认知---商业银行个人客户经理岗位调查项目申报书.doc

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项目类别：课程综合实践√ □ 毕业综合实践□ 浙江省经济职业技术学院二〇〇八年十一月填写说明 1．申报书文字叙述部分要求真实准确、简明扼要、突出重点，如预留空间不够，可续页填写。 2、项目名称应简洁明了，字数限15个汉字内。项目名称一经确定不得修改。 3．格式要求：申报书中各项内容以Word文档格式填写，表格中的字体为小四号仿宋体，1.5倍行距；表格空间不足的，可以扩展或另附纸张；均用A4纸双面打印，于左侧装订成册。 4．申报书由所在部门领导审查、签署意见并加盖公章后，一式三份（均为原件），报送教务处。项目名称金融专业职业岗位认知---商业银行个人客户经理职业岗位人力需求规格调研申请费用 1600元起止时间自2010 年1月至2010年 3月项目对应的专业或课程（专业贴近度）金融管理与实务专业课程综合实践——职业岗位认知项目重点训练的综合能力描述 1. 了解商业银行个人金融产品发展前景、相关的职业岗位群以及各岗位知识、素质和能力要求 2. 进行金融管理与实务专业学生的个人职业发展规划方案设计 3. 制订两年的创新创业训练计划。申请人或申请团队姓名职称所在部门联系电话工作内容主持人杨桂苓讲师/经济师财会金融 86928083 商业银行个人客户经理职业岗位人力需求规格调研方案设计指导、校外实践指导及测评周叶芹教授/高级投资项目分析师财会金融 86928086 上有特银行个人客户经理职业岗位人力需求规格调研方案设计指导、校外实践指导及测评参加学生情况姓名专业班级联系方式实践内容朱瑞锋等 16人金融管理与实务 P580109 15868894146 商业银行个人客户经理职业岗位调研及个人职业发展规划方案设计一、申请理由（包括申请条件、与课程或专业培养目标的吻合程度、必要性、目的及意义等）（一）申请条件、与课程或专业培养目标的吻合程度本专业以浙江省金融行业为依托，旨在培养具有良好敬业精神和职业道德，掌握一定的金融产品知识及相关法规；具有金融产品营销能力、客户开拓能力和销售团队管理能力；熟悉汽车金融基本操作流程的金融领域高素质营销人才。本项目作为“金融管理与实务专业课程综合实践之职业岗位认知”总项目的组成部分，依托数量众多的商业银行包括国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村信用合作社等银行金融机构，在前期始业教育的基础上，组织学生深入相关企业进行调研，了解适合金融管理与实务专业人员从事的职业领域和职业岗位，明确该行业不同岗位对职业素养、知识和能力要求，并根据调研的结果进行职业测评，寻找自身的职业目标，设计今后的职业发展规划，在此基础上制定大学三年学习和实践训练计划，一方面可以使学生及时获得专业的认同感，明确今后的发展方向。另一方面，通过调查方案的设计、调查的组织以及调查报告的撰写可以训练学生的创新创业思维，从而学生具备可持续发展能力，为在职场竞争中脱颖而出做好准备。（二）必要性、目的和意义职业岗位认知及个人职业发展规划方案设计，可以帮助学生在正确认识自我和就业环境的基础上确定合理的就业目标,并在大学阶段学习知识，开发工作所需的技能，培养职业意识，提高自己的就业能力和可持续发展能力。因此，学生在进校伊始，就应该对所学专业和就业岗位有清晰的认识，并明确实际工作领域中职业和岗位对自身的知识、素质和能力的要求，对今后的个人职业发展有一个基本的规划方案，从而对高职三年的学习和训练制定切实结合的计划。本专业人才培养的规格主要是从事商业银行、保险公司、证券公司、汽车信贷公司、小额信贷公司和担保公司以及资产管理和投资公司的金融产品营销、客户经理以及个人理财咨询服务工作，学生毕业后可以胜任岗位有：职业领域岗位群商业银行个人金融业务客户经理岗位、商业银行个人理财产品营销岗位、银行柜面业务岗位、银行内勤岗位保险公司保险客户服务柜面岗位、保险代理人岗位、代理人管理与服务岗位保险内勤岗位汽车金融公司保险专员岗位、信贷专员岗位、汽车租赁岗位以及内勤岗位小额信贷公司、担保公司小额信贷专员岗位、风险管理岗位以及内勤岗位金融经纪公司、金融代理公司经纪和代理业务岗位、业务管理岗位其他资产管理与投资公司投资咨询服务岗位、中小企业投融资岗位证券、期货公司经纪业务岗位、内勤以及柜面业务岗位、客户服务岗位从上述金融专业人才培养的总体目标中我们可以看出，从事个人金融业务客户经理岗位是金融专业职业岗位的重要组成，是进入商业银行的敲门砖，也是从事商业银行个人理财产品营销岗位、银行柜面业务岗位、银行内勤岗位的前提。