银代理财经理培训班操班手册.doc

xx人寿银代系列理财经理
《新人基础培训课程》

xx人寿保险股份有限企业

目 录
总则 4
一、培训目 4
二、期望效果 4
三、主体课程： 4
四、参训对象 4
五、参训规定 4
六、培训时间与方式 4
七、培训人员配置 4
八、班主任资格及工作职责 4
九、助教职责 5
十、讲师职责 6
十一、培训考核及验收 6
十二、新人育成模式 6
xx人寿银代系列理财经理基础培训课程表 6
课程目与期望效果 8
操作指南 10
新人基础培训开始前三天 10
新人基础培训第一天 11
新人基础培训第二天 14
新人基础培训第三天 17
新人基础培训第四天 21
备注一： 24
通关操作细节 24
备注二： 25
工作流程 25
培训前附件 26
培训前附件1：新人基础培训班培训预算表（参见总企业制作） 26
培训前附件2：新人基础培训班所需物品清单 26
培训前附件3：新人基础培训班培训告知 28
培训中附件 30
培训中附件1：新人基础培训班培训须知 30
培训中附件2：新人基础培训－学员培训考勤表 31
培训中附件3：学员意见反馈表 32
培训中附件4：讲师讲课评估表 33
培训中附件5：学员通关评核表 34
培训后附件 35
培训后附件1：培训班费用支出明细表（参见总企业制作） 35
培训后附件2：培训项目总结汇报（参见总企业下发《月报表》） 35

总则
一、培训目
透过符合成人学习规律人性化新人基础培训，让新人懂得企业企业文化和企业对其发展予以巨大支持，让新人充斥信心，承认保险，承认企业培训，从而提高新人定着率.
二、期望效果
u 坚定新人对行业、对企业信心，协助新人明确自己前途规划，理解掌握企业产品，初步理解推销技巧。
u 激发新人从业爱好、树立对理念、塑造积极心态、传授行之有效措施、协助其建立良好工作习惯。

三、主体课程：
1. 理念观念
2. 销售技巧
3. 产品学习
4. 投保实务
5. 笔试、口试通关

四、参训对象
通过代理人资格考试，或已获得了代理人资格证书准入司人员。

五、参训规定
符合《银代系列新人育成体系管理措施》中参训规定。

六、培训时间与方式
1. 时机：代资考结束后2-3天内，15人以上开班
2. 频率：因地制宜,一般提议一种月二期.
3. 时间：五天
4. 方式：开放式或封闭
5. 职场布置：课堂式

七、培训人员配置
1、班主任——由银代部指定一名银代部专职讲师作为新人基础培训班班
主任，全权负责培训过程管理和指导工作。
2、班助教——由银代部根据班级学员数量安排1-2名专职讲师或组训人员担
任，在培训过程中协助班主任工作。
3、讲师——由银代部专职讲师、通过授权组训、兼职讲师共同担任。

八、班主任资格及工作职责
新人基础培训班班主任必须是获得分企业授权专职讲师。
培训班实行班主任负责制，班主任有权对培训班学员做出处理，甚至转训或退训，其他人不得干涉。
如下培训前、中、后详细告知、邀请函、表格等模板请见附件
（一）、培训前：
1、 新人基础培训学员名单确认。
2、 根据代资考合格人员名单与相对应业务部门查对可以参训学员名单，并根据最终确定学员人数确定所须开培训班班次。因特殊状况确实无法参训学员可以将对应档案转入下期班进行培训。
3、 通过确认后学员人数若到达开班基本人数（原则上应到达15人），机构人数到达15人以上才可开班，人数不够可由分企业银代部协调开班；
4、 每月月底前确定下个月开班时间及地点；
5、 下发培训告知书（见附件）：机构根据告知提醒与学员进行训前沟通，并规定学员报届时将机构培训负责人签名报名表交至助教处；
6、 编制课程表、安排讲师并规定讲课讲师按照讲师手册进行备课，在开课前3-5天用《讲师邀请函》告知讲课讲师培训课程内容、时间、地点及注意事项，并将对应教材、投影片、资料等进行登记和发放；
7、 填写《班主任日志》、根据参训名单编制《学员考勤表》；
8、 准备新人基础培训资料、布置培训场地及培训设备准备；
9、 准备《训前阐明会》、《开训典礼》；
10、班主任和班助教、老师之间分工、沟通及协调确认。
（二）、培训中：
1、 向学员讲解《培训须知》（见附件，仅供参照，各机构可根据各自详细状况修订），并强调着装与纪律规定；
2、 积极营造良好班级气氛，调动学员参与积极性；
3、 每次课前向学员隆重推出讲课讲师，严格按照“题、重、人、名”程序，讲师讲完课后用“谢、重、名”方式向讲师道谢；
4、 讲师上场要用激昂音乐伴随，音量由小到大，讲师上台后5－10秒，音量由大到小关闭；
5、 每天课程结束后和学员一起对当日学习内容进行总结；
6、 及时与学员沟通，理解并处理学员问题；
7、 提前一天再次告知次日讲课讲师；
8、 运用电话向各营销服务部反馈学员学习状况；
9、 处理突发事件；
10、通过班务管理和纪律，树立生命培训品牌；
11、讲师在每天培训期间注意随时向学员传播生命企业文化及理念；
12、每天填写《班主任日志》及《讲师讲课评估表》；
13、准备《结训典礼》。

