中国养老行业未来报告2023.pdf

中国养老行业未来医康养一体化2023.12第 2 页 共 67 页目录一、引言与研究背景.6（一）引言.6（二）研究背景.61.养老产业概述.62.养老产业的重要性.73.养老产业发展机遇.7二、养老市场分析.9（一）人口结构变迁与老龄化.91.中国人口年龄结构.92.中国老年人数量及占比.103.中国人口老龄化趋势及特点分析.11（二）日益庞大的养老需求与面临的挑战.121.高龄化、空巢化问题日益突出.122.少子化和长寿趋势将使得老龄化持续加深.133.未富先老.134.养老金整体储备不足、区域差距加大、市场化程度较低.13（三）中国养老政策与法规的演变.14三、国外养老模式.16（一）养老模式的全球变迁养老目的之转变.17（二）国外养老服务的主要参与者和运营模式.171.养老服务的主要参与者.172.国外养老服务的运营模式.18（三）荷兰、日本和澳大利亚的成熟养老模式.191.荷兰的养老发展状况.212.日本的养老发展状况.223.澳大利亚的养老状况.24（四）国外成功经验对我国养老产业发展的启示.25四、中国养老市场变迁.26（一）养老发展的历程与未来.26（二）中国养老模式结构.281.中国养老模式概述.282.机构养老.293.居家养老.304.社区养老.315.其他养老模式.32（三）面临的问题与挑战.331.养老产业发展面临体制性和观念性的障碍.332.供需失衡，养老服务供给不足.333.结构不合理，养老服务质量参差不齐.344.制度不健全，养老服务标准不统一.345.养老保险三支柱结构失衡，“一支独大”问题突出.346.老年人力资源开发不足，人才队伍“三高三低”.35第 3 页 共 67 页五、长三角养老行业的发展.35（一）上海及周边地区的养老产业优势.351.市场规模大.352.经济实力强.373.医疗资源丰富.374.健全的基础设施.375.养老产业蓬勃发展.386.产业聚集与资源的优化配置.38（二）国际化合作给养老市场带来的机遇.391.跨国投资和合作.392.先进技术和管理经验引进.393.促进人才开发与培养.404.提升养老服务品质，促进文化交流.40（三）养老服务的参与者模式分析.401.开发商模式绿地集团.402.运营商模式联实集团.413.保险公司模式泰康集团.424.政府主导模式.43（四）政府对于养老产业的支持和优惠政策.45六、投资与商业机会.45（一）CCRC 商业模式.451.CCRC 养老社区模式.462.CCRC 的运营与管理.463.CCRC 产业链与产业生态.484.CCRC 在中国发展的困境.50（二）投建营一体化.511.什么是投建营一体化.512.CCRC 项目的投融资.523.CCRC 设计与建造.534.项目实施的成功关键.565.养老项目的特殊风险防范.57七、对养老行业未来发展的展望.58（一）数字赋能 服务至上.58（二）社机院循环 人才支撑.59（三）医养结合 康旅相伴.61（四）投建营一体化 REITs 闭环.62八、总结.64公司与团队介绍.67龙舟投资.67第 4 页 共 67 页图目录图 1-1养老产业十二大类.7图 2-12022 年中国人口年龄结构占比.9图 2-22013-2022 年中国 60 岁及以上人口数量及占比.10图 2-32013-2022 年中国 65 岁及以上人口数量及占比.11图 2-4中国平均家庭户规模（人/户）.12图 3-1澳大利亚养老护理市场情况（截至 2021 年 6 月 30 日）.24图 4-1中国养老模式细分占比.28图 4-22017-2023 一季度养老机构数量变化趋势.29图 4-32017-2023 年养老床位数量变化趋势.30图 5-1第七次人口普查长三角地区六十岁以上人口及占比和户均人数.36图 5-2长三角老年人口占比.36图 5-3中国养老企业前 15 省市排名（截至 2023 年 4 月，单位：家）.38图 5-4上海市养老机构和社区综合为老服务中心.44图 6-1CCRC 养老社区产业链各环节说明.48第 5 页 共 67 页表目录表 2-1中国养老产业相关政策汇总一览表.14表 3-1荷兰、日本和澳大利亚养老情况比较分析.20表 4-1中国养老产业发展历程.27表 4-2中国三种养老养模式对比.31表 6-1CCRC 养老社区服务一览.46表 6-2CCRC 的运营与管理.47表 6-3CCRC 养老社区产业链各环节涉及到的行业.48表 7-1美国主要医疗 REITs 状况（截至 2023 年 7 月）.63第 6 页 共 67 页一、引言与研究背景（一）（一）引言引言2023 年政府工作报告提出，积极应对人口老龄化，推动老龄事业和养老产业发展。