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基于手机银行 APP 的客群精细化运营分析报告 1/72 基于手机银行 APP 的客群精细化运营分析报告 中电金信数字化营销咨询团队 2023 年 1 月 30 日 基于手机银行 APP 的客群精细化运营分析报告 2/72 基于手机银行基于手机银行 APPAPP 的客群精细化运营分析报告的客群精细化运营分析报告 随着银行业竞争的不断深入及新客户增量日渐“到顶”，各家银行逐渐从争夺新客户的“跑马圈地”阶段进入到深度经营存量客户“精耕细作”的新阶段，客群化经营趋势日渐显现。与此同时，互联网及信息技术的发展，促使越来越多的银行客户通过手机银行等电子渠道办理业务，尤其是在新冠疫情爆发之后，消费者习惯发生改变，手机银行成为商业银行深耕存量客户、聚焦重点客群的重要阵地之一。在此背景下，商业银行亟需以“客户”需求为中心，精准推荐所需产品，丰富相关场景服务，以实现客群精细化运营。目前，国内主要商业银行均已针对本行重点客群在手机银行上建立了相应的用户专区（或对应版本 APP），以客户需求为导向，快速提供更具吸引力、体验更为良好的个性化产品和服务，并面向客群开展各项运营活动，以实现重点客群的专区化、精细化运营。对此，中电金信数字化转型咨询业务部调研了国内主要商业银行，从阵地运营、产品运营、活动运营等维度对当前手机银行客群专区的建设运营情况进行总结分析，分渠道揭示运营策略的触达手段，为中小银行做好客群精细化经营，提供经验借鉴和做法参考。调研对象：调研对象：国有大型银行、股份制银行和部分城市商业银行。基于手机银行 APP 的客群精细化运营分析报告 3/72 一、概述一、概述（一）客群精细化运营背景（一）客群精细化运营背景 我国零售金融市场覆盖度趋于饱和，商业银行面临用户增长乏力、产品同质化严重、存量市场竞争激烈等问题，零售银行由“跑马圈地”进入“精耕细作”的新阶段，以“产品为中心”的服务方式也加速向“以客户为中心”转变，各家银行在客群精准化服务方面不断深入。为了实现客群精准化服务，各家银行聚焦本行重点客群，在手机银行 APP上建立客群专区，实现客群聚类和资源整合，同时以数据分析为基础，洞察用户行为，根据不同的场景和用户特征设计针对性的运营策略，为用户提供精准化服务体验。（二）主要客群类型（二）主要客群类型 整体来看，主要商业银行均关注的客群为老年客群、代发客群、财富客群和私行客群，对应建立了老年专区/老年版手机银行、代发专区、财富/私行专区以及财富/私行版手机银行。此外，不同银行还关注跨境客群、车主客群、企业主客群、年轻客群和亲子客群。老年客群“稳定、有钱、有闲、有需求”，加之政策支持适老化改造，多家银行对该客群进行精细化运营。公私联动使得银行拥有批量代发客群，代发客户数量占比和AUM贡献较高，因而成为商业银行关注重点。财富和私行客群是银行高价值客户，需要重点维护。财富客户数量在零售客户数量占比较高，2021 年年报数据显示，招行财富持仓客户数 3778.66 万户，占其零售客户总数（1.73 亿）的 21.8%；私行客户数量在零售客户数量的占比较小，但是资产规模较高，2021 年年报数据显示，招行/平安/工行私行客户数量在零售客户数量的占比分别为 0.07%/0.03%/0.03%，但是 AUM 占比分别达到31.51%/44.34%/13.68%。此外，与普通零售客户相比，此类客群产品/服务具有差基于手机银行 APP 的客群精细化运营分析报告 4/72 异化、定制化特征，需要在运营阵地进行差异化展示与服务。根据银行年报信息和客群专区建设运营情况，下图总结了各家商业银行重点客群专区和特色客群专区。本报告二/三部分将重点分析重点客群专区。图 1 主要商业银行客群专区概览 二、商业银行手机银行客群运营现状分析二、商业银行手机银行客群运营现状分析（一）运营阵地建设（一）运营阵地建设 多数客群专区重点内容突出，突出显示客群专属产品/银行特色产品，精准传递产品/服务。代发、车主、跨境客群专区搭建了专属服务场景，通过专属场景功能精准连接客户。多数银行在手机银行 APP 首页设置客群专区入口，引导用户直达，简化用户操作流程。光大等少数银行在老年专区和私行专区设置新客服务指南，及时解决客户疑问，有利于提升客户体验。多数客群专区设置特色金融/非金融服务，满足客群延伸服务需求。金融服务方面，以基础金融服务为依托，设置特色服务功能，或者设置客群专属金融服务。