（三）、培训后：
1、 做好讲师讲课效果考核工作；
2、 及时反馈学员学习效果；
3、 建立学员培训档案；
4、 总结培训经验和教训；
5、 写《培训总结》汇报。
九、助教职责
服从班主任工作安排，协助班主任完毕培训班各项工作。

十、讲师职责
讲师严格按《新人基础培训讲师手册》及《新人基础培训操作手册》内容和规定进行讲课，并结合自身经验，充实课程内容。

十一、培训考核及验收
在全勤条件下，三次笔试及一次通关考试加权平均分合格方可结训，否则不予以结训。

n 十二、新人育成模式

新人入职代资培训
新人基础培训
衔接训练营
晋升
5天
10天
3天
4天
（22.5天）
先持证后上岗
办
理
入
职
手
续
事业阐明会
半天
(收入、价值、成长)

《银代理财经理新人基础培训班课程表》
日 期
时 间
内 容
培训讲师
第
一
天
下
午
14：30—17：00
报到

18：30—20：00
训前阐明会

20：10—20：40
开训典礼

第
二
天
上
午
8：00-9：00
行业简介

9：10—10：10
企业简介

10：20—12：00
银行保险概述

下
午
14：00—16：30
寿险意义与功用

16：40—18：10
商务礼务

19：00-20：00
打破舒适圈

20：00—21：00
课程回忆

第
三
天
上
午
8：00-10：00
金融基础知识

10：10—12：00
保险基础知识

下
午
14：00—16：00
保额分红基础知识

16：10—18：00
主力产品简介

19：00-19：30
典范分享一

19：30-21：30
保额分红产品通关

第
四
天
上
午
8：00-8：30
早会（温故知新）

8：40—12：00
服务营销

下
午
14：00—16：00
网点经营实务

16：10—17：30
投保实务与投保单填写

17：40-18：10
典范分享二

19：00-21：00
演习通关：接触、阐明、促成

第
五
天
上
午
8：00—8：45
早会（温故知新）

9：00—10：50
目规划

11：00—12：00
业务品质

下
午
13：30—14：30
管理工具使用

14：40—15：30
结训典礼

15：30—16：00
返程

《新人基础培训班》“课程目、 但愿效果及讲师资格规定”

课题
时间
讲师资格
课程目
课程但愿效果
训前阐明会
50
资深培训班主任
提高学员有参训意识，到达共识。
1、建立同理心
2、明确培训目
3、为开训典礼作准备
开训
典礼
50
分企业总经理\分管总参与
营造良好培训气氛，让新人可以全程投入培训，提高留存率。
1.让学员有备受重视感觉；
2.增强学员从业信心；
3.充足发挥学员主观能动性，提高学员团体责任感与荣誉感。
行业
简介
50
二年以上保险从业经历企业部门经理以上人员
树立学员对从事寿险业信心
1、树立对择业观
2、理解寿险业发展前景
3、坚定从事寿险行业信心
企业
简介
50
入司两年以上分企业部门经理以上人员
认同生命企业，提高留存率。
1.理解生命企业基本状况
2.理解生命企业企业文化；
3.感受生命企业优势；
4.生命付于我成功舞台。
银行保险概述
100
银代分管总或部门经理
建立从事银代保险销售工作信心。
1.熟悉银行保险发展历程、产品形态、市场、特点等基本状况；
2.对银保事业发展前景充斥信心。
寿险意义与功用
150
督训或专讲
认同销售工作，坚定从业信心。
1.懂得寿险意义与功用。
2.初步学习运用。
商务
礼仪
100
督训或专讲
塑造个人良好工作形象，将生命文化融入到工作中。
1.学会与银行保险销售工作有关商务礼仪；
2.掌握有关礼仪规定并学会运用到工作中.
打破舒适圈
30
培训班班主任
突破自己、融入团体。
1.让学员理解影响自己学习及成长问题所在；
2.学会打破舒适圈；
3.为本次学习许下承诺。
金融基础知识
100
专业讲师或组训
尊重和重视寿险行业和自己从事工作,让学员觉得从事寿险是崇高而神圣职业，从而坚定从业信心。
1、理解有关金融基础知识及在工作中运用.
2.唤起学员发自内心对寿险事业热爱；
3.坚定学员从事保险行业信心深入建立自豪感.

