年度绩效考核方案模板样本.doc

海悦国际购物中心绩效考评方案 （试行）
一、 绩效考评目标和标准
（一）考评目标
1. 明确企业奖惩制度，充足表现企业激励机制
2. 促进企业整体经营指标达成和管理水平提升
3. 优化管理队伍，提升职员主人翁意识
4. 绩效考评结果可作为职员晋升参考依据
（二）考评标准
1. 公平公正标准
2. 客观正确标准
3. 立即反馈标准
4. 可行性和实用性标准
5. 正向激励标准
（三）考评指导思想
责权合理、费效同比、全员考评、正向激励
二、考评主体及权责分配
人力资源部负责组织绩效考评全方面工作，由其牵头成立绩效考评小组。绩效考评小组组员：总经理、分管部门总监、财务经理、人力资源部经理。
三、考评内容及适用对象
1. 考评内容指业绩（定量）考评，业绩考评周期为月度考评。
2. 考评适适用于购物中心正式职员（不含促销员、导购员）。
3. 新到职职员从次月参与业绩考评，中途离职（自动离职或被解聘）工作未满月者当月不参与考评。
4. 内部调动者根据所在部门工作时间长短来划分，以调入时间超出半月工作单位业绩为准，反之按调出单位当月业绩为准。
四、 业绩考评指标/权重百分比/考评范围/计算公式
1. 参与业绩考评部分工资百分比：
① 按参与考评职员岗位工资10%进行考评（如职员月工资为800元，其浮动工资为80元即800元×10%=80元；如领班月工资为1000元，其浮动工资为100元即1000元×10%=100元；如主管月工资为1500元，其浮动工资为150元即1500元×10%=150元；如经理月工资为元，其浮动工资为200元即元×10%=200元）
2. 业绩考评部分销售、毛利、费用、营业外收入、商品损耗率以财务预算为依据定量考评。
依据部门经营特征和岗位职责分工，具体业绩考评指标、权重占比、考评指标范围、计算公式见下表：

部门
职员岗位
考评指标
权重百分比
考评范围
计算公式

食品百货部
职员（领班）
销售收入
100%
部组月销售预算达成率
（实际销售/预算销售）*100%
主管
销售收入
30%
分管部组（销售收入/销售毛利？/营业外收入/平均库存）指标综合达成率
部组（实际销售/预算销售）*30%+（实际毛利/预算毛利）*30%+（实际营业外收入/预算营业外收入）*30%+（实际平均库存/预算平均库存）*10%
销售毛利额
30%
营业外收入
30%
平均库存
10%
经理
销售收入
30%
食品百货部（销售收入/销售毛利？/营业外收入/平均库存）综合达成率
部门（实际销售/预算销售）*30%+（实际毛利/预算毛利）*30%+（实际营业外收入/预算营业外收入）*30%+（实际平均库存/预算平均库存）｝*10%
销售毛利额
30%
营业外收入
30%
平均库存
10%

部门
职员岗位
考评指标
权重百分比
考评范围
计算公式
生鲜部
职员（领班）
销售收入
100%
部组月销售预算达成率
（实际销售/预算销售）*100%
主管
销售收入
30%
分管部组（销售收入/销售毛利？/营业外收入/平均库存）综合达成率
（实际销售/预算销售）*30%+（实际毛利/预算毛利）*30%+（实际营业外收入/预算营业外收入）*30%+{1-（实际平均库存-预算平均库存）/预算平均库存）*10%
销售毛利额
30%
营业外收入
30%
平均库存
10%
经理（总监）
销售收入
70%
部门（销售收入/销售毛利？/营业外收入/平均库存）综合达成率
（实际销售/预算销售）*30%+（实际毛利/预算毛利）*30%+（实际营业外收入/预算营业外收入）*30%+{1-（实际平均库存-预算平均库存）/预算平均库存）*10%
销售毛利额
20%
营业外收入
10%

部门
职员岗位
考评指标
权重百分比
考评范围
计算公式
收货部
职员
销售收入
100%
全店销售收入预算达成率
（实际销售/预算销售）*100%
主管
销售收入
30%
部门（销售收入/部门费用）综合达成率
（实际销售/预算销售）*30%+{1-（实际费用-预算费用）/预算费用}*70%
部门费用
70%
资讯部
职员
销售收入
100%
全店销售收入预算达成率
（实际销售/预算销售）*100%
经理
销售收入
30%
部门（全店销售收入/部门费用）综合达成率
（实际销售/预算销售）*30%+{1-（实际费用-预算费用）/预算费用}*70%
部门费用
70%

