2022中国智能电动汽车前沿科技量产应用研究报告.pdf

“CHINA INTELLIGENCE ELECTRICAL VEHICLE”SERIES REPORT2022中国智能电动汽车前沿科技量产应用研究报告亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)前言2 智能电动汽车系列研究报告智能电动汽车系列研究报告 汽车是规模最大的工业产业，产业链长、带动力强。汽车产业向电动化、智能化转型升级的过程中，将形成对城市、道路、交通、环境、产业链以及消费者等多方面的牵引和带动，从而助力经济高质量发展、创造高品质生活。随着政策、环境、产业等高速推动智能汽车的发展，智能电动汽车逐渐被消费者所接受。自2019年以来，智能电动汽车的销量呈爆发式增长，部分城市纷纷推出支持智能电动汽车发展政策，并予以极高的补贴。科技逐渐成为智能电动汽车不可或缺的组成元素，其量产应用过程中的困难场景与解决方案逐渐引起关注。亿欧智库深耕智能电动汽车领域，目前已输出市场竞争格局、数据安全、产业链拆解、功能模块分析（车载语音助手、DMS、HUD等）多份重磅研究报告，未来还将持续输出，敬请关注。20222022中国智能电动汽车前沿科技量产应用研究报告中国智能电动汽车前沿科技量产应用研究报告 本份报告从智能电动汽车前沿科技应用入手，对目前中国智能电动汽车前沿科技的量产应用背景进行概括，并从定性和定量两个维度出发，对中国智能电动汽车前沿科技量产应用进行分析，最后预判中国智能电动汽车前沿科技发展趋势。需要说明的是，本份报告所研究智能电动汽车前沿科技特指智能电动汽车领域中目前处于量产初期、技术门槛高、市场渗透率低，但长远看智能电动汽车领域中目前处于量产初期、技术门槛高、市场渗透率低，但长远看非常具有量产潜力的科学技术及其落地产品非常具有量产潜力的科学技术及其落地产品；量产应用指该项前沿科技在经过一系列的测试、通过必要规格审定后，实现大批量生产应用。本份报告的核心亮点包括智能电动汽车二十项前沿科技类别与应用阶段划分、中国智能电动汽车前沿科技应用现状与相关企业情况、中国智能电动汽车前沿科技细分领域量产能力情况等。亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)目录目录C O N T E N T S1 1 中国智能电动汽车前沿科技量产应用背景中国智能电动汽车前沿科技量产应用背景1.1 中国智能电动汽车产业概况1.2 中国智能电动汽车前沿科技概况2 2 中国智能电动汽车前沿科技量产应用分析中国智能电动汽车前沿科技量产应用分析2.1 中国智能电动汽车前沿科技量产应用驱动因素分析2.2 中国智能电动汽车前沿科技量产应用综合情况分析2.3 中国智能电动汽车前沿科技服务商量产能力评价2.4 中国智能电动汽车前沿科技服务商典型案例分析3 3 中国智能电动汽车前沿科技发展趋势中国智能电动汽车前沿科技发展趋势亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)中国智能电动汽车前沿科技量产应用背景1.1 中国智能电动汽车产业概况1.2 中国智能电动汽车前沿科技概况亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)1.1 中国智能电动汽车销量持续增长，整体行业“徘徊”在发展十字路口5 据亿欧智库测算，2021年中国智能电动汽车销量约为133.3万辆，预计2022年将达到271.5万辆，2025年将达到838.2万辆，在新能源汽车销量中的渗透率达到61.7%，中国智能电动汽车销量持续增长。回顾2021年至2022年中国智能电动汽车产业大事记可以发现，包括芯片、碳中和、供应链等行业关键词的热度提升，中国智能电动汽车行业正处在发展十字路口，历经动荡与不确定的同时，亟需寻找稳定且确定的发展方向与动力。