非金融服务方面，多数专区围绕用户日常生活，匹配个性化服务。基于手机银行 APP 的客群精细化运营分析报告 5/72 图 2 阵地运营情况 1.重点突出精准传递产品重点突出精准传递产品 多数客群专区突出展示客群专属/银行特色产品服务，引导用户体验产品/服务。老年专区突出显示老年客群专属活动或银行特色产品（老年账户托管），代发客群专区突出显示员工服务，如电子工资单，财富专区突出显示投资服务专区，私行专区突出显示专属理财/专属产品模块。值得注意的是，工行财富专区和平安跨境专区进一步细分客群提供对应服务内容，实现产品精准传递。工行财富专区突出显示针对年轻父母、老年、代发、财富小白等细分客群理财产品，平安跨境专区突出显示针对留学、旅行、外籍、跨境投资四类客群的产品和服务。图 3 工行财富专区细分客群服务内容突出展示 基于手机银行 APP 的客群精细化运营分析报告 6/72 图 4 平安跨境专区细分客群服务内容突出展示 2.专属场景精准连接客户专属场景精准连接客户 多数银行聚焦代发、车主、跨境客群专区，搭建专属场景，通过在特定场景下进行功能配置，精准连接客户。代发专区搭建了发薪场景和工作场景，如发薪场景下设置申领工资卡、电子工资单、薪税计算、薪酬统计等功能，为代发客群提供了一套全流程线上化实现的解决方案；车主专区搭建购车、用车、养车等专属场景，针对性设置新车分期、特惠洗车、车险购买等功能；跨境专区搭建了留学和出境游场景，从留学/旅行前/中/后细分场景出发设置功能和服务，提供全旅程陪伴服务。图 5 代发/车主/跨境专区专属场景触客 中行老年专区搭建专属场景“品质生活”。从“医、食、住、行、娱、情、基于手机银行 APP 的客群精细化运营分析报告 7/72 学”等场景入手，推送老年专属服务/活动/内容。如：老年专属医疗健康活动、美食优惠活动、出行优惠活动、娱乐购物活动，以及养老服务和老年大学内容。实现场景服务与客户的精准连接。图 6 中行老年服务场景 3.入口指引简化操作流程入口指引简化操作流程 多数银行均在手机银行 APP 首页设置客群专区入口，引导用户直达。主要差别在于，以工行为代表的商业银行，在首页设置客群专区/特色专区，汇聚多个专区入口，可实现不同客群精准承接。兴业/平安为代表的银行，仅设置重点客群专区入口，用户访问其他客群专区需自行搜索浏览，兴业银行重点设置代发客群专区入口，平安银行主重点设置车主客群专区入口。基于手机银行 APP 的客群精细化运营分析报告 8/72 图 7 主要商业银行客群专区入口指引 4.服务指引提升客户体验服务指引提升客户体验 多数银行客群专区缺少服务指引，光大、平安为代表的银行在老年专区设置使用指南，详细讲解专区功能服务，设置智能客服、视频客服、语音提问等功能及时解答疑惑，提升客户服务体验。农行、中行为代表的银行设置私行专区介绍、贵宾服务热线，打造私行客群专属服务体验。基于手机银行 APP 的客群精细化运营分析报告 9/72 图 8 老年专区、私行专区服务指引 5.特色服务满足延伸需求特色服务满足延伸需求 多数客群专区设置特色金融/非金融服务，满足客群延伸服务需求。金融服务设置方面，主要有两种模式，一种是以基础金融服务为依托，设置特色服务功能，一种是设置客群专属服务。非金融服务方面，多数专区围绕用户日常生活，匹配个性化服务。图 9 特色金融/非金融服务 基于手机银行 APP 的客群精细化运营分析报告 10/72 5.1 特色金融服务特色金融服务（1）依托基础金融服务，设置特色金融服务）依托基础金融服务，设置特色金融服务 基础金融服务包括账户服务、支付结算、充值缴费等，亲子、年轻、车主客群在基础金融服务基础上，结合客群特征，进行特色化设置。图 10 依托基础金融服务，设置个性化金融服务 亲子专区主要指中行“教育专区亲子”和工行“工银爱宝贝”专区，两家银行从基础账户服务出发，设置个性化功能。中行设置学费监管账户，主要为解决培训机构缴费“跑路”问题，家长预付费后，学费全部进入监管账户，银行自动圈存冻结，开课后，可以按照一定的比例进行拨付，确保资金安全；工行设置子女托管账户，实现对子女账户管理，通过亲情转账等服务，增加家庭互动。年轻专区多指学生客群，基于缴费充值等基础服务，设置校园卡充值、教育缴费等服务，需要银行与学校合作方可提供服务，中行单独设置了 K12 充值服务，方便线上教育培训班缴费。