2018中国智能电动床行业市场前景研究报告.pdf

中国智能电动床行业市场前景研究报告中国智能电动床行业市场前景研究报告中商产业研究院人的一生有三分之一的时间都在床上度过，床的智能化在家具智能化的进程中显得尤为重要。智能电动床采用高科技硬件技术与低能耗有效结合的研发与设计理念，具有调节床板曲线、震动按摩、蓝牙音箱、床底灯、智能健康管理、移动终端APP控制等功能，外观美观、结实，结构与布局合理、性能优越，节能环保、舒适健康，具有很高的安全性和舒适性。智能电动床产品作为智能家具行业的新型分类，未来具有十分广阔的市场前景。前前 言言Introduction图片01020304智能电动智能电动床床行业相关概述行业相关概述家具行业发展现状家具行业发展现状智能电动床行业发展现状智能电动床行业发展现状市场竞争格局分析市场竞争格局分析目录目录CONTENTS05国内核心企业分析国内核心企业分析 为全球商业领袖提供决策咨询06四大四大发展趋势预测发展趋势预测01智能电动床行业相关概述 分类及原理分类及原理电动床可电动控制床板头部或脚部高度，并自由调节床板弯曲程度的床架，分为排骨架和床板式两大类。排骨架称为欧式电动床，而床板式称为美式电动床。这两类电动床形式中，美式电动床为主流形式。智能电动床可配置震动或者音乐功能，也可以与移动设备连接远程控制，一般常见于家用或者医护使用。家用电动床即智能床的基本原理是电动床上加传感器，获取人类体征数据以及卧室内环境数据存储到云端，通过后台的人工智能算法即时分析用户的睡眠状态与睡眠质量，从而对床进行自动干预以延长用户的深度睡眠时间。PAGE 5 为全球商业领袖提供决策咨询行业产业行业产业链链PAGE 6智能电动床行业产业链的上游包括钢材、木板、纺织面料、五金塑料、包装材料、控制系统、电器部件等原材料，其中电器部件主要为线性驱动器、主控盒及遥控器。中游为智能电动床的生产环节，下游渠道则主要通过家具专卖店、商超以及电商平台等进行销售流通，最终到达消费者终端。据了解，智能电动床在境外市场的销售主要依靠大型床垫商、家具零售商等成熟稳定的销售渠道，并通过电商模式直接面对消费者。资料来源：中商产业研究院数整理 为全球商业领袖提供决策咨询智能电动床行业产业链钢材木板专卖店医用智能电动床电商平台等纺织面料电器部件包装材料等商超家用智能电动床上游下游行业相关政策行业相关政策PAGE 7 为全球商业领袖提供决策咨询序号序号政策名称政策名称发布时间发布时间发布单位发布单位主要内容主要内容1中国制造20252015国务院加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向，推动制造过程智能化。在重点领域试点建设智能工厂、数字化车间，加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备在生产过程中的应用，促进制造工艺的仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制，发展基于互联网的个性化定 制、众包设计、云制造等新型制造模式，推动形成基于消费需求动态感知的研发、制造和产业组织方式。2国务院关于积极发挥新消费引领作用 加快培育形成新供给新动力的指导意见 2015国务院提出改造提升传统行业。加快推动轻工、纺织、食品加工等产业转型升级，瞄准国际标准和细分市场需求，从提高产品功效、性能、适用性、可靠性和外观设计水平入手，全方位提高消费品质量。3轻工业发展规划（2016-2020 年）2016工业和信息化部明确提出推动家具工业向绿色、环保、健康、时尚方向发展。促进互联网、物联网、智能家居、电子商务等与家 具生产销售相结合，支持智能车间（工厂建设，培育个性化定制新模式。4智能制造发展规划（2016-2020 年）2016工业和信息化部提出加快智能制造装备发展、加强关键共性技术创新、建设智能制造标准体系、构筑工业互联网基础、加大智 能制造试点示范推广力度、推动重点领域智能转型、促进中小企业智能化 改造、培育智能制造生态体系、推进区域智能制造协同发展、打造智能制造人才队伍的重点任务。5绿色制造标准体系建设指南2016工业和信息化部提出制定绿色工厂建设标准和导则，在钢铁、有色、化工、建材、机械、汽车、轻工、纺织、医药、电子信息 等重点行业开展试点示范。6工业绿色发展规划（2016-2020 年）2016工业和信息化部提出绿色制造标准体系框架，梳理了 各行业绿色制造重点领域和重点标 准。