佛山制造业数字化智能化转型研究报告.pdf

党的二十大报告提出，加快建设制造强国、数字中国的战略部署，并强调推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。数字化、智能化、集群化之路，是粤港澳大湾区传统制造业转型升级的重要路径。而城市群中的每个地区和城市，都各自扮演着不可替代的角色。去年以来，佛山各级各部门在佛山市推进制造业数字化智能化转型发展若干措施的统筹安排下，加快制造业数字化、网络化、智能化转型升级，推动制造业高质量发展。作为全国唯一的制造业转型升级综合改革试点城市，佛山9000多家规上工业企业中，有超3000家企业已开启数智化转型之路。未来五年，佛山规模以上工业企业将有80%实现数字化智能化转型发展。佛山制造业企业正在数智化的驱动下，全速前行。为深入研究佛山制造业数智化转型探路经验，普华永道、南方都市报、中国信息通信研究院组建“佛山数智变革”课题组，历时半年持续观察佛山先进制造业数智化转型，通过征集和调研企业转型案例，挖掘转型探路成效和经验，找准企业转型困境与痛点，探求变革可循之路径。中共广东省委 广东省人民政府印发的关于支持佛山新时代加快高质量发展建设制造业创新高地的意见对佛山提出更高战略使命，为万亿佛山智造全面提升能级。佛山应强化制造业强市战略，在粤港澳大湾区智造变革中发挥先行优势，扮演好智造引领型城市的角色，实现与港澳地区及广深莞等兄弟城市协同创新和协同开放，助力大湾区构建高水平对外开放格局。PREFACE 前 言专家组（排名不分先后，以姓名首字母排序）：柴文光 广东工业大学计算机学院教授陈 琦 普华永道数字化转型咨询合伙人李晓蕾 普华永道广州审计合伙人柳立子 广州市社科院城市文化研究所副所长穆向民 中共佛山市委党校经济学教研部主任、副教授石建雄 中国信息通信研究院工业互联网与物联网研究所广州运营中心高级工程师孙 逊 佛山市信息协会副秘书长、佛山市 CIO 联盟秘书长孙延明 广州大学副校长王 斌 普华永道广东市场主管合伙人赵瑞龙 中国信息通信研究院工业互联网与物联网研究所广州运营中心主任报告撰写：普华永道赵安然 张冉 张艳 徐陶冶 吴旋娜赵安然 张冉 张艳 徐陶冶 吴旋娜南方都市报何惠文何惠文 路漫漫 胡嘉仪 关婉灵 姚建国路漫漫 胡嘉仪 关婉灵 姚建国 陈飞龙 陈斌颖 孙振凌 郑俊彬 杨沛陈飞龙 陈斌颖 孙振凌 郑俊彬 杨沛一、佛山智造企业画像4（一）区域分布（二）行业分布（三）经营状况（四）科技创新二、佛山数智变革探路11（一）概述11（二）成效131.以技术升级加快提质降本增效132.以制造绿色化实现产品全球化143.以企业数字化助力产业集群数字化 16三、佛山数智变革挑战18（一）中小型企业转型动力不足17（二）治理模式现代化程度不高18（三）智造引领城市定位不鲜明19（四）智造全球化程度有待加深20四、城市群数智变革启示23（一）三大城市群先进制造业比较21（二）长三角一体化智造转型启示24五、佛山数智变革未来31（一）革新企业治理理念，谋划推进全面数智化战略27（二）发挥链主引领作用，构建全产业链的智造体系28（三）强化辐射带动能力，建设湾区智造引领型城市29（四）加速佛山智造出海，拓展全球供应链延伸布局30CONTENTS 目 录0405 智造佛山，引领变革佛山制造业数字化智能化转型研究报告2022佛山智造企业画像 01.近两年，佛山市评审出数字化智能化示范工厂、示范车间，共194个，2022年的数量为108个，比2021年增加25.58%。从佛山市五区分布来看，顺德区的数字化智能化示范工厂、示范车间数量最多，数量为72个，占比达37%；其次是南海区，数量为65个，占比达34%；三水区、高明区和禅城区，占比分别为16%、8%和5%。作为制造业强区的顺德和南海两区在全市占比超过七成，是佛山市制造业数字化智能化转型的重要力量。区域分布数据来源：根据2021年、2022年佛山市工业和信息化局发布的佛山市数字化智能化示范工厂、示范车间评审结果名单统计2021-2022数字化智能化示范车间、示范工厂五区汇总区划2021年2022年两年总数禅城区279南海区293665顺德区363672高明区7916三水区122032汇总861081940607 智造佛山，引领变革佛山制造业数字化智能化转型研究报告2022从佛山市32个镇街分布来看，过去两年拥有数字化智能化示范工厂、示范车间数量最多的南海区狮山镇，合计共有32个，其次是三水区乐平镇，拥有25个；紧随其后的是顺德区的容桂街道和北滘镇，分别有22个和16个。