2024中国智能制造装备产业发展机遇蓝皮书.pdf

前瞻产业研究院出品2024年6月中国智能制造装备产业发展机遇蓝皮书THE BLUE BOOK ON DEVELOPMENT OPPORTUNITIES FOR CHINAS INTELLIGENT MANUFACTURING EQUIPMENT INDUSTRY目 录C O N T E N T S智能制造装备产业概述01全球智能制造装备产业发展现状及趋势研究02中国智能制造装备产业发展现状及趋势研究032.1 全球智能制造装备产业发展现状2.2 全球智能制造装备产业发展趋势1.1 智能制造装备产业定义与分类1.2 智能制造装备产业链与价值链分析3.1 中国智能制造装备产业发展现状3.2 中国智能制造装备产业发展趋势中国智能制造装备产业区域发展格局044.1 中国智能制造装备产业区域发展格局4.2 开平市中国智能制造装备产业区域发展新蓝海中国智能制造装备产业投资机会及策略055.1 中国智能制造装备产业投资机会分析5.2 中国智能制造装备产业投资策略分析0101智能制造装备产业概述智能制造装备产业概述1.1 智能制造装备产业定义与分类1.2 智能制造装备产业链与价值链分析智能制造装备是高端制造业的关键，通过整合智能传感、控制、AI等技术，具备了信息感知、分析规划等智能化功能，能显著提升加工质量、效率和降低成本。该装备是先进制造、信息、智能技术的深度融合。其原理主要包括物联网集成、大数据分析与人工智能、自动化控制与智能决策以及数字孪生技术。通过将设备、系统和人连接起来，实现数据的实时采集、分析和智能决策，从而提高生产效率、质量和灵活性。1.1.1 智能制造装备：高端制造业的革新力量，融合先进技术资料来源：前瞻产业研究院整理物联网(IoT)集成传感网络技术联结设备、系统与人，实现数据实时采集与传输，提升生产环节的效率和灵活性自动化控制与智能决策利用自动化控制与智能决策系统，实时监控调节生产，确保精确与一致大数据分析与人工智能(AI)利用人工智能进行生产数据收集分析，实现预测性维护和质量控制，优化生产流程和资源配置数字孪生(Digital Twin)技术数字孪生技术创建物理设备的数字模型，用于模拟和预测设备行为，实现虚拟监控与优化智能制造装备产业的技术及原理根据工业战略性新兴产业分类目录（2023），智能制造装备产业主要分类包括机器人与增材设备制造、重大成套设备制造、智能测控装备制造、智能关键基础零部件制造、其他智能设备制造、智能制造相关服务。从主要特征来看，要实现智能制造装备系统主要具备自律能力、人机一体化、虚拟现实技术、自组织与超柔性、学习能力与自我维护能力等特征。1.1.2 智能制造装备多元化类别，驱动工业创新与效率资料来源：前瞻产业研究院整理智能制造装备系统主要特征智能制造装备主要分类机器人与增材设备制造重大成套设备制造智能测控装备制造智能关键基础零部件制造其他智能设备制造智能制造相关服务智能制造装备产业分类智能制造装备产业链涵盖上游的原材料与零部件，中游的制造，以及下游的应用。上游以基础材料和高性能元件为主，中游涉及环节众多，根据产业链细分情况，将中游智能制造装备划分为机器人与增材设备、自动化生产线、智能测控装备、集成智能装备等，下游应用于多领域如电子信息、新能源、轨道交通、生物医药、农业、物流、环境监测等。智能制造装备产业链通过从上游的高性能材料和元件，到中游的多样化智能制造技术，再到下游的广泛应用领域，表明智能制造装备产业是现代产业发展中的核心基础产业，并在多领域具备重要影响力。1.2.1 产业链：智能制造装备产业是现代产业发展中的核心基础产业资料来源：前瞻产业研究院整理下游上游中游原材料基础材料机器人与增材设备原材料及零部件智能制造装备应用领域核心零部件轻质高强度材料高性能复合材料半导体材料等传感器控制器驱动器高效电池通信模块控制系统等自动化生产线工业机器人特种机器人无人机3D打印设备等自动化机床自动化焊接设备自动化涂装设备智能物流设备等智能测控装备智能检测设备智能传感器等集成智能装备智能成套设备通信与数据链设备等电子信息新能源轨道交通生物医药农业物流环境监测等在智能制造装备的价值链中，中游智能制造装备制造环节的毛利率普遍高于上游和下游，且大多数中游环节的毛利率超过了整个产业链的平均水平。特别是机器人、自动化生产线和飞行控制器等领域，它们的毛利率表现尤为突出。