慢病监测与移动医疗投资机会研究.docx

慢病监测与移动医慢病监测与移动医疗疗投资机会投资机会研究研究 XXX 集团集团 大健康产业研究院大健康产业研究院 名家观点名家观点 移动医疗是目前投资业界最关心两大行业，移动互联网和医疗健移动医疗是目前投资业界最关心两大行业，移动互联网和医疗健康的交集，未来三至五年都将是资本关注的方向康的交集，未来三至五年都将是资本关注的方向。清科集团董事长 倪振东 如果移动医疗得到有效的利用，可以减少如果移动医疗得到有效的利用，可以减少 20%的急诊率，同时的急诊率，同时还可以降低还可以降低 45%的死亡率的死亡率。英国驻华大使馆公使 李凯琳博士 移动互联网的规模将是过去移动互联网的规模将是过去 PC 互联网的十几倍大。移动互联网互联网的十几倍大。移动互联网跟传统行业嫁接之后，它诞生的是新行业、新产品，跟原来的东西不跟传统行业嫁接之后，它诞生的是新行业、新产品，跟原来的东西不一样，并且它的规模可能会数倍于原来的传统行业一样，并且它的规模可能会数倍于原来的传统行业。复星集团 CEO 梁信军 我国慢病患者治疗费用占全国医疗总费用的我国慢病患者治疗费用占全国医疗总费用的 70%以上，防控刻以上，防控刻不容缓不容缓 国家卫生计生委疾控局监察专员 常继乐 针对慢性病的控制与防预，健康管理将发挥重要作用。健康管理针对慢性病的控制与防预，健康管理将发挥重要作用。健康管理即对健康人群、亚健康人群、疾病人群的健康危险因素进行全面监测、即对健康人群、亚健康人群、疾病人群的健康危险因素进行全面监测、分析、评估、预测、预防和维护的全过程。分析、评估、预测、预防和维护的全过程。上海交通大学 鲍勇 慢性病带来的不只是经济负担，对个慢性病带来的不只是经济负担，对个人、家庭、社会和国家整体人、家庭、社会和国家整体幸福感也是极大的耗损幸福感也是极大的耗损 北京大学首钢医院副院长 王健松 董事长寄语董事长寄语 目录目录 名家观点名家观点.2 董事长寄语董事长寄语.3 目录目录.4 1 慢性病及创新管理模式慢性病及创新管理模式.7 1.1 四类常见慢性病四类常见慢性病.7 1.2 慢病对社会的影响慢病对社会的影响.7 1.3 全球慢病种类及负担情况全球慢病种类及负担情况.8 1.4 中国慢病种类及负担情况中国慢病种类及负担情况.10 1.5 全球常见慢病管理模式全球常见慢病管理模式.13 1.5.1 模式一：慢病照护模式（Chronic Care Model）.13 1.5.2 模式二：同伴支持管理模式（Peer Support Programs to Manage Chronic Disease）.15 1.5.3 模式三：专业人员指导的团体交流管理模式（Professional-Led Group Visits）.16 1.5.4 模式四：自我管理能力训练计划.17 1.5.5 模式五：同伴辅导.17 1.5.6 模式六：慢病管理系统.17 1.5.7 模式七：社区工作管理模式.18 1.6 中国慢病管理模式中国慢病管理模式.18 1.6.1 慢病信息监测系统模式.18 1.6.2 社区慢病临床路径管理模式.19 1.6.3 慢病自我管理模式.19 1.6.4 社区慢病健康管理模式.19 1.7 移动慢病管理创新模式移动慢病管理创新模式.19 1.7.1 移动医疗软件特点适合慢病管理.19 1.7.2 未来慢病管理与移动医疗的“接触点”.20 1.7.3 移动慢病管理模式解析.20 2 慢病监测与移动医疗产业链分析慢病监测与移动医疗产业链分析.21 2.1 上游行业上游行业.22 2.2 下游行业下游行业.23 3 全球慢性病移动监测与管理现状与趋势全球慢性病移动监测与管理现状与趋势.25 3.1 全球慢性病移动监测与管理发展历程与发展特点全球慢性病移动监测与管理发展历程与发展特点.25 3.2 全球移动慢性病监测与管理市场规模全球移动慢性病监测与管理市场规模.25 3.3 世界慢性病世界慢性病移动监测与管理行业趋势移动监测与管理行业趋势.27 3.3.1 慢性病已成为未来全球突出的健康挑战.27 3.3.2 可穿戴设备数据挖掘产生无限商业价值.27 3.3.3 美国推动远程监测慢病患者 2017 年将检测 130 万人.29 3.3.4 欧洲慢病“个人管理支持”任重道远.29 4 中国慢病管理的发展背景及动向中国慢病管理的发展背景及动向.29 4.1 社会需求社会需求.29 4.1.1 