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电信业数字化转型发展白皮书

前 言
本白皮书研讨的电信业是指基础电信企业（电信运营商）群体。“转型”在中国电信业是一个自 2004 年起，延续了十几年的话题。前期在消费互联网领域的探索，电信运营商并未获得理想效果，增长 态势乏力、利润率下滑等问题仍持续困扰着整个行业。随着技术不断 演进，国家战略强力推动，全民数字素养不断提升，传统行业数字化 进程加快，产业数字化市场快速进入了成长期。电信运营商抓住时机， 开启自身数字化转型新征程，积极布局消费互联网和产业数字化市场， 升级云网基础设施、打造新业务新模式，赋能经济社会数字化发展。
本白皮书对电信业长期的转型探索做了较为全面的梳理，希望通过总结电信业十几年来在数字化转型中的实践、案例、经验与问题， 提炼出数字化转型发展的体系、方向和路径，为电信业未来的转型发展提供参考，也希望电信业数字化转型发展的研究成果为传统行业的数字化转型提供一些经验借鉴。
从总体成果看，本白皮书提出了电信业数字化转型已初见成效的判断。2021 年不仅电信业收入增速超预期达到 8%，新业务的收入增长贡献率也超过 60%。收入的增长已不单纯依赖基础电信业务，这为未来行业增长打开了新的空间。
业务转型方面，电信运营商取得了一定成效。在消费互联网领域， 电信运营商经过市场洗礼后，在金融科技、数字生活等业务领域占有了一席之地。其次，智慧家庭业务经历了漫长导入期，进入了快速成

长期，有望成为电信业新的增长点。同时，电信运营商还基于独有优势资源，打造了统一认证、超级 SIM 卡等资源价值升级类业务。在产业数字化领域，运营商大力投入，5G 虚拟专网等网络新业务、新产品、新模式出现，电信运营商在云计算、系统集成、大数据等业务领域，也形成了初步的核心能力、产品及业务规模。
基础设施方面，电信运营商当前的网络软件化、虚拟化、云网融合已取得阶段性成果，除在业务侧展现出的成效外，在网络侧也初步显现出降本增效的成果。但是，电信运营商的云网升级还需要长期努力、坚持不懈。智慧运营方面，电信运营商取得了较好进展，通过 IT 集约化和云化、智慧应用实现了运营效率提升，典型案例丰富。
此外，电信运营商在人才队伍建设、组织模式等方面的做法，以及坚持长期投入、坚持战略牵引、坚持因企施策、坚持改革创新、坚持开放合作的“五个坚持”数字化转型经验，可作为企业推进数字化转型的参考借鉴。
十几年的转型探索发展，电信业一直不懈努力，到今天终于有了回报，迎来行业发展的曙光。但数字化转型道路并不平坦，过去是， 未来仍然是。电信业需要继续努力探索，不断适应经济、社会、技术发展下出现的新要求，在努力实现自身可持续健康发展的同时，更好地赋能经济社会的发展进步。
本白皮书在编制过程中，三大运营商集团总部相关部门、研究院和多个专业公司提供了丰富的案例和数据，特此感谢！

目 录
一、 经济社会发展赋予电信业新使命 1
（一）数字中国要求电信业做好新型数字基础设施建设者和新型信息服务提供者 1
（二）国际竞争形势要求电信业承担起自主创新和国家安全保障的使命 2
（三）互联网健康发展要求电信业发挥规范有序创新健康发展的主体作用
.............................................................................................................................. 3
（四）数据要素市场的发展需要电信业勇当数据要素价值挖掘的实践者 3
（五）数字技术与实体经济融合发展要求电信业做好数字化转型的先行者
.............................................................................................................................. 4
二、 产业技术变革带来电信业转型新动力 4
（一） 基础设施的云化、融合化、智能化对运营商提出新要求 6
（二） 业务的多样化、专业化为运营商发展提供新方向 8
（三） 产业生态的碎片化、融合化给运营商带来新挑战 14
三、 电信业数字化转型发展探索 17
（一） 业务转型 18
（二） 云网升级 42
（三） 智慧运营 51
四、 发展总结与发展建议 59
（一） 经验总结 59
（二） 未来挑战 61
（三） 发展建议 63
附录： 67

图 目 录
图 1 信息通信行业变迁的三个视角示意图 5
图 2 信息通信行业业务结构变迁示意图 9
图 3 互联网应用广泛渗透示意图 10
图 4 垂直行业数字化需求差异化示意图 11
图 5 信息通信行业生态变迁示意图 14
图 6 电信运营商当前数字化转型重点示意图 18
图 7 电信运营商业务转型布局示意图 19