顺德区和高明区数字化工厂车间实现镇街全覆盖，南海区和三水区镇街的数字化转型进程相对冷热不均，尤其是三水区。2022年，数字化智能化示范工厂、示范车间数量在镇街排名呈现新趋势。除了南海区狮山镇蝉联第一之外，数量增幅最大的是三水区乐平镇，从2021年的9个，增加至16个，增幅为77.78%，位居第二。顺德区大良街道和南海区西樵镇并列第三位。此外，有6个镇街实现了0的突破，杏坛镇从2021年的0个增加至4个。2021-2022数字化智能化示范车间、示范工厂五区汇总占比值得关注的是，尽管顺德区在各项统计中占比最高，但2022年其制造业百强企业数量和总营收同比均有所减少。同样，在制造业数字化智能化工厂数量上，2022年全市总量和四区均较前一年有不同程度增长，只有顺德区数量持平。备注：镇街分布根据“天眼查”信息整理禅城区 5%南海区 34%顺德区 37%高明区 8%三水区 16%2021数字化智能化示范工厂、示范车间镇街汇总祖庙街道南庄镇石湾镇街道张槎街道桂城街道九江镇西樵镇丹灶镇狮山镇大沥镇里水镇大良街道容桂街道伦教街道勒流街道荷城街道西南街道云东海街道陈村镇均安镇杏坛镇龙江镇乐从镇北滘镇杨和镇明城镇白坭镇乐平镇芦苞镇大塘镇南山镇更合镇1614121086420000000000021111133449111115333332202021数字化智能化示范工厂、示范车间镇街汇总祖庙街道南庄镇石湾镇街道张槎街道桂城街道九江镇西樵镇丹灶镇狮山镇大沥镇里水镇大良街道容桂街道伦教街道勒流街道荷城街道西南街道云东海街道陈村镇均安镇杏坛镇龙江镇乐从镇北滘镇杨和镇明城镇白坭镇乐平镇芦苞镇大塘镇南山镇更合镇1816141210864200000022111111133744441111171633733220809 智造佛山，引领变革佛山制造业数字化智能化转型研究报告202202.行业分布从2021年统计年鉴来看，2020年佛山8020家规上工业企业中，制造业达到7935家，占比达到98.9%。分类共有29个，并与家居生活密切相关“有家就有佛山造”实至名归。除家具家电外，生物医药和智能制造也正在成为佛山智造的增长极。2021年，佛山生物医药及高性能医疗器械、计算机及办公设备制造业、先进装备制造业等工业增加值实现双位数增长，分别增长19.6%、13.3%和11.4%。2022年佛山先进装备制造业和生物医药及高性能医疗器械增加值均保持较高增速，分别增长10.8%和9.6%。课题组对比了近两年数字化示范工厂行业分布，电器机械和器材占据重要比例，计算机、通信和其他电子设备、机械、汽车制造、塑料制品、食品制造、家具制造、专用设备、通用设备和医药制造等行业都在数智化探索中加速前行。这与佛山制造业数字化智能化转型步伐紧密相关。数据显示，2022年1-10月，佛山市规模以上制造业增加值4483.93亿元，上年同期增长3%。2022年佛山企业100强中，制造业企业数量占据一半以上，营业收入占比重最高。制造业营收提升，与佛山近两年加快推动数字化智能化标杆工厂转型分不开尽管数智化转型需要企业投入千万元甚至亿元的成本，但是通过一至三年的数字化改造，企业均实现了营收和利润双增长，提升了企业竞争力。这在行业龙头和中大型企业中尤为明显。过去十年，美的集团在数字化转型领域累计投入的金额超过了170亿元，营业收入增长超过150%，净利润增长了333%，资产总额提升319%。2022年三季度财报显示，集团前三季度实现营业总收入2704亿元，同比增长3.5%，数字化创新业务营收81亿元，同比增长37.3%。如顺达电脑在三年数字化转型过程中投入超1.5亿元，企业以数字化转型为抓手实现营收额增加5.87%，利润增加124.8%。2022年获评佛山市数字化智能化示范工厂。同样是获评示范工厂的申菱环境，2021年年报显示，企业营收同比增长22.55%，其中数据服务行业营收增加30.7%；2022年三季度最新财报显示营收同比增长了52.38%。数智化正成为企业发展的驱动力，但值得关注的是，部分数智化转型过程中的企业，营收未尽如人意。有接受调研的企业年报显示，2021年企业营收同比出现下滑，这些与企业所在行业竞争力、企业增资扩产等多方面因素相关，数智化转型也存在一定的试错成本和见效周期。这值得进一步探讨和关注。03.经营状况1011 智造佛山，引领变革佛山制造业数字化智能化转型研究报告2022佛山制造业企业加大了研发投入，以科技创新驱动企业发展。