2021中国智能电动汽车ADAS供应链现状研究报告.pdf

“CHINA INTELLIGENCE ELECTRICAL VEHICLE”SERIES REPORT2021中国智能电动汽车ADAS供应链现状研究报告最懂中国智能电动汽车的第三方研究机构亿欧智库中国智能电动汽车ADAS供应链现状分析中国智能电动汽车ADAS供应链创新动力分析中国智能电动汽车ADAS供应链创新路径分析231目录CO N T E N T S中国智能电动汽车ADAS供应商案例研究4中国智能电动汽车ADAS供应链现状分析中国智能电动汽车ADAS供应链模式分析4 中国智能电动汽车销量逐年攀升，据亿欧智库估算，预计2025年中国智能电动汽车销量将达到713万辆；中国汽车ADAS渗透率不断提升，预计2025年中国汽车ADAS渗透率将达到95%。智能电动汽车ADAS这一话题，注定成为中国汽车行业未来三到五年的核心焦点。同时，中国ADAS供应链结构正在发生显著变化，伴随新玩家涌入、新模式产生以及新业态形成，中国ADAS供应链正在由单一链式结构向多维网状结构转变。当下，研究中国智能电动汽车ADAS供应链的现状与趋势具有一定价值与意义。数据来源：亿欧智库（注：亿欧智库对【智能电动汽车】的定义为【具备算力和智能软件能力，以车载电源为动力，采取电机驱动车轮形式的乘用车辆】）亿欧智库：2018-2025年中国智能电动汽车销量5 17 69 160 273 441 568 713 2018201920202021E2022E2023E2024E2025E中国智能电动汽车销量（万辆）20%30%40%60%70%80%90%95%2018201920202021E2022E2023E2024E2025E中国汽车ADAS渗透率（%）亿欧智库：2018-2025年中国汽车ADAS渗透率亿欧智库：中国ADAS供应链结构变化前后对比用户用户政府经销商体系直营体系整车厂整体解决方案提供商整车商移动物流服务商智慧城市/交通服务商Tier1Tier1Tier2Tier2Tier3Tier3算法中间件操作系统域控制器供应商传感器供应商云服务仿真/训练/服务SoC芯片供应商地图服务定位服务车联网服务经销商体系变化前变化后中国智能电动汽车ADAS供应链模式分析5亿欧智库：特斯拉辅助驾驶系统售价与功能数据来源：特斯拉，亿欧智库亿欧智库：特斯拉辅助驾驶硬件升级历程硬件版本AP HW1.0AP HW2.0AP HW2.5AP HW3.0发布时间2014.092016.102017.082019.04摄像头1x前视摄像头1x前置三目摄像头+1x后置+2x前侧+2x后侧毫米波雷达前向（博世）前向（大陆）超声波雷达12个车内摄像头000或1GPS&地图GPS&地图处理器MobileyeEyeQ3英伟达Drive PX 2英伟达Drive PX 2+自研FSDFPS361101102300TOPS0.2561212144软件售价主要功能功能介绍AP自带交通感知巡航控制系统使汽车速度与周围车辆速度匹配自动转向协助在标记清晰的车道内转向，并使用交通感知的巡航控制系统FSD$10000自动辅助导航驾驶自动驶入和驶出高速公路匝道或立交桥岔路口自动辅助变道在高速公路上自动辅助变换车道自动泊车平行泊车与垂直泊车智能召唤停在车位的车辆会响应用户召唤，驶出车位并前往用户所在的位置识别信号灯、停车标志识别交通信号灯和停车标志，自动将汽车减速至停止城市街道自动辅助驾驶-EAP$4000拥有FSD前四项功能-就辅助驾驶领域而言，中国智能电动汽车企业的供应链模式可大致分为核心自研与主要采购两种模式。之于特斯拉，其辅助驾驶系统硬件前期采取主要采购模式，后期采用核心自研模式，将处理器由Mobileye、英伟达供应切换为自研FSD，实现FPS与TOPS数值的颠覆式进阶。基于强大的硬件基础与算法能力，特斯拉不仅落地了AP和EAP功能，也实现了FSD功能的自主供应，使得自动辅助导航驾驶、自动辅助变道、自动泊车等功能成功“上车”。