模块使用基础手册.doc

CG模块使用手册
一、概述... 2
二、创立CG客户和零件目录... 2
1. 创立客户账号... 2
2. 添加客户零件目录... 3
3. 登入CG账号、查看零件... 4
三、询价和报价... 5
1. 添加零件到购物车... 5
2 购物车操作... 6
3. 生成询价单... 8
4. 查看询价单... 8
5. 通过询价单创立报价单... 9
6. CG模块其他查询... 10
四．客户服务祈求... 11
1. 客户服务邮箱设立... 11
2. 添加客服祈求... 12
3. 查看客服祈求... 14
五、客户服务事件... 17
1. 添加客服事件... 17
2. 关联客服事件... 18
六、设备... 18
七、客户类型为分销商状况... 19

一、概述
CG模块是建立在2BizBox系统之上，但又是独立于2BizBox系统一种web分支，它采用全新html5技术，支持浏览器涉及IE9+，Chrome，Firefox，Safari ,Opera。CG是Customer Group缩写。有了CG模块，咱们客户就可以随时登入网页进行询价，或者祈求客户服务了。CG模块大体是这样实现：咱们先在2BixBox中给客户创立一种账号，客户用这个账号就能登入并查看咱们2BizBox中信息，发出服务和询价祈求，并查看报价、销售单以及反馈服务事件。简朴地说，CG模块就是咱们和客户中间桥梁 。
客户可以登入CG模块前提是咱们服务器保持运营。使用上述提到任一款浏览器，输入网络地址：http://IP地址/html5cg/login.html
在开始程序中运营cmd，键入ipconfig查看本机IP。

以在本机进行试运营为例，则输入：
如果本机2BizBox没有用默认端口80话，需要在IP地址后加上端口，如：
:2025/html5cg/login.html

二、创立CG客户和零件目录
1. 创立客户账号
在”销售模块—销售单—大客户”目录下，单击”添加大客户顾客”：
输入客户信息：顾客名和密码用于客户登入在线CG模块，要紧记。此处需要选取大客户顾客类型，咱们以选取客户为例进行解说。

点击”添加”后，即完毕了客户添加。
2. 添加客户零件目录
添加完客户后，需要设立该客户可购买零件，可购买零件属性必要为saleable。
客户登入CG模块时看到零件，必要一方面在2BizBox中进行设立，虽然用大客户界面中”客户目录”功能。在”添加客户零件目录”一栏上，输入或选取刚才添加客户编号，点击”添加客户零件目录”：

在添加界面下方，系统会列出所有可销售零件。勾选客户A025需要零件后，点击”添加”将零件添加至界面上方零件目录，所有添加完毕后，点击”拟定”完毕添加。

考虑到零件种类繁多，这里可以通过按照零件号段批量添加。在即将发布2BizBox 3.6版本里，咱们还将增长自定义规则添加功能。
3. 登入CG账号、查看零件
当前，客户账户和零件都已设立完毕，咱们来登入CG模块看一下。

由于刚才咱们是在2BizBoxTEST账户中添加客户，此处就选取test公司。其他状况以此类推。
登录成功后显示该客户所有可操作零件：

零件属性最后一栏为图纸。当系统中有零件图纸属性为”可销售”时，该栏就会显示。设立零件图纸为可销售，在零件属性界面，点击”销售图纸”边编辑按钮来更改销售图纸状态。

三、询价和报价
1. 添加零件到购物车
客户顾客A025可以开始在零件界面中勾选上需要购买零件，然后点击”添加到购物车”。

在添加零件时，不需要输入零件数量。默认添加零件数量为1，重复加入购物车零件数量则加1。所有添加完毕后，可以到”购物车”中修改数量。

购物车中显示添加所有零件，并会显示记录零件目录价格和总价。相信经常网购朋友对类似购物车不会陌生。
2. 购物车操作
2.1 选中/取消选中零件
通过最左边勾选按钮来选取需要购买零件，购物车会依照选中零件和数量来记录总价。

