2023泛娱乐社交出海手册.pdf

目录目录/CONTENTS1.1 东南亚地区1.2 南亚地区1.3 中东北非地区1.4 欧美地区1.5 拉美地区01.热门出海地区分析01.热门出海地区分析01-0304-0607-0910-1112-142.1 语聊房2.2 直播2.3 1对1视频社交2.4 社交游戏2.5 K歌2.6 虚拟社交2.7 AIGC02.出海泛娱乐社交场景观察02.出海泛娱乐社交场景观察15-1718-2021-2223-2526-2829-3031-323.1 即构出海技术解决方案3.2 泛娱乐场景化解决方案3.3 出海生态解决方案03.即构出海解决方案03.即构出海解决方案33-3738-4344-464.1 行业市场洞察4.2 技术趋势分析04.未来趋势洞察04.未来趋势洞察4748ChapterChapter 1 1 热门出海地区分析热门出海地区分析东南亚东南亚南亚南亚中东北非中东北非欧美欧美拉美拉美东南亚地区分析东南亚地区分析-地区概况地区概况人口年轻且增长迅猛，经济增长稳健，存在较大人口红利。重点关注印尼、越南、泰国、新加坡、马来西亚、中国台湾这几个地区。总览总览主要宗教主要宗教主要国家主要国家天主教菲律宾（81%）伊斯兰教印尼（87%）、马来西亚（61%，国教）佛教泰国（95%，国教），需要在风控特殊关注主要语言主要语言英语英语马来语马来语印尼语印尼语华语华语泰语泰语主要国家菲律宾新加坡马来西亚马来西亚印度尼西亚新加坡台湾泰国数据来源：IMF、世界银行、中国商务部、易观分析等综合汇总地区总人口约6.9亿人，人口增长率超过全世界平均值，人口红利特征明显，通常是中国企业出海首选。青壮年人口（16-65岁）占比在重点国家超过70%，35岁以下人口占比超过35%，人口结构年轻化，对于泛娱乐社交需求强。人口特征人口特征东南亚主要六国GDP总额可观且预期增幅稳定，菲律宾和越南由于招商引资政策推动，GDP的增速明显。地区差异明显，GDP总量最大的印尼，人均GDP仅5000美元，人均GDP最高的是新加坡，超过9万美元；泰国的总量、人均GDP、人口均名列前矛，且随旅游业复苏呈现出强势增长劲头。经济特征经济特征东南亚整体的互联网渗透率处于中上水平，重点地区的渗透率均达到90%左右，但网速较差，产品包体和通话质量等现状需引起关注。地区的互联网使用率增速快，移动互联网普及率高。互联网基建互联网基建01东南亚地区分析东南亚地区分析-核心关注国家核心关注国家印度尼西亚：印度尼西亚：人口超过2.7亿，但是由于人均GDP低，用户整体付费水平不高，产品呈现出高DAU低ARPU低营收的现象；从行业来看，游戏的下载量极大，但是出海企业竞争激烈；网文、视频等内容消费由于生产门槛较高，被国内头部厂商占据；泛娱乐社交处于高速发展期，用户愿意为社交场景打赏付费，K歌是当地较受欢迎的场景，是Starmaker最主要的DAU和收入地区。泰国：泰国：人口和经济发展水平在地区内都较为靠前，意味着既有DAU也有一定消费能力；互联网渗透率高达79%，用户每天上网时长超过9小时，移动端网速稳定且国家持续投入建设；政府监管逐渐加强，在风控、隐私和支付方面需要重点关注；泛娱乐行业分布与印尼较为相似，在游戏方面更偏向SLG、FPS、MOBA等重度游戏；由于文化较为开放，因此泛娱乐社交的潜力极大、主播侧的供给量大且用户付费意愿强。菲律宾：菲律宾：国家的人口基数仅次于印度尼西亚，当地以英语为母语且文化相比印度尼西亚更加开放，因此主要为泛娱乐社交产品提供的优质主播。数据来源：IMF、世界银行、中国商务部、易观分析等综合汇总地区地区人口人口/万万人口增速人口增速/%/%GDP/GDP/亿美元亿美元GDPGDP增速增速人均人均GDP/GDP/美元美元互联网渗透互联网渗透/%/%华人数量华人数量/万万印度尼西亚277750.61186075.41501674323菲律宾110691.539366.45390568120越南99460.736626.05447570100泰国6621.50.151323.33818178720缅甸5529.50.77092.98118046160马来西亚3269.31.137115.611338284691新加坡570.43.337863.95911009230002东南亚地区分析东南亚地区分析-泛娱乐社交洞察泛娱乐社交洞察地区网络特征：当地网络以Wi-Fi为主，4G的占比高；整体网络水平高于其他出海地区的平均值。