速达软件业务操作作业流程.doc

速达软件业务操作流程一、 添加客户资料（系统已有资料，不需要再添加）途径：第一步，导航图-集团管理-客户关系-客户管理第二步，操作-新增（注意：传真号码填写业务员自己联系电话，已便在仓库出货单显示业务员联系电话）第三步，红圈，是必填项第四步，先选中已增长客户资料-再按鼠标右键-修改-转为正式客户（在按转为正式客户之前，请再看一下客户资料与否已完整，转为正式客户后，不能再修改，只能告知系统管理员才干修改客户资料）第五步，只有把新增长客户转为正式客户，才干去操作销售订单二、 销售订单（系统已有客户资料）途径：第一步，导航图-销售系统-销售订单第二步，红圈为必填项（客户资料完整，红圈内容基本上是会自动填写，没有，可以手工填上）第三步，货品名称符号-查找-录入货品名称（即时查找去掉）-按回车键-选好相应货品和码数-添加到单据-货品最后一种码数选好后，按拟定键系统默认原始单价与实际不一致，按红圈操作：原始单价符号-原始单价（含税）-拟定，这个操作图是针对要开增值税票操作税率所有改为0，原始单价按实际填上，业务数量按实际填上，这个操作图是针对不开增值税票操作第四步，销售订单做好后，按拟定键保存入系统，如不再需要修改（单据未审核前是可以修改）按审核键第五步，出货时，可以把已审核销售订单引用到销售开单三、 销售开单（销售订单已审核）途径：办法一、要出货销售订单-操作-生成销售开单办法二、销售开单-客户-点下货品名称-按键盘F6键（系统就会列出客户名称下所有未完毕销售订单）-选相应销售订单-拟定正常出货，仓库名称选原则仓，订货出货，仓库名称选预留仓，业务数量实际出多少就填多少以上相应操作完毕后，按拟定键，把销售开单单号（单据右上角）发给出单，告知出货开单四、 销售退货操作（直按在销售开单操作，不用做销售订单）销售开单-单据类型-销售退货-客户-仓库名称-业务数量-原始单价-部门-摘要（注明退货因素）-拟定-把销售开单单号（单据右上角）发给出单五、 销售换货操作（直按在销售开单操作，不用做销售订单）销售开单-单据类型-销售换货-客户-仓库名称-业务数量（退回来是负数，换出去是正数）-原始单价-部门-摘要（注明换货因素）-拟定-把销售开单单号（单据右上角）发给出单需要注意是：退回来鞋子，不能再用于销售，仓库名称选待解决仓，可以再销售，仓库名称选原则仓其她注意事项：1、 销售开单已审核，就不能修改，要修改，只能告知出单员修改2、 销售订单已被销售开单引用，未审核，可以修改销售开单；如要修改销售订单，就必要要把相相应未审核销售开单删除，才干反审核销售订单，再修改销售订单六、 赠送给客户不收款（要减库存数量）操作流程：第一步、导航图-仓库系统-其她发货单-打红圈填好-数量、单价（按平时售价）-拟定-告知出单注意：赠送给客户，不需要减库存，按此前单出，不经系统七、 每个业务员离职，客户资料转到新接手业务员，必要如下操作，才干看到相应客户资料；不变更，相应业务员看不到相应客户资料：变更客户资料创立人和业务员变更操作流程：注：各区经理才有权限操作业务员变更流程1、 创立人变更：例如：张三变更创立人为李四；张三登录系统在自己客户端操作创立人变更红色圈圈为必选项2、 业务员变更资料往来单位客户资料编辑过滤全称录入查找客户资料核心字找到要变更业务员客户资料鼠标右键修改业务员（选要变改名字）-保存退出传真号码一定要修改，以便在仓库出货单显示对的业务员联系电话