2021年中国跨境电商出口物流服务商行业研究报告.pdf

中国跨境电商出口物流综合服务行业研究报告2021年22021.6 iResearch I摘要受益于跨境电商行业的发展、“一带一路”等国家政策的持续扶持等大背景下，叠加疫情促使海外消费者的消费习惯向线上转移，而海外的供应能力还没有得到完全恢复，因此通过中国购买商品的需求提高从而带动跨境物流需求上涨的短期影响，跨境电商出口物流行业具备广阔的发展空间。对比我国国内电商物流服务商的发展历程，艾瑞预计，具备强大物流资源运营整合能力的综合型跨境电商出口物流企业会持续扩大市场占比，逐步形成龙头企业。跨境电商出口物流行业之所以得以持续向前发展，艾瑞认为有以下三方面：1）国家对物流行业地位认同以及对跨境电商出口物流这一新业态的政策支持；2）跨境出口电商平台的不断增长，推动商流、物流共振。高频、碎片、柔性等新商流趋势特征推动符合当下商流需求的跨境电商出口物流快速发展；3）智能技术与传统物流行业有效结合，提高了跨境电商出口物流服务商在处理大单量、多SKU等问题时的能力。跨境电商出口物流服务行业目前仍处于行业发展初期，由于跨境电商出口物流链条较长、复杂程度高，跨境电商出口物流服务商采用“总包-分包”方式来完成全链条交付。跨境出口物流服务商通过1）提升与跨境出口电商平台的合作深度、广度来扩大优质货量规模；2）利用货量规模优势提高物流各业务环节的利润空间；3）掌控出口电商物流链条关键节点、打造专有品牌产品来提升客户黏度，从而充分利用规模效应、网络效应获得行业竞争优势。跨境电商出口物流行业发展已有近20年，跨境电商出口物流目前以直邮、海外仓为主要业务模式，这两类业务模式的发展都是基于平台上卖家及线下外贸卖家对货运需求的演变而来。直邮模式中传统的邮政网络模式受万国邮盟资费调整影响，跨境专线获得发展空间；海外仓模式虽然可以通过目的国备货方式来优化海外消费者购物体验，但对海外仓服务方而言，存在资金运作成本较高等问题。SMS来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。3跨境出口电商综合物流服务行业驱动分析1跨境出口电商综合物流服务行业发展现状2跨境出口电商综合物流服务商竞争优势分析34跨境出口电商综合物流服务行业发展趋势5典型跨境出口电商综合物流服务商分析42021.6 iResearch I跨境电商物流概念及范畴物流服务是指接受客户的委托，按照客户的要求，为客户或客户指定方提供服务，完成运输、仓储、管理等单个或多个物流环节。第三方跨境电商出口物流综合服务是指第三方跨境物流服务公司通过整合全球物流资源，为跨境电商企业提供商品的仓储、运输、配送综合式物流及进出口清关、本地化售后等服务。其业务链条比国内电商物流服务更长，涉及到的经营者更为多样。第三方跨境电商出口物流综合服务有别于跨境电商平台直营的物流，比如京东物流、亚马逊FBA。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。物流服务境内物流综合服务3PL仓储运输按商品流通方向分类跨境物流本次研究范围跨境进口物流跨境出口物流邮政包裹跨境专线国际快递海外仓52021.6 iResearch I跨境电商出口物流综合服务行业驱动：政策跨境物流企业新业务探索获支持，运力渠道不断增加，监管方式不断优化2018年以来，我国正视跨境物流体系作为促进我国外贸高质量发展的重要基础设施地位，提出“构建跨国物流枢纽网络体系”的目标,并陆续开展“内陆集装箱联运体系”等多个跨国物流基础设施建设专项工程，为跨境物流企业提供多元化、低成本、高时效运力。其次，政策在加强行业监管的同时，鼓励寄递服务产业上下游融合，共同完善跨境物流网络体系，探索新的业务模式，为市场注入新动力。2020年以来，为支持通过跨境电商渠道缓解疫情带来的市场成交压力，国家高频出台政策，为跨境物流产业增设多种运力渠道，为跨境电商提供广阔的上升空间。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。序号政策名称/重要讲话政策时间政策内容/讲话内容政策意义1国家发展改革委 交通运输部关于印发的通知2018-12构建国家物流枢纽网络体系，寻求国际间物流网络合作，开展“内陆集装箱联运体系”及“多式联运体系”等专项工程加强国际物流枢纽基础工程建设，为跨境物流企业提供多元化、低成本、高时效运力2国家邮政局 商务部 海关总署关于促进跨境电子商务寄递服务高质量发展的若干意见2019-03鼓励跨境寄递服务企业协同上下游完善跨境寄递服务体系，建立数据交换机制，并支持建立跨境寄递企业信用体系促进跨境物流上下游产业融合，为企业积极开发创新业务提供便利，提高业务合规程度3国家邮政局关于支持民营快递企业发展的指导意见2019-07引导民营快递企业“走出去”，畅通国际网络布局通道，加快完善跨境寄递服务体系，培育具有国际一流竞争力的快递企业。