公司项目管理办法模板.doc

*联合利华项目管理措施一、 项目背景依据联合利华中国（以下简称联合利华）在中国市场发展需要，经过联合利华和*物流集团企业（以下简称*物流）双方约定，由*物流为联合利华提供在广州仓储管理服务，关键服务内容包含：货物入库管理、出库管理、库存管理、出入库装卸管理、分拣管理和相关单证和信息管理等。二、 项目目标本项目标目标是经过双方真诚合作，确保项目实施“双赢”局面，并经过此次合作推进双方更深层次合作，从而实现双方在中国市场上共同发展。三、 项目资源配置为确保对项目提供优质完善可靠服务，*物流成立了*联合利华项目组，并设置了由企业关键管理者领导项目管理机构，同时为项目提供了较完备设施和设备（项目管理体系参见附件1；设施设备情况参见附件3）。四、 项目管理措施内容1、 基础资料管理基础资料管理关键包含以下三个方面：l 通常基础资料。包含项目管理体系和项目配置职员档案等，具体内容参见附件1和附件2。l 设施资料。包含仓库物理和技术属性（面积及内部货架部署图等）和位置等，具体内容参见附件3。l 设备资料。包含项目配置设备数量及技术属性等，具体内容参见附件3。2、 用户档案管理用户档案管理关键包含以下三个方面：l 供货方基础资料和业务统计，具体内容和格式参见附件4。l 需货方基础资料和业务统计，具体内容和格式参见附件5。l 运输方基础资料和业务统计，具体内容和格式参见附件6。3、 货物入库管理本项目中关键包含转仓货物入库和退货入库两方面入库业务。措施制订了货物入库交接手续和步骤，并明确了相关事宜，从而确保货物能够根据项目要求入库。具体内容参见附件7。4、 货物出库管理措施制订了货物出库交接手续和步骤，并明确了相关事宜，从而确保货物能够根据项目要求出库。具体内容参见附件8。5、 货物装卸管理措施制订了货物装卸标准和要求，并明确了相关事宜，从而确保货物能够根据项目要求装卸，确保货物在装卸过程中完好。具体内容参见附件9。6、 货物单证管理措施制订了货物单证交接手续和步骤，并明确了相关事宜，从而确保货物信息能够在整个项目操作过程中得到有效传输。具体内容参见附件10。7、 货物盘点管理措施制订了货物盘点策略，并明确了相关事宜，从而确保货物库存安全正确。具体内容参见附件11。8、 货物分拣管理措施制订了货物分拣策略，并明确了相关事宜，从而确保货物能够根据项目要求完成必需分拣工作。具体内容参见附件12。9、 运输商管理措施明确了运输商在项目中责任，为项目中必需运输和相关信息传输工作有效性提供了保障。具体内容参见附件13。10、 信息系统管理措施明确了项目信息系统组成和功效，明确了信息系统管理关键，为确保项目信息传输效率和精度提供了保障。具体内容参见附件14。11、 其它业务管理l 退货和补货管理l 货物包装、报废和理赔管理l 特殊业务管理措施对项目管理中其它相关业务要求作了简明说明，有利于项目标整体管理。具体内容参见附件15。12、 KPI指标措施明确了项目管理KPI指标，从而确立了项目质量考评标准。具体内容参见附件16。13、 库房安全卫生管理l 卫生管理l 防火、防盗和防水管理措施依据食品类货物储存要求，明确了库房安全和卫生管理要求，为货物安全库存提供了保障。具体内容参见附件17。14、 培训管理措施明确了项目培训相关事宜，确保了职员业务素质能够适应项目发展需要。具体内容参见附件18。*物流集团企业、3、30附件：1、 项目管理体系2、 项目配置职员档案3、 设施设备情况4、 供货方基础资料和业务统计5、 需货方基础资料和业务统计6、 运输方基础资料和业务统计7、 货物入库管理8、 货物出库管理9、 货物装卸管理10、 货物单证管理11、 货物盘点管理12、 货物分拣管理13、 运输商管理14、 其它业务管理15、 信息系统管理16、 KPI指标17、 库房安全卫生管理18、 培训管理附件1：项目管理体系1、 管理体系组成*联合利华项目管理体系由两部分组成。