2023商业护理服务白皮书.pdf

5万亿市场，33万家企业入局“护理+保险”成为创新主旋律2023商业护理服务白皮书2023AgingPopulationPrefaceThe core viewpoint01未来的朝阳产业势必是与老龄化息息相关的产业。高质量、普惠性护理服务是应对人口老龄化的关键。加速到来的老龄化社会，带动商业护理服务需求迅速提升。近几年国家出台了多份与护理、养老相关的重点政策，长护险制度也经过几年的探索越发趋于完善。政策、需求双重驱动下，商业护理服务迎来发展春天，成为解决医疗资源紧缺，人口老龄化问题的关键举措。另一方面，旺盛的商业护理服务需求也让专业的护理服务供给捉襟见肘，支付问题也迟迟未得到彻底解决。商业护理服务供给缺口如何补足？传统护理服务如何实现质的飞跃？保险能否成为护理服务最大支付方？带着这些问题，蛋壳研究院调研了8家企业，访谈了11位行业专家，撰写了 2023年商业护理服务行业白皮书。前言-商业护理服务市场分散，集中度低，需要更加活跃的融资环境目前，国内一共有33万家企业涉及商业护理服务业务，近十年，商业护理服务相关企业每年注册量呈逐年上升趋势。但行业市场格局呈现出明显的离散化特征，市场集中度提升空间大。在33万家现存企业中，一级市场仅有130家企业披露了融资信息，融资总额为64.75亿人民币。-商业护理服务不断延展服务边界，向更专业化、精细化发展护理服务本身是医疗服务的一部分，因此，商业护理服务行业应该跳出单纯的护理服务范畴，与健康管理、家庭医生等客户急需的服务一同形成补充。企业不仅提供护理服务，也提供健康指导、陪诊等周边服务，服务客户全生命周期，提升客户体验。-保险渠道将成为商业护理服务的主要支付方支付能力是中国商业护理服务行业面对的最大问题。当前，中国商业护理服务行业C端付费能力弱，G端覆盖面有限，保险企业与商业护理服务企业在目标客群上高度契合，“保险+护理服务”已经成为新兴趋势，B端支付被寄予了厚望。其中，在保险中嵌入护理服务保障，这种模式的市场接受度更高。核心观点02商业护理服务白皮书2023Contents0304商业护理服务白皮书2023目录老龄化带动护理服务需求，市场规模接近5万亿.071.1 商业护理服务内涵与定义正在演变.071.2 商业护理服务行业驱动因素.09 1.2.1 老龄化严峻，带来商业护理服务广阔蓝海.09 1.2.2 住院人群庞大，带来明确的商业护理需求.10 1.2.3 数字化技术加持，革新商业护理服务.10 1.2.4 政策高度关注带来行业发展红利.111.3 市场庞大，规模接近5万亿.14第一章 33万家企业，小、散、弱特点明显.162.1 需打破人才、服务、监管桎梏，扭转行业“低门槛”印象.16 2.1.1 行业急需延伸服务触角，建立完善的服务体系.17 2.1.2 护理人员缺口大，需提升人员专业技能.17 2.1.3 监管：政策监管滞后，更多依靠企业自我监管.192.2 居家护理被看好.19 2.2.1 融资洞察：资本偏向社区居家护理.20 2.2.2 企业类型洞察：商业护理已吸引互联网医疗和保险头部企业入局.22 2.2.3 护理场景洞察：居家护理空间大，院内护理需改造升级.26 2.2.4 服务内容洞察：同质化严重，需建立生态闭环.26第二章多因素影响商业护理服务变现.323.1 To G：当下商业护理服务最大的流量入口.323.2 To B：有望成为增长最快的渠道.343.3 To C：支付能力不足是C端的硬伤.383.4 To H：付费动力低，增长缓慢.39第三章4.1 他山之石，海外商业护理服务行业洞见.424.2 中国商业护理服务创新方向分析.454.3 中国商业护理服务创新力量分析：太医管家.47商业护理服务创新方向分析.41第四章未来趋势.515.1 从侧重家政类服务向医养结合服务发展.515.2 资本助推行业规模化发展，形成护理生态圈.535.3 形成以B端为主的商业模式.55第五章 商业护理服务白皮书2023Chartcatalog0506图表目录33万家企业，小、散、弱特点明显图表6：中国商业护理服务核心痛点.17图表7：中国商业护理服务企业融资年份分布.20图表8：国内商业护理服务融资金额情况.21图表9：国内商业护理服务融资轮次分布.21图表10：涉足商业护理服务的各类型企业代表.22图表11：商业护理服务参与者类型分析.25图表12：商业护理服务场所分布情况（仅统计获得融资的企业）.26图表13：不同护理场所特征对比.28图表14：商业护理服务需求分布于多个场所.29图表15：居家护理服务分类及数量（仅统计获得融资的企业）.29第二章老龄化带动护理服务需求，市场规模接近5万亿图表1：中国商业护理服务定义及内涵.08图表2：2012年2021年全国60周岁及以上老年人口数量及占全国总人口比 