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保健品行业汇报
关键以产品角度透视保健品行业
兴业研发生物医药部 王群星

1. 保健食品定义及概述
保健食品又称功效食品，日本是公认功效食品创始国。1962年日本厚生省首先提出功效食品概念，80年代末又从法律上给予功效食品定义：“功效食品是含有生物防御、生物节律调整、预防疾病、恢复健康等相关功效因子，经设计加工成对人体有显著调整功效食品。”
中国直到1997年6月施行了《保健品食品管理措施》。《措施》称，保健食品系指表明含有特定保健功效食品，即适适用于特定人群使用，含有调整机体功效，不以诊疗为目标一类食品。此定义包含三个要素：1、它不能脱离食品，是食品一个种类；2、它必需含有通常食品无法比拟功效作用，能调整人体某种功效；3、它不是药品，不是为诊疗疾病而生产产品。能够说保健食品是介于食品和药品之间一个特殊食品。
保健品发展历史大致可分成三个阶段：第一代保健食品包含各类强化食品，是最原始功效食品，仅依据各类营养素或强化营养素功效推断该食品营养功效，这些功效未经任何试验检验。第二代保健品是必需经过动物和人体试验，证实含有某项生理机能，第三代保健食品不仅需要用动物和人体试验来证实含有某项功效，还需要确知含有该功效有效成份（或称功效因子）结构及含量。第三代保健食品在中国正蓬勃兴起，代表未来发展趋势。
2. 国外保健品概况
1. 日本：
日本是最早研制保健食品国家，自80年代初就成为关键生产国和最发达保健食品市场。日本现在约有300家企业从事功效食品研究开发，年销售额估量在35亿平均左右。日本最大保健食品生产厂家是日本Otsaka制药企业，仅一家年销售额就达14.8亿美元，关键生产保健饮料，如纤维素饮料和蛋白青。日本企业在饮料中添加活菌、原生物体（Probiotics）、膳食纤维等添加剂，制成有特殊功效保健饮料。日本保健食品另一大类是强化食品，如OAA强化面包、强化婴儿配方食品等。
2. 美国：
美国现在保健食品销售额大约是80亿美元以上，现有几家大型食品企业用心致力于功效食品开发。如Kellogg企业投资7500万美元建立食品和营养研究所。美国市场上关键功效食品有三类：奶制品、烧烤食品和饮料。其中以预防骨质疏松和心血管疾病关键产品。另外，美国市场上已出现了和一般鸡蛋不一样功效鸡蛋，以特殊配方饲料及其它生物技术生产，脂肪含量下降25％，同时增加了20％维生素E、ω3和ω6等必需脂肪酸。另外，口香糖中也添加了蜂王浆，茶叶提取物，逐步功效化。
3、欧洲保健食品市场年销售额是17亿美元，产品关键集中奶制品。另外含有降低胆固醇功效人造奶油也不停在市场上出现。如芬兰Raision企业生产Renecd人造奶油，自1995年问世以明年销售额达1700万美元。欧洲饮料市场发展也引人瞩目。这些饮料向高咖啡因含量和添加稀有氨基酸方向发展。如添加牛磺酸人参、巴西可可豆等。在欧洲，“能源饮料”也颇为盛行。如奥地利红牛饮料市场拥有率达成了45％。另外还有法国人参、黑胡椒饮料，西班牙抗氧化功效饮料和英国小球藻、蜂胶等休闲食品全部深受消费者喜爱。
趋势：
未来三年，美国和欧洲功效食品市场估量将有5000亿市场容量，而且以每十二个月20％速度增加。据最新汇报显示，以后5年，最关键功效食品将是降低心血管疾病和癌症病发食品，这也是医药工业一个新市场，未来市场不仅是诊疗相关疾病，而且是预防这类疾病发生。目标市场是存在多个健康问题――诸如高血脂、心血管疾病、癌症等疾病人群。据相关研究汇报显示，大约35％成年人和36.5％未成年人全部含有高血脂。美国功效食品市场年销售增加率为17－20％，欧洲市场增加率大致相同。汇报显示，渴望长寿和对功效食品认同是保健品市场增加关键原因。另外，世界型大型医药企业正在改变其经营模式，转向争夺以前由成千上万小企业控制保健品市场份额。据估量，该份额潜在销售容量可达2500亿美元。
中国保健品市场概述定
发展情况简述
保健品市场自80年代在中国兴起后，经历了大起大落变迁，究其历程大致可划为四个阶段：
