银行大中型法人客户人民币调查报告(定向增发).doc

x银行大中型法人客户人民币授信业务调查手册申报机构： 授信申请人：填制日期：调查人声明本授信调查手册是按照x银行信贷管理有关规定和操作规程的要求，根据申请人提供和调查小组收集的资料，经调查、核实、分析后完成，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，调查人员及调查部门负责人对报告涉及的数据和材料的真实性、合法性、完整性、准确性和规范性等负全部责任。 调查人员签字：部门负责人签字：年 月 日调查报告示范格式及要求1调查报告撰写要遵循真实、全面和完整的原则，即要真实、全面和完整地介绍、描述客户和业务的真实情况和风险状况，必须规范、要素齐全、重点突出、分析全面、有理有据、观点明确，保持内容前后一致。2调查报告以A4白纸打印，正文字体为小四号仿宋，表格字体根据需要可适当缩小，可加附页。3调查报告正文按要求逐项详细说明报告内容。4调查报告除调查人员签字外，经营部门负责人应出具意见并签字。调查报告应有页眉页脚，注明总页数和本页页数，调查人员应在页脚处签名。5调查报告正文如下，在撰写时应根据具体的客户、客户所属行业、经营特点、具体的业务品种等实际情况增减相关内容，不要将无关内容放在报告中，影响报告质量。固定资产贷款将项目评估部分引入正文第三部分，其它部分视实际情况增减。对办理低风险业务的，可在本参考格式的基础上简化，重点围绕贸易背景的真实性（包括借款人的生产经营范围、营业收入和成本、上下游客户、合同订单，借款用途等），低风险担保的真实充足性和合法有效性等进行分析。6对集团客户授信应将拟授信主体的情况按报告框架逐一介绍，及介绍集团客户总体的相关信息情况，并按集团客户授信管理办法的规定增加相关分析内容。7报告一经上报，不允许进行原则性修改，如确有重大变化，可另附说明。8打印调查报告时不必打印本页。关于定向增发调查报告一、授信方案基本情况（一）本次申请方案申报机构：劣后/次级名称定增企业名称差额补足人定增标的/股数授信币种/敞口金额额度有效期限授信性质新增 续作+0 续作 展期 借新还旧 重组产品投向理财产品募集资金投资于信托公司/证券公司/基金公司/资产管理公司发起的信托/资产管理计划的优先级份额部分，与次级资金（优先和次级的资金比例为2:1）一起，专项认购上市公司x非公开发行的不超过3708万股新增股份，约占定增后上市公司总股本（75709.78万股）的4.9%（简称“标的股份”），新股认购价格底价8.09元/股，认购上限价格为13.5元/股。适用审批权限（二）融资人与我行历史合作情况：二、项目情况分析产品名称定向增发结构化理财计划产品特性非保本浮动收益型目标客户零售（有投资经验客户）/机构/资产池拟销售时间2015年04月拟融资规模2亿元拟销售地区全国发售产品期限不超过18个月（满12个月，可提前偿还）产品投向理财产品募集资金投资于信托公司/证券公司/基金公司/资产管理公司发起的信托/资产管理计划的优先级份额部分，与次级资金（优先和次级的资金比例为2:1）一起，专项认购上市公司x非公开发行的不超过3708万股新增股份，约占定增后上市公司总股本（75709.954 万股）的4.9%（简称“标的股份”），新股认购价格底价8.09元/股，认购上限价格为13.5元/股。银行资金成本及收益测算企业融资总成本（投资预期收益）：7.7%/年，可根据市场情况进行调整客户预期年收益率：6.3%/年，可根据市场情况进行调整通道费用：0.3%/年，可根据市场情况进行调整托管费用：0.1%/年，可根据市场情况进行调整我行管理费用：1%/年，可根据市场情况进行调整产品计息及付息方式产品计息方式：30/360，ACT/360 或ACT/365产品付息方式：按季付息/按年付息/到期一次还本付息理财计划收益测算方式和测算依据理财计划预期收益率6.3%总成本7.7%-通道费用0.3%-托管费0.1%-我行管理费1%产品风险评估管控措施信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等。