2021年中国生鲜电商行业研究报告.pdf

中国生鲜电商行业研究报告2021年22021.5 iResearch I研究说明来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。“到家”模式生鲜电商生鲜电商通过在社区周边设置前置仓或者与线下商超、零售店和便利店等合作，覆盖周边1-3公里内的消费者，消费APP下单后，通过物流配送，在1小时内快速把生鲜产品配送给消费者，例如每日优鲜、京东到家、叮咚买菜等。“到店+到家”模式生鲜电商生鲜电商在社区周边开设门店，以门店为中心服务周边1-3 公里的用户，用户既可以到店消费，也可以在APP下单后，平台提供1小时内送货到家服务，平台所开设的门店既开门营业，又承担线上仓储配送功能，如盒马鲜生、7 Fresh等。传统生鲜电商指的是利用互联网将生鲜产品通过电商大仓和分仓等传统快递方式配送给消费者，一般为用户下单后，12天送达，例如天猫生鲜、京东生鲜等。本报告主要研究对象为B2C生鲜电商，生鲜品类的B2B及C2C交易不包含在研究范围内。概念界定研究范围“到柜”模式生鲜电商生鲜电商在社区、商务楼等公共限制区域设置生鲜自提柜，一般为平台提前收集好用户需求，再向产地直接下单购买生鲜，而后配送到社区，用户在社区、商务楼等自提柜提取生鲜产品，如食行生鲜等。社区团购模式生鲜电商以社区为核心，消费者通过团长（一般为社区夫妻店）推荐或自行在电商APP/小程序下单，次日在团长处自提的模式。如兴盛优选、十荟团、美团优选、多多买菜、橙心优选等32021.5 iResearch I核心摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国生鲜零售行业规模有着万亿级别的市场体量，线上零售占比逐年提升作为民生消费的刚需行业，生鲜零售行业规模有着万亿级别的市场体量，近年来，中国生鲜零售市场保持稳步增长，2020年中国生鲜零售市场规模超5万亿元，生鲜产品作为我国的基础消费品之一，随着人均可支配收入和消费支出的提高，艾瑞预计未来生鲜零售市场仍将保持增长态势，到2025年中国生鲜零售市场规模将达到6.8万亿元。从生鲜零售渠道来看，超市、菜市场等线下零售渠道是主要的生鲜零售渠道，虽然中国生鲜线上渗透率仍然较低，但增速迅猛。疫情推动生鲜电商加速发展，生鲜电商市场规模增长迅速受新冠疫情影响，2020年中国生鲜电商市场快速发展，生鲜电商行业规模达4584.9亿元，较2019年增长了64.0%。随着生鲜电商的发展及模式的成熟、用户网购生鲜习惯的养成、生鲜电商用户覆盖数量愈发广泛以及技术愈发成熟，艾瑞预计未来一段时间生鲜电商仍旧保持高速增长，到2023年生鲜电商行业规模将超万亿。巨头多点布局，初创企业争相涌入生鲜电商赛道，未来多模式的生鲜电商局面仍然持续生鲜具有高频刚需的特点，是具有即时性需求的非标品。相对于美妆、服装等品类来说，生鲜电商线上渗透率水平较低。生鲜电商作为电商品类中的后起之秀，众多资本巨头纷纷进入生鲜电商行业。当下前置仓、店仓一体化、O2O平台、社区团购等多种新型生鲜电商模式共存，不同商业模式的生鲜电商满足不同层级消费者的消费需求，因此，艾瑞预计未来一段时间，生鲜电商市场仍旧不会出现“一家独大”的局面，多种商业模式并存的格局仍将继续。4中国生鲜电商行业发展概述1中国生鲜电商行业发展现状2中国生鲜电商行业典型企业发展案例3中国生鲜电商行业发展趋势452021.5 iResearch I2021.5 iResearch I中国生鲜电商行业发展背景民以食为天，食品饮料是高频刚需的消费品类民以食为天，食品烟酒在中国居民人均消费支出占比始终最高。2020年，中国居民在食品烟酒上的消费支出占人均消费支出比重达30.2%。相对于其他品类来说，生鲜及快消品具有消费频率高、消费速度快等特点，生鲜食品更是具备刚需属性。来源：国家统计局。来源：国家统计局。