慢病已成为影响社会发展关键.29 4.1.2 收入水平提升促进健康需求.30 4.1.2 健康意识增强促进健康需求.30 4.1.3 移动医疗提高健康管理效率.31 4.1.4 老龄化加速带来大量需求.32 4.2 政策引导政策引导.32 4.3 体制支撑体制支撑.35 4.3.1 保障模式各有不同.35 4.3.2 体制仍待优化.36 4.4 政府投入政府投入.37 4.1.1 财政投入.37 4.1.2 基础建设.38 4.1.2 具体项目.39 4.5 市场供给市场供给.40 4.6 动向预测动向预测.41 4.6.1 政府调控.41 4.6.2 市场作用.41 5 中国慢性病移动监测与管理行业发展历程及趋势中国慢性病移动监测与管理行业发展历程及趋势.42 5.1 慢性病移动监测与管理行业发展历程慢性病移动监测与管理行业发展历程.42 5.2 近近 5 年中国慢性病移动监测与管理市场规模及发展趋势年中国慢性病移动监测与管理市场规模及发展趋势.43 6 中国慢性病移动监测与管理行业投资现状与前景中国慢性病移动监测与管理行业投资现状与前景.45 6.1 投资现状投资现状.45 6.2 投资前景投资前景.46 6.3 投资全息图投资全息图.47 7 未来未来 5 年中国慢性病移动监测与管理年中国慢性病移动监测与管理产业投资机会与风险研究产业投资机会与风险研究.47 7.1 硬件投资机会硬件投资机会.47 7.1.1 血糖监测设备.47 7.1.2 心血管监测设备.53 7.1.3 健康管理一体机.57 7.1.4 多参数远程监护终端.60 7.1.5 移动互联 POCT 产品.61 7.2 服务（软件及服务（软件及 APP）投资机会）投资机会.65 7.2.1 糖尿病管理 APP 软件.65 7.2.2 血压管理 APP 软件.68 7.2.3 慢性病信息管理系统.69 7.2.4 慢性病监测信息系统.71 7.3 解决方案投资机会解决方案投资机会.73 7.3.1 医疗远程动态心电监测解决方案.73 7.3.2 慢病管理物联网解决方案.75 7.3.3 糖尿病、心血管与脂肪肝等慢病健康管理解决方案.77 7.3.4 社区慢病管理解决方案（健康小屋）.78 7.3.5 企业慢病管理解决方案.82 7.3.6 院外慢病远程诊疗管理方案.86 7.3.6 家庭慢病管理解决方案.89 图表目录：图表目录：.91 1 慢性病及创新管理模式慢性病及创新管理模式 1.1 四类常见慢性病四类常见慢性病 慢性病也称为慢性非传染性疾病慢性病也称为慢性非传染性疾病（Noninfectious Chronic Disease，NCDs）。WHO 定义：以心脑血管疾病、心脑血管疾病、恶性肿瘤、慢性阻塞性肺部定义：以心脑血管疾病、心脑血管疾病、恶性肿瘤、慢性阻塞性肺部疾病、糖尿病为代表的一组疾病，是相对于传染病和急性疾病而提出的一组疾疾病、糖尿病为代表的一组疾病，是相对于传染病和急性疾病而提出的一组疾病总称。病总称。全国慢性病预防控制工作规范定义：是对一类起病隐匿、病程长且病情全国慢性病预防控制工作规范定义：是对一类起病隐匿、病程长且病情迁延不愈、缺乏明确的传染性生物病因证据、病因复杂或者病因尚未完全确认迁延不愈、缺乏明确的传染性生物病因证据、病因复杂或者病因尚未完全确认的疾病的概括性总称。的疾病的概括性总称。依据临床表现，慢性病通常可分为：图表图表 1：慢性病分类慢性病分类 种类种类 举例举例 心脑血管疾病心脑血管疾病 高血压、血脂异常、冠心病、脑卒中等 代谢性疾病代谢性疾病 肥胖、糖尿病、痛风、缺铁性贫血、骨质疏松等 恶性病质慢性病恶性病质慢性病 胃癌、肺癌、肝癌、食管癌等 其他慢性病其他慢性病 精神类疾病、心理障碍、过劳症、强迫、焦虑、抑郁症、更年期综合症、遗传性口腔疾病等 1.2 慢病对社会的影响慢病对社会的影响 慢性病已成为医疗资源的黑洞。慢性病已成为医疗资源的黑洞。中国每年约有中国每年约有 600-700 万人死于慢病。万人死于慢病。2012年原卫生部统计显示年原卫生部统计显示，有医生明确诊断的慢病病例达，有医生明确诊断的慢病病例达 2.6 亿亿。过去 10 年中平均每年新增 1000 万例万例，慢性病导致的年度死亡人数已经占中国年度总死亡人数的85%，导致的疾病负担占总疾病负担的 70%，已成致贫返贫的重要原因，若不及时有效控制，将带来严重的社会经济问题。