地区机型特征：以OV、三星为代表的安卓机占比较大，iOS占比极低，机型千元机的占比较高，需要开发者关注产品包体和性能指标。合规：整体内容合规要求呈现出加强的趋势，特别是新马泰对于隐私、个人数据、推荐算法有很高的合规要求。互联网特征互联网特征数据来源：点点数据、即构等在社交/社交约会的下载量方面，头部被FB、Ins、TikTok、Tinder、Bumble垄断，中头部涌现出一批实时场景社交产品，通常是直播+语聊房的产品组合，例如欢聚集团的Bigo和Hago、游戏方向的WePlay、细分场景下有灵魂社交Litmatch和Omi、直播Poppo、语聊房Yalla等。在收入方面，头部的付费产品以MOBA、SLG、FPS等重度游戏为主，近期大富翁、狼人杀等聚会类互动社交游戏的收入体量明显飙升，以WePlay为代表的休闲游戏进入2023下半年以来保持强劲增长；除游戏外，付费榜单的头部产品均为社交产品，分为匹配社交产品和直播语聊社交产品。异步社交产品以Tinder、Bumble为代表，营收模型为订阅制获得更多的匹配权益，其中Cupid集团基于各地进行深度的本地化；由于用户权益区分不够明确未能支撑营收增长，中国出海企业以Tantan、Blued为代表，在产品中增加直播模式来驱动营收。实时社交产品以视频直播产品为主，用户的付费动机通常是直播打赏，同时头部产品配合概率类游戏进一步挖掘用户打赏动机；在视频社交1V1产品方面，由于当地廉价的劳动力，这些产品会在本地招募主播并在全球分发。泛娱乐产品应用特征泛娱乐产品应用特征03南亚地区南亚地区-地区概况地区概况人口基数庞大，经济发展水平低，存在极大人口红利。重点关注印度、孟加拉国、巴基斯坦。总览总览数据来源：IMF、世界银行、中国商务部、易观分析等综合汇总地区总人口约18.2亿人，其中印度占14.1亿人，为全世界人口第一的国家。整个地区呈现出人多地少经济差的特点，如印度作为一个劳动力发展密集型国家，54岁以下人口占比超过85%，未来不排除成为巨大的潜在互联网人口。地区人均GDP约2500美元，仅为中国的五分之一。人口特征人口特征由于人口数量大，产业以劳动密集型产业为主，近年来承接大量从中国转移的劳动密集产业。地区发展水平差异不大，南亚人均GDP约2500美元，仅为中国的五分之一。经济特征经济特征印度电信企业发展迅速，移动数据吞吐量快速飙升，但是网速和稳定性不及世界平均水平。中国厂商推出的安卓机对当地4G普及作用明显，移动互联网普及率迅猛，未来潜力极大。互联网基建互联网基建国家国家主要宗教主要宗教主要语言主要语言印度印度教（80%）、伊斯兰教（14%）语种极多且复杂：印地语 44%、英语 35%、孟加拉语 8%、马拉地语 7%、泰卢固语7%、泰米尔语6%，共22种官方设立语言孟加拉国伊斯兰教（88%）、印度教（8%）孟加拉语、英语巴基斯坦伊斯兰教（96%，国教）英语-全国通用语言、乌尔都语-官方语言、旁遮普语-40%使用04南亚地区南亚地区-核心关注国家核心关注国家印度印度 :虽然印度的互联网渗透率不高，但作为世界上人口最多的国家，当前的互联网人口已经高达6亿，是仅次于中国的第二大互联网人口国，据尼尔森预测到 2025 年将达到 8.5 亿；印度拥有大量的受教育人口，是著名的软件外包地区，本地开发和运营的人工成本较低。国际货币基金组织（IMF）预计今年印度GDP增速将放缓至6.9%，尽管飙升的通胀率可能开始拖累其经济活动，但其依然是全球为数不多的保持高增长的大型经济体。印度的文化和宗教偏向保守落后，印度教是以种姓制度为基础的宗教。印度地区英语虽然仍是主要语言，但是由于各个邦高度自治，印度地区的语种纷繁复杂。印度近两年在莫迪执政期间主打“Made in India”，针对外资采取了罚款、提高关税等一系列措施，希望通过贸易保护提振印度自身的生产能力和就业空间。2022年印度税务情报局向小米印度罚了约合人民币5.58亿元税款并冻结其7.25亿美元（约48亿人民币）资产。印度的外资的营商环境排到了140多位开外，甚至不及伊朗。尽管印度营商环境下降，由于印度目前尤为可观的人口规模和经济规模，中国出海企业还是难以割舍该市场。出海企业可以通过投资、合资、本地化运营等多种折中方式继续进入印度市场，例如腾讯出品的游戏PUBG MOBILE则经由韩国游戏大厂Krafton推出印度版本Battlegrounds Mobile India，在今年6月于印度重新上线。