一、 经济社会发展赋予电信业新使命

党的十八大以来，党中央高度重视发展数字经济，实施网络强国战略和国家大数据战略，建设数字中国、智慧社会，推进数字产业化和产业数字化。面向社会主义现代化建设新时期新征程，党的二十大将加快建设网络强国、数字中国作为了构建新发展格局的关键路径之一，未来数字化深刻影响着经济社会发展。电信业作为基础性、战略性、先导性产业，在社会主义现代化建设进程中需要承担起新使命， 主要体现在以下五个方面。
（一） 数字中国要求电信业做好新型数字基础设施建设者和新型信息服务提供者
当前，数字中国建设正经历从“量的增长”向“质的提升”的转变，数字鸿沟由“接入鸿沟”转向“能力鸿沟”，更广范围、更高层级、更深程度地释放数字技术红利的重要性和紧迫性日益凸显。这就对新型数字基础设施的供给能力、信息服务的创新水平提出了更高的要求。电信运营商作为通信网络基础设施的主导者，作为云网融合和算网融合基础设施的主要提供者，作为信息通信服务广泛渗透、数字红利普惠的助推器，需要进一步加快信息基础设施建设和升级，积极参与到融合基础设施建设和运营中，做好新型信息服务提供者，赋能经济社会数字化发展。

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（二） 国际竞争形势要求电信业承担起自主创新和国家安全保障的使命
当前，世界正经历百年未有之大变局，国际体系和国际秩序深度调整，不稳定性不确定性明显增强。科技创新成为国际新格局构建的关键支撑，而以 5G、人工智能、区块链为代表的信息通信技术是当今世界应用科技的最前沿，是全球技术创新的竞争高地。党的二十大要求加快实施创新驱动发展战略，加快实现高水平科技自立自强。电信运营商作为信息通信产业核心主体，应该承担起提升信息通信领域自主创新水平的责任使命，充分发挥国有企业的国家科技创新主力军作用，助力国家构建产学研用深度融合的技术创新体系。
坚持总体国家安全观，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容。习近平总书记在中央网络安全和信息化领导小组第一次会议上的讲话中指出“没有网络安全就没有国家安全，没有信息化就没有现代化”，2016 年在网络安全和信息化工作座谈会上的讲话中进一步提到“安全是发展的前提，发展是安全的保障，安全和发展要同步推进”。党的二十大要求推进国家安全体系和能力现代化，以新安全格局保障新发展格局。电信运营商作为央企，应该承担起保障国家网络安全的重大使命。在数字经济、新基建战略下，电信运营商的安全责任也愈发凸显。

（三） 互联网健康发展要求电信业发挥规范有序创新健康发展的主体作用
近年来，国家重拳打击各类互联网违法违规行为，加强平台企业规范化管理，打击行业垄断，纠正资本无序扩张，加强个人信息与数据保护，持续改善网民上网体验。至此，互联网行业的粗放式增长和无边界扩展已经被画上句号，健康有序成为互联网行业发展的新关键词。在此背景下，在互联网领域长期耕耘的电信运营商拥有了进一步发展的土壤。与之同时，电信运营商也需要发挥主体带头作用，加强企业自律，坚持创新发展，引领互联网行业发展新风向，助力行业健康有序发展。
（四） 数据要素市场的发展需要电信业勇当数据要素价值挖掘的实践者
数据要素是数字经济的核心资源，对推动经济增长具有倍增效应。中共中央、国务院《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的 意见》提出，要加快培育数字要素市场，充分挖掘数据要素价值。但 与传统生产要素不同的是，对数据要素的市场化配置规律的认识仍然 处于探索期，在数据的产权界定、开放共享、信息安全等方面仍然存 在诸多有待探索的议题。电信运营商在日常经营中积累了海量的数据 资源，日处理数据在 PB 级以上，具有发展大数据应用、开展数据要素价值挖掘、创新数据场景化变现的天然条件。例如，新冠疫情期间， 基于电信运营商数据资源开发的“通信行程卡”，对疫情的科学防控

