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混合动力汽车市场现状及发展趋势研究混合动力汽车市场现状及发展趋势研究-2 0 2 1-1上 海 聆 英 企 业 管 理 咨 询 有 限 公 司&上 海 孳 恒 网 络 服 务 有 限 公 司目录0102混合动力汽车主流技术路线及企业分析03中国混合动力汽车市场现状及趋势分析中国混合动力汽车宏观趋势解读23中国混合动力汽车宏观趋势解读1传统汽车要全面向混合动力汽车转变14 未来10年内，混动汽车或将逐步实现对传统燃油车的升级替代。迅速实现混合动力技术的发展和应用，快速提升混动汽车的产品力，将是未来一段时间内车企实现电动化转型的关键之一85.0%65.0%50.0%32.0%15.0%0%20%40%60%80%100%20212023202520282030产品销量占比预测油耗法规：/100kmICEVPHEVBEVFCVHEVREV5.0L4.0L3.2L50-55%25-30%7-9%11-15%24-28%13-17%40-45%13-17%5-8%20-24%40-45%*基于不同技术路线前景，以油耗法规、NEV积分要求为基础思考点，结合产销量、法规达标难度、技术进步程度提出技术路线占比预测部分技术存在长期发展局限性 多种技术路线并行发展趋势将成为新常态；未来油耗法规和双积分政策不断加严（尤其碳排放成为主流指标的前提下），部分技术存在长期发展局限性法规是汽车动力系统发展的关键推手，电池决定技术发展加速度ICE+（-电机，-电池，-ICE再优化）各要素组合以最低成本满足法规要求15电池大小5.0L/100KM（2020年）油耗/能耗4.0L/100KM（2025年）3.2L/100KM（2030年）达标难；企业长期生存基础，动力总成电气化ICE 短期满足法规成本，长期局限大且无成本优势（理论油耗极限取决于发动机综合热效率，加大电池对油耗无改善作用）HEV 灵活满足法规：纯电油耗为0+发动机近点工况运行；双积分、新能源优惠 极限取决于发动机技术，而非成本 发展关键因素：电池技术、成本&基础设施建设 不适合大型车：大电池成本高、能耗高、达标难BEVPHEV 极限取决于：纯电技术成熟及基础设施建设普及REV混动车利于车企“短平快”地实现双积分目标16 由于完全实现纯电动化周期较长，而政策法规对燃油车排放及能耗的多重限制日益严苛，因此在一定时期内以 PHEV 和 HEV 为代表的混动车型将逐步成为市场的主力1016688129-74518039932732711961087456-418-100001000200020172018201920202017-2020年度乘用车总体双积分情况（单位：万分）CAFCNEV双积分合计值新能源汽车正积分算法车型积分算法备注纯电动0.006*R+0.41.R为电动汽车续航里程（工况法，km）2.纯电乘用车续驶里程低于150km，标准车型积分统一为1分3.纯电动乘用车标准车型积分上限为3.4分插电式混合动力1.6新能源积分=实际值-目标值实际值=单车积分*年产量目标值=传统能源车年产量*积分比例要求传统能源车年产量=低油耗车型年产+普通车型年产量（每生产1辆低油耗车型，按0.2辆计算，间接降低整体目标值）7中国混合动力汽车市场现状及趋势分析2混合动力车整体市场有较大上升空间18 2021年上半年混动新车销量占传统能源乘用车销量的5.7%左右，距离2025年50%存在很大的上升空间 HEV渗透率有大幅提升，但渗透率仍然偏低；预计在双积分叠加油耗法规双重压力下，HEV将很快得到放量 PHEV车型渗透率变化较小，基本保持在1.1%左右；预计2-3年内会有一波冲高，然后回落0.49%0.83%0.94%1.24%0.45%1.13%1.07%1.23%1.93%3.37%3.93%4.98%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%20172018201920202017-2020年HEV、PHEV和EV渗透率变化对比HEVPHEVBEV销量年份乘用车总量新能源传统能源混动车HEVPHEV2020831.9100.1731.824.717.141.82021年上半年混动新车销量占传统能源乘用车总量的5.7%左右2025年若要达到50%的占比，存在很大的上升空间信息来源：中汽协信息来源：乘联会、NE时代、聆英咨询2021年1-6月份混动车销量占比9 