销售管理制度样本样本.doc

销售管理制度范本一、订货整理 第一条 当接收订货已确定，必需将用户订单及企业内生产委托做成四份，一份当做副本备用，其它三份各自交给工务科、常务董事、经管（财务）部。内容包含品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运输方法等等。 第二条 营业部已确定全部订货时，应将接收订货要项记入订货单里，统计项目包含生产委托、进行、检验、交货及其它经过等等。 第三条 营业部将生产委托单交给工厂部门时，应要求工厂也做好生产工程工作准备表，并提交一份给营业部。 第四条 采购科应随时调查原料及材料进厂情况，并和采购厂商进行交涉，做好材料进厂预定表，交给工务科及销售部门。 第五条 采购科应针对生产委托单及库存表进行检验，并和采购厂商进行交涉，做好材料进厂预定表，交给工务科及销售部门。 二、通知书信 第一条 对于交易上通知，应在一日内快速发文回复。 第二条 交易上回复书信等，标准上应以印刷或誊写为主，内记各项要项，寄送给交易用户。 第三条 已决定接收订货交易资料，应依据用户分类记入编号，整理为已交货及未交货之类。 三、交货、检验、配送 第一条 对于已接收订单工程，工务科应做好相关生产日报，使工程进行程序得以明确，并应于合适机会，通知给发出订单用户知道。 第二条 当生产靠近完成时，应和工务科协议，选择指定交货日前合适日，通知交货对象。如交货有拖延之虑时，也应事先通知对方，求得其谅解。 第三条 在进行产品检验时，应将结果做成测试成绩表等等相关资料。 第四条 产品发送是依倨出货传票来进行，另外，每次发送货物时，应将其要项记入发送登记簿中。 四、销售额计算及收款 第一条 在缴交预先产品时，应将交货单副本交给会计科。会计科再将这些资料记入销售账中。 第二条 如已经从用户处收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售账中。 第三条 财会部门于每个月25日，依据销售账资料算出每位用户未付款项明细表（包含前月余额、本月销售额、应收账款），送交营业经理。 第四条 营业经理可命令各责任人员在应付款项明细表收款栏中记入预付金，经过调查后，再决定营业部收款预定额，然后呈报常务董事签核。 第五条 常务董事应先查阅营业部所呈收款预定表，如有必需征求经管经理意见，则由营业经理做说明后，裁定收款预定计划。 第六条 收款业务标准是是由营业部门负责,但有时也可委托经营(财会)部门人员去进行。 第七条 相关款项催收是由销售科负责督促，销售科必需把相关资料记入收款预定表中。 五、用户管理 第一条 对于用户管理,则应依其分类，决定例行月份造访及预定次数。另外，在开拓新用户方面，应设定每个月开拓预定数，进行有计划业务拓展活动。 第二条 在接获定单时，要尤其留心这些方面首要、次要等工作，立即设法交涉联络，使业务能快速进行。 第三条 对于旧用户及新用户订货及估价，须快速、秘密地探听清楚，尽早做好交涉工作。 第四条 对于同行业者预估内容及出货实绩须常常探究、调查，借此总结自己在接收订货方面难易。另外，也可依此发觉自己在预估上疏漏原因，借此修正生产技术及营业方面缺点。 第五条 营业部门应就各方面下列情况，进行广泛调查，使各项销售活动资料完备，并将资料交给相关人员阅览。如（1）经济杂志及其调查。（2）经济日报剪贴整理。（3）工程新闻统计等。 第六条 对于旧用户及预定用户方面资料，则应建立用户资料卡，统计下列所要求事项，并随时注意修正其内容： （1）资产、负债及损益。（2）产品种类项目、人员、设备、能力。（3）销售情况、需求者情况。（4）付款实绩、信用情况。（5）过去用户和交易情况。（6）电话、往来银行、代表者、责任人员。（7）企业内部下单手续过程。（8）付款手续过程。（9）行业景气情况。（10）组织薪资、人员。 第七条 常常和旧用户保持亲密联络，探寻订货情况及其企业需求，并设法延揽交易。相关以上各项，可于必需时召开研究会或联谊会，以促进其成。 第八条 旧用户经营者或关键负责干部有庆吊之时，应以合适赠礼表示敬意。 第九条 在和对方进行交易磋商时，如需一起用餐，提供茶点、香烟时，应适时提供，尤其是外出餐厅用餐预算，应取得常务董事认可。 第十条 交易成立时，如需提供谢礼或礼金给斡旋者或相关人员时，应事先取得常务董事认可。 第十一条 在拓展关键工种交易时，应和相关人员相互协议对策，制订方针计划，同时需邀请和此相关对象,设法开拓以前还未成交新交易。 第十二条 在拓展交易时可经由旧用户之手来进行。即委托旧用户从中斡旋及依据过去相互之间交易，设法开拓现在还未成立新交易。 第十三条 在进行估价时，应立即调查情况和事前交涉，有恒心且周密地研究出估价方法，以利进行双向磋商。 六、广告、宣传 第一条 在做广告时可利用下列多种方法： （1）营业介绍；（2）目录；（3）报纸和杂志汇报；（4）产品照片；（5）广告卡；（6）问候卡（包含贺年卡）；（7）在报纸、杂志上发表要闻。 第二条 在实施前项所列广告时，应于各年度终了前，制订明年计划来实施。但营业介绍、目录及产品照片则随时视情况必需时制作。 第三条 营业内容包含企业机构、设备、能力、技术、信用、生产额、营业产品种类等等。 第四条 较具体目录寄发给大企业、批发商、代理店、较简单目录则寄发给交易较多用户或潜在用户。假如有交易意愿者期望能够得到目录时，除了目录之外，应另附企业计划介绍寄送给对方。 第五条 如利用新闻、杂志媒体者，可将广告发表于各大报或相关业界杂志。 第六条 广告信函或问候卡要事先以标准文体印刷好，随时或有计划性地送寄给潜在用户或以往用户。 第七条 对于有必需对外广泛宣传特殊产品或工程，应和经济新闻、业界杂志等记者联络，将之发表于世。至于其谢礼则另做考虑。 七、书信制作及资料整理 第一条 营业书信资料通常包含下列六项： （1）书信、电报（发文、订单），（2）估价单、订购单、请购单、规格明细单，（3）交货单，（4）请款单，（5）收据，（6）备忘统计。 第二条 交易上发文资料，标准上全部须复印并制成副本保留。另外，发文资料上盖契印或责任人印章。 第三条 全部书信资料，全部应编列收受号码，并记入受信簿中，盖上收受日期印章。 第四条 处理中文件，应依据下列方法加以分类、归档： （1） 估价文件资料将交易用户和自己企业方面估价资料，依据发生次序，归类或存档。 （2） 订购资料依据次序将契约书、请购单归档。 （3） 有档资料。 第五条 参考方面资料，可按下列分类方法加以整理： （1）市场资料，（2）成本计算，（3）同业目录，（4）交易资料。 八、汇报及会议 第一条 营业部必需将每日活动及业务处理情况记入日报表，经由科长、经理向总经理提出。 第二条 销售科应依据每个月及上个月订单量、转拨余额、本月接收订货总额、本月交货额、生产额、未收款项余额、各项接收订货产品内容等等制作成月报表，并经由经理审核后转呈汇报给总经理。 第三条 每个月或每个月月初，营业部和工厂方面，应召集经理、厂长、科长及其它责任人员举行生产、销售联络会议。