起到了重大支撑作用。未来，进一步发展数据要素市场，加速释放数据要素市场红利，电信运营商应该承担起探索数据资产化运营、场景化应用创新，以及推动数据要素市场健康发展的先行实践者责任。
（五） 数字技术与实体经济融合发展要求电信业做好数字化转型的先行者
电信运营商的网络与业务运营基于大量的 IT 系统实现，其数字化基础较好，而其业务创新与运营、基础设施建设与运营等尚存在较大的数字化升级空间，主要体现在三个方面：一是，利用大数据、云计算、AI 等新技术实现产品功能和价值升级，例如 AI+视频监控、大数据+金融风控、网+云+DICT 等，提升对外服务能力。二是，利用大数据、AI 等新技术，实现客户服务、营销推广、基础管理、网络优化、网络运维等支撑系统的智能化升级，不断拓展 IT 赋能范畴，深化 IT 赋能效能，不断提升内部运营效率，助力“双碳”目标实现；三是， 落实数据驱动、智慧中台、云原生等新理念，变革“烟囱式”IT 系统架构，实现逻辑架构、技术能力、数据能力和业务能力共享，落实 IT 云化，提升 IT 开发与运维效率。电信业只有在做好自身数字化转型升级基础上，持续沉淀数字化转型有效经验、路径和能力，才能在数字技术与实体经济融合进程中持续发挥更好的赋能作用，才能实现行业自身的高质量发展。
二、 产业技术变革带来电信业转型新动力

电信运营商的数字化转型发展脱离不开其所在的信息通信行业

的发展规律和趋势。信息通信行业发展规律和趋势是受数字化技术、需求、政策和企业等多个因素相互影响，螺旋演进的过程与结果。信息通信行业发展的趋势可以从三个维度去描述，如图 1 所示，即基础设施、业务发展和生态演进。其中，基础设施维度下，基础设施内涵从传统通信网络向新型数字基础设施拓展，呈现出云化、融合化、智能化趋势，这对电信运营商的基础设施建设运营提出了新要求；业务维度下，消费互联网业务和产业数字化业务不断创新，网络连接业务演进升级，业务整体呈现出多样化、专业化趋势，这为电信运营商业务转型提供了新方向；生态维度下，产业生态从各类主体“划江而治” 到新主体不断出现，各主体间相互整合、相互竞争，呈现出碎片化、融合化趋势，竞合成为关键词，这给电信运营商核心能力构建带来了新挑战。

来源：中国信息通信研究院

图 1 信息通信行业变迁的三个视角示意图

（一） 基础设施的云化、融合化、智能化对运营商提出新要求
在数字化浪潮下，基础设施内涵已经从以信息传输为核心的传统电信网络设施，拓展为包括信息基础设施和融合基础设施在内的新型数字基础设施体系1，而且新型数字基础设施整体呈现出云化、融合化、智能化趋势，这就要求电信运营商加快通信网络基础设施升级， 加快通信网络基础设施、云和算力基础设施融合发展，加快基础设施的智能化运维。
1. 网络架构变革，智能敏捷、开放高效成为通信网络升级的重要方向之一。
除了高速泛在外，网络基础设施升级的另一路径就是智能敏捷。随着数字化的不断深化，不同的应用对网络的需求也呈现出日益多样化的特征，如时间敏感应用、位置敏感应用、终端功率受限应用等多种复杂业务，更加看重网络时延、运行功率等方面的效率2。而传统的刚性网络架构难以满足多元化网络需求，因此，网络架构变革势在必行。积极引入 SDN/NFV、云计算、大数据、AI 等新型信息通信技术， 重构网络架构，构建以数据中心为核心的组网架构，建立智能化网络运维平台，智能敏捷、开放高效的通信网络是网络升级演进的核心方向之一3。

1 资料来源：中国信息通信研究院胡坚波，《“十四五”信息通信行业发展规划》解读。
2 资料来源：中国工程院院士邬江兴等：网络技术体系与支撑环境分离的发展范式。
3 备注：详见《电信业数字化转型白皮书（2018）——网络软化下的战略选择》。

2. 算力基础设施成为经济社会发展关键基础设施，整体呈现三大发展趋势。
数字化时代，数据成为了新的生产要素，算力带来了新的生产力， 算力基础设施成为经济社会发展关键基础设施。而且随着数字化的广泛、深度推进，算力基础设施呈现三个方面的升级趋势，一是，云化趋势明显；二是，通用数据中心和超算中心成熟度不断提高，智能计算中心、边缘数据中心和边缘计算也进入新的发展阶段；三是，在数字中国、新基建战略推动下，算力基础设施将走向规模化和泛在化。
3. 云网融合成为产业发展焦点，算力与网络基础设施协同融合发展成为关键演进方向。
“上云 2.0”时代已经到来，上云广度、上云深度和上云复杂度都在提升，政企客户“上好云”要求混合多云接入、确定性承载、电商化体验、云网安一体4，云网融合成为了需求拉动、技术支撑、主体作用下的必然趋势。
目前云网融合已经成为产业发展焦点。例如，阿里云采用 Overlay 技术形成云上一张网，实现云网业务快速开通和端到端差异化服务保障，为企业提供就近入云，实现一点接入、全云共享服务。NTT Com 采用云网一体模式，基于自有网络和云资源，以及合资、第三方 IDC 和云资源，构建统一运维平台，面向全球政企客户提供云网络、混合

