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2021年中国大健康产业数字化发展白皮书White Paper on Digitalization of the Big Health in China 2021报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。白皮书标签：数字健康、互联网医疗、智慧医疗、医疗信息化2021年11月2020 LeadL2摘要头豹研究院谨此发布2021年中国大健康产业数字化发展白皮书。本白皮书旨在分析在“健康中国”战略指导下，中国大健康产业的现存环境与发展机遇；探讨大健康产业下代表细分赛道的现状与未来发展趋势；研判数字化在大健康产业的实施效果与可及性。本白皮书所有图、表、文字中的数据均源自头豹研究院调查，数据均采用四舍五入，小数计一位。大健康是广义的健康概念，为人类提供全生命周期的产品和服务大健康是健康概念的延伸，它围绕着人类衣食住行、生老病死等一系列活动而展开，贯穿于疾病预防、诊治护理以及保健管理的全生命周期，主要可分为个护保健、制药、医疗、健康管理产业。大健康产业逐步向数字化演化中国大健康产业的演变过程从横向看，逐步从以疾病为中心向以预防性和参与性为中心转变；从纵向看，因创新技术的成熟正逐步朝着数字化发展，未来将为所有人群提供具有预测性、预防性、个性化以及参与性的服务和产品。在政策、经济、社会与技术共振下，未来行业发展具有较大潜力在“健康中国”战略指导下，国家颁布系列政策扶持、规范与引导行业健康发展，打造良性商业环境。良好的经济态势下，居民不断增加的医疗保健消费能力，日益增长的慢性病患病率等，均扩大了市场需求，将进一步促进大健康产业的发展。人工智能、3D打印技术等信息技术的成熟为产业数字化提供技术基础，助力产业转型升级。32021 LeadL中国大健康产业数字化发展白皮书|2021/400-072-5588华夏大健康智库目录名词解释-05中国大健康产业界定与分类-06中国大健康产业发展历程-07中国大健康产业规模-08中国大健康产业主要细分赛道分析-09美妆个护行业-09保健品行业-11制药行业-13医疗行业-15精准医疗行业-16医疗器械行业-18健康管理行业-20中国大健康产业数字化演变过程-22中国大健康产业数字化全景图-23中国大健康产业数字化发展环境分析-24健康中国战略指导下的系列利好政策-24良好经济大环境下的居民高医疗保健消费能力-25医疗资源供需矛盾严峻-26老龄人口与慢性病患者的庞大需求-27人工智能与3D打印技术成熟-28中国大健康产业数字化代表企业分析-29百强榜-29代表企业案例分析-30方法论-37法律声明-3842021 LeadL中国大健康产业数字化发展白皮书|2021/400-072-5588华夏大健康智库目录Terms-05China Big Health Definition and Classification-06China Big Health Development Process-07China Big Health Market Size-08China Big Health Segments-09Beauty and Personal Care Industry-09Health Products Industry-11Pharmaceutical Industry-13Medical Industry-15Precision Medicine Industry-16Medical Device Industry-18Health Management Industry-20China Big Health Digital Evolution Process-22China Big Health Digital Panorama-23China Big Health Driving Factors-24Favorable Policies-24Highly Healthcare Consumption-25Supply and Demand of Medical Resources-26Elderly Population and Chronic Diseases-27AI and 3D Printing Technology-28China Big Health Representatives-29Top 100 List-29Representative Companies-30Methodology-37Legal Statement-3852021 LeadL中国大健康产业数字化发展白皮书|2021/400-072-5588华夏大健康智库名词解释CAGR：年均复合增长率，从长期来看某产业/产品的未来增长潜力与价值。