亿欧智库：亿欧智库：2021-20222021-2022年中国智能电动汽车产业大事记年中国智能电动汽车产业大事记资料来源：中国汽车工业协会，亿欧智库亿欧智库：亿欧智库：2019-20252019-2025中国智能电动汽车销量及渗透率（单位：万辆）中国智能电动汽车销量及渗透率（单位：万辆）0101“缺芯少电缺芯少电”敲醒产业链警钟敲醒产业链警钟0202“双碳双碳”成汽车行业关键词成汽车行业关键词0303小米引领造车小米引领造车“新新新新”势力势力0505疫情反春引发供应链危机疫情反春引发供应链危机0404国际油价暴涨利好智能电动国际油价暴涨利好智能电动受芯片供应持续紧张、镍钴锂等原材料价格持续上涨造成动力电池供应不足等因素影响，中国汽车产业时隔多年再次出现供给不足。全国碳排放交易正式开始，汽车行业作为碳排放大户，面临的“双碳”任务也越来越紧迫。如何实现“双碳”目标，已经成为行业当前关注的焦点。小米、百度、苹果等科技公司纷纷下场造车，场外的OPPO、字节、快手也都跃跃欲试，给新能源汽车发展注入了新鲜元素。受国际形势及供应链动荡的影响，2022年原油价格飙升，加油钱也随之一路高歌猛涨。油价高企导致越来越多消费者关注智能电动汽车。疫情反春，特别是上海疫情的爆发，对中国智能电动汽车产业链产生了新的挑战，如何在疫情冲击下保障中国汽车供应链安全，成为行业一大命题。20212022亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)1.1 中国智能电动汽车行业仍然很“卷”，各大车型急需销量跃起支点 亿欧智库统计了2021年中国智能电动汽车销量TOP20车型销量与起步价关系，总体来看，起步价在25万元以下、年销量在10万辆以下的智能电动汽车竞争情况异常激烈，大部分车型产品扎堆于此争夺有限的市场空间。同时可以看到，包括Model Y、Model 3、秦等智能电动车型在销量榜上名列前茅，这主要得益于特斯拉与比亚迪强大的品牌号召力、研发生产制造体系与前沿科技加点布局。因此，各大车型都需要寻找到销量跃起的支点。亿欧智库：亿欧智库：20212021年中国智能电动汽车销量年中国智能电动汽车销量TOP20TOP20车型销量与起步价关系（部分）车型销量与起步价关系（部分）资料来源：乘用车销量查询，亿欧智库单位：万元单位：万辆起步价在起步价在2525万元以下、年销量在万元以下、年销量在1010万辆以下的智能电动汽车竞争情况异常激烈。万辆以下的智能电动汽车竞争情况异常激烈。年销量在年销量在1515万辆以上智能万辆以上智能电动汽车车型仅有三款，电动汽车车型仅有三款，分别为特斯拉旗下分别为特斯拉旗下Model Model Y Y、Model 3Model 3，以及比亚迪，以及比亚迪旗下比亚迪秦。旗下比亚迪秦。6亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)1.2 物联网与碳中和驱动发展，中国智能电动汽车前沿科技迈步向前7 总体来看，中国智能电动汽车发展力量可分为两股，一股是以物联网为主、以万物互联为最终形态的车联网驱动，另一股是以双碳为目标、以节能环保为最终目的的碳中和驱动，中国智能电动汽车前沿科技也围绕着两股动力展开布局。其中，物联网相关中国智能电动汽车前沿科技可概括为智能网联前沿科技，碳中和相关中国智能电动汽车前沿科技可概括为新能源前沿科技，其余前沿科技可概括为整车综合前沿科技。亿欧智库：智能电动汽车是物联网的关键环节亿欧智库：智能电动汽车是物联网的关键环节资料来源：国际能源署，亿欧智库亿欧智库：碳中和驱动中国智能电动汽车发展亿欧智库：碳中和驱动中国智能电动汽车发展车联网是以物联网作为支撑，实现人、车、路云端的数据传输，最终形成智能交通、智慧出行的功能。排放到大气层中的温室气体排放到大气层中的温室气体203020602020年9月，习近平主席在第75届联合国大会明确提出我国力争于2030年前实现二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现“碳中和”。