4 资料来源：华为。

云集成服务、一体化代维服务。中国电信基于自有网络和自主可控的IaaS 资源和 PaaS 平台，开发了云专线、云专网、云间高速、SD-WAN、分布式物联网操作系统、新一代云网运营系统、新型城域网、云网超级专线等诸多云网融合技术和业务应用产品，云网融合正成为价值竞争的新洼地和电信业转型的必然方向。
另外，在算力基础设施升级的趋势下，算力基础设施与网络基础设施协同融合发展成为信息基础设施的关键演进方向。基于对网络基础设施和算力基础设施的重构，通过构建算力网络的智能化统一调度和编排管理平台，实现网络资源、算力资源的统一、灵活、智能化调度和管理。当然，不管是云网一体，还是算网一体的实现均需要较长的培育发展时间。
（二） 业务的多样化、专业化为运营商发展提供新方向

在业务层面，如图 2 所示，信息通信行业经历了电信时代、消费互联网化时代，进入产业数字化时代，业务模式、产品形态、商业模式不断创新，出现了云计算、SD-WAN 等新模式、新产品、新业态， 业务整体呈现出多样化、专业化的趋势，为电信运营商业务转型提供新方向。

来源：中国信息通信研究院

图 2 信息通信行业业务结构变迁示意图

1. 互联网应用广泛渗透，关系民生质量、社会安全和稳定，变革生活、生产和社会治理方式
随着互联网用户的家庭角色、工作角色等社会角色不断被挖掘， 互联网用户的数字化需求场景如社交场景和出行场景等得以不断拓展，互联网应用渗透至人民生活、工作和学习等方方面面。如图 3 所示，互联网应用已经衍生出社交通信类、交易支付类、休闲娱乐类、生活服务类、政务服务类、商务办公类、医疗教育类等类型。目前互联网应用与民生质量、社会安全和稳定密切相关，推动了人民生活方式、经济生产方式、社会治理模式变革。例如，在疫情期间应运而生的健康宝、行程码等，成为疫情防控、人民出行的必要工具。

来源：中国信息通信研究院

图 3 互联网应用广泛渗透示意图

2. 产业数字化浪潮孕育更广阔的市场空间，产业数字化需求呈现高度的差异化、专业化、碎片化特征
在产业数字化发展机遇下，信息通信产业迎来新一轮的增长周期。中国信息通信研究院预测数据显示，2021-2025 年信息通信产业收入规模年度复合增速达 9.4%5。垂直行业数字化需求呈现差异化、专业化、碎片化。在行业层面，不同的垂直行业发展内生机理、行业原生 生态、数字化发展程度、数字化作用机理均不同，如图 4 所示，在制造领域的数字化业务纵向来看包括自动化与智能化装备、工业网络、工业云平台，以及工业软件和 SaaS，而在医疗领域的数字化业务横向

5数据来源：信通院，《2023 年ICT 深度观察》。

来看包括互联网+医疗、医疗服务 IT、医疗保障 IT、医药流通 IT、公共卫生服务 IT、生命科学 IT 等。因此，企业数字化转型路径愈发多元化、差异化，数字化解决方案需要“因企制宜”。

来源：中国信息通信研究院

图 4 垂直行业数字化需求差异化示意图

产业数字化业务发展路径与消费互联网业务发展路径存在较大差异。消费互联网市场可以基于大平台实现快速规模化，而产业数字化市场的需求更多是碎片化、多样化的，生态也存在行业差异和区域差异，且在不断创新、演进中。因此，产业数字化形成稳定的市场格局需要更长时间，包括电信运营商在内的多方主体均有机会。