课题组对在境内A股上市的佛山制造业企业进行科技创新能力分析。佛山40家在境内A股上市的佛山制造业企业，在2021年研发投入为192.62亿元，较2020年增加20.39%。2021年研发支出占营业收入3.02%，跟上一年基本持平。在高研发投入的支持下，相关企业的营收增速也较高。其中，营收增速最高的是天安材料，2021年研发投入增幅61.68%，营收增速为137.52%。营收增速较高的企业还有金银河、福能东方、伊戈尔，它们在2021年研发投入增幅分别为70.88%、101.137%、37.16%，对应的营收增速为137.52%、93.51%、89.42%。企业的科技创新和研发创新，在于人才的支撑。课题组对佛山40家上市制造业企业的研发人员分析发现，2021年研发人员数量达到36294人，比2020年增加了18%；研发人员占企业总人数超过10%的企业有30家，占比超20%的企业有8家。据公开年报信息显示，创始人或高管团队中拥有博士学位的企业数量22家。除了增加研发人员外，佛山制造业企业还通过增设研发机构来提升自主创新和研发能力。根据不完全统计，2022 年佛山企业原有研发机构 500 多个。随着研发投入、研发人员与机构增加，创新能力由此进一步提升。04.科技创新佛山数智变革探路1213 智造佛山，引领变革佛山制造业数字化智能化转型研究报告202201.2021年7月，佛山市人民政府印发佛山市推进制造业数字化智能化转型发展若干措施，加快推动佛山制造业高质量发展，进一步深化信息技术与制造业融合发展。截至目前，佛山全市9000多家规上工业企业中，已经有超过35%的企业实现了数字化智能化转型。作为制造业大市，佛山产业转型升级与企业实践，有着生动的样本意义。为发掘一批佛山企业数智化改革示范案例，提炼可复制、可推广的企业转型升级经验，2022年6月起，南方都市报携手普华永道启动“佛山数智变革”课题研究，并由中国信通院提供学术支持，面向佛山先进制造业，征集佛山企业数智化改革的创新举措，并通过一线调研，深入分析样本案例的创新发展模式，挖掘制造强国、数字强国的“佛山样本”。本次课题调研和案例征集历时半年，精选38件创新案例入库。从案例来源来看，38件案例覆盖佛山五区，其中顺德区26件，南海区5件，三水区与高明区各3件，禅城区1件。美的集团股份有限公司、蒙娜丽莎集团股份有限公司、辛格林电梯有限公司、广东健力宝股份有限公司等公司均积极参与企业案例申报。从企业所在行业来看，38件案例涵盖机械装备、家电家具、建陶卫浴、照明、印刷、食品饮料等多个行业。其中机械装备行业10件，家电行业6件，信息技术行服务业5件，陶瓷行业3件，食品饮料行业、建材行业、环保行业、电子设备制造业各2件，家具行业、照明行业、印刷行业、塑料行业各1件；另有2家科研院所入选。概述机械装备行业10件案例中，企业主要聚焦打造数字化、自动化、智能化生产车间。如辛格林电梯有限公司通过数字化、互联网的系统配合制度，实现生产车间实时监控与生产工序自动化；美的电热电器制造有限公司形成高度集成的管理系统，结合5G+MEC、云计算、AI应用和大数据，打造“5G+品质数智化工厂”。家电行业6件案例中，企业瞄准市场痛点，创新产品研发。广东德尔玛科技股份有限公司优化研发流程，从得到市场反馈到产品立项、研发、销售，全周期最短只需3个月；佛山极咖科技管理有限公司瞄准消费者多维度需求，创新研发的智能门锁与充电户外风扇等产品热销海外。信息技术行业5件案例中，企业通过工业互联网的打造，为企业增效降本。如广东美云智数科技有限公司通过工业互联网项目实施，实现销售、采购、制造、物流全流程效率的提升；佛山市国恒网络科技有限公司建设云制造平台，通过先进3D打印快速制造技术，解决实验验证阶段的所有需求为企业节约大量研发成本。1415 智造佛山，引领变革佛山制造业数字化智能化转型研究报告20221.以技术升级加快提质降本增效从ERP到5G、AI生产线、车间，佛山制造企业正经历从信息化到数字化智能化转型的历程，以技术驱动流程优化，实现生产环节提质降本增效。如科达制造股份有限公司基于ERP系统应用，建立了打通产供销一体化的计划体系，按不同生产模式采用灵活计划策略，生产计划完成率95%以上。佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司借助数字化流程整合，打通了ERP、MES、WMS等信息化系统之间、车间与管理层之间、设备与设备之间的双向信息流，实现了实时数据与生产管理的实时互通。