双录系统操作综合手册.docx

杭州百航信息技术用户手册产品化录音录像系统操作手册V1.8-04-22陈修武目录一、录像管理平台介绍：41、登陆页面：42、平台操作界面4二、进入系统前配置：51、Windows系统配置52、托盘安装63、测试摄像头6三、软件使用手册：91、系统管理员101)机构管理112)用户管理133)角色管理194)系统配置202、机构系统管理员221)录像检索232)产品类型管理243)产品管理274)话术管理315)报表中心346)机构管理347)用户管理378)个人配置423、分行业务管理员（产品部）441)产品管理442)话术管理493)报表中心514)用户管理525)个人配置544、分行业务管理员（职能部）551)录像检索562)个人配置575、支行业务管理员581)录像检索592)用户管理603)个人配置646、理财经理/柜员651)录音录像662)个人配置777、业务主管791)录像检索792)个人配置808、技术管理员811)系统配置822)个人配置83一、录像管理平台介绍：1、登陆页面：全部用户初始密码全部为1111112、平台操作界面从左到右l 菜单栏：每个账号依据角色不一样拥有不一样菜单权限和功效权限，系统界面菜单栏依据角色展现对应功效模块，依次点开菜单每个功效能够看到子模块，比如：录音录像模块下子模块有新建录像、用户检索、录像统计。l 账号|机构|角色：最上方展示账号登录名，归属机构和对应角色。l 销售资质审核：用户提交销售资质申请，待审核人员系统内此处显示：资质未审核（2），表示有2个资质申请项待处理。l 页卡：用户在页卡过多时选择左右移动和关闭全部页卡。二、进入系统前配置1、Windows系统配置在使用录像管理平台前需要插入百航摄像头，并进行必需系统设置。找到机箱后置USB口，插上百航摄像头，机箱前置USB口电压不稳定，因为摄像头依靠USB接口供电，最好插到机箱后置口。假如是Windows7系统会自动识别驱动，无需操作，等候提醒USB设备安装完成。假如是WindowsXP系统，需要确保系统版本在XP SP2及以上，Windows会弹出“添加新硬件向导”， 选择自动查找，点击下一步直至完成（Finish）即可。等候硬件设备自动安装驱动完成。打开IE浏览器，在地址栏输入网址 。2、托盘安装管理平台调用百航硬件摄像头需要经过“百航金融助手” 进行调用，使用录像前，需要安装百航金融助手程序，安装成功以后，右下角出现。安装方法：打开IE浏览器，输入管理平台网址，输入用户名和密码后回车enter，系统会检测当地是否安装百航金融助手托盘，假如未检测到或未安装，提醒：下载完成后，点击安装。安装过程中退出当地杀毒软件和安全卫士等工具，通常提醒“是否信任”和“是否许可”弹窗，一律选择【是】。安装成功以后，确定右下角是否出现百航金融助手托盘，3、测试摄像头在网页上点击左侧菜单栏【新建录像】等候录制窗口弹出，假如出现”该页无法显示”提醒，请在点击【刷新该网页】后，关闭录制界面并重启IE浏览器再试一次【新建录像】。正常情况下，假如是双摄像头设备，在【选择产品】以后，右侧会出现2路摄像头画面！假如右侧只有视频1有画面，关闭录制界面和IE浏览器。右键选择视频设置，在弹出窗口中，查看是否有摄像头一、摄像头二、麦克风 3行单选下拉框。根据摄像头次序依次选择摄像头，麦克风选择带BH或USB字样设备！理财经理操作三、软件使用手册说明：录音录像管理平台默认分为8个角色，每个角色拥有不一样权限。本手册会根据不一样角色名称分别进行演示。 录音录像 录像检索 产品类型管理 产品管理 话术管理 报表中心 机构管理 用户管理 角色管理 系统配置 个人配置1、 系统管理员系统管理员账号（admin）是超级管理员，拥有系统最高权限，不用于日常登录使用。系统管理员进入系统后，界面以下： 录音录像 录像检索 产品类型管理 产品管理 话术管理 报表中心 机构管理 用户管理 角色管理 系统配置 个人配置Admin用户常见功效模块关键为模块5-模块8。1) 机构管理i. 