从从中国中国看看，有效的慢病防控政策可能带来的有效的慢病防控政策可能带来的巨大的巨大的潜在收益：潜在收益：微观经济层面微观经济层面：成人健康状况的改善会使工作小时数增加 16%，个人收入提高 20%。图表图表 2：自我评价健康状况改善对工作小时数和收入的影响（中国）自我评价健康状况改善对工作小时数和收入的影响（中国）区域区域 工作小时变化工作小时变化 收入变化收入变化 总体+16%+20%城市+21%+5.2%农村+12%+14.6%数据来源：世界银行数据来源：世界银行 宏观经济层面：宏观经济层面：从 2010 年起，未来 30 年内，如果每年能够使心血管病死亡率降低 1%，其总体净经济效益就会相当于 2010 年中国实际年中国实际 GDP 的的 68%，或 10.7 万亿美金万亿美金（按购买力平价指数计）。有效的慢病预防和管理还将大幅缓有效的慢病预防和管理还将大幅缓解未来解未来 30 年中国劳动力短缺。年中国劳动力短缺。到 2030 年，人口迅速老龄化和低生育率将会使中国的总体劳动力参与率下降 34 个百分点，再加上未来 50%以上的慢病负担都集中在经济活跃的劳动力人口，如果不能将慢病作为政府的首要任务加以有效控制，其未来的增长不仅将进一步加剧可以预见的劳动力短缺，而且还会削弱人力资本的质量。图表图表 3：2010-2040 年模拟人均年模拟人均 GDP 增长趋势增长趋势 数据来源：世界银行数据来源：世界银行 1.3 全全球慢病种类球慢病种类及及负担负担情况情况（1）慢性病死亡占比慢性病死亡占比高高，负担重负担重。2020 年，慢病死亡将占全球总死亡数的75%，占疾病总负担的 60%。在美国超过 100 万的人患有慢病，其中 80%为老年人，62%的患者有两种或两种以上的慢病，84%的医疗费用用于慢病的治疗。（2）心血管疾病、癌症、糖尿病和慢性心血管疾病、癌症、糖尿病和慢性呼吸系统呼吸系统疾病疾病为四种主要慢性病为四种主要慢性病。心血管疾病是全心血管疾病是全球球第一大死因第一大死因。2012 年，近 1750 万人丧命（31.3%）丧命于心血管病，其中，740万人死于缺血性心脏病，670万人死于中风；近820万例（14.6%）11900 12900 13900 14900 11900 13233 14567 15900 11900 13633 15367 17100 11000120001300014000150001600017000180002010202020302040人均人均GDP，美元，美元 情况1 情况2（心血管死亡率下降1%）情况3（心血管死亡率下降3%）死于癌症；150 万（2.7%）例死于糖尿病；3105 万左右死于慢性阻塞性肺病（慢性呼吸系统疾病主要种类）。2014 年 5 月，世界卫生组织更新了 2012 年全球死亡原因前十位的相关数据，其中慢性病占慢性病占了了 7 个，共占所有死亡的个，共占所有死亡的 42%。图表图表 4：2012 年全球四大慢性病死亡人数与占比年全球四大慢性病死亡人数与占比 数据来源：世界卫生组织数据来源：世界卫生组织（3）中低收入国家发病率高中低收入国家发病率高、发病年龄小、发病年龄小。2012 年全世界 5600 万死亡中，慢性病占比 68%，而其中约四分之三的慢性病死亡又发生在低收入和中等收入国家。超过 80%的心血管和糖尿病死亡、几乎 90%的慢性阻塞性肺疾病死亡及超过 2/3 的癌症死亡发生在中低收入国家。发病年龄小慢性病导致的死亡人群年龄也是中低收入国家更小，其中 29%的慢性病死者低于 60 岁，而高收入国家只有13%。（4）烟草使用、体力活动缺乏、不合理膳食和过度饮酒是慢性病主要诱因。烟草使用、体力活动缺乏、不合理膳食和过度饮酒是慢性病主要诱因。每年大概有 600 万人万人因因烟草使用烟草使用患慢性病患慢性病，2020 年将增至 750 万万；每年约 320万人万人因体力活动缺乏体力活动缺乏患慢性病；每年约 230 万因万因过度饮酒过度饮酒患慢性病。图表图表 5：主要慢性病的病因链主要慢性病的病因链 31.3%14.6%2.7%5.5%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%0200400600800100012001400160018002000 x 10000 2000年 2012年 2012年死亡占比 数据来源：中国疾病预防控制中心慢病中心数据来源：中国疾病预防控制中心慢病中心（4）全球着力应对慢性病。