面料行业出口与电子商务研究报告样本.doc

“行业风暴”第13期资讯面料行业出口和电子商务研究汇报【教授点评】 修炼内功、厚积薄发，决战后配额时代以来，国产面料行业开始步入健康、快速发展轨道，在产量、出口及企业经济效益等方面全部取得了长足进步，但在产品创新、质量控制、市场应变力等方面仍存在显著不足。为迎接后配额时代愈加猛烈国际竞争，面料企业还需在质量控制和防范风险方面急补一课：（一）重中之重：提升本身竞争力。一是要加强产品开发，提升设计创新能力，同时保障产品质量水平和稳定性；二是走贸易和实业强强结合、优势互补道路，整合生产和外贸资源，提升企业产品竞争力和抵御风险能力；三是部分含有相当实力企业，应主动探索介入国外终端销售市场，打造全球供给链，以获取流通步骤利润；四是加强企业自律、互律，寻求有序共同发展。（二）充足掌握和熟练利用世贸规则，维护本身权益。企业要主动学习、掌握和适应世贸规则，主动、主动应对国外反倾销调查、纺织品特保限制等；对国外设限动向，企业要利用本身优势，和国外用户形成战略联盟，主动联合国外进口商和合作伙伴，在日常业务洽谈中，主动做宣传和游说工作，经过多种渠道表示反对意见，维护本身权益。（三）尝试建立后配额时代早期主动限制机制。即限制对主销市场出口增加速度，达成一定百分比即暂停。这关键适适用于通常贸易。对加工贸易，厂家必需在协议中确保取得最终价格知情权和参与权，预防低价竞争。 （以上分析系整合国际商报、纺织工业协会教授相关见解）注：如无尤其说明，汇报中全部引用数据均来自中国海关【行业出口现实状况分析】一、面料出口加速增加，量值指标全线飘红 据海关统计，今年1-10月中国纺用面料出口119.04亿米，同比增加13.77%；创汇107.89亿美元，同比增加25.86%；平均单价0.93美元/米，上涨10.98%。以来，面料出口增速显著加紧，估计在ATC（纺织品服装协议）生效后，中国面料出口将继续维持高速增加态势。（一） 面料贸易维持高额顺差，自给率不停提升。1-10月中国面料进口40.56亿米，同比下降1.32%；进口用汇49.72亿美元，同比增加5.14%；平均价格为1.23美元/米，比出口高出0.3美元/米。但进口规模不管在数量上还是金额上均远远少于出口，贸易顺差58.17亿美元。和此同时中国面料“自给率”不停提升，国产面料占面料消耗总量比重已达成60以上。贸易顺差：58.17亿（二）通常贸易占主导地位，进料加工贸易快速增加。1-10月，中国面料出口创汇最多贸易方法仍为通常贸易，出口92.88亿米 ，增加13.77%，金额为87.15亿美元，增幅达26.22%；加工贸易其次，其中进料加工贸易出口22.37亿米 ，金额17.48亿美元，同比增加28.66%；来料加工贸易出口数量下降，但金额同比增加3.27%，达2.25亿美元 。 二、面料出口结构分析（一） 化纤织物出口超出五成，毛料出口增速最快。今年1-10月，中国化纤面料出口76.58亿米，创汇54.87亿美元，同比增加38.02%；同期棉织物出口37.93亿米，创汇41.39亿美元，同比增加11.02%；毛织物尽管出口数量不多，但增幅最大，1-10月出口7878万米，创汇4.17亿美元，增加47.83%；另外麻织物和丝织物出口均取得了不一样程度增加。（二） 面料出口各具特色，沿海五省（市）囊括八成。