提出轻工行业计算与统计、绿色 技术与工艺、绿色管理、绿色产品设 计等重点领域。7中国家具行业“十三五”发展规划2016中国家具协会提出家具行业要主动适应经济新常 态，加快转变发展方式，保持行业稳 定发展。进入中高速发展阶段后，稳 中求进将是家具行业发展的总基调，保持主营业务收入年均 9%10%左右的增长。资料来源：中商产业研究院整理02家具行业发展现状家具制造行业企业数达到家具制造行业企业数达到60006000个个PAGE 9近年来，我国家具制造业企业数不断增长，企业间竞争十分激烈，间接导致我国家具制造业亏损总额逐年加大。截止2017年底，我国家具行业规模以上制造企业达到6000个，与上年相比增加439个。行业亏损企业数达到608个，比上年同期增加108个，亏损面为10.13%。中国家具制造行业整体亏损总额在不断增加，2017年亏损总额已经达到22.5亿元，比2016年同期增加3.2亿元。数据来源：中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询家具行业营业收入稳步增长家具行业营业收入稳步增长PAGE 102017年我国家具行业规模以上企业实现主营业务收入9056亿元，同比增长10.1%。回顾2012-2017年家具制造业营业收入情况：近六年来，我国家具制造业营业收入保持稳步增长，但2013-2016年，我国家具制造业营业收入增长速度逐年下降，2017年增速却意外反弹，提高了0.5个百分点。数据来源：中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询家具行业市场规模有望突破家具行业市场规模有望突破30003000亿亿PAGE 11我国家具行业零售整体保持平稳增长趋势，2013-2017年均复合增长率达到9%。具体来看，2017年家具行业零售总额达2809亿元，相比2016年增加了28亿元。此外，据最新数据显示：2018上半年全国家具类零售额为1053亿元，同比增长10.1%。预计2018年全国家具行业零售将继续保持稳中增长趋势，2018年全国家具行业市场规模有望突破3000亿元。数据来源：中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询03智能电动床行业发展现状智能家居兴起助推智能电动床发展智能家居兴起助推智能电动床发展PAGE 13我国家居行业历史已经有数千年，但智能家居的出现是在1992年，比尔盖茨的智能豪宅完工问世时才开始进入大众的视野，同时展现了智能家居这个新兴产业强大的生命力。在人工智能和物联网技术的发展带领下，智能家居蓬勃兴起。在此背景下，睡眠这一领域也成为了智能“创业圣地”之一。一些商家开始将高科技手段融入到床品设计当中。同时，多功能电动床、医用智能电动床等为人类的生活带来了更多便利。因此，可以说是智能家居兴起助推智能电动床发展。为全球商业领袖提供决策咨询欧美国家智能电动床普及率相对较高欧美国家智能电动床普及率相对较高PAGE 14目前，欧美等地区发达国家智能电动床的普及率相对较高。2016 年度仅美国市场的销售量已突破 100万件（不包括智能电动床制造商直接通过零售商销售的部分），在2016年的基础上2017年至少增加10万件。此外，据统计，智能电动床在美国地区的销售额从 2011年的2.04亿美元增长到2016年的6.97 亿美元，年均复合增长率高达27.86%，2017年已突破七亿大关。数据来源：中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询中国智能电动床认知度低中国智能电动床认知度低PAGE 15智能床起源于欧美，目前不同国家和地区对智能电动床的接受程度差异较大，现阶段智能电动床的主要消费市场在欧美国家。在我国虽然出现了十多年，由于国内消费水平与发达国家还存一定差距，同时国内智能床消费者教育的缺失，导致智能床在国内渗透率依然较低,甚至还有很多人对智能床的概念尚不清楚。据调查数据显示，目前我国仅有2%的消费者了解并使用过智能电动床；28%的消费者表示听说过，但没见过。然而，超过六成的消费者则表示完全不知道。因此，国内智能电动床市场前景十分广阔。数据来源：中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询家用家用电动床市场规模约电动床市场规模约1010亿元亿元PAGE 16由于国内消费水平与发达国家还存一定差距，同时国内智能床消费者教育的缺失，导致智能床在国内渗透率依然较低。