家用医疗设备：主要是指在家庭使用的医疗器械，相对于医院医疗设备，家用医疗设备具有操作简单、体积小巧、携带方便等特性。从日常的体温计、按摩仪到慢性病检测的血压计、血糖仪都属于家用医疗设备的范畴。IVD：体外诊断产品，是医疗器械的独立分支。人工智能：（Artificial Intelligence），它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。卫生总费用：指一个国家或地区在一定时期内（通常是一年）全社会用于医疗卫生服务所消耗的资金总额。消费医疗健康服务：以市场为导向的医疗服务，包括医学美容、口腔齿科、基因测序、体检服务、疫苗及孕妇服务。医疗服务：指医疗服务机构对患者进行检查、诊断、治疗、康复和提供预防保健、接生、计划生育等方面的服务，以及与这些服务有关的提供药品、医用材料器具、救护车、病房住宿和伙食的服务。医疗健康服务：医疗或理疗保健或服务，包括住院及门诊患者检测、人类疾病或功能障碍治疗、配发用于治疗的药品或医疗器械。医疗健康基础设施：一系列基本与医疗健康相关的设施和系统，如健康系统、疾病控制系统以及为医疗健康服务供应商、制药公司及健康产品供应商提供的相关支持系统及设施。医疗器械：根据国务院在2017年颁布的医疗器械监督管理条例修订版显示，医疗器械指的是直接或者间接使用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件；其效用主要通过物理等方式获得，不是通过药理学、免疫学或者代谢的方式获得，或者虽然有这些方式参与但是只起辅助作用。医用医疗设备：医用医疗设备即为在医院使用的医疗设备，其在专业上、精确度上比同类家用设备要高很多，其中医学影像设备所占市场份额最高。62021 LeadL中国大健康产业数字化发展白皮书|2021/400-072-5588华夏大健康智库大健康是广义的健康概念，依托于人的健康意识与理念发展，追求人体的生理与心理健康；大健康贯穿于人从预防、治疗到保健全过程，提供整个生命周期的产品和服务。来源：头豹研究院编辑整理中国大健康产业主要分类中国大健康产业界定与分类个护保健行业制药行业医疗行业健康管理行业保健品保健用品美妆个护化学药生物药中药医药制造健康促进疾病管理医疗服务医疗器械医药商业大健康大健康大健康产业为人类全生命周期活动提供系列产品和服务，主要划分为四大子产业2016年8月，习近平总书记在全国卫生与健康大会上强调，要倡导健康文明的生活方式，树立大卫生、大健康的观念，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，建立健全健康教育体系，提升全民健康素养，推动全民健身和全民健康深度融合。大健康是健康概念的延伸，它围绕着人类衣食住行、生老病死等一系列活动而展开，贯穿于疾病预防、诊治护理以及保健管理的全生命周期。主要切分为四大板块：个护保健产业：主要分为可以调节人体机能的保健食品、保健药品、保健化妆品，以及具有日用品性质的可调节人体机能、促进健康的保健用品与器械，以及美妆个护类产品；制药产业：主要分为化学药、生物药、中药以及医药制造类；医疗产业：主要分为医疗服务、医疗器械以及以医药批发与零售为主的医药商业；健康管理产业：主要分为涵盖体检、咨询等业务的健康促进和涉及到慢病管理与康复护理的疾病管理两类。72021 LeadL中国大健康产业数字化发展白皮书|2021/400-072-5588华夏大健康智库中国大健康产业起源于1990年左右，经历了医疗信息化和互联网医疗阶段，通过不断向外延伸产业生态，逐步向有较多业务模块的数字健康平台发展。