加强跨境寄递国际网络能力建设，提高运力水平，降低跨境物流企业运营成本4关于推进贸易高质量发展的指导意见2019-11推进跨境基础设施建设与互联互通，共同推动运输便利化安排和大通关协作。加快发展智能化多式联运。提高跨境物流基础设施布局的合理性，降低跨境物流企业营运成本5关于当前更好服务稳外贸工作的通知2020-04支持邮政、快递企业利用国际航班、中欧班列、国际快船等多种渠道，加快缓解当前国际邮件快件积压问题提高跨境物流运力水平，疏通运输渠道，缓解邮政包裹挤压问题6国家邮政局党组书记、局长马军胜在第三届中国国际进口博览会开幕式上发表演讲2020-11抓住国家推动跨境电商发展的重大机遇，培育具有国际竞争力的一流快递企业支持境内物流企业发展我国支持跨境物流发展的政策梳理62021.6 iResearch I跨境电商出口物流综合服务行业驱动：政策跨境电商作为我国企业出海的重要途径，享受国家政策支持外贸作为拉动我国经济增长的三架马车之一，正在随着全球互联网的不断普及，发生新的业态变化。传统的外贸服务向综合型的跨境电商角色演变，跨境电商正在成为我国进出口贸易往来的重要途径。在此背景下，我国政府通过一系列政策来扶持跨境电商行业，例如：1）通过设立跨境电子综合试验区，来促进我国跨境电子商务行业高质量发展；2）出台海关监管、支付结算、税收等政策来扶持跨境电子商务企业的有序发展；3）支持海外仓等基础仓储设施建设，来为跨境寄递服务提供保障；4）总书记讲话继续推进跨境电商行业作为“新业态新模式”为外贸提供“新动能”，国家统计局也在政策内容中将跨境电商归为新业态。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。序号政策名称/重要讲话政策时间政策内容/讲话内容政策意义1关于推动实体零售创新转型的意见2016-11完善信息、交易、支付、物流等服务支撑，优化过境通关、外汇结算等关键环节从报关出口、清关结算、物流环节推动跨境零售商向品牌化发展2关于跨境电子商务零售进出口商品监管事宜的公告2018-12对跨境电子商务平台进行监管进一步完善规范跨境电商的业务发展3商务部发展改革委财政部海关总署税务总局市场监管总局关于扩大跨境电商零售进口试点的通知2020-1将石家庄、秦皇岛等50个城市（地区）和海南全岛纳入跨境电商零售进口试点范围。扩大跨境电商零售进口业务试点规模4商务部关于应对新冠肺炎疫情做好稳外贸稳外资促消费工作的通知2020-2支持市场采购贸易与跨境电商融合发展，帮助企业利用海外仓扩大出口疫情期间支持通过跨境电商模式探索成交新渠道5关于同意在雄安新区等46个城市和地区设立跨境电子综合试验区的批复2020-5同意在雄安新区等46地设立跨境电子商务综合试验区推广促进跨境电商发展的有效经验6关于推进对外贸易创新发展的实施意见2020-09扩大跨境电商零售进口试点，支持建设一批海外仓。推广跨境电商应用，促进企业对企业（B2B）业务发展支持跨境电商零售试点及基础仓储设施建设7习近平总书记在第三届中国国际进口博览会开幕式发表主题演讲2020-11推动跨境电商等新业态新模式，加快发展，培育外贸新动能认可跨境电商作为“新业态新模式”为外贸提供的“新动能”我国跨境电商相关政策梳理72021.6 iResearch I跨境电商出口物流综合服务行业驱动：经济跨境电商物流依托于跨境电商行业的迅猛发展跨境出口电商物流行业的整体向前，得益于跨境出口电商行业的快速发展。随着我国跨境出口产品向更大出口量级、更多出口品类以及更高客单价的趋势发展。2020年，我国跨境电商出口市场规模达到为46479.2亿元，同比增速26.9%。受益于各国针对疫情出台管控举措从而提升了线上消费渗透率，并且海外消费者跨境线上消费习惯逐步形成等因素，艾瑞预计，2025年，我国跨境出口电商市场规模会达到15.1万亿元，2020-2025年CAGR为26.6%。来源：专家访谈，艾瑞咨询基于行业模型进行自主测算及预测。