中央空调七大区域均衡发展%2C稳中求进.pdf

中国电子商情空调与冷冻 412023中央空调七大区域均衡发展，稳中求进产业在线数据显示，2023年前三季度，中央空调内销市场同比增长9.6%。细分区域市场来看，除西南地区表现突出，以16.0%的增长速度领涨之外，其他各区域走势整体较为均衡。文/产业在线ChinaIOL 周岩2023 年是疫情管控放开后的第一年，但国内经济发展未及预期。除需求收缩、供给冲击、预期转弱等短期因素之外，房地产后周期、老龄化加剧和消费降级三大长期问题也在影响着当下市场的消费及投资信心。受此影响，各大产业市场也没有实现预期的强势反转，产业在线数据显示，2023 年前三季度，中央空调内销市场同比增长 9.6%。细分区域市场来看，除西南地区表现突出，以16.0%的增长速度领涨之外，其他各区域走势整体较为均衡，其中华东、华南和华北三大权重市场均与行业总体增速基本持平。华东、华北：低基数效应下，增长不及预期华东、华北市场今年前三季度增长分别为 8.6%和 9.8%，基本与总体增速持平。因去年同期低基数效应，这两个区域本应实现更高增长，但受到房地产低迷持续、民众消费信心不足等因素影响，表现不及预期。进一步细分来看，华东区域江苏、安徽经济圈的新兴产业蓬勃兴起，为本区域高质量发展开辟了新赛道，中央空调市场同比增速略高于全国平均水平，山东和浙江市场表现平淡。上海地区作为华东区域领头羊，去年同期受损最大，今年的反弹力度也最强，前三季度以 19.5%的同比增速位居全国前列，数据来源：产业在线ChinaIOL图1 2022-2023年前三季度中央空调区域市场销售走势对比（亿元，%）华北地区：北京、天津、河北、内蒙、山西；西北地区：陕西、甘肃、新疆、青海、宁夏；西南地区：四川、重庆、云南、贵州、西藏；东北地区：黑龙江、吉林、辽宁；华东地区：山东、浙江、江苏、上海、安徽；华中地区：河南、湖南、湖北、江西；华南地区：广东、广西、福建、海南但从两年复合增速来看市场活力仍未完全恢复。从品牌表现来看，该区域的市场竞争也尤为激烈。渠道下沉、深挖二三线城市需求成为了企业在该区域营销策略的主要方向。华东渠道深度下沉，强调产品定制化需求，扁平化管理的客服体系和售后服务也成为了渠道专卖店所承担的重要功能之一。华北地区中央空调市场份额略有提升。其中，天津地区 2023 年安排重点建设项目673 个，重点储备项目 182 个，在提升传统改42 中国电子商情空调与冷冻C 专题策划 数据来源：产业在线ChinaIOL图2 2022-2023年前三季度华东、华北主要省份中央空调市场走势对比（亿元，%）图3 2022-2023年前三季度华南、西南主要省份中央空调市场走势对比（亿元，%）造项目合规性的同时，也明确了中长期目标。在相关政策的扶持下，增量市场潜力巨大，直接带动了当地项目市场中央空调销售规模的提升。此外，河北省全面深入开展“项目建设年”行动，加速城镇化改造等重点项目建设，经济发展后劲十足。在持续显现的项目投资拉动下，华北地区的中央空调市场将继续积蓄新动能，迎来高质量发展加速期。华南：房地产市场率先回归，公建领域全面重启作为中国经济的核心地带，华南地区具备较好的经济基础和发展潜力。2023 年前三季度，以广州和深圳为主的华南地区房地产大宗交易空前活跃，这一现象主要归因于外资资金的回归，也代表着华南地区消费预期和投资信心开始恢复。公建市场方面，2023 年广东省共安排重点项目1530 个，年度计划投资 1 万亿元，涵盖了基础设施工程、产业工程、民生保障工程三大重要行业。值得一提的是，基础设施建设项目中，交通基础设施项目占据了半壁江山。前三季度，中央空调华南市场的需求规模随之稳步扩张，最终实现了 9.9%的同比增长。西南：受房地产市场影响，市场两级分化严重前三季度，西南地区经济运行总体平稳向好，电子产业投资稳步推进，同时随着“东数西算”、新基建项目的陆续开工建设，数据中心、轨道交通等细分市场已成为该区域的主要增长点。随着十四五规划的有效落实，重庆川渝双圈的协同发展也为西南地区中央空调市场带来了新的机会。在国家的宏观统筹协调之下，川渝地区自由贸易试验区协同开放，双圈力争打造世界级电子信息、装备制造产业集群和汽车及轨道交通研发生产基地的目标有所明确。凭借着特有的文化优势，成都也吸引了大批年轻人的涌入，跃居新一线城市行列。新的人才虹吸效应带动了区域市场新的需求，除了区域公建项目有所增长之外，地方舒适家居需求也稳定增长。数据来源：产业在线ChinaIOL中国电子商情空调与冷冻 432023图4 2022-2023年前三季度东北、西北主要省份中央空调市场走势对比（亿元，%）数据来源：产业在线ChinaIOL东北、西北：政策性投资持续发力，增幅居前受宏观经济发展相对落后影响，东北地区的中央空调市场一直处于发展低位。近年来地方政府加大了对人才引进以及招商引资的重视程度，民生相关的城市基础设施也有所改善，陆续新建的沈阳地铁、哈尔滨地铁等轨道交通项目带来了区域新增需求。此外，虽然受气候影响，民生相关的中央空调居住制冷需求相对其他区域较弱，但以现代化农业为重点发展方向的相关项目也让商用中央空调在东北区域有更加广泛的市场需求。清洁取暖、可再生能源领域应用在东北地区成为极具潜力的存在，依托新能源领域的大力发展，中央空调节能产品需求进一步被激发。整体来看，东北地区作为我国重要粮仓和重工业基地，资源优势突出，工业基础十分稳固，新能源、新基建、农业生产等细分领域是保持东北地区中央空调规模增长的主要发力点。西北地区经济发展总体向好，投资复苏有力。中央空调市场也得以稳步发展，同比增长 8.3%，整前三季增长22%，中央空调出口迎来长期利好窗口2023年，中国中央空调出口市场呈现出“先扬后抑”的发展态势，其原因是去年上半年的疫情复发造成各出口企业在三、四季度集中出货，基数的非常规变化直接影响了今年的同比数据。文/产业在线ChinaIOL 乔琪产业在线数据显示，2023 年前三季度中央空调出口规模为121.0亿元，同比增长22.4%。分季度来看，总体呈现出“先扬后抑”的发展态势，主要是受去年同期的基数反差较大影响，去年上半年因疫情复发造成出口停滞，各出口企业在三、四季度集中出货。基数的非常规变化直接影响了今年的同比数据。今年以来，随着中国外贸发展的积极因素不断体表现可圈可点。西安作为西北地区政治经济中心，近年来重点产业和重点项目的布局节奏加快，其“北跨”发展区域将成为西北地区先进制造业的重要组成部分，充分发挥了对陕西及整个西北地区的辐射带动作用。另外，西北地区也在综合交通、城市建设和新能源等项目中进一步释放需求，为中央空调企业提供了大量市场机会。总体来看，面对房地产开发景气度维持低位且处于去库存阶段、新增项目数量增长乏力、疫情影响过后潜在用户的消费信心有待进一步恢复等不利影响，中央空调各区域市场的需求仍然偏弱，后市发展仍然存在一定阻力。