中国大健康产业数字化历程来源：头豹研究院编辑整理第一阶段医疗信息化起步于约1990年我国医疗信息化三大发展阶段：单机应用阶段、医院信息化阶段和区域医疗信息化阶段，最终解决医疗信息孤岛难题，实现医疗机构间的信息互通互联网医疗起步于约2000年，是解决医疗资源分布不均、医疗需求日益增加的初级尝试主要提供互联网在线问诊、互联网医药销售等互联网“医+药”的服务数字健康平台起步于2018年在传统的互联网医疗的基础上，各大竞争者围绕整个数字健康生态延展更多的业务模块，其中包括数字健康管理、数字健康基建服务、数字健康保险等中国大健康产业数字化历程分析中国大健康产业起源较早，近年行业生态加速外延化发展早在1990年左右，中国开启了医疗信息化进程，逐步从单机应用阶段向区域性医疗信息化阶段发展，实现了医疗机构间的信息互通。随着不均的医疗资源无法匹配人民日益增长的医疗需求等矛盾出现，我国约在2000年左右开启互联网医疗时代，这个阶段主要提供的是互联网在线问诊、互联网医药销售等系列互联网“医+药”服务。近年来，我国不断走向建设数字健康平台阶段，市场参与者也围绕大健康数字化生态延伸出健康管理、健康保险等诸多子业务模块。第二阶段第三阶段82021 LeadL中国大健康产业数字化发展白皮书|2021/400-072-5588华夏大健康智库中国大健康产业市场规模保持稳定增长，2020年市场总额达到9.0万亿人民币，并预计在四年后增长至13.4万亿人民币；其中，消费医疗健康服务市场增速最为明显。中国大健康产业市场体量庞大由于在任何时期，健康市场总有一定程度的需求，其市场规模的增长相对抗压且较难替代。2015到2019年，中国大健康产业的市场规模由5.2万亿人民币增至8.1万亿人民币，并预计将继续提升，到2024年达到约13.4万亿人民币。中国大健康市场发展空间广阔，潜力增长点较多除医疗服务、医疗器械和药物需求为产业带来稳定的基本市场以外，大健康产业在政策利好、科技实力进步和互联网的发展的多重指引下，已经涌现出几个在短短几年内迅速增长的细分行业，如健康管理、互联网医疗和综合性CXO企业等，且在今后仍有可能衍生出由新兴技术或新进入企业拉动的潜力增长点。中国大健康产业规模分析中国大健康市场规模拆分图，2015-2024E来源：头豹研究院编辑整理单位：人民币十亿元年份CAGR 医疗健康服务药品市场非药品市场 消费医疗健康服务 医疗健康基础设施2015-201911.4%7.5%15.1%24.0%16.8%2019-2024E8.6%6.4%13.0%21.0%21.9%201520162017201820192020E2021E2022E2023E2024E总计5,1725,8346,5217,3028,1318,9739,91510,94412,11713,415医疗健康服务2,9543,3173,6984,1114,5434,9885,4425,9056,3776,862药品市场1,2211,3291,4301,5331,6331,7151,8261,9502,0872,229非药品市场5826667698901,0201,1701,3351,5071,6961,880消费医疗健康服务3194094936177568841,0481,2571,5591,961医疗健康基础设施961131311511802172643253984845,172 5,834 6,521 7,302 8,131 8,973 9,915 10,944 12,117 13,415 92021 LeadL中国大健康产业数字化发展白皮书|2021/400-072-5588华夏大健康智库美妆个护产品是指通过涂抹、擦拭等方式施加于人体表面，从而达到清洁、养护等目的的日用化学工业产品。中国大健康产业细分市场分析 美妆个护美妆个护行业分类及特点来源：头豹研究院编辑整理美妆个护行业主要产品分类美妆个护定义与分类美妆个护产品是指通过涂抹、擦拭、喷涂等方式施加于人体表面的皮肤、毛发、指甲和嘴唇等部位，从而达到清洁、养护、美容等目的。根据品类划分美妆个护行业，可分为护肤品、护发用品、彩妆、香水、洗浴用品、婴儿用品、除臭剂等多个类别。产品类别主要功能细分产品类别在全球市场占比通过为皮肤提供养分，从而保持皮肤弹性，可激发皮肤细胞增殖再生以延缓皮肤衰老乳液、精华水、面部精华、面霜、眼霜等通过产品化学成分的作用，对头发进行清洁、保养以及染色、定型等洗发水、护发素、发膜等通过美化和修饰特定部位以修正外表缺陷、提升美感口红、眼线笔、睫毛膏、粉底、遮瑕膏、眉笔等具有挥发性和浓郁的香味，主要喷洒于发际、手腕、耳后等部位香水喷雾、香水滚珠、香薰等用于个人清洁卫生、以及防止流汗过多沐浴露、洗发露、按摩精油等为0-3岁婴儿群体提供的专业健康产品婴儿洗浴用品类用于去除身体异味止汗露、止汗棒等护肤品护发用品彩妆香水洗浴用品婴儿用品除臭剂40.1%16.2%15.2%9.6%8.4%6.5%1.1%102021 LeadL中国大健康产业数字化发展白皮书|2021/400-072-5588华夏大健康智库目前美国在全球范围内的美妆个护市场占有率最高，而中国市场因全球经济一体化、居民支付能力提升等因素存在巨大潜在消费市场，将推动国内美妆个护行业进一步发展。