也可以通过购物车最下面全选按钮，选中和取消选中所有零件。
2.2 更改零件数量
零件数量是可以进行更改。点击数字后，可以直接输入需要购买数量，同步总计价格信息也会更改。

2.3 删除购物车中零件
可以通过每一行中delete链接来删除该行零件；或通过勾选按钮选中所需删除零件，点击“批量删除”按钮来删除勾选所有零件。
3. 生成询价单
确认需要购买零件后，点击“生成询价单”按钮，生成一种CRFQ单子。

4. 查看询价单
询价单生成后，可以进入“2BizBox—销售模块—报价单—客户询价单”下查看。

可以输入刚才生成询价单号查看，或者直接搜索所有询价单。

5. 通过询价单创立报价单
2BizBox界面中进入CRFQ详细界面，对CRFQ进行审核，通过CRFQ创立Quote。

建立报价单后，咱们可以看到，在新建报价单界面，客户参照编号一栏已经自动带入了询价单信息：

6. CG模块其他查询
6.1 查询未报价询价单

6.2 已报价询价单

6.3 未过期报价单

四．客户服务祈求
客户服务祈求，可以让客户通过在线CG模块，直接向供应商发出客服祈求，获取相应服务。
1. 客户服务邮箱设立
一方面，咱们需要在2BizBox中设立一种接受客户服务祈求邮箱，在”控制面板—公司设立”目录下。假设咱们设立客户服务祈求接受邮箱为：

设立完邮箱，还要在控制面板中设立该邮箱服务器：

下面咱们开始添加客服祈求。

2. 添加客服祈求
在CG模块中，点击“添加客户服务祈求”，输入祈求内容，星号处为必填，填完点击提交。

3. 查看客服祈求
3.1 查看CG模块中祈求
提交后，即表达向刚才设立2BizBox系统CSR客服发送一封邮件，同步，这条客服祈求被保存在CG模块”我客户服务祈求”中，可以点击查看：

3.2 查看客服邮箱祈求
祈求发出后，供应商客服在邮箱查收到如下邮件：

这里阐明一下：邮件发件人为之前在邮件服务器中设立邮箱；收件人为公司设立中客户服务祈求接受邮箱；抄送人为填写客户服务祈求时填写邮箱。
3.3 查看2BizBox中祈求
除了邮件提示之外，同步CG模块下会生成一张CSR单据。如何来查看这张单据呢？在”销售模块—销售单—大客户”目录下：

可以输入邮件中CSR编号查找该客服祈求，也可以直接点击“搜索所有未确认客户服务祈求”按钮来搜索。
客户服务祈求界面如下：

可以看到，当前CSR单据状态为未审批，即供应商尚未对该祈求作出回应。如要解决该祈求，点击单据下编辑按钮，填写问题解决详细状况。

与此同步，咱们可以在客服模块中新建一种客户服务事件，来解决并记录这个客服祈求。

五、客户服务事件
1. 添加客服事件
在“客服模块—客户服务事件”下，单击“添加事件”：

输入事件详细信息后提交，便生成了一张客户服务事件单：

2. 关联客服事件
咱们还可以把这张单子和客户提交祈求单进行关联：

与此同步，客户可以在CG模块下看到这条服务事件：

问题解决完毕后，将单据关闭即可。

六、设备
当销售单发货后，可在2BizBox中将已销售零件添加客户历史设备：

点击“添加客户历史设备”，输入相应参数：

其中数量必要不大于销售单项发货数量，添加完毕后可以在web界面上查看顾客所拥有所有零件。

七、客户类型为分销商状况
在创立CG顾客时，咱们选取顾客类型是“客户”。如果选取类型为“分销商”，接下来操作环节也是同样。当前分销商CG模块登入界面和客户界面稍有不同：

可以看到，在分销商CG界面，咱们把菜单置于界面上方，采用了下拉菜单方式进行功能选取。同步，取消了”我设备”一栏。别的功能都和前面一致。
所有功能下拉菜单列表如下：
零件：搜索零件列表
询价：未报价询价单；已报价询价单
报价：未过期报价单
销售：搜索销售单
客服祈求：添加客服祈求；搜索客服祈求