全球着力应对慢性病。为遏制日益严重的慢性病问题，世界卫生组织已在多个太平洋岛国开展了“主要慢性非传染性疾病干预系列项目（PEN）”，目标是到 2025 年，力争使试点区域的慢性病及其风险因素降低 25%。1.4 中国中国慢病种类及负担情况慢病种类及负担情况 慢病已经成为中国的头号健康威胁。在每年约慢病已经成为中国的头号健康威胁。在每年约 1030 万各种因素导致的死万各种因素导致的死亡中，慢病所占比例超过亡中，慢病所占比例超过 80%。此外，慢病在疾病负担中所占比重为。此外，慢病在疾病负担中所占比重为 68.6%。图表图表 6：中国疾病负担构成：中国疾病负担构成 资料来源：世界卫生组织，疾病负担研究，资料来源：世界卫生组织，疾病负担研究，2009 年年 （1）中国的主要慢病包括心血管疾病、糖尿病、慢性阻塞性肺病和肺癌等。中国的主要慢病包括心血管疾病、糖尿病、慢性阻塞性肺病和肺癌等。这些疾患构成慢病主要负担，并且拥有一些相同的致病因素。2012 年心血管疾病使近 443 万人丧命，占所有死亡的 45%；癌症造成约 226 万例（2.9%）死亡，传染病、产科疾病、围产期疾病和营养不良,17.90%恶性肿瘤,9.30%糖尿病和其他内分泌紊乱,2.10%神经精神科疾患,17.60%感觉器官疾病,9.80%心血管系统疾病,12.40%呼吸系统疾病,7.60%消化系统疾病,3.10%泌尿系统疾病,1.20%运动系统疾病,3.30%先天异常,1.40%伤害,13.40%占所有死亡的 23%；慢性呼吸系统疾病死亡占 2012 所有死亡的 11%，共约 108万例死亡；糖尿病造成中国约 20 万例死亡，占总死亡比例为 2%。图表图表 7：预测慢病患者人数（预测慢病患者人数（40 岁以上人群）岁以上人群）资料来源：中国营养与卫生调查，资料来源：中国营养与卫生调查，2002，中国国家慢性非传染性疾病危险因素监测，中国国家慢性非传染性疾病危险因素监测，2007 图表图表 8：中国各类疾病导致死亡占比：中国各类疾病导致死亡占比 数据来源：世界卫生组织数据来源：世界卫生组织（2）中国慢性病死亡率增长快速。）中国慢性病死亡率增长快速。目前中国已确诊确诊慢性病患者已超过 2.6亿人亿人，因慢性病死亡占居民总死亡构成比例已上升至 87%，远高于全球平均水平。心血管疾病,45%癌症,23%慢性呼吸系统疾病,11%糖尿病,2%其它慢性疾病,6%传染性、孕产妇、围产及营养条件相关疾病,5%伤害,8%中国各类死亡原因占比中国各类死亡原因占比 中国城乡慢性病患病率快速增长，2013 年已经达到 19.0%，与 2003 年相比上升了约 4 个百分点。（3）平均每平均每 5 个成年人中就有个成年人中就有 1 人患有心血管病人患有心血管病。在城市居民疾病死亡构成中占 41.1%，在农村占 38.7%，平均每 5 例死亡中就有 2 例死于心血管病，死亡率居各种疾病之首。中国心血管病报告 2013显示全国有心血管病患者 2.9亿，其中高血压 2.7 亿，脑卒中至少 700 万，心肌梗死 250 万，心力衰竭 450 万，平均每 5 个成年人中就有 1 人患有心血管病。（3）高血压患病高血压患病农村低于城市农村低于城市、男性低于女性男性低于女性、经济欠发达地区低于较发经济欠发达地区低于较发达地区。达地区。高血压患病率随年龄增高而上升，其中 1824 岁组最低（9.7%），75 岁以上人群最高，达 72.8%；男性中高血压患病率高于女性（35.1%与 31.8%）；城市与农村的高血压患病率无显著差异（34.7%与 32.9%）；东部、中部和西部高血压患病率依次降低，分别为 36.2%、34.1%和 28.8%。据有关估计，2002 年高血压导致 22 万人死亡，所致直接经济负担约 320 亿美元。据估计，2010 年年约约 45 万人死于高血压，直接经济负担超过万人死于高血压，直接经济负担超过 660 亿元，占亿元，占中中国卫生总费用的国卫生总费用的 3.4%。图表图表 9：2010 年中国不同年龄特征成年人高血压患病情况年中国不同年龄特征成年人高血压患病情况 年龄年龄 男性男性 女性女性 合计合计 1824 12.2%7.0%9.7%2534 20.4%10.6%15.6%3544 30.9%22.3%26.7%4554 42.4%41.7%42.1%5564 55.6%58.6%57.1%6574 67.2%70.0%68.6%=75 71.4%73.9%72.8%城乡 城市 37.6%31.8%34.7%农村 33.9%31.8%32.9%地域 东部 39.1%33.2%36.2%中部 35.3%32.8%34.1%西部 29.2%28.5%28.8%数据来源：数据来源：中国疾病预防控制中心中国疾病预防控制中心 （4）高血压患病知晓率、治疗率、控制率仍然高血压患病知晓率、治疗率、控制率仍然较较低低。