中央经济工作会议提出，“社会政策要兜牢民生底线”“稳妥推进养老保险全国统筹”“适时实施渐进式延迟法定退休年龄政策，积极应对人口老龄化少子化。”。在扩大内需战略中明确提出，“增加养老育幼服务消费。适应人口老龄化进程，推动养老事业和养老产业协同发展，加快健全居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。发展银发经济，推动公共设施适老化改造，开发适老化技术和产品。”未来，老年人口将有较快增长，人口老龄化日益加剧，养老产业市场需求巨大。积极应对人口老龄化，加快发展养老护理行业，不断满足老年人持续增长的养老护理需求，有利于保障老年人权益，共享改革发展成果，有利于拉动消费、扩大就业，有利于保障和改善民生，促进社会和谐，推进经济社会持续健康发展。为贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，2022 年 2 月 21 日，国务院印发 “十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划，围绕推动老龄事业和产业协同发展、推动养老服务体系高质量发展，明确了“十四五”时期的总体要求、主要目标和工作任务。（二）（二）研究背景研究背景1.1.养老产业概述养老产业概述根据中国老龄产业发展报告，养老产业是指以保障和改善老年人生活、健康、安全以及参与社会发展，实现老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐、老有所安等为目的，为社会公众提供各种养老及相关产品（货物和服务）的生产活动集合。国家统计局将养老产业分为：养老照护服务，老年医疗卫生服务，老年健康促进与社会参与、老年社会保障，养老教育培训和人力资源服务，养老金融服务，第 7 页 共 67 页养老科技和智慧养老服务，养老公共管理，其他养老服务，老年用品及相关产品制造，老年用品及相关产品销售和租赁，养老设施建设等 12 个大类。图 1-1 养老产业十二大类2.2.养老产业的重要性养老产业的重要性随着我国老龄化进程的加速，养老产业的重要性越来越凸显。目前全国 60岁以上人口已经超过 2.8 亿，到 2035 年将超过 4 亿。而且老年人对养老服务的需求也越来越多样化、个性化。养老产业是伴随老龄化进程逐渐发展的重要产业，既是未来中国宏观经济的重要组成部分，也是应对人口老龄化的战略选择。二十大报告提出，实施积极应对人口老龄化国家战略，发展养老事业和养老产业，优化孤寡老人服务，推动实现全体老年人享有基本养老服务。其中，养老事业指的是以政府为主提供的基本养老服务和产品，具有公益性、普惠性、兜底性等特征，主要针对老年人基础性的养老需要。养老产业是满足老年人特殊需要的复合型产业链，涵盖了金融、地产、医疗、药品、文化、娱乐等多个领域，形成了一个庞大而复杂的系统。从养老金储备、养老产业培育、人才护理到服务标准建设，养老产业的链条可以为多个领域提供就业机会和经济增长点。3.3.养老产业发展机遇养老产业发展机遇养老产业的发展主要以政府推动和政策指引为主，社会资本参与有限，政策引导养老产业与多产业融合，逐步完善以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的多层次养老服务体系，积极探索“互联网+养老”、“物业服务+养老服务”等新型养老模式1。1平安证券行业报告.养老产业专题研究（一）：人口老龄化+需求多元化，发展养老产业势在必行第 8 页 共 67 页人口老龄化是养老产业基础推助，市场潜力在数十万亿量级。中国老龄产业发展及指标体系研究2022 年报告预测，随着老年人口规模不断扩大，未来中国老年人口的消费潜力将不断上升。中国社会科学院数量经济与技术经济研究所研究员李军介绍，按 2010 年价格计算，预计 2030 年全国老年人口消费总量为12 万亿元至 15.5 万亿元，与全国 GDP 的比率将提高至 8.3%至 10.8%；2050 年全国老年人口消费总量为 40 万亿元至 69 万亿元，与全国 GDP 的比率将提高至12.2%至 20.7%。基于日益庞大的老龄人口和持续的经济增长，中国养老产业拥有极为广阔的市场潜力。第一，产业利好政策机遇。目前，我国迎来老年人口高峰，人口老龄化进入新周期。