新建机构示例：新建“北京分行”下“朝阳区分行”ii. 机构维护点击【机构维护】，可查看全部已建立机构并进行编辑修改。iii. 导入机构 批量导入机构功效，下载导入模板根据模板填入数据后导入即可。 下载模板，启用编辑（不可改变模板内数据格式，不然无法成功导入） 保留数据，浏览，选中excel文档 点击下一步 点击导入 提醒成功2) 用户管理i. 新建用户点击左侧【新建用户】ii. 用户维护【用户维护】可查看全部已建立用户，并进行编辑修改、删除。点击【编辑】iii. 导入用户 模板下载 启用编辑excel（不可改变模板内数据格式，不然无法成功导入） 单击浏览，选择文件 下一步 点击导入 提醒成功导入iv. 资质审核假如网点理财经理/柜员在系统内申请销售资质，能够点击此处进行审核。点击“详情”操作和查看。选择经过表示审核经过。打开资质照片，审查是否规范经过后，点击保留。v. 资质查询【资质查询】能够查看本人和下级用户销售资质情况vi. 导入资质能够批量导入资质，需要下载excel模板 选择一个产品类型，再点击excel模板下载，不然系统会弹窗提醒。选择产品类型为：理财。点击下载（不可改变模板内数据格式，不然无法成功导入）3) 角色管理i. 新建角色 菜单权限，勾选以后可给予该角色用户对应菜单模块。 操作权限，勾选以后，可给予该角色用户对应菜单功效。ii. 角色维护 能够查看所建全部角色并进行修改和删除。4) 系统配置i. 托盘升级托盘升级关键指公布项目新托盘时由信息科技部安装。ii. IP限流网点录像生成以后，假如不限流，那么上传速度为最大带宽，会影响其它系统网络使用，所以必需限流。此处策略为固定IP段限流，比如朝阳区支行IP段为22.11.33.44-22.11.33.99.限制上传速率为50KB/S。设置好后，默认启用。能够选择停用和再次编辑。iii. 系统日志：查看全部用户操作系统概况iv. 录像维护【录像维护】示例：“存留保留月数”设置24个月，自动删除方法：周。即录像保留期限为24个月，每七天进行自动删除。2、 机构系统管理员进入系统后，界面以下：1) 录像检索i. 录像检索能够依据多个搜索条件进行搜素，比如“用户姓名、证件号”、“产品类型”、“产品名称、产品编号”“录像步骤”“录像时间”“录像操作人员”。2) 产品类型管理i. 新建产品类型系统中设定产品类型是否需要“销售资质”，对于需要销售资质产品只有有该类产品销售资质理财经理才能销售。比如：只拥有“基金产品类型资质”理财经理不能销售保险产品。在新建时选择【是】，则该类型下全部产品，理财经理必需含有对应销售资质才能能够在录像时选择该产品。假如在新建时选择【否】，则全部理财经理全部能看到该产品类型下全部产品。示例：产品类型：理财。是否需要资质：是。点击【保留】后，界面以下：点击编辑【产品子类】，弹出窗口以下：添加“大大理财”、“小小理财”。数据类型默认单选下拉框，完成后点击【保留】。ii. 维护产品类型假如需要修改产品类型，点击编辑进入产品类型为“基金”编辑页面，能够看到已经添加好字段。查看编辑已添加字段“产品子类”编辑页面，编辑后保留。假设给“基金”产品类型下新增一个字段：购置人儿女信息“购置人儿女信息”，数据类型设置为多选下拉框。添加以下信息，确定无误，点击保留。保留以后，产品类型-基金-购置人儿女信息（多选下拉框）添加成功。能够进【新建产品】页面查看。3) 产品管理i. 新建产品选择“产品类型”后，陆续填写产品信息。尤其注意：有期限产品在到期日期选“有”并输入到期日，保留方法选择期限，输入“24”月；无期限产品在到期日期选“无”，保留方法选择期限，输入“60”月；保险产品在输入保留方法时选择“前端设置”，由柜员在前端生成用户录像订单时输入。每款产品需绑定【产品介绍】和【风险提醒】话术，用于理财经理在前端录像时调阅该产品话术。1、能够选择点击【上传话术】，以附件形式上传话术文件。2、也能够选择标准话术中前期在【话术管理】里已建标准话术模板，如“大大理财话术“。