3. 硬件软件化、软件服务化，云计算业务成为另一规模增长的新领域
在“企业上云”、新基建等系列政策的引导下，越来越多的企业意识到基于云服务，企业能够灵活、高效、低成本地获取信息基础设施资源、数字化工具和组件，部署数字化应用等。因此“上云”成为了企业推进数字化的关键路径之一，云平台逐渐成为企业购买系统和软件的重要途径，也成为了企业获得数字化解决方案的重要入口。中国企业联合会与中国信息通信研究院联合发起的调查数据显示，2021 年接受调研的百余家企业中有 58%的企业利用了云计算技术，较 2020 年提升了 20 个百分点6。根据海比研究调研数据，近 52%的企业选择通过云市场购买 IT 系统和应用7。据中国信息通信研究院预测，2020- 2023 年我国公有云市场将保持 32.5%的年度复合增速，私有云市场的年度复合增速也将超过 22%8。
4. 以 SD-WAN 为代表的新型网络连接服务业务出现， 产品形态与商业模式已成形
传统的企业接入互联网，或者企业分支机构之间的连接主要通过电信运营商专线实现，要求企业自身具备一定的网络专业能力，而且电信运营商提供的专线按照带宽收费，资费不灵活、价格相对较高， 若企业需要网络可视化管理、网络安全管理等增值服务，则需要支付

6 数据来源：中企联、信通院，《中国智慧企业发展报告（2021）》。
7 数据来源：中国软件网、海比研究院，《2021 中国企业数智服务市场趋势洞察报告》。
8 数据来源：信通院，《云计算白皮书（2020）》。

电信运营商额外的费用。
而在需求升级、技术演进、基础网络能力提升、产业生态发展四大因素作用下，软件定义广域网 SD-WAN 新产品、新模式逐步形成。主要原因在于：一是，产业数字化大背景下，企业联网、上云需求不断增加，个性化、灵活化，成本合理、弹性组网，统一部署、智能管理的网络需求凸显；二是，电信运营商提供的基础网络能力大幅提升， 互联网网络覆盖广度、质量具有了较高的保障，为 SD-WAN 提供了良好的网络支撑；三是，SDN 技术被 ONUG9引入广域网，实现企业站点之间的灵活互联、高效管控；四是，互联网公司为满足自身云化、云连接需求，建立了强大的广域网连接能力，并对外提供 SD-WAN 服务，电信运营商、通信设备商、创新公司等出于各自的目的和商业模式，也提供各种 SD-WAN 方案/服务。
SD-WAN 具备即插即用、智能选路、集中管理和可视化、灵活计费、成本可控等优点，但是 SD-WAN 的网络质量依赖于电信运营商提供的互联网网络质量，缺乏端到端的服务质量保障。目前，对网络质量要求相对较低、对价格较为敏感的企业已经采用 SD-WAN 方式组网，或将 SD-WAN 作为备选方案。

9 ONUG（OpenNetworking User Group，开放网络用户组织）是由北美知名大企业的 IT 技术高管组织成立的，致力于推进大型企业的 IT 实现和网络技术转型。

（三） 产业生态的碎片化、融合化给运营商带来新挑战

来源：中国信息通信研究院

图 5 信息通信行业生态变迁示意图

在基础设施、业务变迁的同时，信息通信产业生态也在发生着变化，如图 5 所示，从电信时代的电信运营商、设备提供商、软件及系统集成商等主体的“划江而治”，到消费互联网时代，涌现出了众多互联网企业，再到产业数字化时代，传统主体不断转型、多领域布局， 新兴主体不断进入，各类主体相互整合、相互竞争、互为入口，呈现出碎片化、融合化趋势，竞合成为了关键词。而适应数字化时代的核心能力成为了决定企业生态位的关键因素，这就给电信运营商带来了新挑战。
1. 互联网龙头公司在消费互联网市场规模优势、网络效应明显，而且已经建立起了流量生态体系
互联网龙头公司在消费互联网市场规模优势明显，而且基于其创

新孵化能力和资本运作能力，建立起了强大的封闭业务生态体系。如阿里巴巴、腾讯等公司在电子商务、金融支付、物流快递、休闲娱乐、医疗健康、外卖配送、出行服务、商务办公等领域均有布局。
互联网公司在消费互联网领域战略布局的关键和主线是获得流量用户，打造消费互联网入口。其部署方式相对灵活，通过投资、收购等资本运作，以及 B2B2C 的方式实现市场和业务的快速布局，其自身的创新孵化能力也较强。然后基于入口能力，整合生态产品能力和生态内外数据，通过批发零售、营销广告、会员经营、金融理财托管、交易抽成等核心商业模式获得收入，形成了“流量用户+数据资产+商业变现”的经营闭环。
2. 传统行业原生主体与 ICT 原生主体融合形成新的 ICT 产业生态，产业数字化生态整体呈现专业化、碎片化、复杂化特征
CT 与 IT 技术深度融合趋势下，企业倾向于采购整体方案，供应商也倾向于提供云管端一体化解决方案，在这种趋势下，各类产业数字化生态主体的产业角色、业务定位融合交错，相互整合、互为入口， 新主体进入、创新企业涌现，竞合关系复杂化。
传统行业龙头企业凭借数字化转型经验与生产数据优势，外化自身能力，成为产业内新力量；自动化装备厂商、软件企业依托产品优势，通过合作并购逐步打通产业链，强化产品功能和行业服务能力； IT 集成企业把握行业客户关系，利用持续运维服务、定制化的行业解