为积极应对人口老龄化，我国政府发布一系列政策，如关于做好 2022年居家和社区基本养老服务提升行动项目组织实施工作的通知、关于推动个人养老金发展的意见等。第二，存在巨大的尚未被充分满足的需求。对标成熟市场，我国大养老产业发展水平很低，群众的基本需求尚未被充分满足，不利于凸显我们的制度优越性。这些年，养老和子女教育以及医疗等民生问题是群众焦虑感的主要来源。解决好这些问题，既是人民群众幸福感获得感和安全感的重要保障，也是进一步促进消费的重要前提。第三，具有巨大支付能力。市场上高达数百万亿量级的存量房地产储存主要是为了应对人生最后 30 年，但是社会 30 年以后需要的是大量养老相关的商品和服务。这会造成社会层面上巨大的需求和供给的不匹配。大力发展大养老产业可以更好地提升未来社会所能提供的养老相关商品和服务总量，从而实现社会总供给和总需求的天然对冲，均衡发展社会经济。第四，大养老产业链超长，也提供了未来无数硬核科技的应用场景。房地产业拉动了建筑、家装、家具、建材和金融，大养老产业则可以拉动养老地产、养老金融、医疗、保健、健康食品、养老文化产业、养老机构投资、住宅小区适老化改造等等，并且因为未来人工成本的提升，大养老产业的发展必定通过数智化手段，从而为前沿科技提供海量应用场景，比如机器人技术、区块链、大数据、人工智能。第 9 页 共 67 页二、养老市场分析（一）（一）人口结构变迁与老龄化人口结构变迁与老龄化老龄化是经济社会进步下人口再生产方式转变的结果，由低生育率和寿命延长共同作用，已成为全球普遍现象。根据国家统计局资料，国际上通常用老年人口比重作为衡量人口老龄化的标准，老年人口比重越高人口老龄化程度也越高。一般把 60 岁及以上的人口占总人口比重达到 10%，或 65 岁及以上的人口占总人口的比重达到 7%作为一个国家或地区进入老龄化社会（或老年型人口）的标准2，65 岁以上人口比例达到 14%则为深度老龄化社会，达到 20%为超老龄化社会。中国人口基数更为庞大、计划生育政策严格推行，面临更为严峻的老龄化形势。1.1.中国人口年龄结构中国人口年龄结构2013 年至 2022 年，我国老年人口数量持续增多。2022 年是中国老龄化加速元年，截至去年年末，中国 0-15 岁人口为 2.56 亿人，占中国总人口数量的 18.2%；16-59 岁人口为 8.76 亿人，占中国总人口数量的 62.0%；60 岁及以上人口为 2.8亿人，占中国总人口数量的 19.8%，具体见下图 2-1。图 2-1 2022 年中国人口年龄结构占比资料来源：国家统计局、Wind2国家统计局http:/ 10 页 共 67 页2.2.中国老年人数量及占比中国老年人数量及占比我国老年人口规模庞大，自 2000 年迈入老龄化社会之后，人口老龄化程度持续加深。通过国家统计局和 wind 数据库，分析我国 2013-2022 近十年人口数据变化趋势，具体见下图 2-2 和图 2-3。2022 年我国 60 岁及以上人口达到 2.8亿人，占全国人口的 19.8%，比上年增加 1268 万人，比上年提高了 0.9 个百分点。然而，在此之前中国 60 岁及以上人口增速大多保持在 0.6%的水平。由此可见，我国总体呈现进入老年化社会早、基数大、增速快的现状。图 2-2 2013-2022 年中国 60 岁及以上人口数量及占比资料来源：国家统计局、Wind根据数据统计显示，2022 年我国 65 岁及以上人口突破 2 亿人达到 2 亿 978万人，占全国人口的 14.9%，比上年增加 922 万人，比上年提高了 0.7 个百分点。由此可见，我国深度老龄化提速，按照当前出生率及死亡率水平估算，在 2030年后就可能过渡到超老龄化社会3。3李迅雷：未来十年，历史不会简单重复https:/ 11 页 共 67 页图 2-3 2013-2022 年中国 65 岁及以上人口数量及占比资料来源：国家统计局、Wind3.3.中国人口老龄化趋势及特点分析中国人口老龄化趋势及特点分析第一，老年人口规模庞大。2022 年我国 65 岁以上老龄人口达到 2.1 亿，占全球总人口比重为 2.63%4。根据联合国世界人口展望 2022报告5，2022 年全球 65 岁以上人口占全球总人口比重为 10%，由此看来我国 65 岁以上老龄人口占全球老人比重 26.3%，相当于全球每 4 个老年人中就有一个中国人。第二，老龄化速度快。2001 年中国 65 岁以上人口超过 7%，标志进入老龄化社会，2021 年中国 65 岁及以上人口占比超过 14%，标志进入深度老龄化社会。