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第十一章-SM11_巡保步骤
1. 步骤说明
该步骤是针对购置我企业家俱产品用户进行巡保服务作业步骤。责任中心助理查看销售报表后，假如是新增用户，需要创建功效位置。然后依据销售金额确定巡保周期，编制巡保计划，实施巡保计划，定时输出巡保订单，提醒服务人员进行巡保。服务人员依据巡保计划，电话和用户确定巡保时间或其它需求。确定现场巡保用户后，服务人员携带用户档案卡到用户现场后进行判定，是否仅为巡保或有其它服务需求，若仅为巡保，则完成后，让用户签认用户档案卡，回企业后交给助理在系统中关闭巡保订单。若有其它服务需求，则可参考SM01服务类型确定步骤。进行下一步服务作业。
2. 步骤图
3. 系统操作
3.1. 操作范例
例1：创建功效位置-01
注意：此功效位置是在原有用户-01基础上，连号编列，“-01”是表示假如一个用户有两个送方时，即有两个地址需要巡保，则应该编功效位置-01和-02，方便巡保作业。
例2: 创建巡保计划：创建对于功效位置-01巡月巡保计划。
例3: 实施巡保计划
例4: 列示巡保订单清单
例5: 修改巡保服务单:巡保结束后,关闭巡保服务订单
3.2. 系统菜单及交易代码
例1: 用户服务®技术对象®功效位置®创建
交易代码：IL08
例2: 用户服务®服务确定®维护计划®建立®单个巡保计划
交易代码：IP41
例3：用户服务®服务确定®维护计划®计划维护计划®计划表
交易代码：IP10
例4：用户服务®服务处理®订单®服务订单®服务订单清单®更改/显示
交易代码：IW72/IW73
例5：用户服务®服务处理®订单®服务订单®更改
交易代码：IW32
说明：例5为单独处理一个巡保服务订单处理方法，更改服务订单也可经过例4方法实施。
3.3. 系统屏幕及栏位解释
例1：创建功效位置
栏位名称
栏位说明
资料范例
功效位置
输入功效位置编码
-01
功效位置种类
选择用户位置
S
复制功效位置
可参考某一用户功效位置创建，如创建功效位置“-02”时可参考功效位置“-01”，系统会自动将后者信息拷贝过来。
-02
按 键进入下一个画面。
栏位名称
栏位说明
资料范例
功效位置描述
完整输入用户名称
杭州天天鱼港
授权组
编码同责任中心编码相同（必需输入栏位）
点击 进入用户具体资料
栏位名称
栏位说明
资料范例
用户名称
完整输入用户名称
杭州天天鱼港
街道地址
产品所在地址，即送达方地址
杭州庆春路50号
邮政编码和国籍
企业邮政编码和国籍
00/CN（中国）
用户电话及传真
联络人电话和传真
语言
输入交流语言
ZH（汉字）
按<Enter>键回到原来画面。
点击<组织结构>键进入下一个画面。
输入对应责任中心信息后，再点击销售和分销进入下一个画面。
栏位名称
栏位说明
资料范例
销售组织
分企业编码
F011
分销渠道
直销
10
产品组
家俱服务
02
销售办事处
责任中心编码
4005
销售小组
联络处编码（可选项）
005
点击合作伙伴进入下一个屏幕
栏位名称
栏位说明
资料范例
功效
必需填入售达方和送达方（可不一样）
/
点击 保留后，此功效位置则创建完成。
例2: 创建巡保计划：创建对于功效位置-01巡月巡保计划。
栏位名称
栏位说明
资料范例
维护计划
此栏位为维护计划编号，现设置为系统自动给号。所以此栏可为空。
维护计划类型
选择震旦用户巡保计划
震旦用户巡保计划
按<ENTER>进入下一屏
栏位名称
栏位说明
资料范例
维护计划
在描述栏中输入此巡保计划对象及基础巡保周期信息.
周期/单位
输入对此用户巡保周期和周期单位,如一月一次,则在此处输入周期1和单位月.
1月
偏移量/单位
若维护计划第一期不按计划实施,则在偏移量中注明偏移时间.比如: 巡保计划为每个月一次,若第一次要在3个月后才开始,则在偏移量中填写3月.
功效位置
输入需巡保用户对应功效位置. 若一个用户有两处功效位置需巡保,则在不一样项目中输入不一样功效位置.
-01
继续此屏
按<ENTER>进入下一屏
栏位名称
栏位说明
资料范例
计划工厂
计划工厂依据工厂来定,分为各分企业和总部总仓和分仓.巡保用于分企业,所以此处输入责任中心相对应分企业计划工厂.此栏位非必填.
F011
订单类型
巡保计划制订后,会自动产生巡保订单.此处指定巡保订单类型. 输入ZM01
ZM01
主工作中心
主工作中心是指定该巡保责任单位,即责任中心服务.在此栏位选择进行巡保责任中心.
S4005
业务范围
业务范围分为家俱董事部和家俱事业部. 现服务全部业务发生在家俱事业部.此栏位在前面栏位确定后会自动带出.
1002
点击维护计划参数进入下一屏
栏位名称
栏位说明
资料范例
计划期间
输入巡保计划跨越期间.如为用户确保5年巡保，则此处输入5年
3月
周期开始
巡保周期开始时间
/3/14
点击维护计划附加数据,进入下一屏
栏位名称
栏位说明
资料范例
排序字段
在排序字段中选择责任中心对应区域
06
授权组
输入对应责任中心
4005
点击 保留巡保计划.
例3: 实施巡保计划
栏位名称
栏位说明
资料范例
维护计划
选择需安排具体计划巡保计划
31
按<ENTER>进入下一屏
点击 进入计划开始屏幕
选择周期开始时间,按<ENTER>进入按巡保计划计算具体巡保安排表.
此屏显示了针对巡保计划31具体巡保安排表. 在巡保计划31中, 计划对杭州天天渔港进行每个月一次巡保,巡保总周期为3个月.在此巡保计划安排中确定开始时间为/03/14,所以系统自动计算出针对此用户具体巡保安排为以上三项. 并据此进行以后到期巡保提醒.
按 保留.
例4: 列示巡保服务订单清单
栏位名称
栏位说明
资料范例
订单状态
依据状态选择巡保服务订单列表.
订单类型
选择ZM01,则系统只显示巡保服务订单列表.若有其它服务订单类型,则可将其和之分开.
功效位置
若要显示针对某一用户巡保计划和历史,可在此输入要查询用户对应功效位置.
主工作中心
主工作中心定义为责任中心,据此可查询仅为本责任中心巡保服务,也可多选.
周期
选择一定周期内巡保情况.
/12/14 到/3/14
点击 进入下一屏
栏位名称
栏位说明
资料范例
订单
系统依据巡保计划自动产生巡保服务订单,系统自动给号.
类型
服务订单类型
基础开始
显示此次巡保基础开始时间.
简明说明
从巡保计划简单描述中拷贝过来
选择某项内容,点击此标识即可查询到巡保计划具体情况,并可修改巡保服务订单.
选择某一列,点击此标识,可按列内容进行从大到小,或从小到大排序.
点击此标识可选择其它可列示栏位,如: 用户地址,用户名称等.
点击菜单清单
在此选择电子表格或打印,可将此列表保留为当地文件或打印出来.
双击某一项进入某巡保任务具体情况;
点击 可关闭该巡保服务单.
例5: 修改巡保服务单:巡保结束后,关闭巡保服务订单
参考例4最终一屏.
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