数据来源：IMF、世界银行、中国商务部、易观分析等综合汇总国家国家人口人口/万万人口增速人口增速GDPGDP总量总量/亿美元亿美元GDPGDP增速增速人均人均GDPGDP互联网渗透率互联网渗透率/%/%印度1415400.7294606.9260145巴基斯坦241501.926176.0165852孟加拉国169831.135577.2246930巴基斯坦巴基斯坦 :具有2.4亿人口同时也是世界上人口增长率最高的国家之一，得益于政府大力发展经济及中巴经济走廊建设的积极因素推动，巴基斯坦经济社会发展取得显著进步，释放出巨大潜力。政府非常重视该国数字经济发展，于 2018年推出“数字巴基斯坦计划”，重点推动电子商务、物联网、金融科技、人工智能和机器人、云计算、大数据等行业，希望通过数字技术刺激巴基斯坦经济增长，近年来巴基斯坦的创投生态系统发展迅猛。05南亚地区南亚地区-泛娱乐社交洞察泛娱乐社交洞察地区网络特征：得益于电信运营商免费策略的奏效和低端智能机的普及，南亚是罕见的4G网络占比高达70%的地区，这意味着当地的网络稳定性较差、抖动高，需要更多关注抗弱网能力。地区机型特征：中国的红米、OV带领低端智能机占领了绝大部分市场，机型与中国相似度高，iOS系统的比例极低。合规：印度营商环境朝令夕改，需要中国企业更加关注合规和支付，需要规避产品下架风险，保障利润可以正常回到国内。当地对于合规的要求主要是对于上架主体和运营者中“印度成分”的要求，开发者在进入印度时建议寻找当地合作企业运作上架事项，一些出海企业的多款中腰部产品在出海印度时通过一系列合规方案在快速增长的市场中实现了“闷声发大财”。互联网特征互联网特征数据来源：点点数据、即构等APP总下载量来看，印度是仅次于中国的第二大国，多款出海泛娱乐APP最大的用户地区也是印度；南亚地区受益于人口红利，地区的DAU大且产品买量成本不高，我们发现多个出海泛娱乐出海APP在今年开始在印度地区投放并取得了不错的DAU；受限于当地的经济条件，南亚地区的ARPU值不高，带来的收入也不多，但同时落后的经济条件，使主播的工资成本也极低，大量主播主动在应用商城寻找APP发掘商机。在2023年开始，印度地区多款社交产品在名称以及介绍中主打民族情绪和“Made in India”的概念，取得了不错的表现，开发者在市场推广和内容运营建议进行深度的本地化，顺应当地的宗教及文化传统。从社交品类来看，下载Top20中的视频社交产品比例超过50%，封面也都以印度美女为噱头，在收入榜单中视频社交产品超过了60%，1对1视频社交产品，Chamet常年占据Top3位置；南亚用户在社交方面更加直接和开放，青睐视觉冲击力强的荷尔蒙社交产品。在视频社交的品类内容项，南亚地区呈现出更加封闭的特点，消费者更喜欢符合本地审美的异性面孔，头部产品在投放和承接方面进行了深度的本地化，全部都招募本地团队来运营主播和活动。泛娱乐产品应用特征泛娱乐产品应用特征06中东北非地区中东北非地区-地区概况地区概况经济水平总量和增长稳定，用户娱乐和社交需求较为旺盛。海湾六国（简称GCC国家）为沙特阿拉伯、阿联酋、阿曼、科威特、卡塔尔、巴林富裕，埃及和土耳其人口，基数大经济良好，重点关注沙特、阿联酋、土耳其、卡塔尔、伊朗、埃及、伊拉克等地区。总览总览数据来源：IMF、世界银行、中国商务部、易观分析等综合汇总中东及北非的人口自然增长率高于全球平均值，埃及、土耳其、伊朗为主要人口大国，庞大人口下增长率超过1.2%，存在较高人口红利。青壮年人口（16-65岁）占比在中东北非超过70%，人口量大且经济水平高的土耳其通常被选作出海首站。人口特征人口特征经济特征经济特征GCC国家互联网渗透率超过90%，网络速率靠前，具备良好的网络基础和移动端基础。北非地区网络渗透率略高于全球平均值，网络速率方面终端网速均为20Mbps左右，移动端市场发展缓慢但是潜力大。互联网基建互联网基建主要宗教主要宗教主要国家主要国家伊斯兰教-逊尼派海湾六国、埃及、土耳其伊斯兰教-什叶派伊朗、伊拉克犹太教以色列主要语言主要语言阿拉伯语阿拉伯语土耳其语土耳其语波斯语波斯语希伯来语希伯来语库尔德语库尔德语主要国家海湾六国埃及、伊拉克土耳其伊朗以色列土耳其地区文化偏向保守，严格的宗教教义，使日常生活中人们的欲望需求受到约束，但是极为匮乏的线下社交娱乐也导致了线上社交需求的旺盛地区内石油和口岸资源丰富但是地区发展不均衡，以色列和GCC国家的人均GDP突破3万美元，向发达国家靠齐，土耳其人口多经济较好，人均GDP为1.2万美元，埃及人口最多，但是人均GDP仅4000美元。