中国大健康产业细分市场分析 美妆个护中国美妆个护行业未来潜力来源：头豹研究院编辑整理中美两国的美妆个护行业在全球范围内拥有较高市场占有率排名第一的美国占据全球美妆个护行业约18.5%的市场份额，中国凭13.0%的市场占有率紧随其后。其余top5市场来自日本、巴西与德国，分别占据全球该行业的7.6%、6.1%与4.1%的市场份额。中国美妆个护行业具有较大潜力中国稳定增长的GDP拉动居民收入水平，确保其消费能力，释放了各类市场的消费潜力。作为世界第二大经济体的中国，具有较多市场潜力，未来将进一步推动国内美妆个护行业发展。278.9401.6633.5201520192024E全球top5国家美妆个护市场分析美国市占率约18.5%中国美妆个护行业市场规模分析单位：人民币十亿元德国市占率约4.1%人均年消费额$282.1巴西市占率约6.1%中国市占率约13.0%人均年消费额$49.6日本市占率约7.6%人均年消费额$308.5112021 LeadL中国大健康产业数字化发展白皮书|2021/400-072-5588华夏大健康智库保健品可分为传统滋补类、膳食补充剂、运动营养品和体重管理产品四类；因国内起步晚，早期市场缺乏严格政策管控，市场竞争格局较为分散。中国大健康产业细分市场分析 保健品保健品行业概述来源：Euromonitor、头豹研究院编辑整理下游中游上游原材料原材料市场参与者主要为原材料制造商与采购代理商动植物药材化学药生物药其他类保健品市场市场传统滋补类保健品膳食补充剂运动营养品体重管理产品传统渠道直销渠道品牌连锁目录邮购保健品产业产业链分析消费者保健品可分为传统滋补类、膳食补充剂、运动营养品和体重管理产品四类：传统滋补类保健品：多使用天然的草本或动植物制成相应产品，多保留原材料本身，可最大满足人体所需，减少反复加工的营养流失等现象；膳食补充剂：多使用片剂、胶囊类形式的维生素、矿物质提取物，通过吞服、含服等方式服用，补充人体所需；运动营养品：根据运动人士针对不同运动项目与追求相应疗效而研制，多具有促进新陈代谢、抗疲劳、修复受损组织等效果；体重管理产品：包含器械及相关产品，帮助人体实现体重管理目标。中国保健品行业竞争格局较为分散：中国早期的保健品市场较为混乱，产品质量参差不齐，主要受行业起步较晚，监管政策不完善等因素影响。据统计，2020年中国保健品行业排名前三的企业市场份额占13.9%，排名前五的企业为19.9%，而排名前十的企业则占据了总体市场的30.4%的份额，显现行业竞争格局较为分散的特点。13.9%19.9%30.4%CR3CR5CR10中国保健品市场竞争格局分析CR3122021 LeadL中国大健康产业数字化发展白皮书|2021/400-072-5588华夏大健康智库与美国相比，我国保健品产品渗透率较低，且两国差距随年龄差距增加而增加；但近年来居民医疗保健意识增强，行业不断扩容，未来有较大发展潜力。中国大健康产业细分市场分析 保健品中国保健品行业未来潜力来源：Euromonitor、IQVIA、头豹研究院编辑整理中国各年龄段的保健品产品渗透率较低我国各年龄段的保健品产品渗透率均低于美国，且差距随着年龄增加而增加，主要原因有我国严峻的老龄化矛盾、行业起步相对较晚等。受不断扩大的慢性病患者基数等因素影响，中国保健品行业未来具有较大增长潜力据国家公开资料统计，2020年我国65岁以上老龄人口数量约有1.9亿，肥胖或超重人群比例接近50%，烟民数量接近3.1亿。严峻的老龄化矛盾、拥有较多不良饮食与生活习惯的人群易增加慢性病患病率，对保健品的需求将进一步提升。在健康中国战略指导下，未来保健品行业将会进一步得到在产业政策等方面的支持。中国保健品产品渗透率较低但近年来市场容量在不断扩大图示1：中国近年保健品行业市场规模分析（人民币亿元，%）图示2：中美两国各年龄段保健品渗透率比较分析（%）1,600.0 2,373.0 3,965.0 48.3%67.1%900.01200.01500.01800.02100.02400.02700.03000.03300.03600.03900.00.