以主要国家老龄化率从 7%至 14%所用时间来看，法国用了 126 年，瑞典用了 85年，美国用了 72 年，英国用了 46 年，德国用了 40 年，日本用了 24 年，中国仅用了 21 年6。第三，随着中国的老龄少子化挑战不断加剧，平均家庭规模日益减小，家庭结构不断简化，老年人与子女同住比例也逐渐减少。根据数据显示，中国的平均4注释：根据联合国人口司数据，2022 年 11 月 15 日，世界人口已达到 80 亿。https:/www.un.org/zh/global-issues/population5World Population Prospects 2022:Summary of Results.https:/www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2022_wpp_key-messages.pdf6财经头条.https:/ 12 页 共 67 页家庭户规模已从 2010 年的每户 3.10 人缩小至 2020 年的每户 2.62 人7。传统观念中，家庭被视为老年人养老的主要依托和支持系统。然而，家庭规模的减小和结构的简化导致传统的家庭养老功能逐渐丧失，对社会养老资源的分配构成极大的挑战，给社会养老负担带来进一步压力。图 2-4 中国平均家庭户规模（人/户）数据来源：历次全国人口普查（二）（二）日益庞大的养老需求与面临的挑战日益庞大的养老需求与面临的挑战1.1.高龄化、空巢化问题日益突出高龄化、空巢化问题日益突出中国的人口老龄化问题日益突出，主要原因包括长寿化、生育率下降和人口结构的改变。随着医疗水平的提高和社会福利的改善，中国的人口寿命不断延长，导致老年人口比例的增加。此外，由于经济发展和城市化进程，晚婚晚育现象也导致了出生率的下降，进一步加剧了老龄化问题。受人口老龄化和家庭结构变化的影响，随之而来的空巢化问题在中国日益突出。空巢老人面临社会孤立和精神健康问题风险增加、生活照料和健康管理困难及养老保障不完善三大难题，也由此催生了对社交支持、定制化养老服务、心理健康支持和养老金制度改革等需求。为了应对这些挑战和满足需求，需要加强社会支持体系建设和养老服务的提供。7“中国式”养老发展趋势报告：中国式养老面临的挑战与机遇第 13 页 共 67 页2.2.少子化和长寿趋势将使得老龄化持续加深少子化和长寿趋势将使得老龄化持续加深从少子化情况看，中国出生人口持续创历史新低。1949 年以来中国先后经历了三轮婴儿潮，原本应在 2010 年后出现的第四轮婴儿潮因长期计划生育而基本消失，2014 年单独一孩、2016 年全面二孩政策对生育影响有限，出生人口短暂反弹后持续下滑，2021 年降至 1062 万，持续创除 1959-1961 年三年自然灾害外的历史新低。出生人口受育龄妇女、总和生育率影响。在城市化推进、受教育程度提升、单身不婚等背景下，总和生育率趋势下行。从长寿趋势看，中国平均预期寿命达约 78 岁，未来还有较大提升空间。3.3.未富先老未富先老国民经济发展水平与老龄化水平有着密切的联系。日本在 1970 年步入人口老龄化阶段时，人均 GDP 已经达到了 2056 美元（现价）；1994 年日本进入深度老龄化时，人均 GDP 已经达到 39933 美元，而我国 2021 年步入深度老龄化时，人均 GDP 只有 12556 美元，还处在世界银行定义的中等偏高收入阶段，仍未跨入高收入国家的门槛。这就是未富先老的显著体现。与此同时，中国的人口老龄化进程明显快于全球平均速度。2000 至 2020 年，中国的 60 岁及以上老年人口从 1.3 亿增加到 2.6 亿，增长了 1.3 亿人，占全球增长的老年人口总数的近 30%，其中，60 岁及以上老年人口比重从 10.0%增加到18.7%，增长了 8.7 个百分点，高于全球平均增长约 5.1 个百分点，也高于发达国家约 2.5 个百分点8。综上数据，中国的人口老龄化呈现出明显的未富先老、进程较快的特征。这意味在经济发展水平相对较低的同时，中国还需要应对老龄化带来的各种前所未有的社会经济压力和需求。4.4.养老金整体储备不足、区域差距加大、市场化程度较低养老金整体储备不足、区域差距加大、市场化程度较低我国养老金体系尚未成熟与完善，结构性矛盾突出，风险管理和监管机制不健全，缺乏可持续能力。养老金整体储备与应对日益增长的养老需求之间存在巨大的缺口。目前的储备规模已难以满足未来养老金支出的需求，且区域间的不平衡加剧了养老金的可持续性压力。尽管个人养老金在政策支持和创新方面取得了8世界和中国人口老龄化发展态势 http:/ 14 页 共 67 页进展，但参与率和覆盖范围相对较低，整体发展仍处在起步阶段。