GCC国家财富集中在少数土豪手里，具备极强付费意愿和能力，对社交产品来说部分大R的打赏额即可养活一个产品，且地区汇率和金融条件较为稳定。埃及、阿尔及利亚等北非国家展现出非洲地区共性，人均可支配收入低且用户付费能力较差，但是随着产品丰富性提升，2021年埃及用户付费率同比增长31%；地区的汇率极其不稳定，出海企业在支付方面需要重点关注。07中东北非地区分析中东北非地区分析-核心关注国家核心关注国家数据来源：IMF、世界银行、中国商务部、易观分析等综合汇总国家国家人口人口/万万人口增速人口增速/%/%GDPGDP总量总量/亿美元亿美元GDPGDP增速增速/%/%人均人均GDP/GDP/美元美元互联网渗透率互联网渗透率/%/%埃及105401.9440285.89364465土耳其85281.0780682.701193182伊朗8511.81.2942940.12425184伊拉克4119.12.2020792.78618076沙特阿拉伯3411.11.6083357.602992297以色列968.91.6041864.965553590阿联酋928.20.8340994.244945199卡塔尔274.71.8119763.438389199土耳其：土耳其：人口基数大且人口增速保持稳定，人均GDP在中东人口大国内最高，具备良好的经济基础；网络基础设施较为完善，互联网渗透率高，用户平均上网时长8小时，全球排名第14位；由于通常作为企业出海首站，因此获客成本水涨船高；娱乐产品方面是中东最大的游戏市场，SLG、休闲类、棋牌类游戏备受青睐，社交产品方面TikTok和Likee两个短视频产品高居首位，短视频赛道竞争极其激烈，约会和视频匹配社交类产品的需求量大且营收效果强；在监管合规方面，外资准入门槛低，数据监管政策正在愈加明确。沙特阿拉伯：沙特阿拉伯：GCC国家中人口最多，是优质的“有钱有闲”的出海地区；互联网渗透率达到97%，用户对互联网依赖度高，平均每日上网时间超过8小时。用户付费能力极强，SLG游戏接受度高且付费高，休闲和本地化棋牌（Ludo和Dominos）也备受青睐；泛娱乐社交产品排名靠前，多元化的泛娱乐产品具备较高渗透水平；受限于严格的宗教制度和保守的社会习俗，出海企业需要在宗教内容方面进行深度本地化。阿联酋：阿联酋：GCC国家中人口第二多的国家，是全球伊斯兰金融的中心；互联网发展优于沙特，互联网品类也较为相似，官方语言是阿拉伯语，但是外来移民极多，文化交融复杂。埃及：埃及：是中东人口最多的国家，然而发展水平较低，人均GDP不到4000美元，用户付费能力不高但具体到泛娱乐社交产品的付费意愿明显较强；当地的货币汇率不太稳定，且外汇管制严格，需要出海企业在支付方面提前布局；由于埃及劳动力质量高且便宜，出海企业通常会在当地寻找外来人口参与本地化运营，将其作为海外运营中心。08中东北非地区中东北非地区-泛娱乐社交洞察泛娱乐社交洞察地区网络特征：4G占比为Wi-Fi的三分之一，GCC国家的网络稳定速率快，北非地区的网络稳定性差。地区机型特征：中东机型以iOS、红米、三星为主，GCC国家的设备以iOS为主，整体性能较强，埃及和土耳其以安卓机为主。合规与支付：GCC国家的汇率和支付渠道都较为稳定，埃及和土耳其的汇率波动大；2021年起，GCC国家发布一系列涉及数据安全的法规，对于合规的要求逐渐提高；阿拉伯地区文化保守、宗教势力强，需要在涉及宗教方面加强风控。互联网特征互联网特征数据来源：点点数据、即构等游戏是中东泛娱乐社交的重要品类，SLG+社交的重度游戏在GCC国家备受青睐，同时借助当地大量土豪人群斩获可观的营收；中东飞行棋Ludo、Dominos、土耳其麻将Okey等本地化休闲棋牌游戏也深受用户喜爱，Yalla旗下的Ludo和101Okey、赤子城旗下的TopTop都将休闲游戏与语聊深度结合，取得了优异成绩。社交APP总下载量来看，TikTok和bigo为首的视频直播产品占据了超过50%比例，语聊房超过了30%，其中休闲游戏类的TopTop表现亮眼；在收入榜单来看，排名前20的APP中，主要有四类：以TikTok为代表的直播产品、Chamet为代表的视频匹配产品、Yalla为代表的语聊产品、Ludo和TopTop为代表的休闲游戏产品。中东地区受宗教和文化等因素影响，主打灵魂社交和不露脸的语音房社交在当地有巨大市场。