保健食品行业发展情况一览：
时期
阶段
厂家数
年产值
产品特点
80年代
兴起
不到100家
16多亿
滋补为主
80年代－1995年初
旺盛
300多家
300多亿
营养及祖传中草药
1995年初－1997年底
平滞
不到1000家
100多亿
中草药、生物制剂及营养补充剂
1998－至今
复兴
3000多家
500多亿
据相关资料显示：现在中国保健品生产企业中，投资总额在1亿元以上大型企业只占1.45％，投资总额在1亿元以下、5千万元以上中型企业占38％，投资1百万元以下小型企业占41.39％，投资不足10万元作坊式企业占12.5％。以上数据表明，中国保健食品生产企业中，中小企业占绝大多数，规模企业较少。而其次报载，现在世界上20多家著名保健食品跨国企业，经过收购、吞并、租赁等形式，在中国设置分厂，试图挤跨中国保健食品企业，近五年来国外保健食品在中国市场上销量每十二个月均以12％以上速度在增加。仅1997年，美国阿拉斯加鱼油和花旗参在上海、杭州、深圳、广州、海口5个市销售收入就突破了万美元。现在欧美等国在中国销售保健品近500种，据美国著名NPD市场调查企业估计，以后几年，美国保健品在中国市场销售仍然火爆。综合这两方面能够看出中国保健品未来趋势将走向现代化、规模化生产，但同时也面临着严峻挑战。
中国保健品市场透视――北京、广州保健品市场情况
北京：
1997年初至1998年4月，由北京申报取得保健食品同意证书保健食品158种，其中含有保健功效产品135种，占85.9％；营养补充剂23种，占14.6％。
保健食品剂型分布：
保健食品剂型和传统食品形态显著不一样，多采取药品剂型，见下表。
剂型
品种数
组成比％
传统食品形态
27
17.1
药品剂型
131
82.9
其中：胶囊
50
31.6
口服液
26
16.5
冲剂
24
15.2
片剂
22
13.9
其它
9
5.7
注：传统食品形态包含袋泡茶18种（11.4％及谷类食品、酒等）
保健品功效分布：
每种保健食品所含有功效种数不一样，含有一个功效保健食品和77.0％，两种功效产品占18.5％，三种和三种以上功效产品占4.4％。保健食品功效公布以免疫调整、调整血脂、抗疲惫、抗氧化及延缓衰老为主；23种营养补充剂中以补钙为主15种（65.2％），补充多个营养素7种（30.4%），补充VE一个（4.3％），见下表。
保健品功效分布
保健
功效
北京市
全国
品种数
占总数％
品种数
占总数％
免疫调整
46
34.1
521
39.8
调整血脂
36
26.7
231
17.7
抗疲惫
12
8.9
279
21.3
抗氧化及延缓衰老
11
8.1
121
9.3
改善胃肠道功效
11
8.1
59
4.5
减肥
9
6.7
38
2.9
抑制肿瘤
7
5.2
68
5.2
调整血糖
7
5.2
57
4.4
改善睡眠
7
5.2
36
2.8
耐缺氧
6
4.4
65
5.0
抗辐射
4
3.0
15
1.1
其它
17
12.6
/
/
保健食品适宜人群分布：
一个保健食品可适适用于单一或多个不一样人群，以适宜生理功效异常和中老年人为主，135种保健食品（不含营养补充剂）适宜人群见下表：
保健食品适宜人群分布
适宜人群
产品数
百分比％
生理功效异常
104
77.0
中老年人
45
33.3
特殊环境工作人群
14
10.4
成人（大于18岁）
6
4.4
儿童青少年
5
3.7
其它
4
3.0
保健食品原料及功效成份：
135种保健食品所用原料分布情况见下表，产品未标明功效成份和特异成份47种，占34.8％；标明功效或特异成份88种，占65.2％。
保健食品原料分布表
原料
品种数
百分比％
含药食两用原料
38
28.1
含传统食品原料
34
25.2
含营养素
33
24.4
含非药食两用原料
31
23.0
微生物制剂
12
8.9
含蜂产品（王浆、花粉、蜂胶）
9
6.7
色油制品
8
5.9
褪黑素
5
3.7
其它
10
7.4
广东：
对广东1997年150种保健食品调查研究
保健品剂型和使用原料：
