的计算性能。此外由于有传统超算中心的“业务基因”，高校、研究所的通用超算需求往往更偏好于超算云服务商相比互联网云服务商，超算资源服务商对业务超算云的渗透率目前较低，原因在于互联网云服务商能够凭借一般性的企业云服务与企业客户形成更多的业务触点，交叉销售的成功率高人工智能超算云对CPU、GPU的要求都比较高，超算云服务商能够合理配置相关计算资源，形成较好的市场渗透当前云服务商的高性能计算服务在通用超算场景下的渗透率较为一般，原因在于相比超算资源服务商，互联网云服务商缺乏深刻的行业理解，无法提供较为定制化的行业解决方案供客户使用拥有与企业成熟的触点机会，能够最大程度地实现超算云业务的商业拓展互联网云服务商通过建立大量的服务器集群实现计算资源池的不断拓展GPU等资源亦能够通过相对经济的方式实现部署与服务25中国超算云服务市场分析中国超算云服务市场分析中国超算云服务市场的总规模中国超算云服务市场的总规模资料来源：沙利文研究1.52.95.49.614.520.733.251.477.1111.9201620172019201820202022E2023E20212024E2025E中国超算云服务市场中国超算云服务市场亿元,2016-2025E2016-20212021-2025E年复合增长率年复合增长率69.1%52.4%26中国超算云服务市场分析中国超算云服务市场分析中国超算服务的上云渗透率情况中国超算服务的上云渗透率情况资料来源：沙利文研究中国超算云服务市场渗透率中国超算云服务市场渗透率%,2016-2025E05101520252018201620172019202020212022E2023E2024E2025E5.3%7.6%2.3%3.5%13.6%10.5%9.2%16.9%20.5%24.0%27中国超算云服务市场分析中国超算云服务市场分析中国超算云服务的市场细分分析：按超算产品类型中国超算云服务的市场细分分析：按超算产品类型资料来源：沙利文研究0.30.71.42.74.36.611.117.928.242.80.61.15.47.812.619.729.843.62.03.34.86.49.513.819.125.420205.420161.1201720192.020.720181.53.62.920212022E2023E2024E2025E9.614.533.251.477.1111.90.6中国超算云服务细分市场中国超算云服务细分市场亿元,2016-2025E年复合增长率年复合增长率2016-20212021-2025E整体整体69.1%52.4%通用超算云通用超算云59.6%41.2%业务超算云业务超算云69.5%53.9%人工智能超算云人工智能超算云82.1%59.8%通用超算云业务超算云人工智能超算云28中国超算云服务市场分析中国超算云服务市场分析驱动因素分析驱动因素分析资料来源：沙利文研究 2020年，全国共投入研究与试验发展（R&D）经费24393.1亿元，相比2016年的15676.7亿元，年复合增长达到11.7%。我国科研经费的持续投入为超算等尖端科技的发展提供了坚实的驱动力，预计到2025年，我国的研究与试验发展经费将超过4万亿元，复合增长率将继续保持12.0%的稳健增速。中国科研经费投入的中国科研经费投入的不断增长不断增长 稳定的经济增长和市场环境为中国经商环境的不断优化奠定了基础。截止2021年，中国有接近5千万家企业，相比2016年约2600万家，中国企业数量经历了快速增长。预计到2025年，中国的企业数量将超过7千万家，其中以科技为核心驱动力的创新型企业将成为中国企业数量发展的重要动力，将为超算云服务的市场拓展贡献重要力量。企业数量的不断增加企业数量的不断增加 云服务模式的成功在中国市场已经得到初步验证，越来越多的企业对云服务模式下的灵活结算、快速部署与拓展表现出认可。随着企业上云趋势的日益显著，超算服务上云的接受程度也会不断提高，拉动超算云服务市场的增长。企业上云的趋势日益企业上云的趋势日益明显明显 当前超算服务行业存在较大的人才缺口，人才供给不仅仅体现在超级计算机的研发与部署，未来软件、系统、运维等全服务生命周期的人才供将促使中国的超算云行业加速增长；未来随着人才教育与供给的不断完善，更多的人才供给将进一步驱动超算云行业的繁荣。人才供给不断成熟人才供给不断成熟29中国超算云服务市场分析中国超算云服务市场分析驱动因素分析驱动因素分析资料来源：沙利文研究 当前的超算服务仍然以提供资源类的计算服务为主，对与工具赋能的成熟度还不够高。随着人工智能、5G、物联网等新兴技术的快速应用，超算资源服务有望得到进一步提升与优化，包括云模式下的资源调度效率、冗余优化管理、资源履约质量等。5G5G、人工智能等新兴、人工智能等新兴技术对超算的赋能，技术对超算的赋能，例如资源管理与调研例如资源管理与调研 相比传统的线下部署和计算模式，云服务模式涉及到巨大的网络信息数据传输，数据安全管理的有效与否成为数据快速传输与运算的另一面。未来随着超算云数据安全能力的进一步提升，越来越多的下游客户将认可超算云在服务质量和服务安全两方面的价值，促进超算云服务市场的增长。数据安全能力的不断数据安全能力的不断提高提高 超算云服务在系统、服务、计算互联互通的优势未来将进一步驱动市场的增长。为了更好的帮助科研工作者实现专注于科研本身的目标，未来软硬件结合的服务模式将不断得到普及，包括垂类场景解决方案框架的不断提出与完善、各类系统优化模块的推出等，进一步完善超算云服务的用户体验。软硬件结合服务模式软硬件结合服务模式的不断普及的不断普及 工具类超算衍生服务的生态将为超算云服务提供新的驱动力。工具