30.1%29.3%28.4%28.2%30.2%7.0%6.8%6.5%6.2%5.8%21.9%22.4%23.4%23.4%24.6%6.1%6.1%6.2%5.9%5.9%13.7%13.6%13.5%13.3%13.0%11.2%11.4%11.2%11.7%9.6%7.6%7.9%8.5%8.8%8.7%2.4%2.4%2.4%2.4%2.2%20162017201820192020食品烟酒（%）衣着（%）居住（%）生活用品及服务（%）交通和通信（%）教育、文化和娱乐消费（%）医疗保健（%）其他用品及服务（%）2016-2020年中国居民消费支出结构2016-2020年中国居民人均食品烟酒消费支出5151537456316084639720162017201820192020中国人均食品烟酒消费支出（元）62021.5 iResearch I中国生鲜电商行业发展背景消费群体规模庞大，年生鲜消费量上万亿吨中国作为世界人口数第一大国，有着超大规模的消费群体，根据国家统计局数据，2019年中国居民主要生鲜食品消费量达3.1万亿吨，随着人们的消费观念逐年提升以及消费水平的逐年提高，人们对生鲜产品的需求持续增长。来源：国家统计局。1.30 1.34 1.34 1.30 1.33 0.56 0.61 0.63 0.66 0.72 0.36 0.36 0.37 0.41 0.38 0.15 0.16 0.16 0.16 0.19 0.17 0.17 0.17 0.17 0.18 0.12 0.13 0.12 0.13 0.15 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 20152016201720182019鲜菜（万吨）鲜瓜果（万吨）肉类（万吨）水产品（万吨）奶类（万吨）禽类（万吨）蛋类（万吨）2015-2019年中国居民生鲜食品消费量3.13.02.92.92.872021.5 iResearch I中国生鲜电商行业发展背景生鲜零售市场规模上万亿，生鲜电商发展空间大作为民生消费的刚需行业，生鲜零售行业规模有着万亿级别的市场体量，近年来，中国生鲜零售市场保持稳步增长，2020年中国生鲜零售市场规模超5万亿元，生鲜产品作为我国的基础消费品之一，随着人均可支配收入和消费支出的提高，艾瑞预计未来生鲜零售市场仍将保持增长态势，到2025年中国生鲜零售市场规模将达到6.8万亿元。来源：综合公开资料、企业财报及企业访谈，由艾瑞核算。2016-2025年中国生鲜零售规模40078 42034 43988 48052 50395 54697 58753 62152 65230 68173 4.9%4.6%9.2%4.9%8.5%7.4%5.8%5.0%4.5%201620172018201920202021e2022e2023e2024e2025e生鲜零售市场规模（亿元）增速（%）82021.5 iResearch I中国生鲜电商行业发展背景线下渠道是生鲜主要零售渠道，线上零售占比逐年提升从生鲜零售渠道来看，超市、菜市场等线下零售渠道是主要的生鲜零售渠道，虽然中国生鲜线上渗透率仍然较低，但增速迅猛，2020年新冠疫情的出现更是加快了生鲜的线上渗透，2020年中国生鲜线上零售占比达14.6%，随着消费者网购生鲜习惯的逐渐养成以及生鲜零售市场对线上生鲜零售愈发重视，生鲜线上渗透率将逐步提升。注释：生鲜线上零售规模含所有线上渠道零售。来源：综合公开资料、企业财报及企业访谈，由艾瑞核算。97.2%95.8%93.8%91.2%85.4%2.8%4.2%6.2%8.8%14.6%20162017201820192020生鲜线下零售占比（%）生鲜线上零售占比（%）2016-2020年中国生鲜零售市场规模结构92021.5 iResearch I2021.5 iResearch I中国生鲜电商行业发展背景消费分级，一二线城市消费者网购时更重品质，三线及以下城市消费者网购时更看重价格根据国家统计局数据，2011-2015年，国内居民收入的基尼系数呈现逐年下降的趋势，2016年-2018年居民收入基尼系数出现了缓慢增长的趋势，2019年基尼系数又下降至0.465的水平，当下，我国收入分配差距相对较大，呈现出了消费分级的趋势。