中国智能电动汽车ADAS供应链模式分析6数据来源：亿欧智库亿欧智库：2021年中国主流智能电动汽车产品辅助驾驶方案对比特斯拉Model3小鹏P7小鹏P5蔚来ES6蔚来EC6感知芯片自研FSD芯片英伟达Xavier英伟达XavierMobileyeQ4英伟达Orin算力双芯片2*72TOPS（两颗芯片互为安全冗余）30TOPS30TOPS2.5TOPS四芯片4*254TOPS（两颗芯片负责自动驾驶，一颗为冗余芯片，最后一颗负责群体智能与个性训练）感知决策算法感知和决策均自研感知和决策均自研感知和决策均自研感知采用Mobileye算法/决策采用恩智浦S32V芯片算法自研感知和决策均自研硬件-传感器12个超声波雷达/8个车身摄像头/1个毫米波雷达13个车身摄像头/12个超声波雷达/5个毫米波雷达/1个车内摄像头2颗激光雷达/5个毫米波雷达/1个三目摄像头/5个增强感知摄像头/1个车内摄像头/4个环视摄像头/12个超声波雷达/1组高精度定位单元GNSS+IMU12个超声波雷达/5个车身摄像头/1个车内摄像头/5个毫米波雷达11个800万像素高清摄像头/1个超远距离高精度激光雷达/5个毫米波雷达/12个超声波雷达/2个高精度定位单元自动驾驶方案视觉感知为主，毫米波雷达为辅视觉感知+高德高精地图视觉感知+高德高精地图视觉感知+百度高精地图视觉感知+百度高精地图选装价格最新版6.4万随车购买2万/磷酸铁锂版使得NGP用户比例更高/全赔3.9万/精选包1.5万按月订阅，每月680元市场使用率1-2%Xpilot选装率达50%/50%车辆配备，后续提供月付模式/不同于以视觉算法优势节省硬件成本的特斯拉，蔚来、小鹏等中国汽车企业采用多手段融合助力ADAS的方法，基于毫米波雷达、高清摄像头、超声波雷达乃至激光雷达的多传感器融合，结合中国车联网优势达到安全冗余，最终实现从辅助到自动的驾驶功能方案。算法层面，中国智能电动汽车大多采取自研路线；聚焦硬件、自研决策层芯片的仅特斯拉一家，其余智能电动汽车企业采取主要采购模式。总体来看，ADAS核心自研供应链模式强于产品管控与成本优化，但对企业自身基础研发实力要求较高。从参与者角色转变的角度看，无论是出行服务商、车企还是供应商，在2030年之前都将面临角色转变或竞争淘汰。之于车企，综合出行服务商、创新生活品牌与汽车制造厂商将是三种主要归宿，这一角色转变也将引发ADAS供应链的重塑。从产业价值分布的角度看，新型使用模式将占据汽车产业价值的重要部分，其离不开各种新业商业模式创新与大数据技术平台支撑，后二者也将为ADAS行业注入新的元素与能量，并使得供应链模式随之改变。中国智能电动汽车ADAS供应链模式分析7数据来源：亿欧智库亿欧智库：中国汽车产业参与者未来转型路径亿欧智库：中国汽车产业价值分布情况新型使用模式设计研发采购物流制造组装产品销售后市场服务分包式研发汽车产业数据流下游分散式制造用户画像设计过程交互 模块化分工精准营销各种新型商业模式创新用户数据车辆数据交通数据其他数据大数据技术与平台支撑：积累-收集-整合-分析-应用上游出行服务商传统车企新型车企零部件供应商新型供应商纯出行服务商综合出行服务商创新生活品牌汽车制造厂商退出汽车市场竞争服务赋能者/部件生厂商20192030中国智能电动汽车ADAS供应链模式分析8数据来源：亿欧智库亿欧智库：中国智能电动汽车ADAS供应链图谱产品流/服务流供应商制造装配分销零售需求/用户信息流资金流高清摄像头毫米波雷达激光雷达芯片软件/算法执行其它传感器Tier1/Tier0.5OEMTier 2/Tier1.5功能集成整车集成智能移动空间/硬件创新软件定义汽车/算法创新产业生态重塑/模式创新 汽车由单一交通工具向智能移动空间的转变，助力感知、决策层硬件打入ADAS供应链；软件定义汽车浪潮的兴起，使得代码成为智能电动汽车不可分割的一部分；产业生态的重塑以及Tier1.5、Tier0.5的出现，促进了集成层的模式创新。整体来看，中国智能电动汽车ADAS供应链主要由Tier2/Tier1.5、Tier1/Tier0.5以及OEM组成，横跨供应、制造、装配、分销、零售与用户；信息流、产品流/服务流以及资金流在其中运转不停，加快了中国智能电动汽车ADAS供应链的“新陈代谢”。中国智能电动汽车ADAS供应链模式分析9数据来源：亿欧智库 亿欧智库对中国智能电动汽车ADAS供应链进行梳理发现，雷达传感、芯片半导、软件算法、控制执行及智能整车是其中的关键环节。5个关键环节环环相扣，共同形成了完整的中国智能电动汽车ADAS供应链。其中，雷达传感环节包括超声波雷达、毫米波雷达和激光雷达，芯片半导环节主要包括功能芯片、功率半导体和传感器芯片，软件算法包括各类ADAS功能算法，控制执行包括线控油门、转向和制动，智能整车包括ADAS功能集成与整车集成。