HEV不受政策影响（不享受新能源汽车补贴），主要依靠市场需求驱动 中国市场仍然存在较大的上升潜力，2020年中国HEV销量41万辆，同比增长46.4%，超越乘用车整体增长的-7.5%HEV销量快速增长原因：去年上半年受疫情影响；政策变化，车型数量增多2信息来源：GGII、聆英咨询中日美三国带动HEV市场增长1814212841251712012362623070.6%4.0%5.9%8.0%9.1%75.0%50.0%33.3%46.4%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%0501001502002503003502015-2020年全球HEV销量（万辆）中国世界中国销量占比中国销量同比增长HEV市场整体处于高速增长阶段中国HEV销量逐年递增，保持较高增长趋势24.818.213.210.43.31.9-9%112%108%-14%56%12%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%051015202530日本美国中国欧洲韩国其他2021Q1全球HEV乘用车销量（万辆）2020 Q12021 Q1同比增速10 中国HEV节能车销量基本由“两田”霸占，自主品牌销量占比较小 2021年起，国内自主品牌：长城（WEY）、广汽（GS8-搭载丰田THS混动总成）开始入局；同时老将吉利正在加大力度推动HEV领域上量，预计2021年下半年销量将会有所体现HEV市场参与者增多，自主品牌逐渐发力27.6%27.3%23.2%20.9%0.7%0.2%2020年中国HEV销量品牌分析一汽丰田广汽本田广汽丰田东风本田吉利汽车其他信息来源：公开资料、聆英咨询225302341428694301033398437534407124221750252530620200004000060000皓影凯美瑞本田CR-V丰田RAV4亚洲龙奥德赛艾力绅雅阁卡罗拉雷凌13428139351499716505189462123223471261343125534479010000200003000040000雅阁威兰达皓影丰田RAV4本田CR-V亚洲龙奥德赛艾力绅卡罗拉雷凌TOP10车型基本固定，雷凌、卡罗拉销冠位置稳定2020年中国HEV乘用车销量TOP10车型（辆）2021年H1中国HEV乘用车销量TOP10车型（辆）HEV市场集中度高TOP10车型销量合计占整个HEV节能乘用车总销量的87.6%TOP10车型销量合计占整个HEV节能乘用车总销量的100%丰田、本田合资品牌占据整个HEV市场近9成2116.17.310.124.320.420.145.653.0%31.9%19.5%24.7%20.2%18.1%19.0%19.7%38.4%140.6%-16.0%-1.5%126.9%-50.0%0.0%50.0%100.0%150.0%010203040502015201620172018201920202021FPHEV乘用车销量占NEV乘用车比重增速信息来源：乘联会、聆英咨询 PHEV在非限购城市仍有较大的市场空间，若未来针对PHEV的政策进一步收紧，失去路权和免税优势后，其相对传统燃油车2-5万的售价提升与亏电状态下较高油耗的影响，将使得PHEV市场份额继续萎缩 