艾瑞调研数据显示，在网购生鲜产品时，一二线城市消费者与低线城市消费者看重的因素有较大差别，一二线城市消费时更看重产品品质，而低线城市消费者消费时更看重产品价格。来源：wind。来源：一二线城市网购用户N=1305，三线及以下城市网购用户N=599，于2021年2月通过艾瑞iclick社区调研获得。0.4770.4740.4730.4690.4620.4650.4670.4680.465201120122013201420152016201720182019基尼系数2011-2019年全国居民收入基尼系数2020年中国不同级别城市消费者网购生鲜时看着的因素一二线城市消费者三线及以下城市消费者TOP 1 商品品质及新鲜程度TOP 2 商品价格TOP 3 配送速度TOP 4 品类丰富度商品价格商品品质及新鲜程度配送速度品类丰富度102021.5 iResearch I2021.5 iResearch I中国生鲜电商发展促进因素互联网持续渗透，消费者线上消费习惯逐渐养成2020年底，中国网民规模达9.9亿，互联网普及率达70.4%，庞大的网民构成了中国蓬勃发展的线上消费市场，2020年中国网上零售额为11.8万亿，线上渗透率达27.9%。截至2020年年底，中国移动网民达9.85亿人，占网民规模的99.67%。移动端设备的普及与移动技术的发展推动消费场景多元化，互联网得以渗透居民生活的每个角落，服务范围向更深更广阔扩散。来源：CNNIC。来源：国家统计局。7.3 7.7 8.3 8.8 9.9 7.0 7.5 8.2 8.8 9.9 52.9%55.5%59.4%62.9%70.4%95.8%97.2%98.9%99.5%99.7%20162017201820192020互联网用户规模（亿人）移动互联网用户规模（亿人）互联网渗透率（%）移动网民占网民总数的比例（%）2016-2020年中国网民及移动网民的规模5.2 7.2 9.0 10.6 11.8 39.1%25.5%18.0%10.6%15.5%19.6%23.6%25.8%27.9%20162017201820192020中国网上零售额（万亿元）增速（%）在社会消费品零售总额中的渗透率（%）2016-2020年中国网上零售额及增速112021.5 iResearch I2021.5 iResearch I中国生鲜电商发展促进因素线上生鲜消费人群年轻化，消费更注重便利性及配送速度随着经济的发展和时代的变迁，我国消费群体逐渐发生变化，现阶段80、90后成为消费的中坚力量，艾瑞调研数据显示，35岁及以下的生鲜电商用户占比达55.7%。80、90后消费群体对生鲜价格敏感度相对较低，购买生鲜时更注重便利性，对生鲜品质的要求较高，同时对配送速度有“更快”的要求。来源：N=1761，于2021年2月通过艾瑞iclick社区调研获得来源：N=1761，于2021年2月通过艾瑞iclick社区调研获得2021年中国生鲜电商用户年龄分布25岁及以下6.0%26-35岁49.7%36-45岁32.0%46-55岁9.2%56岁及以上3.1%32.6%40.3%40.6%46.0%50.5%55.8%59.2%可以提供售后服务，消费更有保障防疫更安全订单/物流信息全流程通知/清晰可查询配送速度很快，几个小时就可以配送到家线上购买，价格更实惠商品品类齐全线上购买更方便，省去了去门店采购的时间2021年中国80、90后生鲜电商用户线上购买生鲜的原因122021.5 iResearch I2021.5 iResearch I中国生鲜电商发展促进因素疫情加速生鲜线上渗透，疫情变缓后用户线上生鲜消费依然强劲2020年的新冠疫情加速了生鲜的线上渗透，艾瑞监测数据显示，2020年初疫情发生期间，消费者使用生鲜电商APP的次数显著上升，在疫情平缓后，消费者使用生鲜电商APP的次数略有回落，但仍远高于疫情发生前。