亿欧智库：中国智能电动汽车ADAS供应链关键环节梳理雷达传感芯片半导软件算法控制执行智能整车超声波雷达毫米波雷达激光雷达功能芯片功率半导体传感器芯片及其他ACC算法FCW算法AEB算法线控油门线控转向线控制动ADAS功能智能电动汽车通过发射频率超过40KHz的超声波，根据时间差测算0.2m至5m内障碍物的距离，其测距精度大约是13厘米左右。毫米波雷达传感器使用30300GHz频域的毫米波，其中24GHz雷达传感器、77Ghz雷达传感器主要用于汽车防撞。用激光器作为发射光源，采用光电探测技术手段的主动遥感设备，具有高精度、高分辨率的优势，可支撑周边3D模型的建立。功能芯片，主要是指处理器和控制器芯片，支撑车辆控制系统系统如车身电子系统、车辆运动系统的功能实现。功率半导体，主要负责功率转换，多用于电源和接口，例如电动车用的IGBT功率芯片，以及场效晶体管MOSFET等。传感器芯片，主要应用于包括超声波雷达、毫米波雷达和激光雷达在内的雷达部件中。通过车辆前方传感器探测道路，根据与前车距离的远近自动控制车辆速度以保持安全距离。通过雷达时刻监测前方车辆，判断本车与前车的距离、方位与相对速度，并在存在潜在碰撞危险时对驾驶者进行警告。通过雷达、摄像头共同监测前方车辆及行人情况，若探测到潜在碰撞危险，系统将采取相应预警及制动措施。控制电机扭矩，和VCU、MCU、动总等一同实现车辆的加速，在智能电动汽车上可集成制动能量回收功能。在电动助力转向的基础之上，实现车轮与方向盘的线控连接，实现线控转向，是ADAS功能在执行层的关键环节。从真空助力器延伸开来，用一个电机来代替真空助力器推动主缸活塞，要求电机体积小，减速装置效率高。对雷达传感器、芯片半导体、软件算法与控制执行进行集成，形成可供车辆采用的ADAS高级辅助驾驶功能方案，实现L2、L2+级别自动驾驶功能。将ADAS功能模块与包括车身、底盘、三电等其他模块共同集成为智能电动汽车整车，为消费者提供具备ADAS高级辅助驾驶功能智能电动汽车产品。中国智能电动汽车ADAS供应链模式分析10数据来源：亿欧智库亿欧智库从中国智能电动汽车ADAS供应链环节的企业数量、产品/服务种类等角度出发，以定量数据衡量该环节的“生物多样性”并计分，满分100。生物多样性亿欧智库从中国智能电动汽车ADAS供应链环节的融资轮次、融资金额等角度出发，以定量数据衡量该环节的“资本支持力”并计分，满分100。资本支持力亿欧智库从中国智能电动汽车ADAS供应链环节的企业营收规模、员工数量等角度出发，以定量数据衡量该环节的“个体生命力”并计分，满分100。个体生命力 中国智能电动汽车ADAS供应链涉及的环节与企业众多，锚定其中最具价值的环节与部分具有参考意义。基于此，亿欧智库决定从包括“生活多样性”、“个体生命力”、“资本支持力”三个维度出发，对雷达传感、芯片半导、软件算法、控制执行和智能整车五大环节进行分析。计分规则：1、单项满分为100分，最大值记为满分，其他值等比例得分；2、总分满分为300分，总分由单项分数累计所得。中国智能电动汽车ADAS供应链模式分析11数据来源：亿欧智库050100150200250300雷达传感芯片半导软件算法控制执行智能整车生物多样性个体生命力资本支持力 整体而言，中国智能电动汽车ADAS供应链强于智能整车、控制执行与雷达传感，弱于芯片半导、软件算法；之于“生命多样性”和“资本支持力”，智能整车环节处于领先地位，这主要得益于近年来中国新造车运动以及智能网联创业潮；之于“个体生命力”方面，控制执行环节的单个企业体量更大，这主要是因为控制执行层的企业多为大型规模制造企业，发展相对成熟。从区域分布角度看，上海市、广东省、北京市、江苏省这“两省两市”在中国智能电动汽车ADAS供应链集聚方面处于领先地位。亿欧智库：中国智能电动汽车ADAS供应链关键环节能力分布情况禾赛科技图达通隼眼科技艾科创新芯驰科技眼擎科技开易科技天隼图像大世科技德尔股份英创汇智中云智车宏景智驾知行科技福瑞泰克广东省江苏省上海市上海市广东省江苏省北京市上海市广东省广东省北京市江苏省上海市江苏省北京市主要集聚区域中国智能电动汽车ADAS供应链创新动力分析中国智能电动汽车ADAS供应链创新动力用户需求13亿欧智库：2021年中国消费者对ADAS功能体验满意度数据来源：中国汽车流通协会，亿欧智库亿欧智库：2021年中国消费者对ADAS细分功能需求占比79%79%76%75%72%72%67%66%66%62%62%消费者需求占比（%）34%25%13%12%8%8%宣传噱头大于实用实用性大操作复杂误判率高功能设计不明确反应不灵敏数据来源：中国汽车流通协会，亿欧智库 聚焦中国消费者对ADAS细分功能需求情况可以发现，主流ADAS细分功能几乎都有非常强烈的刚需存在，其中自适应巡航、盲区监测、碰撞刹车系统是最受消费者欢迎的3项ADAS细分功能。