近三年，该企业在数字化智能化转型方面投入的金额超1.5亿元，以数字化转型为抓手，成功实现营收额增加5.87%，利润增加124.8%，人均产值达到10万元。数智化转型后企业，不仅生产效率提升了，人力等多方面生产成本下降了，更进一步引入5G网络、AI等智能时代的技术，实现设备间与流程间的互联互通。广东顺威精密塑料股份有限公司（下称“顺威精密”）借助5G网络将设备和系统更好地连接基于5G+设备物联数据采集，工厂里的设备和“机器人”们实现了数据联网互通，通过一块数据大屏就可以了解生产车间里的运行情况，极大减少人工成本。目前，顺威精密总部车间已经实现190台注塑机、87台焊接机和76台动平衡机联机联网，联网率达到了100%。通过近年的数字化智能化转型升级，目前顺威精密的人员减少了40%，产值却增加40%。不仅借助5G网络联通各环节，顺威精成效密的全自动柔性生产线还上线一套AI视觉检测技术，通过使用高清晰度的工业相机在产品线上对产品进行拍摄，采集到的高清图像通过5G网络实时回传至图像AI进行分析处理，不需要在中途安排人工对每个产品进行检测，有效解决了现有检测效率低下且合格率不稳定的问题。调研发现，AI技术已在家装生产环节应用广泛，除了产品质量检测，还应用于优化生产效率。如佛山维尚家具制造有限公司通过AI智能排产和虚拟制造装配系统，将消费者需要的相近相似的板件合并同类项、集约化生产，有效解决了个性化和大规模生产的矛盾，实现了综合利用率，材料的利用率达到了93%。值得一提的是，研究机构的技术赋能，为企业解决不少研发问题。如季华实验室针对传统自动化线柔性差、换型难、智能程度低的桎梏，研发AI自编程快速部署机器人，革新了工业机器人的使用方法，使工业机器人的上线部署周期从3至7天缩减到1个小时以内。2.以制造绿色化实现产品全球化制造业数智化转型，最直接的效果是实现提质降本增效，但要保持企业的可持续发展，对生产流程的全程节能减排进行监测和优化。课题组调研的多个标杆工厂和数字化车间基本完成了以数智技术实现绿色生产标准的转型，从而加速企业实现绿色低碳目标。02.1617 智造佛山，引领变革佛山制造业数字化智能化转型研究报告2022制陶是被普遍认为是高耗能、高污染、高排放的行业，在本轮转型中却是最早走上数字化绿色化进程的。如蒙娜丽莎集团股份有限公司（下称“蒙娜丽莎”）的数字化生产线实现全流程能源、资源、污染排放的监控管理，为生产制造管理提供大数据支撑，不仅提升生产设备利用率，更降低生产过程能源消耗，其特高板数智化示范车间将绿色能源与绿色技术相结合，实现全过程绿色生产。目前，蒙娜丽莎多个生产基地已经是国家级绿色工厂，也是广东省首批减污降碳突出贡献企业，连续6年获得佛山市（南海区）环保诚信企业。为更好地服务城市绿色化建设，蒙娜丽莎生产线的能耗和排放数据，实时汇聚到在线监控系统，与生态环保部门系统对接，确保生产线废气排放每小时平均值符合国家要求。欧美等国家对ESG的要求，给中国的制造企业提出了更高的绿色化标准，佛山制造企业致力于通过数字化实现绿色化，佛山产品走向全球提供了支撑。为了更好地让产品“走出去”，蒙娜丽莎在近100个国家和地区，建立超过400个专卖店和营销网点，基于ESG国际标准制定生产流程，实现数据可查、生产流程可溯源。除此之外，有企业为了更好达到ESG国际标准，积极引进国际的合作伙伴。如乐普集团瞄准了节能电机的市场，三年前引入韩资企业合作，将生产的技术水平优化，通过改造后的伺服电机，其用电量可降低40-50%，在能耗方面能够更满足绿色化和国际的标准。3.以企业数字化助力产业集群数字化2021年，佛山市政府将“加快产业集群数字化智能化转型”写入佛山市推进制造业数字化智能化转型发展若干措施，支持产业链龙头企业依托工业互联网平台与产业链上下游中小企业深度互联，形成高效协同的高水平产业链供应链体系；同时，鼓励产业集群中小企业抱团发展，支持工业互联网平台商牵头组建产业集群数字化转型联合体。可见，数字化智能化转型，佛山企业不是“一个人在战斗”佛山正呈现出从单一企业的数智化转型升级为制造产业链数智化转型趋势。佛山的龙头企业带动全产业链、生态链企业的数智变革，同时打造服务平台，降低数字化转型门槛。这一做法在美的集团最为鲜明。美的集团建立上下游垂直一体化协作体系，解决了产销协同、生产排程、库存规划、物料配送等难题，助力企业提升零售直营能力和供应链高效敏捷交付能力。此外，科研院所的入局也为产业集群数字化打造服务平台、提供强有力的技术支撑。