2020年中国碳排放细分领域占比结构领域或行业细分领域及排放占比能源使用73.2%（电力使用、热力和交通）工业领域的能源使用：24.2%交通运输行业的能源使用：交通运输行业的能源使用：16.2%16.2%建筑行业能源使用：17.5%未分配的燃料消耗:7.8%能源生产过程中的逸散排放：5.8%农业和渔业中的能源使用：1.7%亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)1.2 围绕类别和阶段，亿欧智库划分二十项中国智能电动汽车前沿科技8 将中国智能电动汽车前沿科技类别划分为智能网联、新能源、整车综合三种，将其应用阶段划分为萌芽期、成长期两种，亿欧智库对主要二十项中国智能电动汽车前沿科技按科技类别和应用阶段两个维度划分到六个区域中。通过观察可以发现，入围新能源相关前沿科技为8项，占比40%；入围智能网联前沿科技为7项，占比35%；入围整车综合前沿科技为5项，占比25%。相对而言，智能网联相关前沿科技偏萌芽、新能源相关前沿科技较均衡、整车综合相关前沿科技较为成熟。亿欧智库：智能电动汽车二十项前沿科技类别与应用阶段划分亿欧智库：智能电动汽车二十项前沿科技类别与应用阶段划分资料来源：亿欧智库，专家访谈萌芽期萌芽期：一个或少数的开创性厂商,把握了将新产品引进市场的可能性，将产品推出市场，此时销售成长缓慢，产品利润为零甚至可能出现负值。成长期成长期：产品被市场接受，销量快速增加，受潜在利益吸引、寻找机会切入市场的厂商增多，而决定市场占有率的关键因素在于产品的质量与价格。智能网联智能网联新能源新能源整车综合整车综合包括自动驾驶软硬件技术、智能座舱软硬件技术、汽车信息安全技术等汽车智能网联化前沿技术。包括先进电池、先进电机、先进电控、智慧补能等汽车新能源前沿技术。包括先进材料、先进制造、先进其他软硬件技术等汽车整车综合技术。智能化智能化电动化电动化全面升级全面升级依托智能网联技术，实现汽车智能化升级，包括自动驾驶功能、智能座舱功能等智能功能等。依托新能源技术，实现汽车低碳化升级，包括混动汽车、纯电动汽车、氢燃料电池汽车等。依托整车综合技术，实现汽车全面升级，包括轻量化、舒适化、工艺优化、降本增效等亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)中国智能电动汽车前沿科技量产应用分析2.1 中国智能电动汽车前沿科技量产应用驱动因素分析2.2 中国智能电动汽车前沿科技量产应用综合情况分析2.3 中国智能电动汽车前沿科技服务商量产能力评价2.4 中国智能电动汽车前沿科技服务商典型案例分析亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)2.1 电动弯道超车，前沿科技进入“中国自主厂商主导”时代10 中国汽车技术发展历史大致可分为1984年至2000年的合资品牌主导技术阶段、2000年至2015年的自主品牌追赶技术阶段以及2015年后的中国自主厂商主导时代，借助智能电动汽车赛道，依托中国解决方案，中国自主厂商实现了在技术维度对外国厂商的部分反超。但同时需要注意到，围绕供应链的卡脖子技术仍然是中国智能电动汽车产业的短板，如何紧紧围绕目标、推进查漏补缺、实现技术升级，是摆在中国智能电动汽车产业面前的一道难题。亿欧智库：中国汽车技术发展历史亿欧智库：中国汽车技术发展历史资料来源：公开资料，亿欧智库1984-2000 合资主导技术2000-2015 自主追赶技术2015至今 电动弯道超车 1984年至2000年是合资品牌主导技术阶段，值此期间，合资品牌引领汽车技术发展与创新，中国品牌仅能接触部分生产制造领域的成熟技术，尚未触及研发集成领域的先进技术。2000年至2015年是自主品牌追赶技术阶段，值此期间，自主品牌开始建立正向研发体系，并逐渐掌握包括发动、底盘、车身在内整车技术体系，不过与合资品牌仍存在较大差距。