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%200920142019市场规模市场规模增长率19%15%11%22%29%23%30%42%51%60%68%73%65中国保健品渗透率美国保健品渗透率132021 LeadL中国大健康产业数字化发展白皮书|2021/400-072-5588华夏大健康智库研制一款药物并能够最终上市至少需要10年，总投资超过10亿美元；整个制药环节耗时长、成本高、成功率低的特点成为行业痛点。中国大健康产业细分市场分析 制药制药行业特点制药研发过程分析4.药物生产3.临床和注册2.临床前1.药物发现包括CMC服务，早期CMO可以提供候选药物的合成和优化，如工艺开发、处方设计、临床试验药物等，以支持临床前和临床研究。商业化制造主要从事商业化经营，受制药公司委托，按合同约定，大规模提供原料药、中间体、制剂生产、包装等生产服务。早期制造(从临床前到临床)临床IV期 临床试验运作 临床试验探索 上市后研究 验证性临床试验3.临床和注册临床I期临床II期临床III期来源：头豹研究院编辑整理制药环节多面临时间长、成本高、研发成功率低的问题，为药企的生产经验带来风险：研发成本高耗时长：在药物发现阶段，需要从10,000+化合物中进行筛选，但最后能成功上市的产品仅1个。整个药物研发过程成本高且耗时长，从药物发现到最终上市至少需要10年时间，总投资超过10亿美元。研发成功率低：药物研发的整个过程包括药物发现、临床前和临床阶段。临床前阶段的成功率大约为2.5%，临床试验阶段的总体成功率约为0.05%。而到商业化生产阶段，药物的总体成功率仅为0.01%。识别小分子靶点的过程 验证小分子靶点的过程 对靶点进行评估并进行有限优化以生成化合物的过程 在确定初始先导化合物后设计候选药物的过程靶点鉴别靶点确认生成先导化合物优化先导化合物1.药物发现安全评估:对重大危险设施运行过程中可能发生的与重大事故有关的健康和安全风险的所有方面进行全面和系统的调查和分析。药动药代:主要指研究药物在机体内的吸收、分布、代谢和排泄。药效学研究:药物暴露（浓度或剂量）与药理学或毒理学反应之间关系的定量研究。2.临床前4.药物生产142021 LeadL中国大健康产业数字化发展白皮书|2021/400-072-5588华夏大健康智库作为全球第二大医药市场的中国市场在制药研发投入上的增速远超全球水平，为医药公司的研发工作提供资金支持，将带动行业及产业上下游关联企业的发展。中国大健康产业细分市场分析 制药中国制药行业未来潜力来源：头豹研究院编辑整理全球top2国家药物研发投入分析，2016-2025E中国中国2020-2025E2016-2020近年及预期CAGR作为全球第二大医药市场的中国市场在研发投入增速最大美国医药研发公司因为新型治疗技术不断涌现、临床试验数量不断增加等因素，在药物研发上的投入成本不断增加，因此美国市场占据了最大的市场份额，2020年美国医药研发开支约898亿美元，占全球药物研发投入的43.8%。中国医药市场具有较大增长潜力。2020年，中国医药市场在药物研发上的总投入为247亿美元，占全球药物研发支出的12.1%。预计到2025年，中国药物研发支出将达到496亿美元，年均复合增长率为15.0%，中国的增长率大约是全球增长率的2倍，是全球除中国和美国以外国家和地区年复合增长率的3倍。6.9%7.6%20.1%15.0%美国美国2020-2025E2016-2020近年及预期CAGR7.4%7.8%2020-2025E2016-2020全球近年及预期CAGR152021 LeadL中国大健康产业数字化发展白皮书|2021/400-072-5588华夏大健康智库医疗行业主要分类及未来走向中国大健康产业主要细分赛道分析 医疗医疗行业分类及特点医疗行业主要分为医疗服务、医疗器械以及医药商业，受到疫情、各类政策、火热投融资热等因素影响，预计行业将向线上化、数字化方向发展，现今格局将被改变。