智能经销商管理平台索赔管理用户手册模板.docx

上海大众智能经销商管理平台索赔管理 上海大众ASMP项目组文档位置这是一个在线文档打印件。硬拷贝只在打印当日有效。假如对本文档有疑问，请和作者联络。修改历史本版日期:-01-12下一版本日期改版号改版日期修改总结修改纪录审批本文档需要以下指示。署名审批表格由项目组存档。SVW项目经理姓名SVW Project Manager署名(Signature)日期(Date)用友信息科技(上海)yonyou 项目经理yonyou Project Manager署名(Signature)日期(Date)分发本文档已被分发到以下人员姓名职务目录1目标32模块概述42.1步骤图42.2系统关键功效63系统登录63.1登陆系统64质量担保管理74.1通常索赔（理赔）74.2通常索赔（拒赔）104.3通常索赔(退回)114.4通常索赔（理赔,申请按件结算）124.5通常索赔（理赔,未回运主损按件结算）134.6二手车索赔(理赔)144.7召回索赔(未参与过)144.8受控零件索赔(理赔)164.9首保索赔(理赔)174.10优惠索赔(理赔)214.11技术性服务活动索赔（未参与过）224.12任意索赔（有部分配件未索赔）234.13索赔员登陆后显示看板244.14报表284.15故障件管理314.16基础数据管理344.17突发产品质量查询36 1 目标以视图形式，中间页面经过不一样条件对索赔单、首保单进行筛选，可便捷创建单据或修改单据，了解目前单据处理状态。2 模块概述2.1 步骤图下图为质量担保步骤图下图为首保管理步骤图：下图为召回活动管理步骤图：2.2 系统关键功效索赔种类具体索赔内容通常索赔通常索赔（理赔）通常索赔（拒赔）通常索赔（退回）通常索赔（理赔，申请案件结算）通常索赔（理赔未回运主损按件结算）召回索赔召回索赔（未参与过）索赔预申请受控零件索赔（理赔）受控优惠索赔（理赔）首保索赔首保索赔（理赔）技术性服务活动技术性服务活动（未参与过）3 系统登录3.1 登陆系统用户经过公共Internet登录系统。图3.1-1：登录系统用户输入用户名和密码后，点击图3.1-1中登录按钮，进入iCrEAM系统。4 质量担保管理业务描述：用于创建索赔申请单，可完全新建一个索赔申请单，也可依据预留申请单号新建索赔申请单，索赔单创建是经过导入索赔委托书方法实现；也可经过输入索赔申请单号，导入索赔申请单进行查看或编辑；索赔单在上报之前能够进行部分内容修改，也可更换其对应委托书，对于预留申请单号创建索赔单时，系统进行简单筛选，仅只能选择相同VIN索赔单，以防错建索赔单；该功效中除了能够编辑修改索赔单相关内容（包含索赔工位、索赔配件、索赔编排）外，增加了上下端信息交流部分，上下端可经过此部分内容编辑更为详尽索赔描述，作为上下端信息交流，同时支持维修历史查看、索赔单历史查看、换下件信息输入、打印换下件标签、上报索赔单和打印索赔单。同时还支持故障汇报和油漆损坏汇报查看修改。包含以下功效： 4.1 通常索赔（理赔） 业务描述：用于创建索赔申请单，可完全新建一个索赔申请单，也可依据预留申请单号新建索赔申请单，索赔单创建是经过导入索赔委托书方法实现；也可经过输入索赔申请单号，导入索赔申请单进行查看或编辑；索赔单在上报之前能够进行部分内容修改，也可更换其对应委托书，对于预留申请单号创建索赔单时，系统进行简单筛选，仅只能选择相同VIN索赔单，以防错建索赔单；该功效中除了能够编辑修改索赔单相关内容（包含索赔工位、索赔配件、索赔编排）外，增加了上下端信息交流部分，上下端可经过此部分内容编辑更为详尽索赔描述，作为上下端信息交流，同时支持维修历史查看、索赔单历史查看、换下件信息输入、打印换下件标签、上报索赔单和打印索赔单。