2015年至2022年是新势力品牌借助智能电动赛道实现弯道超车的阶段，值此期间，新势力品牌迭代产品、广开渠道，使得中国智能电动汽车品牌在中国消费者心中树立形象。亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)实现碳达峰、碳中和，责任重大、任务艰巨。中长期看，电动车将成为“降碳”的主要方面；要重视制造、使用、报废、回收全生命周期的减碳减排；智能网联是减碳减排的新动力。李毅中 工业和信息化部原部长、中国工业经济联合会会长2.1 双碳与补链驱动中国智能电动汽车前沿科技发展11 聚焦“双碳”目标，中国智能电动汽车渗透率不断提升。电动化是实现双碳目标的有效途径之一，围绕电动化的电池、电机、电控前沿科技是中国智能电动汽车产业正在着力发展的重点。补强产业链条，推动智能电动汽车高质量发展。自2021年初以来发生的汽车行业“缺芯”事件表明，一条完整强大的汽车产业链条是中国智能电动汽车产业向上发展的重要基础与依托，前沿科技的发展正围绕补链强链展开。资料来源：IC Insights，亿欧智库聚焦聚焦“双碳双碳”目标，扩大智能电动汽车渗透率目标，扩大智能电动汽车渗透率补强产业链条，推动补强产业链条，推动智能电动汽车智能电动汽车高质量发展高质量发展电动化电动化氢能化氢能化数字化数字化电动化路径是汽车产业实现“碳中和”最直接快速的方式。主要参与者以传统车企与造车新势力企业为主。智能电动汽车企业实现碳中和最直接有效的方式则是提高纯电动汽车的渗透率。亿欧智库认为当电动车的市场占比达到一定程度时，汽车行业的碳排放也将大幅降低。氢能源是极为清洁的能源，亿欧智库认为相较于更加直接“脱碳”的电动化发展路径，氢能化路径是更加理想的“碳中和”实现方式。目前主要参与者为商用车企。目前中国氢燃料电池汽车发展相对落后，并且从当前电动汽车发展观察，氢燃料电池汽车很难在乘用车领域取代电动车，因此商用车将是氢燃料电池未来发展的主要领域。数字化可以通过5G通信、大数据、云计算、人工智能、车联网等技术实现，提高出行效率的同时，将消费者与“碳中和”发展紧密结合。因此数字化发展路径主要参与者为出行服务平台企业、出行解决方案企业与补能及配套服务设施企业这类服务类企业智能电动汽车企业数字化发展可以优化出行消费场景与传统交通出行方式，改变出行用户的出行方式，助力用户绿色出行行为习惯的养成。Foundary晶圆代工厂封测厂IDM/FablessTier14S店Tier0.5车厂新冠疫情数字化转型中美贸易摩擦生产衔接不畅提高库存水位智能电动汽车加速发展竞企争抢市占率芯片供应不确定芯片需求汽车强国的底层是零部件强国。要赢得这场汽车革命，同时还必须超常规地重视电动化、网络化、智能化这三条供应链的建设。目标是做到在开放条件下的自主可控。陈清泰 中国电动汽车百人会理事长亿欧智库：中国智能电动汽车前沿科技供给端驱动力亿欧智库：中国智能电动汽车前沿科技供给端驱动力亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)2.1 消费者需求拉动中国智能电动汽车前沿科技量产 12 回顾2021年，中国新能源汽车终端销量排名前十城市均设有限牌政策，并对新能源汽车或多或少抱以政策宽容。限牌导致的购车、通勤不便，是需求端驱动消费者购买智能电动汽车的重要原因之一。同时可以观察到，相同情况下电动汽车较燃油车可节约26.7元/百公里能耗费用，当一辆汽车在生命周期内行驶30万公里时，节约的能耗费用超过8万元。因此，中国智能电动汽车存在刚性需求，其销量增长是大概率事件，前沿科技厂商的发展前景也更值得期待。资料来源：中国汽车工业协会，公开资料，亿欧智库限牌限牌成本成本2021年中国新能源汽车终端销量前十城市均设有限牌政策，并对新能源汽车或多或少抱以政策宽容。限限牌导致的购车、通勤不便，是需求端驱动消费者购买牌导致的购车、通勤不便，是需求端驱动消费者购买智能电动汽车的重要原因之一。智能电动汽车的重要原因之一。