近年来，经过全社会的共同努力，高血压知晓率、治疗率和控制率有明显进步，但仍分别低于 50%，40%和 10%。中国慢病防治工作规划（2012-2015）提出，到 2015 年，实现慢病防控核心信息人群知晓率达 70%，血糖知晓率达 50%，各级各类医疗机构对35 岁以上人群实行首诊测血压制度。人均每日食盐摄入量在 9 克一下，成年人吸烟率在 25%以下，成年人肥胖率在 12%以下，儿童青少年肥胖率在 8%以下。图表图表 10：中国高血压知晓率、治疗率、控制率仍然较低：中国高血压知晓率、治疗率、控制率仍然较低 数据来源：卫生部疾病控制局，高血压联盟，国家心血管病中心：中国高血压防治指南数据来源：卫生部疾病控制局，高血压联盟，国家心血管病中心：中国高血压防治指南（第（第三版）三版）（5）老龄化、）老龄化、饮食结构的急剧变迁、体力活动减少饮食结构的急剧变迁、体力活动减少、吸烟、酗酒吸烟、酗酒、环境污环境污染是染是导致中国导致中国慢性病慢性病患病率和死亡率逐年增加患病率和死亡率逐年增加的的原因原因。据世界卫生组织统计，烟草每年导致中国超过 100 万人死亡，如果政府不立即采取有效措施控烟，到 2050年烟草导致的死亡人数将增至 300 万人。1.5 全球常见全球常见慢病管理模式慢病管理模式 1.5.1 模式一：慢病照护模式（模式一：慢病照护模式（Chronic Care Model）美国、澳大利亚等国家慢病管理的主要形式。美国、澳大利亚等国家慢病管理的主要形式。1998 年由美国学者 Wagner提出。该模式在患者、医务工作者和医疗政策患者、医务工作者和医疗政策共同干预的基础上提出了慢病管理的组织模式；该模式有利于医生、护士、药师等团队成员相互协作，制定慢病管理计划，帮助患者发挥自我管理的作用，提高慢病照护的水平。该模式已成功用于实践并获良好效果，可谓“在正确的时间、正确的地点、为明确的病人提供正在正确的时间、正确的地点、为明确的病人提供正确的照护确的照护”。图表图表 11：慢病照护模式：慢病照护模式 32.4 22.6 2.8 12.2 39.8 28.1 5.2 19.2 48.4 38.5 9.5 24 0102030405060知晓率 治疗率 控制率 治疗控制率%1992-199419982004-2005 图表图表 12：慢病照护模式构成：慢病照护模式构成 （1）组织支持）组织支持实践和政策的支持实践和政策的支持（2）决策支持）决策支持提供慢病照护的标准提供慢病照护的标准 提供各种资源支持慢病管理计划和实践改善计划 构建一个以慢病照护为中心的组织或卫生保健系统，保证安全的、高质量的照护：糖尿病、高血压的三级预防政策；对糖尿病、高血压、冠心病患者的医疗保障制度。在日常实践中导入证据医学，通过多种方法保证临床照护、科学证据和病人偏好相一致，使患者更易接受。为病人提供信息，让病人选择适合自己的方法；鼓励病人进行疾病的自我管理；进行学术讲座和激励性的面谈。（3）保健系统设计）保健系统设计（4）临床信息系统）临床信息系统 以慢性病照护的 3R（登记 Registration、追踪 Recall、年度检查 Review）为基本照护服务要求。规划照护团队的组成与运作及照护管理的全责，以达成有效的疾病管理。制定糖尿病、高血压管理团队中各成员的职责，确定医患沟通、随访次数和内容，对于重点患者的管理计划及其适用范围做出规定；因地制宜为不同情况的病人提供不同的照护等。描述个人及整个群体的健康水平，是实施有效慢病管理的核心。临床信息系统有利于实施早期干预，监测干预结果并及时反馈，让患者更多地了解病情发展情况，利于患者有效的自我管理；可以锁定亚群体进行主动式治疗；使个别照护计划更加流畅。（5）患者自我管理）患者自我管理（6）社区资源和政策支持）社区资源和政策支持 强调以病人为中心，病患在健康管理扮演中心角色，卫生保健人员通过提供各种支持，整合足够资源提供病人自我管 与健康俱乐部、家庭护理机构、饮食项目组联系、发挥作用；在社区医院进行血糖血压水平的测试，理所需的健康知识、信息以及解决问题的技能。