浙江是中国最大面料出口省份，1-10月出口42.57亿米，创汇38.83亿美元，同比增加35.25%；面料出口第二大省份是江苏，出口数量为16.82亿米，金额19.25亿美元，同比增加29.28%；出口前五个省市中排名第三是山东，同期面料出口数量略增、金额大涨，百分比分别为8.41%和27.84%；广东、上海分列四、五位。 排名省市出口金额（单位：亿美元）出口占比1浙江38.8336.0%2江苏19.2517.8%3山东14.0313.0%4广东9.829.1%5上海9.608.9%-其它16.3615.2% 化纤织物、丝织物出口：浙江最牛。1-10月，面料出口第一大省浙江出口化纤织物30.86亿美元，同比增加46.35%；出口丝织物1.52亿美元，同比增加40.86%。但浙江面料行业出口仍然停留在以量取胜粗放增加模式上，出口价格提升缓慢，尤其是化纤面料，今年1-10月较同期仅增加3.7，考虑到原材料涨价原因，实际出口价格很可能是负增加。 毛织物、棉织物出口：江苏最多。江苏是出口毛织物和棉织物最多省份。今年1-10月，江苏毛织物出口3955万米 ，同比增加57.42%，创汇2.03亿美元，增加58.92%；出口棉织物6.95亿米 ，同比下降2.86%，但创汇9.14亿美元，递增14.88%。 麻织物出口：广东称雄。广东是中国麻织物出口数量最多省份，但今年出口大幅滑坡。前10个月麻织物出口3102万米 ，同比下降15.89%，金额5057万美元，回落8.52%。不一样面料产品关键出口省份面料品类关键出口省份化纤织物浙江、江苏、上海毛织物江苏、上海、山东棉织物江苏、山东、广东丝织物浙江、江苏、四川麻织物广东、黑龙江三、面料产品关键出口市场 东南亚地域是中国面料出口最关键市场。今年前10个月，中国面料出口前十大市场分别是香港、阿联酋、韩国、孟加拉国、日本、伊朗、墨西哥、印度、印度尼西亚、意大利，其中有6个来自东南亚地域。具体而言，香港在中国面料出口中占有最关键地位，1-10月出口金额突破20亿美元，占出口总额18.9；其次是阿联酋，作为中东地域贸易集散中心，该国进口中国面料产品近6亿美元，占出口总额5.5。其它外销市场具体情况以下图所表示：今年以来，中国面料产品对上述关键市场出口均呈快速增加态势，尤以印度、印尼、阿联酋增幅最大。在面料出口关键外销市场中，出口单价最高要数意大利，关键对其输出高端面料产品，110月平均价格达1.3美元/米；其次是印度，关键是因为中国对印度出口丝织物较多，从而拉高了整体价位；另外对印尼、香港、孟加拉国出口单价也全部在1美元以上。 丝织物出口，印度成最大用户。中国出口丝织物创汇最多地域是印度，其次为香港和韩国。1-10月中国出口到印度丝织物为7288万米，创汇1.25亿美元，同比增加72.39%，占中国丝织物出口总额28.3。 毛织物出口，日本市场贡献最大。1-10月中国对日出口毛织物1153万米，金额6855万美元，比去年递增39.55%。占毛织物出口总额16.44。另外香港地域和韩国亦是中国毛织物关键出口市场。 化纤织物出口，阿联酋独占熬头。阿联酋是中国化纤织物出口最大海外市场， 1-10月中国出口到阿联酋化纤织物为7.70亿米，创汇5.48亿美元，同比增加28.25%，占化纤织物出口总额1/10。另外香港和伊朗也在中国化纤织物出口贸易占据关键地位。 棉、麻织物出口，香港双双占优。CEPA协议签署以来，香港和内地贸易大幅升温，内地纺织行业深受其惠。据海关统计，香港今年前10个月从内地进口棉织物达9.35亿米，金额12.42亿美元，占中国该类产品出口总额30；和此同时，香港从内地进口麻织物1.48亿美元，占中国该类产品出口总额51。