重.09图表3：2021年全国医疗卫生机构住院量.10图表4：数字技术全方位革新商业护理服务.11图表5：商业护理服务相关政策.12-13第一章多因素影响商业护理服务变现图表16：社保长护险理赔服务流程.33图表17：保险产品+健康增值服务实现价值闭环.36图表18：常见健康增值服务的特点对比.37图表19：C端支付关键难点.38图表20：商业护理服务不同商业渠道特点.40第三章商业护理服务创新方向分析图表21：中国、日本、美国商业护理服务行业发展关键事件.41图表22：日本、美国、中国当前商业护理服务行业特征对比.44图表23：中国商业护理服务体系、支付、人才创新方向.47图表24：太医管家产品矩阵.48图表25：家庭医生服务多方面赋能护理服务.49第四章 未来趋势图表26：医养结合发展模式.53图表27：不同投资主体与商业护理服务行业的匹配度.54第五章 1.1 商业护理服务内涵与定义正在演变0708第一章老龄化带动护理服务需求，市场规模接近5万亿The aging populationNursing servicesAnd the market size“护理”是指对失去生活自理能力的患者提供个人卫生方面的照顾和帮助。狭义上的“护理”是指护理工作者所从事的以照料病人为主的医疗、护理技术工作，围绕人类生老病死这一生命现象的全过程提供全面的、系统的、整体的服务。广义上的“护理”是指一项为人类健康服务的专业。商业护理服务行业则是指不依靠或阶段性依靠政府帮扶，具备自力更生能力的民营性护理服务厂商构成的市场，以商业盈利、规模化增长为最终经营目标。随着人口老龄化形势严峻，中国医疗健康消费水平提高，中国商业护理服务行业的定义和内涵正在不断演变。-服务阶段传统的护理服务针对患者疾病急性期诊疗，目前已经延展到慢性疾病康复、产后护理、老年护理、临终期照顾与关怀等多个阶段，涵盖生老病死全过程。-服务范围服务范围包括两个层面，一是服务人群多样化，包含住院患者、失能人群、母婴人群等，二是服务内容往更专业的方向发展，从以传统的日常起居照护为重，向医疗级延伸，提供健康管理、康复指导等专业医疗服务，以及心理、人际关系护理，甚至跳出单纯的护理范畴，围绕诊前、诊中、诊后康复提供全流程健康管理服务。-服务模式以往以院内护理服务为主，机构护理为辅，现在正在向社区、家庭延伸，可以分为院内图表 1 中国商业护理服务定义及内涵数据来源：动脉橙产业智库，蛋壳研究院制图商业护理服务白皮书2023护理、基层社区护理、居家上门照护、机构护理四大服务模式。院前院中院后闭环，家庭社区医院一体化模式正在逐渐形成。服务阶段服务范围患者疾病急性期护理慢性疾病康复、产后护理、老年护理、临终期照顾与康复住院患者、失能老人生活照护为主服务人群多元化、服务内容闭环诊前、诊中、诊后健康护理闭环服务模式院内护理机构护理院内护理、居家护理社区护理、机构护理0910The aging populationNursing servicesAnd the market size商业护理服务白皮书20231.2 商业护理服务行业驱动因素商业护理服务行业的蓬勃发展与老龄化趋势、互联网医疗浪潮密切相关。根据卫健委发布的 2021年度国家老龄事业发展公报，截至2021年末，全国60周岁及以上老年人口26736万人，占总人口的18.9%；全国65周岁及以上老年人口20056万人，占总人口的14.2%。1963年到1976年是我国人口出生高峰，2023年起，每年有将近2500万人进入退休年龄，预计2033年左右中国将进入占比超过20%的超级老龄化社会，之后持续快速升至2060年的35%，老龄人口的不断增加，导致护理负担持续升高、引发社会问题等一系列连锁反应，商业护理服务需求旺盛。中国人口结构正在发生深刻变化，老龄化、少子化是关键词。日益严峻的人口老龄化趋势是商业护理服务市场的核心增长因素，带来了广阔的成长空间，增长潜力大。