而从中国消费者对ADAS功能体验满意度情况来看，中国消费者对ADAS功能的态度十分“矛盾”。既有34%消费者认为ADAS功能的宣传噱头大于实用，也有25%的消费者认为ADAS功能实用性大。同时需要注意到，超过40%的消费者对市面在售车辆的ADAS功能存在不同抱怨。横向对比其他国家消费者可以发现，中国消费者表现出强大的为ADAS功能支付的能力，平均溢价达到4600美元，远超德国消费者2900美元、美国消费者3900美元；同时，中国消费者认为ADAS功能“非常重要”的比例仅为16%，远低于美国消费者的49%。因此，智能电动汽车企业更需要识别中国消费者对细分功能专注场景的偏好情况，精准挖掘中国消费者的消费潜力。聚焦ADAS领域，车道保持辅助、自动泊车、自动驾驶、疲劳驾驶提示及自适应大灯是5大增长热词，相应ADAS部件也将成为供应链中的关键。中国智能电动汽车ADAS供应链创新动力用户需求14亿欧智库：2021年全球消费者对ADAS功能支付能力数据来源：AlixPartners，McKinsey，Audi AG Study，亿欧智库亿欧智库：2021年中国消费者对ADAS细分功能专注场景2%31%30%49%53%54%49%16%16%不想拥有可有可无非常重要平均溢价4600美元平均溢价2900美元平均溢价3900美元ADAS增长热词TOP501车道保持辅助02自动泊车03自动驾驶04疲劳驾驶提示05自适应大灯高频行车安全场景体验需求场景日常高频行车安全+69.8%夜间高频行车安全+62.7%长途高频行车安全+92.1%低频体验场景+152.9%夜间高频行车安全+229%中国智能电动汽车ADAS供应链创新动力技术创新15数据来源：亿欧智库亿欧智库：不同时间段中国自动驾驶不同场景落地速度比较Level 1-2Level 3Level 4Level 5复杂市区市郊大道高速公路特定园区封闭低速ADAS辅助的城市场景私家车出行ADAS辅助的城市场景司机驾驶货运/客运ADAS辅助的高速场景私家车出行ADAS辅助的高速场景司机驾驶货运/客运高速路自动驾驶私家车出行特定区域自动驾驶接驳小巴高速路段自动驾驶物流车队停车场自动泊车最后3公里无人物流派送小车指定场景无人驾驶私家车指定区域RoboTaxi出行服务市政环卫车辆无人化运营全场景无人驾驶私家车全场景RoboTaxi出行服务全场景无人驾驶移动服务平台最后1公里无人物流派送小车封闭区域工程机械无人运作停车场自主泊车封闭区域无人摆渡巴士传统ADAS功能已实现，配置渗透率提升高速自动驾驶，2020-2022实现，技术打通，仍需改进RoboTaxi、无人物流，2022-2030实现，已经开始试运营自动泊车、无人作业车，2022-2025实现，部分开始试运行2030+实现 不同场景自动驾驶落地速度不同。目前，传统ADAS功能已经得到实现与落地，配置渗透率正在持续提升中。但L3级以上自动驾驶的落地进程面临着瓶颈，高速自动驾驶场景率先得到打通，Robotaxi、无人物流等领域高等级自动驾驶应用仍有待提升。亿欧智库认为，虽为“过渡”产品，但ADAS大概率将在长时间内作为自动驾驶主要落地形式。因此，围绕ADAS系统的硬件性能提升以及软件效果优化，将是中国智能电动汽车ADAS供应链在技术维度的主要创新路径。中国智能电动汽车ADAS供应链创新动力技术创新16数据来源：亿欧智库亿欧智库：自动驾驶感知&决策&执行前沿技术盘点自动驾驶感知&决策&执行硬件平台智能感知环境感知传感器定位传感器自感应传感器综合传感器线控执行线控油门线控转向线控制动计算平台处理器MCU微控制器SoC片上芯片感知算法直接/间接间接感知直接感知独立/融合独立感知感知融合定位技术绝对定位GNSS+RTKSLAM相对定位里程计法融合定位加权融合算法基于贝叶斯估算的滤波算法规控算法规划算法路径、轨迹规划行为决策控制算法横纵向解耦控制横纵向协同控制人机交互车内交互车辆输出人员输入车外交互驾驶员与行人交互视觉、听觉交互设备通信交互安全技术安全设计功能安全预期功能安全信息安全责任敏感安全安全验证虚拟仿真实车验证 具体来看，自动驾驶技术可按感知、决策、执行三个维度划分为硬件平台、感知算法、定位技术、规控算法、人机交互及安全技术六个类别。基于六类技术及其子类别，ADAS乃至更高等级自动驾驶功能得以实现。