不一样面料产品关键外销市场面料品类关键外销市场化纤织物阿联酋、伊朗、香港毛织物日本、香港、韩国棉织物香港、孟加拉、韩国丝织物印度、香港、韩国麻织物香港、韩国、美国四、海外关键市场面料进口情况及需求分析(一) 美国面料市场进口情况及需求动态。多年来，中国一直是美国最大纺织品供给商，但面料产品对美出口却停留在低水平上。据美国海关统计，今年1-4月，中国纺织品对美出口15.95亿美元，占美国该类产品进口总额1/4强（27.52），而中国对美面料出口仅占该国同类产品进口8.2，市场拥有率低于加拿大、韩国和意大利，仅位居第四位。中国居第1位中国居第4位 丝麻织物进口微幅增加，中国产品出口回落但地位依旧稳固。今年一季度，美国丝麻织物进口1.07亿美元，微幅增加0.21。关键进口国依次为中国、印度、意大利、英国和墨西哥，美国从上述五国进口约占丝麻织物全部进口82。除最大供给国中国出口出现9.28回落外，其它关键出口国均取得了较大幅度增加。然而因为中国产品在美国进口市场拥有率高达57.77，所以中国产品市场地位仍然十分稳固。 普梳纱日薄西山，精梳纱身价倍涨。像世界其它地方一样，服装面料高级化趋势已不可逆转。美国面料市场普梳纱已风光不再，而精梳纱正如日中天。就普梳纱而言，巴基斯坦是其最关键进口起源，约占32进口纷额。1-8月，美国市场精梳纱进口额达1.82亿美元，同比增加71，最关键两大供给国分别为巴基斯坦和墨西哥，二者所占百分比分别为24.04、22.73；而在增加率方面，又以巴基斯坦及印尼势头最为迅猛，今年1-8月比去年同期分别增加了1.18倍和2.24倍，而近邻墨西哥只增加了14。现在中国对美精梳纱出口仍处于起步阶段。(二) 日本面料市场进口情况分析。日本是中国纺织品关键出口市场，也是第五大面料外销市场，和此同时日本又是中国最大面料进口国。现在棉纱和精纺毛料已成为日商从中国进口热门产品。今年上六个月，日本从中国进口了5800万平方米精纺毛料，从而超出了该国从意大利和英国进口量。1-8月，日本中国棉纱进口总量达65088万吨，下降9.4（关键是因国际市场棉花价格上涨所致），而来自于中国进口量仅次于巴基斯坦，达15671万吨。除巴基斯坦和中国外，印尼、印度、香港等也是日本棉纱关键进口市场。（三）欧盟及意大利面料进口情况分析。多年来，欧盟对亚麻面料进口逐步增加，达29425万吨。关键起源为俄罗斯，进口量为10749万吨，占进口总额36.5；其次为土耳其和中国，欧盟从上述两国进口量分别为2793、2148吨，各占9.5、7.3进口份额。意大利是棉牛仔面料净进口国。据新华社消息，今年1-7月意大利棉牛仔面料进口量达16830吨，同比增加30.4。土尔其一直是意大利棉牛仔面料最大供给国，进口量同比增加42.1，达成4008吨。从希腊、西班牙和突尼斯进口也全部呈上升趋势，分别增加了64.6， 110.9和121.0。另外意大利高级牛仔裤生产商扩大了从日本进口同期从日本进口增加了270.9，达成764吨，今年1-7月，意大利进口面料产品，关键起源是土耳其、斯洛文尼亚、希腊、西班牙、突尼斯、巴基斯坦、日本等国。其中以土耳其所占份额最大，出口量达4008吨；其次为斯洛文尼亚，2025吨。 【行业网上优势分析】一、面料行业会员数量及结构分析阿里巴巴英文网站面料行业现在共有会员61000多名，其中买家41000多名，占会员总数67.5；现在整个面料行业“中国供给商”会员173家。