发行可交换债券项目尽职调查资料清单.xlsx

投投资资有有限限公公司司可可交交换换债债券券项项目目尽尽职职调调查查资资料料清清单单（注注：标标红红的的文文件件请请优优先先提提供供，以以下下“发发行行人人”为为xxxxxx投投资资有有限限公公司司。索索引引号号1 11-11-11-1-11-1-21-1-31-21-21-2-11-2-21-2-2-11-2-2-21-2-2-31-2-2-41-31-31-3-11-3-21-3-31-41-41-4-11-4-22 22-12-22-32-42-42-4-12-4-22-4-32-4-43 33-13-24 44-14-24-34-44-54-64-74-84-95 55-15-25-35-45-56 66-16-26-36-36-3-16-3-26-3-36-3-46-3-56-46-46-4-16-4-26-4-36-4-46-4-56-4-66-4-76-56-56-5-16-5-26-5-36-66-66-6-16-6-26-6-36-6-46-6-56-76-76-86-86-96-97 77-17-27-37-47-57-67-77-87-98 88-18-18-1-18-1-28-1-38-1-48-1-58-1-68-1-78-1-88-1-98-1-108-28-28-2-18-2-28-2-38-2-48-2-58-2-68-38-38-3-18-3-28-3-38-3-48-3-58-48-48-4-18-4-28-4-38-4-48-4-59 99-19-19-1-19-1-29-1-39-1-49-1-59-1-69-1-79-1-89-1-99-1-109-1-119-1-129-1-139-1-149-1-159-1-169-1-179-29-2101010-110-210-310-410-510-69 911-111-211-31010名名称称发发行行人人基基本本情情况况和和实实际际控控制制人人情情况况调调查查发发行行人人概概况况发行人工商登记资料发行人最近一期经年检的企业法人营业执照发行人现行有效的公司章程发发行行人人历历史史沿沿革革发行人自2017年3月以来历次变更的全套工商登记资料发发行行人人重重大大股股权权变变动动涉涉及及的的资资料料（如如与与1-2-11-2-1重重复复可可以以不不用用重重新新收收集集）发行人重大股权变动股东的内部决策文件(股东大会、董事会、监事会决议等，以下简称“三会”)、发行人审计重大股权变动的三会决议。发行人重大股权变动涉及的批准文件发行人历次股权转让、股本变动涉及的合同、协议发行人历次股权变动涉及的验资报告、评估报告、审计报告（若有）发发行行人人设设立立以以来来的的重重大大资资产产重重组组情情况况（如如有有）重大资产重组涉及的协议、三会决议、政府批准文件重大资产重组涉及的审计报告、评估报告、中介机构专业意见重大重组对发行人业务和经营业绩影响情况的说明发发行行人人组组织织股股权权结结构构发行人最新的组织结构图（参控股子公司、职能部门设置）发行人股权结构图，向上追溯至最终国有控股主体或自然人，向下追溯至控股子公司及参股公司、联营合营企业发发行行人人主主营营业业务务情情况况发行人2017年主营业务情况、经营模式介绍发行人2017年医药工业新产品研发情况，生产情况和销售情况介绍发行人2017年各大主营业务流程图发发行行人人主主要要子子公公司司以以及及其其他他有有重重要要影影响响的的参参股股公公司司、合合营营企企业业和和联联营营企企业业的的基基本本情情况况（主主要要权权益益投投资资情情况况）主要子公司的基本情况（包括营业执照、公司章程、出资设立的相关文件、报告期股权变动的相关资料）、主营业务、报告期的主要财务数据（包括资产、负债、所有者权益、收入、净利润等）及其重大增减变动的情况及原因其他有重要影响的参股公司基本情况（包括营业执照、公司章程、出资设立的相关文件、报告期股权变动的相关资料）、主营业务、报告期的主要财务数据（包括资产、负债、所有者权益、收入、净利润等）及其重大增减变动的情况及原因有重要影响的合营企业和联营企业的基本情况（包括营业执照、公司章程、出资设立的相关文件、报告期股权变动的相关资料）、主营业务、报告期的主要财务数据（包括资产、负债、所有者权益、收入、净利润等）及其重大增减变动的情况及原因子公司珍宝岛(603567)最近三年（2014-2016年）审计报告以及最近一期（2017年第三季度）财务报表发发行行人人行行业业状状况况发行人所处行业的情况及发行人面临的主要竞争状况的介绍（包括但不限于医药生产及流通行业）发行人在行业中的竞争地位、竞争优势及劣势、采取的竞争策略的介绍（包括但不限于医药生产及流通行业）发发行行人人公公司司治治理理情情况况发行人内部组织结构图、各机构职能发行人董事、监事、高级管理人员名单、身份证复印件、简历发行人董事、监事、高级管理人员任职程序及任职文件发行人董事、监事、高级管理人员的兼职情况、持有发行人股份权和债务的情况报告期发行人公司治理制度：包括但不限于三会议事规则（若有）、总经理工作制度（若有）等报告期发行人三会（若有）文件（包括会议通知、议案、会议记录、会议决议等）发行人关于公司治理情况的自我评价投投资资有有限限公公司司可可交交换换债债券券项项目目尽尽职职调调查查资资料料清清单单（注注：标标红红的的文文件件请请优优先先提提供供，以以下下“发发行行人人”为为xxxxxx投投资资有有限限公公司司。