当地人非常健谈，会自觉组织起Majlis，这既是一种文化形式，也是一个典型的社会空间。人们聚集在Majlis，是为讨论公共事务，话题包罗万象，上至国家大事，下至婚丧嫁娶，后来发展到也可接待客人、进行社交和娱乐。语聊房实现了将Majlis搬到线上的效果，市场前景广阔。中东用户对于泛娱乐社交产品呈现出多元化的特点，大部分集团或者产品不做单一品类，通常会在短视频、直播、语聊房、休闲游戏、视频社交中进行组合，打造多元化泛娱乐产品提供给用户，迎合用户需求。泛娱乐产品应用特征泛娱乐产品应用特征09欧美地区欧美地区-地区概况及主要关注国家地区概况及主要关注国家本报告的欧美地区特指北美地区的加拿大、美国和西欧，是全球经济最发达的地区，同时也是最成熟的互联网市场，国内出海企业面临大量欧美本土企业竞争。数据来源：IMF、世界银行、中国商务部、易观分析等综合汇总人口特征人口庞大但增速缓慢，人口增长率仅0.12%，部分地区呈现负增长态势；宗教以基督教为主，文化相对自由开放；老龄化严重，社会中35-50岁中年人群庞大，不存在显著人口红利，但是可以为互联网产业布局提供稳定用户基数。经济特征地区经济发展水平极高，欧美地区的GDP总量和人均GDP在地区中处于最高位，人均可支配收入高，对于产品和内容的付费意识强；西欧地区使用欧元，北美使用美元和加元，货币汇率稳定，三方支付渗透率高，在其他地区“钱回不来”的难题在该地区迎刃而解。互联网基建互联网渗透率超过90%，拥有超过8亿的互联网人口，人们对互联网依赖度极高；电信基础建设水平高，设备情况好，网速快且稳定。国家国家人口人口/万万人口增速人口增速GDPGDP总量总量GDPGDP增速增速人均人均GDPGDP互联网渗透率互联网渗透率/%/%美国335340.42332002.008003490加拿大3947.61.8198802.105272294德国8435.90.29422592.105138393法国6808.90.23293552.944440893英国6702.6-0.15313104.04637197意大利5888.6-0.14210132.273681284西班牙4761.50.03142624.83312239110欧美地区欧美地区-泛娱乐社交洞察泛娱乐社交洞察地区网络特征：Wi-Fi占比接近70%，移动网络发展较快，网速世界范围内较快且稳定。地区机型特征：以三星、iOS、摩托罗拉为主，高端机占比高，性能较强合规与支付：高度重视隐私保护，对于产品的数据使用、AI使用、隐私条款有严格要求。互联网特征互联网特征数据来源：点点数据、即构等在社交下载和收入榜单前20中，中国出海企业只有TikTok、Bigo集团下的Bigo和Likee入围，占比远低于其他地区。榜单前列的产品以美国和欧洲开发者的传统社交产品为主。在收入榜单中亮眼的产品主要为以TikTok、Bigo、Tango为代表的直播产品，Chamet和Joi为代表的视频社交产品依旧有不错的表现。由于地区两性观念开放和文化多元程度高，欧美地区的社交约会产品注重个性化，以Grindr和Blued为代表的同性社交产品在榜单前列占据一席之地，将Bumble和Soul结合的基于MBTI社交的Boo在2023年8月表现良好。精准定位在垂直群体身上，是约会类产品的重要机会。欧美用户喜好新颖个性化的社交产品，例如在2023年下半年爆火的BeReal，鼓励用户面对真实的自我，分享无滤镜、无美颜的生活化照片。地区用户对新场景接受程度高，对于虚拟道具付费意愿强。Club Cooee、IMVU等一众元宇宙社交产品的活跃和营收表现良好，在中东主打灵魂社交的SoulChill在德国则尝试针对女性用户做迪士尼风格的模拟经营类游戏也获得较好收益，用户热衷使用Avatar去社交并愿意花钱装扮虚拟形象或空间。欧美地区的出海需要直面大量的产品能力、本地化能力、技术能力强的欧美开发者的竞争，出海企业想要在欧美地区获得成功需要在产品体验上精细打磨，产品功能足够新颖，有独特优势才可以吸引到用户。泛娱乐产品应用特征泛娱乐产品应用特征11拉美地区拉美地区-地区概况地区概况地区用户基数大，人均互联网时长处于世界前列，经济水平总量大且增长稳定，出海企业竞争少。重点关注阿根廷、巴西、墨西哥这三个拉美主要国家总览总览数据来源：IMF、世界银行、中国商务部、易观分析等综合汇总地区人口总数超过6亿，自然人口增长率仅次于非洲，巴西和墨西哥是主要人口大国，分别超过2亿和1.2亿。