医疗行业来源：头豹研究院编辑整理医疗设备IVD高值医用耗材低值医用耗材综合服务实验室诊断临床手术临床非手术医疗器械医疗服务医药商业医药批发医药零售医药代理医药经销生产企业市场终端服务商配送商销售直销模式配送商模式销售生产企业市场终端服务商销售行业受“两票制”影响较深，渠道模式逐步从经销转向直销和配送商模式，重塑行业新格局02040600501001月 2月 3月 4月 5月 6月融资额事件行业受集采影响，短期内造成一定震荡，但该赛道投融资热度不减，2021H1融资事件 总 比 增 长77.9%中国医疗器械领域融资情况，2021H1单位：亿元，起行业受疫情、成熟信息技术等因素影响，线上医疗服务将成为趋势0.0%5.0%10.0%0501002015 2016 2017 2018 2019在线问诊市场其占总问诊量比例中国在线问诊市场规模分析，2015-2019单位：人民币亿元，%162021 LeadL中国大健康产业数字化发展白皮书|2021/400-072-5588华夏大健康智库精准医疗在循证医学基础上，结合蛋白组学、转录组学和代谢组学等前沿技术，对大样本人群进行基因分析和研究，寻找病因和治疗靶点，对疾病状态精确分类，最终实现个体化。精准医疗行业主要分类及相关技术与服务精准医疗精准治疗精准诊断细胞检测微生物检测基因检测液体活检细胞治疗微生物治疗基因治疗相关技术与服务细胞增殖与活性检测、细胞凋亡检测、细胞迁移与侵袭检测、细胞流式检测微生物组测序肿瘤基因检测、无创产前检测循环肿瘤细胞检测、循环肿瘤DNA检测、外泌体检测干细胞疗法、免疫细胞疗法、自体细胞存储、新生儿脐带存储菌群移植种系基因治疗、体细胞基因治疗精准医疗更注重对病因研究的深度性和对用药的精准性，因此在研究、诊断与治疗模式上有与传统医疗不一样的特点研究模式：结合大数据对基因组进行搜集、测序、分析。诊断模式：结合影像诊断技术和基因诊断技术，根据个体基因特征及生活习惯与所处环境进行分析，能够拥有更准确的疾病判断与病情评估。治疗模式：更加个体化，患者们可根据基因分析结果选择对个体有效率更高的靶向药物或药物搭配。来源：头豹研究院编辑整理中国大健康产业主要细分赛道分析 精准医疗精准医疗行业分类及特点172021 LeadL中国大健康产业数字化发展白皮书|2021/400-072-5588华夏大健康智库全球精准医疗市场将进一步扩大规模，而在因慢性病增加的大量患者需求与日益成熟的计算机科学赋能行业降本增效下，亚洲市场尤其是中国具有较大行业未来发展潜力。20202026E中国大健康产业主要细分赛道分析 精准医疗中国精准医疗行业未来潜力高增长区域中增长区域低增长区域全球精准医疗市场分布热力图及规模增速分析全球精准医疗市场中，北美区域占主导地位而亚洲区域未来增速最快全球精准医疗行业起步早、技术相对成熟，目前主要是北美国家占据主导地位。但新兴市场亚洲国家如中国、印度具有较大发展潜力，原因主要体现在需求端与供给端两侧。需求端：慢性病逐步年轻化，并且有不良饮食和生活习惯的人群数量在中国、印度等发展中国家日益增加，且两国因有全球范围内较大人口基数而形成庞大患者需求。供给端：大数据等计算机科学技术的成熟，利于增加精准医疗中的药物发现、诊断与治疗精准度，助力企业实现降本增效的目标，将扩大精准医疗市场规模。亚洲地区是全球精准医疗行业中市场规模较快增长区域全球精准医疗市场规模增速CAGR=9.2%来源：Mordor Intelligence、头豹研究院编辑整理182021 LeadL中国大健康产业数字化发展白皮书|2021/400-072-5588华夏大健康智库医疗器械指的是直接或者间接使用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件。来源：头豹研究院编辑整理医疗器械细分市场分析中国大健康产业主要细分赛道分析 医疗器械医疗器械行业分类及特点骨科器械电生理与起搏器口腔科血液净化（非）血管介入神经外科眼科其他微生物诊断生化诊断免疫诊断分子诊断医疗设备低值医用耗材IVD（体外诊断）高值医用耗材各类手术器械影像诊断等等药敏分析仪生化分析仪免疫分析仪电解质分析仪等等行业细分类具体组成成分医用医疗设备家用医疗设备人工关节各类支架各类心脏起搏器等等注射输液类医用高分子类卫生材料手术室及ICU耗材棉球棉签医用手套缝合线等等我国对医疗器械的分类借鉴了国际通用方法，主要分为三类一类器械：风险程度低，实行常规管理可以保证其安全有效性。二类器械：具有中度风险，需要被严格管理，以保证其安全有效性。三类器械：风险程度较高，需要被采取特别措施进行严格管理，以保证其安全有效性。