根据艾瑞调研数据来看，疫情变缓后生鲜电商用户的购买频次显著高于疫情发生前，由此可见，疫情培养了用户使用生鲜电商平台消费的习惯。来源：UserTracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。样本：N=1761，于2021年2月通过艾瑞iclick社区调研获得。2019年11月-2021年2月中国生鲜电商用户月度使用生鲜电商APP的总次数变化情况疫情发生前疫情发生期间疫情变缓后疫情发生期间，消费者使用生鲜电商APP的次数显著上升疫情变缓后，消费者使用生鲜电商APP的次数明显高于疫情发生前11.7%18.7%26.9%25.0%15.5%7.8%2.6%每周4次及以上每周2-3次每周1次每月2-3次每月1次每年1-5次每年1次及以下疫情发生前12.2%26.6%30.3%24.8%9.3%3.3%1.6%疫情期间11.9%25.9%29.4%25.2%10.4%4.0%1.3%疫情变缓后2020年中国生鲜电商用户在疫情前中后购买生鲜的频次57.3%69.1%67.2%13中国生鲜电商行业发展概述1中国生鲜电商行业发展现状2中国生鲜电商行业典型企业发展案例3中国生鲜电商行业发展趋势4142021.5 iResearch I中国生鲜电商行业产业图谱注释：图示仅为示意图，未将所有企业LOGO列入其中。来源：综合公开资料与企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。生产者供应商蔬菜水果肉禽蛋品水产海鲜牛奶乳品熟食糕点生鲜电商传统生鲜电商冷链物流&仓储自建物流第三方物流消费者2021年中国生鲜电商产业链图谱到店+到家平台模式社区团购模式到家新型生鲜电商自营前置仓模式到柜自提152021.5 iResearch I中国生鲜电商行业发展历程多模式的生鲜电商局面仍然持续2005.10易果网上线，标志生鲜品类触网，随后沱沱公社等垂直生鲜电商相继成立，阿里京东也加入生鲜电商赛道生鲜电商市场受到资本方高度关注，相继出现前置仓、店仓一体化、O2O平台、社区团购等多种新型生鲜电商模式，生鲜电商高速发展，同时一些中小型生鲜电商企业倒闭或被并购2005年易果生鲜的成立标志着生鲜电商的出现，到现在生鲜电商已经发展十余年。发展初期，生鲜电商以垂直生鲜电商为主，随后阿里京东入局生鲜电商赛道，2014年开始生鲜电商市场受到资本方高度关注，相继出现前置仓、店仓一体化、O2O平台、社区团购等多种新型生鲜电商模式，生鲜电商高速发展，同时一些中小型生鲜电商企业因成本高企或资金链断裂倒闭或被并购，生鲜电商初步洗牌完成。2020年，疫情影响下“宅经济”火爆，生鲜电商迎来爆发式增长，每日优鲜、叮咚买菜、美团买菜等平台异军突起，多家生鲜电商成为资本市场宠儿，与此同时拼多多、美团、滴滴等入局社区团购，社区团购模式生鲜电商竞争加剧。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院绘制。