1.2.2 价值链：中游智能制造装备制造环节平均盈利水平较高资料来源：前瞻产业研究院整理基础材料高性能复合材料传感器驱动器通信模块轻质高强度材料半导体材料控制器高效电池控制系统工业机器人特种机器人无人机3D打印设备自动化生产线智能仪表飞行控制系统智能成套设备通信与数据链设备其他装备电子信息新能源、生物医药轨道交通农业、物流环境监测轻质高强度材料15%-25%上游原材料及零部件（10%-35%）中游智能制造装备（20%-50%）下游应用领域（10%-35%）半导体材料20%-30%控制器25%-35%高效电池20%-30%控制系统25%-35%基础材料10%-20%高性能复合材料15%-25%传感器20%-30%驱动器20%-30%通信模块15%-25%智能传感器25%-35%飞行控制系统30%-40%智能成套设备25%-35%通信与数据链设备20%-30%其他装备20%-30%工业机器人30%-40%特种机器人35%-45%无人机30%-50%3D打印设备25%-35%自动化生产线30%-40%电子信息20%-30%新能源、生物医药25%-35%轨道交通15%-25%农业、物流10%-20%环境检测20%-30%平均毛利率水平02全球智能制造装备产业发展现状及趋势研究2.1 全球智能制造装备产业发展现状2.2 全球智能制造装备产业发展趋势制造装备是工业发展的基础，全球制造装备产业每一次的变革都标志着一次新的全球工业革命：第一次工业革命：蒸汽机的发明和应用使得以煤炭为动力来源的半自动化制造装备出现替代了传统手工工具，大幅提升了生产制造效率。第二次工业革命：内燃机和电能的发明和发现，改变了全球制造装备的供能方式，也为后续进入电子信息化时代打下了基础。第三次工业革命：计算机的发明，使得全球制造装备产业开始进入自动化时代。当前全球正处于第四次工业革命的阶段，全球制造装备产业朝着智能化、互联化的方向融合发展。2.1.1 全球正处于第四次工业革命阶段，制造装备趋于智能化发展资料来源：前瞻产业研究院整理1760年蒸汽机时代1840年1870年1945年电气化时代1960年2013年信息化时代智能化时代手工工具时代蒸汽机的出现使得以煤炭为动力来源的半自动化制造装备出现内燃机、发电机的出现使得以石油、电能为动力来源的半自动化制造装备出现计算机等电子制造装备的出现以及后续的微型化使得自动化制造装备出现，并大幅提升了制造企业的生产效率新一代信息技术融合使得制造装备趋于智能化、互联化发展。数字社会下，全球制造装备产业朝着智能化、互联化已成为大趋势。美国、德国以及法国等国家早在2012-2013年就率先发布政策布局智能制造领域；中国、日本和英国等在内的其他国家也紧跟着发布了相应规划和政策，全球各国正积极布局智能制造领域。2.1.2 美德法率先出击，其他各国紧随其后积极布局智能制造资料来源：前瞻产业研究院整理美国2012年美国先进制造业战略计划2018年先进制造业美国领导力战略2023年美国政府关键与新兴技术的国家标准战略法国2013年保障德国制造业的未来-关于实施工业4.0战略的建议2016年数字化战略20252019年德国工业战略20302016年英国工业2050战略2023年先进制造业计划2013年“新工业法国”战略2021年法国2030计划 英国德国欧盟2020年塑造欧洲数字未来2021年2030数字指南针：欧洲数字十年之路2024年人工智能法案韩国2016年制造业创新3.0战略2019年制造业复兴发展战略蓝图2023年第5次科学技术基本计划（20232027）2015年新机器人战略2018年制造业白皮书（2018）2023年日本2023年制造业白皮书日本中国2015年中国制造 20252021年“十四五”智能制造发展规划2022年“十四五”国家信息化规划2023年“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南2021年关键技术蓝图2024年澳大利亚未来制造计划澳大利亚userid:520426,docid:165284,date:2024-06-19,在各国政策、市场需求、数字技术等因素的共同推动下，全球智能制造装备产业快速发展，但进入2022年以后，由于疫情叠加全球经济增速放缓，智能制造装备产业增速也逐步放缓。据Statista数据，2023年全球智能制造装备产业市场规模为1.72万亿美元，同比增速仅1%左右。从细分市场来看，全球智能制造装备产业主要由大型成套装备、数控机床、智能检测装备和智能物流装备等构成。