192021 LeadL中国大健康产业数字化发展白皮书|2021/400-072-5588华夏大健康智库中国医疗器械市场具有较大增长潜力，市场规模增速远超同期美国水平，现占比较低的高值类高技术类耗材未来将有广大发展空间与高行业景气度。来源：医械研究院、头豹研究院编辑整理中国大健康产业主要细分赛道分析 医疗器械中国医疗器械行业未来潜力中美两国医疗器械市场规模，2016-2025E单位：人民币十亿元年份中国CAGR美国CAGR2016-202018.2%7.2%2021E-2025E13.7%5.4%455.6 97.0 89.0 41.8 34.2 9.7 医疗设备低值耗材IVD血管介入骨科器械眼科中国医疗器械细分市场分析，2020单位：人民币十亿元；%59.0%12.6%12.0%5.0%4.0%1.0%6.4%医疗设备低值耗材IVD血管介入骨科器械眼科其他中国医疗器械市场具有较大增长潜力，市场规模增速远超同期美国水平2016年，中国医疗器械市场规模为3,700亿人民币，远低于同期美国25,310亿人民币的市场规模，但中国市场规模在2020年扩大至7,232亿人民币，年均复合增长率为18.2%，约为同期美国年均复合增长率的2.5倍。预计到2025年，中国医疗器械市场规模将扩大至13,900亿人民币，美国同期则达到43,553亿人民币，同期中国与美国市场的年均复合增长率比率将高于2.5倍。中国技术研发难度较低的设备耗材占比较高，高值类耗材未来具有广大发展空间拆分中国医疗器械各细分市场，高值类等系列高价值高研发水准耗材占比较低。随着中国医疗器械市场规模的不断扩大，此类耗材将有广大发展空间与高行业景气度。370.0 440.3 528.4 623.5 723.2 831.7 938.1 1,061.9 1,214.9 1,390.0 2,531.0 2,736.5 2,873.0 3,157.8 3,339.6 3,525.9 3,712.2 3,905.4 4,124.2 4,355.3 201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E中国市场规模美国市场规模202021 LeadL中国大健康产业数字化发展白皮书|2021/400-072-5588华夏大健康智库在大健康理念普及、保健意识普遍提高的环境下，人们的健康需求也出现升级；健康管理的精细化、线上化趋势逐步显现，疾病预防和慢病管理的需求也显著扩大。中国大健康产业细分市场分析 健康管理健康管理行业分类及特点来源：头豹研究院编辑整理方案指导方案指导生活指标数据解读与诊断数据解读与诊断指标检测指标检测症状指标身体指标预测病症病因分析判断疾病复诊咨询门诊检查生活方式药物指导三大阶段日常健康管理四大场景癌症早筛在线诊疗诊疗指导：根据用户的症状，指导用户到相应科室检查体检、问诊等日常建议：根据用户潜在病症，提供饮食结构、运动、养生等方面的知识科普与建议，满足身体保健和疾病预防的目的需求潜在健康危机管理：将通过可穿戴设备或体检等方式获取的用户指标与检测标准相比对，判断用户潜在病症健康教育：对日常健康管理知识和潜在疾病相关内容的推送与分享病因分析：通过检测与分析身体指标数据推断潜在病因精准化需求：多种方式采集身体机能数据，量化日常生活习惯数据，形成完备、具体的个人健康档案长期监测需求：长期记录用户身体指标数据，在身体情况出现健康危机时及时提醒当地医疗资源有限便捷性不足病情症状好转后复诊意愿低由于疫情原因部分医疗功能停摆打破地域限制，使医疗资源分配更合理在线完成挂号、面诊、确诊、用药指导全过程提升问诊便捷度在线诊疗通过互联网对接用户和医生，打破医疗资源的地域限制，提高诊疗便捷度，解决多个医疗服务的痛点。门诊随访：适时进行身体指标检测，再根据身体指标、环境等因素的变化调整用药、安排体检和就医诊断复诊：根据情况对处方进行适当调整或依据原处方开具药品健康教育：科普相关疾病知识，随时跟进患者身体状况信息采集：积极为患者提供多种方式采集、量化、整合身体机能数据。根据不同科室需求精准采集癌症早期无明显症状检查意愿较低传统癌症检测为有创检测，较为痛苦，且便捷性不足灵敏度高，可在病症较早期即检出潜在风险患者在家中即可采样，检测流程简便，且采样无创，更为安全癌症早筛相较于传统癌症检测更为精准、便捷、无创，解决了医疗服务的多个痛点，成为健康管理新势力。