上市公司非公开发行境内优先股申请文件目录模版.doc

XX股份有限公司
目 录 非公开发行优先股申请文件
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第一章
本次发行优先股的募集文件
1-1
募集说明书（申报稿）
1-2
募集说明书概览（申报稿）

第二章
发行人的申请与授权文件
2-1
发行人申请报告
2-2
发行人发行预案
2-3
发行人董事会决议
2-4
发行人股东大会决议

第三章
保荐机构和发行人律师出具的文件
3-1
保荐机构出具的证券发行保荐书
3-2
保荐机构出具的保荐工作报告
3-3
发行人律师出具的法律意见书
3-4
发行人律师出具的律师工作报告

第四章
关于本次发行优先股募集资金使用的文件（不适用）
4-1
发行人拟收购资产（包括权益）最近一年的财务报告和审计报告及最近一期的财务报告、资产评估报告（不适用）
4-2
发行人拟收购资产（包括权益）的合同或其草案（不适用）

第五章
其他文件
5-1
发行人最近三年的财务报告和审计报告及最近一期的财务报告、最近三年及一期比较式财务报表
5-1-1
发行人2011年财务报告和审计报告
5-1-2
发行人2012年财务报告和审计报告
5-1-3
发行人2013年财务报告和审计报告
5-1-4
发行人2014年半年度报告
5-1-5
发行人2011年、2012年、2013年及2014年半年度比较式财务报表
5-2
发行人最近三年及一期非经常性损益明细表
5-3
审计机构关于发行人最近一年末内部控制的审计报告或鉴证报告
5-4
发行人董事会、审计机构关于报告期内非标准审计报告涉及事项对公司是否有重大不利影响或重大不利影响是否已经消除的说明（不适用）
5-5
盈利预测报告及盈利预测报告审核报告（不适用）
5-6
资信评级机构为本次发行优先股出具的资信评级报告（不适用）
5-7
本次发行优先股的担保合同、担保函、担保人就提供担保获得的授权文件（不适用）
5-8
发行人对本次发行优先股作出的有关声明和承诺
5-9
审计机构关于本次发行优先股相关会计处理事项的专项意见
5-10
发行人公司章程（限电子文件）
5-11
特定行业（或企业）主管部门出具的监管意见书
5-11-1
中国银监会关于发行人非公开发行优先股及修改公司章程的批复
5-11-2
中国银监会出具的监管意见书
5-12
承销协议（发行前按中国证监会要求提供）
5-13
XX股份有限公司与福建省财政厅关于XX股份有限公司非公开发行优先股之股份认购协议
5-14
发行人全体董事对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书

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