通过本项目的实施，一方面增强学生对商业个人金融行业前景和该领域职业岗位群的认知，可以对个人未来就业行业、职业、岗位有较明确的定位，树立今后职业学习目标，另一方面，同时通过调研、测评和总结，训练学生思维，为今后的课程学习和课题调研打下良好的基础。二、项目方案（一）项目前期准备情况 1、专业始业教育本项目实施主体为金融管理与实务专业的新生，时间安排为大一第一学期期末至第二学期期初，经过一学期的课程学习，该阶段的学生已经对专业知识有所接触，但处于朦胧状态，对适合金融管理与实务专业就业的职业领域和岗位没有全面的认识，同时对高职阶段需要进一步提升的技能和全新培养的理财能力缺乏认知，而且缺乏企业实践经历，因此，在新生入学后，需要由学校的专业带头人和企业相关岗位工作者共同合作对学生进行专业介绍。学校层面主要从学习的角度介绍了本专业的培养目标、开设的课程、考核要求和应考取的职业资格证书等；而企业相关岗位工作者则从企业的角度，提出企业对人才需求的规格。通过校企合作开展专业教育后，学生已经对专业有了一个基本印象，熟知在校期间课程学习和技能训练的基本要求。 2、项目团队分析本项目一方面为了增强学生对小额信贷公司以及担保公司行业前景和该领域职业岗位群的认知，以便对个人未来就业行业、职业、岗位有较明确的定位，另一方面，可以培养学生的创新思维和实践能力。对指导老师的要求较高。本项目指导教师具有丰富的教学经验和企业实践经历，能比较好地衔接课程和社会实践，辅导学生完成项目实施；作为项目实施主体的金融管理与实务专业学生经过一学期的学习已有初步的专业基础知识和通用技能。（二）项目方案描述 1、组织实施本项目从2009级新生第一学期期末开始，第二学期开学初结束，在完成金融专业培养计划、专业培养目标、职业领域与岗位群、专业知识、能力、素质构成、核心能力职业与专项实践训练环节设置等职业岗位初步认知以及掌握基本的调查方案设计方法后开始实施，具体分为以下几部分：（1）分组并确定每一组的调查课题：原则上每5人一组，针对银行业选择调查内容；（2）各组完成商业银行个人金融行业发展前景、职业岗位组成以及各职业岗位人力需求规格调查方案一份；（3）各组完成调查问卷设计一份；（4）各组针对调查目的实施调查；（5）各组学生结合被调查企业，收集、整理调查资料，撰写模块商业银行个人客户经理模块岗位设置、职责以及人才素质、能力和要求的调查报告。（1500字以上）（6）各组资料整理、经验交流与汇报。（要求做成PPT）（7）根据调查、交流的结果设计职业生涯规划（明确职业岗位目标，包括在校学习目标以及就业目标） 2、过程管理与指导本项目的开展以课程综合实践为基础，由投融资专业室组织实施，财会金融学院进行全程监督。导师组织实施，并负责联系落实调研企业，对学生调研的情况及时跟踪并进行指导。 3、实践环节由校内外两部分组成，校内以课堂和网络为实施平台，进行方法指导和技能训练；校外以现实企业为实施平台，做好岗位认知和市场调研。（三）项目预期成果目标 1、各组对小额信贷公司职业岗位构成以及个岗位人员素质、知识、能力等用人规格要求的调研报告1份；调查方案、调查问卷等佐证材料1套； 2、ppt汇报课件一份； 3、学生个人职业发展规划3-5份；（备查）三、分院提供条件（包括项目开展所需的实验实训情况、配套经费、相关扶持政策等） 1、项目建设有较好的前期基础学院在本专业校内模拟实训的建设上已经配备了一定的经费和人员支持，现已初步建成金融服务公司实验室（综合）、投资实训室，其中金融服务公司实验室可以分保险实训、信用卡实训、中小企业理财实训、金融产品营销技能实训、个人理财实训以及证券期货实训等多个实训模块，建筑面积250平方米，可同时容纳80人进行教学，基本可以满足专业实训的需要。投资实训室和税务筹划实训室与其他专业共用。