车主专区基于缴费充值、贷款分期等基础服务，设置道路停车缴费、特惠洗车/加油/充电等服务，招行、浦发设置了汽车分期服务，申请便捷，审批快速，浦发汽车分期单独设置服务页面，可在线查额度、在线申请，进行贷款进度查询等。（2）立足客群需求特征，设置专属金融服务）立足客群需求特征，设置专属金融服务 代发、老年、私行等客群专区针对客群需求特征，设置专属金融服务。下面将对典型客群专区进行详细分析。基于手机银行 APP 的客群精细化运营分析报告 11/72 图 11 专属金融服务 代发专区聚焦发薪和工作等需求，提供收支管理、发薪服务和员工服务。收支管理方面，平安银行单独设置收支管理服务“安薪管家”，支持客户将工资账户作为家庭开支主结算账户，可一键预设还款，支持偿还信用卡、车贷、房贷、付房租、生活缴费等，同时可综合打理薪酬，实现薪资智能化管理，支持他行卡实时转入、理财定时转入。发薪服务方面，针对客群“办卡发薪查薪算薪”核心需求，通过设置申领工资卡、电子工资单、薪税计算、薪酬统计等功能，提供了一套全流程线上化实现的解决方案。员工服务方面，为满足代发客群日常与移动办公的需要，招商银行、平安银行、中信银行等亦在代发专区配置员工/人事服务、差旅服务、疫情防控等相关功能。财富专区聚焦客群财富管理需求，相应提供相关金融服务，多数银行设置风险诊断/财富体检服务，例如，工行/光大设置风险测评服务，邮储银行设置财富体检服务。招行别具一格，设置了财富规划/资产配置服务，财富规划是招行为用户在成长、奋斗、养老等不同阶段，提供财富增值、子女教育、家庭保障、养老传承等个性化规划，资产配置是根据客户现有资产配置情况，结合客群风险偏好，为客户提供不同风险收益的投资产品。私行专区聚焦客群定制化服务需求，主要提供定制化金融服务，包括投研策略分析、资产配置服务，根据客户投资需求、风险偏好等定制投资策略和资产配置方案，实现独立建账、动态管理，最大程度满足客户个性化投资需求。平安私人银行建立家族办公室，为客户提供包括但不限于财富规划及资产配置、家族信托、高端保险、企业治理和管理等服务。老年专区聚焦客群养老服务需求，匹配养老金融服务。中行设置养老规划服基于手机银行 APP 的客群精细化运营分析报告 12/72 务，用户可查询养老金，并自行测算退休后收支情况，进行养老规划，招行设置了备老账户，资金专款专用，随手积攒，用户开立备老账户后，通过购买养老基金进行资产积累。5.2 特色非金融服务特色非金融服务 年轻/亲子专区从客群日常生活入手，设置特色非金融服务。中信银行企业主专区针对企业经营管理，设置公司信息查询、转账明细、税收社保等非金融服务。图 12 个性化非金融服务 年轻专区多提供优惠购服务，包括美食优惠券、商超折扣、优惠电影票、优惠快递券、证件照线上拍，旨在刺激消费，提升活跃度。值得一提的是，招行设置了“招牌学生价”客群专属优惠商城，产品种类主要是电子产品、日用品、零食。除此之外，中行设置了校友服务，用户需要持有中行校友卡（大学联名信用卡）方可享有服务，校友服务多是好友查询，组织查询，注重社交服务；建行设置了租房服务“CCB 建融家园”，该服务是建设银行旗下建信住房服务公司为广大租客、房东打造的一站式住房租赁综合服务平台，平台拥有真实优质房源，提供即时的租房行情，具备地图找房、通勤找房等形式多样的智能房源搜索引擎，可预约看房、在线签约、缴费支付、报修评价。工行设置了“求学宝”智能选校服务，主要是大学推荐、专业测评，还设置了爱心捐赠公益服务。基于手机银行 APP 的客群精细化运营分析报告 13/72 图 13 年轻专区个性化服务 亲子客群专区主要指中行教育专区亲子，主要提供优惠购物、亲子陪伴相关服务。优惠购物方面，设置“超级优惠购”会员卡（1 元日卡/5 元月卡），可优惠价购优酷/美团/知乎等红包/礼品卡/会员卡，有利于刺激消费；亲子陪伴方面，设置儿童故事栏目“BOBO 留声机”，支持声音定制，增加亲子互动，提供培训班购课、乐园门票购买等服务，同时设置儿童产品积分兑换商城，主要是儿童玩具和学习用品，包括儿童理发器、hello kitty 联名行李箱等。图 14 中国银行亲子专区特色非金融服务 案例：中信银行企业主客群专属非金融服务案例：中信银行企业主客群专属非金融服务 中信银行企业主专区从企业经营服务入手，为企业主客群提供专属服务。具体来说，企业经营方面，提供公司信息概览、企业账户汇总余额、转账明细、征信授权等服务；商户管理方面，提供收支明细、交易汇总对账等服务；税务社保基于手机银行 APP 的客群精细化运营分析报告 14/72 方面，提供给缴税、医保、公积金、电子社保卡等政务服务。