决方案优势增强市场占有；互联网公司通过提供通用云计算、AI 等技术支持，深化行业领域合作，不断扩大业务版图；电信运营商基于信息通信基础设施资源和属地化服务能力，向上层平台、应用领域拓展。
未来，由于不同垂直行业专业壁垒较为明显，而且不同行业、不同区域内均有各自的龙头企业，因此与消费互联网领域不同，产业数字化领域将形成专业化、碎片化、复杂化的生态格局10。
3. 云服务成为竞争新焦点，云服务商规模效应和寡头化特征突出，对网络的整合能力在逐渐加强
由于云服务是能够实现以按需服务的方式，为用户提供弹性、可扩展、可共享的规模化发展的核心业务，而且云服务对上下层产品有较强的整合能力，云服务商在生态中具有较强的优势地位，因此云服务成为了数字产业化的战略卡位点，包括公有云、私有云、混合云等多种业务部署模式。目前，智能装备/自动化厂商、设备商、电信运营商、互联网公司、软件/应用/IT 集成商纷纷加大在通用云服务和行业云平台领域的部署，传统行业龙头企业也将构建行业云平台作为向数字产业化领域转型的关键路径。
在云网融合的趋势下，云服务商对网络的整合能力不断增强。一是，大型云服务提供商为满足分散在全球、全国客户的上云需求，通过租用全球电信运营商网络等方式，构建自己的云骨干网，其服务区域的网络互联规模已经可以与电信运营商比肩，而且基于 CDN、DNS

10 资料来源：信通院《电信业赋能制造业数字化发展研究报告 2020》。

能够实现网络流量灵活调度；二是，云服务商开始成为有些电信运营商核心网络云部署和运营的外包主体。如 AT&T 在 2021 年宣布未来三年内将其 5G 网络运营转移到微软的云端11。
三、 电信业数字化转型发展探索

数字化深刻影响经济社会发展，带来信息通信产业变革。电信业的数字产业化和产业数字化属性不断凸显，数字化转型成为了电信业承担经济社会发展赋予新使命、顺应产业变革新趋势，获得可持续发展的关键路径，成为了电信业转型发展的新阶段。在此背景下，电信运营商不断深化自身的数字化转型，同时也在积极对外赋能经济社会的数字化转型。目前电信运营商已经将数字化转型作为其实现高质量发展的主线，并将数字化转型全面渗透至业务发展、基础设施建设和运营支撑等层面，持续推进相关领域的管理变革作为数字化转型的保障（如图 6 所示）。在本章节中，选取了一批电信运营商主业及专业公司的经典案例，对数字化转型展开研究。

11 资料来源：公开新闻资料。

来源：中国信息通信研究院

图 6 电信运营商当前数字化转型重点示意图

（一） 业务转型

正如前文所述，信息通信业务的多样化、专业化为运营商发展提供了新方向，为此电信运营商积极推进业务转型。经过不断的创新探索，电信运营商在业务转型层面已经取得了三方面的进展。
在转型成效方面，电信运营商通过转型已经形成了新的增收动力。根据统计数据，2021 年三大电信运营商的新业务收入占通信服务总收入的比例达到 26.2%，新业务的收入增长贡献超过 60%12，拉动电信业收入增长 5.12 个百分点。

12 备注：新业务指非传统通信类业务，包括金融科技、内容媒体，IPTV、视频监控、家庭云等智慧家庭服务和应用，以及面向政企客户提供的 IDC、物联网、云计算、大数据、IT 集成服务等产业数字化业务。信通院根据工信部统计数据测算。

在转型方向方面，新业务与通信服务主业形成较强相关性。一方面新业务依托主业资源发展，基于电信运营商独有的号卡、网络、用户、渠道等资源优势，通过融合发展，拓展业务规模；另一方面，新业务辅助主业发展，如稳固主业用户规模、刺激基础电信业务量提升、保有传统业务价值等。经过市场的洗礼，目前电信运营商在消费互联网领域部署的金融科技、数字内容、智慧家庭，以及资源价值升级类业务等展现出不同方面的价值；在产业数字化领域，5G 专网、云计算、大数据、物联网、系统集成等业务发展势头良好。

