项目收益债2-1-关于本期债券发行的申请报告0216模版.doc

**市**投资有限责任公司
（红头文件）

xx文[**]1号 签发人：**

**市**投资有限责任公司
关于非公开发行**年****大桥至段改建工程项目收益债券的请示

**省发展和改革委员会：
**市**投资有限责任公司（以下简称“我公司”或“发行人”）成立于**年4月，系经**市人民政府批准由****建设投资控股集团有限公司出资设立的国有企业，初始设立时注册资本为5,000万元。**年5月22日，根据我公司股东决定，注册资本变更为20,000万元。我公司的经营范围包括：交通基础设施投资经营、融资、建设、营运、管理。（经营范围中涉及行政许可的，凭许可经营）。
作为****大桥至段改建工程的建设和运营主体，我公司在充分评估自身经营情况及偿债能力的基础上，特申请非公开发行不超过人民币7.80亿元的项目收益债券（以下简称“本期债券”），并聘请**证券有限公司担任本期债券发行的主承销商，所筹资金拟全部用于****大桥至段改建工程。本期债券的成功发行将有利于加快****大桥至段改建工程的建设进度，带动当地经济发展。
根据《国家发展改革委办公厅关于简化企业债券审报程序加强风险防范和改革监管方式的意见》（发改财金[2015]3127号文）的要求，现报送我公司拟非公开发行2016年****大桥至段改建工程项目收益债券的发行方案，基本概要如下：
（一）债券名称：2016年****大桥至段改建工程项目收益债券（简称“16**债”）。
（二）发行总额：不超过人民币7.80亿元。
（三）债券期限：7年。本期债券设置提前偿还条款，即自债券发行后第2年起，逐年分别按照债券发行总额10%、15%、15%、15%、20%、25%的比例等额偿还债券本金。
（四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，以市场化方式确定发行票面年利率。簿记建档区间根据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。
（五）债券形式：实名制记账式公司债券。
（六）发行方式：本期债券通过主承销商设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）非公开发行，并在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。每次发行时机构投资者不超过二百人，单笔认购不少于500万元人民币。
（七）发行范围及对象：在中央国债登记公司开户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。
（八）增信安排：
1、****建设投资控股集团有限公司作为本期债券的担保人和第一差额补偿人，当本期债券募投项目收入无法覆盖债券本息时，将由其承担差额补足的义务；
2、**市国有资产经营中心作为本期债券的担保人和第二差额补偿人，在本期债券募投项目收入无法覆盖债券本息，同时第一差额补偿人又不能及时足额补应付本息的情况下，将由其承担差额补足的义务。
（九）信用级别：经资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA。
（十）募集资金用途：本期债券募集资金7.80亿元，拟全部用于****大桥至段改建工程项目。该项目总投资为111,885.75万元，拟使用本期债券募集资金78,000.00万元，占项目估算总投资69.71%。
该项目起于****大桥**桥头（西岸），经七星台、江口、马家店、董市、雅畈、白洋、沙湾、等地，止于猇亭区桥东岸桥头，长61.371公里。全线共设大桥467.08米/2座，中桥215.12米/4座，小桥204米/10座，平面交叉60处，涵洞119道，分离式立交1处，收费站1处。全线采用设计速度为80公里/小时，路基宽21.5米的双向四车道以及公路标准建设，汽车荷载等级为公路—I级。
该项目相关规划许可、用地预审、环评批复、可研批复等手续均已齐备，审批情况如下：
序号
文件名称
文号
发文机关
批准时间
1

2

3

4

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6

7

8

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截至**年12月31日，该项目已投资金额占项目总预算投资的50.15%。该项目计划于**年12月底竣工通车，2017年1月份开始收费。
若本期债券发行方案得到批准，我公司将始终在各级发展和改革委员会的监督和指导下，透明、高效地做好本期债券的发行工作，努力提高募集资金的使用效率，并按时、足额支付债券本息，保护投资者利益，为我国债券市场的健康发展贡献自己的一份力量。
以上妥否，请审核并转报国家发展和改革委员会。

附件：**市**投资有限责任公司**年****大桥至段改建工程项目收益债券非公开发行申报材料

**市**投资有限责任公司
二〇一六年一月二十二日

（联系人：刘英平；电话：[phone]）

主题词：项目收益债券 发行 方案 请示
抄送：
**市**投资有限责任公司 20***年1月22日
共印8份
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