地区城市人口占比高，整体呈年轻化，由于地理原因，重点聚居城市人口数量大，具备人口红利。人口特征人口特征主要国家自然资源丰富，依靠出口自然资源拉动经济增长。地区整体人均GDP接近9000美元，人们消费欲望强，在互联网的付费意愿日趋提升。主要国家巴西和墨西哥的GDP增速明显放缓，但依旧是地区内第一和第二大经济体。经济特征经济特征主要国家的互联网渗透率超过世界平均水平，但是移动网络速率表现不佳。各国在网络基建投入逐渐增强，巴西2021年宣布计划在2029年实现5G网络全覆盖。互联网基建互联网基建主要语言主要语言葡萄牙语葡萄牙语西班牙语西班牙语主要国家占比35%，巴西官方语言占比60%，除了巴西外的主要国家拉美文化较为开放，语言较为统一，在针对每个国家的本地化方面要求相比其他地区更低12拉美地区分析拉美地区分析-核心关注国家核心关注国家数据来源：IMF、世界银行、中国商务部、易观分析等综合汇总国家国家人口人口/万万人口增速人口增速GDPGDP总量总量GDPGDP增速增速人均人均GDPGDP互联网渗透率互联网渗透率/%/%巴西203060.67160810.81967377墨西哥129201.03129482.001267374哥伦比亚5104.90.7534135.80641769阿根廷4604.50.9148864.001370983秘鲁3339.71.1822472.96777265智利1982.90.5031691.531782792墨西哥已具备加速布局互联网业务的良好基础，互联网渗透率达到74%。整体人口年轻，对音乐、短视频、小说等泛娱乐有较大需求，已有较多中国出海企业进行布局。直播、语聊等实时社交产品的占比仍有进一步提升空间。巴西巴西互联网发展潜力大，渗透率高达77%，平均每天上网时间超过10小时，对互联网依赖高；地区经济较好且发展潜力大。巴西是拉美最大的手游市场，SLG、RPG、体育类游戏收到欢迎，下载量高但是付费意愿低，休闲棋牌类游戏存在巨大机会。地区人口年轻，对于短视频、音乐、直播等多元化泛娱乐产品有较高接受度，出海企业占比仅30%，潜在机会更大。巴西用户对于虚拟场景较感兴趣，例如元宇宙，3D儿童游戏PKXD在巴西下载量和营收都颇为可观。巴西已实现电子博彩合法化，在CPM竞价模式下，产品获取用户的成本进一步提高。墨西哥墨西哥13拉美地区拉美地区-泛娱乐社交洞察泛娱乐社交洞察地区网络特征：Wi-Fi占比超过80%，是所有地区中最高的，移动网络发展较差且稳定性明显不足。地区机型特征：机型以三星、摩托罗拉、红米为主，iOS占比不超过5%，机型设备差异与大陆极大。合规与支付：对于外资的准入门槛呈宽松和友好政策，但是需要警惕当地复杂的税务法规制约。巴西对于使用个人数据的合规要求较高。互联网特征互联网特征在社交&社交约会产品中，美国的Meta系、Tinder&Bumble系等传统互联网社交产品占据主导地位，TikTok近期发力登上下载和收入榜榜首，整体排名前列的榜单上，出海企业的占比不高。在社交场景的选择上，拉美用户更加偏向视频或图片等视觉冲击强的产品，语聊房和灵魂社交的偏好程度低。TikTok、Bigo、LiveMe等直播产品在下载和收入榜单上占比超过50%，以Chamet、LivU、Lamour等视频社交匹配产品在社交收入榜单上表现亮眼，用户对于视频社交匹配的接受度高，付费意愿强烈，且当地有大量高质量低成本的女性主播资源可实现内容供给。用户对休闲棋牌、聚会类等强社交游戏好感度高，喜欢游戏与社交结合，例如电子宠物社交游戏SUSH、欢聚旗下的派对游戏Hago受欢迎程度高。用户对于新鲜事物接受程度高，IMVU、Chikii、Club Cooee、PK XD等多款Avatar/元宇宙社交产品在巴西和阿根廷的表现优异，通过售卖皮肤或装扮可获得较好营收。泛娱乐产品应用特征泛娱乐产品应用特征数据来源：点点数据、即构等14ChapterChapter 2 2出海泛娱乐社交出海泛娱乐社交场景观察场景观察直播直播语聊房语聊房1 1对对1 1视频社交视频社交社交游戏社交游戏K K歌歌虚拟社交虚拟社交AIGCAIGC语聊房场景语聊房场景-产品观察产品观察语音房的基本玩法流程：房主在创建房间后，房间会被以双排feed流的形式发布到公域，用户可以加入或创建房间，成为房间的成员、上麦嘉宾或观众，用户通过语音在房间内聊天。内容：为了让用户可以破冰，房间会通常设置主题或者模板，用户通过同一个兴趣或者品类聚集在一起，语音房的内容品类通常有：闲聊、相亲交友、学习语言、唱歌、游戏开黑等。