其他与发行人公司治理有关的资料发行人在报告期内，不存在重大违法违规情形的说明发发行行人人内内部部控控制制情情况况发行人会计核算、财务管理、风险控制、重大事项决策等内部管理制度的建立及运行情况发行人关于内控情况的声明发行人与控股股东、实际控制人业务、资产、人员、财务、机构等方面的独立性情况说明；最近三年内是否存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形公司主要管理规章制度：财务管理制度、投融资管理制度、成本控制制度、采购制度、销售制度、安全生产制度、风险控制制度、认识制度、对下属公司的管理制度、对董事、高管的考核制度，以及发行人对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制的规定或制度对于往来占款和资金拆借占发行人资产规模比例较大的，相关往来占款或资金拆借情况、决策权限、决策程序、定价机制等，发行人及其关联方并就债券存续期内是否还将涉及新增非经营性往来占款或资金拆借事项进行说明。发发行行人人财财务务情情况况及及偿偿债债能能力力发行人最近三年（2014-2016年）的审计报告及一期的财务报告（2017年第三季度）（包括合并财务报表和母公司财务报表）发行人主要财务指标及资产负债结构、现金流量、偿债能力、近三年的盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性情况的分析发发行行人人资资产产情情况况 发行人报告期三年应收款项（包括预付账款、应收账款、其他应收款等）余额表（标明账龄、形成原因、催款进度）发行人固定资产明细表（权属、数量、原值、已提折旧、目前运行状态、剩余使用寿命、是否设定抵押、质押等他项权利、是否存在产权纠纷或其他潜在纠纷）发行人固定资产权属证明及相关资料发行人无形资产明细表（包括土地使用权、商标、专利、著作权、特许经营权等的名称、证号、取得方式、取得时间、是否设定抵押等他项权利、是否存在产权纠纷或其他潜在纠纷）发行人无形资产权属证明等相关资料发发行行人人债债务务情情况况发行人正在履行或将要履行的授信合同、借款合同、担保合同、抵押合同等融资合同发行人全部银行的综合授信额度、已使用授信情况、近期授信安排发行人借款合同的履行情况、已还款情况、还款计划等发行人报告期三年应付款项（包括预收账款、应付账款、其他应付款）余额表（标明账龄、形成原因）发行人应付款项中如存在资金拆借款项的，其拆借期限、利率、偿还情况等发行人报告期三年发行的债券、债务融资工具是否存在延迟支付本息或债务违约的声明截截止止到到最最近近一一期期末末的的对对外外担担保保情情况况主合同、担保合同主合同、担保合同的履行情况，抵押、质押登记证明文件被担保方的经营情况财务状况及履约能力，是否提供反担保截截止止到到最最近近一一期期末末发发行行人人未未决决诉诉讼讼、仲仲裁裁情情况况起诉状、答辩状、仲裁申请书、仲裁答辩书、诉讼或仲裁委托代理合同案件受理通知书、应诉通知书及其他相关的诉讼、仲裁法律文书已生效法律文书（管辖、财产保全、证据保全等）的执行情况（若有）发行人受工商、税务、海关、国土、环保、安全生产等部门的处罚情况（若无，应提供证明文件）就是否存在未决诉讼、处罚，发行人出具的声明截截止止到到最最近近一一期期末末的的发发行行人人资资产产抵抵押押、质质押押和和其其他他权权利利限限制制情情况况，以以及及除除此此以以外外的的其其他他具具有有可可以以对对抗抗第第三三人人的的有有限限偿偿付付负负债债的的情情况况，如如银银行行是是否否约约定定在在交交叉叉违违约约、控控制制器器变变更更的的情情况况下下需需优优先先偿偿还还贷贷款款发发行行人人报报告告期期享享有有的的税税收收优优惠惠批批复复文文件件（若若有有）发发行行人人报报告告期期享享有有的的政政府府支支持持及及财财政政补补贴贴的的文文件件（若若有有）资资信信状状况况2017年最新的信用评级报告、信用评级机构营业执照、相关资格证书复印件、信用评级合同等（若有）发行人及子公司珍宝岛 