保险基础知识
100
专业讲师或组训
让学员掌握保险基础知识，及实践中运用，为背面课程做铺垫。
1.感性认识保险基本概念；
2.理解和掌握共同条款内容。
3.对保险有了较全面认知，为下一步学习奠定基础。
保额分红基础知识
120
三年以上工作经历,通过总企业保额分红培训认证
让新人掌握保额分红知识
1、对认识分红保险概念
2、掌握保额分红特点及优势
3、纯熟讲解保额分红
产品
简介
120小时
三年以上保险销售工作经历,通过度企业培训部门资格认证
使学员掌握两款主打产品并能纯熟讲解
1、掌握产品责任
2、掌握产品特色
3、能举例演示产品
4、树立产品销售信心
产品
通关
100
关重要通过资格认证
让学员掌握口试通关流程，舒解学员心理压力。
1.理解通关意义和通关有关须知；
2.理解通关注意事项；
3.掌握通关流程。
服务
营销
150
营业部经理以上职级人员或有经验督训。
建立对服务营销理念.
1、理解服务营销概念
2、掌握服务营销流程和环节。
网点经营实务
150
有很好网点经营经验中级理财经理以上人员。
树立网点经营意识,做到有序经营。
1、掌握网点经营理念
2、掌握网点经营措施
3、掌握工作环节注意事项
接触
面谈
促成
演习
通关
180
关重要通过资格认证
树立对销售观念，建立良好销售心态。
1、通过不一样角本(三个以上)实战演习掌握推销流程要领和措施
2、提高处理实际问题能力
3、面对拒绝时处理原则。
目
规划
100
督训或专讲
明确发展方向，增强从业信心。
掌握基本法中有关规定，学习确定目，制作行动方案。
品质
管理
50
督训或专讲
打下良好工作作风。
让学员理解品质管理必要性和内容，
增进业务健康发展
投保
规划
90
运行部专岗老师
让新入司人员掌握投保书填写措施及常见保全业务
理解投保书填写基本规定及注意事项，掌握投保书填写措施，理解常见保全问题处理措施。
管理工具使用权

督训或专讲
为未来建立良好工作习惯垫定基础。
理解活动量管理等有关工具使用。
结训
50
培训班班主任
再次坚定学员从业信心，提高上岗率。
1.再次让学员感受企业文化洗礼让主管对培训寄以期望，从而产生增员意愿；
2.引导学员对衔接培训期待。

操作指南
新人基础培训开始前三天
一、场地布置：
1、桌椅摆放（根据参训学员多少而定，后排放置2张助教桌和4张椅子）；
2、开训典礼主席台：桌布、领导桌牌、椅子、鲜花等；
3、横幅：《xx人寿XX分企业第X期银代理财经理新人基础培训班》；
4、对应口号、水牌、企业形象宣传和产品宣传“易拉宝”等；
5、报到登记桌：桌布、新人培训考勤表、笔、报到处桌牌、学员证等；
6、桌牌和对应标识：学员桌牌、报到处、指导牌、欢迎牌、饮水处、吸烟区、自律区、成绩张贴栏、学习园地等；
7、门口张贴当期学员名单及分组表、座位表，教室背面张贴培训须知、课程表（用A3纸放大）。

二、设备准备：
1、CD、DVD碟：《生命不言败》、《步步高》、《中国足球战歌》、《玛格琳娜》、《讲师上场音乐》、颁奖音乐、热身操音乐、保险宣传片、企业简介宣传片等；
2、音响系统：功放、CD机、无线麦克风2个、音頻线、电池若干；
3、教具：笔记本电脑、多媒体投影仪、投影幕、白板、白板笔（黑、蓝、红）、白板擦、时间提醒牌（十分钟、五分钟、谢谢讲课）、A4纸、剪刀、透明胶、双面胶、回形针、图钉；
4、礼仪绶带。