随着感知算法、定位技术、规控算法的升级迭代，ADAS系统本身将向更高等级自动驾驶升级，打通ADAS系统与更高等级自动驾驶之间的供应链体系将是行业参与者的一大供应链管理思路。长期以来，包括ADAS在内的自动驾驶产业是政策支持的重点，相关国家部委指导文件层出不穷。从工信部2017年12月颁布促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018年-2020年），明确支持车辆智能计算平台、车载芯片、自动驾驶系统、车辆智能算法等关键技术的研发，到2020年11月推出新能源汽车产业发展规划（2021-2035），明确了高度自动驾驶汽车的商业化节点与规模应用节点，政策东风对ADAS产业的重要性不言而喻。中国智能电动汽车ADAS供应链创新动力政策引导17数据来源：亿欧智库亿欧智库：2017-2020年中国自动驾驶相关政策盘点时间部门文件概述2017.12工信部促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018年-2020年）明确支持车辆智能计算平台、车载芯片、自动驾驶系统、车辆智能算法等关键技术的研发2018.04工信部、公安部、交通部智能网联汽车道路测试管理规定（试行）明确了智能汽车的测试主体、测试驾驶人、测试车辆条件、测试管理等内容2018.12工信部车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划推动跨行业协同创新，共同推动汽车产业升级和应用模式的转换，完善标准体系，不断提高其市占率2019.09中共中央、国务院交通强国建设纲要加强（智能汽车、自动驾驶、车路协同）研发；逐渐完善产业链的发展及强化2020.02发改委、工信部等11个部委智能汽车创新发展战略明确提出了我国的智能汽车产业未来的发展战略及主要任务2020.03工信部汽车驾驶自动化分级推荐性国家标准报批公示中国正式确定自动驾驶标准，计划于2021年实施2020.04工信部2020智能网联汽车标准化工作要点重点强调了推荐产品示范应用、出台急需关键标准、国际标准法规交流等2020.04工信部、公安部、国家标准化管理委员会国家车联网产业标准体系建设指南（车辆智能管理）强调了标准在车联网产业生态环境构建中的引领和规范作用，加快制造强国、网络强国和交通强国建设步伐2020.11工信部新能源汽车产业发展规划（2021-2035）明确了高度自动驾驶汽车的商业化节点与规模应用节点中国智能电动汽车ADAS供应链创新动力政策引导18亿欧智库：2021年中国自动驾驶国家级示范区/先导区分布情况数据来源：中国汽车技术研究中心，亿欧智库亿欧智库：2020-2025中汽研ADAS功能评分标准分类功能202020212022202320242025甲类车间安全辅助场景增加：AEB纵向场景丰富评价内容拓展：AEB交叉冲突评价内容拓展：需AES本车道内辅助基于V2X更新场景评价内容拓展：AES+AEB主动介入行人安全辅助场景增加：AEB纵向与夜间两轮车安全辅助评价内容拓展：AEB纵向和横向乙类侧方辅助可选加分项：盲区车辆报警评价项：增加两轮车盲区报警评价内容拓展：需紧急车道保持技术车道辅助可选加分项：车道偏离预警评价项：车道保持辅助评价内容拓展：需紧急车道保持技术丙类低速车用安全辅助评价项：低速车周围碰撞丁类交通标识辅助可选加分项：限速标识识别评价项：其他交通标识驾驶员监控加分项加分项 从中汽研ADAS功能评分标准可以看出，场景增加与功能拓展是中国汽车ADAS功能未来5年的两大发展路径，而更丰富的场景与功能离不开底层测试与示范。据亿欧智库统计，截至2021年11月，中国自动驾驶国家级示范区/先导区达20座，这一数字预计仍将扩充。对于中国智能电动汽车ADAS产业链而言，聚焦场景增加与功能拓展的技术与产品创新已箭在弦上，围绕示范区/先导区的供应链部署也将是重点事项。在政策引导下，中国智能电动汽车ADAS产业链的发展方向愈加清晰。