印度造纸行业调查分析报告.doc

印度造纸行业调查汇报一、钛白粉在造纸产业中利用低级纸中因考虑生产成本通常不会使用钛白粉，关键使用瓷土、滑石粉、碳酸钙等，不过她们会降低纸张强度、增加纸张重量。装饰纸、圣经纸和纸币(如：字典、画报、杂志封面、计算机、现金、复印机纸和装饰纸等)中一定要使用钛白粉，使用钛白粉纸张，白度好、强度高、有光泽、薄而光滑、印刷时不穿透，在相同条件下不透明度比碳酸钙、滑石粉高10倍，重量也能减轻15%30%。二、印度纸市场分析现在，印度书刊印刷厂和笔记本制造商市场需求比较平稳，她们通常会要求纸张供给商为其提供三个月库存，以满足从6月份开始下六个月生产需求。 在原材料方面，据一位来自印度本国大型纸张制造企业专业人士介绍，纸浆和废纸这两大造纸原料价格在过去两年中全部有所上涨。印度造纸厂现在普遍把废纸当做包装用牛皮纸原材料。废纸只要由废品收购站卖给造纸厂，但因为数量无法满足生产需要，所以还有很大一部分要依靠进口。 因为印度本国所产生废纸远远无法满足生产需要，所以该国大约要从美国、欧洲和海外国家进口50%废纸。现在，印度已成为世界上增加最快一个市场。印度造纸从规模上来说排名全球第15位，但产量仅占到了全球2%。伴随Ballarpur、ITC和JKPapers等造纸企业在印度投资力度加大，印度纸张产量有望在升至全球3%。 据印度制浆造纸技术协会主席奈尔表示：“造纸行业有望取得7年均增加率，总产值将从现在3000亿卢比增加1J2025年6000亿卢比。”据了解，印度造纸业产量现在约占全球 纸张总产量25。她还表现出了对印度市场强烈信心，并预言印度纸张、纸板和新闻纸消费量将在未来5年内从现在1200万吨增加到1700万吨。印度制浆造纸技术协会拥有2500名会员，其中包含100名海外会员。IPMA(印度造纸协会)主席Pradeep Dhobale曾表示这个领域将在未来十年中取得1OO增加 DhobaIe说：“印度造纸业产量将从2OO52OO6年720万吨增加到201 51395万吨。仅IPMA会员就将在未来十年中投资1 2OO亿卢布到1500亿卢布以扩大自己生产规模。”据了解印度造纸业市场总值现在在亿左右而且市场需求也正在以78速度增加。因为纸张消费量不停增加，和对于环境问题日益关注，印度被热为是最有前景纸张市场。尽管印度人均纸张消费量相对其它国家而言依旧很低，但伴随社会发展，其未来纸张市场不可小觑。纸张平均投资回报率为9%-10%，使用钛白粉高级纸张则其附加值会更高。所以整个印度整体纸张市场利好。表一 - 印度市场对纸张质量要求三、印度造纸行业分析印度造纸工业表现形式是大、小造纸厂并存，其生产能力从5t/d到600t/d，平均生产规模为1.15万t/a 。600多家制浆造纸厂纸和纸板总产量570万t/a 。营业额3500多万美元，直接雇员近30万人，另有100万人间接为其服务。印度造纸工业结构印度现有制浆造纸厂591 家，纸和纸板产量750 万吨，其中以木材和竹子造纸28家，以农业剩下物（稻麦草、甘蔗渣）造纸201 家，以废纸造纸362 家，。按产量分以木材和竹子为原料生产占30，农业剩下物为原料生产占31，其它39关键是以废纸生产。印度纸厂分布较广，所以地域之间生产和消费基础上保持平衡。95纸厂年生产能力小于5 万吨，新闻纸集中度较高，80产量集中在4 5 家生产。伴随纸张消费量增加，对于印度造纸企业经济规模、扩大纤维原料可连续利用和价值链管理等等全部是一个挑战，要求企业必需进行技术改造，提升生产效率、增加新生产能力，而纸浆和纸进口在一段时间内仍然保持较快增加势头。印度关键前十造纸生产商相比较于世界大型造纸厂商还有不小差距。不过从图二来看，最近几年这些造纸厂在大量内需拉动下增加态势良好，其中二分之一数量还维持在每十二个月1万吨增加量。这些厂商将构建起印度关键造纸生产体系，在以后五至十年对造纸原材料有着大量需求。其中部分厂商如JK纸业对于高级纸张生产还是含有一定潜力。伴随印度社会生产水平提升，原浆面巾纸、圣经纸，造币纸等高级纸张需求量必会增加，这些纸张是采取钛白粉做原料主力，所以印度造纸业在当下对钛白粉需求还相当有限，但其发展趋势还是很不错。表二 印度前十造纸企业年产量扩大四、总结印度造纸行业远未和印度纸张需求量相持平，也难以和印度本国经济发展相适应。从数量上来说，相对于人口数量和社会发展形势，人均可供纸消耗量难以达成世界平均水平。从质量上来说，印度纸张质量普遍较低，因为原材料和造纸技术限制，90%以上纸张依旧是低劣。这二者从根本上造成了印度纸质行业对于钛白粉将难以有大需求量。其次，从微观上讲，印度造纸大厂发展有利于深入生产高级纸张，政府对于纸质行业高度支持也有利于外国资本和技术涌入。大型造纸企业是当下该行业钛白粉唯一需求点，也是以后潜在大用户。印度社会发展尤其是城市化进程加紧以后，对于高级纸张，如墙纸、高级面巾纸需求会大大增加，高额市场需求和低下生产能力之间鸿沟将会快速被填平。到时钛白粉在印度各行业消耗比重或将重新定义。