易果生鲜成立20052008沱沱公社成立2009天天果园成立2012本来生活、顺丰优选、食行生鲜成立2013京东生鲜、天猫生鲜上线2014每日优鲜、青年菜君、许鲜成立2015多点、盒马鲜生、京东到家成立青年菜君、美味七七等生鲜电商倒闭你我您成立20162017许鲜倒闭超级物种、7fresh、叮咚买菜、朴朴超市成立淘鲜达上线2018小象生鲜成立；大润发、沃尔玛上线自营O2O业务；邻邻壹、食享会等社区团购平台入局；美团推出美团闪购美团买菜成立小象生鲜及超级物种缩减门店；妙生活、吉及鲜等平台倒闭20192020美团优选、多多买菜、橙心优选等社区团购平台成立达达-京东到家赴美上市易果生鲜破产重组新冠疫情加速生鲜电商行业发展，多种生鲜电商模式共存局面依旧持续中国生鲜电商行业发展历程以传统B2C模式为主出现前置仓模式及O2O平台模式多玩家入局店仓一体化模式社区团购模式迅速爆发巨头纷纷入局社区团购多模式共存162021.5 iResearch I中国生鲜电商行业发展现状巨头多点布局，初创企业争相涌入生鲜电商赛道生鲜具有高频刚需的特点，是具有即时性需求的非标品。相对于美妆、服装等品类来说，生鲜电商线上渗透率水平较低。生鲜电商作为电商品类中的后起之秀，众多资本巨头纷纷进入生鲜电商行业。从当下布局来看，阿里布局了O2O平台模式的淘鲜达及饿了么新零售，店仓一体化模式的盒马鲜生，并持续投资社区团购平台十荟团布局下沉市场；京东除自营京东生鲜外，布局了O2O平台模式的京东到家、店仓一体化模式的7fresh以及战略投资了头部社区团购平台兴盛优选；美团则拥有O2O模式的美团闪购、前置仓模式的美团买菜及社区团购模式的美团优选。此外拼多多、滴滴也涌入社区团购赛道，加之初创公司每日优鲜、多点、叮咚买菜等头部生鲜电商平台持续受资本青睐，生鲜电商行业玩家众多，目前生鲜电商已经进入经济模型优化与规模增长并重的阶段，未来生鲜电商应探索出可持续发展的经济模型。合理的毛利率及履约费用率优化，是生鲜电商实现可持续的经济模型的关键因素来源：公开资料，艾瑞咨询研究院绘制。阿里巴巴京东美团初创公司传统生鲜电商天猫生鲜京东生鲜O2O平台模式淘鲜达、饿了么新零售京东到家美团闪购多点等前置仓模式美团买菜每日优鲜、叮咚买菜、朴朴超市等到店+到家模式盒马鲜生7fresh小象生鲜社区拼团模式十荟团（投资）兴盛优选（战略投资）美团优选食享会、同程生活等2021年巨头及初创公司入局生鲜电商情况172021.5 iResearch I中国生鲜电商行业市场规模疫情推动生鲜电商加速发展，2020年生鲜电商规模超4000亿元受新冠疫情影响，2020年中国生鲜电商市场快速发展，生鲜电商行业规模达4585亿元，较2019年增长了64.0%。随着生鲜电商的发展及模式的成熟、用户网购生鲜习惯的养成、生鲜电商用户覆盖数量愈发广泛以及技术愈发成熟，艾瑞预计未来一段时间生鲜电商仍旧保持高速增长，到2023年生鲜电商行业规模将超万亿。注释：1.CR即行业集中度（Concentration Ratio），CR5是行业前五名份额集中度指标。2.生鲜电商市场交易规模为B2C电商交易规模，不含C2C及B2B电商。来源：综合公开资料、企业财报及企业访谈，由艾瑞核算。2015-2023年中国生鲜电商行业规模497 889 1308 2045 2796 4585 6705 9212 11971 81.1%78.9%56.3%41.2%36.7%64.0%46.2%37.4%30.0%2015201620172018201920202021e2022e2023e生鲜电商市场交易规模（亿元）增速（%）182021.5 iResearch I中国生鲜电商行业市场集中度市场竞争加剧，TOP5企业市场份额持续下降随着生鲜电商行业的发展，生鲜电商入局者不断增加。2020年中国生鲜市场前五家企业的市场份额为49.9%，相对于2018年下降了13.2%，原因是当前生鲜电商市场玩家众多，有多个新型商业模式玩家规模增长较快，在整体市场中崭露头角，逐渐瓜分TOP5企业的市场份额。艾瑞预计，新型商业模式生鲜电商赛道将逐步跑出“明星企业”，未来生鲜电商市场头部企业市场份额将会有一定程度的增长。注释：生鲜电商市场交易规模为B2C电商交易规模，不含C2C及B2B电商。来源：综合公开资料、企业财报及企业访谈，由艾瑞核算。