同时还支持故障汇报和油漆损坏汇报查看修改。2.1.1点击左侧质量担保管理下质量担保管理，右侧弹出以下界面，图2.1-1： 图2.1-1：1) 质量担保申请单业务描述：质量担保申请单分为待申请委托书和已做索赔申请单，经过对应条件点击查询按钮，能够得到符合条件结果。待申请委托书一行有个结案按钮，对于不需要索赔申请单，能够选中统计，点击结案。在已做索赔申请单一行，有个选择全部按钮，点击以后会选中查询出全部索赔申请单，此时按钮变为取消全部，图2.1-2，同时，在选中申请单状态下，能够点击打印配件按钮，打印索赔配件信息。图2.1-2界面最下方有9个按钮，当选中一张待申请委托书或已做索赔申请单时，点击委托书明细会弹出对应委托书具体信息，图2.1-3：图2.1-3假如选中一张待申请委托书，点击新建申请单按钮，系统会将委托书信息带入索赔申请单，图2.1-4：图2.1-4A.点击【编辑申请单】按钮，能够对未上报或退回单据做修改。B.点击【作废】，能够删除已建索赔申请单。C.选中待上报索赔申请单，点击【上报】按钮，单据会上报到ASMP系统。D.点击【导出】能够将界面上查询出申请单信息导出。E.点击【退出】按钮，系统会关闭质量担保管理界面。2) 索赔结算业务描述：可依据索赔结算号范围、索赔类型、材料单格式对立即结算开票索赔单进行筛选，进而方便索赔单结算。点击索赔结算标签，系统会切换到索赔结算页面，图2.1-5：图2.1-5经过输入或选择相关条件，能够查询出对应申请单信息。查询出信息能够打印相关核销单，材料单，材料税额，补差单，而且能够导出核销单。点击同时结算按钮，界面会跳出一个批次号输入框，选择批次号后自动结算。图2.1-6：图2.1-6 4.2 通常索赔（拒赔） 业务描述：针对被拒赔索赔单据，经销商需要做后续处理，如内部责任追究、向大众索赔股申述等。需要在系统中统计相关信息，经过手工方法对这类单据进行核销2.2.1点击左侧拒赔管理，弹出拒赔管理界面，图2.2-1：图2.2-1全部输入条件全部可为空，无需级联关系，默认查出全部满足条件统计。用户能够选中查询出数据，点击【核销】按钮进行核销，或导出excel表格。核销后单据不会再被查询出来。点击【退出】按钮，系统会关闭拒赔管理界面 4.3 通常索赔(退回) 业务描述：退单通常再次处理时间为90天，对于退单，离结束时间前一月，高亮显示用于提醒用户立即处理（时间参数可修改）。2.3.1在质量担保管理界面，已做索赔申请单处选择申请单状态为退回，点击查询按钮，会显示出被大众退回索赔单，图2.3-1。图2.3-1被退回索赔单需经过编辑保留后重新上报。4.4 通常索赔（理赔,申请按件结算） 业务描述：针对已做索赔申请单，所以要先查询出已做索赔申请单，然后再选中任意一条申请单统计，而且是处于“待结算”单据，点击“申请按件结算”，确定即可。2.4.1质量担保管理界面，在已做索赔申请单处，选择申请单状态为待结算，点击查询，图2.4-1，然后选择申请单号，点击【申请按件结算】按钮，假如主损件未签收，会有提醒信息，图2.4-2，签收后在界面上会将是否按件结算打勾，图2.4-3。图2.4-1图2.4-2图2.4-3选中图2.4-4中已经按件结算单据，点击【取消按件结算】，勾会消失。 图2.4-44.5 通常索赔（理赔,未回运主损按件结算） 点击左侧未申请配件，弹出以下界面，以下图2.5-1：图2.5-1经过所输入查询条件，能够查询出对应数据，保留并导出excel表格。A.点击规则维护按钮，弹出监控配件列表，图2.5-2：。 图2.5-2：B.点击右上方需监控配件选择，会弹出配件新增页面，图2.5-3： 图2.5-3C.经过选择需要监控配件，设定监控价格，并点击【保留】。D.