国内家用电动床消费市场容量目前还不确定，基于居民消费习惯及消费水平的国情，当下国内市场需求较小。根据对国内较大的几个电动床企业的调研数据，2017年国内家用电动床规模约10亿元，全球约33亿元。国内市场随着消费升级，未来家用电动床需求将会进一步提高。数据来源：中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询国内主要企业电动床产能情况医疗电动床市场规模将突破医疗电动床市场规模将突破5050万张万张PAGE 17从细分的电动医疗床来看，我国巨大的病床基数与智能化改造需求为电动医疗床及其配套的线性驱动系统提供了良好的发展空间。截止2017年末，全国医疗卫生机构床位数794万张，根据医疗电动床床位数占全国医疗卫生机构床位数6%的比重计算，全国医疗电动床市场需求量可达47.64万张，预计2018年医疗电动床市场规模将突破50万张。未来随着医疗电动床的普及和推广，智能电动化渗透率将不断提高，其市场前景非常广阔。数据来源：中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询04市场竞争格局分析国内智能电动床竞争格局国内智能电动床竞争格局PAGE 19根据2017国内智能床品牌排行榜显示：2017年国内智能床前五企业分别是：麒盛科技、路福中国、全美思、美亚（MPE）以及古洛奇。据了解，麒盛科技是全球最大的智能床制造企业，目前在全球设立三大事业中心：北美区、欧洲区、大中国区，也是全球最早研究、开发、生产智能床的企业，年产量达50万套，全球销量已近300万套。数据来源：中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询2017国内智能床品牌排行榜前四大智能床市场占有率前四大智能床市场占有率PAGE 20从国内市场上来看，智能床市场集中度在寝具领域相对较高，2017年国内市场按照10亿元计，前四大智能床企业合计占比约50%（除索菲莉尔外的其他企业可能还存在外销营收未剔除），远高于国内床垫的市场集中度。由于麒盛科技以外销为主，负责国内市场的销售公司索菲莉尔在全国排第三，根据麒盛公司内部资料披露，2017年内销（索菲莉尔）约0.83亿元。数据来源：中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询医用智能电动床竞争格局医用智能电动床竞争格局PAGE 21医用电动床属于类医疗器械，医疗器械行业是受国家重点监管的行业，它的使用会直接影响到病人的健康和生命安全，因此我国对该行业实行严格的准入管理体系。医疗器械从实验室开发到产品上市的整个过程，需经过多个阶段的严格审核。目前，国内医用电动床市场集中度低，以小企业为主，国内市场较大的企业主要有四家，分别为日本八乐梦床业、安究亨特利医疗器械、厚福医疗装备(合资)和广东康神医疗。数据来源：中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询2017国内智能床品牌排行榜04国内核心企业分析麒盛科技麒盛科技PAGE 23麒盛科技目前是全球最大的智能床销售企业，是行业内的引领企业，占全球智能床销量的50%以上。其产品主要销往国外，国外销售额约占全部销售收入的95%。麒盛科技旗下智能电动床知名品牌为索菲莉尔。2017年麒盛科技公司营13.88亿元，同比增长9.7%。2017年智能电动床产能达到了62.40万张。其中，产量59.61万张，外购成品2.95万张，全年销售智能电动床为61.42万张。为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：公司公告、中商产业研究院数整理麒盛麒盛科技科技主要主要产品产品PAGE 24电动床：可以通过遥控器或者有线控制器调整床头和床尾的倾斜度和弯曲度，提高舒适度。电动床架：在欧美国家有单独购买床架或床垫较为流行，其中，床架产品如下图：为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：公司资料、中商产业研究院数整理深圳美亚深圳美亚PAGE 25深圳市美亚实业发展有限公司是国内较早开始进行智能电动床的公司之一，其主要从事智能床及乳胶床垫的研发、生产与销售，其生产的智能床的其功能包括无线遥控、按摩、自由调节睡眠角度等。