1.2.1 老龄化严峻，带来商业护理服务广阔蓝海图表 2 2012年2021年全国60周岁及以上老年人口数量及占全国总人口比重数据来源：2021年度国家老龄事业发展公报，蛋壳研究院制图0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%0500010000150002000025000300002012201320142015201620172018201920202021人口/万比重1.2.3 数字化技术加持，革新商业护理服务商业护理服务在住院人群中已经有长时间的发展，是目前商业护理服务的刚性需求方。1.2.2 住院人群庞大，带来明确的商业护理需求2000021000220002300024000250002600027000201620172018201920202021人口/万227282443625453265962301324726图表 3 2021年全国医疗卫生机构住院量数据来源：2021年我国卫生健康事业发展统计公报，蛋壳研究院制图根据2021年我国卫生健康事业发展统计公报 的数据，2021年，全国医疗卫生机构入院人次24726万，比上年增加1713万人次（增长7.4%），居民年住院率为17.5%。可以看出，中国每年的住院人次处于一个相对稳定的区间，2020年和2021年受疫情影响住院人次有所下降。伴随着DRG和DIP制度的实施，住院率和住院时长会有所降低，但同时对住院护理的专业性提出了更高要求，帮助患者更快、更高质量地康复。大体看，目前住院人群对高质量商业护理服务的需求最为明确，是一块不容忽视的市场。护理、基层社区护理、居家上门照护、机构护理四大服务模式。院前院中院后闭环，家庭社区医院一体化模式正在逐渐形成。另外，2021年全国65周岁及以上老年人口抚养比为20.8%。传统护理以家庭护理为主，随着老年抚养比持续上升，空巢老人、独居老人增加，需要更多的商业护理服务的介入。互联网技术、AI技术、移动通信等新兴数字技术的发展，为商业护理服务“提质增效”提供了先进的工具，有望改变传统护理模式，在实现模式创新的同时带来成本的低廉化、服务的便捷化与人性化，更好地匹配需求方和供给方，为扫清商业护理服务行业发展障碍提供强大助力。1112The aging populationNursing servicesAnd the market size商业护理服务白皮书2023图表 5 商业护理服务相关政策图表转至下页互联网护理是政策大力鼓励的方向，目前商业护理行业的互联网率、数字化率有明显提高，新兴的商业护理服务企业均带有数字化属性。通过数字化技术贯穿家庭社区医院，降低护理服务的成本，提升护理服务能力，使得服务更加人性化、精细化、专业化，更加便捷，实现连续性护理服务。根据蛋壳研究院梳理，政策对商业护理服务行业的关注体现在养老护理服务、互联网护理等多个层面。1.2.4 政策高度关注带来行业发展红利图表 4 数字技术全方位革新商业护理服务文件名中国护理事业发展规划纲要相关内涵以推进医院实施优质护理服务和推进老年、慢性病、临终关怀等长期医疗护理服务为抓手，不断提升护理服务能力和专业水平发文单位卫生部年份2011进一步改善医疗服务行动计划加强护理力量，按照责任制要求配备护士，落实优质护理，继续扩大优质护理服务覆盖面国家卫健委2015关于开展长期护理保险制度试点的指导意见探索建立长期护理保险制度，应对人口老龄化、促进社会经济发展；注重加强与其他保障制度之间的统筹衔接，协同推进长期护理服务体系建设和发展人力资源社会保障部2016“健康中国2030”规划纲要加强康复、老年病、长期护理等接续性医疗机构建设；到2030年，每千常住人口注册护士达到4.7人；健全治疗、康复、长期护理服务链；建立多层次长期护理保障制度国务院办公厅2016关于深化“放管服”改革激发医疗领域投资活力的通知鼓励社会力量开办康复医疗机构、护理机构国家卫计委2017康复医疗中心、护理中心基本标准和管理规范（试行）康复医疗中心、护理中心应当与区域内二级及以上综合医院建立协作关系，有条件的康复医疗中心、护理中心可以采取家庭病床、巡诊等方式提供上门服务国家卫计委2017进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020年以社会新需求为导向，延伸提供优质护理服务，进一步扩大优质护理服务覆盖面，逐步实现二级以上医院优质护理服务全覆盖国家卫健委2018关于印发促进护理服务业改革与发展指导意见的通知创新护理服务模式，持续开展优质护理服务、逐步推进延续性护理服务、大力发展居家和社区护理服务、加强护理信息化建设国家卫健委2018“互联网+护理服务”试点工