2018年生鲜电商CR52019生鲜电商CR52020生鲜电商CR52018-2020年中国生鲜电商市场集中度19中国生鲜电商行业发展概述1中国生鲜电商行业发展现状2中国生鲜电商行业典型企业发展案例3中国生鲜电商行业发展趋势4202021.5 iResearch I每日优鲜首创前置仓模式，以技术核心能力赋能社区零售行业每日优鲜成立于2014年11月，是一家技术驱动的创新型社区零售企业，致力于让每个家庭买得省心，吃得放心。每日优鲜运用创新技术和业务模式，旨在成为中国最大的社区零售数字化平台，推动中国社区零售行业数字化转型。在一二线城市，每日优鲜首创“前置仓”模式，为16个城市的数千万家庭提供了“超4000款商品，最快30分钟达”服务，拥有前置仓最优的经济模型。为了进一步推动社区零售行业全链路数字化，每日优鲜在2020年下半年推出智慧菜场业务，并于 2021年启动了零售云业务，利用在垂直零售领域积累的核心技术能力，以及自主开发的智能系统AI零售网络，进一步赋能社区零售行业参与者实现数字化转型。来源：根据公开资料整理，艾瑞咨询研究院绘制。产地直采/供应商采购质量品控中心前置仓用户极速专送小干线冷链运输干线冷链运输直采比例大于80%10大质量品控中心4000+款SKU，覆盖社区周边3公里最快30分钟达每日优鲜的前置仓及零售云业务前置仓业务零售云业务智慧供应链管理智慧营销管理智慧物流管理线下超市菜市场供应商商品规划服务供需管理服务供应链管理服务用户在线营销服务到家仓配物流服务SaaS+DaaS赋能为超市、菜市场及供应商提供服务212021.5 iResearch I食行生鲜首创以销定采+集约化配送+冷柜自提模式，为用户提供优质生鲜服务食行生鲜成立于2012年，从苏州起家，深耕华东市场，是生鲜“到柜自提”模式的领跑者。食行生鲜的模式与社区团购类似，都是“预定+自提”模式，而与社区团购不同的是，食行生鲜是冷柜自提可确保全流程冷链，且全流程自营，对产品品质管控较强，食行生鲜在末端配送环节，以社区为配送单元，集约化配送，并以自提柜为载体确保，实现“菜等人”交付场景，降低“最后一公里”履约成本。2020年，食行生鲜开设社区生鲜店，复用线上供应链体系，精选2000多支特色sku，与自提柜相互补充，线上线下结合，满足消费者差异化的场景需求。目前，食行生鲜到柜自提业务已覆盖苏州、无锡、上海三个城市，布局4000多家社区站点，服务了330多万户家庭，并于2019年开始在苏州实现规模化盈利；食行生鲜生鲜社区店已在苏州开业18家，正在持续扩张中。来源：根据公开资料整理，艾瑞咨询研究院绘制。食行生鲜商业模式分析冷链运输农业生产基地/品牌供应商配单中心食行生鲜APP/小程序生鲜自提柜消费者食行生鲜社区生鲜店前往门店采购订单数据反馈到后台后，后台再反馈到基地进行配货采购（以销定采）下单选择商品冷链运输冷链运输线上下单，门店自提社区生鲜店复用线上供应链体系，精选2000+SKU线上10000+sku商品，满足一站式买齐的需求全流程冷链基地预冷冷链干线运输配单中心同城冷链配送自提冷柜自提冷柜具有常温、冷藏、冷冻三种功能，保证食材全程不脱冷,始终保持新鲜全流程食品安全管控后台实时监控仓库、车辆、自提柜温度，全天候保障新鲜01.严格筛选供应商 源头把控，自建检测中心 每批次严格质检02.具备全品类、全区域、全覆盖和全流程的一站式追溯体系，通过产品的追溯码，可查到产品从生产，加工，流通，等销售的全过程信息。222021.5 iResearch I盒马鲜生“超市+餐饮”新零售业态开创者，打通线上线下全场景消费盒马鲜生是阿里巴巴旗下品牌，作为生鲜超市+餐饮模式的新零售业态的开创者，主要解决消费者对于“吃”的场景化需求，同时覆盖日用高频消费品类。通过线下门店与线上APP 相结合的经营模式提供线上线一体化服务，线下门店前店后仓，承担前置仓功能，同时盒马鲜生将超市和餐饮结合，强化对于生鲜产品即时场景的需求满足。根据阿里财报，截至2020年6月30日，盒马的自营门店数量为214家，主要位于一、二线城市。