如广工大数控装备协同创新研究院与佛山高新区共同打造智汇+智能制造技术众包平台，为有数智化转型升级需求的企业提供一条便捷、快速、高性价比的供需对接通道。1819 智造佛山，引领变革佛山制造业数字化智能化转型研究报告2022佛山数智变革挑战01.未来五年，佛山规模以上工业企业需完成80%数智化转型的目标，截至今年上半年完成了超过三成。课题组调研发现，链主企业、大型企业数智化走得较快，但中小型企业存在转型动力不足的情况，主要表现在：一是在中小企业缺乏转型的长远目标和战略规划，部分企业尝试在生产流程的局部节点作数字化改造，各节点上分散推进、分时实施，既造成数据“链路”出现断点或瓶颈，也导致转型中的部分技术标准不统一。二是中小企业缺少人才资源，特别是有制造业从业背景又有数字技术能力的复合型人才。尽管一些企业尝试引进专业人才，探索首席技术官等核心人员主导数智化转型的模式，但技术人才引进难、落地难，在中小型传统制造业工厂会出现“水土不服”。三是缺少转型资金。数智化改造从硬件升级到软件应用，需要投入大量的经费。小企业缺乏足够的资金做前期投入，而数智化转型很难在短时间内带来直接效益，他们更加关注投资回报，对转型后的效益存在疑虑。四是缺少转型样本作为参考。制造业企业细分行业的差异很大，不同发展进程的企业对数智化的需求差异也很大。数智化转型不仅要有“头雁”，更需要有既懂转型也懂行业的服务商牵头，聚焦企业痛点“问诊”“开药”。而佛山目前仍缺少与智能制造相匹配的高端服务业，在数字技术咨询和企业管理咨询上，缺少了“开药方的人”。企业普遍反映，数智化和研发创新需要大量资金、技术、人才，中小企业获得创新要素难度较大，面临着不会转、不能转、不敢转的难题。中小企业数智化的转型迟迟不推进，将导致整个产业链数字化没法拉通，成为佛山产业集群数字化转型道路上的障碍之一。中小型企业转型动力不足2021 智造佛山，引领变革佛山制造业数字化智能化转型研究报告202202.现代化的管理模式、可持续的发展理念是政府、社会和投资者对企业的评价视角，佛山智造企业现代化的治理能力仍不够强，将影响企业在争取创投资本和全球市场上的竞争优势。首先表现在缺少管理流程数字化程度不够深。佛山制造企业在推进数智化过程中，管理环节没有跟上生产环节的步伐。如不少企业的管理流程停留在信息化阶段，距离数字化仍很遥远，一些企业在早期的信息化建设中开发了多种不同的应用系统，但各个业务子系统联通不够，存在数据孤岛、基础数据不准等问题。一些企业由于对供应商和渠道商的管理数字化程度不高，当生产线数智化转型后，排产与生产效率提升了，但供应环节和销售环节效率跟不上。数智化变革不仅仅是技术革新，更是经营理念、组织变革、运营管理的全方位变革从前端的生产排产，到行政管理、人力资源管理、财务管理、销售管理各个模块都实现数字化，才能提高企业连接效率、数据效率、决策效率，实现智能化。其次，企业在ESG 技术革新和理念有待提升。欧盟公司可持续发展报告指令今年11月底获得通过，标志着欧盟ESG立法生效，上市企业和大型企业须遵照CSRD（Corporate Sustainability Reporting Directive）的要求，披露获得鉴证的ESG报告。该规定对欧盟公司及非欧盟公司的欧盟子公司、在欧盟监管市场发行证券的非欧盟公司适用。但佛山不少企业存在节能技术创新不足、环保材料使用不多、低碳生产认识不深等问题，导致销往欧美国家的产品没法满足当地可持续治理模式现代化程度不高发展的标准。不仅企业自身对ESG发展的重视，政府对于推进企业数智变革的同时，也需要推动企业的可持续发展。最后，佛山在推动现代服务业和先进制造业深度融合方面有待加强。如缺少完善科技金融服务体系、科技类政府引导基金的应用等，企业技术改造受制于融资困难。2223 智造佛山，引领变革佛山制造业数字化智能化转型研究报告202203.智能制造产业竞赛，已不是城市间的竞赛，而是城市群的竞赛。粤港澳大湾区、长三角、京津冀、成渝、长江中游等五大城市群均已在制造业高质量发展上做出布局。但目前佛山引领大湾区智造转型的角色定位仍不够鲜明。一方面，技术与源头创新结合度不高，大湾区创新资源在佛山产业转化的程度有待提高，佛山企业与广深港科技创新走廊的研发合作并不普遍。同时，佛山制造业与大湾区高端服务业合作不紧密，包括金融服务、管理咨询、战略投资等方面，佛山企业需加强利用广深港高端服务业资源，提升企业决策能力和运营能力。另一方面，高水平高校院所比较缺乏是佛山较为明显的一个短板。