一是集团企业总部联合利华项目管理组（以下简称总部项目组），二是各分企业联合利华项目管理组（以下简称分企业项目组），其中本项仓储管理业务关键由广州分企业项目组具体操作。总部项目组负责联合利华和*物流全部业务工作宏观调控管理和战略战术策略制订和审核，负责和用户高层接触，并向各分企业项目组下达管理指令。分企业项目组负责项目具体运作和仓库日常管理，并负责和用户日常沟通、向总部项目组作项目情况汇报。2、 管理体系结构图总部项目组北京分企业项目组上海分企业项目组广州分企业项目组厦门分企业项目组其它分企业项目组仓库管理附件2：项目配置职员（仓库管理）基础档案序号姓名职务/工种学历年纪备注1刘春生广州企业经理2业务主管3仓库管理员4仓库管理员5仓库管理员6仓库管理员7仓库管理员8仓库管理员9叉车司机10叉车司机11装卸工12装卸工13装卸工14装卸工15装卸工16装卸工17装卸工18装卸工19装卸工20装卸工21装卸工22装卸工23装卸工附件3：设施设备配置情况1、 设施情况为完成本项目，*集团企业为项目配置专用立体仓库一座，具体情况以下：仓库名称：*联合利华项目专用仓库仓库地址：广州市广花公路夏茅路段东侧储运中心内1号仓库仓库面积：6844平方米仓库容量：仓库联络人：仓库联络电话：2、 设备情况为完成本项目，*集团企业为项目配置以下专用设备：l 叉车1名称：技术性能： 数量：l 叉车2l 其它设备1l 其它设备2附件4：供货方基础资料和业务统计1、 供货方基础资料序号名称编码地址联络人电话产品包装承运商备注12345672、 业务统计 供货方： 编码： 承运商： 承运车号： 司机： 抵达日期：序号货物名称运单号订单号包装数量SKU单价运费状态备注1234567注：1、货物状态栏目中注明：货物完好/破损/短缺 2、备注栏目中注明：货物被接收/拒收/需要补货/理赔和相关责任和预定完 成日期附件5：需货方基础资料和业务统计1、 需货方基础资料序列名称编码地址联络人电话产品付款方法承运商运行时间备注12345672、 业务统计 需货方： 编码： 承运商：承运车号：司机： 发货日期：序列货物名称运单号订单号包装数量SKU单价运费付款方法备注1234567注：1、备注栏目中要关注货物整个运作状态、用户信用状态和是否安全按时地和用户完成货物交接及相关处理方法。附件6：运输方基础资料和业务统计1、运输方基础资料序号名称编码地址联络人联络电话运力价格资信度结算方法备注12345672、业务统计 运输方： 编码： 序号承运日期抵达日期运单号定单号司机运费重量体积件数状态备注1234567注：1、货物状态栏目中注明：货物完好/破损/短缺2、备注栏目中注明：货物被接收/拒收/需要补货/理赔和相关责任和预定完成日期附件7：货物入库管理1、 目标本文件为*联合利华项目提供了货物（转仓货物和退货等）入库管理标准操作步骤。2、 责任联合利华：l 提前二十四小时预报入库货物订单号、入库数量、种类（SKU）、金额、承运商、估计到货时间和其它入库必需信息l 确保装车前货物符合项目要求l 协调处理承运商和*物流日常运作中发生问题承运商：l 提供符合标准运输工具，并确保按要求将货物送达*联合利华项目专用仓库l 按要求完成相关单证交接和费用结算*物流：l 完成货物日常入库手续交接和操作，确保入库货物符合项目要求l 完成货物相关信息整理、分析和传输3、 适用范围本文件适适用于*联合利华项目货物（转仓货物和退货库等）入库管理操作。4、 标准操作程序l 联合利华提前二十四小时通知*物流入库货物订单号、数量、种类（SKU）、金额、承运商、估计到货时间和其它入库必需信息，并通知承运商安排发货l *物流按预报信息安排仓位和装卸、管理等交接准备工作l 承运商按时将货物送达。