销售部工作流程与管理制度[1].doc

精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-销售部工作流程与管理制度1、 总则为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。销售部经理职责：1) 对销售任务的完成情况负责。2) 对回款率的完成情况负责。3) 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。4) 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。5) 对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。6) 负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。及时向公司领导提出奖惩建议。7) 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。2、 销售部工作流程：1) 拜访新客户与回访老客户流程：A销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划B销售员在每周六上午的工作例会上向销售经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点C 销售员按客户拜访计划对客户进行拜访与回访D 在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录E 销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售经理汇报F 销售经理对销售员的工作予以指导和安排2) 产品报价、投标的流程：A 销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）。B 根据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理（必要时由采购部和技术部协助）C 技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持D 采购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核E 销售经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印F 制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。3) 商务谈判与签订合同的流程：A 销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况，可进行商务谈判B 销售员在与客户商务谈判的过程中及时向销售经理通报（重大合同需向公司领导请示）。C.与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理或公司领导再次确认。D.待销售经理或公司领导将所有问题均确认后方可签定销售合同。E 正式销售合同经销售经理签字后由销售内勤与当日录入ERP。F对于因客户原因无法签定正式销售合同或客户电话/传真通知订货的必须由销售经理（必要时向公司领导请示）确认后方可录入ERP执行。4) 交货流程：A. 销售内勤根据合同交货期提前十日通知采购部，由其督促供货厂家发货B. 确认到货C. 销售经理确认后方可填写出库单D. 库房办理出库手续E. 办公室组织发（送）货F. 办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤5) 回款流程：A. 业务员催款B. 通过ERP录入收款申请单C. 财务部确认D. 反馈给客户。6) 开票流程：A. 销售经理确认后，销售内勤通过ERP录入开票申请单B. 采购部审核C. 财务部开票D. 交客户签收。7) 售后服务流程：A. 接客户售后服务申请，销售经理确认B. 销售内勤填写售后服务申请表后发给技术部C. 技术部和客户沟通，确认是否需要派人D. 技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及内勤E. 销售内勤与所属销售员进行内部沟通8) 返修流程：A. 客户提出返修申请，销售经理确认B. 由技术部鉴定或修理C. 不能修理且确有问题的，由销售员交采购部处理D. 录入ERPE. 退回生产厂家、重新发货。9) 退货（换货）流程：A. 客户提出申请，销售经理确认B. 由技术部鉴定C. 由销售员交采购部D. 录入ERPE. 退回生产厂家，重新发货。3、 销售部管理制度：1) 对辖区内所有用户的生产经营、计划形势等情况，销售员必须时刻了如执掌，2) 不应出现漏单现象，否则属于严重的工作失误。3) 销售人员在项目推进过程中产生的销售费用需事先向销售经理请示。4) 销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意，并由销售经理指导谈判的过程。5) 对于任何客户提出的特殊费用或设计费用要求必须在征得销售经理同意的情况下方可承诺。6) 特殊费用或设计选型费用的支付到底采用何种形式必须向总经理请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。7) 正式销售合同形成后，无正当理由销售内勤应在一个工作日内录入ERP。8) 销售内勤录入ERP的订单内容要详细、全面。因录入内容不全或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任。9) 销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、帐目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。10) 所有的出库申请及开票申请销售内勤要提前一天录入ERP。11) 销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。12) 对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日录入ERP，并将相关票据交财务部签收。13) 销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来帐目，并将结果通报公司财务部，并报告总经理或销售经理。14) 对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售经理汇报，由销售经理向总经理申请协调解决。15) 销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有销售合同原件编号整理成册。16) 违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错 C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。C成本报表是对外报告的会计报表。C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。C成本会计的对象是指成本核算。C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。XD当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本 中。D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。F“废品损失”账户月末没有余额。F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。()G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错G工资费用就是成本项目。()G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。()J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。()J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对 J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，XK可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。 S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。 S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。()W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对 Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。XY以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。XY原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。()Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对Z直接生产费用就是直接计人费用。XZ逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)-精品 文档-