农村中小银行数字化发展研究报告.pdf

金科创新社目录第一部分 农村中小银行的发展情况第二部分 农村中小银行数字化发展情况调查一、农村中小银行的组织变革情况七、“十四五”银行数字化转型要求二、农村中小银行的业务发展情况八、区域性银行数字化转型举措要点三、农村中小银行对数字化的认识四、农村中小银行自主转型迫切性五、数字化实践面临的困难与挑战六、后疫情时期遭遇的困境与挑战2.1 非信贷资产持续调整，“脱虚向实”成效显著8.1 总体要求指导思想8.3 组织机制变革科学制定数字化转型战略6.1 后疫情时期下农村中小银行遭遇的挑战2.2 以增存拓量为基石，稳固农村信贷资金来源8.2 总体要求基本原则与工作目标8.4 组织机制变革统筹推进数字化转型工作8.5 组织机制变革改善组织架构和机制流程8.6 组织机制变革大力引进和培养数字化人才6.2 将危机转化为机遇，推动数字化升级2.3 中间业务收入占营收比重稳步增长2.4 利润规模同比下降，地区间各机构盈利能力差异明显2.5 信贷资产质量逐步提升，风险内控指标持续向好01110111011503040608021517080216171819090202028.7 前台业务转型积极发展产业数字金融服务能力8.9 前台业务转型提升金融市场交易业务数字化水平8.8 前台业务转型大力推进个人金融服务数字化转型2021208.10 前台业务转型构建安全高效共赢的金融服务生态228.11 中台业务转型打造成体系的数字化运营服务222022 农村中小银行数字化发展研究报告金科创新社8.19 科技能力建设夯实数据中心底座能力8.13 数据能力建设健全数据治理体系8.25 风险防范保障加强操作风险及外包风险管理8.21 科技能力建设提高新技术应用和自主可控能力8.15 数据能力建设加强数据质量控制8.27 风险防范保障强化网络安全运营防护8.20 科技能力建设提高科技架构支撑能力8.14 数据能力建设增强数据管理能力8.26 风险防范保障防范模型和算法风险8.22 风险防范保障加强战略风险管理8.16 数据能力建设提高数据应用能力8.28 风险防范保障加强数据安全和隐私保护11.2 开放银行相关案例分析8.23 风险防范保障加强创新业务的合规性管理8.17 科技能力建设推动科技管理敏捷转型8.12 中台业务转型建设成体系的数字化风控能力11.3 敏捷应用开发平台案例分析8.24 风险防范保障加强数字化环境下的流动性风险管理8.18 科技能力建设加大基础设施弹性供给29243230253329253331263454312723593228九、农村中小银行数字化发展总体水平十、农村中小银行数字化现状调研10.1 总体发展阶段10.3 业务战略选择10.2 转型驱动因素10.4 组织、保障与投入10.5 数字化能力成熟度10.6 数据基础能力体系353737393841434510.7 外部合作需求情况11.1 数字化应用相关案例分析4648第三部分 农村中小银行解决方案实例分析十一、农村中小银行数字化项目案例分析4848金科创新社11.4 大数据平台应用案例分析13.4 建立统一的数字化技术平台底座12.3 技术支撑能力案例清单11.5 云资源平台案例分析13.5 统筹全局，全面推进国产化技术实施与创新13.6 探索与沉淀数字化应用实施规范12.4 大数据基础设施案例清单13.2 培养复合型与创新型数字化人才12.1 个人金融案例分析13.3 打造敏捷组织与建立敏捷高效的运营架构12.2 产业（普惠）金融案例分析6276736778797375727672十二、近五年内农村中小银行数字化实施情况分析7113.1 培育“数字化为先”的企业文化74第四部分 农村中小银行数字化发展策略建议附录一：农村中小银行科技创新解决方案介绍附录二：农村中小银行科技创新优秀供应商名录十三、农村中小银行数字化转型的发展策略一、新华三：无损数据中心解决方案五、思迈特软件：银行统一数据门户解决方案三、瑞数：API 安全治理解决方案七、普元：金融数字化研发平台解决方案十、紫光集团：科技创新全生命周期解决方案二、腾讯安全：天御星云零售信贷风控解决方案六、擎创科技：擎创运维大数据治理解决方案四、必示科技：智能运维解决方案九、日志易：智能日志分析联合解决方案八、普元：新一代统一技术平台解决方案十一、博彦融易通：SAT 自动化测试解决方案十四、全面推进数字化应用建设与数字化生态合作体系十五、总结74821137482949010110888989210410211079812022 农村中小银行数字化发展研究报告金科创新社前言由于全球新冠疫情流行的影响，宏观经济形势变得更加错综复杂，金融行业的竞争也越发激烈，在“技术+金融”融合创新全面推进的大环境下，数字化转型已成为金融行业的发展大趋势。