此外，我国养老金的投资运营模式尚未完善，市场化水平较低，导致参与市场投资的资金规模仅占总体养老金规模的不到 20%9。当前养老金主要通过传统的固定收益投资工具进行运营，而对于更具风险和收益潜力的资产类别，如股票、房地产等，参与度较低。这限制了养老金资金的增值潜力和风险分散能力。此外，当前的养老金市场化投资运营缺乏全面、科学的风险评估和监控机制，也缺乏专业化的投资管理团队。这给养老金的投资运营带来一定的挑战，影响其长期可持续发展。（三）（三）中国养老政策与法规的演变中国养老政策与法规的演变中国的养老保险制度从 1986 年开始实施，之后国家和地区制定了推动养老产业发展的一系列政策和法规，主要集中在推进居家与社区养老服务，促进医养结合，加快多层次、多样化养老机构建设与改革，推动科技创新和智慧养老服务，促进社会养老服务体系建设等。现就最近几年的相关政策与规定说明如下。表 2-1 中国养老产业相关政策汇总一览表序号发布时间名称分类主要内容12023.32023 年政府工作报告养老体系与服务加强养老服务保障，保障老年人合法权益。22022.9关于做好 2022 年居家和社区基本养老服务提升行动项目组织实施工作的通知机构社区居家养老引导更多专业优质资源投入居家社区基本养老服务，探索形成可复制可推广的居家社区养老服务有效模式，建立健全居家社区养老服务高质量发展机制。32022.4关于推动个人养老金发展的意见养老金个人养老金资金账户资金用于购买符合规定的银行理财、储蓄存款、商业养老保险、公募基金等金融产品，个人可自主选择参与。42022.2“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划的通知养老体系和服务扩大普惠型养老服务覆盖面。继续发展社区养老服务机构，推广家庭养老床位服务模式。推动区域养老服务与社区机构功能互补，共同构建“一刻钟”居家养老服务体系。9中国老龄化研究报告 2022任泽平团队第 15 页 共 67 页序号发布时间名称分类主要内容52021.12十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划(国发202135 号)养老体系和服务完善老龄政策法规体系和养老服务体系，加强多元社会保障，健全健康支撑体系，加快老龄事业和产业发展62021.11关于加强新时代老龄工作的意见养老体系和服务通过健全养老服务体系、促进老年人社会参与、构建老年友好型社会等手段,积极应对人口老龄化国家战略,提升老人的幸福感和安全感。72021.10智慧健康养老产业发展行动计划(2021-2025 年)(工信部联电子2021 154号)智慧养老将养老产业融合应用物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术，促进智慧健康养老产业发展82021.9关于强化养老服务领域食品安全管理的意见机构社区居家养老加强对养老服务机构食品安全教育和日常管理。指导、督促养老服务机构建立健全食品安全管理制度。92021.6“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案医养结合支持综合性养老服务机构建设。包括完善长期照护服务的标准规范，加强专业护理人才培养储备，提升信息化、智能化管理服务水平等。102021.3中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要养老体系和服务推动养老事业和养老产业协同发展，完善养老服务体系，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系112021.3关于推动公共文化服务高质量发展的意见养老体系和服务提出积极适应老龄化社会发展趋势，提供更多适合老年人的文化产品和服务，让老年人享有更优质的晚年文化生活。122021.1智慧助老行动三年计划智慧养老逐步扩大数字技能普及范围、强化服务能力，提高老年人的数字技能。132020.12关于建立健全养老服务综合监管制度促进养老服务高质量发展的意见养老体系和服务明确了五大重点监管方向：(一)加强质量安全监管。(二)加强从业人员监管。(三)加强涉及资金监管。(四)加强运营秩序监管。(五)加强突发事件应对。142020.12关于开展医养结合机构服务质量提升行动的通知医养结合明确自 2020 年起开展为期 3 年的医养结合机构服务质量提升行动，重点解决影响医养结合机构医疗卫生服务质量的突出问题。