模块使用基础手册.doc

CG模块使用手册一、概述. 2二、创立CG客户和零件目录. 21. 创立客户账号. 22. 添加客户零件目录. 33. 登入CG账号、查看零件. 4三、询价和报价. 51. 添加零件到购物车. 52 购物车操作. 63. 生成询价单. 84. 查看询价单. 85. 通过询价单创立报价单. 96. CG模块其他查询. 10四客户服务祈求. 111. 客户服务邮箱设立. 112. 添加客服祈求. 123. 查看客服祈求. 14五、客户服务事件. 171. 添加客服事件. 172. 关联客服事件. 18六、设备. 18七、客户类型为分销商状况. 19一、概述CG模块是建立在2BizBox系统之上，但又是独立于2BizBox系统一种web分支，它采用全新html5技术，支持浏览器涉及IE9+，Chrome，Firefox，Safari ,Opera。CG是Customer Group缩写。有了CG模块，咱们客户就可以随时登入网页进行询价，或者祈求客户服务了。CG模块大体是这样实现：咱们先在2BixBox中给客户创立一种账号，客户用这个账号就能登入并查看咱们2BizBox中信息，发出服务和询价祈求，并查看报价、销售单以及反馈服务事件。简朴地说，CG模块就是咱们和客户中间桥梁 。客户可以登入CG模块前提是咱们服务器保持运营。使用上述提到任一款浏览器，输入网络地址：http:/IP地址/html5cg/login.html在开始程序中运营cmd，键入ipconfig查看本机IP。以在本机进行试运营为例，则输入：如果本机2BizBox没有用默认端口80话，需要在IP地址后加上端口，如：:2025/html5cg/login.html二、创立CG客户和零件目录1. 创立客户账号在”销售模块销售单大客户”目录下，单击”添加大客户顾客”： 输入客户信息：顾客名和密码用于客户登入在线CG模块，要紧记。此处需要选取大客户顾客类型，咱们以选取客户为例进行解说。点击”添加”后，即完毕了客户添加。2. 添加客户零件目录添加完客户后，需要设立该客户可购买零件，可购买零件属性必要为saleable。客户登入CG模块时看到零件，必要一方面在2BizBox中进行设立，虽然用大客户界面中”客户目录”功能。在”添加客户零件目录”一栏上，输入或选取刚才添加客户编号，点击”添加客户零件目录”：在添加界面下方，系统会列出所有可销售零件。勾选客户A025需要零件后，点击”添加”将零件添加至界面上方零件目录，所有添加完毕后，点击”拟定”完毕添加。考虑到零件种类繁多，这里可以通过按照零件号段批量添加。在即将发布2BizBox 3.6版本里，咱们还将增长自定义规则添加功能。3. 登入CG账号、查看零件当前，客户账户和零件都已设立完毕，咱们来登入CG模块看一下。由于刚才咱们是在2BizBoxTEST账户中添加客户，此处就选取test公司。其他状况以此类推。登录成功后显示该客户所有可操作零件：零件属性最后一栏为图纸。当系统中有零件图纸属性为”可销售”时，该栏就会显示。设立零件图纸为可销售，在零件属性界面，点击”销售图纸”边编辑按钮来更改销售图纸状态。三、询价和报价1. 添加零件到购物车客户顾客A025可以开始在零件界面中勾选上需要购买零件，然后点击”添加到购物车”。在添加零件时，不需要输入零件数量。默认添加零件数量为1，重复加入购物车零件数量则加1。所有添加完毕后，可以到”购物车”中修改数量。购物车中显示添加所有零件，并会显示记录零件目录价格和总价。相信经常网购朋友对类似购物车不会陌生。2. 