各类银行机构纷纷通过引入金融科技来实现业务、技术、管理、运营的变革与提升，甚至争取弯道超车。与国有大型银行、股份制商业银行以及城市商业银行不同，农村中小银行扎根乡县，聚焦服务普惠与实体经济的发展定位，通常采用“省联社-二级法人行社”的双层体制发展模式。如何持续有效地提升金融服务质量，不断提高自身在当今激烈的金融环境下的竞争力，已成为农村中小银行重点关注的问题。据调研，农村中小银行已在逐步开展数字化转型建设工作，持续提升自身的能力体系。但如何借鉴同业中的先进经验，更有效地全面地推进数字化转型各层级的相关工作，并充分认识农村中小银行的实际情况而选择合适实施路径与技术路线，如何建立统一的数字化思维共识，快速打造敏捷组织和数字化人才团队，建立适合自身的数字化底座技术基础等，都需要农村中小银行不断探索与研究。在“十四五”开局之年，中国人民银行的金融科技发展规划（20222025 年）和银保监会的关于银行业保险业数字化转型的指导意见为农村中小银行提供了数字化转型的指导方针。本报告通过对上述文件中的精髓展开解读，结合农村中小银行的情况，在各环节归纳梳理可以用于实战的相应的举措要点，并对全国各地农村中小银行的历年数字化创新应用案例展开分析，总结出适合农村中小银行的数字化转型发展策略与建设思路。金科创新社农村中小银行数字化发展研究报告01第一部分 农村中小银行的发展情况农村金融机构的组织变革一直是金融改革的重点领域。现代信用合作运动发源于德国，该运动最早在 20 世纪初期进入中国。在新中国成立后，随着农村互助合作运动的开展，使得农村信用社作为服务于农业生产和农村发展的农村金融机构，在全国普遍推广开来。随着我国进入经济社会发展的快车道，国内开始出现一些经济发达的农村地区，随之孵化出新的金融需求。2003年，国务院印发 深化农村信用社改革试点方案（下称 方案），省级农村信用联合社（下称“省联社”）应运而生。方案明确，省级联社承担对辖内农村信用社、农村商业银行的管理、指导、协调、服务职能，而农村信用社、农村商业银行则是我国农村金融机构的两种形态，也可以说是向银行转化的两个阶段的形态，真正成为“自主经营、自我约束、自我发展、自担风险”的市场主体，其中特别是农村商业银行，应实现商业化经营，在性质上已经接近于商业银行。自此，“小法人+大平台”成为全国各地农信社运行的新模式。截至 2021 年 6 月 30 日，我国的农村中小银行机构中包括省联社 25 家，农村商业银行 1569 家，农村信用社 609 家，以及农村合作银行 26 家。按照坚守服务“三农”的初心，继续深化农信社改革与提高农信系统风险防控能力已经提上议事日程。2022 年 4 月 14 日，银保监会公告，同意浙江农村商业联合银行股份有限公司开业（简称“浙江农商联合银行”），作为全国深化农信社改革“第一单”，正式成为一家具有独立企业法人资格的地方性银行业金融机构。其他省份也在“十四五”金融规划中公开了后续本省的农信改革方向，例如，广东省提出，将支持符合条件的农商行扩大经营自主权，推动省农信联社管理体制改革；陕西省则表示，支持有条件、有意愿的市（区）通过城区农商行、农信社合并等方式组建市级农商行；浙江省则是支持农村商业银行保持县域法人地位总体稳定，强化支农支小功能。可以预见，随着改革工作的全面铺开，我国的农村金融机构将呈现崭新“面貌”，历史包袱大大减轻，法人治理逐步完善，经营实力和管理水平也得到显著的提高，并大大提升了其金融服务能力，紧跟国家金融战略和银行产业创新步伐，迎接新时代新需求挑战。一、农村中小银行的组织变革情况二、农村中小银行的业务发展情况1至 2019 年起，随着新冠疫情在全球范围内的大规模流行，直接对全球经济造成了严重冲击，并对银行业的发展格局产生了深远变化。而规模较小的中小型银行相比起大型商业银行则更容易受到疫情冲击的影响，其生存空间更是进一步受到挤压。面对各种严峻挑战，全国中小型银行机构通过精准施策、提升银行管理质效，凝心聚力、积极扛牢防疫责任，真抓实干、统筹推进疫情防控与经营发展等手段来促进业务经营成效。