假如选择“大大理财话术”后，又针对该产品特点对话术进行了修改保留，不会改变原标准话术内容，而以后针对标准话术内容修改也不会改变该产品话术。3、还能够选择标准话术中空白话术，然后进入空白文本进行编辑。点击确定，出现提醒。点击保留。ii. 产品维护可查看系统内产品列表。假如需要修改产品信息，能够点击编辑。进入编辑页面，红色框123能够修改编辑，到期日期（有没有）和保留方法不能修改编辑。iii. 导入产品点左侧【导入产品】能够批量导入产品。需要下载excel模板，把产品信息添加到模板中。选择产品类型，点击保留excel。打开下载完成excel，进入编辑（不可改变模板数据格式，不然无法成功导入）。保留excel以后，点击浏览，选择目标文件，点“下一步”上传。假如批量导入失败，打开保留“导出失败信息”文件，依据提醒“失败原因”整理excel后，再次进行导入产品即可。点击，导出失败信息。下载后打开，根据提醒进行修改。4) 话术管理i. 添加标准话术可依据“产品类型”或“产品类型+产品子类”添加话术，话术能够是文本或附件，附件能够上传文档、图片、音频、视频等文件。先添加【产品介绍】标准话术：再添加【风险提醒】标准话术：ii. 导入标准话术下载模板进入excel编辑文档点击浏览，选择好文件，上传。单击导入提醒完成iii. 维护产品标准话术全部标准话术全部能够在以下列表展现，能够依据需要进入某一行进行编辑。5) 报表中心i. 录音录像统计输入筛选条件，进行搜索。6) 机构管理i. 新建机构示例：新建“北京分行”下“朝阳区分行”ii. 机构维护点击【机构维护】，可查看全部已建立机构并进行编辑修改。iii. 导入机构批量导入机构功效，下载导入模板根据模板填入数据后导入即可。下载模板，启用编辑（不可改变模板内数据格式，不然无法成功导入）。保留数据，浏览，选中excel文档。点击下一步点击导入提醒成功7) 用户管理i. 新建用户点击左侧【新建用户】ii. 用户维护【用户维护】可查看全部已建立用户，并进行编辑修改、删除。点击【编辑】iii. 导入用户 模板下载 启用编辑excel（不可改变模板内数据格式，不然无法成功导入） 单击浏览，选择文件 下一步 点击导入 提醒成功导入iv. 资质审核假如网点理财经理/柜员在系统内申请销售资质，能够点击此处进行审核。点击“详情”操作和查看。选择经过表示审核经过。打开资质照片，审查是否规范经过后，点击保留。v. 资质查询【资质查询】能够查看本人和下级用户销售资质情况vi. 导入资质能够批量导入资质，需要下载excel模板 选择一个产品类型，再点击excel模板下载，不然系统会弹窗提醒。选择产品类型：如理财；点击下载根据模板实例填入数据（不可改变模板内数据格式，不然无法成功导入）上传模板：导入完成。8) 个人配置i. 个人信息个人信息里能够浏览账号概况，能够修改密码，功效和【修改密码】相同。ii. 修改密码修改密码后，单击【修改】，保留生效。3、 分行业务管理员（产品部）进入系统后，界面以下：1) 产品管理i. 新建产品选择“产品类型”，陆续填写产品信息。尤其注意：有期限产品在到期日期选“有”并输入到期日，保留方法选择期限，入“24”月；无期限产品在到期日期选“无”，保留方法选择期限，输入“60”月；保险产品在输入保留方法时选择“前端设置”，由柜员在前端生成用户录像订单时输入。每款产品需绑定【产品介绍】和【风险提醒】话术，用于理财经理在前端录像时调阅该产品话术。1、能够选择点击【上传话术】，以附件形式上传话术文件。2、也能够选择标准话术中前期在【话术管理】里已建标准话术模板，如“大大理财话术“。假如选择“大大理财话术”后，又针对该产品特点对话术进行了修改保留，不会改变原标准话术内容，而以后针对标准话术内容修改也不会改变该产品话术。3、还能够选择标准话术中空白话术，然后进入空白文本进行编辑。点击确定，出现提醒点击保留。ii. 产品维护能够查看系统内产品列表。假如需要修改产品信息，能够点击编辑进入编辑页面，红色框123能够修改编辑，到期日期（有没有）和保留方法不能修改编辑iii. 导入产品点左侧【导入产品】能够批量导入产品。