第 16 页 共 67 页序号发布时间名称分类主要内容152020.12关于推动物业服务企业发展居家社区养老服务的意见机构社区居家养老提出 5 点要求，一是补齐居家社区养老服务设施短板。二是推行“物业养老”的养老服务模式。三是丰富养老服务内容。四是积极推进智慧养老。五是完善监督管理等措施。162020.11关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案的通知智慧养老实施方案 聚焦老年人日常生活涉及的出行、就医、消费、文娱、办事等 7 类高频事项和服务场景,提出了20 条具体举措要求172020.10关于实施康养职业技能培训计划的通知养老体系和服务大规模、高质量开展康养服务人员职业技能培训，健全培养、使用、评价和激励工作体系，加快培养技能高超、服务优质的康养服务技能人才。182020.9养老机构管理办法机构社区居家养老规范养老机构服务活动以及养老机构内部运营与管理。192020.7关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见机构社区居家养老对适老化改造的实施计划提出明确要求。202020.2关于确定第五批中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点地区的通知机构社区居家养老经专家评审，民政部和财政部共同确定北京市海淀区等 59 个市（区，州）为第五批中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点地区。三、国外养老模式老龄化趋势的加剧和养老服务的需求不断增长使得养老模式的变革成为必然。世界上一些发达国家通过实践形成了各自国家独特的养老服务模式，了解养老模式的演变和国外成熟养老模式的借鉴，对于中国养老产业的发展具有重要意义。本章将对国际上成熟的养老模式进行研究和分析，并深入探讨国外成功养老品牌之优势和经验，以此为中国养老产业的创新和提升提供实践参考。第 17 页 共 67 页（一）（一）养老模式的全球变迁养老模式的全球变迁养老目的之转变养老目的之转变随着社会的发展和人口结构的变化，养老模式在全球范围内经历了显著的变迁。在这一全球变迁的背景下，养老的目的也发生了显著变化。过去，养老更多地强调对老年人的照料和照顾，满足老年人的衣食住行等生活基本需求，而现今的养老模式越来越注重老年人的自主性、尊严、生活质量以及社会积极参与度，注重老年人的全面需求，提供更加综合化的服务，包括健康管理、社交活动、心理支持等。这一目的的转变也对养老服务的提供方式、养老政策的改革以及养老保障体系的建立等带来了实质性影响。首先，现代养老服务注重健康管理。随着老年人群体中慢性疾病的增加，养老机构越来越重视老年人的健康管理和疾病预防。这包括定期体检、药物管理、康复护理和营养指导等。其次，与传统的养老观念认为老年人应该退休、安度晚年不同的是，现代养老服务注重社交活动。社交互动对老年人的心理和情感健康至关重要。许多养老机构提供各种社交活动和娱乐项目，如舞蹈班、音乐会、手工艺课程等，鼓励老年人积极参与社会。此外，养老服务提供专业的心理咨询和支持，帮助老年人应对情绪变化、焦虑和孤独等心理问题。同时，养老服务提供者也积极倾听老年人的意见和需求，尊重他们的选择和决策，让他们在养老过程中保持自主权利和尊严感。这种全方位的关注和支持，使得老年人能够享受到更加细致、人性化的养老服务，提升他们的生活质量和幸福感。（二）（二）国外养老服务的主要参与者和运营模式国外养老服务的主要参与者和运营模式1.1.养老服务的主要参与者养老服务的主要参与者在国外养老服务领域，存在着多个主要参与者，包括政府部门、社区组织和非营利机构以及商业企业。政府部门制定政策和提供基础设施，社区组织和非营利机构提供社交支持和社区参与，商业企业提供专业化的养老服务和设施。这些参与者通常相互合作，协同发展，使得养老服务更加全面、多样化，并能更好地满足老年人的不同需求。第 18 页 共 67 页（1 1）政府部门：提供政策支持和监管框架）政府部门：提供政策支持和监管框架政府部门是养老服务的重要参与者之一。政府通过制定相关政策和法规，提供政策支持和监管框架，以确保养老服务的质量和可持续发展。同时，政府还以资助计划、养老金制度、医疗保健、社会保障等制度为养老提供资金支持，以满足老年人的经济和社会需求。例如在荷兰，政府为全民制定了一套非常全面的养老金制度，其中国家提供的基本养老金是由政府通过税收筹集资金。