2.1.3 全球智能制造装备产业市场规模增速持续放缓资料来源：Statista 前瞻产业研究院整理1.241.421.561.661.701.7214.43%10.09%6.07%2.72%1.09%00.020.040.060.080.10.120.140.160.000.200.400.600.801.001.201.401.601.80201820192020202120222023市场规模（万亿美元）同比增速（%）55.00%9.24%6.75%4.48%2.83%1.13%1.02%0.27%19.27%大型成套装备数控机床智能检测装备智能物流装备智能传感器工业机器人工业无人机3D打印设备其他智能装备2.1.4 国内智能制造装备企业在全球竞争格局中仍处于追随者地位ABB西门子ASML卡特彼勒日本三菱阿尔斯通通用电气大疆创新日本大福霍尼韦尔发那科安川电机爱普生库卡山崎马扎克通快公司德马吉森马格公司日本牧野胜斐迩北自所中科飞测爱德万测试Parrot18401890194019902040以大疆、长盈精密、沈阳机床、大连机床等为主的国内智能制造装备企业集群。注册年份（年）2023年智能制造装备相关业务收入（亿元）集团性或其他智能制造装备企业数控机床企业工业机器人企业智能物流装备企业智能检测装备企业工业无人机企业气泡大小代表企业相关业务营收规模2.2 全球智能制造装备产业发展趋势资料来源：前瞻产业研究院整理需求趋势：全球智能制造装备产业需求仍将保持增长细分领域发展趋势：工业无人机、机器人将成为行业重点关注领域技术更新趋势：AI融合应用将成为行业技术更新主要方向企业和区域竞争趋势：中国地区企业竞争力持续提升2022年ChatGPT的出现引爆了全球AI应用的热潮。当前全球AI技术仍在快速发展和突破，其在智能制造装备产业领域的融合应用前景仍有广阔的探索前景。智能制造装备产业的发展需要长期的经验积累和扎实的基础制造产业支撑，因此当前全球智能制造装备产业主要还是以美国、日本和欧洲等发达国家的头部企业为主。从长期来看，这一趋势仍将继续保持，但是值得的关注的是，随着中国在基础制造业的积累以及在前沿行业技术的持续突破，中国地区企业竞争力将持续提升。短期来看全球经济增速放缓趋势将保持不变，相比于相对较为成熟且竞争激烈的大型成套设备和数控机床等市场，工业无人机和工业机器人等当前规模较小但增速更快的领域预计将成为行业重点关注细分领域近两年，尽管受到全球经济下行和全球贸易保护主义的影响，2023年全球智能制造装备市场增速有所放缓，但总的来看，以AI为首的新一代信息技术的持续突破将推动全球制造装备的智能化升级，从而使得全球智能制造装备产业需求继续保持增长。03中国智能制造装备产业发展现状及趋势研究3.1 中国智能制造装备产业发展现状3.2 中国智能制造装备产业发展趋势2015年以前2015-20192020-至今萌芽与探索爆发l 从2015年以前，智能制造概念尚未完全明确，我国智能制造产业的发展也处于研究探索阶段。l 在西方发达国家先后发布工业4.0计划后，我国也快速推出属于我国的工业4.0计划中国制造2025，旨在推进制造业的智能化、高端化转型。l 智能制造、工业互联网等概念也正式步入民众视野。l 行业规模首次突破万亿元。l“十四五”规划发布，国家全面推进制造业数字化转型。l 受全球经济下行、新冠疫情等影响，国内制造业需求增量不足，智能制造装备产业受政策推动仍保持快速增长，但增速显著开始放缓。行业探索疫情叠加行业周期影响智能制造概念兴起行业热潮0%5%10%15%20%25%30%0.000.501.001.502.002.503.003.504.0020102011201220132014201520162017201820192020202120222023市场规模（亿元）同比增速（%）2015年年 中国制造中国制造2025明确提出把智能制造作为两化深度融合的主攻方向2015年年“十三五十三五”规划规划明确提出实施智能制造工程，促进高档数控机床和机器人、航空航天装备等智能制造装备的发展2017年年 高端智能再制造行高端智能再制造行动计划（动计划（2018-2020年）年）到2020年，突破一批制约我国高端智能再制造发展的关键共性技术2020年年 工业互联网创新发展行动计划工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）年）到2023年，工业互联网新型基础设施建设量质并进。智能化制造、网络化协同等新模式新业态广泛普及。2021年年“十四五十四五”智能制造发展规划智能制造发展规划到2025年，规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型。