据调查显示，截止至 2020 年末，全国各级中小银行机构资产总额 41.53 万亿元（其中农合机构资产总额占比达到 95.4%，村镇银行只占 4.6%），资产总量居全国银行业首位。同时负债总额为 38.39 万亿元，同比增长 12.10%，增速排名全国银行业第一。中间业务较快增长，经营质效稳步提升，整体呈现稳中有进、稳中向好的发展态势。注释 1：本节的行业发展数据，全部摘录自中国银行业协会的全国农村中小银行机构行业发展报告 2021。金科创新社02近年来，全国农村中小银行机构围绕“脱虚向实”、增强信贷服务实体的资产结构调整取得实质性成果。2020 年，全国农村中小银行非信贷资产合计 19.50 万亿元，较 2019 年增加 1.56 万亿元，增幅 8.70%。其中，全国农合机构非信贷资产余额 18.28 万亿元，仅比上年增长 1.47 万亿元，增速 8.74%。而同期信贷资产 21.31 万亿元，比上年增长 2.48 万亿元，增速达 13.17%。全国村镇银行非信贷资产余额 1.22 万亿元，同比增长 13.63%，也低于其总资产增速。我国农村中小银行在 2020 年度负债总额 38.41 万亿元，较上年增长 11.7%。其中，农合机构负债总额为 36.67 万亿元，较上年增长 11.56%；村镇银行负债总计 1.74 万亿元，同比增加 0.23万亿元，增幅 15.23%。而我国农合机构在 2020 年度的各项存款余额为 30.85 万亿元，较上年增长 11.05%。其中，储蓄存款余额22.58万亿元、单位存款余额7.65万亿元，分别比上一年度增长2.74万亿元、0.37万亿元。2020 年末，全国村镇银行存款余额 1.54 万亿元，较 2019 年同期增加 0.19 万亿元，增速 14.07%。我国农合机构在 2020 年度的中间业务收入为 407.34 亿元，较上年增长 2.13%。其中，中间业务收入占全部营业收入比重为 5.15%，较上年的 4.88%提增加了 0.27 个百分点。2020 年，全国农合机构实现利润总额 2278.14 亿元，较 2019 年减少 533.30 亿元，降幅18.97%。其中，甘肃、秦农、浙江和江西 4 家农合机构的利润实现正增长，同比增速分别为463.30%、14.4%、3.05%和 1.31%。其余 31 家中，青海、四川和天津等 15 家省级农合机构利润萎缩较少，都在 10%以内。2020 年末，全国农合机构和村镇银行的资本充足率分别为 12.20%和 15.70%，较 2019 年下跌 0.19 和 15 个百分点。近三年，村镇银行的资本充足率明显高于农合机构，但由于村镇银行资本充足率快速下降，导致这一差距正在逐步缩小，2018 年差距为 6.07%，2019 年缩小至 4.81%，2020 年进一步降至 3.5%。农合机构和村镇银行的拨备覆盖率分化明显，2020 年末，农合机构行业拨备覆盖率为199.11%，已连续多年保持增长；而村镇银行拨备覆盖率仅为111.50%，且处于下滑趋势中。2020年，农合机构的平均不良贷款率为 3.99%，较 2019 年的 4.51%有明显下降；村镇银行的不良贷款率为3.60%，也较上年有所下降。以上数据表明，面对严峻的疫情冲击，农村中小银行机构虽为支持实体经济而积极让利，但资产质量仍保持稳健，风险水平管控得当。2.1 非信贷资产持续调整，“脱虚向实”成效显著2.2 以增存拓量为基石，稳固农村信贷资金来源2.3 中间业务收入占营收比重稳步增长2.4 利润规模同比下降，地区间各机构盈利能力差异明显2.5 信贷资产质量逐步提升，风险内控指标持续向好金科创新社农村中小银行数字化发展研究报告03随着 A（人工智能）、B（区块链）、C（云计算）、D（大数据）以及移动互联等新兴技术手段日益趋向成熟，金融科技已经成为银行“第二发展曲线”，越来越多的银行，依托科技进行创新，积极寻求常规业务外的新产品、新业务、新模式，实现自身业务、技术、管理的数字化，并创造新的应用、流程以及产品，不断满足消费者多样化的需求，如图 3-1 所示。在外部环境的不断剧烈变化背景下，宏观经济形势越发严峻复杂，金融行业竞争持续加剧并进入洗牌期，银行机构通过数字化转型来提升经营效率与业务竞争力是大势所趋，也是响应国家政策号召，助力金融高质量发展的战略需要。