如超出估计时间12小时未送达，*物流需要和联合利华确定l 货物抵达后，承运商将车辆停靠在*物流指定位置，并向*物流递交货物运输相关单证（定单号、运输货物明细和运单等）l *物流凭预报信息和承运商递交信息核实，如无疑义，安排卸货至接货区；如有疑义，*物流立即和联合利华联络，确保在消除疑义后安排卸货。l 在卸货过程中完成货物验收和确定、登记入帐，并在当日盘点中复核。货物验收按双方约定标准（关键检验货物品种、数量和批号是否正确，货物是否损坏）进行。对运输过程中造成破损，必需当场由承运方和*物流双方在运单上签字确定，明确责任，并各自留存。同时，*物流要立即将运输破损情况向联合利华通报，联合利华制订补救方法并下达指令。l 货物完成卸货及验收后，对货物按库存要求分类整理并送至储存区。5、 项目标货物入库标准操作步骤图联合利华 *物流承运商在指定位置停靠车辆按计划发货完成接货准备递交单证接收单证信息和预报一致是否核实并消除疑义安排卸货、验货和入帐登记货物有破损否是签收运单并留存相关联留存运单相关联按库存要求将货物转移至储存区确定破损原因和责任并在运单上注明完成符合要求货物交接通报货损情况及责任是制订补救方法并下达指令提前二十四小时完成发货预报/安排承运商发货6、 注意事项l 入库货物关键起源于转仓货物和退货。l 退货入库分为两种情况：一是送货单位拒收退货。这类型退货必需在联合利华确定后，方可完成；二是销售退货。这类型退货办理时，必需出据联合利华有效退货申请单，且仓库接收实际退货数量不得超出退货申请单上同意数量、产品批号和SKU。7、联合利华退货申请单样本附件8：货物出库管理1、 目标本文件为*联合利华项目提供了货物出库管理标准操作步骤。2、责任联合利华：l 提前二十四小时预报出库货物订单号、出库数量、种类（SKU）、金额、要求出库及抵达需货方时间、需货方相关信息和其它出库必需信息l 协调处理需货方和*物流日常运作中发生问题*物流：l 依据预报正确立即地安排货物出库准备工作l 完成货物日常出库手续交接和操作，确保出库货物符合项目要求l 完成出库货物相关信息整理、分析和传输3、适用范围本文件适适用于*联合利华项目标货物出库管理操作程序。4、标准操作程序l 联合利华提前二十四小时通知*物流出库货物订单号、数量、种类（SKU）、金额、要求出库及到货时间、需货方相关信息和其它出库必需信息，同时通知需货方l 依据预报检验库存是否能满足出库需求。如不能，快速和联合利华联络并取得深入指令；不然按预报信息正确立即地安排货物出库准备工作，包含货物分拣、包装和承运商选择、承运车辆情况检验。货物出库必需严格根据优异先出标准实施。l 依据出库信息安排货物出库并装车l 和承运商完成货物和相关单证交接（双方在出库单和运单上签字）。当班仓管员完成出库货物在仓库帐目上注销，并在当日盘点中复核。l 货物发运并将相关信息（实际出库情况和估计货物抵达时间等）通知联合利华和需货方。5、 项目标货物入库标准操作步骤图联合利华 *物流需货方提前二十四小时出库预报并通知需货方准备接收是否制订补救方法并下达新指令安排完成货物出库准备并选择承运商库存满足需要安排货物装车并完成单证交接发车并从库存帐目上注销出库货物将发货信息传输给联合利华和需货方接收预报信息并完成相关处理接收预报信息6、注意事项l 车辆情况检验要尤其注意车辆卫生情况，避免对货物污染l 一切要求作为发货凭证单据（包含无偿单和成品领用单等）必需有联合利华此项目责任人签字并盖有成品收发章，不然仓管员不得安排发货7、联合利华提货单、无偿单和成品领用单样本附件9：货物装卸管理1、 目标本文件为*联合利华项目装卸管理提供标准操作步骤2、 适用范围本文件适适用于*联合利华项目标装卸操作步骤3、 标准操作程序l *物流接到联合利华发（到）货预报后，*联合利华项目主管要依据需要组织装卸组并指定一名装卸组长。