资源描述
杭州百航信息技术
用户手册
产品化录音录像系统操作手册V1.8
-04-22陈修武
目录
一、录像管理平台介绍： 4
1、登陆页面： 4
2、平台操作界面 4
二、进入系统前配置： 5
1、Windows系统配置 5
2、托盘安装 6
3、测试摄像头 6
三、软件使用手册： 9
1、 系统管理员 10
1) 机构管理 11
2) 用户管理 13
3) 角色管理 19
4) 系统配置 20
2、 机构系统管理员 22
1) 录像检索 23
2) 产品类型管理 24
3) 产品管理 27
4) 话术管理 31
5) 报表中心 34
6) 机构管理 34
7) 用户管理 37
8) 个人配置 42
3、 分行业务管理员（产品部） 44
1) 产品管理 44
2) 话术管理 49
3) 报表中心 51
4) 用户管理 52
5) 个人配置 54
4、 分行业务管理员（职能部） 55
1) 录像检索 56
2) 个人配置 57
5、 支行业务管理员 58
1) 录像检索 59
2) 用户管理 60
3) 个人配置 64
6、 理财经理/柜员 65
1) 录音录像 66
2) 个人配置 77
7、 业务主管 79
1) 录像检索 79
2) 个人配置 80
8、 技术管理员 81
1) 系统配置 82
2) 个人配置 83
一、录像管理平台介绍：
1、登陆页面：
全部用户初始密码全部为111111
2、平台操作界面
从左到右
l 菜单栏：每个账号依据角色不一样拥有不一样菜单权限和功效权限，系统界面菜单栏依据角色展现对应功效模块，依次点开菜单每个功效能够看到子模块，比如：录音录像模块下子模块有新建录像、用户检索、录像统计。
l 账号|机构|角色：最上方展示账号登录名，归属机构和对应角色。
l 销售资质审核：用户提交销售资质申请，待审核人员系统内此处显示：资质未审核（2），表示有2个资质申请项待处理。
l 页卡：用户在页卡过多时选择左右移动和关闭全部页卡。
二、进入系统前配置
1、Windows系统配置
在使用录像管理平台前需要插入百航摄像头，并进行必需系统设置。
找到机箱后置USB口，插上百航摄像头，机箱前置USB口电压不稳定，因为摄像头依靠USB接口供电，最好插到机箱后置口。
假如是Windows7系统会自动识别驱动，无需操作，等候提醒USB设备安装完成。
假如是WindowsXP系统，需要确保系统版本在XP SP2及以上，Windows会弹出“添加新硬件向导”，
选择自动查找，点击下一步直至完成（Finish）即可。等候硬件设备自动安装驱动完成。
打开IE浏览器，在地址栏输入网址 。
2、托盘安装
管理平台调用百航硬件摄像头需要经过“百航金融助手” 进行调用，使用录像前，需要安装百航金融助手程序，安装成功以后，右下角出现。
安装方法：打开IE浏览器，输入管理平台网址，输入用户名和密码后回车enter，系统会检测当地是否安装百航金融助手托盘，假如未检测到或未安装，
提醒：
下载完成后，点击安装。安装过程中退出当地杀毒软件和安全卫士等工具，通常提醒“是否信任”和“是否许可”弹窗，一律选择【是】。
安装成功以后，确定右下角是否出现百航金融助手托盘，
3、测试摄像头
在网页上点击左侧菜单栏【新建录像】
等候录制窗口弹出，假如出现”该页无法显示”提醒，请在点击【刷新该网页】后，关闭录制界面并重启IE浏览器再试一次【新建录像】。
正常情况下，假如是双摄像头设备，在【选择产品】以后，右侧会出现2路摄像头画面！
假如右侧只有视频1有画面，关闭录制界面和IE浏览器。
右键选择视频设置，在弹出窗口中，查看是否有’’摄像头一’’、’’摄像头二’’、’’麦克风’’ 3行单选下拉框。