到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型。2022年年 扩大内需战略规划纲要（扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）年）推进新型智能装备。推进制造业高端化、智能化、绿色化。深入实施工业互联网创新发展战略。3.1.1 政策支持下我国智能制造装备产业规模稳步增长资料来源：工信部、国家统计局等、前瞻产业研究院整理注：图中为2010-2023年中国智能制造装备产业市场规模及同比增速变化。数控机床智能检测装备智能传感器智能物流装备工业机器人工业无人机3D打印设备-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%0%10%20%30%40%50%行业规模近五年复合增速行业毛利率水平明星市场成熟市场寡头市场新兴市场与全球智能制造装备产业细分市场格局相类似，我国智能制造装备产业的前三大细分领域也是大型成套装备、数控机床和智能检测装备，其中具体来看，我国数控机床、智能检测装备、工业机器人、工业无人机以及3D打印设备在智能制造装备产业的市场份额占比会相对全球更高一些。此外，根据各细分领域近五年行业规模复合增速，以及行业平均毛利水平构建中国智能制造装备产业细分领域波士顿矩阵可知，当前我国智能制造装备产业细分领域中，工业无人机行业规模增速较快，且由于我国在无人机行业起步较早、技术领先，因此行业毛利率水平较高，属于明星细分领域市场。3.1.2 产业细分领域格局分析：工业无人机行业是明星市场资料来源：公司公报、赛迪、前瞻产业研究院整理54.00%11.69%8.00%3.95%2.80%2.06%1.62%0.57%15.32%大型成套装备数控机床智能检测装备智能传感器智能物流装备工业机器人工业无人机3D打印设备其他智能装备注：气泡大小表示行业市场规模大小3.1.2.1 智能检测装备领域：国内高端市场仍由海外品牌所占据智能检测装备是指自动完成数据采集、处理、特征提取和识别、分析与计算，从而达到对系统或产品的性能测试、故障诊断等目的技术装备。根据检测需求不同，可分为通用智能检测装备和在不同领域应用的专用智能检测装备。竞争格局产业分类1303157218682220243828000.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2018年2019年2020年2021年2022年2023E市场规模（亿元）增速（%）产业规模产业规划目标智能检测装备创新体系初步建成，突破5050种以上智能种以上智能检测装备、核心零部件和专用软件检测装备、核心零部件和专用软件技术水平技术水平推动100100个以上智能检测装备示范应用个以上智能检测装备示范应用，深化智能检测装备在机械、汽车、航空航天、电子、钢铁、石化、机械、汽车、航空航天、电子、钢铁、石化、纺织、医药等纺织、医药等8 8个领域个领域的规模化应用。行业应用培育3030家以上智能检测装备专精特新家以上智能检测装备专精特新“小巨人小巨人”企业企业，打造1010个以上产业领军创新团队个以上产业领军创新团队。产业体系三梯队二梯队一梯队p美国DWFritzp德国Henneckep天准科技p精测电子p中科飞测p。p其他中小企业p美国KLA-Tencor国外知名品牌行业经验丰富研发投入较高国内知名品牌处于发展期研发投入较高知名度较低公司规模较小3.1.2.2 智能物流装备领域：行业规模保持快速增长智能物流装备是智能物流的基础，是在自动化基础上集成感知传感、信息化、人工智能等技术实现智能化。根据智能物流装备的用途，主要可以分为智能仓储设备、智能分拣装备、智能输送装备、智能搬运装备、物流机器人、智能配送装备六大类。竞争格局产业分类210.99285.79829.75979.30 200 400 600 800 1000 1200 2016年2017年2022年2023E产业规模产业规划目标智能仓储装备36%智能分拣装备33%其他31%资料来源：GGII 前瞻产业研究院整理注：该图表数据为2021年数据细分市场智能物流装备智能仓储装备智能分拣装备智能输送装备智能搬运装备物流机器人智能配送装备CAGR=23.76%二梯队一梯队头部p诺丽股份p机器人p昆船智能营收50亿营收20-50亿营收小于20亿p中科微至p科捷智能p德马科技p音飞储存p东杰智能到2025年，物流业在促进实体经济降本增效、供应链协同、制造业高质量发展等方面作用显著增强。