图 15 中信银行企业主专区功能服务（二）金融产品配置（二）金融产品配置 客群专区在进行产品运营时，从客群需求出发设置产品矩阵，一方面精准对接客群需求，设置客群专属产品；另一方面丰富产品货架，展示精选的全量客户产品，激发客户潜在需求。表 1 部分商业银行客群需求特点与产品设置概览 重点客群重点客群 客群需求特点客群需求特点 银行常见产品设置银行常见产品设置 专属产品专属产品 产品货架产品货架 代发客群代发客群 围绕发薪、工作相关需求 财富管理、消费透支 专属存款、专属理财、基金定投、专属保险、专属贷款 存款、贷款、理财、保险、信用卡、基金等 老年客群老年客群 养老保障 稳健投资 专属定期存款、专属理财、专属保险 存款、理财、国债、基金、保险、贵金属、信用卡等 年轻客群年轻客群 超前消费 余额理财 助学贷、教师贷款、校友卡（信用卡）理财、信用卡、贷款等 基于手机银行 APP 的客群精细化运营分析报告 15/72 财富客群财富客群 财富增长 专属理财 存款、结构性存款、理财、基金、保险、贵金属、外币理财等 私行客群私行客群 资产配置、家族财富传承 企业治理、社会慈善等 专属理财、专属卡产品、专属贷款 贷款、私募、理财等 跨境客群跨境客群 跨境交易、结售汇 跨境投资、资金借贷 外币存款/理财/基金、留学贷款、留学信用卡 信用卡、理财、贵金属等 车主客群车主客群 资金借贷需求 用车、养车相关需求 车主贷、车主信用卡 理财、贷款、保险等 亲子客群亲子客群 理财储蓄、家庭保障 宝妈生活/学习需求、儿童成长陪伴需求 亲子储蓄、家庭保险 理财、贷款、保险 企业主客群企业主客群 资金借贷 公司经营 企业主专属贷款 存款、贷款、信用卡、理财、保险等 1.专属金融产品契合客群需求特征专属金融产品契合客群需求特征 为实现客群精细化运营，多数客群专区设置客群专属金融产品。与一般金融产品相比，专属金融产品高度契合客群需求特点。1.1 立足稳定收益需求，高收益存款产品服务代发立足稳定收益需求，高收益存款产品服务代发/老年客群老年客群 代发/老年客群厌恶风险，主要追求稳定收益产品，对应的客群专区设置专属定期存款产品，其收益高于同类型一般存款产品。根据调研信息，设置代发/老年专属存款产品银行中，中原银行中原银行代发/老年专属存款利率均高于其他同行同类型产品。表 2 部分商业银行代发/老年专属定期存款产品概览 商业银行商业银行 专属定存产品专属定存产品 起存金额起存金额 期限期限 利率利率 代发客群代发客群 工商银行 薪金存 3000 元 6 个月 1.7%3000 元 1 年 1.9%基于手机银行 APP 的客群精细化运营分析报告 16/72 5000 元 2 年 2.4%农业银行 金穗银利多 3000 元 1 年 1.9%建设银行 薪享通存款 5 万元 1 年 1.75%招商银行 享定存 A 款 12M 代发 5000 元 1 年 2.15%享定存 B 款 12M 代发 5 万元 1 年 2.2%兴业银行 兴薪存 5000 元 3 个月 1.6%1.75%5000 元 1 年 2.05%2.15%5000 元 3 年 3%中原银行 定期宝 1 号（工资卡专属）50 元 1 年 2.25%50 元 2 年 2.85%50 元 3 年 3.4%老年客群老年客群 兴业银行 安愉储蓄 50 元 1 年 2.15%2 年 2.65%3 年 3.25%5 年 3.30%中原银行 幸福储蓄 50 元 1 年 2.25%50 元 2 年 2.70%50 元 3 年 3.30%50 元 5 年 3.20%图 16 部分商业银行代发定存产品与一般定存产品利率对比 基于手机银行 APP 的客群精细化运营分析报告 17/72 图 17 部分商业银行老年定存产品与一般定存产品利率对比 1.2 聚焦资金借贷需求，优惠贷款产品服务代发聚焦资金借贷需求，优惠贷款产品服务代发/车主车主/企业主客群企业主客群 针对代发、车主、企业主、私行客群资金借贷需求，对应专区设置了优惠贷款产品。具体来看。代发专区客群专属贷款产品通常匹配贷款免息券、贷款折扣券和免息期奖励等权益；车主专区客群专属贷款产品门槛低，期限灵活，最短期限可至 1 天；企业主信用贷产品额度高于一般个人信贷产品，利率低于一般个人信用贷产品；私行专区贷款产品额度高，贷款方式灵活，抵押品丰富，贷款用途广泛，平安银行还可定制融资解决方案。代发专属贷款产品。