2017年最新企业基本信用信息报告发行人获得主要贷款银行的授信情况及截止2017年12月末授信使用情况发行人出具的关于诚信状况的书面声明发行人管理层、实际控制人出具的关于诚信状况的书面声明发行人不存在最近12个月内因违反公司债券发行与交易管理办法被中国证监会采取监管措施的说明发行人不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益情形的说明发行人近三年是否对主要客户存在严重违约现象的说明发行人近三年发行债务融资工具偿还情况的说明募募集集资资金金用用途途用用于于项项目目投投资资（若若是是）项目基本情况说明（包括但不限于项目简介、建设内容、投资总额、项目进展、项目经济效益测算等）项目可研报告（若有）项目涉及的验资报告、评估报告、审计报告等（若有）项目相关合同、协议（若有）董事会、股东（大）会、总经理办公会决议等内部决策文件（若有）项目审批、核准、备案文件（若有）项目所涉及发改、土地、规划、环保等报批事项的批复文件（若有）项目的募集资金运用对发行人财务状况和经营成果的影响项目涉及的其他相关资料存续期内变更资金用途程序用用于于股股权权投投资资（若若是是）发行人股权投资情况说明被投资公司最近一期经年检的营业执照股权投资涉及的合同、协议等（若有）被投资公司近两年一期财务报告、审计报告（若有）对本期债券偿付影响的说明其他相关资料用用于于收收购购资资产产（若若是是）发行人收购资产情况说明收购资产涉及的合同、协议等被收购资产涉及的评估报告、审计报告（若有）对本期债券偿付影响的说明其他相关资料补补充充流流动动资资金金或或者者偿偿还还银银行行贷贷款款（若若是是）发行人补充流动资金或偿还银行贷款的具体安排发行人补充流动资金的必要性贷款协议、还款协议、以债还贷协议及履行情况对发行人财务状况的影响其他相关资料本本期期债债券券的的抵抵押押担担保保情情况况保保证证担担保保（若若有有）保证人最近一期经年检的企业法人营业执照保证人现行有效的公司章程保证人的组织结构图（参控股子公司、职能部门设置）保证人的企业基本信用信息报告保证人的股权结构图，向上追溯至最终国有控股主体或自然人，向下追溯至控股子公司及参股公司、联营合营企业保证人的历年工商登记变更资料保证人的最近三年的审计报告及最近一期的财务报表保证人所持保证人股份/权存在被质押或存在争议的情况保证人主要管理规章制度：财务管理制度、投融资管理制度、成本控制制度、采购制度、销售制度、安全生产制度、风险控制制度、认识制度、对下属公司的管理制度、对董事、高管的考核制度，以及保证人对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制的规定或制度保证人历史债券履约情况及存续期债券的清单及历史付息情况保证人的内部决策文件、相关批文、提供对外担保的授权文件担保协议或担保函保证人的累计对外担保金额、累计担保余额及其占净资产比例、偿债能力分析保证人向其他主体提供保证、抵押及质押等基本情况保证人的偿债能力分析保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产，以及该部分资产的权利限制及是否存在后续权利限制安排的说明担保合同或担保函，对担保合同或担保函相关责任条款包括担保金额、担保期限、担保方式、担保范围、各方权利义务关系、反担保和共同担保的情况（如有）与担保人进行确认的记录增增信信措措施施安安排排及及提提供供信信用用增增进进服服务务的的机机构构资资信信状状况况（如如有有）偿偿债债计计划划及及保保障障措措施施发行人制定的具体偿债计划、资金安排及保障措施说明文件发行人安排的其他具体偿债保障措施，包括偿债专户、偿债基金、违约时拟采取的具体偿债措施和赔偿方式发行人设置专项偿债账户的，调查该账户的资金来源、提取的起止时间、提取额度、提取金额、管理方式、监督安排及信息披露等内容的记录发行人做出的可能影响债券持有人利益的其他承诺发行人借款合同是否存在对资产负债率、再融资的其他限制条款，是否影响本期债券偿还顺序发行人构成违约的情形、违约责任及其承担方式以及公司债券发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制等文件本本期期债债券券的的决决议议文文件件董事会决议股东（大）会决议主管部门的批复文件（若有）特特定定行行业业主主管管部部门门出出具具的的监监管管意意见见书书（如如有有）备备注注发发行行人人主主要要子子公公司司以以及及其其他他有有重重要要影影响响的的参参股股公公司司、合合营营企企业业和和联联营营企企业业的的基基本本情情况况（主主要要权权益益投投资资情情况况）发行人最近三年（2014-2016年）的审计报告及一期的财务报告（2017年第三季度）（包括合并财务报表和母公司财务报表）