部门
职员岗位
考评指标
权重百分比
考评范围
计算公式
行政部【人资（企划）部/工程部】
职员（领班）
销售收入
100%
全店销售收入预算达成率
（实际销售/预算销售）*100%
工程主管
销售收入
30%
全店（销售收入/能源/维修费用）综合达成率
（实际销售/预算销售）*30%+｛1-（实际能源费用+实际维修费用）/(预算能源费用+预算维修费用)｝*70%
能源/维修费用
70%
人资（企划）经理
销售收入
30%
全店（销售收入/人事费用/企划费用）综合达成率
（实际销售/预算销售）*30%+｛1-（实际人事费用-预算人事费用）/预算人事费用｝*40%+{1-(实际企划费用-预算企划费用)}*30%
全店人事费用
40%
全店企划费用
30%
总监
销售收入
30%
全店（销售收入/能源费用/维修费用/人事费用）综合达成率
（实际销售/预算销售）*30%+｛1-（实际人事费用-预算人事费用）/预算人事费用｝*40%+｛1-（实际能源费用+实际维修费用）/（预算能源费用+预算维修费用）｝*30%+｛1-（实际人事费用-预算人事费用）/预算人事费用｝*40%
能源/维修费用
30%
全店人事费用
40%
防损部
职员（领班）
销售收入
100%
全店销售收入预算达成率
（实际销售/预算销售）*100%
经理
销售收入
30%
全店销售收入预算达成率
（实际销售/预算销售）*100%
部门费用
40%
部门（全店销售收入/部门费用/营业外收入）综合达成率
（实际销售/预算销售）*30%+（实际营业外收入/预算营业外收入）*30%+{1-（实际费用-预算费用）/预算费用}*40%
营业外收入
30%
财务部
职员（领班）
销售收入
100%
全店销售收入预算达成率
（实际销售/预算销售）*100%
主管
销售收入
30%
部门（全店销售收入/税收费用）综合达成率
（实际销售/预算销售）*30%+｛1-（实际税费-预算税费）/预算税费｝*70%
税费
70%
经理
销售收入
30%
部门（全店销售收入/税收费用/部门费用）综合达成率
（实际销售/预算销售）*30%+｛1-（实际税费-预算税费）/预算税费｝*40%+{1-（实际费用-预算费用）/预算费用}*30%
税费
40%
部门费用
30%
客服部
职员（领班）
销售收入
100%
全店销售收入预算达成率
（实际销售/预算销售）*100%
经理
销售收入
30%
部门（全店销售收入/部门费用）综合达成率
（实际销售/预算销售）*30%+{1-（实际费用-预算费用）/预算费用}*70%
部门费用
70%
营运督导
主管
销售收入
100%
全店销售收入预算达成率
（实际销售/预算销售）*100%
五、 业绩考评奖惩标准
1.综合达成率为部门职员负担考评指标实际达成率*对应权重百分比相加之和。
2.业绩考评奖惩和职员绩效工资收入挂勾，标准是职员只奖不罚，主管级以上人员按业绩考评实际综合达成率实施奖惩。
3. 当月业绩考评指标达成奖惩在次月工资中表现，人力资源部于每个月20日下发各部门上月业绩考评结果，如对考评结果有异议（因不可控等原因影响指标达成），于25日前将部门意见汇总到人力资源部门，人资部门上报总经理或企业例会讨论后下发最终奖罚结果并实施。
4. 如全店未完成预算GOP指标，但部门或部组预算指标超额完成可单计算奖励（另报），如全店完成预算GOP指标，但部门未完成预算指标不参与奖励。
5. 综合达成率达成对应标准则不奖不罚
6. 奖励：
综合达成率100%，每增加1%，奖励该浮动权重额10%。
奖励条件
超标准百分比
奖金百分比
奖金金额
综
合
达
成
率
≥1%
综合达成率－考评标准
工资×浮动工资百分比×（综合达成率－考评标准）*10
奖励举例说明：假设A为实际综合达成率
A. 生鲜部某组A＝105%，
浮动工资奖惩百分比＝105%-100%=5%
若某主管工资标准为1500元，则可得奖金（1500×10%）×5%*10=75元.
B. 其它人员奖励计算方法同上。
7. 处罚:
综合达成率100%，每降低增加1%，扣减该浮动权重额5%。处罚扣款最高不超出个人浮动工资部分
处罚条件
未达标准百分比
扣减百分比
扣减金额
综
合
达
成
率
≤1%
考评标准－综合达成率
工资×浮动工资百分比×（考评标准－综合达成率）*5

处罚举例说明：假设A为实际综合达成率
A．生鲜部某组A＝90%，
浮动工资奖惩百分比=100%-90%=10%
若某主管工资标准为1500元，则扣款（1500×10%）×10%*5=75元
B.其它人员处罚计算方法同上。

六、 绩效考评工作步骤
考评结果通报/反馈
奖惩兑现

数据提报
培训/解释
人力资源部

人力资源部
考评方案推进
制订考评方案

审批：总经理
提报：人力资源部
人力资源部
财务部
人力资源部

企业各部门
考评方案审定

考评方案推进
数据统计考评计算
总经理、部门总监、
经理