目前，中国乘用车平均油耗约为5.55升/百公里，按照当前92号汽油8.6元/升的价格计算，中国乘用车平均每百公里燃料费用为47.7元；目前，中国电动汽车平均电耗约为14度/百公里，按照快充电费1.5/度计算，中国电动汽车平均每百公里耗电费用为21元。亿欧智库：中国智能电动汽车前沿科技需求端驱动力亿欧智库：中国智能电动汽车前沿科技需求端驱动力亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)2.2 从激光雷达到车路云一体化，智能网联前沿科技量产应用如火如荼 13 目前，中国智能电动汽车智能网联领域前沿科技主要包括激光雷达、4D毫米波雷达、大算力车规级计算芯片、整车信息安全防护、XR拓展现实、L3级别自动驾驶和车路云一体化，涉及一径科技、欧菲光、地平线等企业。目前来看，L3级别自动驾驶与车路云一体化潜在市场规模较大，为2000-5000亿元；整车信息安全防护潜在市场规模较小，为50-100亿元；激光雷达、大算力车规级计算芯片处于规模量产阶段，XR拓展现实还需要较长时间才能量产落地。亿欧智库：中国智能电动汽车智能网联前沿科技应用现状与相关企业情况亿欧智库：中国智能电动汽车智能网联前沿科技应用现状与相关企业情况资料来源：亿欧智库，专家访谈类别类别激光雷达4D毫米波雷达大算力车规级计算芯片整车信息安全防护XR拓展现实L3级别自动驾驶车路云一体化应用现状应用现状目前蔚来、小鹏、理想、威马、哪吒、智己汽车、广汽埃安、极狐、阿维塔、沙龙汽车等车企均推出了搭载激光雷达的智能车型，上述车型多数将在2022年上市。但从目前在售车型来看，激光雷达还没有发挥其真正的作用，这与中国市场上激光雷达仍未大规模应用，成本高居不下等因素密切相关。从2021年开始，大陆集团、Waymo、安波福、华为等科技巨头纷纷推出4D毫米波雷达新品，同时也引发了傲酷、苏州毫米波、安智杰等诸多新兴玩家纷纷押注布局。目前来看，4D毫米波雷达已进入小规模量产导入阶段，前期依然是外资科技巨头占据主导，真正做到规模量产并非易事。大算力的车规级计算芯片是实现高度自动驾驶非常核心的部件，预计2022年自主车规级计算芯片的单芯片的算力达到100TOPS，并将在多款车上前装应用。然而，车规级大算力芯片的开发不仅面临功耗、散热、电磁、质量等多重挑战，芯片算力也存在物理上限。如何应对这些挑战将是车用计算芯片厂商发展的着力点。智能汽车信息安全防护的研究尚处于局部深入阶段，往往扎根于某一方面的漏洞、防护技术的研究，尚未形成能够被业界广泛认可的安全防护体系。目前，面向智能汽车的自动化自检工具的开发正在进行，从概念阶段开始考虑智能汽车信息安全的防护与测试的思维正在建立，同时，攻防技术的针对性、专业性正在增强。XR拓展现实是一个全新的技术概念集合。其中的x，既代表了拓展（Xtended），又代表了未知变量（x）。它包含了虚拟现实（VR）、增强现实（AR）以及混合现实（MR）等概念。目前，AR-HUD在智能电动汽车上的渗透率正在提升，而基于XR技术的元宇宙概念，也成为智能电动汽车营销领域的热词。根据“十四五”国家信息化规划，2022 年将是自动驾驶行业发展最为关键的一年，乘用车辅助驾驶领域的竞争将会正式进入下半场，其他场景的自动驾驶也将正式进入商业化元年，L3级以上自动驾驶应用落地在即。目前，奔驰就L3级自动驾驶技术导入中国保持沟通，各大主机厂也在寻求L3级自动驾驶车型落地。“车路云一体化”系统通过车端、路端、云端融合，保证了车辆行驶过程中信息获取的全面性和及时性，助力提升交通效率与安全性，是中国自动驾驶的解决方案之一。目前，包括百度、蘑菇车联、华为等企业正在探索“车路云一体化”落地应用，并取得了部分示范城市的落地成果。