探索建立符合国情的物流业制造业融合发展模式，主要制造业领域物流费用率不断下降；培育形成一批物流业制造业融合发展标杆企业，引领带动物流业制造业融合水平显著提升；初步建立制造业物流成本核算统计体系，对制造业物流成本水平变化的评估监测更加及时准确。18%3.1.2.3 数控机床领域：国外企业占据70%以上的市场份额数控机床是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，并将其译码，从而使机床动作并加工零件。根据工艺用途，数控机床主要可以分为数控金属切削机床、数控金属成形机床、数控特种加工机床。竞争格局产业分类334732703260358938254090-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 2018年2019年2020年2021年2022年2023年市场规模（亿元）增速（%）产业规模产业规划目标高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过80%，其中用于汽车行业的机床装备平均无故障时间达到2000小时，精度保持性达到5年；高档数控机床与基础制造装备总体进入世界强国行列。数控机床机体主轴、丝杠、导轨等中高档功能部件国内市场占有率达到80%；数控系统标准型、智能型国内市场占有率分别达到80%、30%。零部件及数控系统资料来源：日本机床协会 前瞻产业研究院整理注：该图表数据为2022年数据细分市场数控机床数控金属切削机床数控金属成形机床数控特种加工机床发那科机电,37%三菱,17%西门子,12%广州数控,12%苏州新代,7%华中数控,2%沈机集团,1%沈阳高精,1%其他,11%数控金属切削机床44%数控金属成形机床36%数控特种加工机床16%其他4%数控系统是数控机床的核心，往往与数控机床设备所绑定，通过我国中高端数控系统可知我国数控机床市场被国外企业占据。目前，国内70%左右的数控机床的数控系统使用进口产品，而华中数控、广州数控等企业凭借中低端车床数控系统跻身国内市场前列。3.1.2.4 智能传感器领域：产业整体落后发达国家15-20年智能传感器是具有与外部系统双向通信手段，用于发送测量、状态信息，接收和处理外部命令的传感器。智能传感器可以分为模块式智能传感器、集成式智能传感器和混合式智能传感器。竞争格局产业分类产业规模产业规划目标加快量子传感器、太赫兹传感器、高端图像传感器、高速光电传感器等传感器的研制和应用。计量发展规划（20212035年）瞄准传感器、量子信息、网络通信、集成电路、关键软件、大数据、人工智能、区块链、新材料等战略性前瞻性领域，发挥我国社会主义制度优势、新型举国体制优势、超大规模市场优势，提高数字技术基础研发能力。“十四五”数字经济发展规划数据来源：芯朋微招股书应用市场智能传感器模块式智能传感器集成式智能传感器混合式智能传感器726.7783.98751020.41191.81382.50.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2018年2019年2020年2021年2022年2023E市场规模（亿元）增速（%）汽车电子,24%工业电子,21%通信电子,21%消费电子,15%其他,19%3.1.2.5 工业机器人领域：行业规模加速增长工业机器人是一种广泛应用于工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，具有一定的自动性，能够依靠自身的动力能源和控制能力实现各种工业加工制造功能。工业机器人可分为四个细分产品行业，分别是SCARA机器人、协作机器人、Delta机器人和垂直多关节机器人。竞争格局产业分类3503854555256097210.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%0 100 200 300 400 500 600 700 800 2018年2019年2020年2021年2022年2023E市场规模（亿元）增速（%）产业规模产业规划目标资料来源：MIR 前瞻产业研究院整理注：该图表数据为2022年数据细分市场工业机器人SCARA机器人协作机器人Delta机器人垂直多关节机器人六轴机器人67%SCARA机器人24%协作机器人7%Delta机器人发那科发那科,15%,15%爱普生爱普生,7%,7%ABB,8%ABB,8%安川安川,8%,8%库卡库卡,8%,8%雅马哈雅马哈,4%,4%川崎川崎,3%,3%埃斯顿埃斯顿,6%,6%埃夫特埃夫特,2%,2%汇川汇川,5%,5%其他其他,34%,34%根据MIR DATABANK发布的数据，我国工业机器人整体市场出货量排名TOP10分别为发那科、安川、库卡、ABB、爱普生、埃斯顿、汇川技术、雅马哈、川崎和埃夫特。