根据摄像头次序依次选择摄像头，麦克风选择带BH或USB字样设备！
理财经理操作
三、软件使用手册
说明：录音录像管理平台默认分为8个角色，每个角色拥有不一样权限。本手册会根据不一样角色名称分别进行演示。
² 录音录像
² 录像检索
² 产品类型管理
² 产品管理
² 话术管理
² 报表中心
² 机构管理
² 用户管理
² 角色管理
² 系统配置
² 个人配置
1、 系统管理员
系统管理员账号（admin）是超级管理员，拥有系统最高权限，不用于日常登录使用。
系统管理员进入系统后，界面以下：
ü 录音录像
ü 录像检索
ü 产品类型管理
ü 产品管理
ü 话术管理
ü 报表中心
ü 机构管理
ü 用户管理
ü 角色管理
ü 系统配置
ü 个人配置
Admin用户常见功效模块关键为模块5-模块8。
1) 机构管理
i. 新建机构
示例：新建“北京分行”下“朝阳区分行”
ii. 机构维护
点击【机构维护】，可查看全部已建立机构并进行编辑修改。
iii. 导入机构
Ø 批量导入机构功效，下载导入模板根据模板填入数据后导入即可。
Ø 下载模板，启用编辑（不可改变模板内数据格式，不然无法成功导入）
Ø 保留数据，浏览，选中excel文档
Ø 点击下一步
Ø 点击导入
Ø 提醒成功
2) 用户管理
i. 新建用户
点击左侧【新建用户】
ii. 用户维护
【用户维护】可查看全部已建立用户，并进行编辑修改、删除。
点击【编辑】
iii. 导入用户
Ø 模板下载
Ø 启用编辑excel（不可改变模板内数据格式，不然无法成功导入）
Ø 单击浏览，选择文件
Ø 下一步
Ø 点击导入
Ø 提醒成功导入
iv. 资质审核
假如网点理财经理/柜员在系统内申请销售资质，能够点击此处进行审核。点击“详情”操作和查看。选择经过表示审核经过。
打开资质照片，审查是否规范
经过后，点击保留。
v. 资质查询
【资质查询】能够查看本人和下级用户销售资质情况
vi. 导入资质
能够批量导入资质，需要下载excel模板
Ø 选择一个产品类型，再点击excel模板下载，不然系统会弹窗提醒。
选择产品类型为：理财。点击下载（不可改变模板内数据格式，不然无法成功导入）
3) 角色管理
i. 新建角色
Ø 菜单权限，勾选以后可给予该角色用户对应菜单模块。
Ø 操作权限，勾选以后，可给予该角色用户对应菜单功效。
ii. 角色维护
Ø 能够查看所建全部角色并进行修改和删除。
4) 系统配置
i. 托盘升级
托盘升级关键指公布项目新托盘时由信息科技部安装。
ii. IP限流
网点录像生成以后，假如不限流，那么上传速度为最大带宽，会影响其它系统网络使用，所以必需限流。此处策略为固定IP段限流，比如朝阳区支行IP段为22.11.33.44-22.11.33.99.限制上传速率为50KB/S。
设置好后，默认启用。能够选择停用和再次编辑。
iii. 系统日志：
查看全部用户操作系统概况
iv. 录像维护
【录像维护】示例：“存留保留月数”设置24个月，自动删除方法：周。即录像保留期限为24个月，每七天进行自动删除。
2、 机构系统管理员
进入系统后，界面以下：
1) 录像检索
i. 录像检索
能够依据多个搜索条件进行搜素，比如“用户姓名、证件号”、“产品类型”、“产品名称、产品编号”“录像步骤”“录像时间”“录像操作人员”。
2) 产品类型管理
i. 新建产品类型
系统中设定产品类型是否需要“销售资质”，对于需要销售资质产品只有有该类产品销售资质理财经理才能销售。比如：只拥有“基金产品类型资质”理财经理不能销售保险产品。
