榆林煤炭产业发展情况分析报告.doc

榆林煤炭产业发展情况分析报告我们对榆林一季度煤炭产业发展情况进行了专题调研，与榆林市政府、相关部门以及9户不同类型煤炭企业共同进行了煤炭市场研判，运营态势和企业生产成本、价格构成等个案分析。现将情况报告如下： 一、 一季度煤炭产运销分析 今年一季度，榆林煤炭产业运营中生产、运输、销售、库存、价格、企业生产和投资等8项主要指标，分别都低于去年同期（见附表一）。 榆林煤炭销售和流向大体为：省内占38.5%，省外占61.5。销售到全国20个省，其中，京津唐占24%、山西占16%、河北占13%、河南占3.5%、山东占2.3%、湖北占0.9%，还有一些占比较小的省份。流向省外的主要用途是动力煤、化工原料、载能工业煤和电力煤等，具体销售流向（见附表二）。 煤炭产业下滑主要原因有四方面： 一是全国性产能过剩，全国煤炭市场需求在32亿吨左右，国内总产能超过41亿吨，进口煤2亿吨。产能过剩导致煤价大幅下降。 二是榆林煤炭企业大部分没有建立营销体系，没有掌握终端销售市场，处于“以销定产”、“以运定产”状态，应对市场变化乏力。 三是煤炭就地转化率仅占销售总量的16.5%，与到2017年达到50%的就地转化目标还有很大差距。榆林市煤炭92%-93%的税收来源于初级产品，缺乏抵御市场风险的能力。 四是电价高于周边省份的0.09元/度，使电解铝、金属镁、电石等载能产业失去优势，影响了企业生产积极性。 二、案例分析 我们对煤炭企业生产、运输、销售进行了调查，并查看了相关收费票据，分析认为：煤炭生产企业还有较好利润。煤炭价格回落，只是暴利时期结束，价格理性回归。运输、销售企业由于成品油涨价和劳动力成本提高，运输企业已处在利润盈亏线。由于煤炭由卖方市场转入买方市场和煤炭价格回落，煤炭企业出现恶性竞争，竞相压价，已经有新一轮煤、电价格博弈迹象。 案例一：煤炭生产成本构成分析 以榆林能源集团一下属煤矿企业为例，该煤矿主要生产热量在6000大卡左右的优质煤，成本和利润构成在陕北有代表性。煤矿商品煤价格主要由煤矿制造成本、税务成本（2012年，吨煤国税为63.2元、地税为20.1元）、煤矿期间各项费用、上站销售费用等部分构成。今年一季度，煤矿（坑口销售）完全成本为180.06元/吨，净利润额为70.08元/吨。上站销售费用为70.38元/吨，上站销售完全成本307.69元/吨，净利润额为42.94元/吨（见附表三）。统计数字表明，煤炭直接成本在合理空间，完全成本中税费占比较高。 案例二：运输成本构成分析 我省煤炭运输主要由公路、铁路两大部分构成。一季度榆林煤炭总运量为6849万吨，其中，神华自备铁路运输2060万吨，包西线及其它铁路运输1371万吨。公路运输3418万吨。据榆林市统计局数据，2012年，地方铁路吨煤运价每公里0.22元，国铁0.13元；公路运价为每吨公里0.45元。 从陕西煤化集团情况看，陕北地区的吨煤运输成本平均为125.63元，公路平均为43.39元。陕煤化集团重点发运站运费成本：曹妃甸站吨煤平均161.23元，河南沁河北站163.24元，湖北王树岗站220.25元。3月末，神木站西发河南沁河北站到站结算价573.16元（含税）。 煤炭完全成本运输占比较高，侵蚀了煤矿利润，也不同程度导致煤矿企业坐商卖原煤，不愿意向销售等下游产业延伸。 案例三：不同煤矿对地方贡献比例分析 陕北煤炭企业在所有制结构上，主要由中央企业、地方企业和以民营资本为主的股份制企业三大块构成。在煤炭暴利时期，企业不算税费小账，煤价大幅回落后，税费不均等已经影响到地方和民营企业生产、投资的积极性（见附表四）。 案例四：电煤与电价构成分析 电价主要由煤炭价格和电厂运行效率两大要素构成。我省在陕北的供电高于周边省份0.09元/度，主要原因是我省电厂上网电价偏高。目前，陕西电网标杆上网电价执行0.3794元/千瓦时，而周边宁夏电网标杆上网电价执行0.2886元/千瓦时；甘肃电网标杆上网电价执行0.3343元/千瓦时。电厂的成本主要在煤，但发电小时是关键指标，只有从根本上解决电厂燃煤价格和发电小时问题，才能降低电厂上网价格、电网趸售价格。据省地电公司提供的资料，榆林是一个独立电价区，榆林电网大工业电价较陕西电网低0.0462元/千瓦时，但仍然高于周边省份。 