代发专属贷款产品。交通银行、邮储银行、招商银行、北京银行、宁波银行、中原银行等设置了专属贷款产品，产品类型均为信用消费贷款，额度从 10 万元至 30 万元不等，支持随借随还。与一般贷款产品相比，代发专属贷款产品匹配了贷款免息券/贷款折扣券等权益，借款成本较低。如北京银行代发客户可以领取 8 折利率优惠券；宁波银行薪福宝客户可在授信审批通过 T+3 日后领取“贷款免息券”或“贷款折扣券”；中原银行在开薪宝贷款活动期间，客户可享首次提款 15 天免息期。表 3 部分商业银行代发专属贷款产品 商业银行商业银行 产品名称产品名称 最高额度最高额度 基本属性基本属性 交通银行交通银行 代发工资客户个人信用消费贷款 10 万元 期限最长不超过 1 年；交银理财及以上客户最低执行基准利率上浮 20%，快捷理财及普通客户执行更高利率浮动；贷款金额最高为月工资收入的 5 倍，不超过 10 万元的最高额度。基于手机银行 APP 的客群精细化运营分析报告 18/72 邮储银行邮储银行 邮享贷-薪客专享 20 万元 普通客户贷款期限不低于 6 个月，最长 12 个月，优质客户最长36个月；年利率为4.35%14.63%；贷款金额不低于3000元；线上申请，快速审批；额度循环，随支随用。招商银行招商银行 开薪贷-工资卡专享贷款 30 万元 利率最低至 6.48%，不提款不计息，随借随还。北京银行北京银行 京 e 贷（代发工资客户专享礼-8 折利率优惠券）30 万元 期限最长为 3 年，额度可循环使用；代发客户可领取 8 折利率优惠券，提款时使用相应优惠券提款。宁波银行宁波银行 代发客户专属贷款 10 万元 期限最长 3 年；年利率 7.2%14.4%；授信审批通过的薪福宝客户可在审批通过 T+3 日后领取一张“贷款免息券”，最高 10 万元，免费用 30 天；授信审批通过且上月月日均金融资产在5万元以上的薪福宝客户可在审批通过T+3日后领取一张“贷款折扣券”，提款利率享受 5 折优惠，提款金额最高 10 万元，提款期限 1 至 90 天。中原银行中原银行 开薪宝贷款 20 万元 年利率低至 5.04%，活动期间可享首次提款 15 天免息。车主专属贷款产品。车主专属贷款产品。大部分银行车主专区未设置专属贷款产品，主要围绕购车相关场景，提供贷款分期业务。平安银行设置了多款专属贷款产品，与一般贷款产品相比，贷款门槛低，产品优惠，还款期限灵活，如车主贷产品 3 万元起贷，最长可贷 5 年，车主费用贷产品还满 6 个月提前结清无违约金，车商贷期限最短1 天。表 4 平安银行车贷产品概览 产品产品 贷款金额贷款金额（万）（万）期限期限 利率利率 担保方式担保方式 备注备注 车主费用贷 10 24 期 7%-15%信用 还满 6 个月，提前结清无违约金 车商贷 3-500 1(天)-12 期 3%-16%信用 车主贷 100 24 期-60 期 8%-18.5%抵押 3 万起贷门槛低，最长5 年，快至 1 天放款 商用车贷款 3-500 12 期-48 期 6%-15%抵押 新车贷款 3-500 12 期-60 期 5%-15%抵押、信用、质押 二手车贷款 3-500 12 期-36 期 7%-18%抵押、信用 车主优贷 0-30 36 期 10%-18%抵押、信用 企业主专属贷款。企业主专属贷款。企业主专区设置了小微企业主贷款产品，贷款产品类型为信用贷、抵押贷和质押贷产品，与一般个人信贷产品相比，小微企业主信用贷产品额度高，在 100 万-300 万之间，贷款利率较低；与一般个人抵押贷产品相比，小微企业主抵押贷产品期限灵活，工行 e 抵快贷最长贷款期限 36 个月，可循环基于手机银行 APP 的客群精细化运营分析报告 19/72 贷 10 年。表 5 小微企业主贷款产品概览 产品类型产品类型 银行银行 产品名称产品名称 最高贷款金最高贷款金额（万）额（万）最长期限最长期限 最低利率最低利率 备注备注 信用贷 工行 税务贷 300 12 个月 3.95%商户贷 300 12 个月 4.15%交行 税融通 100 24 个月 5.225%兴业 经营兴闪贷 300 36 个月 4.5%农行 微捷贷 300 12 个月 3.5%助业快 e 贷 200 60 个月 中信 小微信秒贷 150 36 个月 4.35%抵押贷 工行 e 抵快贷（房产抵押）500 36 个月 3.65%可循环贷 10年 网贷通（综合抵押）1000 12 个月 3.65%循环使用 3年 兴业 快押贷（房产抵押）1000 36 个月 农行 抵押 e 贷（企业）1000 120 个月 质押贷 工行 网上金融资产池质押融资 3.55%网上质押融资 3.45%私行专属贷款。