上海新政规定2023年起PHEV不再发放专用牌照额度，政策执行前，预测PHEV在沪销量将激增；政策收紧后，上海PHEV将与其他燃油车同等竞争，考虑到成本价格因素，预测PHEV市场份额将大幅下滑52%48%限购城市非限购城市2015-2021年PHEV乘用车销量及增速数据PHEV在NEV中的销量逐步走低，随着充电基础设施完善、油耗要求趋严，PHEV的市场多数将会被BEV蚕食,其他向HEV转移非限购城市中PHEV销量排名城市限行规定1成都本地牌照尾号限行，外地牌照限行2郑州本地牌照尾号限行，外地牌照限行3西安本地牌照尾号限行，外地牌照限行4济南外地牌照限行5重庆本地牌照尾号限行，外地牌照限行2020年PHEV销量排名前五非限购城市2020年限购与非限购城市PHEV销量对比4个城市对本地牌照实行尾号限行，且均对外地牌照限行，而PHEV可享绿牌路权和免税优惠，因此PHEV在非限购城市中仍有政策红利中国PHEV市场长期来看会呈现先扬后抑趋势212PHEV市场不会完全消失，预计高端、中大车型的PHEV市场占比或大幅提升22020年限购与非限购城市不同价格段PHEV销量占比 PHEV的混动结构特点有发展极致动力性的潜力。发动机与电机两套动力系统驱动保证PHEV出色的加速性。尤其针对豪华品牌及中大车型用户，良好的加速性提升PHEV产品的溢价能力 对2020年PHEV销量数据分析发现，在价格段上，相比于限购城市，非限购城市的PHEV市场明显集中在更高售价区间2021年上半年PHEV乘用车型销量排行榜TOP10（上险量）排名车型销量售价（万）级别1理想ONE3.05万33.8C级SUV2比亚迪汉1.31万21.98-23.98B级轿车3宝马5系1.14万49.88-53.69C级轿车4比亚迪唐1.07万18.98-26.68B级SUV5荣威eRC5889115.58-16.58A级SUV6帕萨特863924.39-25.39B级轿车7迈腾GTE649225.39-26.89B级轿车8荣威Ei6606414.78-17.88A级轿车9别克VELITE 6567716.83-18.83A级轿车10途观566923.38-27.58B级SUV信息来源：公开资料超半数车型属于中大型车，且售价基本高于25万非限购城市的PHEV市场明显集中在更高售价区间13混合动力汽车主流技术路线及企业分析314日系即将全面混动化，激化混动竞争格局 日系厂商研发的混动系统的代表是丰田的THS混动系统和本田的iMMD混动系统，这两种混动系统都采用了串并联（混联）的构型，最早都应用在HEV车型上。双田混联构型的混动系统研发起步早、时间长，申请了大量专利，形成了很高的技术壁垒；丰田于2019年开放专利，意图进一步做大市场蛋糕，形成捆绑，但中国甚至世界市场大概率不会买单，自主品牌更多会自研 丰田和本田也在布局PHEV车型，意图在短途成本、牌照上获得竞争优势，但大概率高开低走3日系车型全面混动化凯美瑞、亚洲龙、卡罗拉、雷凌、埃尔法、威尔法、威兰达、RAV4荣放、凌尚田雅阁、本田CRV、思铂睿、本田思域雷克萨斯ES/NX/RX日系车型进军PHEV市场丰田双擎E+卡罗拉、雷凌、荣放等本田PHEVCRV车型扩充速度较快较为谨慎，售价超30W无论是丰田、本田还是雷克萨斯，它们的混动车主，关注的不仅仅是油耗，因为把经济账一算，极少有人能够把那贵出来的车价给省回来。但丰田混动的静谧性和舒适性，以及本田混动的出色加速性能，却有着很强的吸引力，这也跟这两个品牌的调性非常相符，当然丰田的混动系统也为此付出了更多的成本。15德系绕过HEV技术封锁，以PHEV为主实现向BEV的过渡 48V系统在德系车中更多倾向为车型标配，但48V的降耗效果天花板明显，上限较低；同时48V插混改造能够低成本延长技术生命周期 三大德系的愿景目标已经达成一致：电动化是大势所趋，目前来看，PHEV是德系主力的技术路线选择348V插混改造分析48V初代构型48V二代构型具备纯电行驶功能（ICE+）具备外接充电功能（ICE+）优势构型：插混改造无需改变构型成本：低于高压插混成本，且安全性更高问题技术：大功率集成电机和集成控制技术开发难度高性能：纯电行驶动力受限，里程无法无限增加越过HEV做PHEV，未来EV和PHEV并重规划原因策略48V插混构型BBA：全系基本布局PHEV（B级以上）大众：A级以EV为主，B级布局PHEV大车达标难且无HEV储备，导入PHEV更快在高级别车型上PHEV比EV更具盈利可能同一车型一般布局2种动力形式基于明星车型打造PHEVICE和PHEV差价小，甚至等价（宝马5系）16自主品牌全面进军混动领域：混联构型为主，提升能源管理、性能平衡技术 