汽车产业及配套钢加服务发展趋势浅析.pdf

冶金经济与管理2024年第2期-10-近年来，全球汽车产业一体化进程加速，转型升级加快，低碳绿色发展迫切，对汽车钢的产品和服务提出了新需求。目前，我国车企全球化正处于探索海外发展路径、加快体系能力建设的快速发展阶段，迫切希望上游供应商能够跟随出海提供与之配套的供应保障，为汽车配套钢加企业“走出去”创造机遇。一、全球汽车产业发展现状及趋势1.全球汽车产业发展现状全球汽车产销量保持低速持续增长，与全球GDP增速基本吻合。2022年，全球汽车产量8502万辆、销量8163万辆，与2019年相比分别下降7.7%、10.5%，尚未恢复到疫情前水平1。目前，我国是世界最大汽车产销国，汽车产销量分别占全球的31%和33%。全球汽车产销格局不断变化，带动上下游相关配套产业的布局调整。分区域看，全球汽车产销重心在向亚太地区转移，2022年亚洲汽车产量约占全球的3/5、销量约占全球的1/2；分国家看，全球汽车产能布局由以美、日、德、法四大传统汽车强国为代表的发达国家逐渐向以中国、印度、泰国、墨西哥等为代表的发展中国家转移，呈现多极化发展趋势2。全球汽车产销动力发生明显转换。自20世纪90年代中后期，汽车需求增长的地理分布由发达国家市场转到了日益活跃的新兴工业化国家市场，特别是除日本之外的亚洲、东盟和南美国家，未来全球汽车消费增长的持续动力将来自于新兴工业化国家的汽车普及需求。2.全球汽车产业发展趋势经济全球化推动跨国车企加速兼并重组，打破了原有的汽车产业配套体系，驱动了包括投资、研发、采购、生产、销售及售后服务等产业链主要环节的全球一体化布局，整车制造企业零部件的全球采购及零部件工业的国际化成为必然发展趋势。全球汽车产业正在经历能源驱动下的行业变革，新能源汽车成为汽车产业低碳绿色转型发展的必然选择，汽车轻量化成为必然趋势。未来，汽车材料将向轻质化、低碳化方向发展，钢材仍然占据主流，高强（超高强）钢和低碳绿钢将得到大量应用，同时铝合金、镁合金、碳纤维等轻量化材料的应用明显增加。二、汽车钢加工服务亟需转型升级1.亟需转变经营模式汽车钢的加工配送主要依靠服务终端提高流通效率创造价值。随着全球汽车产业的转型升级，传统钢加企业的生产流通服务模式已经受限，“一体化管理、平台化运营、个性化服务”成为趋势。钢加企业需要发挥大数据平台优势统筹管理运营，向客户提供定制化加工、小批量分拣、JIT配送产品，兼有智能仓储、经营贸易、技术应用、信息共享、售后服务的全功能服务。2.亟需提升工艺技术全球汽车材料未来的升级将对加工工艺技术提出更高要求，业内普遍认为有以下重点方向：热成型材料加工将成为未来十年汽车材料加工的热点；汽车热成型一体门环将成为汽车的标准配置；激光落料将逐步代替传统落料加工；电工钢的加工能力将成为市场稀缺资源；智能化、自动化、数字化将成为加工装备的发展趋势。3.亟需优化产能布局全球汽车配套钢加服务企业基本都是追随车企，在车企附近布局。未来，分区域看，亚洲是全球汽车产销量发展战略文章编号：1002-1779（2024）02-0010-02汽车产业及配套钢加服务发展趋势浅析胡云鹏郭艳玲摘 要：分析全球汽车产业发展现状及趋势；阐述全球汽车产销格局不断变化、产销动能明显切换对上游配套汽车钢材加工服务行业的影响；指出汽车钢加服务亟需转型升级，应加快转变经营模式、提升工艺技术、优化产能布局；介绍国外先进汽车钢材加工企业的经营模式；展望我国钢企与车企结伴出海、加速汽车钢材加工中心海外布局的前景。关键词：汽车产业；钢材加工服务；经营模式中图分类号：F407.471文献标识码：A冶金经济与管理-11-增长最快的地区；分国家看，汽车产销增长较快、产业政策优惠、地缘政治稳定的新兴工业化发展中国家将是跨国车企的投资热土。车企的JIT生产模式需要建设稳定的供应链，配套钢加服务面临产能布局的优化调整。