点击【退出】按钮，系统会关闭未申请配件界面。4.6 二手车索赔(理赔) 业务描述：不支持4.7 召回索赔(未参与过)业务描述：用于展示召回活动内容，显示责任车辆清单及其维修情况，非责任车辆维修情况和活动包含配件和工位列表 2.7.1召回管理点击左侧召回管理，弹出召回管理界面，图2.7-1：图2.7-1选择具体召回活动，显示具体车辆信息,图2.7-2： 图2.7-2 点击【退出】按钮，系统会关闭召回管理界面。2.7.2召回车辆完成情况统计点击召回车辆完成情况统计，弹出召回车辆完成情况统计界面，图2.7-3：图2.7-3经过输入活动编号，活动名称或活动开始年份，能够查询具体活动具体情况。4.8 受控零件索赔(理赔) 点击质量担保管理界面中索赔预申请标签，系统会切换界面，图2.8-1：。图2.8-1输入或选择指定条件，能够查询出符合条件索赔预申请单，图2.8-2：图2.8-2A.点击【刷新预申请单状态】按钮，会将选中单据到售后网上做状态更新，以获取最新状态。B.当查询出来结果为索赔批按时，点击【索赔申请】按钮，单据会被更新。C.点击【新建】按钮，会弹出申请预留界面，图2.8-3：图2.8-3制作预申请单，保留后上报即可。A. 点击【取消】，页面上填写数据全部会清除，回到图2.8-3界面。B. 点击【退出】按钮，系统会申请预留界面，回到索赔预申请界面。4.9 首保索赔(理赔) 业务描述：首保申请单功效管理。索赔员能够查询出未做首保申请单委托书和已申请首保申请单。索赔员还能够查看委托书明细，新建首保单、编辑首保单、对已申请首保申请单作废和上报等等功效。2.9.1点击左侧首保管理按钮，弹出以下页面，图2.9-1： 图2.9-1首保管理界面分为3部分，首保申请单，首保结算和首保车型价格。a) 首保申请单业务描述：首保申请单界面分为2部分，待申请首保委托书和已申请首保申请单。经过对应条件点击查询按钮，能够得到符合条件结果。待申请首保委托书一行有个结案按钮，对于不需要索赔申请单，能够选中统计，点击结案。在已申请首保申请单一行，有个选择全部按钮，点击以后会选中查询出全部首保申请单，此时按钮变为取消全部，图2.9-2，同时，在选中申请单状态下，能够点击打印配件按钮，打印索赔配件信息。图2.9-2首保申请单界面最下面有7个按钮，委托书明细，新建首保，编辑首保，作废，上报，导出和退出。A.在界面选中一条首保申请单，点击【委托书明细】，会弹出对应委托书信息。B.在没有选中任何委托书情况下，点击【新建首保】，会弹出一个空界面，图2.9-3：图2.9-3此时用户能够经过选择委托书号新建一张首保申请单。C.假如选中一张未做首保委托书，点击【新建】，会将委托书明细中部分信息带入首保单，图2.9-4：图2.9-4D.单据制作完成，点击【保留】按钮，会生成新索赔单号。E.点击【取消】，能够清空界面上数据。F.保留以后单据点击【上报】按钮，能够直接将索赔单上报到ASMP。G.单据保留后，点击【打印】按钮，能够打印索赔单信息。H.点击【退出】按钮，系统回到首保管理界面，图2.9-1。b) 首保结算点击首保结算标签，页面自动切换到首保结算，图2.9-6：图2.9-6经过选择结算批次号，材料单格式，车系或车型，查询出已经能够结算首保申请单。选中具体一条统计后，能够打印核销单，材料单，材料税额和补差单，也可将全部查询出数据导出excel表格。c) 首保车型价格点击首保车型价格标签，系统会自动切换到首保车型价格界面，图2.9-7：图2.9-7经过选择车型，能够查询出对应车型首保单价。4.10 优惠索赔(理赔)点击质量担保管理界面中索赔预申请标签，系统会切换界面，图2.10-1：图2.10-1输入或选择指定条件，能够查询出符合条件索赔预申请单，图2.10-2：图2.10-2点击刷新预申请单状态按钮，会将选中单据到售后网上做状态更新，以获取最新状态。