买家和供给商数量之比约239：1，即每个供给商平均拥有239位以上潜在买家。中国供给商:买家1 : 23941262名173家数据起源：阿里巴巴英文站会员数据库抽取分析，时间截至12月22日二、面料行业买家数量及分布情况 现在，阿里巴巴英文站面料行业41000多名买家，约二分之一（51.7）分布于亚洲地域，这也是中国面料现在最关键出口市场。另外欧洲、北美和中东地域买家分别占比12.4、12.0和11.4；就国家（地域）分布而言，中国大陆、印度、巴基斯坦、美国、土耳其、英国、香港、德国、加拿大、韩国等买家数量分列前10位。数据起源：阿里巴巴英文站买家数据库抽取分析，时间截至12月22日三、面料行业买家查询情况分析(一)热门关键字查询列表注：因为面料类产品种类繁多，在此不提供列表，请直接到区域查询“关键字数据汇报”。(二) 买家活跃度不停提升，询盘总量快速增加。面料行业是阿里巴巴供给商会员反馈最具优势行业之一。今年1到6月，海外买家对阿里巴巴面料供给商查询大幅增加了30以上。30 （注：上图仅反应买家查询量增加趋势，非具体查询量数值）(三) 买家查询关键源于面料出口关键海外市场。现在，亚洲、中东、北美、欧洲是中国面料产品关键外销市场，而阿里巴巴面料供给商反馈85以上来自上述地域。 数据起源：阿里巴巴英文站反馈数据库抽取分析，时间截至7月30日阿里巴巴中国供给商【网上贸易成功案例分享】 电子商务很可信，我们从中获益不浅桑阳纺织早在99年就开始经过阿里巴巴网站拓展海外市场。谈起利用电子商务拓展海外市场，外贸部任经理回味无穷：“99年时候，我们对电子商务认识很朦胧，只是简单地公布信息。没想到这么基础操作也为我们赢得了不少买家反馈，这也是我们一直坚守网络贸易原因电子商务很可信，因为我们确实从中取得了收益。”桑阳企业于6月加入阿里巴巴“高级中国供给商”服务，现在企业外贸业务100%起源于电子商务渠道。10月，一位南美买家主动发来询盘对桑阳产品进行询价，大约30天邮件商洽往来后，买家在11月份下了第一笔价值1万美金订单。对方收到货物后，对产品很满意，第二笔订单紧随其来。接下来日子里，桑阳企业陆续和美国、墨西哥、欧洲、澳大利亚和中东等国家和地域买家开展了业务往来，甚至吸引了一位早期合作老好友。“那是99年、时候和我们合作过美国买家，因为各方面原因双方失去了联络。近期我们又收到了她们询盘，大家有一个似曾相识感觉，很亲切，提起那段合作日子，双方全部充满了思念之情，所以很快进入实质洽谈阶段。” 这里是奇迹诞生地方中丝进出口无锡是中国丝绸进出口总企业旗贸易企业，关键从事纺织丝绸面料、服装、床上用具等产品进出口贸易。经过多年发展，企业已经建立了自己实业基地和销售网络，和世界各地多个国家和地域客商开展了业务往来。不过中丝进出口无锡却选择了阿里巴巴“中国供给商”服务，并为此成立电子商务小组，统筹管理企业网络贸易方面各项事宜。外贸部吴军华经了解释说：“即使我们外贸业务开展得确实不错，不过多年来连续开展传统贸易方法让我们身心疲惫。出于这些原因，我们选择了阿里巴巴，和国际买家缩短时间和空间距离，以自己专业服务吸引更多买家。”经过和阿里巴巴两年时间合作，我们已经和巴西、加拿大、美国、英国、芬兰、德国、南非等国家和地域买家达成了良好贸易关系，总计成交10笔订单。 对于未来合作，企业上下全部充满了期待。“相信在阿里巴巴陪同下，中丝进出口电子商务之路将会越走越宽。以后奇迹，一定会在这里产生。”