2009 年，深圳市美亚实业发展有限公司推出无线遥控智能电动床，其功能包括无线遥控、按摩、角度调节等。美亚在国内渠道遍布全国大部分省份，目前开店达到了170家，主要集中在环渤海（33）和长三角（33）地区。为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数整理美亚MPV销售渠道分布情况顾家顾家家居家居PAGE 26顾家家居股份有限公司成立于 2006年，主要从事客厅及卧室中高档软体家具产品的研发、设计、生产与销售。主要产品包括沙发、软床、餐椅、床垫和配套产品。顾家家居旗下拥有“休闲沙发”、“LA-Z-BOY 功能沙发”、“布艺沙发”、“睡眠中心（软床）”等五大产品系列。据财报数据显示：顾家家具2018Q1实现营业收入18.52亿元，同比增长34.2%;归母净利润2.68亿元，同比增长42.9%，扣非净利润1.98亿元。为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：公司公告、中商产业研究院数整理古洛奇古洛奇PAGE 27绍兴古洛奇寝具股份有限公司是电动智能床垫的创造者，主要从事智能寝具与健康睡眠的研究，智能寝具的研发、设计、生产以及营销。古洛奇在智能床领域具有一定的行业地位。它的床垫提供全方位支撑、适应各种床框、无线控制、颈部保护、五段式结构设计、自由软硬度、100%屏蔽电流辐射的功能。古洛奇公司在先后经历了2013-2015年失败的卖场销售及电视购物的销售模式后，开始坚持稳健发展古洛琪奇牌，主要负责生产、不主动做市场推广和营销，只与一些专门的销售团队合作销售。2016年古洛奇智能床垫营收约2000万。为全球商业领袖提供决策咨询06四大发展趋势预测PAGE 291 1.市场需求不断扩大市场需求不断扩大国内智能电动床的普及率相对较低，具有很大的发展空间。另外，近年来全球健康睡眠市场快速扩张，中国的健康睡眠市场也已直逼500亿的规模。而据调查有近38%的中国人被睡眠问题所困扰，因智能床能更好地解决健康睡眠问题，所以智能床需求在未来几年将进一步扩大。2.2.技术不断革新技术不断革新智能床注重的是功能合理整合、整体化设计、依靠科学技术、宜人设计原则。实际功能的健全带来更加优质的顾客体验，有助于提高市场竞争力，优化产业结构，实现产业升级。智能电动床应针对不同的客户的而设计多样化需求，并通过轻量化多样化的资料来源充实云端数据，不断优化数据云的算法与输出，实现更人性化的交互。智能床的市场前景广阔，促使企业进行技术革新，优化产品的功能，实现差异化的产品竞争。为全球商业领袖提供决策咨询四四大发展趋势预测大发展趋势预测PAGE 303 3.销售渠道多样化销售渠道多样化智能电动床由于成本的限制，整床系统难以直接进入C端消费者，因此现有市场营销模式选择从B端切入健康睡眠市场，拓展渠道后再向C端渗透。目前，智能床的渠道主要是供货给床垫生产商和酒店。然而，随着老龄化加剧，部分厂商则可以加大与养老院合作，将科技睡眠产品导入养老市场。4.4.品牌集中化品牌集中化长期以来，床类企业数量众多，但产品同质化严重，消费者选购床类产品多以价格为导向，企业竞争往往以价格战形式出现。随着城乡居民收入水平的不断提高和传统家具企业的转型，“品牌消费理念”逐渐深入人心，品牌效应逐渐显现，购买力进一步向大品牌集中。为全球商业领袖提供决策咨询四四大发展趋势预测大发展趋势预测公司介绍公司介绍/版权声明版权声明公司介绍：公司介绍：中商产业研究院是中国领先的产业咨询服务机构，自成立以来，研究院专注于围绕构建“产业研究、产业规划、产业战略、产业投资、产业招商”等“五位一体”的产业咨询体系。中商产业研究院以业内首家自建数据库“中商产业大数据库”为依托，行业覆盖传统重点行业和新兴热点领域。如研究范围不仅涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子等产业领域，还深入研究新制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。近二十余年来，中商产业研究院积累了一批长期合作的优质客户，主要包括国内外500强企业、各级地方政府、科研院所、金融投行等，逐步建立起稳固的市场地位。未来，中商产业研究院将继续以前瞻性的战略视野和严谨的专业化服务，引领中国产业咨询的创新发展。以产业咨询力量助力中国经济变革创新，推动中国新时代的产业转型升级，使中国经济不断跃升世界舞台！PAGE 31