作方案对高龄或失能老年人等行动不便的人群，由注册护士提供“线上申请、线下服务”式居家护理服务，将居家老人的护理工作落到医院方国家卫健委2019进一步加强医疗机构护理工作的通知鼓励有条件的医疗机构结合实际积极开展“互联网+护理服务”国家卫健委2020关于进一步推进“互联网+护理服务”试点工作的通知完善“互联网+护理服务”管理制度、服务规范和技术标准，确定辖区内“互联网+护理服务”试点项目国家卫健委2020数据来源：动脉橙产业智库，蛋壳研究院制图成本降低实现医疗信息共享和传递，避免重复检查治疗，降低成本，提高效益工作效率提升减少护理人员的重复性劳动，降低护理人员工作强度，提升护理效率服务能力提升通过针对性评估患者需求、技能培训等，提升服务能力，提供精细化服务人文关怀更好地照顾到患者的心理需求、陪伴需求、人际交往需求有效的监管实现服务流程全程留痕、可追溯，可控性更强，确保医患人身安全1314The aging populationNursing servicesAnd the market size数据来源：动脉橙产业智库，蛋壳研究院制图文件名关于开展老年医疗护理服务试点工作的通知相关内涵指导15个省（区、市）在创新多元化老年医疗护理服务模式、增加多层次老年医疗护理服务供给等方面先行先试发文单位国家卫健委年份2021关于规范保险公司参与长期护理保险制度试点服务的通知鼓励保险公司发挥市场机制作用，积极参与社会治理，履行社会责任，提升公共服务运营效率，降低制度运行成本银保监会办公厅2021关于加强新时代老龄工作的意见强调“互联网+照护服务”积极发展家庭养老床位和护理型养老床位中共中央、国务院2021关于全面加强老年健康服务工作的通知指导各地持续增加老年健康服务供给，提高老年健康服务质量国家卫健委、国家中医药局2021“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案支持康复医疗“城医联动”项目建设，重点为老年失能失智等人群提供普惠性医疗康复和医疗护理服务国家发改委、国家卫健委、国家中医药局、国家疾控局2021长期护理失能等级评估标准（试行）指导各地规范开展长期护理保险失能等级评估国家医保局、民政部2021全国护理事业发展规划（2021-2025年）提出完善护理服务体系、加强护士队伍建设、推动护理高质量发展、补齐护理短板弱项、加强护理信息化建设、推动中医护理发展、加强护理交流与合作七项主要任务国家卫健委2022关于印发进一步改善护理服务行动计划（20232025年）的通知力争用3年时间，开展以“强基础、提质量、促发展”为主题的进一步改善护理服务行动国家卫健委、国家中医药局2023养老护理层面，中国出台了加强老年护理服务、增加老年护理机构资源、开展老年护理评估等一系列政策。2021年卫健委发布了 关于开展老年医疗护理服务试点工作的通知，指导15个省（区、市）在创新多元化老年医疗护理服务模式、增加多层次老年医疗护理服务供给等方面先行先试，满足老年人群对专业医疗护理服务的迫切需求。互联网护理层面，2019年发布的 关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知 直接将护理发展改革升级方向纳入信息化与互联网建设之中。根据国家卫健委数据，截至2022年底，全国共计2000余个医疗机构开展了“互联网+护理服务”，为行动不便的出院患者、老年人等人群提供了7类60余项上门医疗护理服务项目可以看出，护理服务始终是政策重点关心的板块，多年来，政策层面一直聚焦群众日益增长的多元化护理服务需求，改善护理服务。商业护理服务市场细分板块众多，蛋壳研究院选取了两个重要的板块进行市场规模计算，分别是针对住院人群的院内护理服务板块，以及针对老年人群的社区居家护理服务板块。院内护理服务板块，数据显示，2021年全国医疗卫生机构入院人次24726万，住院患者平均住院日为9.2天。此外，根据蛋壳研究院调研，全国院内护理服务平均价格在200300元/天，约有20%的患者会选择商业护理服务，因此，目前中国院内护理服务板块的市场规模在900亿1300亿元之间（根据全国医疗卫生机构住院人次、平均住院日、护理服务渗透率、护理服务平均价格计算得出）。一方面，家庭照护能力在降低，住院患者对院内护理服务的需求会持续增加，另一方面受DRG和DIP影响，住院患者和住院时长减少，更多向居家护理场景转移。两相影响下，预计未来几年住院护理服务市场会小幅度稳定增长。