与国有大型商业银行、股份制商业银行、大中型城商行等其他类型的银行相比，农村中小银行的数字化转型存在数字化人才积累少、技术基础弱、业务与技术融合慢、组织不完善、资源投入难等方面的差距；同时农村中小银行因为自身定位特殊性与组织形式，面临着以下四方面的挑战：一是体制机制“双层性”的组织挑战；二是技术供给能力弱的技术挑战；三是线上化和智能化转型难的业务挑战；四是自身数据治理能力低下的数据挑战；除此以外，农村中小银行群体呈现出明显的梯队特征，头部机构正在全方面探索推进，中部梯队从信息化向数字化迈进，而尾部梯队尚处于信息化初期阶段。例如，根据调研统计，农村中小银行（即便主要以农村商业银行为主）新兴技术的应用情况，除大数据一项外，其他技术的普及程度均明显低于其他类型银行的总体平均水平，如表 3-1 所示。图3-1 金融科技成为银行“第二发展曲线”三、农村中小银行对数字化的认识金科创新社04然而，存在差距并不意味着认识不足。在针对农村中小银行的调研中，相关机构负责人普遍意识到客户消费习惯的数字化转变趋势带来的经营压力：随着数字化、线上化技术的广泛应用，客户消费习惯不断发生变化，逐步呈现线上化、智能化、场景化三大特点，传统的服务手段和经营模式难以再满足消费者需求。与此同时，同业数字化转型和科技企业的跨界带来了极大的竞争压力：银行金融机构纷纷开展数字化转型实践，大行的服务客群不断下沉，加上外部金融科技公司进一步深挖科技潜力，利用先进的数据技术开展场景获客，对农村中小银行未来的发展形成前所未有的竞争压力。为此，要推动农村中小银行进行自身业务升级改造的三部曲，即实现电子化、信息化、数字化。其中，实现数字化的核心是利用金融科技手段，实现对自身技术架构、业务模式以及组织管理进行改造，推动数字技术、农村金融业务与“三农”普惠生态的融合发展。由于农村中小银行肩负着服务“三农”、振兴乡村的重任，这使得其数字化发展道路相比于其他商业银行更具备着浓厚的个性特色。同时，相比于具备规模优势大型银行，规模较小、经营区域受限的农村中小银行则更加需要坚持高质量差异化发展战略。总的来说，农村中小银行进行数字化转型，要牢牢把握住自身路径优势和机制特色，因地制宜地推进机构改革，制定符合自身情况的数字化转型计划，实现自身业务转型。农村中小银行通过实现数字化转型，可完善农村信用体系，释放数据要素潜力，建立风险缓释机制，解决信息不对称、信息不可得、信息不会用的普惠金融痛点，为“三农”提供高匹配需求的产品服务，在提高经营质效的同时，也实现推进乡村振兴的目标。四、农村中小银行自主转型迫切性表 3-1 不同类型银行在新兴技术应用方面的投入情况农村中小银行进行数字化转型的紧迫性主要在于以下三个方面：一是宏观经济环境与外部市场环境的深刻变化。由于当前我国宏观经济正处于“增速换挡”的L 型触底期，银行传统业务发展普遍增速变缓，同时在疫情的影响下，银行面临着利润收缩、净息差收窄，资产质量恶化等诸多问题，不良贷款余额普遍走高。据调查显示，截至 2021 年 10 月末，农村金融机构资产规模已达到 45.38 万亿元，占全国银行业金融机构的比重为 13.6%。农村中小银行不良贷款余额 7228 亿元、不良贷款率 3.7%，仍高于全国银行业平均水平，通过数字化技术推进信创建设，降低管理成本是应对挑战的最佳选择。同时由于银行间的产品服务越来越趋向于同质化，导致竞争日趋加剧，唯有通过创新拿出避免同质化，且符合多元化服务需求的产品，才能从日益激烈的市场竞争中脱颖而出，而借助金融科技与数字化转型进行产品创新，提升服务水平则是目前最佳的选择。金科创新社农村中小银行数字化发展研究报告05二是客户群体的支付习惯和结构发生变化。移动互联网的普及和移动支付的迅猛发展，促进了消费金融的发展，持续改变用户支付习惯。数据统计显示，2021 年上半年使用信用卡和消费金融APP 的活跃用户规模约为 2.3 亿人，而使用其他消费金融服务 APP 的活跃用户规模约 1 亿人。而在 2021 年银行机构退出列表中，合计有 2805 个银行网点终止营业，比上一年减少 889 个，这部分网点并非“凭空消失”，而是银行逐渐将物理网点转为“数字化网点”，通过开展线上业务来降低成本和适应用户的新需求，这主要是因为移动端的交易模式已成为大多数用户使用消费金融的媒介。在三四线城市与及农村地区，以 90 后、00 后为主的的新生代开始成为社会主流消费群体，他们更容易适应和接受数字化、网络化、智能化的互联网产品服务，并且追求定制化和个性化的服务体验。由于客户消费习惯和客户群体结构的变化，银行也主动通过开辟网上银行、手机银行等数字化渠道办理入口，提供多元化的服务方式来吸引用户。三是国家在政策层面对乡村振兴和农村产业数字化建设的要求与指导。