17346.3 21579.1 27660.2 36624.8 46479.2 60346.5 79846.3 102969.1 126890.4 151304.4 19.7%24.4%28.2%32.4%26.9%29.8%32.3%29.0%23.2%19.2%201620172018201920202021e2022e2023e2024e2025e2016-2025年中国跨境出口电商规模及增速中国跨境出口电商规模（亿元）增速（%）82021.6 iResearch I跨境电商出口物流综合服务行业驱动：经济B2C跨境出口电商平台作为B2C出口电商贸易主要途径，拥有稳定优质的货源基础50.6%50.7%50.8%53.5%53.4%20162017201820192020e2016-2020年主要B2C跨境出口电商平台GMV占比主要跨境出口B2C电商平台GMV占比（%）B2C跨境出口电商按照交易模式可以分为平台型、自营型和分销型。其中，以速卖通、WISH、EBAY和亚马逊为代表的B2C跨境出口电商平台是出口电商B2C贸易的主要途径。艾瑞预计，2020年主要B2C跨境出口电商平台GMV占比为53.4%，近五年GMV占比在50%以上。平台型通过集成信息流、物流、商流、资金流，整合第三方跨境物流服务商、第三方跨境支付企业等优势资源为国内外贸卖家搭建对外贸易的桥梁。注释：主要B2C跨境出口电商平台包括速卖通、亚马逊、EBAY和WISH，主要B2C跨境出口电商平台GMV占比=主要B2C跨境出口电商平台跨境电商B2C出口交易额。来源：Statistia，专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。交易模式跨境电商自营型交易模式平台型交易模式电商平台品牌型卖家分销平台交易模式B2C跨境出口电商企业分类92021.6 iResearch I2021.6 iResearch I跨境电商出口物流综合服务行业驱动：经济独立站的快速发展为跨境电商物流发展提供新的增量市场跨境电商独立站近年来作为跨境电商新兴销售渠道快速发展，其发展得益于跨境贸易本身的蓬勃向上以及独立站模式可以使外贸卖家直接掌握消费者数据资产，形成用户画像，便于精准营销和针对性SKU规划。此外，海外第三方平台较高的运营成本逼迫中小卖家自建独立站，以阿里、ebay、亚马逊为例，2020年平台的货币化率分别为5.1%、10.3%和22.5%。根据2020年雨果网第二季度跨境电商行业调研报告，26%的外贸企业选择自建独立站或品牌站。未来，随着独立站模式的进一步推广，跨境电商物流服务行业会迎来新的增长点。注释：平台货币化率=营业收入/GMV。以阿里为例，营业收入是阿里向第三方卖家收取广告费、交易佣金的直接收入；GMV是所有成交订单的总金额来源：公司年报，艾瑞咨询自主绘制。注释：雨果网调研，N=174.来源：雨果网 2020年雨果网第二季度跨境电商行业调研报告，艾瑞咨询自主绘制。74%26%2019年第三方平台及独立站对比第三方平台（%）自建独立站/品牌站（%）3.3%3.6%3.7%5.1%10.8%11.4%12.0%10.3%26.7%26.9%22.5%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20172018201920202017-2020年阿里、Ebay及亚马逊平台货币化率阿里货币化率（%）ebay货币化率（%）亚马逊平台货币化率（%）102021.6 iResearch I跨境电商出口物流综合服务行业驱动：经济从整体来看，平台类仍占较高市场比重，但独立站发展势头更为迅猛。艾瑞预计，2020年我国独立站、自建站市场规模占比将由2016年的9.8%提升至20.3%。未来，这一趋势会得到延续，独立站的市场规模会持续扩增。来源：statista，emarketpulse，综合专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。未来独立站市场规模会持续扩增，我国跨境外贸卖家的出口途径增多，跨境出口电商将持续增长90.2%86.0%82.3%80.8%79.7%9.8%14.0%17.7%19.2%20.3%201620172018201920202016-2020年跨境出口B2C平台及独立站、自建站规模占比平台类规模占比独立站、自建站规模占比112021.6 iResearch I跨境电商出口物流综合服务行业驱动：社会跨境物流是跨境电商平台取得消费者信任的重要一环跨境购物的物流链条较长，跨境电商平台为了给消费者提供与其在本国消费更为接近的消费体验，往往会对跨境物流服务商在时效、包裹纠纷等物流服务质量上较为关注。根据Ipsos和Paypal联合发布的相关报告显示，接近1/4的全球网购消费者认为配送速度是影响他们选择平台时的关键考量。