私行专属贷款。平安和农行设置客群专属贷款产品，同一产品可选择信用贷款方式/抵押贷款方式，贷款方式灵活。信用贷款额度高于一般个人贷款产品，平安“私享贷”用于消费贷款额度最高 300 万，农行“尊享贷”信用贷额度最高200 万；抵押贷额度高，用途广泛，平安“私享贷”抵押方式贷款额度最高 5000万，抵押品丰富,支持房产、股票、金融产品抵押,期限灵活，随借随还，最长 3年，农行“尊享贷”抵押方式贷款额度最高可达 1500 万，可用于大额消费、生产经营、资金周转等。此外，平安银行还可定制融资解决方案，根据个人/企业资质需求，运用多元融资工具，定制融资方案，增信方式包括不限于股票质押/房产抵押/资管产品质押/企业担保，资金可用于股权激励、企业生产经营，贷款额度 5000 万起，利率协商定价（6%起）。基于手机银行 APP 的客群精细化运营分析报告 20/72 表 6 私行客群专属贷款产品 银行银行 产品名称产品名称 担保方式担保方式 最高贷款金最高贷款金额（万）额（万）最长期限最长期限 最低利率最低利率 还款方式还款方式 平安 私信贷 信用担保 300 3 年 4.80%多次提款随借随还 抵押担保 5000 农行 尊享贷 信用担保 200 同业可比，适度优惠 抵押担保 1500 1.3 专注个性化理财需求，专属理财产品服务代发专注个性化理财需求，专属理财产品服务代发/财富财富/私行客群私行客群 整体来看，代发客群偏好稳健收益理财产品，专区内设置专属中低风险、短期理财产品，与同类型理财产品相比，理财收益较高；财富专区客群细分为一般投资客群、理财级别客群和财富级别客群，理财和财富客群具有短期内财富增长需求，同时期待专属理财产品，对应专区设置具有一定购买门槛的 1 年内中低风险理财产品；私行客群投资需求多元化特征突出，追求专属投资体验，专区设置不同起购金额，不同期限的多元化专属理财产品。代发专区。代发专区。中信银行、兴业银行等银行为代发客群设置了专属理财，主要是中、低风险、短期理财产品，与同类型理财产品相比，代发专属理财收益较高。表 7 部分商业银行代发专属理财产品概览 商业银行商业银行 产品名称产品名称 风险等级风险等级 起购金起购金额额 产品期限产品期限 预期收益率预期收益率 中信银行中信银行 门槛不变，收益高（开薪 1 号）乐赢稳健周期 91天 B 款 低风险 1 万元 91 天 3.15%（开薪 2 号）乐赢稳健轻松投 35 天 A 款 低风险 1 万元 35 天 3.05%（开薪 3 号）乐赢稳健轻松投半年 A 款 低风险 1 万元 182 天 3.4%（发薪专享）安盈象固收稳健一个月持有期 1 号 低风险 1 元 30 天 3.02%招商银行招商银行（工资卡专属）聚益生金 35 天 A 款 中低风险 1 万元 35 天 3%兴业银行兴业银行 门槛不变，周周发（代发专属）中低风险 1 元 7 天 3.373%月月盈 B 款（代发专属）中低风险 1 元 1 个月 3.382%季季高 C 款（代发专属）中低风险 1 元 3 个月 3.584%兴银悦动 6 个月 1 号 B（代发专属）中低风险 1 元 6 个月 3.820%北京银行北京银行 远见薪满意足 D 中低风险 1 万元 每月申赎 2.5%江苏银行江苏银行 融达 1 号-6 月 F 款（代发薪专享）中低风险 1 万元 182 天 3.95%基于手机银行 APP 的客群精细化运营分析报告 21/72 图 18 部分银行代发专属理财与同类型理财预期收益率对比 财富专区。财富专区。专属理财产品一般针对理财级别客群和财富级别客群。多数产品设置购买门槛，起购金额在 1 万元以上，中行专属理财产品起购金额为 10 万元。专属理财投资期限较短，在 1 年以内，邮储银行推出中银平稳理财计划智荟系列和邮银财富鸿锦一年定系列理财产品，投资期限均为 1 年。