其一，国家一直高度重视农业农村的发展情况及数字化演进。在 2017 年，十九大首次提出要实施乡村振兴战略，要建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系；2018 年，国务院发布关于实施乡村振兴战略意见，明确了乡村振兴战略的三步走目标任务，并提出乡村振兴战略规划，坚持乡村振兴和新型城镇化双轮驱动，统筹城乡国土空间开发格局；2019 年，国务院提出关于抓好“三农”的意见，全面推进乡村振兴，确保顺利完成到 2020 年承诺的农村改革发展目标任务；到了 2021年，国务院提出关于全面推进乡村振兴的意见，乡村工作的重心要逐步从集中资源支持脱贫攻坚过渡至全面推进乡村振兴。同时国家发布中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议（即“十四五”规划），提出“提高农业质量效益和竞争力,“实施乡村建设行动”、“健全城乡融合发展体制机制”、“实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”四大方向建设规划。也正是“十四五”规划，提出了“加强数字社会、数字政府建设”、“发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合”等数字化战略目标，为银行未来数字化转型指明了方向和目标。未来，随着乡村振兴战略的推进和全社会层面的数字化演进，乡村的金融需求也将更为丰富和多元化，小规模农户、农村小商户和个人用户围绕生活场景的金融服务的需求将越来越多。其二，国家在多个政府重要文件中多次提出要加快建设数字经济。一方面，国务院印发的“十四五”数字经济发展规划中提出，数字经济被解释为“是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态”，以数据、网络、应用为手段推动全要素数字化是发展数字经济的方向之一，而新经济的特征则是要体现公平和效率的统一，不能因为片面追求效率提升而失去了公平，对速度和质量要做好权衡。银行业数字化则是金融高质量发展的战略要求，也是“数字经济”的重中之重。除了国家发布的指导文件，各省各区域也将会根据自身地方特色逐渐推出新的数字化建设指导文件和法律法规。通过跟随政策文件指引，聚焦资源和行动发力，农村中小银行在数字化建设道路可以避免走“歪路”；另一方面随着金融监管趋严，国家开始出台多份政策文件，如个人信息保护法、网络安全法、数据安全法、密码法、民法典、关键信息基础设施安全保护条例、银保监会 监管数据安全管理办法（试行）、金科创新社06国家网信办网络安全审查办法、网络数据安全管理条例（征求意见稿）、公安部网络安全等级保护条例（征求意见稿）、国家密码局商用密码管理条例、工信部移动 APP 违法违规收集使用个人信息行为认定方法等，如图 4-1 所示，从立法、监管、行业标准等多个层面持续提升金融监管效能，推进金融机构加强信息安全保护。农村中小银行推进数字化转型，不单是自身为谋求生存空间的突破手段，更是银行业在顺应时代洪流下的必然发展之路，而为了推动数字化建设，应该重点解决哪些问题，以及如何发挥自身优势走出自己的数字化道路，也成为农村中小银行亟待解决的重大发展问题。据调研，以农村中小银行为主的金融机构在推进数字化转型的过程中往往面临以下挑战：一是组织挑战。如第一节介绍，2003 年至今的农村信用社的体制机制具有“双层性”的特征，省联社和二级法人行社之间是大平台和小法人的二元关系，即二级法人行社才设立零售、公司等业务部门，而省联社中的业务部门与二级法人行社差异较大，并非业务直接对齐的关系。由于不同区域的农村金融业务发展情况并不一致，而这些旗下管理不同区域的省联社因为要根据当地情况进行“因地制宜”，往往导致不同省联社之间实际职能定位与权责分配存在巨大差异。同时由于一家省联社可能同时管理多个区域内的行社，但指标考核的压力主要集中在行社。这也使得两者思考问题逻辑存在差异，例如站在省联社的角度，首先会着眼于合规、风险等问题，其次才会关注业务发展情况；而二级法人行社往往更重视实际业务发展，忽略风险问题。在数字化转型的过程中，省联社整体处于领导地位，既负责管理引领，也负责数字化技术支撑，充当着技术服务供应者的角色，而二级法人行社则是直接在一线进行开展业务，作为服务提供者的角色。