来源：中国信息通信研究院

图 7 电信运营商业务转型布局示意图

转型模式方面，新业务组织机制优化方向更加明晰。在组织形式方面，由于新业务的能力基础、商业模式、运营管理等与基础电信业务明显不同，电信运营商更多的是通过成立专业公司，对新业务进行专业化运营。体制机制方面，新业务所处的市场环境更为开放、竞争更为激烈，且知识结构要求与主业存在差异，电信运营商以专业公司为载体，通过市场化薪酬激励、扁平化组织架构、内外部联合人才培育等体制机制变革，有效适配新业务发展需要。在此模式下，涌现出

一批典型案例，如图 7 所示，包括天翼电子商务有限公司、咪咕文化科技有限公司、天翼数字生活科技有限公司、中移物联网有限公司、天翼云科技有限公司、中国通信服务股份有限公司、联通数字科技有限公司等。
1. 消费互联网领域业务升级

在消费互联网领域，电信运营商相比互联网公司并不占优。但是， 电信运营商不断摸索适合自身特征的发展模式和路径，从最初的省公司自行探索，到集团集中管理，再到专业公司运营。在此过程中，电信运营商投入大量资源布局了众多业务，经过多年市场选择和洗礼， 与主业充分协同的业务获得了持续发展。业务转型呈现出三大方向， 一是布局与主业协同互促的业务，包括金融科技和数字内容；二是推动独有资源优势的延伸，如智慧家庭业务；三是着力通信服务优势再造，包括超级SIM 卡、统一认证、5G 消息等融合类业务。目前，凭借庞大网络基础和差异化发展模式，电信运营商在消费互联网领域占有了一席之地。
（1） 与主业协同互促：金融科技业务与数字内容业务
电信运营商依托基础电信业务规模用户资源和遍布全国的渠道体系，实现互联网业务的规模化发展。同时，通过基础电信业务与互联网业务的融合发展，实现客户价值保有和收入增长。这一方向下的典型业务包括金融科技业务和数字内容业务。
在金融科技领域，国内三大通信运营商已经展开布局，包括天翼电子商务有限公司、中国移动金融科技公司、联通支付有限公司等。

电信运营商依托基础电信业务获得了规模用户资源和规模数据资源， 并在此基础上，不断强化自身技术创新能力，以移动支付为切入点， 逐步拓展理财、信贷、保险、融资租赁等金融服务，通过合作进一步整合生活服务业务，满足用户全方位需求，拓展新的业务价值。与之同时，电信运营商通过套餐、权益等方式，推动金融科技业务与基础电信业务的协同发展，提升产品套餐的市场吸引力。近几年，电信运营商金融服务的用户群体从个人拓展到企业，特别是小微企业，开始提供商户管理平台、聚合支付等业务。未来，在国家积极布局数字货币的大背景下，运营商的金融科技业务可能迎来新的发展机遇。

案例：天翼电子商务公司布局金融科技的创新举措
天翼电子商务有限公司（以下简称“天翼电子商务”）是中国电信旗下的互联网金融科技平台公司。2011 年，其旗下翼支付客户端正式上线，2014 年起陆续上线理财、信用、聚合支付等业务，目前已经形成涵盖支付、信贷、保险理财和供应链金融，以及科技产品的全方位业务体系。截至 2021 年 12 月，翼支付服务超过 5500 万
月活用户，年交易额将近 1.5 万亿元，累计接入 170 余家线上电商，
消费金融分期业务累计发展用户 3000 万户。
天翼电子商务的发展经验主要集中在四部分。
一是将金融科技业务与主业紧密协同。一方面，充分利用主业资源，为翼支付等金融业务提供潜在客户和线下营销渠道；同时， 将翼支付业务功能与通信用户权益、通信业务缴费进行捆绑，形成通信用户向翼支付的引流。另一方面，金融科技业务促进主业发展，

通过橙分期信贷业务降低用户终端使用门槛，帮助中国电信发展用户超过 3000 万；通过翼支付为电信用户提供缴费、生活服务和金融服务权益，有效降低用户离网率。
二是充分发挥科技赋能作用。翼支付等金融业务的开展和优化建立在先进技术支撑基础上，通过云平台、智能营销中台、智能风险防控体系等技术，有效提升业务运营效率。近两年，积极布局区块链技术创新和应用落地，形成“Ofin-BaaS”区块链即服务平台、密流安全计算平台(PrivTorrent)等自主研发成果，并在数字货币领域获得双离线支付领域专利，助力中国电信成为首家正式上线数字人民币钱包的电信运营商。自研的国产分布式数据库 YiDB 通过信创测试，自主化率超 77%，并和包括华为鲲鹏、海思、曙光、东方通等20 余家信创产品企业完成信创产品互认证，2021 年底获得了上海市优秀信创解决方案的荣誉。
三是推进能力产品化输出。翼支付积极布局新型技术领域，打造“感知、识别、决策”全流程闭环的“天翼-金融监管科技能力体系”，形成基于云网一体的反欺诈、反洗钱、金融风控、安全合规等多种应用服务，为金融机构提供一站式金融监管解决方案，防范分析、保障安全。同时，依托金融私有云建设和运营经验，形成以分布式数据库 YiDB 为核心的金融专属云解决方案，利用具有完全自主知识产权的多方安全计算平台和区块链服务平台，打造数据融通产品。