三、物品准备：
1、学员培训资料袋（学员手册、笔、课程表）、自我成长契约表；
2、讲师、工作人员、学员胸卡及桌牌制作；
3、班主任、讲课讲师简历制作成投影片；
4、学员分组表、座位表、课程表、培训须知、学员意见反馈表、讲师讲课评估表、学员资料登记表、学员考勤表、晨测题、多种课程随堂讲义复印件。
四、工作人员安排：
1、报到（1人）；
2、座位引导、门禁（1人）；
3、音控（1人）。
注：工作人员要佩戴胸卡、批绶带。详细人员分工视状况而定。

五、沟通事项：
1、 做《培训班预算表》，上报《培训班内请》，下发《培训告知》（见附件样本）；
2、 《讲师邀请函》和教案呈送再次确认并提醒讲课时间（最佳是提前3—5天做好讲课讲师邀请和教案呈送工作，并贯彻讲师简历）；
3、 开训典礼出席领导邀请函呈送和联络，并确认开训时间（最佳提前2天确认，便于领导安排时间）；
4、 将第一天班务操作做事先预演，并播放音乐配合。

新人基础培训第一天
当日工作事项：
一、 学员报到流程
二、 训前阐明会
三、 开训典礼
四、 第一天培训课程
五、 物品准备
1、 笔记本电脑、多媒体投影仪；
2、 学员证、讲师证、课程讲师简介、时间提醒牌；
3、 教案准备及白板笔、白板擦；
4、 CD碟（《生命不言败》、《步步高》、《中国足球战歌》、《玛格琳娜》、讲师上场音乐、热身操音乐、《不要认为自己没有用》）；
5、 讲师讲课评估表、学员考勤表、自我成长契约表；
6、 一次性水杯（每人每天一种）。

当日工作流程：
一、 班主任及各位班助教准时抵达教室（提前一小时）
1、 提前开门、开空调、循环播放《生命不言败》、《不要认为自己没有用》；
2、 安排门禁及报到人员到位；

二、 新人报到流程（半个小时）
1、 学员报到：签到、交报名表、领学员证
2、 学员进教室：门禁要严格检查学员仪容（女士淡妆）、仪表（西服、白衬衫、黑皮鞋、男士领带）、学员凭学员证进教室，不合上述规定不得参训；
3、 安排座位：学员严格按座位表入座；
4、 学员考勤表发银代部
5、 到训学员资料记录（根据报名表）：尽快记录，一份存档，一份交班主任。

三、 训前阐明会（1-2小时）
1、 问好道早，恭喜学员；
2、 提醒关闭手机；
3、 培训目、课程安排、讲师简介；
4、 成功分享、竞选班委、培训公约、功能区简介；
5、 评比优秀小组条件和原则；
6、 开训演习。

四、 开训典礼（30分钟）
1、 全体起立，欢迎领导入场就座；
2、 典礼开始；
3、 简介开训领导和嘉宾；
4、 嘉宾及领导期许；
5、 典礼结束、全体起立、恭送领导离席。

五、 课间休息及准备（10分钟）
1、 放课间音乐；
2、 撤掉主席台、主持人台；
3、 检查白板、白板笔、白板擦、麦克风；
4、 课间巡视桌、椅、水杯与否摆放整洁；
5、 调试电脑、准备好讲师简介及教案；
6、 提醒讲师上课时间；
7、 助教在教室内与学员沟通，发现问题及时处理。

六、 上午课程进行《行业展望》、《企业简介》
1、 提前30秒放《中国足球战歌》，音乐由小到大、再由大到小，停止时上课（迟到者自律）；
2、 上课前简介讲师：题、重、人、名；
3、 课后总结：谢、重、名；
4、 课间个别提醒坐姿、手机、胸牌；
5、 讲两节课讲师在中间休息时为其准备一杯水；
6、 时间提醒（十分钟、五分钟、谢谢）；
7、 助教晨操带动；
8、 提醒下午上课时间。

七、 午餐及午休时间
1、 班主任提醒下午上课时间，强调不要迟到（注意口气与说法：一流人才，要展现一流风范），5分钟以内自律至老师示意归位为止，迟到两次视为旷课一次，将按转训或退训处理。
2、 告知就餐地点，注意用餐卫生，保管好个人物品以防丢失。
3、 检查教室：关灯、关门、关音响及电脑与投影设备，留轮值助教值班。

八、 开心时刻（下午上课前十分钟）
1、 助教检查考勤状况，并按座位查对人名，标出未到者名单；
2、 提醒讲师上课时间；
3、 提前30秒放《中国足球战歌》，音乐由小到大、再由大到小，停止时上课（迟到5分钟以内者自律），将迟到超过5分钟以上者交至班主任处理（视状况转训或退训，但尽量防止）；
4、 热身操《不要认为自己没有用》。