保健食品剂型和一般食品相比有显著差异，以通常食品形式生产保健食品如液体饮料和酒类仅占14％，而以口服液、胶囊、片剂、冲剂生产保健食品分别占33％、25％、16％和8％，膏状和其它剂型保健食品各占3％。保健食品使用原料中不含药食两用具种仅占10％，使用卫生部要求既是食品又是药品77种，药食两用具种占21.3％，既含有药食两用具种又含有其它中草药保健品占23.4％，含有药食两用具种以外中药材占45.3％。保健食品生产中采取中药材关键有西洋参、虫草、黄芪、当归、枸杞子、首乌、阿胶、胶股蓝、枇杷叶等，以滋补类为主。
保健食品功效和适用人群：
调查150种保健食品功效以下表：
保健食品功效分布表
保健
功效
免疫
调整
抗疲惫
延缓
衰老
补充
营养素
调整
血脂
改善
性功效
美容
改善
记忆
减肥
补血
改善胃肠道功效
品种数
58
38
24
23
14
9
8
7
7
6
6
％
38.7
25.3
16.0
15.3
9.3
6.0
5.3
4.7
4.7
4.0
4.0
其中64.4％、21.5%、8.1%保健食品分别标识是有1项、2项、3项功效，6.1％品种含有3种以上功效。
保健品适用对象为成年女性、老年人、成年男性、青少年、儿童、特定人群、婴幼儿，分别占80.7%、78.0%、77.3%、59.3%、45.3%、35.3%和13.3%。很多保健食品标明适用对象包含不一样性别和多个年纪层次。
进口保健品市场透视（以上海为例）
截止1999年4月28日止，据初步统计，上海市场上有73家企业经营68个品牌进口保健食品，累计178个品种，其中卫生部（健）字号批文有49种，占23.3%。大类包含：深海鱼油、卵磷脂、鲨鱼软骨粉、营养补充剂、洋参鸡精类、褪黑素、减肥美容等保健食品。具体情况见表1、2、3。
表1：上海地域进口保健类食品基础情况
项目
数量
百分比％
经销企业
73家
/
品牌
68种
/
品种
178个
/
规格
210只
/
（健）字批文
49个
23.3
汉字标签审核
178个
100
办理市场销售证
170个
95.5
上海口岸入境
133
63.3
南方口岸
43
20.5
其它口岸
34
16.2
表2：上海市场进口保健类食品产地分布
原产地
品种数量（个）
组成比％
美国
124
69.7
加拿大
22
12.4
香港
18
10.1
日本
0
2.8
澳洲
4
2.2
台湾
2
1.1
丹麦
1
0.5
瑞士
1
0.5
冰岛
1
0.5
累计
178
100.0
表3：保健类食品分类情况
类别
品种数量（个）
组成比％
鱼油
40
22.5
卵磷脂
26
14.6
鲨鱼软骨粉
18
5.6
营养补充剂
26
14.6
洋参鸡精类
16
9
褪黑素
5
2.8
减肥美容
5
2.8
其它
41
23.0
累计
178
100.0
值得注意是市场上进口保健类食品品种很多取得卫生部（健）字号批文仅占23.3%。很多企业利用多种手段对其并未取得保健食品批文产品大肆进行功效疗效宣传，误导消费者，给保健品市场带来极大混乱，甚至有些产品连卫生指标全部不符合中国要求，更谈不上有何保健作用，甚至对人体有严重危害。
卫生部受理保健品总体统计汇报
自从一九九六年三月《保健品管理措施》颁布实施以来，现在经卫生部受理保健品功效有二十四种：1、免疫调整；2、延缓衰老；3、改善记忆；4、促进生长生育；5、抗疲惫；6、减肥；7、耐缺氧；8、抗辐射；9、抗突变；10、调整血脂；11、辅助抑制肿瘤作用、预防化学致癌作用；12、改善性功效；13、调整血糖；14、改善胃肠道功效（促进消化吸收、改善肠道菌群、润肠通便、保护胃粘膜）；15、改善睡眠；16、改善营养性贫血；17、对化学肝损伤有保护作用；18、促进泌乳；19、美容（祛痤疮、祛斑）；20、改善视力；21、促进排铅；22、清咽润喉；23、调整血压；24、改善骨质疏松（增加骨密度）。
除上述卫生部已认可二十四种保健功效外，还有抗氧化、改善微循环、阻断N－亚硝基化合物合成、升高白细胞、改善骨质疏松、防龋护齿，和美容功效中丰乳等。这些功效在申报过程中，必需要向评审委员会提出对应试验方案，得到认可后，才最终取得文号。