相关企业相关企业潜在市场规模潜在市场规模500-1000亿元100-500亿元1000-2000亿元50-100亿元100-500亿元2000-5000亿元2000-5000亿元亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)2.2 从固态电池到V2G，新能源前沿科技量产应用快马加鞭 14 目前，中国智能电动汽车新能源领域前沿科技主要包括固态电池、扁线电机、智能电池管理系统、整车高压电气平台、纯电动汽车平台、钠离子电池、三合一电驱动总成以及V2G直流双向充放电，涉及包括宁德时代、大洋电机、比亚迪等企业。目前来看，固态电池、钠离子电池、V2G直流双向充放电潜在市场规模较大，为2000-5000亿元；智能电池管理系统潜在市场规模较小，为100-500亿元；智能电池管理系统、纯电动汽车平台以及三合一电驱动总成处于规模量产阶段，固态电池还需要较长时间才能量产落地。亿欧智库：中国智能电动汽车新能源前沿科技应用现状与相关企业情况亿欧智库：中国智能电动汽车新能源前沿科技应用现状与相关企业情况资料来源：亿欧智库，专家访谈类别类别固态电池扁线电机智能电池管理系统整车高压电气平台纯电动汽车平台钠离子电池三合一电驱动总成V2G直流双向充放电应用现状应用现状目前全球固态电池技术还不成熟，固态电池存在固固界面接触难题，内阻较大，循环性能、倍率性能差。同时，固态电池加工工艺流程较多，存在加工工艺难度大的问题。目前，中国、美国、日本、韩国、英国等国家的研究机构和企业都在积极研发固态电解质。2021年上海车展中，扁线电机大放异彩，众多高端车型均搭载扁线电机。比亚迪的DMI车型和e+平台全系都是扁线电机，大众MEB、蔚来ET7、智己L7、极氪001等明星车型采用的都是扁线电机。2020年扁线电机新能源汽车渗透率约5.4%，扁线的综合渗透率不到1%。目前中国电池管理系统的发展主要集中在储能领域、消费电子领域与新能源汽车领域，高效率驱动力电池BMS愈来愈获得重视。2020年中国新能源汽车BMS行业占比54%，相较2016年提升17个百分点；BMS市场需求规模为97亿元，同比增长6.6%。整车高压电气平台是实现超级快充的基础，目前，包括长城沙龙、比亚迪、东风岚图、广汽埃安、吉利在内的主机厂均在积极探索800V整车高压电气平台的落地，并发布了相应规划，预计2022年将成为整车高压电气平台的量产元年。2020年以来，国内外主机厂密集发布全新高端智能化电动平台和车型，包括大众MEB、奔驰EVA、通用Ultium电动车平台、现代E-GMP、日产雷诺CMF-EV、丰田E-TNGA等等，纯电动汽车平台已初具规模，未来将向分布式驱动方向发展。目前，钠离子电池技术尚未成熟，还停留在实验室阶段，包括宁德时代、中科海纳、钠创新能源等企业均在研究钠离子电池的量产应用可能。目前，宁德时代已启动钠离子电池产业化布局，预计2023年将形成基本产业链。2020年，中国新能源汽车三合一电驱动总成渗透率约为37.3%，且渗透率正在快速提升中。市占率方面，弗迪动力、日本电产和特斯拉三家电驱动企业在三合一产品市场规模方面处于领先地位，已实现大规模量产。目前，中国V2G直流双向充放电处于规模化电动汽车与电网互动的示范运行阶段，预计2026年以后逐步实现商业化。欧美、日韩等国外的V2G示范项目基本都是主机厂牵头来做，中国V2G技术主要由电网企业牵头实施。相关企业相关企业潜在市场规模潜在市场规模2000-5000亿元500-1000亿元100-500亿元1000-2000亿元1000-2000亿元2000-5000亿元1000-2000亿元2000-5000亿元亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)2.2 从线控底盘到碳纤维材料，整车综合前沿科技量产应用稳中求进 15 目前，中国智能电动汽车整车综合领域前沿科技主要包括线控底盘、空气悬架、压铸车身、超高强钢冷冲压成形、大丝束碳纤维复合材料，涉及包括中云智车、天润工业、力劲科技等企业。目前来看，线控底盘潜在市场规模较大，为1000-2000亿元；大丝束碳纤维复合材料潜在市场规模较小，为50-100亿元；整车综合前沿科技多处于规模量产阶段，但渗透率不高，这主要是因为汽车创新的主要动力来自智能化和电动化，而整车综合领域创新主要属于二次创新。