装卸组组建基础标准是能够达成双方约定装卸效率（不低于8.5吨/小时）。l 装卸组长接到装车指令时，首先要检验车辆卫生情况，在确保车辆符合条件后，引导车辆停靠在指定位置并开始组织装车；不然，要立即向仓管员汇报。仓管员在接到汇报后要立即和承运商沟通并采取有效补救方法。装卸组长接到卸车指令时，首先要检验确保车辆停靠在指定位置，并在卸车前确保不会因车辆原因影响卸车效率和质量（如打开车门是否已经固定），然后检验货物外包装是否破损和被污染，并立即向仓管员汇报。l 装卸人员必需保持衣着整齐l 装卸操作要注意货物外包装对装卸要求，严厉认真完成操作，不得实施野蛮装卸l 对于完成卸车货物要根据仓管员安排完成码垛l 仓管员要严格检验装卸车质量，并将因装卸造成货物损失落实到直接责任者；对于无法落实直接责任者而有确凿证据证实是因为装卸原因造成损失，责任由整个装卸组负担l 仓管员负责统计和考评装卸组工作效率和工作量附件10：货物单证管理1、 目标本文件为*联合利华项目单证管理提供标准操作程序2、 适用范围本文件适适用于*联合利华项目单证管理操作程序3、 单证内容本文件所指单证包含货物抵达（发送）托运单、货物入库单、货物定单、货物出库单和仓库库存帐目单等4、 标准操作程序1) 货物抵达（发送）托运单该单是*物流和承运商完成货物正确交接有效凭证和异常信息统计载体之一，同时也是承运商结算运费有效凭证。在双方交接中，必需作到：l 将符合接收或发送标准实物情况和单证信息查对l 在单证上对双方确定异常情况进行统计，并在明确责任后由双方代表分别签字2) 货物入库单该单是*物流在完成到货验收后，在对符合接收标准实物完成入库后生成货物登记单。同时，该单是货物出库有效检索依据。完成此单仓管员必需签字并对单证有效性负责。该单必需具体统计供货商名称、货物抵达日期、承运商名称、货物品名、大包装数量、金额、体积、重量、SKU数、货物仓位和货物其它相关信息。3) 货物定单此单是货物出库备货关键凭证。出货时，必需仔细查对，确保满足定单要求。4）货物出库单此单是依据货物定单要求在货物出库同时完成单证。完成此单仓管员必需对单证有效性负责。该单必需具体统计需货商名称、发货日期、承运商名称、货物品名、大包装数量、金额、体积、重量、SKU数和货物其它相关信息。5）仓库库存帐目单此单是依据入库单和出库单而生成库存管理帐目，是日常货物盘点关键依据。项目主管必需对单证有效性负责。该单必需具体统计供货商名称、货物抵达日期、承运商名称、货物品名、大包装数量、金额、体积、重量、SKU数、货物仓位和货物其它相关信息。同时，要统计日常盘点结果、异常和异常处理。附件11：货物盘点管理1、 目标本文件为*联合利华项目货物盘点管理提供标准操作步骤2、 适用范围本文件适适用于*联合利华项目盘点管理操作步骤3、 标准盘点作业程序1) 盘点事前准备事前准备工作充足是否决定了盘点顺利程度。关键准备工作以下：l 明确建立盘点程序方法l 对盘点人员（仓管员）进行必需培训l 印制完成盘点需要表格l 完成相关货物实物出（入）库和单证交接2) 制订盘点策略和方法依据库存货物特点和相关数据分析制订盘点策略。具体能够根据货物库存流转率和货物单价、总额对货物进行ABC分类，依据分类或包装形式来决定不一样货物盘点策略。日盘点关键在仓管员交接时完成，关键依据当日出入库单证统计来完成。要对当日出入库情况同时实施帐面和现货盘点。周盘点要依据盘点责任区和库房盘点计划实施，同时要关键关注A类货物，关注B类货物。由业务主管组织当班仓管员完成，并由交班仓管员复核。月盘点要对全部货物进行盘点，由业务主管组织全部仓管员共同完成。各仓管员负责完成区域货物盘点，然后交叉完成盘点复核。仓管员必需将盘点中发觉差异立即汇报给业务主管，业务主管负责处理正常盘赢和盘亏问题；对于重大差异，业务主管必需立即和联合利华项目责任人取得联络，并在主动查找原因同时寻求处理差异措施。