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1、第十一章-SM11_巡保步骤 1. 步骤说明 该步骤是针对购置我企业家俱产品用户进行巡保服务作业步骤。责任中心助理查看销售报表后，假如是新增用户，需要创建功效位置。然后依据销售金额确定巡保周期，编制巡保计划，实施巡保计划，定时输出巡保订单，提醒服务人员进行巡保。服务人员依据巡保计划，电话和用户确定巡保时间或其它需求。确定现场巡保用户后，服务人员携带用户档案卡到用户现场后进行判定，是否仅为巡保或有其它服务需求，若仅为巡保，则完成后，让用户签认用户档案卡，回企业后交给助理在系统中关闭巡保订单。若有其它服务需求，则可参考SM01服务类型确定步骤。进行下一步服务作业。 2
2、 步骤图 3. 系统操作 3.1. 操作范例 例1：创建功效位置-01 注意：此功效位置是在原有用户-01基础上，连号编列，“-01”是表示假如一个用户有两个送方时，即有两个地址需要巡保，则应该编功效位置-01和-02，方便巡保作业。 例2: 创建巡保计划：创建对于功效位置-01巡月巡保计划。 例3: 实施巡保计划 例4: 列示巡保订单清单 例5: 修改巡保服务单:巡保结束后,关闭巡保服务订单 3.2. 系统菜单及交易代码 例1: 用户服务®技术对象®功效位置®创建 交易代码：IL08 例2: 用户服务®服务确定®
3、维护计划®建立®单个巡保计划 交易代码：IP41 例3：用户服务®服务确定®维护计划®计划维护计划®计划表 交易代码：IP10 例4：用户服务®服务处理®订单®服务订单®服务订单清单®更改/显示 交易代码：IW72/IW73 例5：用户服务®服务处理®订单®服务订单®更改 交易代码：IW32 说明：例5为单独处理一个巡保服务订单处理方法，更改服务订单也可经过例4方法实施。 3.3. 系统屏幕及栏位解释 例1：创建功效位置 栏位名称 栏位说明 资料范例 功效位置 输入功效位置编码 -01 功效位置种类 选
4、择用户位置 S 复制功效位置 可参考某一用户功效位置创建，如创建功效位置“-02”时可参考功效位置“-01”，系统会自动将后者信息拷贝过来。 -02 按 键进入下一个画面。 栏位名称 栏位说明 资料范例 功效位置描述 完整输入用户名称 杭州天天鱼港 授权组 编码同责任中心编码相同（必需输入栏位） 点击 进入用户具体资料 栏位名称 栏位说明 资料范例 用户名称 完整输入用户名称 杭州天天鱼港 街道地址 产品所在地址，即送达
5、方地址
杭州庆春路50号
邮政编码和国籍
企业邮政编码和国籍
00/CN（中国）
用户电话及传真
联络人电话和传真
语言
输入交流语言
ZH（汉字）
按
6、
点击合作伙伴进入下一个屏幕
栏位名称
栏位说明
资料范例
功效
必需填入售达方和送达方（可不一样）
/
点击 保留后，此功效位置则创建完成。
例2: 创建巡保计划：创建对于功效位置-01巡月巡保计划。
栏位名称
栏位说明
资料范例
维护计划
此栏位为维护计划编号，现设置为系统自动给号。所以此栏可为空。
维护计划类型
选择震旦用户巡保计划
震旦用户巡保计划
按
7、
栏位名称
栏位说明
资料范例
维护计划
在描述栏中输入此巡保计划对象及基础巡保周期信息.
周期/单位
输入对此用户巡保周期和周期单位,如一月一次,则在此处输入周期1和单位月.
1月
偏移量/单位
若维护计划第一期不按计划实施,则在偏移量中注明偏移时间.比如: 巡保计划为每个月一次,若第一次要在3个月后才开始,则在偏移量中填写3月.
功效位置
输入需巡保用户对应功效位置. 若一个用户有两处功效位置需巡保,则在不一样项目中输入不一样功效位置.
-01
继续此屏
按
8、位名称 栏位说明 资料范例 计划工厂 计划工厂依据工厂来定,分为各分企业和总部总仓和分仓.巡保用于分企业,所以此处输入责任中心相对应分企业计划工厂.此栏位非必填. F011 订单类型 巡保计划制订后,会自动产生巡保订单.此处指定巡保订单类型. 输入ZM01 ZM01 主工作中心 主工作中心是指定该巡保责任单位,即责任中心服务.在此栏位选择进行巡保责任中心. S4005 业务范围 业务范围分为家俱董事部和家俱事业部. 现服务全部业务发生在家俱事业部.此栏位在前面栏位确定后会自动带出. 1002 点击维护计划参数进入下一屏 栏位名称
9、 栏位说明 资料范例 计划期间 输入巡保计划跨越期间.如为用户确保5年巡保，则此处输入5年 3月 周期开始 巡保周期开始时间 /3/14 点击维护计划附加数据,进入下一屏 栏位名称 栏位说明 资料范例 排序字段 在排序字段中选择责任中心对应区域 06 授权组 输入对应责任中心 4005 点击 保留巡保计划. 例3: 实施巡保计划 栏位名称
10、栏位说明
资料范例
维护计划
选择需安排具体计划巡保计划
31
按
11、此用户具体巡保安排为以上三项. 并据此进行以后到期巡保提醒. 按 保留. 例4: 列示巡保服务订单清单 栏位名称 栏位说明 资料范例 订单状态 依据状态选择巡保服务订单列表. 订单类型 选择ZM01,则系统只显示巡保服务订单列表.若有其它服务订单类型,则可将其和之分开. 功效位置 若要显示针对某一用户巡保计划和历史,可在此输入要查询用户对应功效位置. 主工作中心 主工作中心定义为责任中心,据此可查询仅为本责任中心巡保服务,也可多选. 周期 选择一定周期内巡保情况. /1
12、2/14 到/3/14 点击 进入下一屏 栏位名称 栏位说明 资料范例 订单 系统依据巡保计划自动产生巡保服务订单,系统自动给号. 类型 服务订单类型 基础开始 显示此次巡保基础开始时间. 简明说明 从巡保计划简单描述中拷贝过来 选择某项内容,点击此标识即可查询到巡保计划具体情况,并可修改巡保服务订单. 选择某一列,点击此标识,可按列内容进行从大到小,或从小到大排序. 点击此标识可选择其它可列示栏位,如: 用户地址,用户名称等. 点击菜单清单 在此选择电子表格或打印,可将此列表保留为当地文件或打印出来. 双击某一项进入某巡保任务具体情况; 点击 可关闭该巡保服务单. 例5: 修改巡保服务单:巡保结束后,关闭巡保服务订单 参考例4最终一屏.
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