外资企业依然占据我国工业机器人市场主导地位，其中发那科市场份额为15.3%，本土企业中埃斯顿和汇川技术进入前十。提高产业创新能力夯实产业发展基础拓展应用深度广度增加高端产品供给优化产业组织结构2025年，机器人产业营业收入年均增速超过20%3.1.2.6 工业无人机领域：行业五年复合增速超过50%工业无人机是一种精准、高效、便捷的可远程控制的航空器，工业无人机主要用于协同或代替人工完成多种工业及商业领域的任务，其通常搭载为完成作业飞行活动的装置或设备。工业无人机按机身结构可分为固定翼、旋翼、直升机等类型。竞争格局产业分类12815228347872711340 200 400 600 800 1000 1200 2018年2019年2020年2021年2022年2023E产业规模产业规划重点任务资料来源：公司公告 前瞻产业研究院整理应用市场工业无人机固定翼工业无人机旋翼工业无人机无人直升机垂直起降固定翼无人机010203040506070050100150200250300350航天电子中航电子观典防务纵横股份光韵达威海广泰成飞集成广联航空大疆创新注：该图表中，横轴表示营业收入，纵轴表示销售毛利率根据营业收入与销售毛利率的分布情况，中国工业无人机行业行业的领导企业为大疆无人机，其销售收入与其他企业拉开较大的差距。注：该市场规模包含工业无人机服务农林植保21%地理测绘30%巡检19%安防监控18%快递物流10%其他2%到2025年无人机企业达18000家，飞行小时达450万小时，民用无人机驾驶员执照数22万人。十四五通用航空发展专项规划鼓励无人机应用拓展，支持无人机在邮政快递物流、城市公共服务、应急救援、公共卫生等领域服务。坚持促发展与防风险并重，开展无人机规章、分类管理办法、综合管理平台、引导机制等建设，建立健全行业管理体系。“十四五”民用航空发展规划CAGR=54.70%二梯队一梯队头部p铂力特p先临三维p华曙高科p联泰科技营收10亿营收8-10亿营收小于2亿p金石三维p极光创新p迈普医学p拓竹科技p智能源3.1.2.7 3D打印领域分析：3D打印设备规模占比接近50%3D打印技术又称增材制造技术是指以三维模型数据为基础，通过材料堆积的方式制造零件或实物的工艺。3D打印设备即用于3D打印的机械设备。按照应用领域，可将3D打印设备分为金属3D打印设备和非金属3D打印设备。竞争格局产业分类12215820826532040000.050.10.150.20.250.30.350 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2018年2019年2020年2021年2022年2023年市场规模（亿元）增速（%）产业规模重点政策促进废旧装备再制造。推广应用无损检测、增材制造、柔性加工等再制造共性关键技术。关于加快构建废弃物循环利用体系的意见鼓励增材制造装备和专用材料：金属增材制造装备及专用材料，非金属增材制造装备及专用材料，生物增材制造装备及专用材料，激光器、电子枪、扫描振镜等关键零部件，增材制造专用软件，增材制造综合解决方案和生产服务。产业结构调整指导目录（2024年本）提出到2027年，我国传统制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展水平明显提升，3D打印技术的应用成为转型的关键之一。关于加快传统制造业转型升级的指导意见资料来源：南极熊3D打印网 前瞻产业研究院整理细分市场3D打印设备金属材料3D打印设备非金属材料3D打印设备注：该市场规模包含材料和服务规模3D打印设备,49.5%3D打印材料,24.0%3D打印服务,26.5%p纵横立方p创想三维3.1.3 我国智能制造装备平均国产化率不足50%30%工业机器人6%高档数控机床40%半导体装备30%汽车制造设备15%AOI检测设备75%智能传感器25%高端管理类软件40%研发设计类软件从国产化水平来看，我国智能制造装备的国产化水平较低、平均国产化率不足50%。