顺达客户管理系统CRM说明.doc

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顺达客户管理系统主要功能

一、客户开发模块
把客户开发划分五个阶段，“客户开发”按发生的先后顺序分为：客户收集→客户筛选→客户开发→客户跟踪。客户开发这个模块实现了:
l 客户深层次的渐进挖掘；
l 对客户开发，形成一套过程监控机制，可以充分的发挥团队协同跟进的力量；
l 让管理者实时的，对不同地区的分公司的销售情况一目了然；

二、销售助理模块：
在这个模块里，包括了销售前，我们应做的一些准备工作，比如向客户推销我们的产品时，相应的产品简介，报价单等文档。（文档）;电话销售时，对不同类型客户应采用的不同类型的话术。（话术）;为了收集更多的客户资料，我们应准备的一些资源库（资源库）；对我们所销售的产品的管理.（产品管理）；以及我们的主要竞争对手有哪些？竞争对手的强弱项有哪些（同行管理）等等

三、事务管理模块:
事务管理模块包括有：功能快捷通道、今天要回访客户，今天要回访商机，未完成财务记录的销售
l 功能快捷通道：用户可以自定义自己最常用的功能
l 今天要回访客户:每天业务员一打开系统，系统会根据业务员拜访记录提示当天需要回访的客户
l 今天要回访商机:系统会根据业务员商机记录提示当天需要回访的商机（客户）
l 未完成财务记录的销售:当销售记录未付完款项时，系统会提醒用户催款或跟踪
l 在界面上还给业务员提供一个自我激励的名言,带动业务员每天在公司的企业文化的激励下努力上进，认真的工作。

四、个人业务中心及助理模块：
l 用户可以细化的管理客户
l 添加客户的拜访记录，随时追踪客户情况
l 设置自己的工作计划，时时提醒自己。
l 如果在出现离职或是请假或是别的情况下，在公司领导的指导下进行客户移交。以便公司能实时的跟进客户。
l 随时跟进客户付款情况等

五、数据分析模块：

数据分析模块是企业客户开发工作的分析总结的平台，对客户情况及产品等进行分析总结，从而找到目标客户，使团队，企业在明确的目标上前进。是企业市场营销中的方向标。

l 整体分析：对客户行业，类型，客户来源，还有客户区域进行分析
l 排名分析：对不同阶段中的客户按业务人员或是分公司情况进行排名分析。对掌握各人员或是各个分公司的销售情况一目了然。
l 拜访分析：对拜访情况进行分析，找到适合企业发展的最好的拜访方式或操作细节。
l 销售产品分析：对所有的公司产品销售情况进行分析。

六、行政管理
包括了公司日常的一些用户管理、客户转移、财务处理、财务记录等
l 用户管理，给相应的用户分配权限
l 客户转移，将系统中的客户转移给指定的人员
l 财务处理，在这里创建客户收款记录，并且对已经收款的用户进行确认
l 财务记录，查看或是查询所有业务的财务情况,对客户的财务情况实时跟踪。

附：

客户开发简介

时下，许多企业在对业务员在客户开发的管理过程中还是一片空白，更谈不上去有效对市场总结，对业务员进行监控，从而发现潜在客户群体。顺达客户管理系统充分地补充了这一缺陷。在本系统中我们把客户划分为五个客户阶段：
储备客户→目标客户→潜在客户(跟踪)→商机客户→成交客户
从左到右，后一个客户阶段比前一个客户阶段价值更高。销售人员对各个阶段的客户进行收集、筛选、开发、跟踪和销售。这种重视细节的管理模式源自戴尔，并构建于大量成功的销售实战之上。至今越来越多的案例已证明：它能够给销售人员带来一种行之有效的销售模式，应用时间越长，效果就越显著。
团队管理上，可以让销售经理非常全面和清楚的监控到所属销售人员的全部工作，甚至能细入到每个销售人员的各个销售环节。
企业管理方面，可以全面了解整个企业的客户开发维护工作，并通过分析更明确地找到目标客户，发现潜在客户群体等等，提高企业效率。
整个软件完全按销售人员的实际工作习惯设计，并尝试通过种种方式与销售人员的思想进行有效融合，以激发人性的最大做事潜能。

储备客户
设计这个客户阶段的目的是公司（或个人）把一大批从网上黄页收集、通过资料提供商购买或其它方式得来的客户资料、另外加上公司手头暂时没跟进价值的客户，放入一个“仓库”，把它们储存起来，以备运用。

目标客户
“仓库”里放置了大量的储备客户，哪些才是我们要去联系的目标呢？从”仓库“里选出来要第一次电话（或其它方式）联系的客户我们定义为目标客户。这个联系过程通常也叫客户开发。
客户开发的目的：1）核对资料的虚实；2）收集有用的线索；3）试探客户的需求；4）挖掘潜在客户和商机等等。

潜在客户
客户开发过程中联系到部份有需求意向或有进一步跟踪价值的客户，我们把之定义为潜在客户。这个阶段的客户已具有一定的价值，通常要进行多次有计划的回访联系。

商机客户
当一个客户跟踪了多次（也可能只有一次），已经报价、到了决心阶段或口头应承购买，成交率相对很高的时候，我们把这类“充满商业机会的客户”定义为商机客户。为了更详细的对商机客户进一步销售，我们可在商机客户上添加一条商机记录。

成交客户
即已成交的客户。可在此客户上添加一条订单记录，以备统计业绩和进一步跟进。当然在该客户阶段也可以进行第二次开发
为了更便于整个销售团队上的管理，我们在操作权根分配上可以实现完全自由让高级用户分配安排，管理员可以给任意用户分配安排功能，而对应的用户也只用有对应的功能及菜单；
团队管理人员可以对属下人员进行管理监控并作出多种分析。普通业务员只能看到自已的客户，及他人共享的客户。

联系方式如下：

手机： [phone] 谢小姐
QQ ： 2274627813
Email: 2274627813@

3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)

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