同时在实际操作中，存在着“自上而下”和“自下而上”的两种模式：“自上而下”模式指的是常规情况下，由省联社统筹、主导五、数字化实践面临的困难与挑战图 4-1 数字化建设与数据监管相关指导文件和法律法规金科创新社农村中小银行数字化发展研究报告07二级法人行社数字化研发的关系。而“自下而上”模式指的是由二级法人行社来主导自身的数字化研发，省联社仅为其提供研发、测试等技术性支持，一般这种关系只会出现在某些基层能动性强，并拥有较高的自主权限和资金实力的二级法人行社身上。然而，由于上级省联社需要面对来自多家二级法人行社的细分支撑需求，实践中不同地域间的行社发展存在差异，前者提供的科技服务与后者提出的科技需求往往存在产品不匹配、执行效率低等问题。同时，无论选择哪一种模式，都需要投入大量资源和资金，其数字化的难度并不亚于大型银行，且往往缺少统一、合理的成本分摊方式，导致内耗较多。二是技术挑战。由于“先天不足”的原因，大多数农村中小银行存在技术供给能力不能满足新业务需求的问题，技术短板是其进行数字化转型的核心痛点。农村中小银行普遍缺乏技术创新研发的能力与意识，同时也缺乏持续、稳定的资源投入推动实现技术升级，使其在人员储备、投入资金、业务资源等方面落后于行业整体水平。许多农村中小银行选择通过与外部互联网科技公司合作来弥补这一缺陷，例如通过直接使用外部科技公司提供的成熟解决方案支持农村金融服务，降低技术使用和系统运行的成本，并扩展业务服务支持领域。在渠道和生态方面，农村中小银行也借助外部科技公司已有的线上渠道与生态环境，扩充发展自身业务。但在与外部科技公司的合作过程中，农村中小银行不能奉行简单的“买办”思想，而应该在合作过程中逐渐沉淀属于自身的技术能力，并发展出相应的业务供应链能力。三是业务挑战。农村中小银行的服务对象主要以三农、小微、长尾客户为主，业务根基为支农支小，其线下网点广泛覆盖在各个乡镇县域中。因受到当地经济水平、产业特色、客户需求等差异因素的影响，农村中小银行网点推出的产品服务种类繁多，往往具备浓厚的当地特色，但同时也容易出现同质化严重的问题。网点是银行最基本的销售载体与服务渠道，而通过数字化技术实现线上化、智能化、轻型化、统一化的网点转型已经成为了银行推进自身数字化转型的重要途径。该采用怎样的转型思路与方向，以及如何在保持自身个性化、特色化优势的前提下，借助数字化技术推进产品和服务创新，是农村中小银行亟需理清的问题。四是数据挑战。农村中小银行普遍存在数据治理能力弱的问题，虽然拥有海量的业务数据，但往往没有设立专门的数据管理部门，且没有搭建专业的软件平台和数据处理工具，也缺乏完善的系统支撑和技术手段，导致业务数据质量不高，无法挖掘深层潜在价值，以实现数字化精准营销、授信决策分析等应用，将数据提炼为资产。数据治理能力弱的问题已经成为了农村中小银行深入推进数字化转型的重要阻碍。此外，基于自身业务定位，农村中小银行大量业务需要利用外部数据（如社保、税务等），但因为存在使用耗费时间长、合规要求高、数据利用率低等问题，导致外部数据获取能力不足。五是客群质量挑战。与城商行相比，农村中小银行的抗风险能力更弱。一方面，在客群上农村中小银行主要面向三农和小微企业，该类群体信用体系相对薄弱，易发生信用风险，如前文所述，农村中小银行的不良贷款率明显高于城商行，需要更大的拨备覆盖；另一方面，农村中小银行虽数量众多，但资产规模小，据统计，截止 2020 年末全国农村中小银行的平均资产规模是城商行的十分之一。此外，在业务或产品层面，农村中小银行也面临诸多挑战。如存款业务，一方面，由于与政府关系密切，部分农村中小银行以地方财政性存款为主，由于过度依赖地方财政，容易受到地方经济金科创新社08周期和信用周期的影响，一旦地方财政紧张，其他存款又不能及时补充进来，农村中小银行将面临较大风险；另一方面，随着城镇化的发展，县域人口逐渐向地市和省城集中，由欠发达地区向发达地区流动，伴随着人口流失，农村中小银行的存款业务也面临着萎缩态势，经济欠发达地区尤为明显。自 2020 年初爆发的新冠肺炎疫情持续至今，尽管中国疫情防控已见成效，但为应对疫情，政府采取了严格的管控措施，无可避免的将会对短期经济发展产生较大影响。虽然中央和地方相继出台经济刺激政策，有效缓解疫情对经济的影响，且有理由相信未来还将会出台一系列工业、财政以及货币政策来刺激经济发展，但目前仍有多重不确定性导致的风险难以完全被规避，特别是经济刺激较难精准触及的中小企业的生存危机和个人失业减收导致的影响可能更为深远。相应地，坏账率提升对金融服务产业的影响也在所难免。