需要下载excel模板，把产品信息添加到excel上选择产品类型，点击保留excel打开下载完成excel，进入编辑（不可改变模板数据格式，不然无法成功导入）保留excel以后，点击浏览，选择目标文件，点下一步上传。假如批量导入失败，打开保留“导出失败信息”文件，依据提醒“失败原因”整理excel后，再次进行导入产品即可。点击，导出失败信息下载后打开，根据提醒进行修改。2) 话术管理i. 添加标准话术可依据“产品类型”或“产品类型+产品子类”添加话术，话术能够是文本或附件，附件能够上传文档、图片、音频、视频等文件。先添加【产品介绍】标准话术：再添加【风险提醒】标准话术：ii. 导入标准话术下载模板进入excel编辑文档点击浏览，选择好文件，上传。单击导入提醒完成iii. 维护产品标准话术全部标准话术全部能够在以下列表展示，能够依据需要进入某一行进行编辑。3) 报表中心i. 录音录像统计输入筛选条件，进行搜索。4) 用户管理i. 资质查询【资质查询】能够查看本人和下级用户销售资质情况ii. 导入资质能够批量导入资质，需要下载excel模板 选择一个产品类型，再点击excel模板下载，不然系统会弹窗提醒。选择产品类型：如理财；点击下载根据模板实例填入数据（不可改变模板内数据格式，不然无法成功导入）上传模板：完成导入5) 个人配置i. 个人信息个人信息里能够浏览账号概况 能够修改密码，功效和【修改密码】相同ii. 修改密码修改密码后，单击【修改】，保留生效。4、 分行业务管理员（职能部）1) 录像检索i. 录像检索能够依据多个搜索条件进行搜素，比如“用户姓名、证件号”、“产品类型”、“产品名称、产品编号”“录像步骤”“录像时间”“录像操作人员”。2) 个人配置i. 个人信息个人信息里能够浏览账号概况 能够修改密码，功效和【修改密码】相同ii. 修改密码修改密码后，单击【修改】，保留生效。5、 支行业务管理员进入系统，界面以下：1) 录像检索i. 录像检索能够依据多个搜索条件进行搜素，比如“用户姓名、证件号”、“产品类型”、“产品名称、产品编号”“录像步骤”“录像时间”“录像操作人员”。2) 用户管理i. 新建用户点击左侧【新建用户】ii. 用户维护【用户维护】可查看全部已建立用户，并进行编辑修改、删除。点击【编辑】iii. 导入用户 模板下载 启用编辑excel（不可改变模板内数据格式，不然无法成功导入） 单击浏览，选择文件 下一步 点击导入 提醒成功导入iv. 资质审核假如网点理财经理/柜员在系统内申请销售资质，能够点击此处进行审核。点击“详情”操作和查看。选择经过表示审核经过。打开资质照片，审查是否规范经过后，点击保留。v. 资质查询【资质查询】能够查看本人和下级用户销售资质情况3) 个人配置i. 个人信息个人信息里能够浏览账号概况 能够修改密码，功效和【修改密码】相同ii. 修改密码修改密码后，单击【修改】，保留生效。6、 理财经理/柜员进入系统，界面以下：1) 录音录像i. 新建录像如为系统内无用户统计新用户，则点击左侧菜单模块“新建录像”功效，系统自动弹出录像器，以下。点击【选择产品】确定右侧双摄像头视频1和视频2全部有画面。录制次序：先录制【产品介绍】，后录制【风险提醒】录制【产品介绍】完成，点击【结束录像】系统弹出提醒框假如点击【确定】后系统自动上传录像假如点击【取消】，能够点击【播放视频】进行视频回放，假如期望重新录制，能够点击【删除视频】删除后点击【开始录像】重新录制，假如认为录像没问题能够点击【上传视频】上传该段录像。【产品介绍】录制结束以后，再录制【风险提醒】在风险提醒页卡下，点击【开始录像】录制结束，点【结束录像】假如点击【确定】假如点击【取消】，能够点击【播放视频】进行视频回放，假如期望重新录制，能够点击【删除视频】删除后点击【开始录像】重新录制，假如认为录像没问题能够点击【上传视频】上传该段录像。如强行关闭窗口话，系统自动保留录像并上传，并提醒假如只录制好【产品介绍】便退出话，不能算录像成功。完整用户录像资料应包含【产品介绍】和【风险提醒】两个步骤，缺一不可。