4）查找差异原因对于盘点发觉差异，要认真查找，并采取合理方法确保此次盘点结束后帐物相符。4、 盘点作业步骤图事前准备制订盘点策略和方法盘点划分盘点责任区重大差错重新盘点否是差异分析追究责任和改善盘赢和盘亏处理附件12：货物分拣管理1、 目标本文件为*联合利华项目标货物分拣提供了标准操作步骤2、 适用范围本文件适用*联合利华项目标货物分拣操作步骤3、 分拣标准到货入库前分拣关键依据货物品种和SKU号完成；出库货物分拣关键先依据货物品种和SKU号将货物出库，然后依据定单号完成份拣。4、 标准操作步骤1) 货物入库l 依据到货信息确定到货物种和具体SKU数量l 依据货物品种和实际仓位信息确定货物入库仓位l 依据仓位信息和货物品种、SKU进行分拣2) 货物出库l 整合全部定单需求完成需要品种货物出库l 依据具体用户需要情况完成货物分拣附件13：运输商管理1、 目标本文件要求了*联合利华项目运输商管理要求。2、 适用范围本文件适适用于了*联合利华项目运输商管理。3、 具体管理要求l 运输商必需含有国家交通管理部门认可运输资质l 运输商车辆技术和卫生情况必需满足项目运输货物需要l 运输商必需认真完成操作过程中相关单证交接和信息传输l 运输商必需按约定协议赔偿运输过程中造成货物损失l 运输商必需按约定方法完成运输费用结算l 运输商必需推行约定协议中要求其它内容l *联合利华项目组要定时对长久合作运输商进行评定附件14：信息系统管理1、 目标本文件为*联合利华项目提供了信息系统管理功效模块要求2、 适用范围：本文件适适用于*联合利华项目信息管理系统3、 系统关键组成模块及功效要求l 基础资料管理模块1) 项目管理人员、设备和设施等基础资源配置情况，项目管理体系等2) 仓位信息（类型、状态和属性），要求能够实时查询能够取得货物仓位信息。3) 货物信息（货物分类管理，货物信息管理，单位管理，货物单位换算管理和货物定单管理等），要求能够实时查询能够取得货物货物信息。4) 用户档案管理（供货方、需货方和运输方基础资料和业务统计等），要求经过统计分析模块，能够快速完成相关用户信息归类分析。l 仓储管理模块1) 入库管理要求正确完成货物入库前准备、入库间交接手续和入库后仓位管理。2) 单证管理要求能够快速完成多种单证（运单和定单等）有效处理和交接3) 出库管理要求正确完成货物出库前准备、出库间交接手续和出库后货物在途管理。4) 盘点管理要求依据既定盘点策略和方法，快速有效完成货物日、周和月盘点，而且能够依据管理统计不停对既定盘点策略和方法进行修正。5) 包装管理依据需要完成必需包装统计。6) 分拣管理依据需要完成必需分拣统计。7) 退货管理依据需要完成必需退货统计。关键做好交接凭证管理和退货原因统计。8) 补货管理依据需要完成必需补货统计。9) 报废管理依据需要完成必需报废统计。l 在线管理和查询模块1) 在线货物状态查询关键满足货物在库、在途或送达等状态查询。2) 在线库存状态查询关键满足货物库存量和状态查询。3) 在线指令下达关键满足用户经过网站、邮件和传真、电话等全方位手段下达业务指令。l 配送及运输管理模块1） 货物配送和运输计划关键安排货物配送和运输时间、承运商、路径及装车工艺2） 备货管理满足依据定单而完成快速正确备货工作。3） 配载计划满足依据用户定单和车辆情况配载安排。l 费用管理模块1) 和运输方结算满足按既定结算方法快速完成计算工作2) 和供货方结算满足按既定结算方法快速完成计算工作3) 和需货方结算满足按既定结算方法快速完成计算工作l 统计分析模块1) 库存分布图2) 库存状态图3) 库存情况查询4) 安全库存预警5) 定单查询6) 入库单查询7) 出库单查询8) 应收应付查询l 和外系统接口模块1) 数据导入2) 和报表工具接口3) 和联合利华接口4) 和其它方面借口l 系统维护模块1) 密码维护，权限设置和备份恢复等l 系统安全方法1) 系统必需安装有效防火墙，确保系统工作安全性。