为此，本报告专门分析研究农村中小银行应该采用何种关键措施，在捕捉新增长机会的同时，积极应对疫情挑战，巩固现有竞争地位。六、后疫情时期遭遇的困境与挑战6.1 后疫情时期下农村中小银行面临的挑战2020 年，新型冠状病毒肺炎悄无声息地渗透到全球各地区，经由大规模爆发后，对全球社会经济发展造成巨大的负面影响。即使全球各国一度采取封城、企业停工停产等措施来应对疫情，仍不能有效地全面阻止疫情扩散。这导致国内外市场经济大幅度衰退萎缩，全球金融市场体系动荡不安，各国 GDP 均出现负增长情况。而我国作为新冠疫情防控的较好的国家之一，虽然是少数出现经济“正增长”的国家，但各行各业仍不可避免受到巨大的冲击，导致许多企业生存空间遭遇严重挤压，纷纷倒闭，银行不良贷款率飙升。根据调研，中小银行在疫情期间遭遇的主要冲击，排名第一的是净息差收窄，盈利能力承受较大压力，该选项占全部受访银行的 37.50%；排名第二的是不良资产上升压力加大，该选项占全部受访银行的 25.00%；排名第三的是信贷需求产生“阶段性、局部性”的冲击，该选项占全部受访银行的 21.43%；此外，中小银行一般性存款受到了较大影响，难以维持稳定增长，占全部受访银行的 12.50%，如图 6-1 所示。图 6-1 中小银行在疫情期间受到的冲击统计金科创新社农村中小银行数字化发展研究报告09在疫情对银行业的影响中，国有大行和部分股份制银行通过借助自身的科技能力以及强大的线上服务能力，推出更多的线上远程服务和产品，来满足疫情期间客户的需求，以此减轻疫情带来的负面影响，受到的疫情冲击相对较小。农村中小银行受制于自身数字化基础薄弱，信息科技能力落后、新产品研发创新不足、科技人员少、人才培训难等因素，可提供的线上服务不够完善，对线下网点依赖程度更高，在业务开展方面受到了疫情的严重冲击，甚至造成核心存款流失风险增加，切实地遭遇到了“寒冬”挑战。因此，面对后疫情时期“线上服务”越发重要的大环境，唯有加大力度进行数字化转型，才能适应后疫情时代的业务需求。此外，在新冠疫情的间接影响下，国家开始推行“宽信用”、“宽货币”政策。为响应国家要求，包括农村中小银行在内的银行业金融机构均加大信贷支持，主动减费让利，具体支持措施包括：下调相关企业贷款利率甚至免除部分利息；不盲目抽贷、断贷、压贷，并积极通过展期、无还本续贷、信贷重组、减免逾期利息等方式予以支持；利用再贷款政策，为重点中小企业提供优惠贷款利率等。其中，农村中小银行由于数量众多，覆盖客户群体巨大，信贷支持规模接近全行业的 1/4（表 6-1），农村中小银行在履行社会责任，彰显担当的同时，也导致了净息差减少，以及压缩未来利润空间，引发经营风险等危机。表 6-1 银行业金融机构针对疫情提供金融支持的情况为更好地发挥金融对疫情防控和实体经济的支持作用，2020年2月14日，银保监会发布了 关于进一步做好疫情防控金融服务的通知，通知中要求“加强科技应用，创新金融服务方式”，具体内容还包括要“提高线上金融服务效率。各银行保险机构要积极推广线上业务，强化网络银行、手机银行、小程序等电子渠道服务管理和保障，优化丰富非接触式服务渠道，提供安全便捷的在家金融服务”。面对疫情的考验，在政策的加持以及巨大的经营压力、市场风险和业务需求的驱动下，各农村中小银行对为何要进行数字化转型和线上化经营的认识和理解得到了飞跃性提升。最新调查显示，接近 90%的受访中小银行负责人认为数字化转型“在本行战略地位较高”或“是本行的核心战略”。尽管因为疫情的原因导致中小银行的利润空间被进一步压缩，但其对数字化的投入不仅不会削减，反而会在研发、人才和基础设施等方面进一步加大力度。中小银行面对的已不再是要不要推动数字化转型的问题，而是如何推进数字化技术与自身业务经营场景有效结合，在保持自身特色优势的同时扩展业务的问题。6.2 将危机转化为机遇，推动数字化升级金科创新社10对于早已布局数字化转型的农村中小银行来说，疫情时期能够敏锐抓住需求端的变化趋势，并迅速推出“非接触式服务”，满足企业和个人客户多样化的金融需求，抢先一步占领市场。据调查显示，受访的农村中小银行下一步在金融科技方面的投入将重点放在“手机银行、网上银行”领域（占比为 69.64%，见图 6-2）。预计未来在疫情防控常态化要求下，随着银行数字化业务的深化，对线下聚集和密切接触的排斥或将持续较长时间，线上办理金融业务的经营模式将被延续应用，国内消费者对银行“快速解决问题的能力”更加看重，支付观念发生巨大变化，消费习惯趋向理性，并更加渴望得到“个性化服务”。