亿欧智库：中国智能电动汽车整车综合前沿科技应用现状与相关企业情况亿欧智库：中国智能电动汽车整车综合前沿科技应用现状与相关企业情况资料来源：亿欧智库，专家访谈类别类别线控底盘空气悬架压铸车身超高强钢冷冲压成形大丝束碳纤维复合材料应用现状应用现状2021年，中国汽车市场线控制动的渗透率约为2.5%，包括线控制动在内线控底盘市场潜力巨大。目前来看，线控制动和线控转向系统已处于大规模商业化前夜，渗透率有望加速提升，行业将迎来爆发式增长。此前，空气悬架多在豪华品牌中高端车型上应用，目前部分智能电动车型将空气悬架下探至30万元以内车型，有望开启空气悬架在中国应用加速的局面。需求增长与配置下沉趋势渐起，空气悬架持续渗透。目前，中国车身压铸机行业规模不足30亿元，在车身工艺领域渗透率不到1%，未来成长空间较大。目前，主要有特斯拉在部分车型采用车身压铸工艺，压铸车身市场规模潜力较大，在千亿规模量级。目前，中国超高强钢冷冲压成形已初具规模，主流车企采用980Mpa冷冲压用钢，部分车企采用1180Mpa冷冲压用钢，少数车企正在摸索1300Mpa冷冲压用钢，超高强钢冷冲压成形已经具备较大的量产规模。碳纤维复合材料在汽车中的应用趋势也正从小尺寸的非承力结构向大尺寸承力结构过渡。目前，宝马M4配备了碳纤维质地的前后保险杠；改装版奔驰G50在外部套件、内外饰等多处使用碳纤维复合材料。相关企业相关企业潜在市场规模潜在市场规模1000-2000亿元100-500亿元100-500亿元100-500亿元50-100亿元亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)2.2 立足消费者需求，审视智能电动汽车前沿科技量产应用提升用户体验能力16 通过调研中国消费者购车偏好与购买电动汽车原因，亿欧智库发现，节省能源、外观造型好、功能多样、安全、动力强、福利优惠多这六项原因是中国消费者被吸引购买智能电动汽车的重要因素。其中，功能多样、安全与智能网联相关，节省能源、安全、动力强与新能源相关，外观造型好、安全与整车综合相关，仅福利优惠多与营销策略有关，可以看出用户体验很大程度上影响着中国智能电动汽车消费。通过提升用户体验，前沿科技可以促进中国智能电动汽车消费。资料来源：亿欧智库，专家访谈智能网联智能网联：包括功能多样、安全等消费者购车偏好，与智能电动汽车智能网联化发展方向不谋而合。因此，智能网联功能的关键在于赋予用户更多样化的体验，并提高整车安全性能。新能源新能源：包括节省能源、安全、动力强等消费者购车偏好，表明新能源汽车应当以更加节能、更加安全、更具动力作为能源切换的核心发展目标。整车综合整车综合：包括外观造型好、安全等消费者购车偏好，整车综合方面应以消费者视听感受为第一要务，并追求整车安全性能的提升。亿欧智库：亿欧智库：20222022中国消费者购车偏好与购买电动汽车原因情况中国消费者购车偏好与购买电动汽车原因情况虽然电动汽车仍未取代燃油车在消费者心目中的首选地位，但其已经成为消费者购车重要选择之一，其背后是多种原因的支撑。亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)智能网联相关部件对于汽车产品力提升有较智能网联相关部件对于汽车产品力提升有较为明显帮助为明显帮助 ，新能源部件次之，整车综合部件更次之。这主要是因为智能网联相关部件主要围绕汽车功能多样化展开，与客户体验息息相关，而新能源和整车综合并非如此。包括压铸车身、超高强钢冷冲压成形、大丝束碳纤维复合材料等涉及材料与工艺的前沿涉及材料与工艺的前沿技术在提升用户体验维度所起到的作用并不技术在提升用户体验维度所起到的作用并不明显明显，而涉及到感知、算力层的智能网联增量部件，则明显起到提升用户体验作用。