在新建时选择【是】，则该类型下全部产品，理财经理必需含有对应销售资质才能能够在录像时选择该产品。假如在新建时选择【否】，则全部理财经理全部能看到该产品类型下全部产品。
示例：产品类型：理财。是否需要资质：是。点击【保留】后，界面以下：
点击编辑【产品子类】，弹出窗口以下：
添加“大大理财”、“小小理财”。数据类型默认单选下拉框，完成后点击【保留】。
ii. 维护产品类型
假如需要修改产品类型，点击编辑
进入产品类型为“基金”编辑页面，能够看到已经添加好字段。
查看编辑已添加字段“产品子类”编辑页面，编辑后保留。
假设给“基金”产品类型下新增一个字段：购置人儿女信息
“购置人儿女信息”，数据类型设置为多选下拉框。添加以下信息，确定无误，点击保留。
保留以后，产品类型-基金-购置人儿女信息（多选下拉框）添加成功。
能够进【新建产品】页面查看。
3) 产品管理
i. 新建产品
选择“产品类型”后，陆续填写产品信息。
※尤其注意：有期限产品在到期日期选“有”并输入到期日，保留方法选择期限，输入“24”月；无期限产品在到期日期选“无”，保留方法选择期限，输入“60”月；保险产品在输入保留方法时选择“前端设置”，由柜员在前端生成用户录像订单时输入。
每款产品需绑定【产品介绍】和【风险提醒】话术，用于理财经理在前端录像时调阅该产品话术。
1、能够选择点击【上传话术】，以附件形式上传话术文件。
2、也能够选择标准话术中前期在【话术管理】里已建标准话术模板，如“大大理财话术“。假如选择“大大理财话术”后，又针对该产品特点对话术进行了修改保留，不会改变原标准话术内容，而以后针对标准话术内容修改也不会改变该产品话术。
3、还能够选择标准话术中空白话术，然后进入空白文本进行编辑。
点击确定，出现提醒。
点击保留。
ii. 产品维护
可查看系统内产品列表。
假如需要修改产品信息，能够点击编辑。
进入编辑页面，红色框123能够修改编辑，到期日期（有没有）和保留方法不能修改编辑。
iii. 导入产品
点左侧【导入产品】能够批量导入产品。需要下载excel模板，把产品信息添加到模板中。
选择产品类型，点击保留excel。
打开下载完成excel，进入编辑（不可改变模板数据格式，不然无法成功导入）。
保留excel以后，点击浏览，选择目标文件，点“下一步”上传。
假如批量导入失败，打开保留“导出失败信息”文件，依据提醒“失败原因”整理excel后，再次进行导入产品即可。
点击，导出失败信息。
下载后打开，根据提醒进行修改。
4) 话术管理
i. 添加标准话术
可依据“产品类型”或“产品类型+产品子类”添加话术，话术能够是文本或附件，附件能够上传文档、图片、音频、视频等文件。
先添加【产品介绍】标准话术：
再添加【风险提醒】标准话术：
ii. 导入标准话术
下载模板
进入excel编辑文档
点击浏览，选择好文件，上传。
单击导入
提醒完成
iii. 维护产品标准话术
全部标准话术全部能够在以下列表展现，能够依据需要进入某一行进行编辑。
5) 报表中心
i. 录音录像统计
输入筛选条件，进行搜索。
6) 机构管理
i. 新建机构
示例：新建“北京分行”下“朝阳区分行”
ii. 机构维护
点击【机构维护】，可查看全部已建立机构并进行编辑修改。
iii. 导入机构
批量导入机构功效，下载导入模板根据模板填入数据后导入即可。
下载模板，启用编辑（不可改变模板内数据格式，不然无法成功导入）。
保留数据，浏览，选中excel文档。
点击下一步
点击导入
提醒成功
7) 用户管理
i. 新建用户
点击左侧【新建用户】
ii. 用户维护
【用户维护】可查看全部已建立用户，并进行编辑修改、删除。