佛山在引进广深港科技人才、管理人才的力度不够，导致佛山在智造转型的前置研究和后期管理跟不上。季华实验室等一批已建成实验室的成果在佛山智造企业中转化的比例也有待提高。佛山在粤港澳大湾区的智能制造产业中该扮演什么角色，如何与广深港以及东莞、中山、珠海等进一步建立互利共赢的区域合作关系，是值得佛山市政府部门和企业共同思考的问题。智造引领城市定位不鲜明04.党的二十大报告强调提升国际循环质量和水平，为制造企业实现全球化发展指明了道路。佛山企业要及时把握全球化发展的机遇。调研发现，佛山当前与海外优质合作资源较少、技术借力程度不足、企业及其产品出海程度较低等问题，成为企业实现智造全球化道路上的障碍。一是引进来，佛山企业与海外优质企业合作、引进高新技术有待进一步加强。虽然已有逾5800家外资企业扎根佛山发展，但当前佛山制造业并未与海外企业形成创新合力，海外新技术的引进也障碍重重，包括成本高、资源少、适用性不高等问题。二是走出去，佛山制造企业及其产品出海程度有待进一步提高。从本次调研来看，部分企业产品并未完全进入海外市场，且除了少数龙头企业，佛山企业仍以产品出口为主，较少在海外投资建厂，或在境外注册实体公司。调研发现，大量企业在出海方面显得“有心无力”，资金技术的不足、生产标准的改变、疫情带来的物流链不畅等问题成为企业深度融入全球化浪潮的阻碍。智造全球化程度有待加深2425 智造佛山，引领变革佛山制造业数字化智能化转型研究报告2022香港为制造业的总收益（包括销售及其他收益），港元；工业收益，澳门元。城市群数智变革启示01.京津冀协同发展、长三角一体化发展和粤港澳大湾区建设是我国重要的区域发展战略。对比三大城市群先进制造业，要先看三大城市群的主要工业指标。粤港澳大湾区先进制造业发展已取得显著成效。2021年,广东省工业增加值4.51万亿元，香港地区制造业总收益2207亿港元，澳门地区工业收益103.9亿澳门元。粤港澳大湾区内地九市的工业增加值合计37423.43亿元，规模以上工业增加值平均增速达到11.1%。三大城市群先进制造业比较广东广州深圳佛山东莞珠海惠州中山江门肇庆香港地区澳门地区工业增加值（亿元）45142.96716.710356.036413.36077.514272388.91649.11436.6958.32207103.9规上工业增加值（亿元）375005086-5442.1350081339.372082.3893.271280.68 859.88规上工业增加值增速(%)97.84.79.310.28.814.11214.718.4粤港澳大湾区2021年工业指标数据来源：广东及九市统计局、国家统计局、香港特区政府统计处、澳门特区政府官网2627 智造佛山，引领变革佛山制造业数字化智能化转型研究报告2022长三角“三省一市”的制造业发展呈现稳步增长趋势。2021年，上海工业增加值1.07万亿元居全国城市首位；江苏制造业增加值占全省GDP比重为全国最高；浙江省工业增加值保持5.5%增速的同时规上工业总产值超过9万亿元，数字经济核心产业制造业增加值增长20.0%，拉动规模以上工业增加值增长2.9个百分点。安徽高技术制造业增加值比上年增长27.4%，高于全国平均9.2个百分点。京津冀是以疏解北京非首都功能为“牛鼻子”，打造以首都为核心的世界级城市群。2021年，北京和天津的工业增加值较为接近，优势都不明显但北京的增速高达30%；河北工业增加值水平与安徽接近，但河北高新技术产业增加值占规模以上工业增加值的比重为21.5%。长三角“三省一市”2021年工业指标京津冀2021年工业指标上海江苏浙江安徽工业增加值(万亿元)1.074.462.701.31同比增长（%）9.59.85.28.9规上工业总产值（亿元）34830.9741308.191191-规上工业总产值增速（%）1.917.222.8-北京天津河北工业增加值（亿元）5692.55224.5714097.7工业增加值增速31.00%8%4.60%规上工业增加值增速31.00%8.20%4.90%数据来源：三省一市统计局、国家统计局数据来源：北京市、天津市、河北省统计局2829 智造佛山，引领变革佛山制造业数字化智能化转型研究报告2022再来关注三大城市群中的部分制造业城市，在规上工业和科技研发等方面的表现。