表 8 财富专区专属理财 客群客群 银银行行 产品名称产品名称 年化收益率年化收益率（%）期限期限 起购金额（万）起购金额（万）风险等风险等级级 理财客群 邮储 鸿锦一年定开 27 号理财专属 1.8 1 年 50 R2 中行 中银平稳理财计划智荟系列230102 期 业绩基准 3.1 188天 10 R2 中银平稳理财计划智荟系列230103 期 业绩基准 3.15 234天 10 R2 财富客群 邮储 鸿锦一年定开 70 号理财节财富专属 A 单位净值 0.9876 1 年 50 R2 鸿锦一年定开 70 号理财节财富专属 B 同上 1 年 5 R2 鸿锦一年定开 70 号理财节财富专属 C 同上 1 年 1 R2 邮银财富鸿锦一年定开 74 号财富专属 A 业绩基准4.1-4.5 1 年 50 R2 邮银财富鸿锦一年定开 74 号财富专属 B 同上 1 年 5 R2 邮银财富鸿锦一年定开 74 号财富专属 C 同上 1 年 1 R2 鸿锦一年定开 75 号财富专属 A 同上 1 年 50 R2 鸿锦一年定开 75 号财富专属 B 同上 1 年 5 R2 基于手机银行 APP 的客群精细化运营分析报告 22/72 鸿锦一年定开 75 号财富专属 C 同上 1 年 1 R2 邮银财富鸿锦一年定开 76 号财富专属 A 同上 1 年 50 R2 邮银财富鸿锦一年定开 76 号财富专属 B 同上 1 年 5 R2 邮银财富鸿锦一年定开 76 号财富专属 C 同上 1 年 1 R2 中行 中银平稳理财计划智荟系列230117 业绩基准 3.15 190天 50 R2 中银平稳理财计划智荟系列230118 业绩基准 3.2 237天 50 私行专区。私行专区。私行专属理财产品种类多元化特征突出，产品设置时分两种模式，一种是在一般理财产品基础上，提高起购金额至 600 万，相应给予较高收益，交通银行交银稳享现金添利（私银尊享）产品起购金额600万，七日年化收益2.26%，一般交银稳享现金添利产品起购金额 1 元，七日年化收益 2.14%；另一类是设置私行客群专属理财产品，产品呈现多元化特征，起投金额为 0.01 元、1 元、1 万元、10 万、100 万、600 万不等，投资期限灵活，在 7 天到 3 年不等，平安传承臻享 7 天成长尊享版产品，最低持有期 7 天，招行私行臻选鼎鼎 20 号投资期限 1069天。表 9 私行专区专属理财 银银行行 产品名称产品名称 起购金额起购金额 期限期限 风险等风险等级级 年化收益率（年化收益率（%）交行 交银稳享现金添利（私银尊享）600 万 2R 2.26%交银理财灵动慧利日开 1 号私银尊享 600 万 180 天 2R 2.38%交银理财灵动慧利日开 1 号私银尊享 600 万 30 天 2R 2.52%交银理财灵动慧利日开 2 号私银尊享 600 万 270 天 2R 0.76%交银理财稳享固收精选日开4号私银尊享 600 万 180 天 2R 3.19%交银理财博享均衡配置私银尊享 600 万 365 天 3R 2.79%交银稳享悦添利私银尊享 600 万 7 天 3R 2.98%交银稳享悦添利私银尊享 600 万 28 天 3R 2.99%交银稳享悦添利私银尊享 600 万 60 天 3R 1.37%交银稳享悦添利私银尊享 600 万 91 天 3R 1.72%建行 乾元-私享（按日）开放式私人银行理财产品 100 万 每天 R3 2.2-3.1 私享净鑫净利按日开放式产品 1 元 每天 R2 2.37 招行 私行臻选鼎鼎 5 号 0.01 元 1027 天 R3 5.79%私行臻选鼎鼎 8 号 0.01 元 无固定期限 R3 5.60%基于手机银行 APP 的客群精细化运营分析报告 23/72 私行臻选鼎鼎 20 号 0.01 元 1069 天 R3 5.30%私行臻选鼎鼎 33 号 0.01 元 748 天 R3 5.03%聚益生金私行 35 天 A 10 万元 35 天 R2 3.14%聚益生金私行 63 天 A 10 万元 63 天 R2 3.16%聚益生金私行 63 天 B 20 万元 63 天 R2 3.50%聚益生金私行 91 天 A 10 万元 91 天 R2 3.18%聚益生金私行 91 天 B 20 万元 91 天 R2 3.50%平安 私行 7 天成长尊享版 1 万 7 天 R2 2.87%私行 30 天持有 1 万 30 天 R2 1.52%私行新卓越稳健一年定开 16 号 50 万 1 年 R2 1.4 针对人身保障需求，专属保险产品服务代发针对人身保障需求，专属保险产品服务代发/老年老年/亲子客群亲子客群 代发、老年、亲子客群设置了专属保险产品，契合客群风险保障需求特征。