在部分内容方面需要平台引入PGC模式来进行内容生产，不同的语音房产品通常会基于他们的主播资源来主打不同的细分市场，例如基于中东Majlis的聊天模式、基于游戏品类的语音开黑产品、基于唱歌品类的歌房产品；语音房的内容运营是能否取得成功的关键因素。关系沉淀：在社交路径环节中，语聊房是帮助用户认识的一个场景，产品还需要补充用户关系链沉淀能力来提升产品留存，2021年爆火的Club House由于没有相应的关系链沉淀导致留存很低后劲不足；我们可以观察到有大量产品都做了房间成员体系，搭配房间等级、任务等“活跃换道具”的模式来刺激用户持续增长，另一方面都会搭建“家族”作为组织形式进行深度的用户运营；需要重点关注用户关系链的运营来提升用户的留存。玩法和内容：在语聊房中，由于UGC生产内容的能力天生就很低，因此需要有成熟的玩法来让用户在房间内“破冰”。市面上有越来越多的产品提供了你画我猜、碰碰对战等休闲互动小游戏玩法来让用户进房就能玩。产品模式产品模式语聊房的变现模式以打赏为核心逻辑，围绕打赏衍变出订阅、权益、游戏等模式，来促进用户持续打赏。相比于国内的平台-公会-主播三方分成模型，出海语聊对公会或主播的分成比例远低于国内，例如中东Majlis模式语聊房的主播由于文化原因，只需要给主持人分成不超过10%，利润率远超国内。权益指的是用户在语聊房内的外化展示，例如头像框、消费等级、榜单等，洞悉用户的虚荣心刺激用户消费；例如用户可以通过直接购买或打赏到一定的额度获得炫酷的头像框、进场动画等，刺激用户的付费留存和ARPU。用户通过充值参与游戏，一定概率获得高额礼物用于打赏，让用户认为相比直接购买礼物打赏会更加省钱和刺激，这类数值游戏可以显著增加付费用户的ARPU。订阅制为用户通过订阅获得付费等级权益和更多的金币，用于购买打赏道具，可以显著降低用户消费门槛，并通过订阅签到送币的模式让用户持续来玩，提升复费率和付费留存。商业模式商业模式15语聊房场景语聊房场景-市场洞察市场洞察中东由于宗教和文化因素，海湾六国的用户更喜欢不露脸社交，且由于Majlis模式以及当地的大R多，语聊产品呈现出小DAU、高营收、高利润的模式，产品的同质化严重且营收思路就是去洗大R，对于新进入的玩家可以采用页游开新服去切大产品的中R的思路。欧美地区的语聊房产品的头部有主打社群与开黑的Discord和Club House，例如Club House，依靠马斯克为代表的KOL/KOC。语聊房产品主要面临本地公司的竞争，因此对于产品的内容资源、创意要求极高。东南亚地区的语聊房产品更多主打兴趣社交，例如在印尼排名前列的Similar和Litmatch都是主打“Soul”品类的灵魂社交，而TT Chat在越南主打游戏开黑社交；东南亚地区虽然人口多，但受限于经济发展状况，用户付费意愿不强，产品通常需要结合当地用户的喜好，利用数值游戏激发用户付费意愿。东南亚地区的华人人口较多，华人对于交友厅的PGC打赏模式接受度较高，适合平台利用现有国内主播资源在台湾、印尼、马来等华人比例高的地区快速上线。地区地区通过数据调研，在东南亚和中东地区，排名前列的语聊房产品在社交品类下载榜和收入榜均有不俗的表现，其中超过80%的产品来自于中国出海企业。2023年Q1起，国内大批语聊房产品由于政策原因纷纷关停，导致相关产品转战海外淘金，他们的首选出海地点是东南亚、其次是中东，导致进入这两个市场的中国出海玩家数量较大，行业竞争极其激烈。相比国内语聊房类产品，海外语聊房产品的产品逻辑类似，但是在活动和玩法的本地化运营方面，需要根据出海地区特点进行深度的适配。行业洞察行业洞察16语聊房场景语聊房场景-头部产品观察头部产品观察产品名称：所属集团：主要用户地区：主要收入地区：2023年8月下载量：雅乐科技，中东和北非地区最大的在线社交网络和游戏公司，旗下有多款产品，包含主打语音聊天场景的 Yalla 和 主打游戏社交的 Yalla Ludo，凭借两款产品，成立4年便成功在纽交所上市。Yalla 语音聊天室的出现，填补了中东地区陌生人语音社交的空白。Yalla 构建了上百万个虚拟聊天室，用户客户自由闲聊，兴起时可以刷礼物助兴。深度本地化能力是Yalla最成功的原因，结合当地宗教和文化特点，将Majlis（穆斯林文化的线下群聊）模式引入到产品中，用户基于习俗进行打赏，拒绝接收礼物后的提现；Yalla还基于宗教习俗在疫情期间组织线上祷告；Yalla在推广游戏时，基于不同地区的文化，将同一品类游戏进行了深度玩法本地化，例如飞行棋就开发了中东的Ludo和南美的Parchis。