T业务操作基础手册.doc

T+操作手册一、基础信息（一）、常见信息设置1、部门、职员添加基础设置常见信息设置部门、职员添加、点击部门填写部门编码和名称点击保留并新增、点击职员填写对应编码和名称及所属部门点击保留并新增2、往来单位添加基础设置常见信息设置用户、供给商添加添加往来单位分类再添加往来单位（用户、供给商添加方法一致）注意：带*为必录项3、存货添加基础设置常见信息设置存货存货分类添加存货档案添加存货分类添加注意：存货属性要必需选上、存货档案添加（新增、录入存货档案、填写好存货属性、保留即可）4、仓库、计量单位添加基础设置常见信息设置仓库、计量单位添加计量单位添加仓库档案添加二、 采购管理进货单相关操作进货单增加进货单是依据供给商送来存货，按着发货清单及质量检验结果填制单据单击上图红色部分进入进货单，单击下图增加按钮增加进货单进货单保留进货单修改未审核进货单许可修改操作进货单删除未审核进货单许可删除操作进货单审核进货单审核后自动生成采购入库单而且生成库存现存数量进货单弃审未领料进货单可弃审操作假如此进货单中任一存货全部领料且库存量小于任一存货进货数量，点击弃审会提醒小于库存数量错误图进货单查找能够根据存货或单据日期查询进货单单据列表采购发票相关操作采购发票用于统计收到真实发票情况；发票类型分为：一般发票（默认税率0）、专用发票（默认税率17%）、农副产品发票（默认税率13%）、红字专用发票、红字一般发票、红字农副产品发票；红字票默认税率和非红字票相同。发票能够参考进货单生成，也能够手工填写。采购发票生成保留成功后会有对应提醒，且菜单未带*号采购发票修改未审核采购发票可修改，已审核采购发票不能修改，要先弃审才可改采购发票审核审核后状态图采购发票弃审采购发票查找材料出库单相关操作材料出库单是工业企业领用材料时，所填制出库单据。是工业企业出库单据关键部分，在本系统中，材料出库单也是进行日常业务处理和记账关键原始单据之一。按业务类型划分为：直接领料、直接退料、自制领料、自制退库材料出库单增加材料出库单保留保留后状态图提醒和不带*号材料出库单修改已审核材料出库单不能修改必需实施弃审操作材料出库单审核审核后状态图提醒和已审标志材料出库弃审材料出库单查找或产成品入库单相关操作对于工业企业，产成品入库单通常指产成品验收入库时，所填制入库单据。按业务类型划分为：自制加工、自制退库。产成品入库单增加产成品入库单保留保留后状态图产成品入库单修改已审核产成品入库单不能修改必需弃审后方可修改产成品入库单审核审核后状态图：产成品入库单弃审产成品入库单弃审时仓库必需有库存，没有库存不能弃审弃审后状态在左上角没有字样产成品入库单查找或销售订单相关操作销售订单是企业为销售货物或劳务，和用户之间签署单据，关键内容包含销售什么货物、销售数量、发货给谁，什么时间送货、送货地点、运输方法、价格、收款方法等。它能够是企业销售协议中相关货物明细内容，也能够是一个订货协议。销售订单增加销售订单保留保留后状态显示图不带*号，并提醒销售订单修改未审核订单可直接修改，已审核订单必需弃审后方可修改销售订单审核审核后状态图并提醒销售订单弃审弃审后状态图没有并提醒销售订单查找或销货单相关操作按业务类型划分能够分为：一般销售、销售退货；能够处理一般销售销货业务，也能够处理因为损坏、积压、换货等原因而产生退货业务销货单选单生成保留后状态图不带*号并提醒销货单手工增加方法（部分企业不做销售订单采取此种方法，参见进货单相关操作）销货单修改未审核销货单可直接修改，已审核销货单必需弃审后方可修改销货单审核审核后状态图并提醒销货单弃审弃审后状态没有并提醒销货单打印销货单查找或销售发票相关操作销售发票用于统计收到真实发票情况；发票类型分为：一般发票（默认税率0）、专用发票（默认税率17%）、红字专用发票、红字一般发票；红字票默认税率和非红字票相同。发票能够参考销货单生成销售发票生成生成后状态图不带*号并提醒销售发票修改未审核销售发票可直接修改，已审核销售发票必需弃审后才能修改销售发票审核审核后状态图并提醒销售发票弃审销售发票查找或