代发客群专属保险产品均为一次性给付的重疾险，能够作为职工基本医疗保险的重要补充，与一般重疾险产品相比，代发专属保险产品等待期更短，还可免费享受电话医生、重疾绿通等健康权益，满足大病救治需要。老年专区保险产品多为意外险和防癌险，与一般保险产品相比，意外险保费平价，对老年人友好，交行意外骨折医疗保险，保费 99 元一份，70 岁仍可投保，续保年龄可扩展到 85 岁，平安老人意外险，最低 25 元/月，80 岁仍可投保。防癌险保费实惠，赔付额度高，交银人寿癌症医疗保险，首次投保年交保费 38.7起，最高赔付 200 万,平安终身防癌医疗险终身保额 800 万。亲子专区保险产品从家庭保障需求出发，匹配相应产品。中行亲子专区设置家庭保险专区，为全家提供保险产品支撑，涵盖宝贝教育年金保险、个人意外伤害险、中银悦享金生养老年金保险、泰康幸福世嘉保险产品（两代人幸福）等产品。表 10 代发专区保险产品概览 专区专区 商业商业银行银行 产品名称产品名称 承保承保年龄年龄 保额与保费保额与保费 产品优势产品优势 代发代发专区专区 交通交通银行银行 太平财险交薪保重大疾病保险（尊享版）18-55岁 最高保额为 30 万元，以最高保额计的保费为：18-30岁240元，31-40岁 528 元，41-50 岁 1350 元，51-55岁 2250 元。等待期为 30 天；保障 65 种重大疾病；免费赠送电话医生、重疾绿通、MDT 多学科会诊安排三大健康权益。招商招商银行银行 薪保倍重疾险身价保障计划 18-65岁（1）保额：按每月工资的 100%累加，18-30 岁最高累计 80 万元，31-40 岁最高累计 50 万元，41-50等待期为 30 天；一次性赔付保险金，无免赔额；65种大病确诊全赔；随加随基于手机银行 APP 的客群精细化运营分析报告 24/72 岁最高累计 30 万元，51-65 岁最高累计 20 万元。（2）保费：18-40 岁为保额 0.1%保障天数 365，41-65 岁为保额 0.3%保障天数 365。退，退出计划已累计保额持续保障；加入立享电话医生和重疾绿通服务。老年老年专区专区 交通交通银行银行 交银人寿意外骨折医疗保险 0-70岁（1）保额：开放性骨折 6000 元，闭合性骨折 3000 元，人工关节置换 30000，骨折住院补贴，50 元 1天（2）保障人群：0-70 岁，续保可扩展到 85 岁（3）保费：99 元一份 风险转移：有效转移骨折意外医疗费用风险；保费实惠、平价 多重保障：开放性骨折医疗保险金、闭合性骨折医疗保险金等四类保障 交银人寿癌症医疗保险 0-70岁（1）保额：最高 200 万，确诊后延续治疗、（2）保障人群：0-70 岁（3）保费：首次投保年交保费 38.7起（1）高龄投保：0-70 岁（2）百万保额：最高 200万保额（3）安心保障：涵盖癌症确诊及医疗过程中多项费用 平安平安银行银行 平安老人意外险 0-80岁（1）保额：全面款最高 80 万，高端款最高 100 万（2）保费：全面款：25 起/月 50 起/月 （1）高龄人群可投保：80岁可保（2）保障责任全面涵盖医疗/骨折/伤残/走失等 终身防癌医疗险 28 天70岁（）保额：终身保额 800 万，恶性肿瘤 400 万/年（2）保费：2 位以上家人一起投保享费率优惠 5%，2 位以上家人续保优惠 5%，最低 6.64/月 （1）0 免赔，癌症理赔后，仍可续保，产品停售也可续保（2）28 天-70 均可投保 1.5 瞄准场景金融需求，专属卡权益服务老年瞄准场景金融需求，专属卡权益服务老年/私行私行/跨境跨境/车主客群车主客群 老年/私行/跨境/车主等客群有典型的场景金融需求，私行客群拥有顶级定制化金融需求、跨境客群拥有出国消费金融需求、车主客群拥有车场景消费金融需求，对应客群专区设置了专属借记卡/信用卡产品，附带客群专属权益，有利于提升客群精细化服务能力。老年专区来看，老年专区来看，邮储银行针对老年客群推出专属借记卡“金晖卡”，持有该卡可购买专属的理财产品、基金产品、保险规划、贵金属产品等综合金融产品，还可以参加银行不定期组织的理财沙龙、健康保险讲座、广场舞活动、特惠旅游、基于手机银行 APP 的客群精细化运营分析报告 25/72 幸运抽奖等活动。私行专区私行专区设置专属借记卡/信用卡产品，持卡客户可享有私行专属服务，中信银行推出了“个人顶级尊贵借记卡”，提供私人银行专属配套服务，农业银行推出至尊鼎然私人银行信用卡，包含高端新户礼、机场贵宾室服务、境内接送机服务、酒店满减、