三、 榆林煤炭的品质及分类 榆林煤质是全国最好的，属于特低灰、特低硫、特低磷和中高发热量的“三低一高”优质动力煤、优质低温干馏、工业气化和化工用煤，发热量多在5000大卡以上。 按照煤层赋存的地质时代划分，有侏罗纪煤资源、石炭-二叠纪煤资源和三叠纪煤资源。侏罗纪煤资源主要分布在榆阳、神木、府谷、横山、靖边、定边六县，煤类主要有长焰煤和不粘煤，属特低灰-低灰、特低硫-低硫、特低磷-低磷，中高发热量“三低一高”优质动力煤、优质低温干馏、工业气化和化工用煤。石炭-二叠纪煤资源主要分布在府谷、吴堡、佳县、绥德沿黄河一线。府谷矿区原煤为长焰煤、不粘煤和气煤，亦作炼焦用煤、配焦用煤。三叠纪煤资源主要分布在横山县南部、子长矿区的北部，多为中厚-薄煤层；在子洲、米脂县也有零星分布，多为薄煤层，原煤为长焰煤和不粘煤。 按煤的形态划分，有块煤、面煤和混合煤三种。块煤主要用于兰炭、动力和化工。面煤和混合煤主要用于电煤。当前，块煤占30%，面煤和混合煤占70%，实际上榆林煤炭主要成为全国各地电煤，转化率十分低，是优质煤炭的极大浪费。 四、政策建议 面对问题，我省应着眼当前，兼顾长远，综合施策。当前主要突出五抓： 1、抓产能。重点支持榆林保产能、保预期、扩市场。通过提高省内自销份额，开拓省外市场，积极与四川建立水火电互济、对等互动的联动机制等办法，稳住陕北煤炭市场、稳住职工队伍。 2、抓销售。依托榆林煤炭的品牌优势，加快建设营销网络。改变过去坐地挖煤、等客上门、先款后货的营销模式，积极开拓终端市场，巩固与现有大客户的联系，重点开拓四川、湖北等市场。积极争取铁路部门为煤炭企业减、免征收计划费、车皮费、抑尘费及延伸服务费等各项收费。与神华集团协商，兑现神朔、朔黄铁路专用线13.1%的地方煤炭外运合同承诺量。继续执行我省煤炭高速公路通行费减半征收政策，暂缓征收煤炭价格调节基金。合并与山西省界两边收费站，降低运输和销售成本。 3、抓投资。利用国家稳增长和优先支持西部大开发的政策机遇，对省上确定的能源转化项目要缩短审批周期，尽快形成产能。继续挖掘一批煤电基础设施项目、高端化转化项目和生态环境、输煤输电工程建设项目，以保投资促增长。特别要注重稳住民间投资，化解金融风险对实体经济的冲击。 4、抓低电价区建设。借鉴内蒙、山西、甘肃等邻省经验，由省发改委、省工信厅和省地电集团等单位联手打好“地电牌”，重点在陕北建立低电价区，推动煤电联产、煤电网互动发展。 5、抓载能工业。通过低电价促进铝镁合金、多晶硅、电石等产业超常规发展，提高煤炭就地转化率，打造“世界镁都”和太阳能光伏产业高地，促进载能工业上台阶。从长远看，榆林煤炭产业的根本出路在于转型和结构调整，下决心打造陕北经济升级版。重点突出五个加快： 1、加快打造陕北经济升级版。利用目前煤炭价格回归，企业有推进煤炭转化积极性的有利机遇，推动企业战略性重组，支持企业实行战略强强联合，采取股份制办法，在煤炭高端转化、新产品开发、协同攻关等方面取得新突破。对占有一定配置煤炭资源而不能转化的企业实行资源推出机制。支持企业组建战略联盟，在终端市场建立和煤炭价格协调机制，形成协调协商机制。在“三个转化”和新能源、节能环保、能化装备、物流金融、现代农业和旅游文化等非煤产业方面实现多极发展。建立煤炭可持续发展基金，积极争取国务院政策，使央企承担应有的生态补偿、水资源补偿和社会责任。多管齐下，推进榆林煤炭产业转型升级，建成国家级高端能源化工基地。 2、加快煤电一体化。按国家能源发展规划，加快陕煤至唐山地区港口，陕北送电华北，陕西送电重庆等输电工程。通过超特高压线路向山东、江苏等经济大省输电（新疆正建向河南输电年/60亿度线路，相当于转化2000万吨煤炭），开辟省外用电市场。 3、加快煤制油步伐。目前原油市场和价格比较稳定，榆林已经有4.5吨煤转化1吨汽油的成熟技术，应充分利用富油煤炭资源优势，大力推进煤制油工程，形成新的特色产业优势。 4、加快发展煤化工产业。重点发展煤制烯烃、煤制芳烃，并以烯烃、芳烃为基础原料，结合油气盐等资源进一步延伸石油替代产业链，推进煤向有机化学品和化工新材料、精细化学品方向发展。 5、加快传统能源向清洁能源转化。重点支持榆林煤炭精细化开发和煤炭分层级利用。通过油煤共炼和洁净煤技术的集成组合方式，加快发展清洁能源。