九、 下午课程进行《寿险意义与功用》、《商务礼仪》、
1、 准备好讲师简介及教案；
2、 上课前简介讲师：题、重、人、名；
3、 课后总结：谢、重、名；
4、 课间个别提醒坐姿、手机、胸牌；
5、 讲两节课讲师在中间休息时由助教为其准备一杯温水；
6、 时间提醒（十分钟、五分钟、谢谢）；
7、 助教课间晨操带动。

十、 《打破舒适圈》
1、 我将是这次培训中收获最大人（训练并发放自我成长契约表）
2、 班主任工作联络
1）、当日课程回忆；
2）、晨测宣导：认真复习，宣导考场纪律，强调两次不及格者不得结训，作弊者作退训处理；
3）、第二天课程重要性宣导；
4）、纪律、次日培训时间宣导。

十一、 第二天工作准备事项
1、 教室整顿；
2、 第二天晨间测验试卷准备；
3、 产品口试通关须发资料准备（口试通关手册见附件）；
4、 联络第二天讲师并确认教案；
5、 跟银代部沟通出勤状况。
6、 关主告知确认；
7、 通关场地布置；
8、 通关资料准备；

新人基础培训第二天
当日工作事项：
一、检查教学设备；
二、晨间测验及批改，打印成绩单并张贴；
三、考勤记录，缺勤人员追踪；
四、第二天课程
五、提醒讲师上课；
六、整顿教室。

物品准备：
一、 晨测试卷；
二、 笔记本电脑、多媒体投影仪；
三、 讲师证、讲师简介、时间提醒牌；
四、 教案准备及白板笔、白板擦；
五、 CD碟（《中国足球战歌》、《步步高》、《玛格琳娜》、讲师上场音乐、热身操音乐）；
六、 讲师讲课评估表、学员考勤表、学员成绩单、口试通关资料；
七、 水杯。

当日工作流程：
一、 班主任及各位班助教准时抵达教室（提前十五分钟）
1、 检查设备
（！）、开门、开空调；
（2）、音响、麦克风、电脑、投影仪运作正常否；
（3）、白板笔、白板擦；
（4）、播放轻音乐，以便学员更好进入复习状态；
（5）、试卷准备。
2、学员报到
（1）、与学员问好；
（2）、检查考勤、胸牌、服装仪容；
（3）、晨间复习。

二、 早会（30分钟）
1、 敬业时间；
2、 班主任回忆前一天课程内容；
3、 晨测（班主任或助教强调考场纪律，考试时间及违纪处理，提醒写上姓名，考试时间剩余3分钟及1分钟各提醒一次）；
4、助教及时批改晨测试卷，记录完毕绩后，打印一份给班主任，一份张贴在教室背面学习园地。

三、 课间休息（10分钟）
1、 课间音乐；
2、 检查白板、白板笔、白板擦、麦克风；
3、 课间巡视桌、椅、水杯与否摆放整洁；
4、 调试电脑、准备好讲师简介及教案；
5、 提醒讲师上课时间；
6、 助教在教室内与学员沟通，发现问题及时处理。

四、 上午课程进行《金融基础知识》、《保险基础知识》
1、 前30秒放《中国足球战歌》，音乐由小到大、再由大到小，停止时上课（迟到者自律）；
2、 上课前简介讲师：题、重、人、名；
3、 课后总结：谢、重、名；
4、 课间个别提醒坐姿、手机、胸牌；
5、 讲两节课讲师在中间休息时为其准备一杯水；
6、 时间提醒（十分钟、五分钟、谢谢讲课）；
7、 助教课间晨操带动；
8、 午餐前提醒下午上课时间。

五、 午餐及午休时间
1、 班主任提醒下午上课时间，强调不能迟到（注意口气与说法：一流人才，要展现一流风范），5分钟以内自律至老师示意归位为止，迟到两次视为旷课一次，则将按转训或退训处理；
2、 告知就餐地点，注意用餐卫生，保管好个人物品防丢失；
3、 检查教室：关灯、关门、关音响及电脑与投影设备，留轮值助教值班。

六、 开心时刻（下午上课前十分钟）
1、 助教检查考勤状况，并按座位查对人名，标出未到者名单；
2、 提醒讲师上课时间；
3、 提前30秒放《中国足球战歌》，音乐由小到大、再由大到小，停止时上课（迟到5分钟以内者自律），将迟到超过5分钟以上者带至班主任处理（视状况转训或退训，但尽量防止）；
4、 热身操《不要认为我没有用》。