老年护理服务板块，早在民政部2011年发布的 社会养老服务体系建设“十二五”规划（征求意见稿）中就曾提到，2020年我国老年人护理服务和生活照料的潜在市场规模将超过5000亿元。2021年，全国60周岁及以上老年人口2.67亿人，65周岁及以上老年人口2亿人，中国失1.3 市场庞大，规模接近5万亿能、半失能老人数量超过4000万。根据蛋壳研究院的调研，商业护理服务在失能老人群体中的渗透率较高，大约为75%，护理价格大约为10万元一年，在具有自理能力的老年群体中的渗透率较低，仅为5%左右。根据蛋壳研究院计算，院外护理服务板块的市场规模大约为4万亿（根据全国60岁以上人口数量和失能及半失能老人数量，护理服务分别在60岁以上老人和失能、半失能老人中的渗透率，年护理服务费用计算得出）。未来，社区居家护理服务市场的增长动力来自人口老龄化的加剧、家庭照护比例的降低，以及长护险试点范围持续扩大的促进效应，院外护理服务市场将持续火热，年复合增长率将超过20%。综合来看，中国商业护理服务是一个市场规模接近5万亿且增速快的庞大市场。1516长期以来，商业护理服务行业存在着准入门槛低、企业规模大小不一、服务能力参差不齐、监管模糊的痛点。行业亟待从服务体系、人才培养、监管模式上进行创新。The aging populationNursing servicesAnd the market size中国商业护理服务市场定义和内涵正在不断演变，服务范围及服务场所不断延伸，覆盖了老年人群、母婴人群、慢性病人群的多样化需求，形成诊前诊中诊后服务闭环。中国商业护理服务市场规模接近5万亿。其中，院内护理是刚需市场，市场规模在900亿1300亿元之间。院外护理市场潜力巨大，市场规模大约为4万亿。商业护理服务白皮书2023第二章33万家企业，小、散、弱特点明显能、半失能老人数量超过4000万。根据蛋壳研究院的调研，商业护理服务在失能老人群体中的渗透率较高，大约为75%，护理价格大约为10万元一年，在具有自理能力的老年群体中的渗透率较低，仅为5%左右。根据蛋壳研究院计算，院外护理服务板块的市场规模大约为4万亿（根据全国60岁以上人口数量和失能及半失能老人数量，护理服务分别在60岁以上老人和失能、半失能老人中的渗透率，年护理服务费用计算得出）。未来，社区居家护理服务市场的增长动力来自人口老龄化的加剧、家庭照护比例的降低，以及长护险试点范围持续扩大的促进效应，院外护理服务市场将持续火热，年复合增长率将超过20%。综合来看，中国商业护理服务是一个市场规模接近5万亿且增速快的庞大市场。综上，随着中国老龄化程度不断加深，互联网信息技术深度应用于护理服务中，以及政策持续高度关注护理服务市场，中国护理服务市场具备可观的发展前景。2.1 需打破人才、服务、监管桎梏，扭转行业“低门槛”印象商业护理服务白皮书20231718The aging populationNursing servicesAnd the market size图表 6 中国商业护理服务核心痛点数据来源：动脉橙产业智库，蛋壳研究院制图服务内容过于单一护理人员缺口大资质缺乏政策监管缺位商业护理服务的内容包括辅助护士完成部分医疗、康复操作，承担部分病情监测工作，提供细致的生活照护等等。目前商业护理服务的核心痛点之一是护理人员的专业性与客户的要求不匹配。大部分护理人员主要承担生活照护工作，无法满足客户对于多元化、高质量护理服务的期待。以住院患者为例，根据调研，住院患者对护理服务的需求除了身体照护之外，还存在就诊陪护、院外住宿、情感支持，以及出院后的康复指导需求，故此，护理服务内容需要提升宽度和深度，从护理为基础纵向形成专业化细分，横向以医院为切口向外延伸，围绕客户的实际需求，形成覆盖诊前诊中诊后的完整服务体系。2.1.1 行业急需延伸服务触角，建立完善的服务体系护理、居家护理场景中，人员文化层次较低，未经过培训就上岗，缺乏资质认证，护理水平差异大，专业程度低，流动性大常引起患者和家属的不满。在护理人员资质认证上，2009年国家就开始推广卫生行业护理员国家职业资格证书，2019年发布了 养老护理员国家职业技能标准（2019年版），但监管部门对护理人员缺少像医生、护士这样硬性的职业界定。政策目前仅针对“网约护士”板块有严格的经验年限和职称要求，“互联网+护理服务”试点工作方案 明确要求：派出的注册护士应当至少具备五年以上临床护理工作经验和护师以上技术职称，能够在全国护士电子注册系统中查询。