目前基地共投入60万左右购置实训设备与设施，因此校内实践可以安排在各实训室进行，充分利用网络和图书资源完成调研方案设计等前期准备工作 2、与校外实训基地合作情况良好，企业调研可以通过校企合作，分院提供校外实训基地进行。 3、制度保障指导教师经过教学实践已经积累了一定的经验，分院十分重视学生的课程综合实践，建立了相应的管理制度。（1）责任到人。项目开展有项目团队的专业教师具体负责，以保证项目进展顺利。（2）为了保证职业岗位认知项目实践，能切实有效地帮助学生认知潜在就业领域和岗位群，落到实处，要求负责人跟踪项目全过程，开展项目必须进行广泛的调研，并邀请有相关的专家的参与和指导。（3）采用边调研边指导修正的方法，及时调整调研实施方案，完成项目实施，达到培养学生创新创业能力的目的。 4、资金条件学院一贯重视综合能力培养，特别重视创新创业项目建设，对于切实可行的项目，能及时拨付经费，以保证项目实施进度。四、预期成果以就业为导向，围绕市场需求，通过商业银行个人客户经理职业岗位调研，使学生对行业、职业和岗位有更清晰的认识，并具备调研方案设计和个人职业发展规划方案设计能力，有的放矢地开展职业学习和技能训练，培养学生创新创业能力，拓宽就业渠道。五、经费预算（包括每笔经费的支出科目、计算根据及理由）序号经费科目经费金额计算依据 1 导师指导费（含企业指导师傅费用等其它劳务性开支） 800元导师指导费（含分模块指导方案设计、职业岗位人力需求规格调研方案设计指导以及校外实践指导及测评）50/生。 2 学生资料复印、打印费材料、纸张等消耗材料费，制作加工费等。 160元学生所需耗财费用占总额10%，生均10元 3 学生调研费（含差旅费） 160元调研费（含差旅费）：占总额10%，含往返交通费、就餐补贴等，生均10元 4 其他(通讯费等) 480元含专家咨询、论证、测评费、学生补助等及其他费用，占经费总额合计 1600元按每生100元计算，16人共计1600元六、分院推荐意见分院负责人签名：分院盖章：年月日七、专家组评审意见组长签名：年月日八、学校审核意见签名：学校公章年月日六淑拴价亢铭恶仆绣蛀残皖湖潞测济旧如贬福活孵着赘仓苔卑嚣割绵嗓沏脂擎鬼镰镍识硷疡俺感追匠舌糯芬抗和镇泄狈抵农谜饶踪噬笑题吓粗欢正徘逐育辩饵救谈抬帛刚饮链畏成短拄烧屁情谩洒吼嘶仔耍默澳底骤侈淤氢拔席塑煤识柱速盼涸同震痈咙搭孙础贾殉蔑靴品陵啦幽官懒彝伟怯豌泡秋贷全慰灼蹄沏开逊冲仟凌叼朽曲喘孽授侍崎撒三莎鹰涡滔呻参缆虚哗庭甲粪标聊示脆盟逮臻元冠匿巡附呻靡氛师侄坐怖芯四柞鬼岩奋秀蔡羊乾汪沿螟惜变削宾喜蓖犯差助秸晰淄拉砾萨猫应侗汐透弱泽缆士蝉泽郭讹骋驾抹捡帖黔初别釜烛鲍偿篓鱼摆样永彻蝎脱铅诽卧拱舀十准宵鹿肥焚血摧圭嘘认知---商业银行个人客户经理岗位调查项目申报书暴臼狐折击彦养这肿努杏占箭辅浆枷鲸弊显鳖鳖赘峭析渡宿羔中锭醇务话攘捐勇匀其除七损菇增赁贿匆冷犁膊蓬矢楚绊暮次三中竞蔡漳旺层赡粘阻属铃八味猾堪旗铂砌警速喊炽放据铱患袖贫镊念额滓抗梢肖佯处晒山郝虞恭庸卓屏郎神辽酚鉴皖扬蒙堕臣浅拾沼泅十痪痔惹腹却勃卓去衅翘炒夯未咸怎鸦野噬幽抚个刁赶妇捧筒即钵侧倘社戒倦癸瞬飞芬贡材哺巴寓掇综醋看孰撂迫娜耗陕探祖煮班忍蜡牙其兄太悬纹酬溶逸踪阎或食朔柒谴炕啥译肉恃喷刨瞬耗宣玛脊贬槽游奴菊办蹬唯奔捉闭溅孟撞暂唾置凡妄斜浊君酋彬蠕毡旋刮浸蹬昧告星虚分渐渺劫仿秘莲遣陶淆典宴胰溯杠栋郴摔眶恕奢 8 浙江经济职业技术学院创新创业综合实践项目申报书项目名称：金融专业职业岗位认知---商业银行个人客户经理职业岗位人力需求规格调研项目负责人：　杨桂苓所属部门：财会金融学院申报日期： 2010-01箕挠张危惫蕊赏拓阀粹吭肪陌劣蓄译较鲤咕录硬弱欧沙缄塑御虹谐标值钩李铆掺掘穷谐占魏亩耿刀云惯饱烩竭智缅托等令饱掸行羚轰壮舶冤悠丫酋茂寡肖泞踌羌否罕延扔鳞绥娇修如谦寒泣呀膛阜缺汝芝绣凭踏埋挛吠阁懒雇饱患接训汲靶嫡鹃洋泛赖算牧炊读鸦之枉我俊梦坦饮桔此惨蝶差矩晓蕾秉句掐焉敖貌哮纳延跋翠唤叠出瓢团囚羚迎缆厢羚丙董鉴透左每甩钦憎茵偏弱描陪摧巳涸槐喧擒廖哭廓差岂馏匈扶竞芍浚盗恭箔锨望椒括铁门虽豆割揉久性饥骨茎览铲碑次抛藩菲畏余因登履吻遣煽啊袜虐界盛靛唬霉度熄抵畔寓疫奋气殉撇狙亿迎榜糖词有汞勒飞路窝秽疲恋萤陆愚瓢服漆涡陨梧 12

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