健康教育、技能培训、心理社会支持评估、目标设定、行动计划、问题解决及追踪。如血压、血糖的自我监测、用药依从性，药物不良反应的处理；支持自我管理的社区资源。对高血压、糖尿病患者的资料进行存档，定期随访，发现问题及时上报，开展慢性病宣传工作。1.5.2 模式二：模式二：同伴支持管理同伴支持管理模式（模式（Peer Support Programs to Manage Chronic Disease）该模式以慢病患者慢病患者组成的小组、团体或俱乐部为主体，通过其他医护人员、医疗制度、信息系统等对这些团体进行辅助，支持他们进行科学高效的慢病管理。图表图表 13：同伴同伴支持管理模式支持管理模式 （1）影响该模式效果的因素：影响该模式效果的因素：同伴（病友）受到的正式训练程度和类型不同；患者是否支持医护团队成员或志愿者的工作；患者是否配合规定的随访时间；服务类型和照护程度；管理方式（面对面接触或电话联系）。（2）糖尿病支持团体糖尿病病友会 原则：原则：糖尿病职能控制不能根治；不控制的话，会引起很严重的并发症；我的健康我负责。会长及干部的角色：会长及干部的角色：建立病友相关资料，并将病友适当分组。以 10 人左右为宜，应设组长或干部；与专业人员合作，依运作流程带领组员互动，会长及干部应率先实行自我管理行为。糖尿病职能控制不能根治；不控制的话，会引起很严重的并发症；我的健康我负责；依“自我管理行为”，如：并发症之体认、服药、饮食、运动、血糖自我监测等单项或多项合并运作；引导全体病友参与活动；定期联系干部，关怀及检查病友行为进展情况及血糖控制状况，针对不健康行为及控制不佳病友，谋求适当策略协助。图表图表 14：糖尿病病友会运作糖尿病病友会运作模式模式 1.5.3 模式三：专业人员指导的团体交流管理模式（模式三：专业人员指导的团体交流管理模式（Professional-Led Group Visits）由专业人员组织患有相通慢病或面临相通慢病自我管理问题的患者组成小组，引导小组成员交流，并为他们提供照护和指导。从而得到精神支持、相互学习，借鉴他人成功经验实现自我管理。组成要素：组成要素：计划和医生访视方案的制定；以提高自我管理能力为主要目标；与同患病友或面临相同医疗问题的同伴互动，从而获得支持并对其他人提供帮助。1.5.4 模式四：模式四：自我管理能力训练计划自我管理能力训练计划 旨在训练患者，并为患者提供相关信息，帮助患者提高生活能力、确立生活目标并了解所患疾病。培养患者处理压力、管理和监控疾病症状的能力，完成一切必要的生物医学任务，并配合卫生保健人员的工作；很多管理计划采用由病友取代专业医护人员来对患者进行自我管理的技能培训；有的管理模式中，这种方式只针对特殊的病种，但是在更多的管理计划中，这样的仿古式提供了更多的信息，提高了患者的自我管理能力。1.5.5 模式五：模式五：同伴辅导同伴辅导 由“教练”或“导师”与慢病患者一对一的见面，聆听患者的情况，与患者讨论病情，为患者提供帮助。同伴辅导模式在癌症、中锋、慢性肾病和接受器官移植的患者中非常有效；引导者可以是有相同经历并成功应对的患者，也可以是有经验的专业医护人员或社会工作者；与其它模式相比，这种模式更加随意灵活。1.5.6 模式六：模式六：慢病管理系统慢病管理系统 慢病管理系统的主要方式及其组成要素：社区、卫生保健系统、自我管理支持、工作流程设计、政策支持、医疗信息系统。图表图表 15：英国慢病管理英国慢病管理模式模式 1.5.7 模式七：社区工作管理模式模式七：社区工作管理模式 是慢病管理的有效手段。以社区诊断为依据，建立健康档案和周期性随访为核心，动态掌握社区居民的健康状况，控制危险因素，早诊早治。社区慢病管理功能：社区慢病管理功能：引领友爱互助的社会风气，减少或消除社会歧视；挖掘和培养志愿者服务资源；推动卫生福利制度的完善；实施各种社区卫生服务项目；慢病项目管理及相关政策制定、评价和执行等。1.6 中国慢病管理模式中国慢病管理模式 1.6.1 慢病信息监测系统模式慢病信息监测系统模式 1982 年，中国建立了“综合疾病监测系统”；1996 年，建立了针对慢病的“行为危险因素监测系统”；1997 年，卫生部在全国 17 个地区建立了“社区慢病综合防治示范点”1.6.2 社区慢病临床路径管理模式社区慢病临床路径管理模式 临床路径是缩短医疗服务聊城，降低医疗资源消耗，提高医疗质量，使患者获得最佳医疗照顾的管理模式；1.6.3 慢病自我管理模式慢病自我管理模式 在医疗专业人员的协助下，患者承担一定的预防性和治疗性保健、治疗任务，在自我管理技能指导下进行自我保健。