慢病管理健康管理行业分类及主要应用场景分析212021 LeadL中国大健康产业数字化发展白皮书|2021/400-072-5588华夏大健康智库中国健康管理市场规模近年来增速明显，已从2015年的2,480亿元人民币增长至2020年8,503亿元人民币，预测至2025年将达到21,898亿元人民币，期间年复合增长率为20.8%。中国大健康产业细分市场分析 健康管理中国健康管理行业未来潜力来源：头豹研究院编辑整理中国健康管理行业市场规模，2015-2025E单位：人民币亿元作为全球第二大医药市场的中国市场在研发投入增速最大慢性疾病需要被治愈需要耗费大量时间，而现代生活的精神压力、工作压力，不合理的饮食与不健康的生活方式加快了慢性病发生的风险。近年来，中国政府已多次展示其于全国推广健康管理服务及建立全国健康管理服务基础设施的决心，健康管理行业亦有大量资本投入。中国健康管理逐渐进入发展健康保险业务及互联网医疗等衍生业务的融合阶段。中国健康管理市场规模从2015年的2,480亿元人民币增长至2020年8,503亿元人民币，期间年复合增长率为27.9%。人均可支配收入增加、人口老龄化及慢性病患病率上升是推动中国医疗大健康行业发展的三项主要因素。同时，基于健康管理对于慢性疾病和亚健康状态的管理优势及互联网技术进步的因素叠加，预测中国健康管理市场规模将在2025年达到21,898亿元人民币，期间年复合增长率为20.8%。2,480 4,153 4,539 5,658 7,336 8,503 10,679 11,806 14,020 17,351 21,898 2015201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025ECAGR 27.9%CAGR 20.8%222021 LeadL中国大健康产业数字化发展白皮书|2021/400-072-5588华夏大健康智库中国大健康产业的演变过程从横向看，逐步从以疾病为中心向以预防性和参与性为中心转变；从纵向看，因创新技术的成熟正逐步朝着数字化发展，为所有人群提供预防性治疗。中国大健康产业数字化演变过程中国大健康产业演变分析1.以疾病为中心是最早使用的诊断方式并一直延续至今治疗成本较高有一定行业壁垒，主要被传统医疗机构和制药企业主导以治疗为导向，高度个体化定制2.以预防性和参与性为中心快速增长的细分市场采取疫苗接种中药、补充剂等手段进行预防和诊治，还包含医疗设备监测人体数据，健康的生活习惯等3.以联网和先进治疗为中心需要更高的技术含量、先进的机器以及联网的数据库和系统涉及到3D打印、精准治疗、远程/机器人辅助手术、远程诊断、在线记录等领域4.以“4P”为中心4P：预测性、预防性、个性化和参与性覆盖了所有人群，包含了健康人群及患者，并参与到其日常生活能够远程操作并具有高互动性患者较易负担且易获得我国创新技术不断发展，推动了大健康产业逐步向4P发展，逐步实现数字化预测性（Predictive）：许多疾病的基因潜在风险已被确定，可以在疾病特有病症表露前被识别加以治疗；预防性（Preventive）：在疾病最可逆前，可采取早筛等手段去识别疾病早期表症，降低医疗成本从而减轻患者经济负担；个性化（Personalized）：利用患者特点数据，为其提供个性化治疗方案，但风险程度较高，需要被采取特别措施进行严格管理，以保证其安全有效性；参与性（Participatory）：提高居民参与度，鼓励其多关注自身健康并能够拥有医疗保健知识，主要从社区参与、患者教育等方式进行改变。数字化预防性治疗来源：头豹研究院编辑整理232021 LeadL中国大健康产业数字化发展白皮书|2021/400-072-5588华夏大健康智库批发零售药品和医疗器械的中间商，连接了生产企业和市场终端供应医药健康服务服务平台或软件的第三方大健康数字化产业包含的子行业众多，包含了支持数字化运维的智能软硬件与平台制造商，传统医药行业中的各参与商。中国大健康产业数字化全景图来源：头豹研究院编辑整理智能软件平台和软件医药流通硬件支持医药研发制造医疗服务医药销售医疗器械制造医药卫生教育医疗器械和用具等的硬件支持方通过线上和线下渠道将医疗器械和药品等销售给消费者承担医药研发和制造的服务外包型企业，头部企业的业务范围通常整合了上游和中游，研发和生产交融进行医疗器械的生产和销售商，部分销售通过医药流通商进行提供教育培训并向下游医疗卫生机构输送人才提供医疗信息化、SaaS、PaaS等服务的企业，部分服务商直接与终端消费者对接是大健康行业中范围最广、涵盖细分类最多的部分，包括但不限于门诊服