审图号:GS(2019)1825号地图素材来源：自然资源部南海诸岛1:96 000 000国家智能网联汽车应用（北方）示范区国家智能汽车与指挥交通（京冀）示范区自动驾驶封闭场地测试基地（北京）无锡国家智能交通综合测试基地自动驾驶封闭场地测试基地（泰兴）国家级江苏（无锡）车联网先导区国家智能网联（上海）试点示范区自动驾驶封闭场地测试基地（上海）浙江5G车联网应用示范区湖南（长沙）国家级车联网先导区国家智能网联汽车（长沙）测试区重庆智能汽车与智慧交通应用示范区自动驾驶封闭场地测试基地（重庆）重庆（两江新区）国家级车联网先导区中德合作成都智能网联汽车示范基地国家智能网联汽车（武汉）测试示范区自动驾驶封闭场地测试基地（襄阳）天津（西青）国家级车联网先导区先导区示范区广州市智能网联汽车与智慧交通应用示范区自动驾驶封闭场地测试基地（西安）中国智能电动汽车ADAS供应链创新路径分析 供应链整合是中国智能电动汽车ADAS供应链一大创新路径。依靠模块化、标准化与通用化，中国智能电动汽车ADAS供应链得以提高生产效率，并降低产品复杂度与生产管理成本，实现系统整合与升级迭代。主机厂应当建立起完善的供应商选择标准并严格执行，充分利用最优质的供应商资源；供应商应当积极参与车企供应链管理，与主机厂实现信息互通互联。双方携手共同实现产品供应的高质量、高时效与高可靠，进而保证整条供应链的运行与迭代。中国智能电动汽车ADAS供应链创新路径整合化20数据来源：亿欧智库亿欧智库：中国智能电动汽车ADAS供应链整合方式亿欧智库：主机厂与供应商采购关系升级方式采购计划生成采购计划生成用款计划采购询价选择供应商供应商档案生成订单合同台账下达订单到货质量检验质量台账采购入库是否合格结账库存流水账供应商：参与车企供应链管理主机厂：建立供应商选择标准模块化标准化通用化智能电动汽车ADAS供应链模块化可以减少产品多样性过高带来的生产高复杂性，实现减少换型和其它过程浪费的精益目标，是介于大规模生产与个性化定制之间的过渡方案。标准化对现实问题或潜在问题制定共同使用和重复使用的条款，在一定范围内获得最佳秩序，大大提升了智能电动汽车产业的整体效率。标准化将作用相同、尺寸接近的各种零部件和技术文件，经过比较分析、合理归并，使其统一，以可行的技术达成了更合理的经济性。生产效率提高产品复杂度降低生产管理成本下降主机厂与供应商相互选择，双方共享资源信息，实现产品供应的高质量、高时效与高可靠，进而保证整条供应链的正常运行 之于主机厂，培育核心ADAS供应商是第一步，与之形成利益共享、风险共担、合作共赢模式是第二步。此外，利用先进信息技术重组ADAS业务流程也必不可少，其可以完善业务流程、提高技术水平、焕新企业品牌。搭建全国范围的智能电动汽车ADAS供应商平台是行业发展的一大趋向，后者必须具备“检测标准及检测功能”、“对接交流功能”与“创新研究功能”三个关键功能，助力中国智能电动汽车ADAS供应链的整合、创新与升级。中国智能电动汽车ADAS供应链创新路径整合化21数据来源：亿欧智库亿欧智库：中国智能电动汽车ADAS供应链两条升级路径亿欧智库：中国智能电动汽车ADAS供应商平台三个关键功能检测标准及检测功能经过检测的零部件企业进入整车体系，解决快速产业化中可能产生的矛盾，实现可靠的供应商资源的共通共用。帮助企业突破地理限制，找到最适合的供应链企业，降低交易成本，使企业可以最大范围“扫荡”高质量供应商资源。创新研究功能研究新技术、新产品、新模式，保证供应链技术、产品、模式的持续创新、迭代与进步，使整个ADAS产业稳步向上。对接交流功能利益共享风险共担合作共赢培育核心ADAS供应商：选择合适ADAS供应商与其建立战略联盟关系，将传统价格战竞争转变成利益共享合作共赢模式。重组ADAS业务流程：利用先进信息技术对采购和物流以及产品设计、生产制造等进行业务流程的重新组合，完善业务流程，提高技术水平，焕新企业品牌。业务流程完善技术水平提高企业品牌焕新采购物流产品设计生产制造先进信息技术2021年11月，长安汽车、华为等企业联合成立的阿维塔品牌举办品牌发布会，并带来首款新车阿维塔11。中国智能电动汽车ADAS供应链创新路径递进化22数据来源：亿欧智库亿欧智库：Tier0.5成为中国智能电动汽车ADAS供应链内核后期联合运营服务线下营销线上渠道网络营销策略用户画像数字营销汽车保养汽车维修汽车保险充换电远程OTA用户社群积分商城品牌电台前期技术研发策划阶段设计阶段试制试验阶段生产市场调研技术调研可行性分析概念设计方案设计详细设计研发样机试制样机试验小批试制试生产准备阶段批量试生产阶段预生产阶段量产阶段可行性报告评审同步工程形成产品文件传统Tier1新型Tier0.5亿欧智库：华为Tier0.5角色职责与合作模式合作车企客户类型项目分工合作模式华为利益与主机厂车型销量形成捆绑，车型销量良好会为华为带来超额利润，车型销量较差则导致华为亏损。