总的看，商业护理服务人员准入门槛低，政策并未硬性要求所有护理人员必须“持证上岗”。随着客户对护理服务的需求提高，以及居家护理服务的蓬勃兴起，要求护理人员专业化发展，具备更专业的护理知识和技能。我国护理人员资源稀缺也是关键难题。根据国家卫健委的数据，截至2022年底，全国注册护士总量超过520万人，每千人口注册护士约为3.7人，全国医护比为11.18。相对于全国每年超过2亿的住院人次，和2.67亿老年人口，护理人员还有很大的缺口，老人专科护理人才更是凤毛麟角。多年来，政府以护士队伍为重点，持续加强护理人才培养培训，重点加强老年、儿科、重症、急诊、传染病、康复护理等紧缺急需专业的护士培训，提升临床护理服务能力，要求到2025年，上述紧缺护理专业护士参加培训的比例不低于90%。近10年来，全国护士队伍总量以平均8%的增幅逐年增加，每年有30万左右的新护士加入护士队伍。此外，“十四五”健康老龄化规划 指出，加大老年健康专业人才培训力度，到2025年培训老年护理专业护士不低于1万人。此外，企业层面同样在开展护理人员培养工作。福寿康、康护之家等企业均建立了培训学校、培训基地，设计系统化的培训课程，培养多种类型、不同级别的护理人员，包括照护师、养老护理员、执业护士、康复护理员、管理人员等。商业护理服务健康发展的重要一环是专业的护理人员。商业护理服务内容向个性化、精细化拓展，提高了对护理人员的要求。此处需明晰一下“护士”与“护理人员”的差异，护士经过学校的职业培训，承担专业护理工作，护理人员既包括护士，也包括提供生活照护等服务的非医学专业人员。在传统模式中，不少从业人士将护理服务与家政服务等同，大量非专业人员充斥在院内2.1.2 护理人员缺口大，需提升人员专业技能商业护理服务现存痛点2.2 居家护理被看好1920The aging populationNursing servicesAnd the market size中国商业护理服务行业处于早期阶段，还存在多个不规范的地方，因此非常需要相应的监管机制和强有力的监管力度。但当前政策发挥的监管作用有限，更多时候主要依靠企业自我监管。首先是政策监管。政府对长护险和“上门护士”有明确且严格的监管条例，对院内护理和居家护理板块的监管约束性不强，缺乏相关法律法规。商业护理服务行业现阶段主要是市场行为，政策更多是以鼓励为主，未出台具体的监管细则，存在政策缺位的情况，需要进一步明确制定行业准入标准和管理体制，规范服务管理。其次是医院方监管。院内的护理人员有两种来源，一是患者自行聘请，二医院是与护理服务厂商签订协议，由第三方派遣人员并进行管理。第二种是医院更认可的方式，医院与护理服务企业签订协议，相比患者自行聘请的护理人员，医院可以起到一定的监管作用，由医院建立相应管理制度，明确医疗护理员的工作职责和职业守则，制定服务规范，定期对医疗护理员进行在岗培训和能力评估，向供应商反馈护理人员的服务情况，约束护理品质。再次是企业方的自我监管，建立培训管理、服务流程监督和评级考核机制，维护患者和护理人员的权益。一个行业的健康发展需要政府、企业、协会、医院等多方发力，未来需要政府、协会制定行业服务标准，尽快建立一个全面的、可有效执行的监管体系，推动监管政策有效实施。同时，必须强调的是，对于院内护理和居家护理，政府管理难度大，各部门间监管职责边界不清，短期内企业自我监管会是主要力量。2.1.3 监管：政策监管滞后，更多依靠企业自我监管中国商业护理服务行业市场格局呈现出明显的小、散、多、弱特点，市场集中度提升空间大。在33万家现存企业中，一级市场仅有130家企业披露了融资信息，累计完成了206笔融资，融资总额为64.75亿人民币，这些企业集中在北京、上海、广东、浙江等经济发达地区。从融资年份看，互联网医疗的沸腾极大拉高了资本市场对商业护理服务的期待。2015年2017年是商业护理服务行业融资较为活跃的时期，这期间完成融资的多数为依托互联网信息技术提供居家护理服务的企业，这与中国互联网医疗发展热潮高度重合。2015年左右，互联网技术全面渗入医疗健康领域，在线问诊、医药电商、O2O送药、O2O陪诊等新业务层出不穷，护理服务作为刚需蓝海市场，自然得到了迅猛的发展。2.2.1 融资洞察：资本偏向居家护理根据企查查的数据，国内一共有33万家现存企业涉及商业护理服务业务，主要集中分布在江苏省、山东省、广东省、四川省等地。