当查询出来结果为索赔批按时，点击索赔申请按钮，单据会被更新。点击【新建】按钮，会弹出申请预留界面，图2.10-3：图2.10-3制作预申请单，保留后上报即可。4.11 技术性服务活动索赔（未参与过）技术性服务活动，会跳出用户验证提醒，图2.11-1：图2.11-1输入密码后，才会显示技术性服务活动界面，图2.11-2：图2.11-2A.从技术性服务活动列表中选择服务活动，然后经过查询按钮查询出需要维修车辆信息，点击【新建委托书按钮】，新建技术性服务活动类型委托书。B.点击【退出】按钮，系统会关闭技术性服务活动界面。4.12 任意索赔（有部分配件未索赔）未选中待申请委托书时，点击新建申请单按钮，弹出一个空白界面，图2.12-1：图2.12-1经过委托书查询功效，能够新建索赔申请单，并经过右下【新增】按钮添加需要索赔配件信息。4.13 索赔员登陆后显示看板业务描述：质量担保管理【看板】模块是“索赔员视图”一个展现方法，它将和索赔申请单相关各业务功效集中于一个面板之中，方便索赔员对索赔关键业务功效操作，对和索赔业务相关单据及其状态有个总体反应。面板分“索赔看板”和“首保看板”两个选项页，索赔员可经过看板上面彩色统计看板查看和查询不一样状态委托书和申请单；能够使用已经有委托书创建新申请单，也能够对多种状态申请单进行查询、修改、浏览操作；能够查询申请单历史状态变更情况，索赔件情况，索赔结算情况等。同时支持快捷进入其它功效操作页面，使用户更方便进行索赔业务操作和管理。看板注意：以视图形式，中间页面经过不一样条件对索赔单、首保单进行筛选，可便捷创建单据或修改单据，了解目前单据处理状态。对于各状态单据操作权限和各功效模块管理相同。2.13.1点击左侧“看板”菜单项，弹出看板界面，图2.13-1：图2.13-1点击对应数字信息，会显示具体统计数，图2.13-2：图2.13-2点击对应统计，会显示该索赔单对应历史统计，图2.13-3：图2.13-3点击【索赔申请单编辑】按钮，会弹出对应索赔单信息，能够对未上报会退回单据做修改，图2.13-4：图2.13-4另外，该看板界面还提供了3个快捷按钮，申请单处理结果查询，索赔申请结算和索赔件查询。a.点击申请单处理结果查询，会弹出以下界面，图2.13-5：图2.13-5用户能够输入或选择查询条件，来查看对应索赔单处理情况。b.点击索赔申请结算按钮，会弹出以下界面，图2.13-6：图2.13-6用户能够输入或选择查询条件，查询到相关索赔单信息，经过同时获取结算功效来结算单据。也可打印核销单，材料单，材料税额，补差单，也可将查询出来数据导出一份excel表格。c. 点击索赔件查询按钮，会弹出以下界面，图2.13-7：图2.13-7用户能够输入或选择查询条件，查询到相关索赔单中索赔件信息，可打印或导出查询出来结果。4.14 报表2.14.1首保情况统计点击左侧首保情况统计，弹出首保情况统计界面，图2.14-1：图2.14-1首保情况统计报表经过修理日期查询，能够查询到已填写首保申请单委托书和未填写首保申请单委托书，和具体开单情况信息，而且能够导出excel表格。2.14.2 质量担保情况统计点击左侧质量担保情况统计，弹出质量担保情况统计界面，图2.14-2：图2.14-2质量担保情况统计报表经过修理日期查询，能够查询到已填写索赔申请单委托书和未填写索赔申请单委托书，和具体开单情况信息，而且能够导出excel表格。2.14.3 索赔月报点击左侧质索赔月报，弹出索赔月报界面，图2.14-3：图2.14-3经过年份，月份或选择索赔员点击查询，显示页面分为月度报表总统计结果和月度报表统计结果索赔员两中，均可导出excel表格。