此外，卖家会出于对跨境物流费用、效率的综合考量，对跨境物流服务商在网路异常情况下的处理、所拥有的线路的稳定度、在旺季的时候协助出仓等增值服务的能力进行全面评估，选择满足自身差异化运输需求的物流商。注释：N=34052，调研时间2018年5月，调研群体为全球跨境网购消费者。来源：Ipsos、PaypalThe-Cross-Border Opportunity，IPC跨境网购消费者调查，艾瑞咨询自主研究及绘制。跨境物流影响消费者购物体验接近1/4全球网购消费者认为“配送速度不够快”会促使他们放弃从海外跨境电商平台上进行购物。可见，随着网络购物的持续渗透，消费者对于跨境购物的消费体验的要求越来越高，快速配送，甚至接近本地化电商平台的配送体验与过长的跨境物流链路间的矛盾愈发凸显，这对跨境物流企业本身的综合运营能力提出更高要求1%4%13%17%14%8%15%26%当天次日2-3天4-5天6-7天8-9天10-14天15天及以上跨境交易从下单购买到货物送达时间送达时间占比（%）122021.6 iResearch I2021.6 iResearch I跨境电商出口物流综合服务行业驱动：社会跨境商品需求大国目前跨境电商交易占比较低，关键在于消费者本土化的消费习惯根深蒂固跨境出口电商的发展主要受到以下四方面因素影响：1）目的国消费者本身对于商品的需求；2）目的国消费者购买能力；3）目的国消费者通过线上方式完成消费活动的水平，尤其是通过跨境电商途径进行消费的消费习惯；4）目的国互联网、移动互联网的渗透率。美国作为世界主要经济体之一，其对于商品消费需求全球范围内居于前列。然而，美国跨境电商销售额占该国电商总销售额的比例在2019年仅为1%左右，低于我国8%的比例。通过对照中美两国在上述四方面的发展情况，以美国为目的国的跨境出口电商发展较为缓慢的原因在于美国消费者长期的通过本土线下渠道完成消费的消费习惯。来源：Statista，艾瑞咨询自主研究及绘制。来源：Statista，国家统计局，IDC，艾瑞咨询自主研究及绘制。8%1%中国美国2019年跨境电商销售额/电商总销售额94.7%64.5%84.5%61.7%美国互联网渗透率（%）中国互联网渗透率（%）美国智能手机渗透率（%）中国智能手机渗透率（%）2019年中国、美国智能手机和2020年两国互联网渗透率比较美国居民人均支出（元）中国居民人均支出（元）2019年中国、美国人均消费支出132021.6 iResearch I2021.6 iResearch I31.2%33.8%40.7%40.7%2002.72003.12003.72004.1非典前后，我国网购渗透率我国网购渗透率（%）跨境电商出口物流综合服务行业驱动：社会受新冠疫情影响，国外消费者的购物习惯加速由线下消费向线上消费转移疫情是模式变化的催化剂。由于全球受到新冠肺炎疫情侵扰，多国出台外出限制令，全球居民的线下购物现象大幅度减少，大部分购物需求加速由线下场景向线上电商平台转移。以美国为例，根据美国统计局数据，2020年Q2，全美电商零售规模达到2115亿美元，电商渗透率达到16.1%，较2019年Q4，电商渗透率增长4.8%。参照2003年我国非典前后，国内网购渗透率提升7%，在此之后，国内网购渗透率继续向上。艾瑞预计，新冠疫情对于国外消费者线下消费习惯的培养不会随着疫情结束而终止，未来全球线上零售规模会不断扩增。来源：Statista，艾瑞咨询自主研究及绘制。来源：CNNIC，艾瑞咨询自主研究及绘制。9.4%9.8%10.0%10.1%10.5%10.8%11.1%11.3%11.8%16.1%2018-2020Q2美国电商渗透率美国电商渗透率（%）网购渗透率提升6.9%142021.6 iResearch I2021.6 iResearch I跨境电商出口物流综合服务行业驱动：社会受全球疫情影响，国外产能恢复受阻，国外消费者使用跨境电商平台进行购物的习惯正在养成以美国为例，美国当地生产产能恢复受美国疫情影响明显下滑，美国劳工统计局数据显示，受疫情影响，2020年Q2美国制造业GDP同比下降12%，制造业复苏持续受阻，境内商品无法满足供应，反观中国，强有力的疫情管控政策和稳步推进复工复产，中国产能极大恢复，并可以向海外输出自身产品及服务。在此背景下，美国居民消费习惯由本土消费转向跨境消费，中国借助产能复苏加大了对美国的外贸出口，根据Statista数据，2020年5月美国跨境电商销售额同比上涨42%，由本土线下消费向跨境线上购物的消费习惯转变的趋势不断明显。