功效概况：截止98年8月，在卫生部审批1528多个保健品中，近3/4产品只有一个保健功效，1/5弱产品含有两种功效，95种产品含有三种以上保健功效，有四种产品含有五种功效。在产品中，含有免疫功效保健品共602种，其次是含有抗疲惫功效保健品和含有调血脂保健食品。营养补充剂累计131种，其中补钙产品最多，其次是补充多种维生素产品。补充微量元素及矿物质产品中，补铁产品最多共14种。进口营养补充剂中补充维生素产品最多，占全部维生素类产品50％。
功效－成份关系概况：大约有1/3产品对本身成份、功效一无所知，因为营养补充（单纯以一个或数种经化学合成或天然支植物中提取营养素为原料加工制成食品，以补充人体对应营养素为目标）特殊性，这一部分产品成份相当明确。除钙、维生素、微量元素及矿物质产品外，其它功效成份关键有：皂甙、不饱和脂肪酸、多糖、黄酮、褪黑素、红曲、卵磷脂、左旋肉碱、角鲨烯、洛伐她丁、甲亮质、益生菌等。
关键产品概况：
多种原料产品分布：螺旋藻67种、褪黑素57种、鱼油52种、灵芝20种、鲨鱼软骨20种、虫草19种、甲壳质19种、银杏19种。
产品形态：关键是胶囊（软、硬）、口服液、片剂、冲剂和洒比较多，这些剂型产品就占了近70％；含有通常食品形态产品，如糖、罐头、醋、饼干、蜜饯有一定百分比，约5％。
产地分布：在1528种保健食品中，国产保健品有1383种，进口保健食品有145种，产品集中在广东、北京、山东、江苏、上海、天津，这个省市产品共764种，占国产保健品55.24％，进口产品中美国产品最多，占全部进口食品半数左右。
从1998年9月4－1999年11月2日，我们搜集了卫生部公布受理789种保健品，其中国产678种，进口111种（可能资料搜集不全），我们对其功效、剂型、产地进行了统计，相关情况见附表1、2、3。
从中我们能够分析得出：
1. 从保健品功效分布看，关键集中在免疫调整、抗疲惫、调整血脂、改善骨质疏松、改善胃肠道功效、延缓衰老、营养补剂（补充维生素等），产品结构不合理，低水平反复（从北京、广州保健品市场调研情况也说明了这一点），这和中国现行报批制度相关，报批很轻易。这就造成一旦某个产品有好开头，很多厂家一哄而上。值得注意是该种趋势有所缓解。99年下六个月已经开始有促进泌乳、排铅等功效补品。截止现在，促进泌乳保健食品只有2个，促进排铅也仅有2个。而母乳是婴儿最完美食物，母乳喂养对于婴儿健康、智力及成长含相关键作用，全世界全部在提倡母乳喂养。其次，环境污染使现代人含铅量超出古人500倍，这两种功效产品未来前景看好。所以笔者认为，保健品未来发展趋势，产品功效分布将逐步发散，趋向合理。
2. 保健品产品剂型以药品剂型为主，关键采取胶囊、片剂、口服液、颗粒剂（冲剂）等剂型。尤其是多年来软胶囊剂型风行，剂型也部分表现了产品科技含量。比如人参含片研制成功，人参可经过口腔粘膜吸收，大大提升产品吸收利用率，改变了以前人参仅经过胃肠道吸收。所以，未来保健品剂型发展将会深入采取部分药品新剂型，如微囊等。
3. 从产品地域分布看，保健品关键集中在北京、江苏、广东、上海、山东、湖北等地。保健品产地和保健品资源产地分布并不一致，当然，这和经济发展相关，能够预见未来保健品会逐步向资源产地扩散，如青海、四川、新疆等地。

消费人群透视
从消费群分析99年上海市销量排名前十位保健品，据上海市卫生防疫站抽样分析。
调查对象选择上海市有代表性，经济水平中等徐汇、卢湾、长宁、黄浦、闸北等区为调查点，抽取其中工厂2个，机关4个，商业单位4个，中、小学校4所，老年活动中心2所，累计12个单位1394人。结果以下：
变量
分组
总人数
需要％
会购置％
性别
男
593
53.78
72.73
女
801
63.19
79.57
年纪
小于40
644
51.33
71.87
40－60
586
63.26
80.66
大于60
164
74.84
81.25

职业
工人
311
46.28
63.96
企业
25
54.17
66.67
银行职员
75
70.83