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院绘制。海外采购国内直采原产地直采本地直采质检及加工中心盒马门店冷链运输冷链运输冷链运输入库质检商品预加工包装分拨店仓一体化餐饮服务商品销售消费者线下消费线上下单订单信息即时配送（最快30分钟送达）盒马鲜生商业模式分析23中国生鲜电商行业发展概述1中国生鲜电商行业发展现状2中国生鲜电商行业典型企业发展案例3中国生鲜电商行业发展趋势4242021.5 iResearch I发展趋势未来生鲜电商行业保持高速发展，多模式共同发展局面仍将持续2020年突如其来的新管疫情加速了生鲜电商行业的发展。在后疫情时代，在“懒人经济”的浪潮下，很多用户已经养成线上购买生鲜的习惯，消费频次也有所增加，未来一段时间，生鲜电商行业仍将保持高速发展。此外，现阶段，生鲜电商行业处于多种商业模式共存的局面，其中前置仓（如每日优鲜、美团买菜等）、店仓一体化（如盒马鲜生、大润发优鲜等）主要布局在一二线城市，消费人群主要以一二线城市白领为主，而社区团购模式（如兴盛优选、多多买菜等）则主要满足下沉市场用户需求，不同商业模式的生鲜电商满足不同层级消费者的消费需求，因此，艾瑞预计未来一段时间，生鲜电商市场仍旧不会出现“一家独大”的局面，多种商业模式并存的格局仍将继续。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院绘制。O2O平台模式前置仓模式到店+到家模式（店仓一体化）社区团购模式模式简介平台与线下商超、零售店和便利店等合作，为消费者提供到家服务在离用户最近的地方布局集仓储、分拣、配送于一体的仓储点，缩短配送链条，降低电商配送成本到店消费+线上购物+即时配送，提供线上线下一体化消费体验团购平台提供产品供应链物流及售后支持，团长负责社群运营，用户在社区自提商品布局城市一二三线城市为主一二线城市为主一二线城市为主二三四五线城市覆盖范围1-3公里1-3公里1-3公里500米-1公里配送时长1-2个小时30分钟-1小时30分钟-1小时1-2天代表企业京东到家、美团闪购每日优鲜、美团买菜盒马鲜生、7 Fresh兴盛优选、多多买菜生鲜电商新型商业模式分类252021.5 iResearch I发展趋势流量红利逐渐消失，私域流量将成为生鲜电商增长的新动力近年来互联网用户增速放缓，互联网流量红利逐渐消失，流量的成本越来越高，现已演变成存量博弈，众多零售企业纷纷开启私域流量池建设。私域流量即品牌或个人自主拥有、自由控制、免费、可多次利用的流量，如公众号、社群、小程序或自营APP等。通过私域流量，企业可以把用户攒在自己手里，通过数据的打通和与用户的深入沟通，企业可以获取更多转化。此外，相对于公域流量来说，私域流量的用户粘性更高、获客成本也相对较低。因此，在“流量危机之下”，生鲜电商企业或可打造运营私域流量实现新的增长点。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院绘制。私域流量释义：私域流量，即品牌或个人自主拥有、自由控制、免费、可多次利用的流量。这类流量或是从公域导入，或是自主建立，都沉淀在了商家的“流量池”里。（如公众号、社群、小程序或品牌自主APP等）特点：用户粘性较高，获客成本相对较低，可自主支配内容及流量分发，但获取用户/粉丝的难度大公域流量，即大平台上的公共流量，对所有商家开放，如果需要利用这些流量，就必须按次向大平台购买，每次导流都需要付出成本。（如视频新闻等内容平台、平台电商等）特点：比较容易获取流量/用户，但用户粘性较低，获客成本高，品牌须在满足规则的前提下付费获取流量公域流量私域流量与公域流量2020年微信小程序商业化表现小程序年均DAU4亿+，累计超过3亿用户使用果蔬类小程序超市、便利店和生鲜等零售渠道小程序GMV年增长率达到254%800020192020微信小程序交易规模（亿元）16000+