录像上传成功后，点击打印汇报。点击打印汇报，弹出汇报窗口。如已退出录像器但未打印汇报，可经过查询录像统计，点击打印汇报进行补打。只有用户【录音录像汇报】显示【产品介绍】和【风险提醒】步骤均已完成，柜员才能够在关键系统中交易，并将【录音录像汇报】作为该笔业务传票上交后督中心。ii. 用户检索假如用户之前在录像平台录过像，那么系统就会存有用户数据，就能够在左侧【用户检索】里调用出用户资料，而不用反复录入用户信息，避免录入错误信息。示例：输入证件号：“222”，点击搜索。检索出用户后，再点击【录像】弹出录像界面，系统自动读取之前用户资料，只需关键点击【选择产品】即可开始录像。iii. 录像统计可根据不一样条件搜索，比如“用户姓名、证件号”、“产品类型”、“产品名称、产品编号”“录像步骤”“录像时间”，查找录像统计。点击录像详情能够查看录像资料具体信息。此功效也可进行录像汇报补打。点击打印汇报。点击打印汇报，弹出汇报窗口。如已退出录像器但未打印汇报，可经过查询录像统计，点击打印汇报进行补打。只有用户【录音录像汇报】显示【产品介绍】和【风险提醒】步骤均已完成，柜员才能够在关键系统中交易，并将【录音录像汇报】作为该笔业务传票上交后督中心。尤其说明：如用户发觉某用户当日只在系统中录制了【产品介绍】步骤，应为用户补录【风险提醒】步骤视频。首先点击“录像统计”输入筛选条件查找到用户当日该笔录像统计，统计中仅有【产品介绍】步骤录像。 随即点击该笔录像【详情】，系统弹出以下视频录制界面，已自动跳转到第二步骤（风险提醒）：点击【开始录像】点击【结束录像】假如点击【确定】【风险提醒】录制结束以后，打印汇报。点击打印汇报。点击打印汇报，弹出汇报窗口。能够看到刚刚补录风险提醒步骤视频，以下图所表示。经过查询录像统计，点击打印汇报进行补打。只有用户【录音录像汇报】显示【产品介绍】和【风险提醒】步骤均已完成，柜员才能够在关键系统中交易，并将【录音录像汇报】作为该笔业务传票上交后督中心。2) 个人配置i. 个人信息个人信息里能够浏览账号概况 能够修改密码，功效和【修改密码】相同能够查询个人资质情况，也能够提交资质申请。ii. 资质申请在录音录像系统中设定产品类型是否需要“销售资质”，对于需要销售资质产品只有有该类产品销售资质理财经理才能销售。比如：只拥有“基金产品类型资质”理财经理不能销售保险产品。录音录像系统内“基金销售资质”从分行基金营销系统内获取基金证书数据。假如用户需添加基金销售资质，统一在分行基金营销系统中上传证书添加资质。除基金以外产品，由用户在本系统中提议销售资质申请。参与分行理财销售资格考试获取理财销售资质用户，由分行将经过考试名单统一导入系统。提交资质申请后，需要等候支行业务管理员审核经过。审核经过以后即可销售该类产品。iii. 修改密码修改密码后，单击【修改】，保留生效。7、 业务主管进入系统后，界面以下：1) 录像检索i. 录像检索能够依据多个搜索条件进行搜素，比如“用户姓名、证件号”、“产品类型”、“产品名称、产品编号”“录像步骤”“录像时间”“录像操作人员”。2) 个人配置i. 个人信息个人信息里能够浏览账号概况 能够修改密码，功效和【修改密码】相同ii. 修改密码修改密码后，单击【修改】，保留生效。8、 技术管理员进入系统后，界面以下：1) 系统配置i. 托盘升级托盘升级关键指公布项目新托盘时由信息科技部安装。ii. IP限流网点录像生成以后，假如不限流，那么上传速度为最大带宽，会影响其它系统网络使用，所以必需限流。此处策略为固定IP段限流，比如朝阳区支行IP段为22.11.33.44-22.11.33.99.限制上传速率为50KB/S。设置好后，默认启用。能够选择停用和再次编辑。iii. 录像维护【录像维护】示例：“存留保留月数”设置24个月，自动删除方法：周。即录像保留期限为24个月，每七天进行自动删除。2) 个人配置i. 个人信息个人信息里能够浏览账号概况 能够修改密码，功效和【修改密码】相同ii. 修改密码修改密码后，单击【修改】，保留生效。