点击【编辑】
iii. 导入用户
Ø 模板下载
Ø 启用编辑excel（不可改变模板内数据格式，不然无法成功导入）
Ø 单击浏览，选择文件
Ø 下一步
Ø 点击导入
Ø 提醒成功导入
iv. 资质审核
假如网点理财经理/柜员在系统内申请销售资质，能够点击此处进行审核。点击“详情”操作和查看。选择经过表示审核经过。
打开资质照片，审查是否规范
经过后，点击保留。
v. 资质查询
【资质查询】能够查看本人和下级用户销售资质情况
vi. 导入资质
能够批量导入资质，需要下载excel模板
Ø 选择一个产品类型，再点击excel模板下载，不然系统会弹窗提醒。
选择产品类型：如理财；点击下载
根据模板实例填入数据（不可改变模板内数据格式，不然无法成功导入）
上传模板：
导入完成。
8) 个人配置
i. 个人信息
个人信息里能够浏览账号概况，能够修改密码，功效和【修改密码】相同。
ii. 修改密码
修改密码后，单击【修改】，保留生效。
3、 分行业务管理员（产品部）
进入系统后，界面以下：
1) 产品管理
i. 新建产品
选择“产品类型”，陆续填写产品信息。
※尤其注意：有期限产品在到期日期选“有”并输入到期日，保留方法选择期限，入“24”月；无期限产品在到期日期选“无”，保留方法选择期限，输入“60”月；保险产品在输入保留方法时选择“前端设置”，由柜员在前端生成用户录像订单时输入。
每款产品需绑定【产品介绍】和【风险提醒】话术，用于理财经理在前端录像时调阅该产品话术。
1、能够选择点击【上传话术】，以附件形式上传话术文件。
2、也能够选择标准话术中前期在【话术管理】里已建标准话术模板，如“大大理财话术“。假如选择“大大理财话术”后，又针对该产品特点对话术进行了修改保留，不会改变原标准话术内容，而以后针对标准话术内容修改也不会改变该产品话术。
3、还能够选择标准话术中空白话术，然后进入空白文本进行编辑。
点击确定，出现提醒
点击保留。
ii. 产品维护
能够查看系统内产品列表。
假如需要修改产品信息，能够点击编辑
进入编辑页面，红色框123能够修改编辑，到期日期（有没有）和保留方法不能修改编辑
iii. 导入产品
点左侧【导入产品】能够批量导入产品。需要下载excel模板，把产品信息添加到excel上
选择产品类型，点击保留excel
打开下载完成excel，进入编辑（不可改变模板数据格式，不然无法成功导入）
保留excel以后，点击浏览，选择目标文件，点下一步上传。
假如批量导入失败，打开保留“导出失败信息”文件，依据提醒“失败原因”整理excel后，再次进行导入产品即可。
点击，导出失败信息
下载后打开，根据提醒进行修改。
2) 话术管理
i. 添加标准话术
可依据“产品类型”或“产品类型+产品子类”添加话术，话术能够是文本或附件，附件能够上传文档、图片、音频、视频等文件。
先添加【产品介绍】标准话术：
再添加【风险提醒】标准话术：
ii. 导入标准话术
下载模板
进入excel编辑文档
点击浏览，选择好文件，上传。
单击导入
提醒完成
iii. 维护产品标准话术
全部标准话术全部能够在以下列表展示，能够依据需要进入某一行进行编辑。
3) 报表中心
i. 录音录像统计
输入筛选条件，进行搜索。
4) 用户管理
i. 资质查询
【资质查询】能够查看本人和下级用户销售资质情况
ii. 导入资质
能够批量导入资质，需要下载excel模板
Ø 选择一个产品类型，再点击excel模板下载，不然系统会弹窗提醒。
选择产品类型：如理财；点击下载
根据模板实例填入数据（不可改变模板内数据格式，不然无法成功导入）