七、 下午课程进行《保额分红基础知识》、《主力产品学习》
1、 准备好讲师简介及教案；
2、 课前简介讲师：题、重、人、名；
3、 课后总结：谢、重、名；
4、 课间个别提醒坐姿、手机、胸牌；；
5、 讲两节课讲师在中间休息时为其准备一杯水；
6、 时间提醒（十分钟、五分钟、谢谢讲课）；
7、 助教课间晨操带动。

八、典范分享、产品通关
1、我是一种最热心服务他人人（训练）
2、竞选小组组长
3、班主任工作联络：
1）、当日课程回忆，
2）、晨测宣导：认真复习，宣导考场纪律，强调两次不及格者不得结训，作弊者作退训处理；
3）、第三天课程重要性宣导；
4）、纪律、次日培训时间宣导；
5）、下发第五天口试通关资料。
4、班主任与班长及组长开班委会：
1）、理解学员学习状况；
2）、理解学员心态状况；
3）、鼓励班委负起责任，为大家做好服务。

九、第三天工作准备事项
1、 教室整顿；
2、 第三天晨间测验试卷准备；
3、 准备第三天用担保书；
4、 确认第三天讲课讲师及教案；
5、 跟银代部沟通学员当日状况。
6、 关主告知确认；
7、 通关场地布置；
8、 通关资料准备；

新人基础培训第三天
当日工作事项：
一、检查教学设备；
二、晨间测验及批改，打印成绩单并张贴；
三、考勤记录，缺勤人员追踪；
四、第三天课程；
五、提醒讲师上课；
六、整顿教室。
七、与口试官联络；
八、简介口试官；
九、口试现场巡视；
十、口试官汇报；

物品准备：
一、晨测试卷；
二、笔记本电脑、多媒体投影仪；
三、讲师证、讲师简介、时间提醒牌；
四、教案准备及白板笔、白板擦；
五、CD碟（《中国足球战歌》、《步步高》、《玛格琳娜》、讲师上场音乐、热身操音乐）；
六、讲师讲课评估表、学员考勤表、学员成绩单；
七、水杯。

当日工作流程：
一、班主任及各位班助教准时抵达教室
1、检查设备
（1）、开门、开空调；
（2）、音响、麦克风、电脑、投影仪运作正常否；
（3）、白板笔、白板擦；
（4）、播放轻音乐，以便学员更好进入复习状态；
（5）、试卷准备。
2、学员报到
（1）、与学员问好；
（2）、检查考勤、胸牌、服装仪容；
（3）、晨间复习；

二、早会
1、敬业时间；
2、班主任回忆前天课程内容；
3、晨测（班主任或助教强调考场纪律，考试时间及违纪处理，提醒写上姓名，考试时间剩余3分钟及1分钟各提醒一次）；
4、助教及时批改晨测试卷，记录完毕绩后，打印一份给班主任，一份张贴在教室背面学习园地。

三、课间休息
1、 课间音乐；
2、 检查白板、白板笔、白板擦、麦克风；
3、 课间巡视桌、椅、水杯与否摆放整洁；
4、 调试电脑、准备好讲师简介及教案；
5、 提醒讲师上课时间；
6、 助教在教室内与学员沟通，发现问题及时处理。

四、上午课程进行《服务营销》
前30秒放《中国足球战歌》，音乐由小到大、再由大到小，停止时上课（迟到者自律）；
1、 上课前简介讲师：题、重、人、名；
2、 课后总结：谢、重、名；
3、 课间个别提醒坐姿、手机、胸牌；
4、 讲两节课讲师在中间休息时为其准备一杯水；
5、 时间提醒（十分钟、五分钟、谢谢讲课）；
6、 助教课间晨操带动；
7、 午餐前提醒下午上课时间。

五、午餐及午休时间
1、 班主任提醒下午上课时间，强调不能迟到（注意口气与说法：一流人才，要展现一流风范），5分钟以内自律至老师示意归位为止，迟到两次视为旷课一次，则将按转训或退训处理；
2、 告知就餐地点，注意用餐卫生，保管好个人物品以防丢失；
3、 检查教室：关灯、关门、关音响及电脑与投影设备，留轮值助教值班。