Yalla关注用户关系链的沉淀和维护，用户需要加入房间成为成员才能上麦聊天，通过了成员体系形成基于房间和家族的用户组织，加深用户间的关系提升持续的留存。Yalla号称“中东小腾讯”，基于自身社交矩阵，通过游戏等一系列手段为语聊房带来流量的同时转化为营收，近期将SLG与语音社交结合推出Merge Kingdoms 主打“Chat and Play”。Yalla杭州雅乐信息技术服务有限公司印度、土耳其、海湾六国海湾六国、美国220万数据来源：点点数据等17直播场景直播场景-产品观察产品观察玩法：主播开播后，用户通过热门推荐、分类查找等方式实时加入直播间观看主播，也可和其他用户进行互动；在直播间的分发场景中，大卡片的Feed流+上下滑对于场景的转化、留存、付费等各项指标提升明显，因此提升大卡片上下滑的秒开体验至关重要。娱乐直播：内容方面将国内常用的颜值、才艺、音乐、聊天、户外、游戏等品类很好地搬到国外；在主播供给方面通常需要在出海当地建设本地化主播运营中心负责招募和管理主播。通过点点数据发现，视频直播品类在全球范围内都有很好受众，用户付费意愿也很强。对于海外主播来说，系统的培训、明确的发展通道、合理的分成是招募主播的关键，不同地区主播偏好不同，需要进行本地化深耕。例如在东南亚地区和中东地区，Bigo Live会和当地电视台合作，联合策划主播选秀节目。电商直播：海外对于内容电商的接受程度也越来越高，TikTok在各国通过不同的方式测试直播带货模式，包括跟当地零售巨头合作，本地上线TikTok Shop功能等。新加坡市场调研公司Milieu Insight显示东南亚地区用户在直播间下单购物的比例曾达到63%。为了同时解决产品讲解和多语言问题，也采用过国内直播+实时传译的方案进行直播。玩法和内容：出海直播的产品逻辑相比国内差异不大，大部分直播平台都会通过引入多种小游戏，包含互动类、数值类、PK类，国内爆火的弹幕游戏在海外也有不错的表现。除了游戏外，虚拟直播也是一个重要探索方向，Bigo、Uplive等大平台纷纷与Avatar结合，投注和提供虚拟直播业务。产品模式产品模式直播的变现逻辑以打赏为核心，营收增长的命题就是如何刺激用户进行进一步打赏以及如何通过降低主播成本获得更高利润。出海直播对公会或主播的分成比例低于国内，但是由于产业不够成熟，主播的质量相比国内较差，特别是中东、东南亚和拉美地区。权益指的是用户在语聊房内的外在展示，例如头像框、消费等级、榜单等，利用用户的虚荣心刺激用户消费；例如用户可以通过直接购买或打赏到一定的额度获得炫酷的头像框、进场动画等，刺激用户的付费留存和ARPU。在刺激用户消费方面，平台通常会使用榜单、PK等国内常用手段刺激大R消费；通过头像挂件、等级展示、进场动效等权益能力满足用户虚荣心，将权益售卖给用户盈利。针对免费或中小R，平台会提供免费的游戏和任务，让用户通过活跃换取免费道具，培养用户付费习惯；同时会通过订阅制让用户优惠获得代币，降低消费门槛的同时提升复费率和付费留存。消费用户的运营也是重要命题，特别是在中东地区，个位数的大R就是大部分中腰部平台超过80%的流水来源，平台都会专门去维护大R的关系防止流失。海外特别是东南亚和南美的用户对于盲盒类游戏抽取道具的模式更加喜欢，部分直播平台超过80%的礼物都是通过这个路径流出，目前有超过60%的平台都引入了数值游戏去进一步拉动用户的营收。商业模式商业模式18直播场景直播场景-市场洞察市场洞察中东由于宗教和文化因素，GCC国家的大部分主播都是男性，当地市场付费用户的头部聚集效应极其明显，中腰部平台中5%的大R带来超过90%的营收流水。欧美地区用户更加关注游戏直播，相比其他社交品类，直播品类的接受度没有其他地区高。东南亚地区的颜值类直播和游戏电竞直播较受欢迎，在东南亚地区直播+数值游戏已经是大部分平台的标配。拉美地区的用户对游戏电竞和颜值类直播更感兴趣，除此之外体育类直播+竞猜的模式也很受欢迎。地区地区从产品形态来看，传统直播产品都正在朝着多场景、综合泛娱乐平台发展，TikTok、Mico等头部产品多人视频房、语聊房等多样化场景。直播产品的头部聚集效应明显，Twitch、Bigo Live、TikTok等产品常年占据全球范围内直播品类的Top5位置；在部分细分地区市场，有超过6