来源：美国劳工统计局，艾瑞咨询自主研究及绘制。来源：Statista，艾瑞咨询自主研究及绘制。1%5%0%7%42%2020-012020-022020-032020-042020-052020年1-5月美国跨境电商销售额同比2278.42306.8 2320.42351.92323.9 2340.7 2348.72370.12346.32053.71.2%0.6%1.4%-1.2%0.7%0.3%0.9%-1.0%-12.5%18Q1 18Q2 18Q3 18Q4 19Q1 19Q2 19Q3 19Q4 20Q1 20Q22018Q1-2020Q2美国制造业GDP及增速美国制造业GDP（十亿美元）增速152021.6 iResearch I跨境电商出口物流综合服务行业驱动：科技技术手段提升跨境运输流程的透明度和时效性，从而降低海外消费者的信任门槛由于跨境电商物流链条较长，涉及到多经营方协作和多运输形式切换，消费者在购物时对跨境电商平台信任门槛较高。而科技在传统物流领域的不断应用，极大地提升了跨境物流商的整体服务能力，也打消了消费者对于跨境物流服务的不信任。一方面，随着跨境商贸活动中，商品信息及支付环节转移至线上，跨境物流服务商通过科技加强物流信息的线上化、透明化，方便消费者随时随地进行订单的查询与追踪。另一方面，跨境物流服务商通过将智慧仓储管理系统与全自动分拣设备等智能终端设施结合，提升仓内操作的运作效率，从而提高了时效。来源：公开资料，艾瑞咨询自主研究及绘制。物联网技术实现全流程追溯优化运输线路完成安全运输大数据技术精准供应链预测网络线路优化云计算技术人工智能技术对货物进行识别智能运营模型的搭建智慧数据技术智慧作业技术仓内尾程派送国际运输仓内处理系统（OMS+WMS）及智能分拣智能货柜及无人配送16跨境出口电商综合物流服务行业驱动分析1跨境出口电商综合物流服务行业发展现状2跨境出口电商综合物流服务商竞争优势分析34跨境出口电商综合物流服务行业发展趋势5典型跨境出口电商综合物流服务商分析172021.6 iResearch I跨境电商出口物流发展历程出口物流的发展与对一国外贸交易的发展历程与息息相关物流作为复合型服务业，其自身发展与一国社会经济的发展密切相关。出口物流作为大物流下的重要组成，自然受到一国贸易活动，尤其是对外贸易的显著影响。因此，纵观我国出口物流行业的发展历程，其侧面反映了我国对外贸易正逐步由传统外贸向跨境电商新业态的演变特点。此外，随着我国外贸往来国家的增多、外贸品类的丰富，我国出口物流业也产生了路由线路持续细分、物流产品不断丰富的发展特点。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。跨境出口电商物流发展历程跨境出口电商发展历程跨境电商出口物流起步跨境出口电商探索阶段跨境出口电商发展阶段跨境电商出口物流进化跨境电商出口物流优化跨境出口电商壮大阶段【1991-2003】行业特征：以网上展示、线下交易的外贸信息服务模式为主，网上平台鲜少涉及支付交易环节。典型企业：1991年，环球资源网成立；1999年，阿里巴巴国际站成立。其他相关：2001年，我国成功加入WTO，跨境贸易获得发展动力。行业特征：交易、物流等环节逐渐线上化，综合型跨境出口电商平台成型。典型企业：2004年，敦煌网成立，第一家基于B2b业务模式进行外贸交易的跨境电商平台出现。其他相关：2012年我国启动跨境贸易电子商务服务试点工作。【2004-2012】【2013-至今】行业特征：随着外贸发展，跨境电商平台的业务模式不断丰富，B2C跨境出口电商平台发展壮大。典型企业：2013年6月，兰亭集势挂牌美国纽交所，成为跨境电商第一股。其他相关：2014年，海关总署出台56号令等指导性文件，确立跨境电商业务模式。【2004-2007】【2007-2016】【2016-至今】行业发展：受万国邮联终端费上调影响，通过邮政网络完成物流运输费用明显上涨，促使跨境物流服务商推出“专线”类物流产品等新业务。典型事件：2016年万国邮联伊斯坦布尔大会通过了国际小包终端费调资办法，包含我国在内的国家终端费用大幅上涨。行业发展：伴随我国跨境出口电商平台兴起，跨境电商出口物流起步，部分传统货运代理公司转型成为跨境物流服务商。行业特点：发送货物以国际邮包寄送为主，货值较高货物通过国际商业快递渠道。行业发展：2007年开始，中国跨境电商企业大量兴起，如全球易购等，跨境电商出口物流快速发展，海外仓、平台物流等物流模式出现，铁运、空运物流形式发展。