三大城市群部分制造业城市2021年统计数据城市规上工业企业数量（个）规上工业总产值（万亿元）R&D经费投入（亿元）高新技术企业（个）上市企业（个）苏州119614.13888.711165216无锡77212.18445.04608176佛山94562.68342.4710070东莞127782.41434.5738766天津5662突破 2574.3919878数据来源：政府工作报告、市统计年鉴、政府官网新闻等公开信息.天津上市企业数量为2020年数据。长三角的苏州在规上工业企业产值、R&D投入、高企数量和上市企业数量等指标一枝独秀。值得关注的是，东莞规上工业企业数量多于苏州，但苏州规上工业总产值是东莞的1.7倍，表明苏州的企业产值高于东莞。在科技研发方面，2021年，珠三角9个城市的研发支出预计超3600亿元，研发投入强度预计3.7%，国家高新技术企业达到了5.7万家。2013年至2020年，长三角城市群制造业高新技术企业数量以年均49%的增速快速增长，至2020年已增至7万多家。苏州和无锡R&D投入加总明显领先，而佛山和东莞R&D投入加总才与苏州数据接近；高新技术企业中，天津也是仅次于苏州，达到9198家。天津作为承接北京科技创新转移转化的第一站，近年来研发投入和高新技术企业数量已大有突破。2021年，天津高技术制造业占规模以上工业增加值的比重为15.5%，较2014年提高3.2个百分点。最后是上市企业数量。长三角地区发达的先进制造业离不开金融资本的加持，苏州和无锡上市企业数量有绝对领先优势。佛山、东莞、天津的上市企业数量均不到无锡的一半。今年11月，工业和信息化部公布45个国家先进制造集群的名单，其中27个出自京津冀、长三角和粤港澳大湾区，占比六成。先进制造业产业集群从一定程度上反映城市群先进制造业发展优势和核心城市角色。3031 智造佛山，引领变革佛山制造业数字化智能化转型研究报告2022三大城市群国家级先进制造业集群名单城市群国家级先进制造业集群粤港澳大湾区深圳市新一代信息通信集群广州市、佛山市、惠州市超高清视频和智能家电集群东莞市智能移动终端集群广州市、深圳市、佛山市、东莞市智能装备集群深圳市先进电池材料集群深圳市、广州市高端医疗器械集群佛山市、东莞市泛家居集群长三角城市群无锡市物联网集群上海市集成电路集群南京市软件和信息服务集群合肥市智能语音集群杭州市数字安防集群南京市新型电力（智能电网）装备集群徐州市工程机械集群南通市、泰州市、扬州市海工装备和高技术船舶集群上海市新能源汽车集群苏州市纳米新材料集群宁波市磁性材料集群常州市新型碳材料集群宁波市绿色石化集群上海市张江生物医药集群苏州市生物医药及高端医疗器械集群泰州市、连云港市、无锡市生物医药集群温州市乐清电气集群苏州市、无锡市、南通市高端纺织集群京津冀城市群保定市电力及新能源高端装备集群京津冀生命健康集群从数量来看，粤港澳大湾区入选的国家级先进制造业集群共有7个，主要分布在广州、深圳、佛山和东莞四大城市；长三角“三省一市”入选的国家级先进制造业集群数量多达18个，以苏州、无锡为代表的江苏省更是领先全国入选10个国家级先进制造业集群；京津冀目前仅有2个入选国家级先进制造业集群，分别为保定市电力及新能源高端装备集群和京津冀生命健康集群。从产业来看，粤港澳大湾区先进制造业产业集群包括新一代信息通信、高端医疗器械、智能家居家电、智能装备、新材料等，既有战略性新兴产业，亦有转型升级的珠三角传统制造业。其中智能家电、泛家居和智能装备集群都是佛山的优势，也是这轮佛山数智变革中走得最前沿的产业。龙头企业引领产业链智造转型是粤港澳大湾区特点之一，华为、美的、格力等龙头企业形成辐射带动效应。长三角先进制造业覆盖的领域更广、门类齐全，产业链完整，共涉及14个产业。以新材料集群为例，长三角入选的国家先进制造业集群便涉及有纳米新材料、磁性材料、新型碳材料等多个类别。同时，生物医药大健康和新能源汽车都是长三角优势集群，且与珠三角形成明显呼应。3233 智造佛山，引领变革佛山制造业数字化智能化转型研究报告202202.长江三角洲区域包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省全域，其中27座城市为中心区，成员城市数量众多，制造业门类齐全，高新技术行业聚集；以上海为中心，向西沿长江形成“沪宁合产业带”，向南沿东海岸线形成“沪杭甬瓯产业带”。2019年12月，长江三角洲区域一体化发展规划纲要提出“优势产业领域竞争力进一步增强，形成若干世界级产业集群”、“加强协同创新产业体系建设”。发展先进产业集群以及建设产业协同创新体系是长三角制造业发展的重要方向。长三角城先进制造业的主要特征和启示包括：组建产业链联盟，提升产业链竞争力。