六、开心时刻
1、 助教检查考勤状况，并按座位查对人名，标出未到者名单；
2、 提醒讲师上课时间；
3、 提前30秒放《中国足球战歌》，音乐由小到大、再由大到小，停止时上课（迟到5分钟以内者自律），将迟到超过5分钟以上者带至班主任处理（视状况转训或退训，但尽量防止）；
4、 热身操《不要认为我没有用》。

七、下午课程进行、《网点经营实务》《典范分享》
1、 准备好讲师简介及教案；
2、 课前简介讲师：题、重、人、名；
3、 课后总结：谢、重、名；
4、 课间个别提醒坐姿、手机、胸牌；；
5、 讲两节课讲师在中间休息时为其准备一杯水；
6、 时间提醒（十分钟、五分钟、谢谢讲课）；
7、 助教课间晨操带动。

八、演习通关：
1、班主任召集口试官会议
（1）、简介本期学员状况；
（2）、检查口试官仪容仪表；
（3）、发给资料；
（4）、告知口试时间：

2、口试通关准备：口试前与学员沟通
（1）、口试评核表发放：请学员填写姓名、期别、学号；
（2）、口试时注意事项：态度谦和虚心、发扬团体精神、遵守纪律等。
3、班主任简介口试官、口试官简朴期许；

九、课程进行《通关》
1、前30秒放《中国足球战歌》，音乐由小到大、再由大到小，停止时上课（迟到者自律）；
2、各就各位；
3、口试官与学员沟通：自我简介、建立同理心、交代口试有关事宜（时间、收学员口试评核表、学员排序）；
4、口试现场巡堂；
5、口试结束：
1）、感谢口试官、记录未过关学员及优秀学员名单、搜集评核表归档；
2）、恭喜过关学员（对未过关学员私下沟通，结训后到班主任或助教处补过关）；
6、为口试官准备一杯水；
7、对口试官时间提醒（三十分钟、十分钟）；

十、班主任工作联络
1）、当日课程回忆；
2）、晨测宣导：认真复习，宣导考场纪律，强调两次不及格者不得结训，作弊者作退训处理；
3）、第四天课程重要性宣导；
4）、纪律、次日培训时间宣导；
班主任、助教、班长及组长开班务会
1）、理解学员学习状况；
2）、理解学员心态状况；
3）、鼓励班委负起责任，为大家做好服务。

九、第四天工作准备事项
1、教室整顿；
2、第四天晨间测验试卷准备；
3、确认第四天讲课讲师及教案；
4、跟银代部沟通学员当日状况。
9、 结训物品整顿；
10、 结训主持人演习；
11、 确认结训领导；
12、 告知主管参与结训典礼及交接典礼；
13、 确定优秀小组及优秀学员；
14、 与刊登感言优秀学员沟通；
15、 准备班主任总结发言稿。

新人基础培训第四天
当日工作事项：
一、检查教学设备；
二、晨间测验及批改，打印成绩单并张贴；
三、考勤记录，缺勤人员追踪；
四、第四天课程；
五、提醒讲师上课；
六、整顿教室。
七、口试通关总结；
八、提醒领导结训，告知主管参与新人结训典礼接新人回家；
九、结训典礼布置；
十、培训评估表；
十一、结训典礼；
十二、整顿教室。

物品准备：
一、晨测试卷；
二、笔记本电脑、多媒体投影仪；
三、讲师证、讲师简介、时间提醒牌；
四、教案准备及白板笔、白板擦；
五、CD碟（《中国足球战歌》、《步步高》、《玛格琳娜》、讲师上场音乐、热身操音乐）；
六、讲师讲课评估表、学员考勤表、学员成绩单；
七、水杯。

当日工作流程：
一、班主任及各位班助教准时抵达教室
1、检查设备
（1）、开门、开空调；
（2）、音响、麦克风、电脑、投影仪运作正常否；
（3）、白板笔、白板擦；
（4）、播放轻音乐，以便学员更好进入复习状态；
（5）、试卷准备。
2、学员报到
（1）、与学员问好；
（2）、检查考勤、胸牌、服装仪容；
（3）、晨间复习；

二、早会
1、敬业时间；
2、班主任回忆前天课程内容；
3、晨测（班主任或助教强调考场纪律，考试时间及违纪处理，提醒写上姓名，考试时间剩余3分钟及1分钟各提醒一次）；
4、及时批改晨测试卷，记录完毕绩后，打印一份给班主任，一份张贴在教室背面学习园地。

三、课间休息
1、课间音乐，助教课间晨操带动；
2、检查白板、白板笔、白板擦、麦克风；
3、课间巡视桌、椅、水杯与否摆放整洁；
4、调试电脑、准备好讲师简介及教案；
5、提醒讲师上课时间；
6、助教在教室内与学员沟通，发现问题及时处理。