从注册量角度来看，近十年，商业护理服务相图表 7 中国商业护理服务企业融资年份分布13313533191218915920142015201620172018201920202021202220230510152025303540数据来源：企查查，蛋壳研究院制图数量商业护理服务白皮书2023关企业每年注册量呈逐年上升趋势，2021年达到注册量峰值，多达5.8万家，同比增长12.39%，截至10月，2023年共新注册5.4万家商业护理服务相关企业。2122The aging populationNursing servicesAnd the market size商业护理服务白皮书2023从融资轮次看，商业护理服务是一个处于早期阶段的行业，初创期、成长期是投资主流。130家披露了融资信息的企业主要处于天使轮和A轮阶段，天使轮共计34起，占比为26%，A轮52起，占比40%，处于B轮及C轮以后的企业极少。商业护理服务符合资本“刚需”“高频”“长需求”的投资目标，是资本投资的侧重点，接下来商业护理服务企业若是希望继续吸引资本，需要有足够亮眼的运营能力和盈利模式。图表 8 国内商业护理服务融资金额情况数据来源：企查查，蛋壳研究院制图数据来源：企查查，蛋壳研究院制图蛋壳研究院统计了涉足商业护理服务行业的企业，可主要分为四类：以阿里健康、微脉为代表的互联网医疗头部企业，以太医管家为代表的以保险巨头作为支撑的企业，以福寿康、金牌护士为代表的第三方专业护理服务公司，以及传统家政服务类企业。2.2.2 企业类型洞察：商业护理已吸引互联网医疗和保险头部企业入局图表 10 涉足商业护理服务的各类型企业代表数据来源：动脉橙，蛋壳研究院制图类别商业护理服务业务布局代表企业互联网医疗企业第三方专业护理企业与专业机构及在医疗机构注册的护士合作，服务项目包括上门打针、上门换药、PICC维护、造口护理、产褥期护理、压疮护理等阿里健康自2017年起，在浙江、山东、湖北、四川等省份联合当地的公立医院开展“互联网+护理上门”服务微脉东软熙康由东软熙康建设和运营的互联网护理服务平台已在浙江省、江苏省、云南省、重庆市、南宁市等区域全面落地推广。2022年1月，PICC、导尿管及鼻胃管相关的三大护理服务可通过宁波云医院平台由社会保险支付居家养老护理服务商，“护理站+社区托养机构”模式，服务社区托养机构，同时为辖区内的老人提供医疗康复护理的上门服务福寿康拥有实体机构/自有团队以“护士上门”为服务特色，与全国14个省市、自治区的医院签约合作，服务覆盖全国近1300个区县金牌护士互联网护理O2O平台预约护士上门服务、居家养老等服务，目前已覆盖北、上、广、深等330多个城市，注册认证的专业执业护士超过6.8万名医护到家以保险巨头为支撑打造院内护工服务，覆盖患者就医陪诊、住院护理、院外住房、诊后康复问诊需求，也可满足患者后续的居家护理需求太医管家传统家政服务类护理企业传统护理企业活跃于特定地区，体量较小，暂未成长起头部企业/2018年之后，商业护理服务市场进入平稳发展期，互联网护理服务企业经历了一轮淘汰，企业更注重服务能力和运营模式的沉淀，这期间完成融资的企业类型也更加丰富、均衡，资本对院内护理、社区居家护理、机构护理都给予了足够的关注。从企业类型看，获得融资的企业中，大多数业务模式都是居家护理，总体更偏“轻”一些。融资额普遍在千万级。社区居家护理板块，福寿康的融资表现亮眼，完成了多轮超亿元融资。未披露53.6%百万级11.8%千万级24.2%亿元以上10.4%图表 9 国内商业护理服务融资轮次分布0102030405060天使轮A轮B轮C轮其他343446522324The aging populationNursing servicesAnd the market size商业护理服务白皮书2023-互联网医疗巨头互联网医疗巨头看到机会，进军商业护理服务市场，主要布局居家护理板块。互联网医疗企业在商业护理服务行业多是选择与医院或是政府合作，通过“医院+平台”的合作模式，保证护理人员素质和服务质量，方便监管。对于互联网医疗企业而言，链条式布局是大势，商业护理服务是其业务的重要补充，可帮助其形成覆盖诊前健康管理、家庭医生，诊中线上问诊、处方流转，以及诊后护理康复的全链条业务布局，形成全病程管理服务闭环。-第三方护理服务企业第三方护理服务企业偏向提供定制化、标准化服务，可以进一步细分为两种类型，第一种是拥有实体机构和自有护理团队的企业，比如小橙长护；第二种是互联网护理O2O平台，比如医护到家。拥有实体站点和自有团队的企业一般业务布局较广，会覆盖院内、家庭、社区、机构在内的两个或以上场所，提供一站式护理服务。