支持发展一批太阳能、风能天然气液化项目，提升陕北能源产业的核心竞争力。 表一 煤炭产运销结构表项目总量说明生产7278万吨同比增长8.9%，增速较去年同期下降5.1个百分点。生产构成：中央企业3015万吨；省属企业693万吨；市县及民营企业3569万吨。运输6848万吨铁路运输3430.5万吨，占50.1%，其中神华神东公司自备铁路运输2060万吨，地方通过铁路运输1370.5万吨；公路运输3418万吨，占49.9%；滞销68万吨。销售6780万吨销售省外4170万吨，占61.5%；省内2610万吨，占38.5%。 当地转化用煤1967万吨火力发电耗煤425万吨，兰炭耗煤849万吨，煤转甲醇耗煤82万吨，其他耗煤611万吨。库存429万吨基本为市县和民营企业存煤。价格均价400元同比下降60元，降幅为13%，其中块煤价格为400-560元/吨(含税费)，同比下降50-90元/吨，面煤价格为240-400元/吨(含税费)，同比下降110-120元/吨。企业222家全市规模以上煤炭企业222家，已停产的有40家，占18%；半停产或不能正常生产的89家，占40%。投资14.2亿元全市总投资121.78亿元,同比增长29%,回落1.7个百分点，与去年同期相比基本持平。煤炭产业投资14.2亿元，同比下降了46.2%,表现出民营资本等待观望和信心不足等问题。 数据说明：1、总产量=运输量+库存量； 2、运输量=销售量+外运滞销量 表二 原煤销售流向情况 单位：吨指标2012年一季度2013年一季度占比%销售量合计6401741767802579省内244288032609887638.5%省外395886144170370361.5%1内蒙古140522351642263224.2%2山西141566191093795816.1%3河北6691564897297313.2%4河南189838923401733.5%5山东140693315373962.3%6湖北5123816092170.9%7辽宁1607102704890.4%8安徽1350391914370.3%9天津2423821497040.2%10江苏912731251720.2%11北京740111303312江西66322013湖南561491025914四川264482744615广东959680616宁夏72006151917贵州1227589918甘肃10056019浙江371644320青海010586 数据来源：榆林市统计局 表三 XXX煤矿完全成本表项目费用（元/吨）备注成本1采煤价110包括巷道延伸、安全维护2折旧费32元按120万吨/年计算3电费8元小计150元占总成本的50%税费1煤管费26块煤28、面煤25平均价2增值税50按平均350元/吨计算3所得税304资源税3.25印花税0.56城建税2.57教育费附加1.58地方教育附加19营业税5小计119.7占总成本的40%其他1管理费102财务费用53周边村民污染补偿费54塌陷补偿费55资源价款摊销5小计30占总成本10%合计299.7表四 地方煤矿与神东公司纳税费情况对照表地方煤矿神东公司项目征管部门0.09元/吨0元/吨营业税县地税局44.57元/吨（25%）由国税局按利润的25%收取（约16.5元/吨）企业所得税0.96元/吨0.2元/吨个人所得税3.2元/吨3.2元/吨资源税2.41元/吨0.92元/吨城市维护建设税0.1元/吨0.1元/吨印花税0.13元/平方米0.13元/平方米城镇土地使用税0.32元/吨0.191元/吨水利基金15元/吨0元/吨煤炭价格调节基金1.52元/吨0.64元/吨教育费附加56元/吨18.41元/吨增值税县国税局6.33元/吨0元/吨维简费县煤管站1元/吨0元/吨水土防治费0.35元/吨0元/吨水资源补偿费10元/吨0元/吨生产安全费1元/吨0元/吨煤炭计量费煤管站5元/吨0元/吨水土流失费0.5元/吨0元/吨水资源补偿费6-8元/吨2元/吨矿产资源补偿费矿管局0.6元/吨0.6元/吨环境保护费环保局155.08元/吨42.891元/吨合计 课题组长： 钱远刚 副 组 长： 刘西建 执 笔： 白振中 何建军 马丽萍 田新华 史鑫旺 .