四、上午课程进行《目规划》、《品质管理》《管理工具使用》
1、前30秒放《中国足球战歌》，音乐由小到大、再由大到小，停止时上课（迟到者自律）；
2、上课前简介讲师：题、重、人、名；
3、课后总结：谢、重、名；
4、课间个别提醒坐姿、手机、胸牌；
5、讲两节课讲师在中间休息时为其准备一杯水；
6、时间提醒（十分钟、五分钟、谢谢讲课）；
7、助教课间晨操带动；
8、午餐前提醒下午上课时间。

五、午餐及午休时间
1、班主任提醒下午上课时间，强调不能迟到（注意口气与说法：一流人才，要展现一流风范），5分钟以内自律至老师示意归位为止，迟到两次视为旷课一次，则将按转训或退训处理；
2、告知就餐地点，注意用餐卫生，保管好个人物品以防丢失。
3、检查教室：关灯、关门、关音响及电脑与投影设备，留轮值助教值班。

六、开心时刻
1、助教检查考勤状况，并按座位查对人名，标出未到者名单；
2、提醒讲师上课时间；
3、提前30秒放《中国足球战歌》，音乐由小到大、再由大到小，停止时上课（迟到5分钟以内者自律），将迟到超过5分钟以上者带至班主任处理（视状况转训或退训，但尽量防止）；
4、热身操《不要认为我没有用》。

七、下午课程进行《投保实务投保单填写》、《结训典礼》
1、准备好讲师简介及教案；
2、课前简介讲师：题、重、人、名；
3、课后总结：谢、重、名；
4、课间个别提醒坐姿、手机、胸牌；
5、讲两节课讲师在中间休息时为其准备一杯水；
6、时间提醒（十分钟、五分钟、谢谢讲课）；
7、助教课间晨操带动。

八、课间休息与结训典礼准备
1、课间音乐；
2、检查音响、麦克风、CD碟（《生命不言败》、《玛格琳娜》、《步步高》、讲师上场音乐、热身操音乐、颁奖音乐）；
3、课间巡视桌、椅、水杯与否摆放整洁；
4、布置结训典礼嘉宾台、结训证书、荣誉证书、奖品准备；
5、确认领导抵达时间和接待人；
6、结训典礼演习。

九、结训典礼
1、全体起立，欢迎领导入场就坐；
2、宣布典礼开始；
3、简介结训领导和嘉宾；
4、各组风采展现；
5、班主任总结；
6、颁发结训证书；
7、颁发优秀小组证书；
8、颁发优秀学员证书；
9、优秀学员代表感言；
10、嘉宾及领导期许；
11、歌曲《步步高》，同步宣布结训典礼结束；
12、全体起立、恭送领导离席。

十、典礼结束后班主任工作联络
1、 班主任叮咛；
2、 学员意见反馈表填写；
3、衔接培训简介；
4、交接典礼。

备注一：
口试通关操作细节
操作细节内容包括：
一、 口试前一天班主任对学员宣导
二、 口试当日班主任与口试官沟通事项
三、 班主任简介口试官流程
四、 口试官与学员沟通事项
五、 口试现场
六、 口试官汇报通关状况操作流程
七、 班主任做口试通关总结

详细操作细则：
一、 口试前一天班主任对学员宣导
1、 口试通关意义：将所学知识变为真实展示；
2、 口试通关流程阐明：提问话术及转简介；（内容规定请见课程讲课附件）
3、 口试通关流程示范：请前期结训学员来担任口试通关示范；
4、 口试学员须知：口试通关分组表、口试次序（1号做业务员，2号做客户，口试完毕后，2号做业务员，3号做客户，依次类推）、注意事项（态度谦和虚心、发扬团体精神、遵守纪律、口试官威严不可挑战，不得更换口试官）、口试时间（9：10-16：00）及地点。
二、 口试当日班主任与口试官沟通事项
1、 欢迎、感谢口试官；
2、 简介学员状况：本班多少学员、学员学习状况、分多少组、多鼓励学员；
3、 口试官理解事宜：
（1）、口试官注意事项（口试官着装、行为、自我纪律管理）
（2）、口试通关有关事宜（时间9：10-16：00、通关进度不容许学员过关太快、通关约定、16：05各口试官在银代部集合进行口试通关汇报总结）；
4、 口试汇报流程：本小组总体通关状况和进度、体现最佳和需要辅导伙伴；
5、 再次感谢口试官。
三