四是优化高端人才管理机制。翼支付实行适应市场化水平的薪酬激励政策，薪酬与业绩指标、能力建设成果相挂钩。2020 年实际激励总量同比上涨 52%，近 10 人年薪突破公司总经理水平。同时， 创新人才培育模式，帮助高端人才与相应的院校、科研机构建立合作关系，目前已与上海交大、西安电子科技大学开展三年的校企合作。对领军人才科研和专利成果给予专项奖励，并为其争取参与集团级、国家级重点项目、院士竞聘等机会，2021 年领军人才牵头项目入选中国电信集团双重项目。

在文化娱乐领域，电信运营商早期凭借移动通信业务优势，以增值服务的形式开展彩铃、手机刊物、游戏等业务。伴随着移动物联网普及和OTT 业务兴起，电信运营商开始了数字内容领域的积极探索， 力图获取管道之上的内容价值，并且已经在领域中占有一席之地。电信运营商对数字内容业务的探索除了实现与主业的相互支撑，也将用户范围从自有通信用户拓展至互联网用户，以实现规模效应。当前， 我国已经全面进入 5G 时代，作为 5G ToC 商用落地的核心场景，伴随着高清视频、云游戏、VR/AR 应用等新模式逐渐成熟，以及元宇宙概念的兴起，电信运营商的数字内容业务拥有了新的探索方向。

案例：咪咕文化科技有限公司数字内容布局
咪咕文化科技有限公司（以下简称“咪咕公司”）是中国移动面向移动互联网领域设立的专业公司，负责数字内容的聚合与生产，下设咪咕音乐、咪咕视讯、咪咕数媒、咪咕互娱、咪咕动漫 5
个子公司，打造国内最大的正版数字内容平台，形成咪咕音乐、咪

咕视频、咪咕阅读、咪咕快游、咪咕圈圈、咪咕善跑六大主要产品， 提供海量数字内容。截至 2021 年底，咪咕相关应用装机量突破 10
亿，服务用户超过 6 亿，聚合了超过 4000 万首音乐、11351 部精彩大片、9000 场直播、60 万册书籍、1700 款游戏等各类优质数字内容，成为跨三网新媒体国家队主力军。
从发展经验看，咪咕公司的业务开展和创新与中国移动集团资源禀赋紧密相关。一方面，咪咕打造的视频、音乐、游戏等重点业务，与集团的网络资源和移动通信服务形成紧密衔接，充分利用集团用户和渠道资源获客。另一方面，咪咕围绕元宇宙制定演进路线图，在算力资源和内容制作分发的基础上，创新开展沉浸式社交和多重混合现实业务，有效引导 5G 流量需求、算力网络发展和边缘计算需求，助推新一代信息通信技术发展和价值实现，具体业务场景也能够助力集团品牌价值和社会影响力的提升。
其次，咪咕公司依靠先进技术自主研发，实现对业务创新的有力支撑。在自主研发方面，咪咕公司积极参与 T.621 移动终端动漫国际标准、5G 多媒体创新、5G 云游戏等众多产业联盟，并任中国超高清产业联盟副理事长、组长单位，参与中国自主 AVS3 编解码等国际国内技术标准制定。同时，加快先进技术与业务的融合，将超高清视频传播、AI 智能播控等技术广泛应用到 70 周年阅兵、东京奥运会、北京冬奥会等场景，以领先技术打造差异化优势。

另外，咪咕公司应用互联网发展思维，全面发力视频、阅读、音乐等板块的 IP13运营，支撑大阅兵、金鸡百花电影节、音乐盛典咪咕汇、中国数字阅读大会、博物馆 5G 新生活、上海电影节等重大 IP。在激烈的竞争格局下，咪咕把握央企优势助力体育强国目标实现，精准选择体育赛道。一方面，打造头部内容优势，咪咕视频成为首家获得央视世界杯全场次的新媒体权益的视频平台、2022 北京冬奥会官方持权转播