典型事件：2011年，中国邮政基于与美双边邮政协定推出国际e邮宝产品；2011年，中欧班列开通。182021.6 iResearch I跨境电商物流服务行业发展现状我国跨境电商出口物流业务包含直邮和海外仓两种模式跨境电商件的出口主要通过直邮和海外仓两种途径，直邮业务是跨境物流服务商完成跨境电商件门到门/门到仓全流程跨境物流环节；海外仓模式以备货模式为主，跨境物流服务商通过将跨境电商件运至目的国的仓库后，如果目的国有相关商品的订单，再通过目的国物流服务商由海外仓直发海外消费者。跨境电商出口物流业务模式各有不同，但其核心出发点是为了帮助跨境电商平台实现对货物运输环节的管控以及改善优化海外消费者消费体验。来源：公开资料，艾瑞咨询自主研究及绘制。跨境出口直邮物流流程分解线上下单卖家尾程配送邮政网络等消费者消费者线上填单上门揽收国内运输国内运输跨国运输（空运/海运等）商品送达目的国内运输跨境物流商国内仓库出口口岸进口口岸海关报关出关海关报关清关尾程承运目的国内配送商品送达跨境出口海外仓物流流程分解卖家跨境物流商国内仓库出口口岸进口口岸海关报关出关海关报关清关尾程承运线上填单上门揽收国内运输国内运输跨国运输（海运/空运等）目的国内运输海外仓库消费者线上下单卖家尾程配送目的国内配送消费者仓内发货192021.6 iResearch I跨境电商出口物流行业发展现状疫情加速海外电商渗透率的提高，跨境出口物流行业加速发展跨境电商出口物流的行业本身受益于跨境出口电商行业的增量发展，各国间物流配套体系的建设完善、全球经济往来活动的日益一体化等因素。受疫情影响，海外各国开始推行限制外出等政策来进行防控，从而带动原先的线下消费需求传导至线上消费，进一步促使电商渗透率提高。疫情还使得跨境物流运力大幅下降，致使运力成本提高，这促使物流服务费用上涨。因此，2020年跨境物流行业规模较2019年有显著增长，艾瑞测算2020年跨境电商出口物流会达到12935亿元。未来受益于跨境出口贸易国家不断增加、出海品类愈发多样、海外消费者消费力的恢复以及线上购物的习惯持续培养等因素推动，预计2025年跨境电商出口物流行业规模有望超过3.6万亿，2021-2025年CAGR为22.5%。来源：专家访谈，艾瑞咨询研究院根据行业模型进行测算。3157.0 3980.7 5171.5 7017.9 12935.0 16110.7 20072.4 25510.9 31018.3 36279.2 201620172018201920202021e2022e2023e2024e2025e中国跨境出口电商物流市场规模（亿元）CAGR=22.5%CAGR=42.3%2016-2025年中国跨境电商出口物流行业规模202021.6 iResearch I跨境电商出口物流行业发展现状B2B跨境出口电商仍为跨境出口电商的主要方式，B2C跨境出口电商物流增长也较为迅速跨境电商出口物流行业的发展受益于疫情使得全球消费者消费行为线上渗透率提高。艾瑞测算，2020年B2C跨境电商出口物流行业规模超过4000亿元，而2020年B2B跨境电商出口物流规模超过8000亿元。受新冠疫情爆发并快速在全球蔓延影响，跨境出口物流链路中的干线运输运力和尾程配送能力无法满足因疫情影响带来的线上消费需求的快速攀升，使得2020年跨境出口电商物流规模较2019年整体增长84.3%。其中，B2C跨境出口电商物流增长103.6%，B2B跨境出口电商物流增长74.7%。来源：专家访谈，艾瑞咨询研究院根据行业模型进行测算。797.9 1197.0 1618.2 2339.6 4764.2 5966.1 7319.1 8955.3 10607.8 11935.0 2359.1 2783.7 3553.4 4678.2 8170.8 10144.6 12753.4 16555.6 20410.5 24344.2 50.0%35.2%44.6%103.6%25.2%22.7%22.4%18.5%12.5%18.0%27.6%31.7%74.7%24.2%25.7%29.8%23.3%19.3%201620172018201920202021e2022e2023e2024e2025e2016-2025年中国B2C及B2B跨境出口电商物流行业规模及增速B2C跨境出口电商物流行业规模（亿元）B2B跨境出口电商物流行业规模（亿元）B2C跨境出口电商物流增速（%）B2B跨境出口电商物流增速（%）212021.6 iResearch I跨境电商物流服务行业发展现状邮政作为我国最早提供跨境出口电商物流服务的企业，运费上涨使得市场竞争力下降，跨境专线模式获得发展机遇跨境电商物流中的直邮模式涵盖跨境专线、邮政网络及国际商业快递模式三大类，在行业发展初期，以中国邮政和国际商业快递承接国内跨境物流需求为主。