上传模板：
完成导入
5) 个人配置
i. 个人信息
个人信息里能够浏览账号概况
能够修改密码，功效和【修改密码】相同
ii. 修改密码
修改密码后，单击【修改】，保留生效。
4、 分行业务管理员（职能部）
1) 录像检索
i. 录像检索
能够依据多个搜索条件进行搜素，比如“用户姓名、证件号”、“产品类型”、“产品名称、产品编号”“录像步骤”“录像时间”“录像操作人员”。
2) 个人配置
i. 个人信息
个人信息里能够浏览账号概况
能够修改密码，功效和【修改密码】相同
ii. 修改密码
修改密码后，单击【修改】，保留生效。
5、 支行业务管理员
进入系统，界面以下：
1) 录像检索
i. 录像检索
能够依据多个搜索条件进行搜素，比如“用户姓名、证件号”、“产品类型”、“产品名称、产品编号”“录像步骤”“录像时间”“录像操作人员”。
2) 用户管理
i. 新建用户
点击左侧【新建用户】
ii. 用户维护
【用户维护】可查看全部已建立用户，并进行编辑修改、删除。
点击【编辑】
iii. 导入用户
Ø 模板下载
Ø 启用编辑excel（不可改变模板内数据格式，不然无法成功导入）
Ø 单击浏览，选择文件
Ø 下一步
Ø 点击导入
Ø 提醒成功导入
iv. 资质审核
假如网点理财经理/柜员在系统内申请销售资质，能够点击此处进行审核。点击“详情”操作和查看。选择经过表示审核经过。
打开资质照片，审查是否规范
经过后，点击保留。
v. 资质查询
【资质查询】能够查看本人和下级用户销售资质情况
3) 个人配置
i. 个人信息
个人信息里能够浏览账号概况
能够修改密码，功效和【修改密码】相同
ii. 修改密码
修改密码后，单击【修改】，保留生效。
6、 理财经理/柜员
进入系统，界面以下：
1) 录音录像
i. 新建录像
如为系统内无用户统计新用户，则点击左侧菜单模块“新建录像”功效，系统自动弹出录像器，以下。
点击【选择产品】
确定右侧双摄像头视频1和视频2全部有画面。
录制次序：先录制【产品介绍】，后录制【风险提醒】
录制【产品介绍】完成，点击【结束录像】
系统弹出提醒框
假如点击【确定】后系统自动上传录像
假如点击【取消】，能够点击【播放视频】进行视频回放，假如期望重新录制，能够点击【删除视频】删除后点击【开始录像】重新录制，假如认为录像没问题能够点击【上传视频】上传该段录像。
【产品介绍】录制结束以后，再录制【风险提醒】
在风险提醒页卡下，点击【开始录像】
录制结束，点【结束录像】
假如点击【确定】
假如点击【取消】，能够点击【播放视频】进行视频回放，假如期望重新录制，能够点击【删除视频】删除后点击【开始录像】重新录制，假如认为录像没问题能够点击【上传视频】上传该段录像。
如强行关闭窗口话，系统自动保留录像并上传，并提醒
假如只录制好【产品介绍】便退出话，不能算录像成功。
※完整用户录像资料应包含【产品介绍】和【风险提醒】两个步骤，缺一不可。
录像上传成功后，点击打印汇报。
点击打印汇报，弹出汇报窗口。
如已退出录像器但未打印汇报，可经过查询录像统计，点击打印汇报进行补打。
※只有用户【录音录像汇报】显示【产品介绍】和【风险提醒】步骤均已完成，柜员才能够在关键系统中交易，并将【录音录像汇报】作为该笔业务传票上交后督中心。
ii. 用户检索
假如用户之前在录像平台录过像，那么系统就会存有用户数据，就能够在左侧【用户检索】里调用出用户资料，而不用反复录入用户信息，避免录入错误信息。
示例：输入证件号：“222”，点击搜索。
检索出用户后，再点击【录像】
弹出录像界面，系统自动读取之前用户资料，只需关键点击【选择产品】即可开始录像。