（2 2）社区组织和非营利机构：提供社交活动、健康服务和社区支持。）社区组织和非营利机构：提供社交活动、健康服务和社区支持。社区组织和非营利机构也扮演着重要的角色。他们通常与当地社区紧密合作，了解老年人的需求并提供相应的服务。他们承担着建立支持网络、提供心理支持、组织社交活动和培训等任务，旨在增加老年人的生活满意度和幸福感。例如，澳大利亚老年人协会致力于改善老年人的福祉和权益保护，提供社交支持、健康服务和社区参与活动。（3 3）商业企业：提供各类养老服务和设施。）商业企业：提供各类养老服务和设施。商业企业是养老服务业中不可或缺的参与者。他们以商业模式运作，根据老年人的需求提供相应的养老和健康管理服务，从中获得经济利益。另外，商业企业积极推动技术创新，开发出各种智能化产品和解决方案，如智能健康监测设备和远程医疗服务等。例如在日本，日医学馆经营并管理着一系列的养老院和医疗设施，通过技术赋能，专注于为老年人提供专业护理、医疗和康复服务。2.2.国外养老服务的运营模式国外养老服务的运营模式（1 1）居家养老模式）居家养老模式居家养老是一种提供老年人在自己的家中获得所需的护理和支持的养老模式。它旨在帮助老年人在熟悉、舒适的家庭环境中延长独立生活的时间，并提供个性化的关怀和支持。随着全球范围内老龄化的加深，居家养老是一种经济实惠第 19 页 共 67 页的应对这一挑战的可行解决方案，不仅是许多有能力的老人与家庭的首选，也得到了各国政府的重视与大力推动。居家养老服务主要包含日常生活照料、医疗服务、居家支持和社交互动等服务。（2 2）社区养老模式）社区养老模式社区养老模式是一种基于社区的养老服务模式，旨在为老年人提供全面的护理和支持，同时促进社交互动和社区参与。这种模式的目标是让老年人在熟悉的社区环境中延续独立生活，并享受社交互动和精神满足感。社区养老模式的实施通常需要社区各方的合作和支持，包括政府、社区组织、志愿者和护理人员等。社区养老模式的主要功能包括社区设施的构建、社区支持网络的建立、定制化服务和社区活动的参与。（3 3）机构养老模式）机构养老模式机构养老模式是一种通过机构化设施为老年人提供护理和支持的养老模式。机构化养老设施是专门为老年人提供居住、护理和支持服务的设施，旨在满足老年人在日常生活中的各种需求。这些设施可以是养老院、老年公寓、退休社区或综合养老社区等形式。其中，CCRC（Continuing Care Retirement Community）持续照料退休社区就是综合性的机构化养老设施的一种，其理念是为老年人提供一站式的护理和支持服务，以满足他们在不同年龄阶段的医疗健康需求。老年人可以根据自身需求选择不同层次的服务，并在健康状况发生变化时进行调整。社区提供全面的护理和支持服务，包括健康管理、医疗护理、社交活动、饮食营养等。（三）（三）荷兰、日本和荷兰、日本和澳大利亚澳大利亚的成熟养老模式的成熟养老模式纵观全球，很多发达国家已经建立了相对完善的养老服务体系，其中荷兰、澳大利亚和日本在养老领域的发展成果令人瞩目。荷兰以其健全的养老金制度、先进的居家养老模式和全球效仿的“快乐养老”理念而著称。澳大利亚则以其多第 20 页 共 67 页元化的养老服务选择和领先的老年社区发展而受到赞誉。日本在养老领域积累深厚，其先进的创新成果和领先的智慧养老为其他国家提供了宝贵的借鉴与启示。这三个国家分别代表着不同地区和文化背景下的养老模式，展现出不同历史条件下的最佳实践和成功经验。表 3-1 荷兰、日本和澳大利亚养老情况比较分析项目荷兰日本澳大利亚养老金领取年龄国家养老金的（AOW）的领取年龄为 67 岁不同养老金的领取年龄不同，由政府颁发的养老金的领取年龄为 65 岁60-75 岁之间皆可领取，每推迟 1 个月，金额每月可增加 0.7%养老金费用来源主要依靠政府养老金系统主要依赖社会保险制度主要依靠政府补贴和个人养老金积累居家养老比例约 92%约 90%10约 85%11居家养老上门服务内容根据老年人状况提供对应服务，包括定期或每日上门理疗和照护等。包括上门介护支持、家务代办、上门康复指导、陪伴等服务。老人提出申请，并接受由政府合作的第三方进行健康评估后获得居家服务，包括医疗护理、个人照料、家政和陪医服务等。机构养老费用案例荷兰鹿特丹的生命公寓旗下的单间月收费大约在 3000 美金。日本长寿控股旗下的东京都葛西养老院，一间面积为 22 平方米的房间的入住保证金为 2300 万日元，每月支付合计费用20 万日元，其中保证金的 75%可在入住后的 7年内抵消退还。澳大利亚昆士兰Buderim Meadows 的养老社区内一套两室带花园平层的购置费用为$391,000 澳元。