包括整车高压电气平台、纯电动汽车平台等平台类技术，其提升用户体验效果十分显著平台类技术，其提升用户体验效果十分显著，并且会由面及点地带动整款汽车科技水平提升，在提升用户体验方面有不可代替的作用。具体来看，激光雷达、大算力车规级计算芯片、车路云一体化对于提升智能电动汽车用户体验的作用十分明显。其中，激光雷达是实现高等级自动驾驶量产落地的关键零部件，大算力车规级计算芯片则弥补了智能电动汽车对算力的需求缺口，车路云一体化打通了中国自动驾驶方案。V2G双向充放电、压铸车身、超高强钢冷冲压成形、大丝束碳纤维复合材料技术在提升智能电动汽车用户体验的作用则较为有限，这主要是因为相关前沿技术的作用不在提升用户体验方面，而在于能源管理、车辆轻量化等方面。2.2 立足消费者需求，审视智能电动汽车前沿科技量产应用提升用户体验能力17资料来源：亿欧智库亿欧智库：中国智能电动汽车前沿科技提升用户体验能力系数情况亿欧智库：中国智能电动汽车前沿科技提升用户体验能力系数情况均值均值2.92.9亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)2.2 基于成本构成，拆解智能电动汽车前沿科技量产应用降低整车成本能力18 通过拆解成本构成可以发现，整车综合成本约占整车成本的45%，新能源成本约占整车成本的40%，智能网联成本约占整车成本的15%。整车综合成本与新能源成本构成了智能电动汽车的主要成本。但同时结合现有的降本方案可以发现，降本主要围绕新能源与整车综合展开，并且主要按工艺优化、材料优化两个维度展开；智能网联部件对于降本所起到的作用较小，但其带给整车的性能提升不可小觑。资料来源：亿欧智库，专家访谈智能网联智能网联：当下，智能网联部件对于整车而言缺少降本作用，智能网联部件更多作为增量部件提升整车智能科技水平，进而带给消费者更多功能体验，因此其在成本端是一种“负担”。新能源新能源：从集成方案、材料等角度入手，动力电池、电机领域还有较大的降本空间可以优化，围绕电池、电机的降本工作也是占比超过50%的降本核心工程。整车综合整车综合：整车综合成本仍然占据整车将近50%成本空间，从包括传动、线控等角度来看，仍有不小的降本空间可待挖掘，相关前沿科技在其中可扮演重要角色。电池系统减模组化：CTP 方案传动系统：多档位传动机构电芯材料减钴化：三元高镍化电机电控一体化：电驱动轴电芯材料减钴化：磷酸铁锂制动系统：电子液压制动系统EHB亿欧智库：亿欧智库：20222022中国智能电动汽车成本组成与降本手段情况中国智能电动汽车成本组成与降本手段情况整车综合部件与新能源部件占智能电动汽车成本的主要部分，也是智能电动汽车降本的主要对象。亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)2.2 基于成本构成，拆解智能电动汽车前沿科技量产应用降低整车成本能力19资料来源：亿欧智库整体来看，新能源领域的新材料、新工艺技新能源领域的新材料、新工艺技术对于降本起到了至关重要的作用术对于降本起到了至关重要的作用，特别是围绕电池新材料领域的固态电池、钠离子电池等，其降本幅度将达到50%以上。整车综合领域，包括压铸车身、超高强钢冷冲压成形等新工艺、新材料技术，发挥着非新工艺、新材料技术，发挥着非常明显的降本作用。常明显的降本作用。其中，压铸车身预计可降低50%工艺成本。包括激光雷达、计算芯片、整车信息安全等智能网联领域技术基本不起降本作用。智能网联领域技术基本不起降本作用。但同时值得注意的是，数据正在为汽车创造更多的增量价值。亿欧智库：中国智能电动汽车前沿科技降本能力系数情况亿欧智库：中国智能电动汽车前沿科技降本能力系数情况 具体来看，固态电池、纯电动汽车平台、钠离子电池对于降低智能电动汽车成本的作用十分明显。其中，固态电池、钠离子电池从电池材料与原理维度入手，从材料与工艺维度实现了动力电池的降本，纯电动汽车平台则通过平台复用与系统集成有效实现了整车降本。包括激光雷达、大算力车规级计算芯片、整车信息安全防护等前沿科技在