2016年万国邮盟（UPU）对目的国终端费用做出了一系列调整，使得邮政网络之前对接的低货值、高货量的货物资源出口受到冲击。因此，部分跨境物流服务商提供类邮政的跨境出口物流业务，通过不断优化物流产品、整合物流资源，设计了在部分线路上成本低于邮政网络模式，而配送时效及包裹追踪能力上优于邮政网络的跨境专线模式。艾瑞测算，2020年跨境专线模式占比达到32%。注释：跨境专线模式是指跨境物流服务商通过自营及整合外部物流资源的方式，完成跨境物流全链条运输的模式，如燕文专线追踪等；邮政网络模式是指邮政公司通过自行揽收或第三方物流服务商揽收后再交由邮政企业负责出关、国际运输及目的国清关配送等环节的模式，如燕邮宝平邮等；国际商业快递模式特指国际三大商业快递公司（DHL、Fedex、UPS）通过第三方物流服务商或自行揽收等途径取得货物订单后，自行组织出关、国际运输及目的国清关配送等环节的模式，如燕文全球特快专递等。来源：专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。60%54%53%52%52%44%40%40%37%33%28%24%6%10%15%20%32%2016年以前201620172018201920202016年以前至2020年各跨境直邮模式市场规模占比邮政网络模式占比（%）国际商业快递模式占比（%）跨境专线模式占比（%）222021.6 iResearch I2021.6 iResearch I45%30%25%2019年跨境直邮各模式占比邮政网络占比（%）跨境专线小包占比（%）国际商业快递占比（%）跨境产品时效追踪能力价格通达范围货单价国际运输环节邮政-平邮类中美为例，20-30天普邮业务不具备低大货值较低，如手机壳航空转机或海运邮政-挂号类中美为例，15-20天挂号类具备较高大货值较高航空运输为主专线类中美为例，10-15天具备包裹追踪能力较低小货值较高，如假发等航空直飞占较高比重国际商业快递类中美为例，7天以内具备包裹追踪能力高较大货值高，如手机直飞模式为主跨境电商物流服务行业发展现状跨境直邮中涵盖邮政小包、跨境专线小包及国际商业快递按照物流环节运营主体来进行区分，跨境电商出口物流中的直邮模式包含通过UPU（万国邮盟）的各国邮政网络完成跨境电商件出口的邮政小包、跨境专线服务商利用自营揽货、自排航班运力以及尾程配送的跨境专线服务，以及以DHL、Fedex、UPS为主导的国际商业快递服务。直邮物流服务产品因包裹可追踪能力、时效要求、计费方式的差异，在产品价格有明显区别。海外卖家可以依据自身的实际需求进行选择。来源：专家访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制。来源：专家访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制。232021.6 iResearch I2021.6 iResearch I23277663729194814756717812187美国英国德国日本2018-2020年各国海外仓数量2018（个）2019（个）2020（个）跨境电商物流服务行业发展现状海外仓模式是跨境物流综合方案的一种优化，但其本身仍具有不足仓配一体是整体电商行业的趋势，海外仓模式受国家政策和电商平台对物流需求的变化开始出现并快速发展。2020年国务院办公厅发布关于推进对外贸易创新发展的实施意见，其中再次强调“支持建设一批海外仓，扩大跨境电商零售进口试点。”跨境电商平台通过借助第三方海外仓、自营海外仓等仓储资源实现电商订单的履约以及存储功能，减少消费者对于头程及中间跨国运输高时效的不佳体验，并节约大件重货配送成本，提升产品销售转化率的同时也利于卖家积极参与海外市场的竞争。然而，海外仓作为一种对现有跨境物流服务方案的综合优化和整合，其自身也存在重资产运营、仓储资源周转等难题。因此，长期来看，海外仓与直邮模式将会并存。来源：2021海外仓蓝皮书，艾瑞咨询研究院自主绘制。来源：专家访谈，艾瑞咨询自主研究。60%40%2019年跨境电商物流市场结构通过直邮模式通过海外仓模式242021.6 iResearch I跨境电商物流服务行业发展现状综合物流服务商 VS.专业物流服务商按商业模式划分，第三方物流服务商可以分为综合类物流服务商和专业类物流服务商。