高集成度的混动专用架构，特别是双电机混联架构，性能好，成本低，可以覆盖多场景适配多车型，会在未来的一段时期内，成为混合动力汽车的主流技术路线3以并联的模式行驶，机械效率高，适应多场景的复杂工况可与理想增程式系统一样，以串联模式行驶，油耗表现更佳结构简单、成本较低，且可很好地适配和覆盖HEV和PHEV两大车型长安PHEV应用能量流技术优化整车能耗，能耗降低幅度达11.88%吉利汽车将高精度导航地图应用于混合动力整车能量管理中，实测特定工况下实现至少7%的节油率多模式性能平衡技术广汽GMC、上汽EDU和科力远CHS双电动机并联追求经济性长安CS75 PHEV和比亚迪DM为代表的多电动机混联驱动追求动力性长城柠檬DHT更注重驾驶体验混联构型技术壁垒高，后期主流路线能量管理及控制技术提升动力性和经济性，同时减排17传统车企大力推动混动的原因：以长城为例分析柠檬DHT的真实意图解析 柠檬混动DHT系统不仅仅对长城旗下车型的油耗达标和积分冲抵具有重要的战略价值，也对其它自主车企的技术路线选择具有重要的借鉴意义 多数企业推动混动技术的发展也多是因为这两个原因，除造车新势力外，传统汽车体量较大的车企均有来自油耗法规和双积分目标不断趋严的双重压力3 长城传统车的份额占比较高，新能源路线的发展起步较晚，随着排放法规趋严，其双积分压力会更大 NEDC向WLTC的切换，实现油耗达标，后期可能不太容易实现 中国消费者对车型“大型化”的偏好趋势，车企面临油耗压力更大以1.55吨的哈弗H6为例，算出其油耗目标值为4.843L/百公里。相比2014版的油耗限值5.5L/百公里，相差近0.66L长城在2020年产生的负积分总量达到36万多分，按照单个积分如今3000元的行情来计算，损失近10亿双积分下，长城控制油耗刻不容缓新的油耗标准逼迫长城上混动18系统及零部件供应商：科力远绑定丰田战车，多点布局共建混动生态 CHS混合动力总成系统可对接多种混动结构：油电、电电、燃电等 科力远CHS混合动力总成系统重心放在国内主机厂，客户集中度逐渐下降，长安汽车、东风小康采用其系统3科力远常德力元：主营泡沫镍CHS：混动总成系统科力美：镍氢动力电池科霸：混动电池及极片日本湘南工厂：镍氢电池生产丰田国产混动车100%科力远、吉利、长安、內云动力40%100%100%参股镍氢电池电池极片镍氢电池科力远&丰田形成强绑定（第三方可借鉴）科力远镍氢动力电池受丰田系车型超预期的爆发增长 科力美、科霸公司、常德力元均实施增能扩产计划，同时公司钢带和合金粉等电池材料也正在进入丰田供应链体系。报告主题日期报告主题日期自动驾驶市场发展趋势分析2021/7/1软件定义汽车发展趋势分析2021/7/8车路协同&智慧交通带来的市场机会进入分析2021/7/15新势力造车（蔚小理）企业分析2021/7/22激光雷达与毫米波雷达市场进入分析2021/7/30混合动力市场趋势分析2021/8/5大数据对汽车产业影响分析2021/8/19碳中和政策对汽车产业影响分析2021/8/26线控制动、线控转向发展趋势分析2021/9/2仿真技术应用对汽车产业影响分析2021/9/9后续公开课排期“聆英公开课”寻找战略合作伙伴 全年战略合作伙伴（仅4个名额）针对客户：产业园区、投融资机构、第三方服务公司场次数量：50场（确保场次数量）包含服务：【对外宣传物料】以战略合作伙伴进行呈现，包括：宣传海报、公众号预告&回顾推文；【公开课直播过程中】特别鸣谢，添加战略合作伙伴的联系信息；【B站传播】广告植入【报告类服务】全部公开课课件免费提供，商城VVIP会员，聆英原创报告享受最低折扣7折优惠。单场次战略合作伙伴针对客户：零部件供应商（每场独家）包含服务：【对外宣传物料】公众号&微信群软文推广；【公开课直播过程中】企业分析重点介绍；【公开课直播过程中】做一对一访谈（5分钟内）