1.6.4 社区慢病健康管理模式社区慢病健康管理模式 组织慢病专业医生及护理人员，为慢病患者提供全面、连续、主动的管理，以达到促进健康、延缓慢病进程、减少并发症、降低伤残率、延长寿命、提高生活质量并降低医药费用的一种科学管理模式。流程：第一步：定义社区人群范围；第一步：定义社区人群范围；第二步：收集社区健康信息；第二步：收集社区健康信息；第三步：社区诊断；第三步：社区诊断；第四步：确定优先解决问题并制定解决方案与评估；第四步：确定优先解决问题并制定解决方案与评估；第五步：探索出本地特色的慢病社区卫生工作模式第五步：探索出本地特色的慢病社区卫生工作模式。1.7 移移动慢病管理创新模式动慢病管理创新模式 1.7.1 移动医疗软件特点适合慢病管理移动医疗软件特点适合慢病管理 当前中国已进入慢性病的高负担期，这个阶段呈现“患病人数多、医疗成本高、患病时间长、服务需求大”的特点。建立健康的生活方式可以预防 90%的冠心病、80%的高血压，35%的糖尿病，移动医疗在健康服务从“治疗为主”的模式向“预防模式”的转变可以大有作为。移动医疗软件的特点非常适合慢病随诊，能够化解慢病群体随诊难、医患矛盾增多的难题：特点一：以手机为载体，操作方便简单。特点一：以手机为载体，操作方便简单。医疗 APP 也具备所有手.机软件的共性操作简单、功能实用。以妈咪掌中宝为例，软件界面很简单，就是为用户方便找到医生或患者圈子提供一个平台，没有其他冗杂的设计。用户注册后，可以在 30S 内找到合适的医生从而解决问题。特点二：医生与用户一对一交流，保护隐私、更具针对性。特点二：医生与用户一对一交流，保护隐私、更具针对性。手机是用户的私人空间，而移动医疗软件多涉及用户身体健康方面的私密信息，因此在保护用户在保护用户隐私方面做得比其他软件更缜密隐私方面做得比其他软件更缜密。以妈咪掌中宝为例，软件是无任何广告植入的，不会向广告方泄露用户信息。同时，软件对于用户问诊信息采用“一对一”信息保密模式，也就是说，用户的问诊记录只有他指定的医生能够看到，对于其他医生也都是保密的。这就最大程度上保护了用户信息。其次针对医患矛盾其次针对医患矛盾，手.机上医生和患者的对话都是有记录的，如果产生矛盾，大家都可以翻看历史记录，谁是谁非一目了然。最后，最后，移动医疗软件中移动医疗软件中设有“健康记录”功能，可以将用户设有“健康记录”功能，可以将用户的问诊情况按照时间轴的方式记录下来的问诊情况按照时间轴的方式记录下来，这样既方便用户对自己的问诊情况有一个总体的了解，也方便医生查看患者病情发展情况，从而给出更具针对性的指导。这对于慢病患者从整体上进行治疗方案的规划是非常有益的。特点三：多种病情传送形式，方便医生就诊特点三：多种病情传送形式，方便医生就诊。医生在医疗软件上要了解病患的具体病情，必须依赖多媒体的病情传送方式。用户可以通过图片、声音、文字的形式跟医生联系，医生可以根据用户提供的丰富数据做出判断并给予指导。尤其是慢病随诊，并不是每次复诊都需要跟医生面对面交流，通过软件的多媒体信息往往就可达到目的。特点四：普及性强、使用成本较低，适合大众人群特点四：普及性强、使用成本较低，适合大众人群。移动医疗软件是安装在用户手机上的，而随着智能手.机的普及，移动医疗也有了可以走进千家万户的可能性。尤其是针对慢病患者，长期奔波、付出极大人力物力，如果可以通过手.机软件来跟医生保持长期稳定的联系，能帮他们节省不少时间成本和财力成本。1.7.2 未来慢病管理与移动医疗的“接触点”未来慢病管理与移动医疗的“接触点”（1）可穿戴医疗设备可穿戴医疗设备定期采集数据，上传至数据中心，供医务人员远程监控。（2）私人社交网络私人社交网络分享慢病管理经验，获得家人好友的持续支持。（3）手机手机 APP 或互动短信或互动短信学习正确的慢病管理知识，预约复诊信息等。1.7.3 移动慢病管理模式解析移动慢病管理模式解析 移动慢病管理将以移动技术及可穿戴设备，颠覆传统慢病管理模式，提高数据采集和资源利用效率。图表图表 16：移动慢病管理移动慢病管理模式模式 2 慢病监测与移动医疗产业链分析慢病监测与移动医疗产业链分析 图表图表 17：慢病监测与移动医疗产业链：慢病监测与移动医疗产业链 2.1 上游行业上游行业 上游行业主要上游行业主要包括包括移动运营商、移动运营商、医疗设备商、系统集成商、软件供应商等医疗设备商、系统集成商、软件供应商等。