此外，小微金融的需求也将持续增长。一些银行主动抓住此次“压力测试”的机会，调整自身数字化智慧优化升级的布局，积极探索金融业务与数字化深度结合的策略和方法。一是升级采用数字技术辅助业务操作、客户服务、风险防控和运营管理，利用其基层网络优势，采用线上线下结合的方式，全力畅通服务渠道，满足农村地区的工业和农业金融需求；二是从服务“三农”、小微企业融资等需求出发，积极布局产业链、供应链和贸易链，打造产业链金融生态，创新金融服务场景，提供个性化的产品和服务，加快金融科技战略部署与安全应用，实现“前台场景化、中台智能化、后台云端化”，从“数字化转型”迈入“数字化升级”赛道。例如，某农商银行疫情期间，先是迅速推出“疫情报送”系统，帮助企事业单位线上实时上报员工健康情况，继而推出“千人走万企”产品，为受疫情影响的企业提供复工复产相关的金融服务和产品，后续推出“权益平台”，连通本地农场与线上交易平台，为当地市民提供新鲜蔬菜免费送货到家服务。疫情期间，广大中小银行通过推出数字化创新产品“逆行而上”，帮助小微企业渡过难关，落实农信社的基本职能，创新惠农金融手段，为广大民生防疫抗疫贡献出自己的力量。图 6-2 农村中小银行下一步在数字化方面的重点投入方向金科创新社农村中小银行数字化发展研究报告11第二部分 农村中小银行数字化发展情况调查数字化转型对于银行业等金融机构来说是一个逐步摸索、动态调整、循序渐进的系统性工程。因应数字化转型的要求，包括农村中小银行在内的金融机构，必须在战略制定、组织变革、人才引进、数据治理、风险管控、业务创新等诸多方面继续寻求更大地突破。2021 年 12 月和 2022 年 1 月，两份关于银行数字化转型的重量级指导文件中国人民银行的金融科技发展规划（20222025 年）（简称为发展规划）和银保监会的关于银行业保险业数字化转型的指导意见（简称为指导意见）先后印发，对央行与各类银行机构开展数字化转型工作提出了具体目标、要求、原则、工作框架与工作要求，二者各有侧重、相辅相成、有机融合，为行业的数字化转型吹响了号角、指明了方向。关于指导意见中所展现出的发展蓝图可参考图 7-1。首先，指导意见明确了银行等金融机构到 2025 年数字化转型应取得明显成效。其次，指导意见对银行等金融机构数字化转型提出了具体的工作要求（“顶”），坚持回归本源、互利共赢、严守底线的原则（“梁”），普及数字化金融产品和服务方式，实践基于数据资产和数字化技术的金融创新，通过改善组织架构和机制流程（“坊”），实现个性化、差异化、定制化产品和服务开发能力增强，以及金融服务质量和效率的提高。最关键的是，指导意见用最大的篇幅，直接指明了银行等金融机构进行数字化转型的有效路径，是要举全行之力，在产业金融、个人金融、金融市场等业务领域，从运营服务体系、金融服务生态、风控能力建设等方向（“柱”），基于数据能力、科技能力（“台”）、风险防范能力的建设（“基”），“小步快跑、平稳有序”地推进本机构数字化转型。七、“十四五”银行数字化转型要求图 7-1指导意见描绘的金融机构数字化转型蓝图金科创新社12关于指导意见的相关内容梳理，可参考表 7-1。下文从中提炼分析出多个数字化转型工作方向的突破口。第一，数字化转型需要在战略理念、商业模式、组织架构等方面进行相应匹配。数字化转型战略的制定实施是一项系统性工作，只有在深刻理解数字经济客观特征与规律的基础上，唯有高层亲自参与，加强顶层设计和统筹规划匹配符合数字化转型要求的战略理念、商业模式、组织架构，才能够正确指导和支持具体的转型举措。而体现在指导意见的内容中，一开始便强调组织机制破局“三板斧”：一是专职统筹，即明确专职或牵头部门，以资源和考核为抓手，加强跨领域、跨部门、跨职能横向协作和扁平化管理，完善利益共享、责任共担考核机制和创新激励机制；二是科技内嵌，组建不同业务线条与技术线条相融合的敏捷小组，建立科学的考核制度，制定薪酬与业务指标挂钩的考核标准，进一步促进业务经理、产品经理、IT 经理形成“金三角”联手打造数字化产品；三是实现两个“转变”，即经营模式需要实现从“以产品为中心”到“以客户为中心”的转变，当前阶段的重点是端到端客户旅程重塑，下一阶段的制高点是生态化、平台化、智能化，并且组织架构需要实现从金字塔型、层级化、职能化的组织体系向扁平化、融合化、柔性敏捷的业务单元集合转变，尤其要加强联动并融合前台业务部门和中后台技术、合规等多个部门，增强创新产品服务能力，快速响应市场需求