目前华为合作车企以国内主机厂为主，相比国外主机厂，国内主机厂对智能汽车的理解更深，智能化发展也更加领先，关于智能汽车软硬件的需求更强烈；同时，国外主机厂对华为比较警惕，国内主机厂没有相关顾虑。华为与诸如北汽等车企通过成立实验室的方式共同推进HI车型开发，华为研发团队入驻车企，占项目总成员的30%。双方合作以项目制形式推进进度，通过项目组周例会、双方高层/副总级别会议推动项目协作；项目有严格的交付物管理要求，到达某一节点必须完成功能或产品交付，否则无法通过节点。以车企为中心的传统汽车供应链，在面对新玩家、新技术、新业态时，开始呈现出新的变化。之于中国智能电动汽车ADAS供应链，“递进化”正在成为一个核心关键词。传统Tier1只负责前期技术研发的模式，在新型Tier0.5出现后被打破。以华为为代表的新型Tier0.5，以新型合作模式与项目分工机制，形成了从研发、生产到营销、服务的车企流程全覆盖，并递进成为中国智能电动汽车ADAS供应链的内核。2021年7月，广汽埃安新能源汽车有限公司与华为项目确认联合开发首款中大型智能纯电SUV车型。2021年11月广州车展，中国自主品牌旗下首个高端新能源汽车品牌极狐正式发布了阿尔法S全新HI量产版车型。从底层零部件角度看，以芯片为代表的ADAS核心部件正在由下及上重塑中国智能电动汽车ADAS供应链结构。新冠疫情、数字化转型以及贸易摩擦等原因造成的芯片供给短缺，促使车厂越过Tier1、Tier0.5，与芯片厂商直接打通信息流，产生了ADAS供应链结构创新。亿欧智库认为，中国智能电动汽车ADAS供应链正在发生供应商“递进化”创新变革，车企“一家独大”的局面在新型供应链结构中不复存在，而供应商与车企的关系也变得更加紧密复杂。中国智能电动汽车ADAS供应链创新路径递进化23数据来源：亿欧智库亿欧智库：中国汽车芯片产业图谱亿欧智库：芯片重塑中国智能电动汽车ADAS供应链结构CPUGPUFGPAASICSoCMCU计算平台Foundary晶圆代工厂封测厂IDM/FablessTier14S店Tier0.5车厂新冠疫情数字化转型中美贸易摩擦生产衔接不畅提高库存水位智能电动汽车加速发展其他厂商争抢市占率未来芯片供应不确定芯片需求中国智能电动汽车ADAS供应链创新路径低碳化24数据来源：亿欧智库亿欧智库：2020-2040年汽车材料生产与使用阶段碳排放对比20%45%85%80%55%15%2020-20252025-20402040+使用阶段材料生产柴内油燃机车2.8千克二氧化碳/升传统电池电动车480克二氧化碳/千瓦时绿色能源电动车20克二氧化碳/千瓦时移动电源解决方案不同阶段排放亿欧智库：汽车产业全链路全生命周期低碳化模型材料生产与加工内部数据制造使用入境运输出境运输从一级供应商到工厂的从工厂到零售商的运输汽车行驶20万公里报废能源、自然资源温室气体排放 随着“碳中和”逐渐成为汽车行业热词，围绕ADAS与碳中和之间关系的讨论也开始兴起。从汽车产业全链路全生命周期低碳化模型可以看出，材料生产、车辆使用、车辆运输等环节均为温室气体排放的主要来源。随着绿色能源电动车的普及，预计未来排放的主要环节将由使用阶段向生产阶段转移。因此，对于中国智能电动汽车ADAS供应链低碳化而言，“前期重使用、后期重生产”的逻辑基本确立。中国智能电动汽车ADAS供应链创新路径低碳化25数据来源：亿欧智库亿欧智库：中国智能电动汽车ADAS供应链低碳化路径整车电子电器架构由分布式ECU架构向域控制EE架构乃至中央集成式EE架构转变，将模块化功能独立ECU“浓缩”为域中心控制器、跨域中心控制器，最终形成中央车载电脑与车云计算搭配的模式，大大提高系统整体效率，减少冗余配件浪费。研发设计从绿色电力的普及，到生产工艺的优化，再到规模效应的增强，智能电动汽车ADAS零部件的生产制造趋近低碳化。随着汽车电动化的普及，生产制造环节所产生的低碳化收益将愈发凸显，逐渐成为中国智能电动汽ADAS供应链低碳化核心。生产制造电动化赋予汽车更加环保的动力选择，智能化则使得汽车在交通过程中更显智慧、更有效率、更加安全。ADAS功能的提升与推广，将有效提高道路交通效率与行车安全，在使用环节有效减少碳排放与碳污染。使用维护动力电池回收利用将成为智能电动汽车供应链降低碳排放的重要环节，围绕ADAS部件的回收利用也将提上议程。此外，无形的数据资料在ADAS供应链中也将起到重要作用，并支撑起围绕数据闭环的ADAS供应链低碳优化路径。