2.14.4 索赔员日报表点击左侧索赔员日报表，弹出索赔员日报表，图2.14-4：图2.14-4输入日期和选择索赔员条件，可查询出相关信息，而且能够导出excel表格。点击【新增】按钮，在界面上直接录入信息。信息输入完成后，点击【保留】。A. 点击【删除】按钮，能够删除选中数据。B. 点击【导出】按钮，可将界面上数据导出Excel表格。C. 点击【退出】，关闭目前界面。4.15 故障件管理业务描述：故障件管理包含故障件库存管理和故障件配送管理。点击左侧质量担保管理下故障件管理，右侧弹出以下界面，图4.15-1： 图4.15-14.15.1 故障件库存管理业务描述：索赔员能够在此界面对索赔配件进行统一管理和维护。输入或选择指定条件能够查询出符合条件索赔件。在界面左下方有个全选框，点击以后会选中查询出全部索赔件，图4.15-2，同时，在选中申请单状态下，能够点击打印条形码标签、打印故障件清单。 图4.15-2A.点击【条码打印配置】按钮，能够配置条形码打印机端口号，图4.15-3。 图4.15-3B点击【导出】能够将界面上查询出索赔件信息导出。C选中盘点数量不为零申请单，修改蓝色字段“盘点数量”后，需关键点击【漏发故障件盘点保留】按钮，才能够保留修改数量。D盘点故障件库存后，对于存在差异故障件，需点击【差异配件盘点上报】按钮。E点击【退出】按钮，系统会关闭故障件库存管理界面。4.15.2 故障件配送管理 业务描述：在故障件配送管理界面，索赔员能够对需要回运索赔件新建装箱单、货运单、货运单上报等业务，同时支持装箱单和货运单历史状态查询，打印箱清单、货运单和封箱标签，图4.15-4。故障件配送步骤：新建装箱单新建货运单打印箱清单、货运单、封箱标签货运单上报。 图4.15-41）货运单查询输入或选择指定条件，能够查询出符合条件额货运单信息，图4.15-5。2）装箱单查询点击【查询未货运装箱单】按钮，即能够查询出装箱单信息，图4.15-5。 图4.15-5A点击【新建装箱单】按钮，选择装箱方法（1.混装 2.散装），进入新建装箱单界面，输入查询条件或直接点击【查询】，查询出需要装箱索赔件，在未装箱配件列表中选择配件，点击，选中配件即可跳到目前已选择装箱配件列表中，并保留即完成装箱单。假如未装箱列表中配件需要全部装箱点击，图4.15-6: 图4.15-6B点击【新建货运单】按钮，填写货运单信息，选择需要货运装箱单号，点击，并保留，即完成货运单，如货运单上报，需关键点击【出库】，图4.15-7： 图4.15-7C选择已出库货运单，打印封箱标签，点击【货运单上报】，单据会上报到ASMP系统。D点击【退出】按钮，系统会关闭故障件配送管理界面。4.16 基础数据管理 业务描述：用于查看不一样车型车系索赔标准工时、车型代码和损伤代码。图4.16-1： 图4.16-1 4.16.1 索赔标准工时查询 点击左侧索赔标准工时查询，右侧弹出界面图4.16-2： 图4.16-2经过输入查询条件或直接点击【查询】按钮，能够查看不一样车系和索赔项目标标准索赔工时。4.16.2 车型代码查询点击左侧车型代码查询，右侧弹出界面图4.16-3： 图4.16-3经过输入查询条件或直接点击【查询】按钮，能够查看车型代码。4.16.3 损伤代码查询点击左侧车型代码查询，右侧弹出界面图4.16-4： 图4.16-4点击【查询】按钮，能够查看损伤代码，是否是易损件。4.17 突发产品质量查询业务描述：经过修理日期，车型，配件代码和修理工位来查询车辆维修信息，或查找指定配件维修信息。点击左侧突发产品质量查询，右侧弹出界面图4.17-1： 图4.17-1经过输入查询条件或直接点击【查询】按钮，能够查询出符合条件突发产品信息。