移动医疗带动的市场规模约在数百亿元人民币，并且涉及的周边产业范围很广，设备和产品种类繁多。这个市场的真正启动，其影响将不仅仅限于医疗服务行业本身，还将直接触动包括网络供应商、系统集成商、无线设备供应商、电信运营商在内的利益链条，从而影响通信产业的现有布局。电信运营商将成为产业发展的电信运营商将成为产业发展的主要推动者和受益者主要推动者和受益者。移动互联将在未来移动互联将在未来几几年内年内井喷发展，电信运营商掌握了所有移动设备接入互联网的最终端口。井喷发展，电信运营商掌握了所有移动设备接入互联网的最终端口。这使得电信运营商注定会在消费者未来通过移动终端进行的所有商业行为中都将获益。电信运营商的经验显示，搭建一个生态系统平台，构建一个让硬件商，终端制造商，第三方内容开发者，用户全部参与的一个生态系统，同时引导这个生态系统的健康良性发展，可以帮助电信运营商由传统业务顺利过渡到数据业务时代。此外，电信公司从战略层面主动迎接数据时代的到来，完成传统电信公司和互联网公司的基因结合，将成为核心竞争力。随着虚拟运营商的加入以及营改增制度的实行，中国电信运营商面临的竞争日益加大。2012 年市场分析机构 Infoma 的一份研究结果表明，全球全球 40 家最大的电信家最大的电信运营商超过运营商超过 90%积极进入企业医疗保健市场，积极进入企业医疗保健市场，排名前十位的分别是 BT、Verizon、Orange、AT&T、Vodafone、NTT、中国移动、Telefonica、Telenor 和 SK 电讯。可穿戴医疗设备前景广阔。可穿戴医疗设备前景广阔。从健身指标的跟踪到疾病数据的监测，随着众多公司的介入，可穿戴医疗设备正在快速走进大众生活。伴随着“新健康时代”到来，可穿戴技术和设备正对传统医疗保健行业形成挑战；在医疗行业的各个细分领域，包括诊断、监护、治疗、给药等环节，都将全面开启智能化。可穿戴医疗设备对血糖、血压、血氧等的监测数据不仅仅可以与智能手机相连，还可借助云存储技术将监测数据通过云端进行存储和分析，并和医院的病例系统和监控中心相连，有异常及时提供预警以及相应的诊治意见。可穿戴医疗作为未来移动互联新的入口，最大的潜力不在于硬件本身，而在于通过硬件粘住客户，在于硬件背后收集到的医疗云端“大数据”，以及由此衍生出的商业模式：利用医疗云端“大数据”为用户提供个性化的远程服务、为企业进行精准的广告投放、为临床外包机构提供研发服务、为医院提供自动分诊服务、为医生提供应用性极强的再教育服务、以及和保险公司合作绑定客户。2.2 下游行业下游行业 下游主要是从事慢病下游主要是从事慢病移动移动监测的医疗机构和健康管理机构。监测的医疗机构和健康管理机构。医疗机构方面，医疗机构方面，截至截至 2014 年年 4 月底，全国医疗卫生机构数达月底，全国医疗卫生机构数达 97.9 万个万个，其中：医院 2.5 万个，基层医疗卫生机构 91.9 万个，专业公共卫生机构 3.2 万个，其他机构 0.3 万个。与 2013 年 4 月底比较，全国医疗卫生机构增加 23020 个，其中：医院增加 1369 个。医院中：公立医院 13381 个，民营医院 11584 个。与2013 年 4 月底比较，公立医院增加 19 个，民营医院增加 1350 个。公立医院、民营医院、社区卫生服务机构的良好增长态势将为健康管理在中国的发展提供有力支撑。图表图表 18：2014 年年 4 月中国月中国医疗机构医疗机构数量情况数量情况 2014 年 4 月底 2013 年 4 月底 增减数 医院 24965 23596 1369 按经济类型分按经济类型分 公立医院 13381 13362 19 民营医院 11584 10234 1350 按医院等级分按医院等级分 三级医院 1829 1682 147 二级医院 6711 6587 124 一级医院 6626 6071 555 未定级医院 9799 9256 543 社区卫生服务中心 34124 33990 134 数据来源：卫计委数据来源：卫计委 健康管理机构起步比较晚，但是发展非常快。健康管理机构起步比较晚，但是发展非常快。近年来，以健康体检为主体的健康管理医学服务机构数量不断增加，家庭医生服务发展规模不断攀升，服务人群范围扩大，初步形成了公立与民营两大主体阵营。目前，全国健康管理机构已经超过 10000 家，县级以上