有的除护理服务外，还涉足了护理人员培训、护理产品销售、数字化平台等业务，通过丰富的业务布局提升竞争力。互联网护理O2O平台以“互联网护理”概念为亮点。起初，“互联网护理”概念针对的是居家护理市场，是指医疗机构利用在本机构注册的护士，依托移动互联网、物联网、大数据、AI等信息技术，为出院患者、老年人等人群提供护理服务，也称为“上门护理”或“网约护士”。目前，“互联网护理”的内涵已经得到扩大，只要是将互联网信息技术应用于护理服务，进行线上预约、审核、服务管理，优化护理资源、创新护理服务模式的企业，即属于互联网护理范畴。互联网护理O2O平台以居家场景为主，也有少数企业覆盖了院内护理，整合患者需求和护理资源，链接患者与护理人员。互联网护理O2O平台商业模式处于探索期，目前进展较乐观的平台多数是与医院合作，链接医院的资源，帮助医院增加收入，提高患者满意度和忠诚度，提升医院品牌形象。-以保险公司作为支撑的护理企业商业保险与健康管理的融合发展一直备受瞩目，因此有保险企业选择自建健康管理公司，进军商业护理服务领域。由保险公司设立的企业先天具有渠道优势，但这种方式重资产、投入大、回报周期长，也需要保险企业对商业护理服务有足够的认知。比如，太医管家（上海杉泰健康科技有限公司）由中国太平洋保险和红杉中国共同出资成立，既保持了保险渠道优势，可以链接到太保体系内千万级别客户体量，保证护理产品与投保用户需求精准匹配，也具备对健康管理和商业护理行业的专业度和洞察力，公司护理服务团队由保司产品经理、健康管理产品经理、大数据专家、医学专家、运营专家、护理服务专家共同构成，通过院内护工服务、家庭医生服务等产品覆盖客户全生命周期健康管理需求。-传统家政服务类企业传统护理服务公司多数是由家政服务企业、物业公司、人力资源公司演变而来，既可提供居家护理服务，也能提供院内照护。这类企业的壁垒较低，市场格局分散，多数为地区性质的企业，活跃于特定地区、特地医院，营收体量小，定位于中低端。目前，传统护理服务公司正面临较大的发展瓶颈。首先是服务内容局限，以生活照护为主，难以提供专业、个性化的服务；其次是服务流程不规范，存在安全风险，需要提升企业自身的监管能力、护理人员专业能力。未来，由更加专业化、标准化、数字化的护理服务企业取代传统护理服务公司是趋势。图表 11 商业护理服务参与者类型分析可以将商业护理服务场所分为院内、家庭、社区、机构。在服务内容上，四者有重叠，在能力许可的情况下，一家企业可同时横跨院内护理、家庭护理、社区护理、机构护理。2.2.3 护理场景洞察：居家护理空间大，院内护理需改造升级图表 12 商业护理服务场所分布情况（仅统计获得融资的企业）130102030405060708090家庭机构社区院内225384数据来源：企查查，蛋壳研究院制图-院内护理院内护理一般而言是指针对住院患者进行床旁陪护，以招投标、劳务派遣或者O2O的形式提供住院患者照护和医疗辅助服务。院内护理客户集中，需求密度更高，服务流程和质量相对好把控。商业护理服务企业可将院内护理作为首要切入点，积累用户口碑，之后企业可以从院内延伸至居家护理长尾市场。院内护理发展时间长，看似市场饱和，实际正处于服务升级转型期，在服务流程和质量上蕴藏改革机遇。目前院内护理以家政服务类公司为主，入行门槛低，鱼龙混杂，整合难度大，服务“流水线化”个性化需求难以满足质量良莠不齐监管缺位，急需革新升级。未来，院内护理板块需向两个方向革新升级，一是监管，建立企业内部自我监管体系和评价机制，也可引入医院监管力量；二是企业实现服务标准化、精细化、个性化，储备高质量人才。-居家护理2526The aging populationNursing servicesAnd the market size商业护理服务白皮书2023互联网医疗企业主要布局居家护理板块通过布局护理服务补充现有业务线形成链条式布局第三方护理服务企业自建护理团队的企业，以长护险定点机构作为主要竞争力互联网护理O2O平台以链接医院资源作为主要竞争力以保险为支撑的企业先天拥有保险渠道优势深刻洞察保险客户及被保险人需求精准满足保险端对护理服务的期望家政服务类企业区域性发展，活跃于特定地区服务专业度、标准度低规模较小，壁垒低，竞争能力有限数据来源：动脉橙产业智库，蛋壳研究院制图2728The aging populationNursing servicesAnd the market size商业护理服务白皮书2023居家护理可节约医疗