综合类物流服务商的标志性公司有递四方、纵腾集团、燕文物流、万邑通等，其综合性从产品和覆盖地区两方面体现。从产品来看，综合类物流商提供从揽收、头程、清报关、到海外配送的全链条服务，叠加可追踪性、时效性等差异化产品供客户选择；从覆盖地区来看，综合类物流服务商普遍覆盖欧、美、澳、亚的多个国家和地区。专业类物流服务商是指聚焦揽收、境内货代、头程、清报关、海外配送中的一个环节，或聚焦某个特定目标国的垂直化物流服务商，标志性公司如坤鑫货代。相较于专业类服务商，综合物流服务商受益于全链条服务带来的消费体验提升，其本身对专项服务的自营能力，及对专业物流服务商的资源整合能力，将获得更高的市场份额。来源：艾瑞咨询研究院自主绘制综合物流服务商专业物流服务商产品类型覆盖地区/SKU品类代表公司覆盖欧、美、澳、亚多个国家地区；涉及的SKU数量较多聚焦单个国家或地区；较垂直于某一品类揽收、头程、清报关、到海外配送的全链条服务；可追踪性、时效性等增值服务聚焦揽收、境内货代、头程、清报关、海外配送中的一个环节燕文物流、递四方、纵腾集团、万邑通万色（揽收）、UBI（澳新市场）252021.6 iResearch I跨境电商物流服务行业发展特点消费者对物流服务需求更加多样，物流服务商开始向综合型、一体化物流服务方向发展跨境电商平台和大型外贸卖家对于物流服务的需求会根据货单价、货物品类以及时效要求的变化，其根本还是因为海外消费者对于跨境电商交易的认可度明显提高，对于商品物流的需求也自然愈发多样。跨境电商平台和外贸商家对于物流的需求促使跨境电商物流服务商向提供综合性物流服务方向发展。直邮模式的痛点之一是其无法满足消费者退换货的需求，为了给予海外消费者更加完善的购物体验，跨境电商物流服务商提供逆物流服务作为自身物流服务的“卖点”。一体化物流服务成为发展新特点。来源：公开资料，艾瑞咨询自主研究及绘制。物流服务商邮政小包跨境专线小包海外仓物流产品 燕文挂号 递四方4PX 燕文专线 递四方4PX 云途 递四方FB4 谷仓跨境物流服务商提供物流产品愈发综合1跨境物流服务商开始提供增值服务2逆向物流RMA目的国海外仓实现商品维修部分国家、货品的理赔计划基于海外仓业务形态下的退货回仓，再由仓选择仓内处理或退回香港仓等办法基于海外仓业务形态下向消费者提供的增值服务的一类，聘请专业维修人员对可简单维修保质的商品进行维修再返给客户跨境专线物流公司提供的对于承运货物的理赔计划，并具有一定的免征额和品类规定作为门槛262021.6 iResearch I跨境电商物流服务行业发展特点跨境电商平台加强对物流服务商的管理，以跨境电商平台为主体的4PL出现序号跨境电商平台平台物流服务1eBay直邮主推自营专线SpeedPak和商业预报关，海外仓eGD承诺时效服务2速卖通结合菜鸟物流，建设跨境物流骨干网，推出“包机/专线+eHub清关转运+海外仓+落地配”3Wish2019年推出Wish A+物流计划，要求商户必须使用wishpost中的物流渠道来履行订单跨境物流服务商以提供商品跨境物流服务为主要业务模式，而商品的流量实际掌握在大型跨境电商平台手里，如Ebay、wish、Amazon、速卖通等。之前电商平台的主要工作是客流引入和商品铺货，物流交由众多第三方跨境物流服务商运营。随着跨境电商平台进入精细化运营阶段，电商+物流行业融合趋势加强。以跨境平台为主体的4PL出现，如Wish推出的Wish A+4PL模式帮助跨境电商平台收集整合物流信息，对于物流信息的检索收集工作、物流的实际履约工作交由之前的3PL跨境物流服务商继续完成。注释：3PL即第三方物流服务，在跨境出口物流业务下，第三方物流服务商通常负责履行跨境出口货物的运输、仓储、管理等业务，实现货物从出口国到目的国的过程；4PL即第四方物流服务，在跨境出口物流业务下，第四方物流服务商通常由平台设定，将货物实际运输交由第三方物流服务商，自身负责对3PL履约过程进行监管，从而强化平台自身对物流管控能力。来源：wish、ebay、Amazon、速卖通官网，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。各大跨境电商平台跨境物流政策272021.6 iResearch I2021.6 iResearch I4.38.63.04.725.02.71.813.16.7德国 俄罗斯 法国 加拿大 美国日本英国中国印度2018年世界各国铁路里程数铁路里程数（万公里）跨境电商物流服务行业发展特点尾程配送环节受目的国物流服务能力的条件影响，选择方式不同由于跨境出口物流相对国内物流而言链条较长，且链条上“