iii. 录像统计
可根据不一样条件搜索，比如“用户姓名、证件号”、“产品类型”、“产品名称、产品编号”“录像步骤”“录像时间”，查找录像统计。
点击录像详情能够查看录像资料具体信息。
此功效也可进行录像汇报补打。
点击打印汇报。
点击打印汇报，弹出汇报窗口。
如已退出录像器但未打印汇报，可经过查询录像统计，点击打印汇报进行补打。
※只有用户【录音录像汇报】显示【产品介绍】和【风险提醒】步骤均已完成，柜员才能够在关键系统中交易，并将【录音录像汇报】作为该笔业务传票上交后督中心。
尤其说明：
如用户发觉某用户当日只在系统中录制了【产品介绍】步骤，应为用户补录【风险提醒】步骤视频。
首先点击“录像统计”输入筛选条件查找到用户当日该笔录像统计，统计中仅有【产品介绍】步骤录像。
随即点击该笔录像【详情】，系统弹出以下视频录制界面，已自动跳转到第二步骤（风险提醒）：
点击【开始录像】
点击【结束录像】
假如点击【确定】
【风险提醒】录制结束以后，打印汇报。
点击打印汇报。
点击打印汇报，弹出汇报窗口。
能够看到刚刚补录风险提醒步骤视频，以下图所表示。
经过查询录像统计，点击打印汇报进行补打。
※只有用户【录音录像汇报】显示【产品介绍】和【风险提醒】步骤均已完成，柜员才能够在关键系统中交易，并将【录音录像汇报】作为该笔业务传票上交后督中心。
2) 个人配置
i. 个人信息
个人信息里能够浏览账号概况
能够修改密码，功效和【修改密码】相同
能够查询个人资质情况，也能够提交资质申请。
ii. 资质申请
在录音录像系统中设定产品类型是否需要“销售资质”，对于需要销售资质产品只有有该类产品销售资质理财经理才能销售。比如：只拥有“基金产品类型资质”理财经理不能销售保险产品。
※录音录像系统内“基金销售资质”从分行基金营销系统内获取基金证书数据。假如用户需添加基金销售资质，统一在分行基金营销系统中上传证书添加资质。
除基金以外产品，由用户在本系统中提议销售资质申请。
参与分行理财销售资格考试获取理财销售资质用户，由分行将经过考试名单统一导入系统。
提交资质申请后，需要等候支行业务管理员审核经过。审核经过以后即可销售该类产品。
iii. 修改密码
修改密码后，单击【修改】，保留生效。
7、 业务主管
进入系统后，界面以下：
1) 录像检索
i. 录像检索
能够依据多个搜索条件进行搜素，比如“用户姓名、证件号”、“产品类型”、“产品名称、产品编号”“录像步骤”“录像时间”“录像操作人员”。
2) 个人配置
i. 个人信息
个人信息里能够浏览账号概况
能够修改密码，功效和【修改密码】相同
ii. 修改密码
修改密码后，单击【修改】，保留生效。
8、 技术管理员
进入系统后，界面以下：
1) 系统配置
i. 托盘升级
托盘升级关键指公布项目新托盘时由信息科技部安装。
ii. IP限流
网点录像生成以后，假如不限流，那么上传速度为最大带宽，会影响其它系统网络使用，所以必需限流。此处策略为固定IP段限流，比如朝阳区支行IP段为22.11.33.44-22.11.33.99.限制上传速率为50KB/S。
设置好后，默认启用。能够选择停用和再次编辑。
iii. 录像维护
【录像维护】示例：“存留保留月数”设置24个月，自动删除方法：周。即录像保留期限为24个月，每七天进行自动删除。
2) 个人配置
i. 个人信息
个人信息里能够浏览账号概况
能够修改密码，功效和【修改密码】相同
ii. 修改密码
修改密码后，单击【修改】，保留生效。
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