附件15：其它业务管理1、 目标本文件要求了*联合利华项目中退货、补货、货物包装、报废、理赔和特殊业务管理要求。2、 适用范围本文件适适用于*联合利华项目中退货、补货、货物包装、报废、理赔和特殊业务管理。3、 具体管理要求1) 退货管理退货分为两种情况：一是送货单位拒收退货。这类型退货必需在联合利华确定后，方可完成；二是销售退货。这类型退货办理时，必需出据联合利华有效退货申请单，且仓库接收实际退货数量不得超出退货申请单上同意数量、产品批号和SKU。2) 补货管理在货物达成仓库验收过程中，发觉货物因为运输破损或漏发、缺发原所以造成实收货物和预报货物不符时，应立即和联合利华联络，并由其决定是否补货；在货物盘点过程中发觉某货物（品种或SKU）库存不足时，能够向联合利华提出补货提议。3）货物包装为确保发货运输途中方便或依据联合利华要求，能够对货物实施简易包装，并协商确定费用。4）货物报废货物在储存期间发生自然损耗和报废，应该立即通知联合利华人员判定，并在判定后完成帐目处理。5）货物理赔因为人为原因造成货物丢失或损坏，要立即依据责任实施理赔。6）特殊业务任何特殊业务必需有双方业务主管签字同意方可实施，不然将追究责任。附件16：KPI指标1、 目标本文件要求了*联合利华项目标KPI指标2、 适用范围本文件适适用于*联合利华项目标KPI指标3、 关键KPI指标l 库存正确率 99%库存正确率 = （仓库储存全部SKU 犯错SKU）/仓库储存所有SKU注：犯错包含但不限于数量及批号错误l 发货正确率 99%发货正确率 = （仓库所发货物清单数 犯错送货清单数）/仓库所发货物清单数l GMP成绩 95考评方法参考双方签字确定仓库月度检验表成绩l 装卸效率 8.5吨/小时考评方法： 参考司机填写装卸效率跟踪表附件17：库房安全卫生管理1、 目标本文件要求了*联合利华项目库房安全卫生管理要求2、 适用范围本文件适适用于*联合利华项目库房安全卫生管理3、 具体管理要求1) 卫生管理l 依据联合利华食品要求制订合适卫生管理程序，该程序应参考产品特征要求，确保储存环境、产品处理及运输设备和车辆清洁。l 确保仓库（天花板、天花板和墙壁接缝处、墙壁、地面等）等无尘埃、杂碎物、昆虫和霉菌滋生等。l 确定定时清洁时间及保留相关统计。l 建立一套系统以确保仓储设备、设施及仓库选择承运商车队卫生管理有效性l 在进行清洁时，做好保护产品预防方法l 化学药剂、清洁设备及消杀饵料应经相关部门核准（包含联合利华）核准并符合相关要求l 使用托盘要确保符合联合利华卫生要求l 关键做好虫害控制。依据商品储存法律法规和联合利华要求，确定使用杀虫剂、杀真菌剂或灭鼠剂，并确定安全剂量。l 做好虫害控制实施统计。l 储存过程中要依据货物特征合理选择仓位，避免交叉污染和货物串味，并依据实际情况实施必需隔离。l 必需立即处理已变坏或渗漏产品。l 根据货物对光照、湿度和温度要求严格实施货物储存，避免阳关直射或湿度过大，并在类似情况下、快速采取有效方法补救。l 货物库存严格按优异先出标准管理，监控货物使用期，并立即向联合利华通报。2) 安全管理l 库房必需配置必需防火设备l 库房必需确保有合格防水（潮湿）性能l 库房必需设置有效防盗方法l 货物储存要保持适宜间距，方便检验附件18：培训管理1、 目标本文件要求了*联合利华项目标培训管理要求2、 适用范围本文件适适用于*联合利华项目标培训管理3、 具体管理要求l 必需对全部在岗人员依据岗位要求进行充足和必需仓储管理知识培训l 必需对全部在岗人员结合项目需要进行项目管理中必需知识培训（如货物怎样分类、怎样有效盘点及怎样完成单证、信息有效传输）l 依据业务发展需要，逐步开展项目后备力量培训