长三角拥有7万余家高新技术企业，汇聚了中芯、科大讯飞、信达生物、吉利等龙头企业。长三角集成电路产业规模占全国58.3%；生物医药产业规模占全国约三分之一，近三年获批新药数量在全国占比为70%；人工智能产业规模占全国约为三分之一，企业数全国占比达到30%；新能源汽车产量占全国近四成。2021年5月，长三角“三省一市”共同签署联合开展长三角产业链补链固链强链行动合作协议，组建集成电路、生物医药、新能源汽车、人工智能4大产业链联盟，分别牵头开展产业链跨区域研究，有力推动四大产业链的补链、固链、强链。推动创新平台建设，优化区域合作环境。长三角“三省一市”分别创建了7家国家制造业创新中心，集聚了85家国家新型工业化产业示范基地、100家国家级开发区。截至目前，长三角国创中心已经与230多家细分行业龙头企业共建了联合创新长三角一体化智造转型启示中心，累计征集提炼企业技术需求900多项，目前已经达成合作近400项，合同金额约12亿人民币。国家制造业创新中心的组建，通过利用现有创新资源和载体，推动科技成果商业化应用，不断提升长三角工业创新能力和发展能级。长江三角洲区域一体化发展规划纲要把智能制造定位是十大重点聚焦领域之一，国家级重要活动世界智能制造大会也被纳入其中，作为智能制造创新平台之一，持续推动多元、开放的全球智能制造交流合作。引入工业互联网平台，推动产业集群数字化。近年来，基于政策、配套服务的吸引，多家重量级工业互联网平台落户长三角，卡奥斯便是其中之一。卡奥斯是海尔集团打造的跨行业跨领域工业互联网平台，连续四年蝉联工信部跨行业跨领域工业互联网平台名单榜首。2017年以来，卡奥斯与上海、浙江宁波、安徽芜湖、江苏苏州等地政府建立战略合作，长三角地区成为卡奥斯的重点布局领域。目前，卡奥斯的工业互联网平台技术已经应用到长三角多个行业和领域。例如，卡奥斯打造了上海首个应急物资场景数字孪生技术应用案例，联合浙江省宁波市模具行业物联网生态平台“海模智云”，与安徽芜湖市政府合作协同推进“工赋芜湖”行动并与奇瑞汽车合资打造汽车行业首个大规模定制工业互联网平台，与苏州市吴江区签订落地协议将以打造垂直行业工业互联网平台为切入点建设工业互联网示范项目等。工业互联网项目落地以及多个行业物联网平台上线，推动长三角城市群产业集群数字化形成。3435 智造佛山，引领变革佛山制造业数字化智能化转型研究报告2022佛山数智变革未来用好交易所资本优势，助力科创企业上市。作为推动长三角高质量一体化发展和科创板的一个重要平台，长三角资本市场服务基地由浦东新区人民政府与上海证券交易所发起设立，于2018年11月揭牌，2019年4月正式启用。截至2022年11月，长三角科创板上市企业已达228家，总市值超3万亿元，占全国近一半比重。目前，基地与35座长三角城市建立合作，布局19个基地分中心，吸引140余家头部证券机构、金融机构及投资机构成为基地联盟成员，为打造世界先进制造业产业集群提供了重要支撑。3637 智造佛山，引领变革佛山制造业数字化智能化转型研究报告202201.数智化是打通生产端与管理端、销售端的重要手段，需要从战略规划层面到管理生产层面。建议政府可加大对企业数字化转型的方向性引导，提升企业增强现代化管理理念，企业也要加快谋划“全面数智化”战略。一方面，政府可指引和支持企业提升数字化管理能力，实现从“精细”管理到“精益”管理转型。企业自身需构建数据驱动型高效运营管理模式的能力，从依靠人决策转向依靠数字化系统决策，逐步完善从战略规划到产品研发、生产制造、经营管理、市场服务业务活动等各个环节的数字化。另一方面，政府应加快推动现代服务业和先进制造业深度融合，支持和引进服务于高端制造业的现代服务企业聚集。完善科技金融服务体系，建立科技项目投融资体系，有利于培育上市企业、“独角兽”企业。支持优质制造业企业通过资本市场开展融资并购。探索建设佛山智造企业ESG信息披露评价体系，引导企业往绿色化、低碳化发展。革新企业治理理念，谋划推进全面数智化战略02.中央经济工作会议要求，狠抓传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大，着力补强产业链薄弱环节。推动“科技产业金融”良性循环。发挥链主企业的示范引领作用，通过数智化改造实现产业链拉通和要素流动，是佛山制造业数智变革的必由之路。一是打通产业链数据“链路”，打造“智造产业链共同体”。一方面鼓励龙头企业、链主企业开放数据资源，推动供应链上下游企业数据互联互通，更好带动中小企业融入数