在工业机器人、高档数控机床、AOI检测设备和半导体装备领域国产化率普遍不高；在工业无人机、智能传感器和锂电设备等领域则已实现了70%以上的国产化替代。除了设备本体以外，软件系统也是智能制造装备应用体系的重要构成部分，然而当前在工业软件方面我国国产化水平也普遍较低，因此也限制了我国制造装备产业的智能化、高端化发展。30%高端生产控制类软件99%工业级无人机90%锂电设备资料来源：公司公告、中国电子元件行业协会等、前瞻产业研究院整理3.1.4 智能制造装备产业发展痛点 基础制造业水平不足智能制造装备的上游基础是高精密的零部件，然而由于我国制造业起步相对较晚，在基础材料、零部件如精密轴承、特种钢等加工制造生产工艺方面都较海外发达国家有一定的差距，而这种基础制造业的差距在生产高端智能制造装备时则会被进一步放大。下游企业接受意愿低，试错机会少智能制造装备的研发和改进需要在下游应用场景中进行充分的磨合试验，但对于下游企业而言，愿意给予国产企业充分应用的意愿往往都较低，因此能让国产智能装备制造企业试错、积累丰富场景经验的机会也会更少。研发投入成本高，资金回收周期长产品配套服务体系建设不完善对于下游企业在选择智能制造装备时，关注的不仅仅是装备本体的性能，同时也会关注厂家所提供的配套内嵌软件的调试升级服务以及后续的保修等配套服务。当前国产智能制造装备企业习惯了做“一锤子买卖”，往往会忽视后续配套服务的重要性，这也是国产智能制造装备企业在全球缺乏竞争力的重要原因之一。智能制造装备的研发对资金需求较高，而由于我国企业又处于追赶地位。投入大量资金后所研发出的智能制造装备又往往需要面临已有西方发达国家成熟产品的恶性价格竞争，导致我国的智能制造装备研发投入的收益率会更低，资金回本周期会更长，从而降低了企业或者资本的投资热情。3.2.1 发展趋势一：人工智能技术加速在智能制造装备业的落地应用资料来源：红杉资本 state of AI report 2022；前瞻产业研究院整理反哺数据用于AI训练l辅助管理决策l提升生产效率研发效率提升 40%生产效率平均提升 37.6%运营成本平均下降 21.2%在AI技术热潮下，我国也积极布局AI与各行各业的融合应用。2023年12月，工信部发布关于加快传统制造业转型升级的指导意见明确提出要积极促进人工智能赋能传统制造业。AI技术与制造装备的融合能有效地提升制造业各生产制造环节的降本增效；同时，反馈和积累的相关数据也可以用于AI的训练或辅助企业经营管理决策。制造业生产制造流程研发装备制造装备销售检测装备质量检测物流运输物流装备研发设计生产制造3.2.2 发展趋势二：国产化替代进程加快，构建国产化闭环信创体系智能制造装备是制造业发展的重要基础产业，其安全和自主可控关乎着我国制造业的安全和发展。我国制造业的高端化转型以及国家安全自主需求必将推动我国智能制造装备产业的的国产化替代进程的加快。智能制造装备产业的国产化创新替代不仅仅是设备本身的国产化替代，而是要从零部件到软件系统完整的构建国产化闭环信创体系。82%74%67%50%48%38%28%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%底层硬件企业应用基础设施基础软件解决方案平台安全以芯片替代为核心l 芯片可谓是智能化装备的“大脑”，当前我国芯片正处于突破海外封锁的关键阶段，智能装备产业未来在基础零部件尤其是芯片预计将越来越多的采用国产化芯片。以系统适配为核心l 智能制造装备产业构建国产化完整闭环信创体系另一大主要任务即实现国产化嵌入式系统或软件的全面替代。软硬件的同步发展，才能实现智能装备能力的100%的释放。04中国智能制造装备产业区域发展格局4.1 中国智能制造装备产业区域发展格局4.2 开平市中国智能制造装备产业区域发展新蓝海4.1.1 广东省2025年高端装备制造业目标营收达3000亿元以上资料来源：各省市政府 前瞻产业研究院整理企业数量越多、颜色越深广东省到2025年，智能装备制造产业营业收入达3000亿元以上，年均增长达到10%以上，重点方向高端数控机床、轨道交通装备、集成电路装备等北京市力争到2025年智能制造与装备产业实现营业收入1万亿元，其中智能装备部分达到3000亿元。山东省重点围绕高档数控机床、工业机器人、增材制造、智能传感与控制、智能检测与装配、智能物流与仓储等核心装备，每年培育30项左右智能制造首台（套）重大技术装备和关键零部件。上海市到2025年全市高端装备产业工业产值突破7000亿元，重点领域包括机器人、高档数控机床、增材制造装备、智能物流与仓储装备和智能仪器仪表与传感器。