回收循环5%6%8%10%1%2%3%5%20212023E2025E2027E提升交通效率维度减少交通事故维度亿欧智库：2021-2027年中国智能电动汽车ADAS功能降碳效果评估 聚焦到ADAS供应链低碳化上，在研发、生产、使用及回收四个环节，整车系统集成化、零部件低碳化、辅助驾驶高效化、动力电池循环化将成为ADAS供应链低碳化的四条主要措施。通过对中国智能电动汽车ADAS功能使用环节降碳效果进行评估可见，从提升交通效率和减少交通事故两个维度看，预计ADAS功能为中国智能电动汽车带来的降碳效果将由2021年的总计6%提升至2027年的总计15%，降碳效果十分显著。ADAS功能通过提高平均车速，进而提高交通效率，达成降碳效果ADAS功能通过避免交通事故，进而避免事故拥堵，达成降碳效果中国智能电动汽车ADAS供应链创新路径数字化26数据来源：亿欧智库亿欧智库：2021年中国智能电动汽车ADAS供应链数字化升级示意图研发计划采购制造交付支持通过对传统节点的数字化、互联化，来创造新价值数字开发同步计划智能供应智能工厂动态履约连接客户通过数字化测量，优化产品生命周期管理通过同步/协同，提升效率通过先进技术、模型和能力降低成本通过更加互联、柔性和高效的工厂，创造新效能通过更高的时效水平与灵活性，提升客户服务从想法到服务，全面、实时感知客户需求智能工厂智能供应客户交互与售后服务动态履约数字开发同步计划数字内核“数字化”作为汽车行业转型升级的重要路径，与ADAS供应链之间产生了较强的结合。从研发、计划、采购、制造、交付到支持，通过对传统节点进行数字化、网联化升级，围绕数字内核的新型ADAS供应链系统得以建立。借助新型ADAS供应链系统，数据得以在数字开发、智能供应、智能工厂、客户交互与售后服务、同步计划、动态履约及数字开发六个环节无缝流转，并支撑起更有高效的ADAS功能开发、生产、运营效率。中国智能电动汽车ADAS供应链创新路径数字化27数据来源：亿欧智库（注：4C指消费者consumer、成本cost、便利convenience和沟通communication）亿欧智库：数字化对中国智能电动汽车ADAS供应链四大赋能方向 疫情对中国智能电动汽车ADAS供应链造成的影响不容忽视，诸如“核心传感器短缺造成智能电动汽车停产”的新闻不绝于耳，数字化是预防ADAS供应链风险、提升供应链效率的一大有效路径。具体来看，包括人工智能、高级深度分析等数字化技术，可以从供需变化、产业迁移、风险控制与个性生产四个方面对中国智能电动汽车ADAS供应链起到赋能效果，并助力其转型升级，进而为消费者提供更优质的智能电动汽车产品。01 预测与协同响应能力提升02 产业链协作方式快速转移疫情对汽车供应链网络造成全面破坏，车型细分和地区销量的需求变化剧烈，生产计划调整频繁，造成零部件供应商产业链稼动率很不均衡，有待企业依靠数字化提升预测与协同响应能力。疫情对汽车海外供应链造成巨大影响，特别是涉及到ADAS供应链中的传感器芯片等核心部件供应链，中国智能电动汽车供应链重心向中国本土发生快速转移，以应对海外供应的不确定性。03 加强组织成本与风险控制能力随着疫情进入常态化防控状态，围绕客户4C目标，汽车供应链管理面临则面临更大挑战，数字化有效实现内外部客户满意度提升、库存资金控制精准化、物流成本有效削减、人员工时产出率提升等。04 大规模定制化生产成为趋势数字化对市场结构与营销模式产生深刻影响，引发大规模定制化生产趋势。从供给端到消费端，汽车产品多样性将得到加强。人工智能高级深度分析物联网车联网融合机器人流程自动化自动事物技术区块链供应链数字孪生中国智能电动汽车ADAS供应商案例研究2021中国智能电动汽车ADAS供应商综合实力TOP20名单29数据来源：亿欧智库0103借助产业图谱扫描和行业专家访谈，亿欧智库对候选企业在细分赛道的行业地位进行评估，细分赛道行业地位越高、该项得分越高。细分赛道行业地位加权综合公司规模与财务情况结合工商信息、财报信息、公开消息等信源，亿欧智库对候选企业的公司规模与财务情况进行定量评分、定性分析，公司规模与财务情况越良好、该项得分越高。02结合产品矩阵、客户清单、技术储备等情况，亿欧智库对候选企业的ADAS业务深度做出评估，ADAS业务深度越深、该项得分越高。ADAS业务深度亿欧智库：2021中国智能电动汽车ADAS供应商综合实力TOP20名单评选标准 基于以上洞察与研究，亿欧智库面向100家中国智能电动汽车ADAS供应商，从中筛选综合实力最突出20个企业，旨在为行业梳理中国智能电动汽车ADAS领域最值得关注和依赖的伙伴