管控措施：1、结构化设计：优先级：劣后级的比例约为2：1，由劣后级资金保证我行代销的优先级部分本金安全及预期收益；2、设置追加保证金机制及平仓机制：限售期的预警线设置为优先级本金的120%，解禁后的预警线设置为优先级本金的130%，平仓线设置为优先级本金的110%。3、保证（或差额付款）承诺：风险控制措施主要依靠差额补足人承担差额补足义务的承诺。如银行在资管计划终止时（包括提前终止）在资管计划项下获取的财产及收益不足以覆盖本理财产品应承担的各项费用、理财本金及预期收益之和，则差额补足人承担差额补足义务。4、资管计划账户托管在我行，严格监管。三、标的股票信息标的股票信息（数据采集日： 年 月 日）：股票名称股票代码上市日期主营业务动态市盈率PE市净率PB总市值流通市值总股本（万股）流通股本（万股）是否沪深300数据采集日收盘价数据采集日Ma20数据采集日Ma60近一年最高价近一年最低价近一年日均成交量机构持股情况近一年行研评级是否存在负面消息标的股票财务状况：总资产（万元）净资产（万元）资产负债率每股净资产（元）四、次级/劣后人标的股票持有分析次级/劣后人定增前后股东位次定增前后持有总股数万股定增前后占总股本比例 %新股认购价格底价元/股认购上限价格元/股五、交易结构：xx银行资产管理人发起 股票托管 资金托管xx不超过3708万股定增资管计划筹资3亿元 定增 分配 认购 认购 次级投资人资金1亿（劣后），占比1/3银行理财2亿（优先级），占比2/3,。4六、定向增发业务背景2014年6月26日，上市公司公布2014年度非公开发行A股股票预案，本次发行A股股票数量不超过23,485.78万股，控股股东x集团认购非公开发行股票数量的10%。发行价格不低于定价基准日（第六届董事会第三层会议决议公告日，即2014.06.24日）前20个交易日公司股票均价的90%，即不低于8.09元/股。特定投资者认购的非公开发行的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。公司本次非公开发行股票募集资金上限为190,000万元（包括发行费用），扣除发行费后将全部用于以下投资项目：拟收购x集团全资子公司x集团上海市对外贸易有限公司的100%的股权，投资数额根据外贸公司经评估的净资产值确定。拟投入不超过10亿元用于超灵便型散货船项目。拟投入不超过3亿元用于X品牌男装项目。拟投入不超过1亿元用于跨境电子商务平台项目。拟投入不超过2亿元用于补充流动资金。此次发行还未获得上海市国有资产监督管理委员会批准、公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准。七、准入资格审查1、股票认购数量本理财计划拟认购非公开发行股票为3708万股，占发行以后总股本比例为3708/（23485.78+52224.174）=4.9%。 2、设置追加保证金机制为确保优先级本息安全兑付，标的股票在限售期内，预警线设置为优先级本金的120%；标的股票解禁后，预警线设置为优先级本金的130%，平仓线设置为优先级本金的110%，次级投资人承担保证金追加义务。二、劣后/次级/差额补足人分析（简要介绍融资人股东结构及背景，主营业务，主要财务指标（总资产、净资产、营业收入、净利润等）、贷款卡及银行融资情况。如为自然人请附自然人简历。）三、标的（上市公司）分析：单位名称法定代表人成立时间注册资本企业类型股份有限公司(上市、自然人投资或控股)经营范围股东信息：总股本亿股,限售股份亿，流通A股亿。公司十大股东如下表所示：序号股东名称持股数(万股)占总股本比例(%)质押或冻结情况(万股)12345678910公司十大流通股东如下表所示：序号股东名称持股数(万股)占总股本比例(%)质押或冻结情况(万股)12345678910企业经营情况分析（简要介绍融资人股东结构及背景，主营业务，主要财务指标（总资产、净资产、营业收入、净利润等）。如为自然人请附自然人简历。）标的股票价值分析标的股票二级市场表现分析：标的股票基本面及股价预测（截止14.09.30）：每股收益：0.49；每股净资产：6.27 ；每股公积金：3.16；每股未分配利润1.91；每股经营现金流：0.48；市盈率（TTM）37.39。 评价：投资标的企业上市年限较短，近期股票市场表现波动较大。四、调查结论：调查人员：部门负责人：8