浙江省到2025年，全省规上装备制造业总产值突破4万亿元，增加值突破1万亿元累计新培育首台（套）装备1000项左右；重点方向高档数控机床、智能机器人、3D打印设备、智能物流装备和数字化专用生产线。陕西省智能传感器、智能检测设备、3D打印设备安徽省创新突破500个首台（套）智能装备和首版次工业软件、重点发展机器人、数控机床等领域。云南省到2025年，力争全省装备制造业工业总产值突破1500亿元，年均增速保持在15.6%以上；重点方向新能源电池、节能与新能源汽车、高原电力装备、高原农机装备等。辽宁省到2025年，全省装备制造业主营业务收入突破10000亿元，年均增速达6%以上。力争突破50项关键核心技术，开发30项具有影响力的首台（套）重大技术装备；重点方向高档数控机床、集成电路装备、能源装备、重大成套装备和机器人及智能装备等。湖北省“十四五”期间全省装备制造业营业收入年均增长8%左右，2025年达到2.2万亿元，其中，高端装备营业收入达到5500亿元。重点方向：机器人、高档数控机床、激光器件和激光加工装备和智能仪器仪表等。河北省大力发展工业机器人、特种机器人、高档数控机床等智能装备。到2025年，装备制造工业增加值占规模以上工业的比重达到20%左右，力争新培育具有国际影响力的千亿级企业集团12家，全省装备制造业营业收入达到11000亿元。江苏省坚持智能化、成套化、服务化、高附加值方向，重点发展高档数控机床、智能机器人、智能仪器仪表等智能制造装备，提升具有自主知识产权的仪器设备和成套装备生产能力，打造综合实力国内领先的高端装备集群。4.1.2 区域重点细分领域布局情况，广东省覆盖最为广泛资料来源：企查猫 前瞻产业研究院整理企业数量越多、颜色越深广东省智能传感器、智能检测设备、3D打印设备、工业机器人、工业无人机、智能物流装备、数控机床北京市智能传感器、工业机器人、工业无人机山东省智能传感器、智能检测设备、3D打印设备、智能物流装备、工业机器人、数控机床江苏省智能传感器、智能检测设备、3D打印设备、智能物流装备、工业机器人、数控机床上海市智能传感器、智能物流装备、工业机器人、工业无人机浙江省智能传感器、3D打印设备、智能物流装备、工业机器人、工业无人机、数控机床陕西省智能传感器、智能检测设备、3D打印设备四川省智能检测设备、工业机器人、工业无人机安徽省3D打印设备、工业无人机黑龙江省工业机器人云南省智能物流设备辽宁省智能物流装备、工业机器人、数控机床湖北省工业机器人、工业无人机河北省数控机床在中国智能制造装备的重点细分领域分布中，长三角及珠三角地区尤其突出，覆盖了广泛的技术和应用领域。其中，广东、江苏、浙江、上海、山东为主要分布区域，企业数量也显著集中。其中广东省覆盖领域最为广泛，企业数量也处在全国前列，为中国智能制造装备产业的关键省份之一。4.1.3 上市企业区域分布情况：主要集中在广东、江苏和浙江从代表企业的分布情况来看，上市企业主要分布在长三角及珠三角地区。其中，浙江、江苏、广东、上海为主要分布区域。广东：安达智能、奥普特、禾信仪器、联赢激光、垦拓流体、正弦电气、博创智能、创鑫激光、汉弘集团、云洲智能 安徽：埃科光电、容知日新、芯碁微装 北京：金橙子、晶品特装、莱伯泰科、天玛智控、沃尔德、煜邦电力、凌云光 河南：恒达智控、嘉晨智能 湖北：格蓝若 湖南：华曙高科、长步道、铁建重工 江苏：江苏北人、国盛智科、联测科技、征图新视、华之杰、绿的谐波、先锋精科、伟创电气 辽宁：富创精密 山东：科捷智能、泰丰智能、国网智能 上海：节卡股份、步科股份、骄成超声、上海拓璞、翼捷股份、先惠技术、赢双科技、卓然股份 四川：秦川物联 浙江：凯尔达、迈得医疗、先临三维、爱科科技、北平机床、晨泰科技、菲仕技术、杭州柯林、禾川科技、双元科技、西力科技、德马科技、均普智能企业数量越多、颜色越深资料来源：前瞻产业研究院整理4.1.4 智能制造装备聚焦四大聚集区，珠三角为“中国制造”主阵地环渤海地区 依托地区的资源与人力资源优势，形成“核心区域”与“两翼”错位发展的行业格局。其中，北京在工业互联网及智能制造服务等软件领域优势突出。长三角地区 培育一批优势突出、特色鲜明的智能制造装备行业集群，智能制造发展水平相对平衡。珠三角地区 加快机器换人，逐步发展成为“中国制造”主阵地。其中，广州围绕机器人及智能装备行业核心区建设；深圳重点打造机器人、可穿戴设备行业制造基地、国际合作基地及创新服务基地；江门市重点发展激光与增