资料来源：作者根据公开整理资料10数据来源功不唐捐 玉汝于成养老产业专题报告之日本篇东兴证券11数据来源澳大利亚健康与福利研究所官网https:/www.aihw.gov.au/reports/older-people/older-australians/contents/aged-care第 21 页 共 67 页1.1.荷兰的养老发展荷兰的养老发展状状况况（1 1）健全的养老保障）健全的养老保障荷兰是世界公认的养老保障最健全的国家之一，其养老金体系的充足、完整覆盖和可持续性享誉全球。它为老年人提供了可靠的经济保障，保障了他们在退休后维持较高的生活水平。该体系主要由国家提供的基本养老金，雇主和雇员共同缴纳的职业养老金，以及个人自愿缴纳的个人养老金三大部分构成。通过风险控制和多元化的投资策略，养老金实现了长期可持续发展。养老金基金将资金投资于不同的资产类别，降低风险并追求稳定回报。这种投资策略使得养老金基金能够应对市场波动和经济变化，为参与者提供稳定和可靠的养老金收入。（2 2）居家养老的成功推广）居家养老的成功推广荷兰政府提倡“原居养老”，希望能实现 95%的老年人在家中养老。每个小区（或标准区域）都拥有至少一个保健服务点，服务网络高度覆盖。自 1968 年起荷兰就立法建立起了高度全面的社会保障制度来解决护理需求，护理的内容包括家庭护理、个人基本护理、家庭清洁、保健服务、医疗和康复、日间护理、辅助设备和夜间护理等，所有护理费用都由医疗保险支付。国家确定护理服务的主要框架，私人保险公司和市政当局提供相应的服务。社会服务预算资金中只有 4.4%来自税收，而 74.8%来自保险费12。（3 3）“快乐养老快乐养老”理念理念“快乐养老”理念指的是通过提供积极、健康和有意义的生活方式，让老年人在晚年拥有幸福和满足感。荷兰的养老机构在提供服务时始终秉持着“快乐养老”的理念，以尊重、鼓励、去机构的态度为老人提供照护。“快乐养老”主要体现在以下几方面：12https:/ 22 页 共 67 页去机构化与去病人化：养老机构在设计和服务流程上注重去机构化，努力打破养老院的界限，将其设计成开放式的社区，创造家一般的温馨环境。此外机构追求去病人化的服务，工作人员会在老人需要的时候出现，不支持过度护理，努力避免让老人觉得自己像病人一样被对待。社交互动和活动参与：荷兰的养老机构鼓励老年人积极参与各类社交活动。例如，一些养老院设有社交活动室、健身房和游泳池，定期组织各种文化娱乐健身活动，如音乐会、舞蹈、手工艺和绘画等，以满足老年人的不同需求和兴趣，促进老年人之间的交流和互动。自主决策和个人尊严：荷兰的养老模式强调老年人的自主权和尊严，尊重他们的个人选择和决策。例如，允许老年人自由选择日常生活的内容，如起床时间、饮食菜单、参与活动等。在条件允许时，养老机构以激活老人的自理能力为目标，鼓励老人自己照顾自己。家庭式环境和社区参与：荷兰的养老机构注重营造家庭式的环境，让老年人感受到温暖和关怀。一些养老院采用小型住宅的形式，每个住宅有一定数量的老年人居住，共同生活和分享社区资源。此外，荷兰社区也鼓励居民与养老机构合作，提供志愿者服务、社区支持和互助活动，以促进老年人与社区的融合。终身学习：荷兰鼓励老年人继续学习和发展自己的技能和兴趣，通过参加课程、工作坊和文化活动等丰富自己的生活。终身学习的理念意味着老年人可以持续拓展自己的技能和知识，通过学习获得成就感和满足感，充分展现自己的潜力和智慧，追求个人兴趣和充实自己的生活。2.2.日本的养老发展日本的养老发展状状况况日本是全世界老龄率最高且老龄化速度最快的国家。2022 年日本 65 岁以上老龄人口占总人口比为 29.1%13，意味着每四个日本人中就有一个老人。严峻的老龄化加之长期困扰日本的少子化和劳动力短缺成功地倒逼了其养老体系与产业快速发展。以介护保险制度为支柱，以数字化智慧养老为主要特色，日本在多年发展中形成了成熟的养老模式，建立起了系统化、全面化和精细化的养老体系。13日本总务省公开数据第 23 页 共 67 页（1 1）日本养老体系一大支柱日本养老体系一大支柱介护保险制度介护保险制度为了满足老年人的照护需求并为其提供经济和实际支持，日本于 2000 年开始实行介护保险制度，是日本养老保险制度的一部分，如今已经基本实现对 65岁以上老人的全面覆盖14。保险费的缴纳由个人、雇主和政府共同承担，护理费用由国家和保险公司负担 90%，个人负担 10%。介护保险法成功创立起了一个由社会全体来支持老人的介护体系，成为养老产业的一大支柱。在日本，老人的介护等级主