购物车操作2.1 选中/取消选中零件通过最左边勾选按钮来选取需要购买零件，购物车会依照选中零件和数量来记录总价。也可以通过购物车最下面全选按钮，选中和取消选中所有零件。2.2 更改零件数量零件数量是可以进行更改。点击数字后，可以直接输入需要购买数量，同步总计价格信息也会更改。2.3 删除购物车中零件可以通过每一行中delete链接来删除该行零件；或通过勾选按钮选中所需删除零件，点击“批量删除”按钮来删除勾选所有零件。3. 生成询价单确认需要购买零件后，点击“生成询价单”按钮，生成一种CRFQ单子。4. 查看询价单询价单生成后，可以进入“2BizBox销售模块报价单客户询价单”下查看。可以输入刚才生成询价单号查看，或者直接搜索所有询价单。5. 通过询价单创立报价单2BizBox界面中进入CRFQ详细界面，对CRFQ进行审核，通过CRFQ创立Quote。建立报价单后，咱们可以看到，在新建报价单界面，客户参照编号一栏已经自动带入了询价单信息：6. CG模块其他查询6.1 查询未报价询价单6.2 已报价询价单6.3 未过期报价单四客户服务祈求客户服务祈求，可以让客户通过在线CG模块，直接向供应商发出客服祈求，获取相应服务。1. 客户服务邮箱设立一方面，咱们需要在2BizBox中设立一种接受客户服务祈求邮箱，在”控制面板公司设立”目录下。假设咱们设立客户服务祈求接受邮箱为：设立完邮箱，还要在控制面板中设立该邮箱服务器：下面咱们开始添加客服祈求。2. 添加客服祈求在CG模块中，点击“添加客户服务祈求”，输入祈求内容，星号处为必填，填完点击提交。3. 查看客服祈求3.1 查看CG模块中祈求提交后，即表达向刚才设立2BizBox系统CSR客服发送一封邮件，同步，这条客服祈求被保存在CG模块”我客户服务祈求”中，可以点击查看：3.2 查看客服邮箱祈求祈求发出后，供应商客服在邮箱查收到如下邮件：这里阐明一下：邮件发件人为之前在邮件服务器中设立邮箱；收件人为公司设立中客户服务祈求接受邮箱；抄送人为填写客户服务祈求时填写邮箱。3.3 查看2BizBox中祈求除了邮件提示之外，同步CG模块下会生成一张CSR单据。如何来查看这张单据呢？在”销售模块销售单大客户”目录下：可以输入邮件中CSR编号查找该客服祈求，也可以直接点击“搜索所有未确认客户服务祈求”按钮来搜索。客户服务祈求界面如下：可以看到，当前CSR单据状态为未审批，即供应商尚未对该祈求作出回应。如要解决该祈求，点击单据下编辑按钮，填写问题解决详细状况。与此同步，咱们可以在客服模块中新建一种客户服务事件，来解决并记录这个客服祈求。五、客户服务事件1. 添加客服事件在“客服模块客户服务事件”下，单击“添加事件”：输入事件详细信息后提交，便生成了一张客户服务事件单：2. 关联客服事件咱们还可以把这张单子和客户提交祈求单进行关联：与此同步，客户可以在CG模块下看到这条服务事件：问题解决完毕后，将单据关闭即可。六、设备当销售单发货后，可在2BizBox中将已销售零件添加客户历史设备：点击“添加客户历史设备”，输入相应参数：其中数量必要不大于销售单项发货数量，添加完毕后可以在web界面上查看顾客所拥有所有零件。七、客户类型为分销商状况在创立CG顾客时，咱们选取顾客类型是“客户”。如果选取类型为“分销商”，接下来操作环节也是同样。当前分销商CG模块登入界面和客户界面稍有不同：可以看到，在分销商CG界面，咱们把菜单置于界面上方，采用了下拉菜单方式进行功能选取。同步，取消了”我设备”一栏。别的功能都和前面一致。所有功能下拉菜单列表如下：零件：搜索零件列表询价：未报价询价单；已报价询价单报价：未过期报价单销售：搜索销售单客服祈求：添加客服祈求；搜索客服祈求