三、先进汽车钢加工服务经营模式1.日本商社的钢加经营模式日本的海外钢加中心以日铁商社、JFE商社、住友商社为基础，数量约60家，主要分布在东南亚、中国、北美、欧洲，以汽车钢加工为主，通过扩大高等级钢材的海外加工销售来提升其全球价值链比重3。日铁商社通过整合运营三井集团的钢铁业务和综合钢加中心业务实现海外钢加布局。2017年10月，日铁商社将其在三井集团的股份从11%增加到20%，并接管了三井集团的钢铁事业部，对三井集团在欧洲、俄罗斯和印度的25个钢加中心进行优化整合，使新日铁和三井集团2家公司的海外钢加中心实现一体化运营，为全球各地客户提供各种高端钢材加工服务，扩大产品销售网络。JFE商社通过全方位满足客户需求实施海外钢加业务多元化扩张。重点放在强化汽车轻量化所需高强钢的供应链上，利用在中国、东盟、美洲的钢加配送网络，确保海外客户在当地的采购渠道畅通，并将钢加中心从汽车、家电市场扩展到建筑、能源市场；同时，在不同国家采取不同经营策略，在越南主要加工铁路和大型建筑用钢，在印度尼西亚主要加工油气输送用管材，在美国主要通过收购管材经销商进入管材市场，在墨西哥主要通过与汽车制造商合资的方式建立钢加中心。住友商社主要通过收购当地钢加中心或通过股权投资进行共同运营提高盈利能力，确保海外钢加中心竞争力；通过与当地零部件制造商合资进军新业务。2.韩国浦项的钢加服务经营模式自1990年代末以来，韩国浦项集团不断加强其海外生产和销售网络抢占全球汽车钢板市场，目前已在全球14个国家以投资或合资等方式建成27个钢加中心，已经由中国和日本逐步拓展到越南、印度尼西亚等东南亚国家，并将触角伸向墨西哥、巴西、美国、波兰、土耳其等国家，同时兼顾中东地区4。浦项进军海外时，推行“全球平台商业”（GlobalPlatformBusiness，GPB）模式，即在浦项当地加工中心设立小额股份投资的合资企业（JV）作为其汽车钢营销平台。浦项通过该措施，构建连接“总公司钢铁材料出口加工中心加工销售JV零部件生产和销售”的价值链，与顾客公司“锁定”合作，通过开拓市场实现共同成长。3.德国蒂森克虏伯的钢加服务经营模式德国蒂森克虏伯集团的汽车钢产品销售额约占其总销售额的1/4。为了强化汽车钢在全球的竞争力，依托旗下“蒂森克虏伯材料公司”在海外形成完整的汽车钢加工服务体系和成熟的经营模式。仅以蒂森克虏伯在墨西哥的经营为例：墨西哥是世界第七大汽车生产国，所产汽车约90%出口，奥迪、宝马、福特、通用、本田、马自达、大众等都在墨西哥设厂，汽车钢需求市场潜力大，蒂森克虏伯材料公司设立了“墨西哥材料公司”，专门从事汽车钢材加工配套服务，现已建设Puebla、Saltillo和Silao3个钢加服务中心，业务涵盖物流、仓储和管理、预处理、JIT、技术服务、原材料采购服务（承接车企委托原料采购订单）等5。四、我国汽车配套钢加服务展望随着国内汽车市场从增量转向存量，中国车企“走出去”成为发展的必由之路。中国工信部颁布的 中国汽车产业中长期发展规划 明确提出，“坚持把国际化发展作为汽车产业可持续发展的重要保障”“以 一带一路 建设为契机，推动全球布局和产业体系国际化”。当前，我国汽车产业正处于探索海外发展路径、加快体系能力建设阶段。车企在海外建厂时迫切希望上游供应商能够跟随出海，提供与之配套的钢材加工、零部件供应保障，建立与之匹配的“本土化”稳固供应链关系。因此，钢铁企业要从产业链供应链安全角度，超前思考、积极应对，通过提高新能源汽车用钢产品研发能力、加快低碳绿色转型增加“绿钢”供给、升级汽车配套钢加服务，不断满足车企对汽车钢产品及服务的新需求；同时，抓住主流车企和造车新势力及汽车零部件供应商“走出去”带来的发展机遇，与之结伴出海共赢发展，打造境外钢材加工服务品牌。参考文献：12022productionstatisticsEB/OL.https:/