79.17
离退休干部
72
74.63
81.82
科技人员
74
62.87
76.00
行政干部
276
57.66
78.47
老师
225
71.36
91.86
服务行业工作人员
193
58.95
76.06
医务人员
143
55.24
73.94
文化程度
小学及以下
20
63.16
68.42
初中
274
50.55
69.52
高中
582
60.97
75.82
大学及以上
518
61.43
81.52
本人月均收入
小于500
97
61.96
73.86
501－1000
858
59.55
76.14
1001－1500
344
55.52
75.22
1500以上
95
64.89
87.10
从上述表中能够看出：
1. 伴随年纪提升，对保健品需求增强。60岁以上对象中需要保健品为74.84%，这可能和伴随年纪增加，多种慢性病随之上升相关。据权威部门统计，中国现有－4000万糖尿病，近亿名高血压病患者，全国每十二个月新增150万脑血管病人，160万肿瘤病人。增强免疫、抑制肿瘤、降血压和延缓衰老保健品可起一定辅助作用。
2. 不一样职业对象对保健品需求情况不一样。需要保健品百分比以离退休职员最高，达74.63％，其次是老师为71.36％，最低为工人，只有46.28%。经济条件许可会购置百分比，老师最高91.86％，其次为离退休职员81.82 ％。
3. 月经济收入越高，对保健品需求越高。
4. 女性对于保健品需求高于男性，保持青春时期健美，这是女性“爱美之心”天性，美容食品、减肥食品和补钙食品越来越受女士们青睐。
从零售额透视上海保健品市场
上海市商业信息中心披露按品牌排序前十名上海市场保健滋补品（见下表）
1999年上海市场保健滋补品按品牌零售额排序以下：（单位：元）
品牌
零售额
占零售额百分比％
昂立一号口服液
62537638
7.92
万基洋参
61232744
7.75
昂立多邦胶囊
50873854
6.44
康复来洋参
46362428
5.87
金日洋参
39031640
4.94
神象洋参制品
32602382
4.13
盐水瓶口服液
32197416
4.08
康复来脑轻松
26246408
3.32
朵而胶囊
24310608
3.08
从中分析看出：
1. 传统中药保健品、万基洋参、康复来洋参、金日洋参、神象参制品、脑轻松、朵而胶囊仍然占据绝对市场（这和中国传统文化和近向年来人类回归自然热潮相关。能够想见，中国保健品若能象中医药一样凭借独特文化背景、现代化研究手段，就能突出中国特色，推出中国各牌保健品）；第三代保健品（尽管市场上该代产品占报据分数）市场份额逐步扩大，如昂立一号口服液、昂立多邦胶囊、脑白金、盐水瓶口服液、脑轻松。尤其是多年来风行微生态制剂如昂立一号、昂立多邦胶囊、盐水瓶口服液。微生态制剂正在成为大家防治疾病保护健康关键生物制剂。它现有见效快近期效果，如在预防和治腹泻、便秘、改善胃肠道功效等（如盐水瓶口服液），还有远期显著效果，如降低人体内毒素、改善营养情况、帮助脑细胞生长等作用（如昂立一号口服液）。微生态制剂在增加营养同时还有预防和诊疗疾病作用。
2. 剂型分布：采取胶囊、口服液、含片等药品剂型（其中万基洋参、康复来洋参、金日洋参全部用胶囊和含片两种剂型，神象牌参制品有胶囊剂型和原药材。脑轻松和昂立一号采取胶囊和口服液）。从中还能够看出，同一产品多采取两种甚至两种以上剂型。
3. 从功效分布来看：因为上述产品如万基洋参卫生部报批功效仅有抗疲惫，但其宣传品所列功效极多，如免疫调整等功效。另外神象牌参制品和朵而胶囊其功效采取中医术语，所以不易类比。从大家全部接收见解看（如人参含有免疫调整和抗疲惫等功效），功效关键分布在抗疲惫、免疫调整、耐缺氧、调整肠胃功效、调整血脂、保肝脏、美容等功效。另外还能够看出，尽管两种以上功效保健品较小（截止日前，卫生部报批该类产品仅占总数1/4，另外，卫生部今年要求以后保健品最多只能报批三种功效），但保健品厂家多采取报批多个功效，以获取更大范围适应人群，如昂立一号及脑轻松全部有三种功效。